Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Estambul. Notas Sectoriales. El mercado de la Piedra Natural en Turquía

Transcripción

1 1 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Estambul Notas Sectoriales El mercado de la Piedra Natural en Turquía

2 2 Notas Sectoriales El mercado de la Piedra Natural en Turquía Esta nota ha sido elaborada por Maria Ribate bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Estambul Noviembre 2012

3 ÍNDICE CONCLUSIONES 4 I. DEFINICION DEL SECTOR 6 1. Delimitación del sector 7 2. Clasificación arancelaria 7 II. OFERTA 8 1. Tamaño del mercado 8 2. Producción local 9 3. Importaciones 11 III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 11 IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN 23 V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 23 VI. DISTRIBUCIÓN 26 VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 28 VIII. ANEXOS Ferias Publicaciones del sector Asociaciones Otras direcciones de interés 31 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Estambul 3

4 CONCLUSIONES Turquía se encuentra en el cinturón orográfico Alpino-Himalayo y es rico en rocas carbónicas como mármol, travertino, ónix y calcita; es uno de los países líderes en el sector de la piedra natural, encontrándose entre los diez más importantes del mundo en cuanto a producción y exportación de este material, especialmente en mármol. El país es uno de los productores más antiguos de mármol del mundo; se estima que la producción de este material comenzó hace años en la Isla de Mármara. Todas las civilizaciones anatolias han usado el mármol: los hititas, los griegos, los turcos selyúcidas, etc. Dos de las siete maravillas del mundo antiguo, El Sepulcro de Mausoleo y El Templo de Artemisa, se encuentran en el territorio actual de Turquía y ambos estaban construidos en este material. El enclave estratégico de Turquía entre Europa y Asia y su tradición y experiencia en el sector del mármol, lo convierten en un país que ha atraído la inversión privada. Gracias a la demanda extranjera y el tirón local con un sector de la construcción en crecimiento, se prevé que en los próximos años el sector de la piedra natural siga desarrollándose en Turquía. La piedra natural es el sector con más rápido crecimiento dentro de la minería, estando en camino de convertirse, además, en uno de los líderes si hablamos de las exportaciones de Turquía. Sin embargo, la mayoría de las empresas que operan dentro de la región venden mármol en forma de bloque, en lugar de venderlo después de un proceso de transformación, lo que generaría mayor valor añadido y mayores ingresos. Turquía tiene serias carencias en cuanto a know-how e I+D. En cambio, España ha alcanzado un alto nivel de caracterización de la piedra y dedica grandes esfuerzos al desarrollo de productos. Podemos mencionar, asimismo, que las nuevas aplicaciones que se le están dando a la piedra natural en España como el uso en exteriores de areniscas gracias a los nuevos tratamientos aplicados a la piedra (Ej. Hidrofugantes) son todavía algo desconocido en el mercado turco. Además, algunas nuevas aplicaciones de la piedra natural como la elaboración de muebles de piedra y otras aplicaciones ornamentales pueden ser interesantes en el país. Por todo ello, existen amplias posibilidades de cooperación para las empresas que quieran invertir en el país o establecer acuerdos de cooperación. En resumen, Turquía es una gran potencia en el sector de la piedra natural. Cuenta con numerosas canteras, con material de gran calidad, ofreciendo cada vez mayor valor añadido a Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Estambul 4

5 sus productos gracias al uso de la tecnología más puntera. Aún así, le queda camino por recorrer para poder alcanzar la oferta de diseño y prestigio del producto italiano y español. Por tanto, como ya se ha indicado, las compañías españolas tienen posibilidades de acceder al mercado turco compitiendo en calidad, pero no en precio. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Estambul 5

6 I. DEFINICION DEL SECTOR La piedra natural es el material de construcción más antiguo utilizado por el hombre. Además, desde tiempos ancestrales hasta nuestros días, este recurso natural ha jugado un papel muy importante en la industria y la arquitectura turca. La industria de la piedra natural se compone de piedras básicas tales como mármol, granito y otras piedras naturales de construcción como la piedra caliza, travertino, basalto, arenisca, serpentina, diabasa, y pizarra. Además de estas variedades, en los últimos años, la piedra pizarra, los guijarros de piedra y la toba, están en la vanguardia de la producción y exportación del mercado de la piedra de Turquía. El mármol ha sido procesado y utilizado por todas las civilizaciones de Anatolia. Desde la antigüedad, se ha utilizado como pieza para la decoración arquitectónica con el fin de embellecer los pisos y paredes de palacios, templos y áreas públicas. En la actualidad la piedra natural y los productos elaborados con este material son utilizados por diversos usuarios finales, siendo los principales la industria de procesamiento de piedra, la industria de la construcción y el mercado de consumo. Asimismo, podemos indicar que los principales usos de la piedra natural son para producir baldosas para suelos y pavimentos, para obras especiales, tales como balaustradas, columnas, chimeneas, fuentes, lápidas, obras estructurales como series y bordillos, revestimiento de paredes internas y externas y escaleras. Como se ha mencionado anteriormente, la piedra natural y, en especial el mármol, es uno de los recursos más ricos de Turquía. Cabe señalar que es uno de los productores más antiguos de mármol en el mundo con años de trayectoria en este sector, cuyos comienzos fueron, concretamente en la isla de Mármara. Turquía tiene grandes reservas de mármol, travertino, ónix, conglomerados, brechas y rocas magmáticas. Las reservas probables totales de mármol con las que cuenta el país son de alrededor de 5,2 millones de m 3-13,9 millones de toneladas, de las cuales 3,8 millones de m 3 de yacimientos de mármol son explotables. Las reservas explotables de travertino son de 2,7 m 3 y 995 millones de m 3 de granito. Turquía tiene una gran base mineral, con mucha diversidad, cuenta con una de las mayores reservas de piedra natural del mundo que además es considerada de excelente calidad y exclusiva, ya que ofrece una amplia variedad de colores y texturas. Según estimaciones realizadas por los expertos, Turquía tiene el 40 por ciento de las reservas mundiales totales de mármol. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Estambul 6

7 1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR Para la presente nota sectorial, se ha definido el mercado de la piedra natural como el englobado por los siguientes códigos Taric: 2514, 2515, 2516, y , los cuales están descritos en el siguiente punto de este apartado. 2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Se muestran a continuación los códigos arancelarios de los productos en los que ha sido delimitado anteriormente el sector de piedra natural para el presente informe: 2514: Pizarra incluso desbastada o simplemente troceada, por aserrado o de otro modo, en bloques o en placas cuadradas o rectangulares. 2515: Mármol, travertinos, 'ecaussines' y demás piedras calizas de talla o de construcción de densidad aparente superior o igual a 2,5 y alabastro, incluso desbastados o simplemente troceados, por aserrado o de otro modo, en bloques o en placas cuadradas o rectangulares. 2516: Granito, pórfido, basalto, arenisca y demás piedras de talla o de construcción, incluso desbastado o simplemente troceados, por aserrado o de otro método, en bloques o en placas cuadradas o rectangulares: : Granito en bruto o desbastado : Granito troceado por aserrado o de otro modo, en bloques o en placas : Gránulos, tasquines y polvo de mármol : Adoquines, encintados y losas para pavimentos de piedra natural (excepto pizarra) : Pizarra natural trabajada y manufacturas de piedra natural /aglomerada. Fuentes: TARIC, ICEX La industria de la piedra natural en Turquía se compone fundamentalmente de mármol, travertino y granito, así como de varios otros tipos de piedra natural: piedra caliza, serpentina, diabasa y pizarra, principalmente. Los ámbitos en los que se usa la piedra natural son amplios y variados, pero, hay que indicar que el sector está estrechamente ligado con la construcción. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Estambul 7

8 II. OFERTA 1. TAMAÑO DEL MERCADO Los mayores países productores de piedra natural son China, India, Italia, Irán, Turquía, España y Brasil, los cuales cuentan con un 71% de la producción total de este material en el mundo. El sector de la piedra natural global tiene un tamaño de mercado de 20 mil millones de dólares. Por otra parte, el consumo per cápita de piedra natural en Turquía es de 0,12m 2, lo que hace que sea uno de los principales países en cuanto a consumo, junto a países como China, Italia, España, Japón, India y Francia. Para el año 2025 se espera que el volumen de producción mundial llegué a registrar 490 mil millones de Toneladas. Turquía posee el 40% de las reservas mundiales de mármol estimadas en millones de m 3 y toneladas. Cuenta con más de 1500 Canteras de Mármol, 2000 fábricas y 9000 talleres trabajando en el sector. Un total de trabajadores están empleados en el mismo. Casi toda la producción se realiza por el sector privado. El 90% de las canteras se encuentra en el oeste de Anatolia, principalmente en las regiones del Egeo y de Mármara. Como se ha señalado, Turquía se encuentra entre los 7 primeros productores de manufactureros de piedra natural, cuyo sector ha experimentado un gran crecimiento desde mediados de los años ochenta, ya que el país cuenta con grandes reservas de mármol, travertino, ónix, conglomerado, breccias y rocas magmáticas. De todos ellos, el mármol y el travertino son los que mayor valor añadido ofrecen. Además, a diferencia de España, Turquía no está explorada del todo por lo que es probable que se descubran nuevos yacimientos con nuevas variedades. El país cuenta con importantes reservas de las variedades más apreciadas como el mármol crema o el mármol blanco, del que en España ya queda muy poco y Turquía ha conseguido desbancar a los tradicionales exportadores de este producto (Grecia, Italia y España). En Turquía el sector de la piedra natural se compone principalmente de pequeñas y medianas empresas, que están bien organizadas bajo las asociaciones de productores y uniones de exportadores. Cabe señalar que el mármol turco ha sido utilizado en algunos lugares mundialmente conocidos debido a su amplia oferta de escalas de colores y de calidad. En el hall de entrada de la iglesia de San Peters, una de las más importantes en el Vaticano, se utilizó mármol de Afyon Đscehisar para sus columnas y revestimientos. En la Casa Blanca de EE.UU., se uso, asimis- Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Estambul 8

9 mo, el Elazig cherry en la sala desde la que se realizan los comunicados de prensa. Algunos otros lugares en los que se utilizó producto de este origen fueron en la construcción de los parlamentos estatales de Alemania y Francia y en el Edificio Congreso de Estados Unidos. En Disneyland, el parque de atracciones más famoso del mundo, utilizaron 18 mil m 2 de mármol turco. Además de esto, muchos hoteles de lujo desean utilizar este tipo de mármol para sus suelos. Turquía es, por tanto, con sus enormes reservas, técnicas avanzadas de procesamiento y capacidad, uno de los centros importantes del mundo de la industria de la piedra natural. Estas piedras y la tecnología de procesamiento de mármol se exhiben en ferias locales e internacionales organizadas en el país (véase el primer punto del ANEXO). MAPA DEL MUNDO DE LA PIEDRA NATURAL EN RESERVAS Fuente: Agencia de Desarrollo del Mediterraneo Occidental (BAKA) 2. PRODUCCIÓN LOCAL La producción de la piedra natural en Turquía ha experimentado, como ya se ha mencionado, un rápido crecimiento desde mediados de los años ochenta, y, sobretodo, finales de los años noventa. Grandes empresas del sector privado invirtieron en plantas de procesamiento integrados, lo que conllevo a desarrollos en el mercado local. Con la introducción de modernos equipos de producción y métodos, Turquía se ha convertido en uno de los productores de piedra natural más prominentes del mundo. Los aumentos en la producción, la vitalidad del sector de la construcción en el mercado nacional, y la presencia de las nuevas tecnologías contribuyeron al amplio uso de la piedra na- Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Estambul 9

10 tural como material de construcción. Paralelamente al aumento de la demanda interna y externa / internacional, la industria del mármol turco ha mostrado un rendimiento muy bueno en términos de calidad y capacidad de producción. Turquía produce al año 4 millones m 3 de piedra natural. En cuanto a la capacidad de producción total es de 6,5 millones de m 2 para mármol (la producción de bloques de mármol está en torno a toneladas y la producción de azulejos y baldosas en torno a 13 millones de m 2 ) y de 10,5 millones de m 2 para granito. A pesar de que la capacidad del granito sea superior, el mármol es la piedra más producida. En los últimos años, además, la producción de mármol ha crecido con mucha fuerza. Según datos de la MIGEM (Dirección General de Asuntos de Minería), los principales productos producidos en Turquía son mármol, travertino, basalto y andesita. El granito es, como se ha señalado, el otro artículo importante en la industria de la piedra. La producción de mármol en Turquía consistía tradicionalmente en producto bruto o semielaborado. Hoy en día esto ha cambiado y se estima que en torno al 75% de su producción corresponde a productos de valor añadido. La cantidad de energía usada en la elaboración de producto acabado es muy alta lo que dificulta el cambio en la producción debido a los altos costes de la energía en el país. Debido a su estructura geológica, Turquía tiene recursos subterráneos muy ricos. Las piedras naturales (sobre todo de mármol) son uno de los más importantes de ellos. Turquía cuenta con reservas de piedra natural de alta calidad desde las Regiones de Anatolia a Tricia. La distribución de la producción de mármol por regiones es el siguiente: el 32% de las reservas se encuentran en el mar Egeo, el 26% en Mármara, el 11% en Anatolia Central y el restante 31% en Anatolia Oriental, en el sureste de Anatolia, en el Mar Negro y la región mediterránea. ÁREAS GEOGRÁFICAS DE PRODUCCIÓN DE MÁRMOL EN TURQUÍA Fuente: Mermer ve Doğaltaş Ücretim Merkezleri 2007 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Estambul 10

11 Distribución de las canteras de mármol Egeo 31% 32% Marmara Anatolia Central 11% 26% Anatolia Oriental, Sureste de Anatolia, Mar Negro, Región del Mediterraneo Fuente: Agencia de Desarrollo del Mediterraneo Occidental (BAKA) 3. IMPORTACIONES Las cifras de importación todavía son altas para los productos estudiados a lo largo de estas páginas. Las partidas más importadas son la 2516 en la que España ocupaba la primera posición hasta el 2008, la 6801 y la 6803; en todas estas partidas las importaciones desde España se están viendo disminuidas. IMPORTACIONES TOTALES DE LOS PRODUCTOS ESTUDIADOS (Euros) Fuente: Instituto Turco de Estadística - Turkstat Im portaciones Im portaciones Im portaciones Im portaciones Im portaciones Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Estambul 11

12 IMPORTACIONES TOTALES POR PAÍS DE LOS PRODUCTOS ESTUDIADOS (Euros) Fuente: Instituto Turco de Estadística - Turkstat Producto TARIC País Importaciones País Importaciones País Im portaciones País Importaciones País Importaciones 2514 Alemania 352 Francia Grecia Francia Francia Kazajistán 762 Alemania Grecia Grecia Rusia 590 India 771 Alemania India Azerbaijan 458 Indonesia Alemania 397 India 990 Brasil 131 TOTAL Producto TARIC País Im portaciones País Importaciones País Importaciones País Importaciones País Importaciones 2515 Italia Irán Irán Irán Irán Irán Italia Países Bajos Francia Macedonia Egipto Egipto Italia Grecia Francia EE.UU Países Bajos China Países Bajos Italia Siria Israel Grecia Italia China Grecia Grecia Portugal Israel Túnez Zona Franca Países Bajos India India de Anatolia España Irlanda Siria Iraq Iraq Bulgaria India China Siria Yemen Países Bajos Croacia Bélgica 310 Alemania Portugal Grecia China Alemania 276 España Azerbaijan Bélgica Noruega Pakistan 195 Libano India India Bélgica 604 Singapur 118 EE.UU. 496 Hong Kong 519 Chipre Alemania 189 Francia 159 Perú 385 Israel Jordania 149 Alemania Brasil 72 Georgia Libia Marruecos Siria Polonia 982 Hong Kong 427 Perú 399 TOTAL Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Estambul 12

13 Producto TARIC País Importaciones País Importaciones País Importaciones País Importaciones País Im portaciones 2516 España España Brasil Italia Noruega Brasil Italia Italia Noruega Italia Italia Brasil España Brasil España India India Noruega España India Ucrania China China India Rusia China Finlandia India Finlandia Bulgaria Noruega Noruega Ucrania Sudáfrica Países Bajos Sudáfrica Ucrania Finlandia China EE.UU Finlandia Sudáfrica Sudáfrica Zimbabue Brasil Irán Arabia Saudi Portugal Irán China Angola Angola Zimbabue Alemania Alemania Egipto Egipto Hong Kong EE.UU Finlandia Alemania Francia Arabia Saudi Filipinas 699 Suecia 720 Azerbaijan Alemania Egipto Francia 326 Kenia 717 Siria Países Bajos Alemania Suecia 305 Macedonia 173 Bulgaria Siria Siria Indonesia 79 Grecia 134 Arabia Saudi EE.UU. 283 EE.UU Suecia 292 Irán 222 Libia EE.UU. 291 Kazajistán 99 Australia 381 Filipinas 215 Indonesia 215 Reino Unido 212 TOTAL Producto TARIC País Importaciones País Importaciones País Importaciones País Importaciones País Importaciones España España Brasil Italia Italia Brasil Italia Italia India India Italia Brasil España Sudáfrica Noruega Ucrania India Noruega España España 806 India China India China Finlandia Finlandia Ucrania Noruega Sudáfrica Ucrania Portugal Finlandia Noruega Sudáfrica Finlandia China Noruega Sudáfrica Irán EE.UU. 283 Australia 381 Libia 297 TOTAL Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Estambul 13

14 Producto TARIC País Importaciones País Importaciones País Importaciones País Importaciones País Importaciones España Brasil Italia Noruega Noruega India España España Brasil España China Italia Brasil Italia Italia Italia Noruega Noruega España Países Bajos Noruega Finlandia India Finlandia Brasil Brasil China Finlandia India Ucrania India Ucrania Zimbabue Sudáfrica Arabia Saudi Sudáfrica Sudáfrica Finlandia Ucrania Zimbabue Indonesia 79 Angola Angola Arabia Saudi Egipto Egipto Egipto Alemania Sudáfrica Alemania 473 Arabia Saudi France Indonesia 215 Bulgaria 381 Países Bajos EE.UU. 291 Irán 222 TOTAL Producto TARIC País Importaciones País Importaciones País Importaciones País Importaciones País Importaciones Italia Suecia Ucrania Italia Italia Suecia Italia Suecia Rumania 197 Serbia Alemania Arabia Saudi Italia Francia Bélgica Francia 417 Iraq Zona Franca europea Reino Unido 224 Suiza 160 Zona Franca del Egeo Países Bajos Ucrania 139 Egipto Austria 484 Zona Franca europea Bélgica 455 Co.Terr.Not Spec Alemania 286 Alemania Suiza 271 China 853 Nigeria 218 Francia 203 Suiza 202 TOTAL Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Estambul 14

15 Producto TARIC País Importaciones País Importaciones País Importaciones País Importaciones País Importaciones China China China China China Italia Arabia Saudi Indonesia 184 Iran Italia España Italia Italia Alemania India Siria 255 España 141 Iraq Francia 715 Belarus 132 Austria 230 Vietnam 117 TOTAL Producto TARIC País Im portaciones País Importaciones País Im portaciones País Importaciones País Importaciones India India India India India China China China Brasil Brasil Francia Brasil Italia China China España Italia Brasil Alemania Alemania Brasil Alemania Austria Siria Siria Alemania España Bélgica Italia USA Italia Francia Bulgaria Austria Austria Reino Unido 214 Reino Unido Alemania España Reino Unido Noruega 720 Reino Unido 679 Reino Unido Italia España 145 Francia Taiw an Países Bajos 114 Sudáfrica 322 España 822 Hong Kong Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Estambul 15

16 En lo referente a las exportaciones, vemos en la tabla de abajo, que han aumentado, al igual que la economía del país. Aún así, llama la atención que las exportaciones a España han disminuido en prácticamente todas las partidas arancelarias analizadas, tal y como hemos visto que ocurre con las importaciones. EXPORTACIONES TOTALES DE LOS PRODUCTOS ESTUDIADOS (Euros) Fuente: Instituto Turco de Estadística - Turkstat Exportaciones Exportaciones Exportaciones Exportaciones Exportaciones EXPORTACIONES TOTALES DE LOS PRODUCTOS ESTUDIADOS (Euros) Fuente: Instituto Turco de Estadística - Turkstat Producto TARIC País Exportaciones País Exportaciones País Exportaciones País Exportaciones País Exportaciones 2514 Italia Francia Italia Italia Italia Grecia Países Bajos Alemania Alemania Japón Hungria Alemania Grecia Grecia Alemania Francia Italia Polonia Chipre Polonia Reino Unido Reino Unido Iraq Japón Israel Japón Grecia EE.UU Francia EE.UU Israel Austria Israel Ukraine Bélgica República Austria Checa 86 Japón Azerbaijan Grecia Chipre Hungria Malta Israel Austria Países Bajos Rumania Chipre Hungria Kosovo España Rusia 0 Países Bajos Iraq Iraq Finlandia Georgia 125 E.A.U Malta Azerbaijan Taiw an Azerbaijan Egipto Bulgaria Bulgaria 164 EE.UU Kazajistán 0 Azerbaijan Países Bajos 457 Canadá 115 Rumania Egipto República Checa Rumania 217 Resto 806 Resto Resto Resto 175 TOTAL Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Estambul 16

17 Producto TARIC País Exportaciones País Exportaciones País Exportaciones País Exportaciones País Exportaciones 2515 China China China China China EL MERCADO DE LA PIEDRA NATURAL EN TURQUÍA Italia India India India India Grecia Italia Siria Siria Siria Siria Siria Taiw an Taiwan Taiw an India Grecia Italia Italia Italia España Taiw an Grecia Grecia Hong Kong Taiw an España Tailandia Tailandia Indonesia Canadá Tailandia Egipto Egipto Tailandia Tailandia Egipto España Libia Grecia Jordania Libano Hong Kong Hong Kong Egipto Egipto Jordania Brasil Brasil Brasil EE.UU Brasil Libia Indonesia España Zona Franca de Anatolia Canadá Indonesia Libano Libano Libano Indonesia Libano España Singapur Sri Lanka E.A.U Vietnam Jordania Vietnam Resto Resto Resto Resto Resto TOTAL Producto TARIC País Exportaciones País Exportaciones País Exportaciones País Exportaciones País Exportaciones 2516 Alemania Alemania Alemania Alemania Alemania Italia Italia Italia Suiza Rusia Grecia Grecia Países Bajos Italia Suiza Suiza Francia Albania Países Bajos Italia Francia Países Bajos Suiza Rusia Países Bajos Países Bajos Suiza Grecia Grecia Iraq Bélgica Bélgica Francia Georgia Bélgica Reino Unido España Bélgica Rumania Austria Azerbaijan Rumania Libia Libia Grecia España Arabia Saudi Azerbaijan Francia Francia Arabia Saudi Austria España Bélgica Rumania Georgia Azerbaijan Austria Austria Reino Unido Iraq Reino Unido Arabia Saudi Reino Unido Georgia Austria Suecia Corea del Sur España Azerbaijan Corea del Sur Moldavia Iraq Iraq España Resto Resto Resto Resto Resto TOTAL Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Estambul 17

18 Producto TARIC País Exportaciones País Exportaciones País Exportaciones País Exportaciones País Exportaciones Azerbaiján Alemania Alemania Rusia Rusia Suiza Italia Grecia Alemania Alemania Alemania Iraq Francia Grecia China Rumania Grecia Polonia 549 Georgia Grecia Chipre Países Bajos Bulgaria 379 Egipto Países Bajos Finlandia Rusia Iraq 300 Kazajistán Australia 400 Italia Bulgaria Italia Hungría 128 Estonia Suiza 111 Polonia 377 Canadá 71 Eslovenia Francia Bélgica 607 Ucrania 319 Israel Producto TARIC País Exportaciones País Exportaciones País Exportaciones País Exportaciones País Exportaciones Alemania Alemania Alemania Alemania Alemania Italia Italia Italia Suiza Suiza Grecia Grecia Suiza Italia Italia Francia Suiza Grecia Georgia Países Bajos Suiza Francia Azerbaijan Rumania Iraq Bélgica Rumania Francia Grecia Rumania Georgia Azerbaijan Libia Austria Grecia Países Bajos España Austria Francia Georgia Iraq Países Bajos Bélgica Azerbaijan Eslovenia España Reino Unido España Suecia Austria Azerbaijan Bélgica Países Bajos Reino Unido Suecia Suecia Moldavia Suecia Eslovenia E.A.U Eslovenia Qatar Rumania España Bélgica Chipre Suecia Rusia Bélgica Indonesia Portugal Austria Iraq Macedonia Azerbaijan Suma Resto Resto Resto Resto Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Estambul 18

19 Producto TARIC País Exportaciones País Exportaciones País Exportaciones País Exportaciones País Exportaciones Rusia Rusia Rusia Rusia Rusia Ucrania Ucrania Suecia Ucrania Ucrania Rumania Brasil Bélgica Suecia Suecia Bélgica Bélgica Ucrania Bélgica Bélgica Brasil Suecia Brasil Brasil Brasil Chile Zona Franca de Mersin Uzbekistan Algeria Uruguay Chile Rumania Zona Franca de Mersin Zona Franca de Mersin Algeria Reino Unido Rumania Chile Chile Rumania Uzbekistan Uzbekistan Algeria Uruguay Chile Zona Franca de Mersin Uruguay Zona Franca de Mersin Rumania Egipto Arabia Saudi Reino Unido Egipto Egipto Reino Unido Georgia Arabia Saudi Iraq Libia Moldavia Suecia Túnez Arabia Saudi Túnez Arabia Saudi Kazajistán Georgia Israel Uzbekistan Uzbekistan Moldavia Israel Túnez Israel Túnez Resto Resto Resto Resto Resto TOTAL Producto TARIC País Exportaciones País Exportaciones País Exportaciones País Exportaciones País Exportaciones Italia Italia Libia Italia Iraq Alemania Grecia Italia Libia Italia Iraq Azerbaiján Azerbaiján Georgia Alemania Irlanda Alemania Georgia Iraq Francia Grecia Libia Alemania Alemania Bulgaria Países Bajos Irlanda Grecia E.A.U Azerbaiján Suecia Países Bajos E.A.U Bulgaria Georgia Azerbaiján Rumania Chipre Grecia E.A.U Israel E.A.U Ucrania Kazajistán Irlanda España Ucrania Irlanda Ucrania Israel Bulgaria EE.UU Bulgaria Turkmenistan Ucrania EE.UU Francia Iraq Azerbaiján Suiza Chipre Iraq Turkmenistan Austria Austria Albania Eslovenia Rumania Bélgica Grecia Canadá Irán Sudáfrica Irlanda EE.UU Resto Resto Resto Resto Resto TOTAL Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Estambul 19

20 Producto TARIC País Exportaciones País Exportaciones País Exportaciones País Exportaciones País Exportaciones Azerbaiján Alemania Zona Franca de Tubitak Tech Kazajistán Kazajistán Sudá Chipre Azerbaiján Alemania Azerbaiján Algeria Kazajistán Iraq Iraq Comores E.A.U Polonia Bélgica Azerbaiján Chipre Grecia Azerbaiján Chipre Qatar Iraq Chipre Reino Unido Turkmenistan Turkmenistan Ucrania Zona Franca del Iraq Egeo 697 E.A.U Chipre Países Bajos Italia Bélgica 586 Rumania Sudán Corea del Sur Israel Bahrein 504 Grecia Países Bajos Canadá Reino Unido E.A.U. 269 Bulgaria Corea del Sur Bélgica Serbia 342 EE.UU. 202 Francia Suiza Rumania Francia 82 Iraq 186 Rusia Letonia 689 Libano 826 Macedonia 72 Sudán 155 Kazajistán Afghanistan 675 Francia 538 Rumania 112 Canadá 805 Grecia 402 Serbia 395 Zona Franca de Suecia 645 Ucrania 126 Antalia 358 Resto 2014 Resto 454 Resto Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Estambul 20

21 III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA Turquía demanda grandes cantidades de granito y gran parte de esta demanda es satisfecha con producto procedente del exterior, sobre todo de España, a pesar de que en los últimos años la demanda de granito en bloques (251612) del exterior ha disminuid, al igual que el del granito en bruto (251611). Producción por tipo de Piedra 5% 45% 50% Mármol Travertino Otras Piedras Naturales Fuente: Maden Đşleri Genel Müdürlüğü Se trata de un mercado maduro en el que el consumo, salvo el 2009 año en que se vio afectado por la crisis global, ha aumentado moderadamente. A su vez Turquía fue, junto con Egipto, el único país que aumentó su producción de bruto en plena crisis. Ocupa el 13º puesto en consumo per cápita con 0,12m 2 por persona, como ya se ha señalado. La demanda local se satisface con la producción de menor calidad mientras que los productos de más calidad son exportados al exterior. La mayor parte de la producción de piedra natural corresponde a mármol, pese a la gran variedad de piedra que posee el país. Turquía, tal y como sabemos, es un país en auge y con gran crecimiento. Es una realidad que la tendencia es creciente debido, sobre todo, a la aceleración del sector de la construcción en el país. Por un lado, el hecho de que número de construcciones de grandes hoteles, edificios de oficinas y ciudades de vacaciones en el país aumente, y, por otro, que el de villas y casas lujosas, conlleva a que el sector de la piedra natural, crezca. El aumento del número Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Estambul 21

22 de viviendas como consecuencia del éxodo rural, del cambio en el modelo de familia (de familia más numerosa a familia más pequeñas) y la existencia de una población joven y dinámica, también influye en la continuidad de esta tendencia progresiva. Como ya se ha explicado con anterioridad, la producción de mármol en Turquía consistía tradicionalmente en producto bruto o semi-elaborado. Hoy día esto ha cambiado y se estima que en torno al 75% de su producción corresponde a productos de valor añadido. Por otro lado, la demanda de la piedra natural y, sobretodo del mármol, está muy condicionada por la renta de los consumidores. Por un lado, los clientes de mayor renta valoran la calidad y el lugar de procedencia dándole menor importancia al coste. En este caso, aunque el mármol español se está abriendo camino, el italiano, como ya se ha señalado, goza de un gran prestigio. Por otro lado, se encuentran los consumidores de renta media alta que están más condicionados por el precio. El mármol español cuenta aquí con un gran reconocimiento al tener muy buenas prestaciones y ser más económico. Finalmente, los consumidores con menor renta, determinados por el precio, adquirirán, principalmente, producto chino. Además de la renta, la cultura y el tipo de sociedad turca son en muchas ocasiones determinantes para la elección de los materiales de construcción. Cabe mencionar que los arquitectos y diseñadores de interior, así como un número creciente de consumidores empiezan a preferir materiales de piedra natural debido a que los precios son más asequibles, al creciente interés por la ecología y por motivos estéticos. Los expertos auguran que esta tendencia de aumento se va a mantener en los próximos años. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Estambul 22

23 IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN Los precios de los productos manufacturados varían mucho en función del país con un precio medio de productos exportados a 43,10 euros por metro cuadrado en Italia, 33,25 euros en España 24,30 euros en Portugal, 29,10 dólares en Turquía hasta 16,50 dólares, el precio más bajo, en China; según Stone Report ( En lo que se refiere a los precios de importación, los mayores fueron en EE.UU. con una media de 42 dólares por metro cuadrado. En los últimos años la tecnología de la piedra natural y los conocimientos técnicos han sido trasladados a países de creciente competencia con salarios bajos a nivel mundial, en particular a países en desarrollo. Algunos fabricantes de materia prima en países proveedores como China e India son ahora capaces de producir en función de las exigencias de calidad del mercado de la UE. En los próximos años se espera que haya presión sobre los precios. El reciente declive del mercado de la piedra americana ha dado lugar a un superávit de piedra sin vender que actualmente está siendo objeto de dumping en otros mercados, como el europeo. En el futuro, se espera que los crecientes costos de energía influyan negativamente en los precios y los márgenes de la piedra natural. La escasez de combustibles fósiles afectará especialmente a la extracción, al procesamiento y a los costos de transporte que en conjunto conforman una gran parte de los costos de producción. Si nos centramos en el mármol, su precio se divide en dos niveles de calidad; el mármol de mayor precio dirigido a clases de renta alta y el mármol más económico para clases con menor renta. A continuación se indica un ejemplo de los dos tipos de precios: Primeras Calidades Calidad Comercial Baldosas aprox aprox. Losa aprox aprox. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Estambul 23

24 V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL En cuanto a la percepción que en el mercado turco se tiene sobre la piedra natural española es de un producto de estilo, elegante, rico en colores, con variedad de oferta en cuanto a tamaños, grosores y diseños y con buenos plazos de entrega. Tiene, en resumen, una buena imagen en cuanto a calidad. Sin embargo, los productos de origen italiano se perciben como de mayor calidad (junto con los alemanes) y de mayor diseño, por la marca país que han creado. El potencial crecimiento es, por tanto, favorable. Las compañías españolas deberían centrarse en el nicho de mercado de calidad, riqueza de colores y diseños con grandes volúmenes y buenos plazos de entrega para poder competir con las compañías locales, con mejores precios pero más débiles en los aspectos que se acaban de señalar. Como ya se ha mencionado, el principal competidor de España es el producto italiano ya que tiene mejor imagen en cuanto a diseño e innovación que el español, sobre todo cuando se trata de mármol. Como en todo lo relacionado con el diseño, Italia también marca la tendencia en el mundo de la piedra. En cuanto al granito, se ha de destacar que la tendencia es que el mármol deje paso al granito, entre cuyas variedades, el Rosa Porriño y el Rosa Beta tienen mucho éxito. La principal debilidad del producto español es que sus precios son superiores a los locales, aunque siguen siendo más moderados que los de sus competidores europeos. Por este motivo, se ha de mejorar la imagen del producto español y satisfacer las carencias de los productores locales (principalmente los plazos de entrega y el aumento de la capacidad productiva, no siendo capaces de abastecer grandes volúmenes, como en proyectos a gran escala). Asimismo, la investigación, la tecnología y certificados de garantía son fundamentales para estar al nivel de los competidores europeos. En este sentido, según Spain, The Natural Stone Market (ICEX, Sector Reports), las empresas españolas planean para el futuro investigar e innovar en dos ámbitos; el objetivo prioritario para el sector es que el producto sea prestigioso y duradero. Cabe mencionar que, cada vez más compañías están produciendo productos exclusivos y de alta calidad. Además. el objetivo es asegurarse de que el producto llega al consumidor con toda la información explicada por el productor a través de sus distribuidores y/o puntos de venta especializados. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Estambul 24

25 El sector debe apostar por dotar de valor añadido al producto con calidad, marca, servicios postventa, buenos plazos de entrega, garantía y diseño. Las marcas de calidad son una herramienta necesaria para garantizar unas características determinadas y garantizar que los productos han sido controlados desde el origen hasta su embalaje. La Federación Española de Piedra Natural dispone de un CD on-line "Marcado CE para productos de piedra natural". El marcado CE es obligatorio para que un producto de piedra natural pueda ser comercializado en el territorio de la Unión Europea. Este marcado garantiza que el producto satisface las disposiciones de las Directivas comunitarias que le afecten, incluidos los procedimientos de evaluación de la conformidad exigidos por las Directivas, estando sujetos todos los fabricantes a los mismos métodos y procedimientos. El marcado CE se materializa mediante el símbolo CE acompañado de una información complementaria. El Comité Técnico de Normalización de AENOR encargado del seguimiento y participación en los trabajos de normalización de piedra natural es el AEN/CT22 "Minería" cuya secretaría desempeña AITEMIN, a través del SC5 "Piedra Natural" presidido por la Federación Española de Piedra Natural (F.D.P.). (Fuente: "Marcado CE para productos de piedra natural"). Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Estambul 25

26 VI. DISTRIBUCIÓN Para los productos intermedios y acabados de piedra, el canal de distribución más adecuado es el canal mayorista, el cual tiene disponibilidad para un mayor volumen. Además, podemos indicar que los minoristas de la UE son generalmente de difícil acceso ya que la mayoría están dispersos y compran volúmenes bajos. Recientemente, se ha observado que algunos de los mayores exportadores en países en vías de desarrollo están creando sus propios almacenes en lugares estratégicos para estar más cerca de sus clientes. Así, no sólo venden camiones y/o contenedores, sino que también pueden vender en cantidades más pequeñas. En la actualidad hay muchos almacenes de empresas de granito en diferentes ciudades de Italia, España, Francia, Países Bajos y Polonia. Centrándonos en el canal de distribución de la Piedra Natural en el mercado turco dependerá, sobretodo del tamaño de la empresa que esté operando con este tipo de productos. Cuando la empresa es grande la importación de la piedra natural se realiza de forma directa. Los pedidos se transportan en barcos al puerto de Bursa o al de Estambul. Las empresas de mediano y pequeño tamaño, sin embargo, contratan a intermediarios, siendo lo más conveniente contactar con un agente e importador con experiencia en el mercado. Estos pueden ser distribuidores y/o importadores o contratistas y/o constructoras. Estas a su vez lo venden a proyectos de construcción o a empresas transformadoras de este tipo de materiales, (o en el caso de los contratistas y/o constructoras puede que directamente al cliente final.), que son los encargados de suministrar el producto al cliente final. Uno de los distribuidores más importantes del mercado es Tek-Mar ( Esta empresa importa actualmente diferentes variedades de mármol y de granito. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Estambul 26

27 Véase el esquema del canal de distribución del mercado de la Piedra Natural en Turquía: Productor Distribuidor y/o importador Contratista y/o Constructora Proyectos de Construcción Empresas de Transformación C l i e n t e f i n a l Por tanto, las mejores opciones para las empresas extranjeras son: 1. Venta directa a empresas de gran tamaño. 2. Inversión en Turquía. Las ventajas de invertir en Turquía son el gran potencial de crecimiento del sector, la abundancia de recursos humanos y profesionales, la fácil entrada en el mercado a través de las grandes centrales de venta y las prácticas de comercio similares a las nuestras. Por otra parte, los agentes que operan en este sector, no pueden obviar que internet se está convirtiendo en un medio importante en el comercio de la piedra natural. A través de este canal, los posibles compradores pueden evaluar más de tipos de piedra natural y sus precios. Internet ofrece la oportunidad de comprar directamente del exportador. Sin embargo, la compra a través de internet no es óptima todavía. Las relaciones personales siguen siendo muy importantes en el mercado de la piedra natural. Asimismo, ver el producto antes de comprarlo es especialmente importante debido a la gran diferencia en calidad existente. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Estambul 27

28 VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO Los principales requisitos de acceso al mercado turco son cumplir con la fecha de entrega, la capacidad de suministrar grandes cantidades y ofrecer la un servicio de calidad. Asimismo, son importantes disponer de material en stock y los certificados de calidad. Los clientes turcos también tienen en cuenta el coste y la exclusividad del producto. Por último, los criterios que pocas veces se tienen en cuenta son la garantía del producto, la fiabilidad del producto y que la compañía dote de facilidades de pago. Las especificaciones técnicas y homologaciones del producto también se han de considerar a la hora de entrar en este mercado aunque, cabe mencionar que la entrada de piedra natural en Turquía no presenta excesivas trabas comerciales. Normalmente es el importador el encargado de la tarea administrativa de aduanas turcas. En Turquía, el organismo encargado de la creación y certificación de normas de estandarización es el Instituto Turco de Estandarización (TSE). El TSE también tiene competencias en la expedición de permisos de importación para determinados productos industriales. La armonización de estándares turcos respecto a las exigencias comunitarias es una tarea incompleta ya que el TSE continúa exigiendo exámenes en la importación de productos ya homologados en laboratorios reconocidos por la UE. Desde enero de 2002 la marca CE es reconocida. Los productos con esta certificación sólo necesitan una inspección de la documentación por parte del TSE. A raíz del Acuerdo de Unión Aduanera entre la UE y Turquía se han eliminado los impuestos aplicados a las importaciones de productos industriales, por lo que todos los productos de las partidas estudiadas tienen un arancel del 0% para los productos provenientes de la UE. En cuanto al IVA aplicado es el 18%. En lo referente a los requisitos documentales no se exige ningún documento específico para ninguna de las partidas. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Estambul 28