MÓDULO FACTURACIÓN 1

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1 MÓDULO FACTURACIÓN

2 FACTURACIÓN Contenido FACTURACIÓN... I.- REALIZAR FACTURAS... 3 II.- VISUALIZAR FACTURAS... 7 III.-EDITAR PLANTILLA DE FACTURACIÓN... 8 IV.-VISUALIZAR REPORTES DE COBRANZA... 0

3 I.- REALIZAR FACTURAS Para la expedición de un CFDI (facturación) es necesario seguir los pasos que aquí te mostramos:.-ingresa al MENÚ FACTURACIÓN y posteriormente al SUBMENÚ FACTURACIÓN. Podrá observar una ventana en donde se tendrán que llenar todos los apartados que se solicitan para completar la facturación. Figura.- Registro de datos para la facturación..- Ingrese los datos en los campos correspondientes: 3 Figura..- Datos generales de la factura. *En caso de contar con un registro previo de las empresas y de los clientes se ofrecen las 3

4 siguientes opciones. (): RFC del emisor: Para elegir el RFC de alguna empresa emisora registrada en el catálogo de empresas, seleccione el ícono Si desea elegir a alguno de la lista solo deberá seleccionar la opción TRANSFERIR. Figura..- RFC emisor. () RFC del cliente: Para elegir el RFC de algún cliente registrado en el catálogo de clientes presione el ícono Si desea elegir a alguno de la lista solo deberá seleccionar la opción TRANSFERIR. Figura.3.-RFC cliente. (3)Venta al público: Si su factura está dirigida como venta al público, el ícono opción del RFC predeterminado. le da la Figura.4.- RFC venta al público. 3.- Una vez ingresados los datos en los campos, se activará opción de elegir el artículo a 4

5 facturar, puede ser de maneras, introduciendo un nuevo artículo o eligiendo alguno de catálogo existente. 3 Figura.5.- Registro de artículos. 4 *() Nuevo artículo: Si desea facturar un artículo que no se encuentra en el catálogo de artículos seleccione la opción NUEVO ARTÍCULO, posteriormente en el apartado de DATOS GENERALES complete la información del producto, como Cantidad, % de Descuento, Descripción, Valor Unitario y el importe, en el caso de la Unidad elija el tipo que vaya de acuerdo con el productos. Posteriormente diríjase al apartado IMPUESTOS y selecciones lo que sean aplicables al producto. *() Catálogo de artículos: En caso de facturar artículos que se encuentran en el 5

6 CATÁLOGO DE ARTÍCULOS, solo seleccione el artículo a facturar y presione TRANSFERIR. Figura.7.- Catálogo de artículos. *(3) Factura pendiente: Si se tiene alguna factura pendiente una imagen como la siguiente le indicará si hay alguna pendiente, por lo que será necesario que la TRANFIERA para poder concluirla. Figura.8.- Facturas pendientes. *(4) Nueva Factura: En caso de realizar una nueva factura, solo presione NUEVA FACTURA y elija la opción que considere, para crear nueva factura seleccione SI, en caso de lo contrario seleccione NO. Figura.9.- Nueva factura 6

7 II.- VISUALIZAR FACTURAS Para visualizar las facturas realizadas, ingresa al MENÚ FACTURACIÓN y posteriormente al SUBMENÚ MIS FACTURAS, en este apartado usted podrá visualizar las facturas que ya se realizaron. Figura.- Visualizar facturas 7

8 III.-EDITAR PLANTILLA DE FACTURACIÓN Para editar la plantilla de la factura que desea emitir, es necesario que siga los siguientes pasos:.- Diríjase al MENÚ FACTURACIÓN y posteriormente al SUBMENÚ EDITAR PLANTILLA FACTURA. Figura3.- Plantilla.- El primer paso que realizaremos es el cambio del LOGO (), posteriormente se realizará el llenado de los datos () Nombre, RFC, Empresa/Domicilio Fiscal, Teléfono(s), , y el Régimen fiscal, posteriormente se procede con el bloque 3, introduzca el tipo de comprobante y el folio del comprobante. 3 Figura 3..- Apartados de la plantilla. 8

9 3.- Para realizar el cambio de imagen de LOGOTIPO es necesario que presione el botón donde se encuentra el círculo rojo, como se muestra en la imagen. 4.- Seleccione en el paso, el archivo que sea el logotipo desde su ordenador, una vez que haya terminado este paso continúe con el siguiente, elija el tamaño de la imagen, se recomienda utilizar: Stretch Image para que la imagen logre apreciarse completamente. 5.- Puede realizar cambios a su plantilla en este editor como cambiar el orden de algunos apartados. Y el encabezado de algunas secciones. 9

10 IV.-VISUALIZAR REPORTES DE COBRANZA Para visualizar el reporte del monto total de la cobranza realizada a cada cliente es necesario generar el reporte indicado..- ingrese al MENÚ FACTURACIÓN y posteriormente al SUBMENÚ REPORTE DE COBRANZA..- Una vez que pueda observar la ventana que lleva por nombre REPORTE DE COBRANZA, busque el nombre del cliente, presione el siguiente icono y seleccione al cliente que desea TRANSFERIR, para concluir seleccione VER REPORTE. 3 0