Perfil de los servicios no financieros en México Sistema integrado de Encuestas en Unidades Económicas

Transcripción

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2 Instituto Nacional de Estadística y Geografía Perfil de los servicios no financieros en México Sistema integrado de Encuestas en Unidades Económicas

3 Obras complementarias publicadas por el INEGI sobre el tema: Encuesta Anual de Servicios Privados No Financieros en sus diferentes ediciones. Catalogación en la fuente INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (México). Perfil de los servicios no financieros en México / Instituto Nacional de Estadística y Geografía.-- México : INEGI, c p. -- (Sistema integrado de Encuestas en Unidades Económicas). ISBN Servicios públicos - México. 2. Industrias de servicios México. Conociendo México atencion.usuarios@inegi.org.mx INEGI DR 2015, Instituto Nacional de Estadística y Geografía Edificio Sede Avenida Héroe de Nacozari Sur 2301 Fraccionamiento Jardines del Parque, Aguascalientes, Aguascalientes, Aguascalientes, entre la calle INEGI, Avenida del Lago y Avenida Paseo de las Garzas.

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5 Índice Introducción V Importancia de los servicios 1 Qué información contiene la Encuesta Anual de Servicios Privados no Financieros? 1 En el tema de ocupación qué información se presenta? 2 De qué tamaño es el empleo que generan los servicios? 3 Cuál es la condición de remuneración del personal ocupado? 8 Bajo qué condiciones laborales trabajan las mujeres en la prestación de servicios? 14 Cuáles actividades demandan mayor ocupación femenina? 18 Qué cambios se registraron en el personal ocupado? 21 Qué tipo de pagos realizan las empresas por la contratación de personal? 24 Qué gastos realizan las unidades económicas para la prestación de los servicios? 29 De dónde provienen los ingresos que obtienen las unidades económicas? 33 Cuál es el margen de operación de las unidades económicas? 37 Qué cambios registraron los ingresos? 38 Qué tipo de bienes conforman la inversión de las prestadoras de servicios? 41 Cómo se distribuye el valor de los activos fijos en cada sector? 42 Cómo influye la inversión en los otros temas analizados? 46

6 Qué cambios se registraron en los activos fijos? 49 Cuáles otros indicadores dan cuenta de cómo operan las unidades económicas? 52 Consideraciones finales 54 IV

7 Introducción En este documento se identifican los temas de mayor relevancia económica disponibles en la Encuesta Anual de Servicios Privados no Financieros (EASPNF), con la finalidad de mostrar a los usuarios interesados y a las audiencias involucradas en la prestación de servicios, las posibilidades de uso de la información que ofrece la encuesta, que forma parte del Sistema integrado de Encuestas en Unidades Económicas. La información contenida en este documento sobre las empresas dedicadas a la prestación de servicios privados en sus diferentes modalidades, con excepción de los financieros, se presentan a través de esquemas y gráficas, de manera que la interpretación de los mismos sea más comprensible y útil para los usuarios interesados en conocer la situación de los servicios en México. La información se presenta a nivel nacional con datos preliminares para el año 2013, y los cambios ocurridos son respecto a Las 90 actividades a las que la encuesta da seguimiento de manera periódica son las más representativas entre los ocho sectores económicos que cubre este instrumento de análisis. V

8 Perfil de los servicios en México

9 Importancia de los servicios Conforme evoluciona la estructura productiva de los países la disponibilidad de servicios cada vez más especializados es una condición para atender las necesidades que trae consigo el progreso económico, de tal manera que la población ocupada en la prestación de servicios y la interrelación de estos con otras actividades han mantenido una tendencia favorable y su impacto en la economía nacional es cada vez mayor. De 2003 a 2013, el valor agregado bruto del sector terciario que agrupa a todas las actividades orientadas a la prestación de servicios registró a precios constantes de 2008 un crecimiento mayor (39.3%) respecto al incremento registrado para la economía en su conjunto (29.7%). De los sectores objeto de seguimiento por parte de la Encuesta, el de Información en medios masivos fue el más alto (190.2%). Los servicios educativos y los de hospedaje y restaurantes, son los de menor desempeño (12% y 11% respectivamente). Qué información contiene la Encuesta Anual de Servicios Privados no Financieros? La Encuesta Anual de Servicios Privados no Financieros tiene como finalidad recopilar información estadística sobre las unidades económicas prestadoras de servicios que operan en el país, las cuales se agrupan por su afinidad de acuerdo con el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN) 2007 (el Esquema 1 da cuenta de ellas). Los datos recopilados permiten identificar la relevancia económica de esta actividad, en particular por su contribución a la creación de empleos, así como por su vinculación con otros sectores productivos a través de los gastos que realizan, de los ingresos que reciben y de la infraestructura necesaria para la prestación de los servicios que proporcionan. Esquema 1 Características y disponibilidad de la información Nomenclatura y cobertura de las actividades de servicios (En cuesta Anual de Servicios Privados No Financieros) 51 Información de medios masivos (21 actividades) 53 Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles (4 actividades) 54 Servicios profesionales, científicos y técnicos (13 actividades) 56 Servicios de apoyo a los negocios y manejo de deshechos y servicios de remediación (13 actividades) 61 Servicios educativos (11 actividades) 62 Servicios de salud y asistencia social (8 actividades) 71 Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos y otros servicios recreativos (10 actividades) 72 Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas (9 actividades) 1

10 En el Esquema 2 se identifican los grandes temas disponibles en la encuesta y de manera subsecuente se detallarán algunos de los componentes que los integran, particularmente aquellos que permitan el análisis comparativo entre los diferentes tipos de servicio. Esquema 2 Contenido temático de la EASPNF Contenido temático Número de unidades Personal ocupado Remuneraciones 2 Pagos por suministro de personal Ingresos Indicadores Activos fijos Es importante señalar que todos los datos que se mencionan en los textos, cuadros y gráficas de este documento tienen como referencia la información que presenta la Encuesta Anual de Servicios Privados no Financieros 2013, documento fuente utilizado para la elaboración de este perfil de los servicios en México. En el tema de ocupación, qué información se presenta? La Encuesta proporciona datos pormenorizados que permiten identificar las características de género, la relación contractual con los trabajadores y las formas de pago al personal ocupado en las distintas modalidades de servicios, tal como se muestra en el Esquema 3. Esquema 3 Categorías contractuales del personal ocupado Remunerado Hombres Dependiente de la razón social Hombres/mujeres No remunerado Características del personal ocupado Personal ocupado Suministrado por otra razón social Mujeres No dependiente de razón social Hombres/mujeres Personal por honorarios y por comisiones sin sueldo base

11 De qué tamaño es el empleo que generan los servicios? En la prestación de servicios se ocuparon a más de cuatro millones 500 mil personas, de los cuales la mayoría son personal dependiente contratado directamente por las empresas prestadoras de servicios (84.0%). El porcentaje restante es personal no dependiente suministrado por las agencias prestadoras de servicios de personal. La Gráfica 1 muestra los valores. Gráfica 1 Personal ocupado total según condición de dependencia de la razón social, 2013 (Porcentajes) Desde la perspectiva de género en la prestación total de servicios la participación de los hombres es mayor a la de las mujeres; por cada 100 mujeres hay alrededor 110 hombres ocupados; sin embargo, como se verá más adelante hay servicios donde esta relación se invierte a favor de las mujeres, no obstante la participación de las mujeres dependientes de la razón social es menor a la de los hombres. En la Gráfica 2 se muestran los porcentajes que corresponden en cada caso. Gráfica 2 Personal ocupado total según sexo y condición de dependencia de la razón social, 2013 (Porcentajes) Hombres dependientes Hombres no dependientes Mujeres dependientes Mujeres no dependientes De los ocho sectores que cubre la encuesta, el correspondiente a los servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas (en adelante hoteles y restaurantes) junto con el de servicios de apoyo a negocios, sector que agrupa actividades como las de servicios de administración de nómina y suministro de personal, administrativas, de copiado y contabilidad, así como las unidades dedicadas al manejo de desechos, son los dos sectores más destacados por el volumen de personas que emplean, alrededor del 65 por ciento

12 El porcentaje restante se reparte entre los otros seis sectores, con porcentajes de ocupación menores al 11 por ciento. Las empresas inmobiliarias y de alquiler, y las que prestan servicios de esparcimiento son las que se caracterizan por ofrecer bajos niveles de ocupación. Como se puede observar en la Gráfica 3, en todos los sectores, el personal dependiente contratado directamente por la razón social donde presta sus servicios es predominante. Las empresas que destacan por tener el porcentaje más alto de personal suministrado son las agrupadas en el sector de Información en medios masivos, donde más del 30% del personal es subcontratado bajo la modalidad de outsourcing. Gráfica 3 Distribución del personal ocupado total por sector según condición de dependencia de la razón social, 2013 (Porcentajes) Información en Servicios medios masivos inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles 10.9 Servicios profesionales, científicos y técnicos 23.0 Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación 9.3 Servicios educativos 7.9 Servicios de salud y de asistencia social Personal ocupado total Dependientes No dependientes 1.5 Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos, y otros servicios recreativos 41.6 Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas Debido a que bajo el concepto de servicios existe una gama muy amplia de actividades similares que realizan empresas de distinto tamaño, que cuentan con equipamiento diverso, que utilizan tecnologías heterogéneas y que atienden a clientes muy disímbolos, el detalle de la información que proporciona la encuesta va más allá de los datos agrupados por sector, permitiendo la identificación de 90 distintas actividades

13 Con el propósito de visualizar la importancia que tiene cada una de ellas al margen del sector de pertenencia, este perfil presenta el detalle de las 15 actividades que se identifican como las más destacadas en cada tema seleccionado. La Gráfica 4 muestra las más importantes por la ocupación que registran. Los datos indican que las cuatro primeras actividades concentran más de la mitad del empleo. Gráfica 4 Detalle de las 15 actividades con mayor número de personal ocupado total, 2013 Estructura % Restaurantes de autoservicio, comida para llevar y otros restaurantes con servicio limitado Servicios de empleo Hoteles con otros servicios integrados Restaurantes con servicio completo Servicios de contabilidad y auditoría Servicios de investigación, protección y seguridad Escuelas del sector privado que combinan diversos niveles de educación Servicios legales Consultorios médicos Escuelas de educación superior Consultorios dentales Bares, cantinas y similares Servicios de limpieza de inmuebles Operadores de telecomunicaciones alámbricas Hoteles, moteles y similares Otra manera de analizar la concentración que caracteriza la prestación de servicios en México, es asociando el número de empresas con el personal ocupado y calcular la participación que tienen las 15 actividades en cada rubro. En la Gráfica 5 se observa que 15 actividades concentran más de 91% de las unidades económicas que operan en el país, donde trabaja más de la mitad del personal ocupado (45.7% son dependientes y 10% suministrado por otra razón social)

14 Gráfica 5 Participación de las 15 actividades con mayor número de establecimientos y personal ocupado total, 2013 (Porcentajes) Unidades económicas 727 mil 10.0 Personal ocupado total millones actividades Otras 75 actividades Dependiente de la razón social de las 15 actividades No dependiente de la razón social de las 15 actividades Dependiente de la razón social de otras 75 actividades No dependiente de la razón social de otras 75 actividades De las 15 actividades con mayor número de establecimientos, los que se dedican a la preparación de alimentos y bebidas bajo distintas modalidades de atención al público son los que predominan. Al sumar el número de unidades de las tres actividades identificadas con este tipo de servicios (Restaurantes de autoservicio, con servicio completo y bares) su participación es de alrededor del 58% y ocupan 33% del personal. Las siguientes actividades que se destacan en este mismo orden de ideas son las que tienen que ver con la prestación de servicios médicos, unidades de diagnóstico y de cuidado de la salud. Del total de los establecimientos 16% de ellos son consultorios médicos que emplean al 6% del total de los ocupados (Gráfica 6).

15 Gráfica 6 Detalle de las 15 actividades con mayor número de unidades económicas y personal total ocupado, 2013 (Porcentajes) Personal ocupado total % Restaurantes de autoservicio, comida para llevar y otros restaurantes con servicio limitado Consultorios médicos Consultorios dentales Servicios legales Bares, cantinas y similares Casas de juegos electrónicos Total Las 15 primeras Restaurantes con servicio completo Servicios de contabilidad y auditoría Otros servicios educativos Hoteles, moteles y similares Otros servicios profesionales, científicos y técnicos Escuelas de educación preescolar del sector privado Laboratorios médicos y de diagnóstico Otros consultorios para el cuidado de la salud Servicio de apoyo secretarial, fotocopiado, cobranza, investigación crediticia y similares Otras 75 actividades

16 Cuál es la condición de remuneración del personal ocupado? Para precisar la situación de los empleados en relación con su condición contractual en el Esquema 3 de características del personal ocupado veíamos que de los ocupados dependientes de la razón social unos eran remunerados y otros no. En esta segunda categoría se incluyen a los propietarios, los familiares y trabajadores que no reciben pago como contraprestación. La Gráfica 7 presenta la situación de cada sector de actividad en relación con la condición de remuneración en la que se encuentra el personal. Al respecto se menciona que el sector de hoteles y restaurantes destaca por el número de ocupados, pero la proporción de los que son remunerados es menor al 50%; otros sectores donde la participación de los remunerados también es desfavorable se presenta en los servicios de salud y asistencia social y en los de esparcimiento, donde los no remunerados son mayoría. Por el contrario, el sector que destaca tanto por el tamaño de la ocupación que ofrece, como por tener el rango de remunerados más alto, es el que agrupa las actividades orientadas a brindar servicios de apoyo a los negocios. 8 Gráfica 7 Distribución del personal ocupado total dependiente de la razón social por sector y condición de remuneración, 2013 (Porcentajes) Total servicios Información en medios masivos Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles Servicios profesionales, científicos y técnicos Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación Servicios educativos Servicios de salud y de asistencia social Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos, y otros servicios recreativos Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas Remunerado No remunerado Número de personas ocupadas

17 De las 13 actividades que se agrupan en el sector de servicios de apoyo a los negocios, tres de ellas, a saber, los servicios de empleo; los de investigación, protección y seguridad; y los de limpieza de inmuebles, se distinguen, como se muestra en la Gráfica 8, no sólo por posicionarse en el ranking de las 15 con mayor número de trabajadores remunerados, sino también por la alta proporción de ellos con respecto al total de ocupados en cada actividad. Los porcentajes de participación son 98.8, 92.2 y 89.1 por ciento respectivamente. En contraste, los restaurantes de autoservicio que se ubican en el lugar 2 de la lista, la participación de los remunerados se reduce al 41.2 por ciento, porcentaje por debajo del promedio del total de los servicios que fue 62.6 por ciento. Gráfica 8 Detalle de las 15 actividades con mayor número de personal ocupado remunerado, 2013 % respecto al personal ocupado total Servicios de empleo Restaurantes de autoservicio, comida para llevar y otros restaurantes con servicio limitado Restaurantes con servicio completo Servicios de contabilidad y auditoría Hoteles con otros servicios integrados Servicios de investigación, protección y seguridad Escuelas del sector privado que combinan diversos niveles de educación Escuelas de educación superior Servicios de limpieza de inmuebles Servicios legales Bares, cantinas y similares Operadores de telecomunicaciones alámbricas Consultorios médicos Hoteles, moteles y similares Escuelas de educación primaria del sector privado

18 Como consecuencia de lo anterior, el porcentaje de trabajadores no remunerados en los restaurantes de autoservicio fue de 50.8%, colocándose esta modalidad de servicio como la actividad que tiene el mayor número de personas ocupadas sin pago por concepto de sueldos y salarios, situación que se explica porque un alto número de unidades económicas son atendidas por los propietarios y los familiares vinculados al negocio de preparación de comidas con autoservicio y para llevar (Gráfica 9). Gráfica 9 Detalle de las 15 actividades con mayor número de personal ocupado no remunerado, 2013 % respecto al personal ocupado total Restaurantes de autoservicio, comida para llevar y otros restaurantes con servicio limitado Consultorios médicos Consultorios dentales Restaurantes con servicio completo Servicios legales Bares, cantinas y similares Hoteles, moteles y similares Casas de juegos electrónicos Servicios de contabilidad y auditoría Otros servicios educativos Otros servicios profesionales, científicos y técnicos Escuelas de educación preescolar del sector privado Servicios de consultoría administrativa, científica y técnica Otros consultorios para el cuidado de la salud Laboratorios médicos y de diagnóstico

19 En la Gráfica 10 se presenta la situación del personal ocupado no dependiente de la razón social donde se agrupan los trabajadores subcontratados suministrados por empresas que prestan servicios de personal y administración de nóminas, más aquellos que trabajan en la razón social bajo las modalidades de honorarios o por comisiones sin sueldo base. Gráfica 10 Distribución del personal ocupado total no dependiente de la razón social por sector y tipo de contratación, 2013 (Porcentajes) Total servicios Número de personas ocupadas Información en medios masivos Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles Servicios profesionales, científicos y técnicos Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación Servicios educativos Servicios de salud y de asistencia social Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos, y otros servicios recreativos Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas Suministrado Sin sueldo base De acuerdo con los datos de la gráfica se observa que en la realización de las tareas de las empresas del sector de información en medios masivos la participación del 34.1% del personal subcontratado es la más alta, sin embargo, en términos absolutos son los servicios de alojamiento y restaurantes donde el número de personas suministradas es mayor, no obstante que en términos porcentuales ese estatus laboral sea 16.2 por ciento. En el caso de los trabajadores sin sueldo base se advierte que mayoritariamente se ubican en los servicios educativos; en la plantilla laboral de este sector ellos representan 11.2%; porcentaje que traducido a términos absolutos coloca al sector en el lugar 1. Bajo esta misma óptica, los servicios de salud y asistencia, con una participación de 6.5%, ocupan el segundo lugar. 11

20 En tanto que los datos anteriores son representativos de las características contractuales del personal no dependiente de la razón social en cada uno de los sectores objeto de seguimiento por la Encuesta, las Gráficas 11 y 12 nos presentan un panorama más detallado al seleccionar las 15 actividades más destacadas en razón del número de empleados suministrados y los sin goce de sueldo base. Gráfica 11 Detalle de las 15 actividades con mayor número de personal ocupado suministrado, 2013 % respecto al personal ocupado total 12 Hoteles con otros servicios integrados Restaurantes de autoservicio, comida para llevar y otros restaurantes con servicio limitado Restaurantes con servicio completo Servicio de apoyo secretarial, fotocopiado, cobranza, investigación crediticia y similares Operadores de telecomunicaciones alámbricas Hospitales generales Agencias de viajes Transmisión de programas de televisión Servicios de diseño de sistemas de cómputo y servicios relacionados Otros juegos de azar Servicios de limpieza de inmuebles Servicios de investigación, protección y seguridad Exhibición de películas y otros materiales audiovisuales Servicios de empleo Inmobiliarias y corredores de bienes raíces En el grupo de las 15 actividades con mayor número de trabajadores sin sueldo base, se identifican seis pertenecientes al sector que presta servicios educativos y cuatro al sector de los servicios de salud y asistencia social

21 Gráfica 12 Detalle de las 15 actividades con mayor número de personal ocupado sin sueldo base, 2013 % respecto al personal ocupado total Escuelas de educación superior Escuelas del sector privado que combinan diversos niveles de educación Escuelas de educación media superior del sector privado Servicios de consultoría administrativa, científica y técnica Consultorios dentales Restaurantes de autoservicio, comida para llevar y otros restaurantes con servicio limitado Servicios legales Otros servicios educativos Hospitales del sector privado de otras especialidades médicas Inmobiliarias y corredores de bienes raíces Consultorios médicos Escuelas comerciales, de computación y de capacitación para ejecutivos Otros consultorios para el cuidado de la salud Otros servicios profesionales, científicos y técnicos Escuelas de educación preescolar del sector privado

22 Bajo qué condiciones laborales trabajan las mujeres en la prestación de servicios? A diferencia de lo que acontece en otros sectores económicos, en términos generales la composición de género en los servicios presenta una estructura ocupacional menos desventajosa para las mujeres por el número de participantes en la prestación de servicios. Por cada 100 personas ocupadas 52 son hombres y 48 son mujeres (Gráfica 13). Gráfica 13 Composición de género del sector servicios, 2013 (Porcentajes) Hombres 52.3 Mujeres Sin embargo, conforme se analiza esta estructura por tipo de servicio y condición de dependencia y remuneración, los porcentajes de participación de unos y otras se modifican, en algunos casos a favor de la mujer por su predominancia en términos absolutos y/o relativos. De los ocho sectores de servicio que reporta la Encuesta, en dos existe una superioridad numérica a favor de las mujeres. En el caso del personal dependiente de la razón social las diferencias más significativas se registran en los servicios educativos y en los de salud, en una proporción cercana de dos a uno en ambos casos. El número de mujeres ocupadas en hoteles y restaurantes también es mayor, aunque en menor proporción. No obstante, los datos del sector servicios educativos indican que la predominancia de las mujeres disminuye según el grado de enseñanza que imparten las escuelas donde prestan su servicio. En las escuelas de preescolar el diferencial es de 17 mujeres por cada hombre, en las primarias es sólo de cuatro a uno. En el caso de las escuelas de educación superior y en las de capacitación para ejecutivos se invierte la situación a favor de los hombres.

23 Las Gráficas 14 y 15 dan cuenta de la composición por sexo en cada uno de los sectores y según la condición de dependencia con la razón social para la que trabajan. Gráfica 14 Total de hombres ocupados por sector según condición de dependencia de la razón social, 2013 (Porcentajes) Total servicios Información en medios masivos Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles Servicios profesionales, científicos y técnicos Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación Servicios educativos Servicios de salud y de asistencia social Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos, y otros servicios recreativos Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas Dependientes 30.7 No dependientes Gráfica 15 Total de mujeres ocupadas según condición de dependencia de la razón social, 2013 (Porcentajes) Total servicios Información en medios masivos Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles Servicios profesionales, científicos y técnicos Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación Servicios educativos Servicios de salud y de asistencia social Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos, y otros servicios recreativos Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas Dependientes No dependientes

24 Del total de las mujeres más de dos quintas partes laboran en establecimientos de alojamiento temporal (hoteles) y de preparación de alimentos y bebidas (restaurantes), 44.6% de ellas son remuneradas (Gráfica 16), 14.4% suministradas por otra razón social (Gráfica 17) las demás (41%) son no remuneradas o están comisionadas sin sueldo base. Los servicios de apoyo a los negocios es el segundo sector con mayor población femenina, representan 19% de las mujeres ocupadas, que en su mayoría trabajan directamente para la razón social que las contrata. Sólo el 10% son mujeres subcontratadas y/o sin sueldo base. Gráfica 16 Distribución de mujeres ocupadas dependientes de la razón social por sector según condición de remuneración, 2013 (Porcentajes) Número de mujeres ocupadas Información en medios masivos Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles Servicios profesionales, científicos y técnicos Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación Servicios educativos Servicios de salud y de asistencia social Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos, y otros servicios recreativos Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas Remuneradas No remuneradas

25 La Gráfica 17 presenta la situación por sector de las mujeres no dependientes de la razón social en sus dos categorías de contratación. Gráfica 17 Distribución de mujeres ocupadas no dependientes de la razón social por sector según tipo de contratación, 2013 (Porcentajes) Número de mujeres ocupadas Información en medios masivos Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles Servicios profesionales, científicos y técnicos Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación Servicios educativos Servicios de salud y de asistencia social Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos, y otros servicios recreativos Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas Suministradas Sin sueldo base

26 Cuáles actividades demandan mayor ocupación femenina? En la Gráfica 18, se aprecia que de la población total de mujeres 76.7% se concentra en 15 de las 90 actividades que son objeto de seguimiento. La que ocupa al mayor número de personal femenino es la preparación de comidas para llevar en restaurantes con servicios limitados. El volumen de empleos que genera esta actividad es mayor al que ofrecen las 75 actividades restantes que no forman parte del ranking de las 15 primeras. Los puestos de trabajo predominantes en la prestación de esta actividad son las no remuneradas 28.9% de la plantilla, tal como se señala en la Gráfica 19; la ocupación remunerada es 20.6 por ciento, 3.5% es suministrada y 0.2 son ocupadas sin sueldo base. La suma de estas categorías corresponde a la ocupación total con personal femenino, el 46.8 restante pertenece a los hombres que trabajan en esta actividad. Asimismo en la Gráfica 18 se muestran las cuatro actividades referidas a servicios educativos en escuelas con diversos niveles de enseñanza que se distinguen por tener en su estructura ocupacional los mayores porcentajes de mujeres remuneradas, sin embargo, representan menos del 10% de las mujeres ocupadas. 18 Gráfica 18 Las 15 actividades con mayor ocupación femenina según tipo de contratación, 2013 (Porcentajes*) Restaurantes de autoservicio, comida para llevar y otros restaurantes con servicio limitado Servicios de empleo Restaurantes con servicio completo Hoteles con otros servicios integrados Escuelas del sector privado que combinan diversos niveles de educación Servicios de contabilidad y auditoría Consultorios médicos Servicios legales Consultorios dentales Servicios de limpieza de inmuebles Escuelas de educación preescolar del sector privado Hoteles, moteles y similares Escuelas de educación superior Escuelas de educación primaria del sector privado Servicio de apoyo secretarial, fotocopiado, cobranza, investigación crediticia y similares Remuneradas * Porcentajes calculados respecto al personal ocupado total Suministradas Total Las15 primeras Otras 75 actividades % de mujeres ocupadas

27 De las actividades que forman parte del sector salud que también destacan por la alta proporción de ocupación femenina, en la Gráfica 19 se observa que 40% de las mujeres que trabajan en consultorios médicos y dentales no son remuneradas, mayoritariamente por ser propietarias o familiares. No obstante este porcentaje, las mujeres remuneradas en ambos casos son más, tal como se mostró en la Gráfica 18. Gráfica 19 Las 15 actividades con mayor ocupación femenina según tipo de contratación, 2013 (Porcentajes*) % de mujeres ocupadas Total Restaurantes de autoservicio, comida para llevar y otros restaurantes con servicio limitado 28.9 Las 15 primeras Servicios de empleo 11.3 Restaurantes con servicio completo Hoteles con otros servicios integrados Escuelas del sector privado que combinan diversos niveles de educación Servicios de contabilidad y auditoría Consultorios médicos Servicios legales Consultorios dentales Servicios de limpieza de inmuebles Escuelas de educación preescolar del sector privado Hoteles, moteles y similares Escuelas de educación superior Escuelas de educación primaria del sector privado Servicio de apoyo secretarial, fotocopiado, cobranza, investigación crediticia y similares No remuneradas * Porcentajes calculados respecto al personal ocupado total Sin sueldo base Otras 75 actividades

28 La información de la Gráfica 20 está referida a la condición contractual más favorable que ofrece el sector servicios a las mujeres, es decir, identifica las 15 actividades con mayor porcentaje de mujeres remuneradas. En términos generales de las cifras se deduce que en la actividad donde el porcentaje de mujeres remuneradas es mayor, (90.6%) el número de mujeres beneficiadas respecto al total de la ocupación femenina es bajo (2.6%). En actividades donde aumenta el número de mujeres ocupadas (5.0%), el porcentaje de las remuneradas es menor (65.8%). Gráfica 20 Las 15 actividades con mayor porcentaje de mujeres remuneradas, 2013 (Porcentajes) Escuelas de educación preescolar del sector privado 0.1 Asilos y otras residencias del sector privado para el cuidado de ancianos 0.6 Otros consultorios para el cuidado de la salud 2.4 Escuelas de educación primaria del sector privado 0.2 Escuelas de oficios 0.0 Orfanatos y otras residencias de asistencia social del sector privado Laboratorios médicos y de diagnóstico Escuelas del sector privado que combinan diversos niveles de educación 1.3 Hospitales del sector privado de otras especialidades médicas 2.2 Consultorios dentales 1.2 Hospitales generales 0.3 Escuelas de educación secundaria general del sector privado % de mujeres remuneradas respectos al total % de mujeres ocupadas remuneradas en la actividad 0.2 Servicios de empacado y etiquetado 2.4 Hoteles, moteles y similares 0.0 Servicios de investigación científica y desarrollo en ciencias sociales y humanidades, prestados por el sector privado

29 Qué cambios se registraron en el personal ocupado? La Gráfica 21 presenta las variaciones anuales que registraron los sectores. De los ocho sectores únicamente el salud y asistencia social registró un crecimiento aceptable cercano al tres por ciento; los Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas, mostraron una leve mejoría. Los otros seis sectores presentaron variaciones negativas respecto al año anterior. Gráfica 21 Variación anual del personal ocupado según sector de actividad (Porcentajes) Servicios de salud y de asistencia social Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas Información en medios masivos -3.1 Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles -4.5 Servicios educativos -4.9 Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos, y otros servicios recreativos -7.9 Servicios profesionales, científicos y técnicos Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación En las gráficas siguientes se presentan los cambios ocurridos en la ocupación total, analizados desde una perspectiva más detallada al identificar los incrementos y decrementos que registró el personal ocupado en las actividades con mayor variación en uno y otro sentido. 21

30 En la Gráfica 22 se observa que las Agencias noticiosas fueron las que registraron el mayor incremento en su plantilla laboral (16.5%), al contrario del comportamiento a la baja que tuvo el sector de Información en medios masivos del que forma. Otras dos actividades de este mismo sector que presentaron incrementos en su personal, fue la transmisión de programas de televisión abierta y la producción de programas para televisión satelital o por cable. Gráfica 22 Las 10 actividades con mayor incremento de personal ocupado total (Variación anual) Porcentajes Agencias noticiosas Consultorios dentales Exhibición de películas y otros materiales audiovisuales Bares, cantinas y similares Servicios de preparación de alimentos por encargo Transmisión de programas de televisión Organizadores de convenciones y ferias comerciales e industriales Producción de programación de canales para sistemas de televisión por cable o satelitales 7.9 Jardines botánicos y zoológicos del sector privado 7.0 Otros servicios de reservaciones

31 La Gráfica 23 da cuenta de las10 actividades que presentaron la mayor pérdida de personal ocupado, en rangos de menos 16%, en el caso de Laboratorios de pruebas, que forma parte junto con otras 13 actividades del Sector de servicios profesionales, científicos y técnicos a menos 67 por ciento que disminuyeron los servicios de apoyo secretarial, fotocopiado, cobranza e investigación crediticia. Gráfica 23 Las 10 actividades con mayor disminución de personal ocupado total (Variación anual) 0.0 Porcentajes Laboratorios de pruebas Diseño especializado Servicios de arquitectura Agentes y representantes de artistas, deportistas y similares Servicios de ingeniería Servicios de postproducción y otros servicios para la industria fílmica y del video Producción de videoclips, comerciales y otros materiales audiovisuales Producción de programas para la televisión Servicios de levantamiento geofísico Servicio de apoyo secretarial, fotocopiado, cobranza, investigación crediticia y similares 23

32 Qué tipo de pagos realizan las empresas por la contratación de personal? De acuerdo con los temas que recopila la Encuesta, los pagos que efectúan las unidades económicas se clasifican de acuerdo con el tipo de relación laboral que se establece entre las empresas y el personal a su servicio. Según sea el tipo de contratación del personal, la forma de pago se da a través de los siguientes mecanismos: por negociación directa con el personal remunerado dependiente de la razón social (los pagos que se efectúan por esta vía constituyen propiamente las remuneraciones), las erogaciones que se canalizan para el pago de las comisiones al personal sin sueldo base y las destinadas al pago por el suministro de personal a través de agencias de servicios de administración de nóminas. Cabe aclarar que estos dos mecanismos de pago se contabilizan como parte de los gastos de consumo de las empresas, en este caso para cubrir las necesidades de mano de obra adicional a la fuerza de trabajo remunerada que depende de la razón social. El Esquema 4 da cuenta de los tres mecanismos de pago. Esquema 4 Clasificación de los pagos al personal 24 Remuneraciones a los dependientes de la razón social Tipo de pagos por contratación de personal Por el suministro de personal De comisiones al personal sin sueldo base

33 La derrama total de pagos a los trabajadores en sus tres modalidades de contratación fue de alrededor de 467 mil millones de pesos, que se repartieron entre los más de tres millones 570 mil ocupados con ingresos. En la Gráfica 24 se muestra el valor porcentual que corresponde a cada tipo de pago. Gráfica 24 Total de pagos a los trabajadores según tipo de contratación, % 19.4% Total 467 mil millones de pesos 77.9% Personal remunerado Personal suministrado Honorarios y comisionados En términos generales la distribución de los pagos está asociada al número de personas ocupadas en cada modalidad: de los más de tres millones 570 mil ocupados que reciben pago, los remunerados dependientes de la razón social representan 79.6% de la plantilla, los suministrados por otra empresa 17% y 3.4% trabajadores honorarios sin sueldo base y comisionados. Donde predominan los puestos de trabajo remunerados los egresos por concepto de sueldos y salarios será el componente más significativo (Gráfica 25). Gráfica 25 Composición de los pagos por sector según tipo de contratación, 2013 (Porcentajes) Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos, y otros servicios recreativos Servicios de salud y de asistencia social Servicios educativos Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación Servicios profesionales, científicos y técnicos Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles Información en medios masivos % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Personal remunerado Personal suministrado Honorarios y comisionados 25

34 Al asociar el monto de los pagos con el número de trabajadores en cada caso se obtiene el costo salarial promedio. La remuneración media anual de los asalariados fue de 128 mil pesos, cifra menor al costo que representa para las empresas de servicios la contratación indirecta por cada persona subcontratada (148 mil pesos). El pago promedio por concepto de comisiones fue de 109 mil pesos. Los trabajadores sin sueldo base contratados por empresas que prestan servicios de esparcimiento, culturales y deportivos bajo la modalidad de pago por honorarios o comisionados, que representan menos del 2% de la estructura ocupacional, son los que mejor cotizan con ingresos anuales de más de 653 mil pesos al año. El personal remunerado (con 362 mil pesos) y el suministrado (con 337 mil pesos) ocupados en el sector de Información en medios masivos, se colocan en los lugares dos y tres del ranking de los mejor pagados. En la Gráfica 26 se muestra el pago per cápita por sector. Su valor es el resultado de la estructura ocupacional que caracteriza a cada modalidad de servicio. Gráfica 26 Pago per cápita anual por sector y tipo de contratación, 2013 (Miles de pesos) Debido a que los sectores agrupan unidades económicas del mismo giro económico pero con distintas características de operación y tamaño, el desglose de las actividades permite identificar cuáles son las que se destacan en el ranking de las 15 con mayor retribución media anual. 26

35 En la Gráfica 27 se presentan los valores de dicho indicador y a la vez se registra el porcentaje del personal ocupado remunerado. Al respecto se destaca que las cuatro actividades que pagan mayores sueldos y salarios por persona no son las tienen mayor número de trabajadores remunerados y viceversa, a mayor porcentaje de remunerados menor retribución. Gráfica 27 Las 15 actividades con mayor retribución media anual y porcentajes de personal ocupado remunerado, Miles de pesos Porcentajes Edición de software y edición de software integrada con la reproducción 42.8 Equipos deportivos profesionales 9.4 Edición y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet y servicios de búsqueda en la red Servicios de levantamiento geofísico Distribución de películas y de otros materiales audiovisuales Retribución media anual 66.4 Operadores de telecomunicaciones alámbricas 569 Servicios de investigación científica y desarrollo en ciencias sociales y humanidades, prestados por el sector privado 443 Servicios de administración de negocios Otros servicios de reservaciones Promotores del sector privado de espectáculos artísticos, culturales, deportivos y similares que cuentan con instalaciones para presentarlos Servicios de diseño de sistemas de cómputo y servicios relacionados Servicios de investigación científica y desarrollo en ciencias naturales y exactas, ingeniería, y ciencias de la vida, prestados por el sector privado Edición de revistas y otras publicaciones periódicas integrada con la impresión % personal ocupado suministrado/personal ocupado total Servicios de consultoría administrativa, científica y técnica Museos del sector privado

36 Finalmente la Gráfica 28 muestra la situación de las 15 actividades que se distinguen por tener los mayores costos de subcontratación por persona. Al respecto se comenta que casi la totalidad de la plantilla de trabajadores (99%) que prestan servicios de levantamiento geofísico es subcontratada. El costo anual de 840 mil pesos es el tercero más alto. Por otro lado, la programación televisiva de canales por cable o satelitales, que es la actividad con mayor costo per cápita por suministro de personal (un millón 743 mil pesos), sólo nueve de cada 100 personas ocupadas caen en esta categoría. Gráfica 28 Las 15 actividades con mayor costo promedio anual del personal suministrado y porcentajes de personal ocupado suministrado, Miles de pesos Porcentajes Producción de programación de canales para sistemas de televisión por cable o satelitales Edición de software y edición de software integrada con la reproducción Servicios de levantamiento geofísico Alquiler de maquinaria y equipo agropecuario, pesquero, industrial, comercial y de servicios 27.7 Promotores del sector privado de espectáculos artísticos, culturales, deportivos y similares que cuentan con instalaciones para presentarlos Equipos deportivos profesionales Operadores de telecomunicaciones inalámbricas, excepto servicios de satélite Costo promedio del personal suministrado 80.7 Producción de programas para la televisión 11.5 Servicios de ingeniería Servicios de consultoría administrativa, científica y técnica Edición y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet y servicios de búsqueda en la red Producción de videoclips, comerciales y otros materiales audiovisuales Servicios de alquiler de marcas registradas, patentes y franquicias Personal suministrado/personal ocupado total Exhibición de películas y otros materiales audiovisuales Edición de libros integrada con la impresión

37 Qué gastos realizan las unidades económicas para la prestación de los servicios? En el Esquema 5 se señalan los conceptos que forman la estructura de consumo de los ocho sectores en estudio para la prestación de los servicios que ofrecen. Esquema 5 Estructura del consumo de bienes y servicios Consumo de bienes y servicios Materiales consumidos para la prestación de servicios Mercancías compradas para su reventa Combustibles y lubricantes Energía eléctrica Honorarios y comisiones Regalías Alquiler de bienes muebles e inmuebles Publicidad Otros gastos por consumo de bienes y servicios Suministro de personal Servicios de comunicación Para el conjunto de las unidades económicas los gastos preponderantes que realizan tienen que ver con los insumos necesarios para estar en condiciones de prestar los servicios en cada caso. Es de esperarse que la proporción de recursos que se destinen para este fin cambie según el sector de que se trate, pero en todos los casos este gasto será el de mayor peso económico. 29

38 El segundo concepto de mayor erogación es el que se destina para la subcontratación de personal a través de agencias de colocación de empleos, ambos conceptos representaron más de la mitad de los 951 mil millones de pesos. En la Gráfica 29 se detalla la distribución de los conceptos ordenados de mayor a menor. Gráfica 29 Consumo de las unidades económicas que prestan servicios según tipo de bienes y servicios consumidos, 2013 (Porcentajes) Materiales consumidos para la prestación del servicio 41.4 Suministro de personal 9.4 Alquiler de bienes muebles e inmuebles Mercancías compradas para su reventa Publicidad Energía eléctrica Combustibles y lubricantes Servicios de comunicación Honorarios o comisiones Regalías Otros gastos por consumo de bienes y servicios

39 En la Gráfica 30 se analiza la participación del consumo total de cada sector y se observa que las empresas de información en medios masivos que con el menor número de unidades (0.1%) concentran un alto porcentaje de los gastos totales del consumo (41.8%). En contraste, los establecimientos con servicios de alojamiento y restaurantes (preparación de alimentos y bebidas) que son los más numerosos (60.8%) demandan del consumo total de bienes, menos de 25 por ciento. Gráfica 30 Distribución del consumo total por sector y número de unidades económicas, 2013 (Porcentajes) Información en medios masivos Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles Servicios profesionales, científicos y técnicos Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación Servicios educativos Servicios de salud y de asistencia social Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos, y otros servicios recreativos Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas Número de unidades % consumo total

40 Al identificar las 90 actividades que conforman los sectores y jerarquizarlas de acuerdo al monto de recursos erogados en la compra total de los bienes y servicios que requieren, resulta que 15 de ellas concentran 74.3% del consumo de bienes y servicios; 73.7% de los pagos por concepto de alquiler de bienes, 77.8% de los gastos de publicidad y pagan 68.8% de las regalías. La Grafica 31 da cuenta del nivel de concentración que tienen 15 actividades respecto de las otras 75 en los otros rubros. El objeto de gasto donde la participación de las 15 es menor es en el pago de honorarios y de comisiones del personal que no recibe sueldo base y la compra de mercancías para su reventa es el tipo de gasto donde es mayor su participación. Gráfica 31 Distribución de los bienes y servicios de las 15 actividades con mayor consumo, (Porcentajes) Otros gastos por consumo de bienes y servicios 77.6 Regalías 68.8 Servicios de comunicación 51.7 Publicidad 77.8 Honorarios o comisiones 34.6 Número de unidades 57.0 Suministro de personal 69.9 Las 15 primeras Materiales consumidos para la prestación del servicio 74.3 Mercancías compradas para su reventa 86.7 Combustibles y lubricantes 58.2 Energía eléctrica 71.2 Alquiler de bienes muebles e inmuebles 73.7 Otras 75 actividades 1 Las 15 actividades con mayor consumo: Operadores de telecomunicaciones inalámbricas, excepto servicios de satélite; Operadores de telecomunicaciones alámbricas; Restaurantes de autoservicio, comida para llevar y otros restaurantes con servicio limitado; Hoteles con otros servicios integrados; Restaurantes con servicio completo; Transmisión de programas de televisión; Hospitales generales; Escuelas de educación superior; Servicios de empleo; Exhibición de películas y otros materiales audiovisuales; Inmobiliarias y corredores de bienes raíces; Servicios de consultoría administrativa, científica y técnica; Organización de excursiones y paquetes turísticos para agencias de viajes; Servicios de diseño de sistemas de cómputo y servicios relacionados; Servicios de administración de negocios. 32

41 De dónde provienen los ingresos que obtienen las unidades económicas? La encuesta identifica cinco fuentes principales de donde las prestadoras de servicios obtienen sus recursos. En el Esquema 6 se identifican cada uno de ellas y la Gráfica 32 muestra el valor de los ingresos totales y la participación que tiene la fuente principal de donde provienen los recursos, que es precisamente la prestación del servicio. Esquema 6 Origen de los recursos obtenidos Ingresos por suministro de bienes y servicios Prestación de servicios Compra-venta sin transformación de mercancías Alquiler de bienes muebles e inmuebles Regalías Otros ingresos por suministro de bienes y servicios Gráfica 32 Distribución de los ingresos por sector y porcentaje de ingresos por concepto de la prestación de servicios, 2013 Miles de millones Información en medios masivos Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles Servicios profesionales, científicos y técnicos Total Ingresos Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación 109 Servicios educativos Servicios de salud y de asistencia social Ingresos por prestación de servicios Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos, y otros servicios recreativos Porcentajes Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas

42 La distribución de los ingresos por sector que muestra la gráfica 32, es similar a la repartición que se presenta en el caso de los gastos de consumo. También en el caso de los ingresos el sector de información en medios masivos es el que genera el mayor monto de los recursos totales 32.1%; el sector que agrupa a hoteles y restaurantes aportó 20.9% de los recursos obtenidos, de los cuales más de 96% proviene de la venta por servicios de alojamiento y por la preparación de alimentos y bebidas. Al comparar algunos datos de la Gráfica 33 de ingresos con los de la Gráfica 31 de egresos, encontramos que el grado de concentración que se observa en ambas estructuras es alto. Por el lado de los ingresos 59.4% de las unidades económicas controlan 72.4% de los ingresos. En el caso de los egresos los porcentajes son 57% y 74.3% respectivamente. Gráfica 33 Participación de las 15 actividades con mayores ingresos según origen, (Porcentajes) Unidades económicas 59.4 Otros ingresos por suministro de bienes y servicios 58.0 Regalías 83.1 Alquiler de bienes muebles e inmuebles 87.0 Las 15 primeras Total Ingresos 72.4 Prestación de servicios 72.2 Compra-venta sin transformación de mercancías 79.3 Otras 75 actividades 2 Las 15 actividades con mayor total de ingresos: Operadores de telecomunicaciones inalámbricas, excepto servicios de satélite; Operadores de telecomunicaciones alámbricas; Restaurantes de autoservicio, comida para llevar y otros restaurantes con servicio limitado; Servicios de empleo; Hoteles con otros servicios integrados; Restaurantes con servicio completo; Escuelas de educación superior; Transmisión de programas de televisión; Servicios de administración de negocios; Servicios de contabilidad y auditoría; Servicios de consultoría administrativa, científica y técnica; Hospitales generales; Inmobiliarias y corredores de bienes raíces; Escuelas del sector privado que combinan diversos niveles de educación; Servicios de investigación, protección y seguridad. 34

43 Al relacionar el valor de los ingresos que reciben las actividades y contabilizar el número de unidades económicas participantes, la combinación que resulta de estas dos variables permite identificar las actividades que genera los más altos ingresos con un número reducido de empresas participantes y que otras actividades se suben al ranking de mayores ingresos por tener un gran número de unidades económicas involucradas en la actividad. La Gráfica 34 da cuenta de ello. Gráfica 34 Las 15 actividades con mayor ingreso e ingresos por unidad económica, 2013 (Porcentajes) Ingresos por unidad económica (miles de pesos) Operadores de telecomunicaciones inalámbricas, excepto servicios de satélite Operadores de telecomunicaciones alámbricas Restaurantes de autoservicio, comida para llevar y otros restaurantes con servicio limitado Servicios de empleo Hoteles con otros servicios integrados Restaurantes con servicio completo Escuelas de educación superior Transmisión de programas de televisión Servicios de administración de negocios Servicios de contabilidad y auditoría Servicios de consultoría administrativa, científica y técnica Hospitales generales Inmobiliarias y corredores de bienes raíces Escuelas del sector privado que combinan diversos niveles de educación Servicios de investigación, protección y seguridad Otras 75 actividades

44 Desde otra perspectiva, la Gráfica 35 describe la situación de los ingresos, pero ahora vistos por el número de trabajadores ocupados. Al respecto destaca el hecho de que en las 15 mejor colocadas de la lista de ingresos por persona ocupada, el porcentaje de recursos que generan respecto del total, en once actividades su contribución no es mayor al uno por ciento. Sólo dos de ellas, los operadores de telecomunicaciones alámbricas e inalámbricas tienen valores significativos, tanto en este indicador como en el de ingresos por unidad económica. Gráfica 35 Las 15 actividades con mayores ingresos totales por persona ocupada y porcentaje de ingresos, 2013 Miles de pesos Porcentajes Servicios de levantamiento geofísico Distribución de películas y de otros materiales audiovisuales Operadores de telecomunicaciones inalámbricas, excepto servicios de satélite Edición de software y edición de software integrada con la reproducción Otros servicios de reservaciones Transmisión de programas de televisión Producción de películas Producción de programas para la televisión Servicios de alquiler de marcas registradas, patentes y franquicias Ingresos totales por persona ocupada Alquiler de maquinaria y equipo agropecuario, pesquero, industrial, comercial y de servicios Promotores del sector privado de espectáculos artísticos, culturales, deportivos y similares que cuentan con instalaciones para presentarlos % Ingresos Equipos deportivos profesionales Operadores de telecomunicaciones alámbricas Organización de excursiones y paquetes turísticos para agencias de viajes 0.1 Edición y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet y servicios de búsqueda en la red

45 Cuál es el margen de operación de las unidades económicas? Perfil de los servicios en México Si del total de los ingresos recibos por concepto de la prestación de los servicios proporcionados, se restan los gastos de los insumos que a su vez requirieron las empresas prestadoras de servicio, el resultado es el margen con el que operan para el desarrollo de sus actividades. La Gráfica 36 presenta el resumen de los flujos monetarios de entrada y salida de recursos que realizaron las unidades registradas en 2013, así como el excedente o margen de operación. Gráfica 36 Margen de operación de las unidades económicas de servicios, 2013 (Miles de millones de pesos) Ingresos Gastos Margen de operación El valor de los recursos recibidos y erogados por tipo de servicio se muestra en forma de barras en la Gráfica 37, la diferencia entre ambos conceptos está representada por la gráfica de líneas. Esta composición permite visualizar que el sector de Servicios de apoyo a los negocios resulta ser el que opera con los márgenes más favorables, no obstante que los flujos monetarios de entrada son menores a los que tienen por ejemplo, los de hoteles (servicios de alojamiento) y restaurantes (preparación de alimentos y bebidas) Gráfica 37 Ingresos, gastos de consumo y margen de operación según sector de servicios, 2013 (Miles de millones de pesos) Información en medios masivos Servicios Servicios Servicios de apoyo a Servicios educativosservicios de salud y Servicios de Servicios de inmobiliarios y de profesionales, los negocios y de asistencia social esparcimiento, alojamiento temporal alquiler de bienes científicos y técnicosmanejo de desechos culturales y y de preparación de muebles e y servicios de deportivos, y otros alimentos y bebidas intangibles remediación servicios recreativos Gasto Ingresos Margen de operación

46 De la aportación que realiza cada modalidad de servicio en el total de los excedentes de operación que registró el sector en su conjunto, las unidades de información en medios masivos son las que generaron los mayores ingresos (32.2%); sin embargo, la suma de los gastos que realizan para operar, que representan 41.9% del consumo total, sólo les permite contribuir con el 13.7% del total de los excedentes generados por los ocho sectores. No obstante lo anterior, al analizar los excedentes desde la perspectiva del número de empresas registradas en cada modalidad, otros sectores son los que destacan. Qué cambios registraron los ingresos? En lo general se observa que los cambios ocurridos en el monto de los ingresos generados por los sectores en 2013 respecto a 2012 son menos drásticos respecto de los registrados en la capacidad de contratación de personal; asimismo se identifica que no siempre la disminución de los ingresos repercute en un decremento en el personal ocupado, o que un aumento en los primeros se traduzca en una mayor contratación de personal ocupado. Por ejemplo, el incremento de los ingresos de 3.3% que se observa en la Gráfica 38 generados por la prestación de Servicios educativos, contrasta con una disminución de menos 4.5% en el personal ocupado, dato que se consignó en la Gráfica 21. Al contrario, la disminución de los ingresos que se registró en hoteles y restaurantes de -0.3%, en tanto que el personal ocupado en estas actividades tuvo un ligero aumento del 0.7por ciento Servicios de salud y de asistencia social Gráfica 38 Variación anual de los ingresos según sector de actividad (Porcentajes) Servicios educativos Información en medios masivos 0.1 Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles -0.1 Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación -0.3 Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas -1.4 Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos, y otros servicios recreativos -2.4 Servicios profesionales, científicos y técnicos

47 En las Gráficas 39 y 40 se presentan las variaciones positivas y negativas de las 10 actividades que destacan en uno u otro sentido. Al respecto, se apunta que las de mejor desempeño no son necesariamente las que se distinguen por su mayor contribución. La investigación en ciencias sociales representa menos del uno por ciento de los ingresos del sector de Servicios profesionales, científicos y técnicos pero sus ingresos aumentaron 89.1 por ciento. Gráfica 39 Las 10 actividades con mayor incremento en los ingresos y su contribución (Variación anual) Porcentajes Servicios de investigación científica y desarrollo en ciencias sociales y humanidades, prestados por el sector privado 48.6 Alquiler de maquinaria y equipo agropecuario, pesquero, industrial, comercial y de servicios 37.7 Alquiler de automóviles sin chofer Ingresos 32.4 Consultorios dentales 23.7 Equipos deportivos profesionales Agentes y representantes de artistas, deportistas y similares Orfanatos y otras residencias de asistencia social del sector privado Distribución de películas y de otros materiales audiovisuales Contribución % respecto al sector de pertenencia Organización de excursiones y paquetes turísticos para agencias de viajes Producción de programas para la televisión

48 Gráfica 40 Las 10 actividades con mayor disminución en los ingresos y su contribución (Variación anual) Porcentajes Producción de videoclips, comerciales y otros materiales audiovisuales Servicios veterinarios para mascotas prestados por el sector privado Promotores del sector privado de espectáculos artísticos, culturales, deportivos y similares Ingresos Edición de libros Inmobiliarias y corredores de bienes raíces Servicios de levantamiento geofísico Jardines botánicos y zoológicos del sector privado Contribución % respecto al sector de pertenencia Servicios de diseño de sistemas de cómputo y servicios relacionados Servicios de postproducción y otros servicios para la industria fílmica y del video Servicio de apoyo secretarial, fotocopiado, cobranza, investigación crediticia y similares

49 Qué tipo de bienes conforman la inversión de las prestadoras de servicios? El valor de los bienes con los que cuentan las unidades para la prestación de los servicios está disponible en la Encuesta bajo el concepto denominado valor de los activos fijos. El Esquema 7 da cuenta de los principales componentes en los que se materializa la inversión. Esquema 7 Componentes de la inversión en las unidades de servicios Activos fijos Maquinaria y equipo de producción Bienes inmuebles Unidades y equipo de transporte Equipo de cómputo y periféricos Mobiliario, equipo de oficina y otros activos fijos Por la naturaleza de los servicios que prestan estas unidades económicas, los bienes inmuebles representan más de la mitad de la inversión. El valor de las instalaciones más el de los equipos de producción constituyen el 80% de los activos necesarios para la prestación de los servicios. De los otros tres componentes de la inversión el valor del mobiliario y equipos de oficina es el de mayor significación. En tanto que los servicios de transportación de pasajeros y de mercancías no son objeto de seguimiento por esta Encuesta, el valor de los equipos de transporte es de menor significación, tal como se aprecia en la Gráfica 41. Gráfica 41 Activos fijos de las unidades económicas de servicios según tipo de bien, 2013 (Porcentajes) Total 827 mil millones de pesos Bienes inmuebles Equipo de producción Mobiliario y equipo de oficina Equipo de cómputo y periféricos 29.1 Equipo de transporte 41

50 Cómo se distribuye el valor de los activos fijos en cada sector? La composición de los activos en los sectores está asociada al tipo de tareas que realizan cada uno de ellos para prestar el servicio, por lo que es normal que un tipo de bien predomine sobre los otros en mayor o menor magnitud. De acuerdo con los datos de la Gráfica 42, se observa que el principal componente de la inversión que se requiere para brindar servicios de hotelería y restaurantes son los bienes inmuebles; en los servicios de información en medios masivos el componente principal son los equipos de producción. El número de unidades económicas participantes y el tamaño de las instalaciones, en estos dos sectores que se comentan, son el factor que explica la magnitud de la inversión. La contribución al valor total de la inversión de las 926 unidades de información en medios masivos fue de 24.5%; el 31.9% de la inversión lo aportaron alrededor de 443 mil establecimientos de hospedaje y preparación de alimentos y bebidas. La distinción que se hace de los diferentes activos en propiedad de las empresas permite dimensionar, también, el peso relativo que tiene cada concepto según sea el tamaño de las empresas y el tipo de obras a las que se dedican. 42 Gráfica 42 Distribución de los activos fijos por sector y tipo de bien, 2013 (Porcentajes) Información en medios masivos Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles Servicios profesionales, científicos y técnicos Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación Servicios educativos Servicios de salud y de asistencia social Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos, y otros servicios recreativos Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas 3.5 Maquinaria y equipo de producción Bienes inmuebles Unidades y equipo de transporte Equipo de cómputo y periféricos Mobiliario, equipo de oficina y otros activos fijos La Gráfica 43 da cuenta de la relación que existe entre el número de empresas y el valor de sus activos desde

51 la perspectiva de las 15 actividades más destacadas por el valor de los activos. Los establecimientos son los bienes inmuebles con los que cuenta cada actividad, su impacto en el valor de los activos fijos depende más del tamaño de las instalaciones que del número de unidades económicas. Así, por ejemplo, los hoteles con servicios integrados que representan menos del uno por ciento del total de los establecimientos, contribuyen con un porcentaje del 18.8 de los activos, valor cercano al que aportan las nueve últimas actividades de la lista de las 15 con mayores activos. Por otro lado, los Restaurantes de autoservicio que representan más de la mitad de los establecimientos, aportaron 5.5% de la inversión total. Gráfica 43 Distribución de los activos fijos de las 15 actividades con mayor valor y número de establecimientos, 2013 (Porcentajes) Estructura % unidades económicas* Total Las 15 primeras Hoteles con otros servicios integrados Operadores de telecomunicaciones alámbricas Operadores de telecomunicaciones inalámbricas, excepto servicios de satélite Inmobiliarias y corredores de bienes raíces Escuelas de educación superior Restaurantes de autoservicio, comida para llevar y otros restaurantes con servicio limitado Hoteles, moteles y similares Escuelas del sector privado que combinan diversos niveles de educación Restaurantes con servicio completo Hospitales generales Consultorios médicos Consultorios dentales Servicios de empleo Servicios de contabilidad y auditoría Diseño especializado Otras 75 actividades 25.3 * Los 0.0 son valores no significativos menores a la unidad de medida utilizada de un decimal. Para medir el impacto de la inversión e identificar los rasgos distintivos que definen a cada tipo de servicio en cuanto al número de empresas, tamaño de las mismas, personal que ocupan y monto de la inversión, resulta conveniente realizar el análisis comparativo de las actividades a través de indicadores que permitan sortear o aminorar las grandes diferencias que se observan en términos absolutos. 43

52 El valor representativo de los ocho sectores de los activos fijos por unidad económica es de poco más de un millón de pesos, sin embargo, la inversión per cápita de la actividad con el más alto valor es de más de 13 mil millones. En el otro extremo, los 376 mil restaurantes de autoservicio, la inversión por unidad económica es de alrededor de 121 mil pesos. En la Gráfica 44 se presentan los resultados de las 15 actividades mejor posicionadas en este indicador. Gráfica 44 Las 15 actividades con mayor activo fijo por unidad económica y número de unidades, Miles de pesos 83 Número de unidades Operadores de telecomunicaciones inalámbricas, excepto servicios de satélite 15 Operadores de telecomunicaciones alámbricas Transmisión de programas de televisión 7 7 Exhibición de películas y otros materiales audiovisuales Servicios de levantamiento geofísico 8 7 Escuelas de educación superior Parques de diversiones y temáticos del sector privado Activos por UE 17 Otros juegos de azar 6 Edición y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet y servicios de búsqueda en la red Hospitales generales Número de unidades 15 Promotores del sector privado de espectáculos artísticos, culturales, deportivos y similares que cuentan con instalaciones para presentarlos 5 Producción de programas para la televisión 3 Producción de películas 9 Museos del sector privado 11 Edición de software y edición de software integrada con la reproducción

53 Los datos de la Gráfica 45 muestran la importancia que tiene el costo de la inversión por persona ocupada y la rentabilidad de la inversión para la generación de ingresos; ambos indicadores son útiles para analizar el costo y la rentabilidad de la inversión. Al respecto encontramos que el sector de Servicios de apoyo a los negocios es el que registra el mejor resultado en los dos casos: el menor costo de inversión por trabajador y la mayor rentabilidad, por cada peso invertido en activos fijos obtiene casi siete. Gráfica 45 Costo y rentabilidad de la inversión por sector, 2013 (Miles de pesos) Información en medios masivos 60 Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles Servicios profesionales, científicos y técnicos 39 Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación Rentabilidad (Ingresos/Activos fijos) Servicios educativos Servicios de salud y de asistencia social Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos, y otros servicios recreativos Costo de la inversión (Activos/Persona ocupada) Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas

54 Cómo influye la inversión en los otros temas analizados? De los aspectos económicos más destacados de los servicios es la existencia de una amplia gama de actividades que son realizadas por establecimientos de características muy diversas en cuanto a su número, tamaño, rentabilidad y mercado que atienden. El grado de inversión en activos fijos viene a ser el factor económico que más influye en el nivel de concentración de las otras variables. En la Gráfica 46 se contrastan los valores de las 15 actividades con mayor inversión con las 75 restantes, identificando el grado de concentración para cada variable analizada. Gráfica 46 Participación de las 15 actividades con mayores activos, 2013 (Porcentajes) Número de unidades % Tolar Activos % 77.5 Ingresos total % 66.4 Las 15 primeras Personal ocupado total % 69.5 Consumo total % 68.3 Otras 75 actividades

55 La Gráfica 47 identifica cuáles son las 15 con mayor inversión y el impacto que tienen los activos en la generación de empleos. Se interpreta que en el caso de los Restaurantes de autoservicio, ubicada en el cuadrante B, con una contribución menor en la inversión, tienen una alta aportación en la ocupación. En tanto que el número de establecimientos está asociado al valor de los inmuebles con que cuenta cada actividad y a la capacidad de contratación de mano de obra, los restaurantes con servicio completo, a diferencia de los anteriores, tienen una menor participación en las dos variables. Cuadrante D Gráfica 47 Las 15 actividades con mayor inversión y su impacto en el nivel de empleo, 2013 B Restaurantes de autoservicio y comida rápida A 25.0 Contribución porcentual al empleo (POT) Servicios de empleo Hoteles con otros servicios integrados Restaurantes con servicio 5.0 completo Operadores de comunicaciones alámbricas Alta contribución al empleo Alta contribución a la inversión D Alta contribución al empleo Baja contribución a la inversión Contribución porcentual a la inversión (TAF) A B C D Alta contribución a la inversión Baja contribución al empleo A Alta contribución al empleo - Alta contribución a la inversión B Alta contribución al empleo - Baja contribución a la inversión 7222 Restaurantes de autoservicio, comida para llevar y otros restaurantes con servicio limitado 5613 Servicios de empleo C Baja contribución al empleo -Alta contribución a la inversión Hoteles con otros servicios integrados 5171 Operadores de telecomunicaciones alámbricas D Baja contribución al empleo -Baja contribución a la inversión 7211 Hoteles, moteles y similares Escuelas del sector privado que combinan diversos niveles de educación 7221 Restaurantes con servicio completo 6221 Hospitales generales 6211 Consultorios médicos 6212 Consultorios dentales Servicios de contabilidad y auditoría 5414 Diseño especializado C Baja contribución al empleo Baja contribución a la inversión Al sustituir el valor absoluto de los activos fijos, y en su lugar utilizar el indicador de activos fijos por persona ocupada, las actividades detalladas en la gráfica anterior no figuran al calcular el tamaño de la inversión por persona ocupada. En la Gráfica 48 se presentan las que destacan en este indicador alternativo, asociándolo, en este caso, con el indicador de remuneración media anual de los trabajadores que reciben pago. 47

56 Las tres actividades mejor posicionadas en ambos indicadores se ubican en el cuadrante A. Por el valor de la remuneración media anual a las de Telecomunicaciones alámbricas les correspondería un cuarto lugar; o bien en el quinto puesto, si consideramos que la inversión per cápita tiene mejor ponderación que es el caso de las promotoras de espectáculos. Las otras 75 actividades que no se enlistan se ubicarían en el cuadrante D. Gráfica 48 Las 15 actividades con mayores activos fijos por persona ocupada y retribución media anual, Retribución media anual (miles de pesos) D Operadores de telecomunicaciones alambicas Servicios de levantamiento geofísico Edición de software y edición de software integrada con la reproducción Edición y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet y servicios de búsqueda en la red Promotores del sector privado de espectáculos artísticos, culturales, deportivos y similares Alta retribución media anual Altos activos fijos por persona B Alta retribución media anual Bajos activos fijos por persona Activos fijos por perdona ocupada (miles de pesos) A B C D A C Altos activos fijos por persona Baja retribución media anual A Alta retribución media anual - Altos activos fijos por persona Edición de software y edición de software integrada con la reproducción Edición y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet y servicios de búsqueda en la red Servicios de levantamiento geofísico B Alta retribución media anual - Bajos activos fijos por persona 5172 Operadores de telecomunicaciones inalámbricas, excepto servicios de satélite C Altos activos fijos por persona- Baja retribución media anual Promotores del sector privado de espectáculos artísticos, culturales, deportivos y similares que cuentan con instalaciones para presentarlos D Baja retribución media anual - Bajos activos fijos por persona 5312 Inmobiliarias y corredores de bienes raíces Producción de programas para la televisión 5171 Operadores de telecomunicaciones alámbricas Museos del sector privado Producción de películas Alquiler de automóviles sin chofer 5122 Industria del sonido 5324 Alquiler de maquinaria y equipo agropecuario, pesquero, industrial, comercial y de servicios 5414 Diseño especializado 5331 Servicios de alquiler de marcas registradas, patentes y franquicias Baja retribución media anual Bajos activos fijos por persona

57 Qué cambios se registraron en los activos fijos? De acuerdo con los resultados recabados por la EASPNF 2013 no fue un año propicio para incorporar bienes de inversión, de modo que en ninguno de los sectores objeto de seguimiento se presentó un incremento en el valor de los activos (Gráfica 49). Gráfica 49 Variación anual de los activos fijos según sector de actividad (Porcentajes) Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación Servicios de salud y de asistencia social Información en medios masivos Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos, y otros servicios recreativos Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas Servicios educativos Servicios profesionales, científicos y técnicos Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles 49

58 Sin embargo, al igual que en los otros temas vistos, la información desagregada por actividad permitió diferenciar tanto aquellas que tuvieron un desempeño favorable al incrementar el valor de sus activos respecto al año anterior, como las que presentaron una disminución. Las Gráficas 50 y 51 dan cuenta de ellas. Gráfica 50 Las 10 actividades con mayor incremento en los activos fijos y su contribución (Variación anual) Servicios veterinarios para mascotas prestados por el sector privado 63.3 Agencias de viajes Escuelas de educación secundaria general del sector privado Industria del sonido Activos fijos Exhibición de películas y otros materiales audiovisuales Escuelas de educación primaria del sector privado Organización de excursiones y paquetes turísticos para agencias de viajes Edición de software y edición de software integrada con la reproducción Contribución % respecto al sector de pertenencia Otros servicios profesionales, científicos y técnicos Consultorios dentales

59 Gráfica 51 Las 10 actividades con mayor disminución en los activos fijos y su contribución (Variación anual) Porcentajes n.s n.s Procesamiento electrónico de información, hospedaje y otros servicios relacionados Edición de otros materiales integrada con la impresión Escuelas de oficios Activos fijos Inmobiliarias y corredores de bienes raíces Servicios de diseño de sistemas de cómputo y servicios relacionados Servicios de arquitectura Servicios de limpieza Contribución % respecto al sector de pertenencia Transmisión de programas de televisión Servicios de investigación científica y desarrollo en ciencias sociales y humanidades, prestados por el sector privado Servicios de consultoría administrativa, científica y técnica 51

60 Cuáles otros indicadores dan cuenta de cómo operan las unidades económicas? Al seleccionar las 15 actividades desde la perspectiva de otros dos indicadores, Gráficas 52 y 53 vemos que se abre el abanico de posibilidades para que figuren como importantes otras actividades. Gráfica 52 Las 15 actividades con mayor proporción de las remuneraciones en el ingreso total y porcentaje de los gastos, 2013 (Porcentajes) Servicios de empleo Escuelas de educación primaria del sector privado Servicios de limpieza de inmuebles Escuelas del sector privado que combinan diversos niveles de educación Servicios de contabilidad y auditoría Escuelas de educación secundaria general del sector privado Escuelas de educación preescolar del sector privado Proporción de las remuneraciones en el ingreso total Servicios de investigación, protección y seguridad Escuelas de educación media superior del sector privado Servicios de administración de negocios Orfanatos y otras residencias de asistencia social del sector privado Asilos y otras residencias del sector privado para el cuidado de ancianos Escuelas de oficios Porcentaje de los gastos en el ingreso total Escuelas comerciales, de computación y de capacitación para ejecutivos Museos del sector privado

61 Gráfica 53 Las 15 actividades con mayor proporción de los gastos totales en el ingreso total y porcentaje de las remuneraciones, 2013 (Porcentajes) Servicios veterinarios para mascotas prestados por el sector privado Organización de excursiones y paquetes turísticos para agencias de viajes Operadores de telecomunicaciones inalámbricas, excepto servicios de satélite 0.2 Producción de videoclips, comerciales y otros materiales audiovisuales Otros juegos de azar Edición de otros materiales integrada con la impresión Servicios de postproducción y otros servicios para la industria fílmica y del video Proporción de los gastos totales en el ingreso total Edición y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet y servicios de búsqueda en la red 7.2 Exhibición de películas y otros materiales audiovisuales 2.7 Distribución de películas y de otros materiales audiovisuales Otros servicios profesionales, científicos y técnicos 5.9 Alquiler de maquinaria y equipo agropecuario, pesquero, industrial, comercial y de servicios 10.3 Promotores del sector privado de espectáculos artísticos, culturales, deportivos y similares que cuentan con instalaciones para presentarlos Porcentaje de las remuneraciones en el ingreso total 15.6 Diseño especializado 13.2 Hospitales generales 53