Oportunidades de exportación y tendencias del sector farmacéutico en Ecuador

Transcripción

1 Oportunidades de exportación y tendencias del sector farmacéutico en Ecuador Gerencia de Análisis de Políticas e Inteligencia de Mercados gapim@proesa.gob.sv

2 Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica El Salvador-Ecuador 214 Productos salvadoreños gozarán reducciones arancelarias Muestra de productos que entrarán con reducciones arancelarias a Ecuador: Confites Jugos y néctares Boquitas insufladas Productos plásticos Medicamentos Bolsas de papel Productos de la confección Fuente: Ministerio de Economía de El Salvador.

3 Información general del mercado

4 Fuente: PROESA con cifras Euromonitor Int. Ecuador Por su condición de centro político ecuatoriano, y concentración de hogares de mayores ingresos, Quito ocupa el primer lugar en gasto de consumo familiar del país. La Región de Sierra (excl. Quito y Cuenca) representa la mayor proporción del gasto total de consumo, principalmente por la gran población de esta región. Por mayores tasas de natalidad, las regiones como Amazonia y Región de Costa (excl. Guayaquil y Machala) se prevé tendrán las mayores tasas de crecimiento del gasto total de consumo hasta En las zonas urbanas (Quito, Guayaquil y Cuenca) hay sectores de servicios y manufactura relativamente desarrollados. En las zonas rurales la actividad económica se centra en el sector primario. Los hogares ecuatorianos han adquirido un gusto por bienes y servicios de mayor calidad, aunque el precio sigue siendo el factor clave en las decisiones de compra Población total a 2016 (millones de personas) % Población urbana a 2016 (millones de personas) Crecimiento % población total ,650.7 Gasto de consumo urbano 2016 (millones USD) 15,101.6 Gasto de consumo rural 2016 (millones USD)

5 Fuente: PROESA con cifras Euromonitor Int. / *Resolución Comité de Comercio Exterior del Ecuador (COMEX) Ecuador Debido a una salvaguardia temporal y no discriminatoria vigente desde 2015, productos de la salud se vieron afectados por recargos arancelarios a las importaciones. Desde el 1 de junio 2017 quedó eliminada dicha salvaguardia.* El aumento de la conciencia sobre los beneficios de los productos y/o componentes naturales, es un factor de atracción clave del mercado ecuatoriano. Las barreras de importación y dificultades macroeconómicas de 2016, ocasionó que las empresas internacionales y locales redujeran sus presupuestos para la promoción de productos y nuevos desarrollos. La industria farmacéutica nacional se está preparando para reemplazar los productos importados por productos producidos localmente, esto a través de una estrategia gubernamental gradual que busca proveer la mayoría de los medicamentos demandados en Ecuador. $106.6 Ventas totales OTC 2016 (millones USD) 3.3% CAGR OTC $ % Ventas totales OTC proyectadas 2021 (millones USD) CAGR proyectado OTC

6 Fuente: PROESA con cifras Euromonitor Int. REGISTRO Y CLASIFICACIÓN DE LOS MEDICAMENTOS SIN RECETA MÉDICA (OVER THE COUNTER - OTC) Los productos OTC están regulados por los siguientes instrumentos jurídicos e instituciones gubernamentales: Código de Salud Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud Ley de producción, importación, distribución y venta de medicamentos genéricos para consumo humano Ley de Comunicación (requisitos de embalaje y publicidad) Agencia Nacional de Regulación, Inspección y Control Instituto de Higiene (ARCSA) Ministerio de Salud Pública (MSP) Para colocar un producto OTC a la venta, los laboratorios deben seguir un estricto proceso gestionado por ARCSA y MSP. En 2013, el Comité de Comercio Exterior implementó una resolución que exige a los importadores obtener certificados de calidad con la aprobación del Instituto de Normas. De acuerdo con la Ley de Comunicación, sólo los productos OTC pueden anunciar sus beneficios. La publicidad de medicamentos recetados está prohibida.

7 Analgésicos

8 Analgésicos: $35.6 Ventas totales En 2016, la categoría analgésicos registró un crecimiento del 3% con respecto a 2015, alcanzando los US $ 36 millones en ventas. Los analgésicos tópicos y anestésicos registraron un crecimiento mayor (4%) en 2016, esto debido a la creciente tendencia de los ecuatorianos/as a mejorar su condición física asistiendo a gimnasios, crossfit y otras actividades físicas/deportivas similares. Existe la tendencia de mayor uso de analgésicos tópicos por la necesidad de aliviar el dolor de las articulaciones y músculos a raíz de un mayor número de personas con dolor articular asociado con la artritis o la osteoartritis. El Ministerio de Salud Pública estableció una restricción a la venta de analgésicos y antiinflamatorios sin receta (acetaminofén (paracetamol) e Ibuprofeno) como medida para evitar la automedicación de personas con síntomas de influenza H1N1. La tasa de crecimiento de los analgésicos en 2016 (3%) estuvo influenciada por los aumentos de precios a pesar de los máximos establecidos en abril de En 2017 las nuevas listas de precios estarán plenamente establecidas restringiendo el crecimiento. Fuente: PROESA con cifras Euromonitor Int. analgésicos 2016 (millones USD) -0.3% CAGR analgésicos $38 Ventas totales analgésicos proyectadas 2021 (millones USD) 1.3% CAGR proyectado analgésicos

9 Fuente: PROESA con cifras Euromonitor Int. Panorama competitivo: El líder en analgésicos en 2016 fue Bayer AG con sus principales productos, Apronax y Aspirina, los cuales gozan de alta preferencia entre los consumidores/as locales. Laboratorios G.M. lanzó su producto Beralfen a mediados de junio de 2015, el cual es un jarabe analgésico para adultos/as y niños/as con agradable sabor a uva y precio asequible. A pesar del objetivo gubernamental de incrementar la producción local, aún existen debilidades en la economía como la disponibilidad de suministros y precios competitivos. Las campañas publicitarias y de marketing no tuvieron gran protagonismo en La mayoría de los productos fueron promocionado en revistas de parafarmacias.

10 Demanda Oferta Fuente: PROESA con cifras Euromonitor Int. Oferta y demanda analgésicos: Las ventas de marcas internacionales representó más del 60% de las ventas al por menor, superando el rendimiento de las marcas nacionales. Las marcas privadas compiten fuertemente con los medicamentos genéricos OTC, los cuales son promocionados por el gobierno para fomentar su consumo. El principal desafío de los medicamentos genéricos OTC es el bajo costo de las marcas privadas. Los efectos secundarios reducidos es el principal factor que motiva a un/a consumidor/a ecuatoriano/a típico/a a elegir el mejor analgésico, antiinflamatorio y antipirético. El acetaminofén es uno de los analgésicos más populares en Ecuador, principalmente debido a que no es tan duro en el estómago. En la mayoría de casos, los/as consumidores/as potenciales prefieren comprar marcas conocidas a pesar que la composición principal de las opciones sea acetaminofén junto con el ibuprofeno. Existe la tendencia de limitar el uso excesivo de analgésicos para evitar posibles apariciones de cálculos renales y daños hepáticos.

11 Mayores competidores en el mercado: Fuente: PROESA con cifras Euromonitor Int. Bayern AG, el líder en analgésicos en Registró una cuota de valor de mercado del 28.3%, seguido por GlaxoSmithKline Plc que obtuvo una cuota de 16.8%. Laboratorios Industriales Farmacéuticos Ecuatorianos Life CA, empresa fundada en 1940 y que expresa ser cien por ciento ecuatoriana, se coloca en la tercera posición con una cuota en el mercado de analgésicos del 12.6%. Empresas con mayor participación en el mercado de analgésicos en Ecuador: Bayer AG Participación: 28.3% Laboratorios Industriales Farmacéuticos Ecuatorianos Life CA Participación: 12.6% Boehringer Ingelheim GmbH Participación: 6.4% GlaxoSmithKline Plc Participación: 16.8% Bristol-Myers Squibb Co Participación: 8.1%

12 Fuente: PROESA con cifras Euromonitor Int. Distribución analgésicos: Los canales minoristas especializados en salud y belleza (principalmente farmacias y parafarmacias) son los que lideran, con un 94.1% la participación en ventas de analgésicos en el mercado ecuatoriano. 11.3% Parafarmacias No % Farmacias No % Supermercados No. 3 El 6% restante de las ventas de analgésicos se realiza a través de los supermercados (4.1%) e hipermercados (1.9%) de Ecuador.

13 Muestra de analgésicos comercializados en Ecuador: Fuente: PROESA con información de Euromonitor International y sitio web de la empresa. / *Participación de la marca respecto a ventas totales. Empresa: Boehringer Ingelheim del Ecuador Cía Ltda Marca: Buscapina Participación de mercado*: n.d. Tipo de medicamento: Acetaminofén para adultos Canal de venta: Parafarmacia Presentación: 20 unidades Precio: $8.40 Empresa: Bayer SA Marca: Aspirina Advanced 650mg Participación de mercado*: 5.9% Tipo de medicamento: Aspirina para adultos Canal de venta: Parafarmacia Presentación: 40 unidades Precio: $8.80

14 Muestra de analgésicos comercializados en Ecuador: Fuente: PROESA con información de Euromonitor International y sitio web de la empresa. / *Participación de la marca respecto a ventas totales. Empresa: Biogenet SA Marca: Molar-Ex Participación de mercado*: n.d. Tipo de medicamento: Productos de combinación para adultos - Analgésicos Canal de venta: Farmacia Presentación: 24 unidades Precio: $6.05 Empresa: Laboratorios Industriales Farmacéuticos Ecuatorianos CA Marca: Buprex Flash 200mg Participación de mercado*: 12.6% Tipo de medicamento: Ibuprofeno para adultos Canal de venta: Parafarmacia Presentación: 10 unidades Precio: $2.50

15 Muestra de analgésicos comercializados en Ecuador: Fuente: PROESA con información de Euromonitor International y sitio web de la empresa. / *Participación de la marca respecto a ventas totales. Empresa: Bayer SA Marca: Apronax 550mg Participación de mercado*: 22.4% Tipo de medicamento: Naproxeno para adultos Canal de venta: Parafarmacia Presentación: 20 unidades Precio: $9.80 Empresa: Bayer SA Marca: Apronax 275mg Participación de mercado*: 22.4% Tipo de medicamento: Naproxeno para adultos Canal de venta: Parafarmacia Presentación: 20 unidades Precio: $4.00

16 Muestra de analgésicos comercializados en Ecuador: Fuente: PROESA con información de Euromonitor International y sitio web de la empresa. / *Participación de la marca respecto a ventas totales. Empresa: Bayer SA Marca: Apronax Gel Tubo Participación de mercado*: 22.4% Tipo de medicamento: Analgésico/anestésico tópico Presentación: 40 g Canal de venta: Parafarmacia Precio: $8.95 Canal de venta: Hipermercado Precio: $7.11

17 Muestra de analgésicos comercializados en Ecuador: Fuente: PROESA con información de Euromonitor International y sitio web de la empresa. / *Participación de la marca respecto a ventas totales. Empresa: Laboratorios La Santé CA Marca: La Santé Diclofenaco 100 mg Participación de mercado*: n.d. Tipo de medicamento: Diclofenaco para adulto Canal de venta: Parafarmacia Presentación: 20 unidades Precio: $4.06 Empresa: Laboratorios Industriales Farmacéuticos Ecuatorianos CA Marca: Buprex Gotas 40 mg Participación de mercado*: 12.6% Tipo de medicamento: Ibuprofeno pediátrico Canal de venta: Parafarmacia Presentación: 30 ml Precio: $3.69

18 Muestra de analgésicos comercializados en Ecuador: Fuente: PROESA con información de Euromonitor International y sitio web de la empresa. / *Participación de la marca respecto a ventas totales. Empresa: Novartis Ecuador SA Marca: Voltaren Emulgel Participación de mercado*: 16.8% Tipo de medicamento: Analgésico/anestésico tópico Canal de venta: Parafarmacia Presentación: 30 g Precio: $5.39 Empresa: Laboratorios Dr A Bjarner CA Marca: Panalgesic Gel Participación de mercado*: 3.1% Tipo de medicamento: Analgésico/anestésico tópico Canal de venta: Supermercado Presentación: 180 g Precio: $2.64

19 Medicamentos contra la tos, resfriado y alergia

20 Fuente: PROESA con cifras Euromonitor Int. Medicamentos contra la tos, resfriado y alergia: Esta categoría de medicamentos creció un 6% en 2016 a raíz del terremoto sufrido por Ecuador en abril de 2016, el cual intensificó los casos de influenza AH1N1. Las alergias en Ecuador se están convirtiendo en un problema mayor, especialmente la rinitis alérgica por la creciente contaminación del aire (conocido como smog), exceso de polvo, humedad y cambios de temperatura drásticos. En 2016 no se observaron nuevas formulaciones ni innovaciones en el envasado, sin embargo, un producto relativamente nuevo y altamente promovido a través de una revista de salud fue el Protecxin de Rocnarf. $34.7 Ventas totales 2016 (millones USD) 5.8% CAGR $42.2 Ventas totales proyectadas 2021 (millones USD) 4% CAGR proyectado Se estima que para el periodo , los medicamentos contra la tos, el resfriado y la alergia registrarán un CAGR de 4% debido, principalmente, a las limitaciones para superar los precios máximos de medicamentos establecidos por el gobierno.

21 Fuente: PROESA con cifras Euromonitor Int. Panorama competitivo: Laboratorios Roemmers SAICF se mantuvo como líder del mercado ecuatoriano principalmente a base de su jarabe Abrilar, por ser un producto natural y efectivo. En 2016 no se observaron nuevas formulaciones ni innovaciones en el envasado, sin embargo, un producto relativamente nuevo y altamente promovido fue el Protecxin de Rocnarf. A pesar del dominio de marcas internacionales, las ventas de descongestionantes (como los spray nasales) fueron lideradas por la oferta local que brindó una alta disponibilidad al consumidor. Al igual que los analgésicos, en su mayoría los productos de esta categoría fueron promocionados en revistas de cadenas de parafarmacias como Fybeca y revistas médicas específicas.

22 Demanda Oferta Fuente: PROESA con cifras Euromonitor Int. Oferta y demanda de medicamentos contra la tos, el resfriado y la alergia: En 2016, las ventas de marcas internacionales continuaron dominando la categoría con un 77% de participación en valor. Los medicamentos genéricos son muy promovidos por médicos/as particulares en sus oficinas privadas y tienen acuerdos con las principales cadenas de parafarmacias para ofrecer descuentos y ofertas a través de sus revistas. Por ley, las parafarmacias tienen que informar obligatoriamente al consumidor/a sobre la existencia del medicamento genérico y su precio respectivo. Se prevé que por la alta preferencia hacia productos naturales como Eucamiel, Abrilar, Kaloba y Abejalín, muchos laboratorios diversificaran sus carteras para incluir productos con ingredientes naturales. La mayoría de los consumidores/as ecuatorianos/as eligen medicamentos de esta categoría dependiendo de la magnitud de la enfermedad. Los productos genéricos, el paracetamol en particular, que son muy demandados para el dolor de garganta y fiebre, debido a los bajos precios y bajos efectos secundarios. Productos preferidos para adultos/as: Bisolvon de Boehringer Ingelheim y Abrilar de Roemmers. Productos preferidos para niños: los padres prefieren comprar productos más suaves hechos de miel y otros ingredientes naturales.

23 Participación de empresas en el mercado: Fuente: PROESA con cifras Euromonitor Int. En la categoría de los medicamentos contra la tos, resfriado y alergia, el laboratorio argentino Roemmers SAICF es el líder con una cuota de valor de mercado del 16.1%. Laboratorio Sigma Pharma, con un 10.2%, ocupa el segundo lugar de laboratorios con mayor cuota de mercado en Ecuador. Bayer AG se posiciona en la 4 posición de la lista. Laboratorios Roemmers SAICF Empresas con mayor participación en el mercado de medicamentos contra la tos, resfriado y alergia en Ecuador: Laboratorios Siegfried SA GlaxoSmithKline Plc y Boehringer Ingelheim GmbH Participación: 16.1% Participación: 9.5% Participación: 7.2% Laboratorio Sigma Pharma Participación: 10.2% Bayer AG Participación: 7.4%

24 Fuente: PROESA con cifras Euromonitor Int. Distribución medicamentos contra la tos, resfriado y alergia: Al igual que los analgésicos, En esta categoría los canales minoristas especializados en salud y belleza lideran la participación en ventas con un 92.9%. 12.9% Parafarmacias No. 2 80% Farmacias No % Supermercados No. 3 El 7.1% restante de las ventas se concentran en supermercados (3.8%), pequeños almacenes de venta independientes con un espacio igual o menor a 400 metros cuadrados (1.8%) e hipermercados (1.5%).

25 Fuente: PROESA con información de Euromonitor International y sitio web de la empresa. / *Participación de la marca respecto a ventas totales. Muestra de medicamentos contra la tos, resfriado y alergia comercializados en Ecuador: Empresa: Roemmers SA Marca: Abrilar Participación de mercado*: 16.1% Tipo de medicamento: Remedio contra la tos Canal de venta: Parafarmacia Presentación: 100 ml Precio: $7.58 Empresa: Boehringer Ingelheim del Ecuador Cía Ltda Marca: Bisolvon Linctus Jarabe Participación de mercado*: 7.2% Tipo de medicamento: Remedio pediátrico para tos y refriado Canal de venta: Parafarmacia Presentación: 120 ml Precio: $5.83

26 Fuente: PROESA con información de Euromonitor International y sitio web de la empresa. / *Participación de la marca respecto a ventas totales. Muestra de medicamentos contra la tos, resfriado y alergia comercializados en Ecuador: Empresa: Roemmers SA Marca: Kaloba Participación de mercado*: 6.7% Tipo de medicamento: Antihistamínicos / Remedios para la alergia Canal de venta: Parafarmacia Presentación: 50 ml Precio: $18.50 Empresa: Laboratorios Siegfried SA Marca: Alercet Jarabe Participación de mercado*: 9.5% Tipo de medicamento: Antihistamínicos / Remedios para la alergia Canal de venta: Parafarmacia Presentación: 60 ml Precio: $6.51

27 Fuente: PROESA con información de Euromonitor International y sitio web de la empresa. / *Participación de la marca respecto a ventas totales. Muestra de medicamentos contra la tos, resfriado y alergia comercializados en Ecuador: Empresa: Laboratorios Carvagu SA Marca: Eucamiel Participación de mercado*: n.d. Tipo de medicamento: Productos de combinación - Contra la tos, resfriado y alergia Canal de venta: Hipermercado Presentación: 120 ml Precio: $8.02 Empresa: Laboratorio Sigma Pharma Marca: Fluimucil Oral 100mg Participación de mercado*: 10.2% Tipo de medicamento: Remedio contra la tos Canal de venta: Parafarmacia Presentación: 30 unidades Precio: $12.60

28 Fuente: PROESA con información de Euromonitor International y sitio web de la empresa. / *Participación de la marca respecto a ventas totales. Muestra de medicamentos contra la tos, resfriado y alergia comercializados en Ecuador: Empresa: Quifatex SA Marca: Marimer Participación de mercado*: 5.1% Tipo de medicamento: Spray nasal Canal de venta: Parafarmacia Presentación: 100 ml Precio: $10.31 Empresa: Dyvenpro SA Marca: Vaporex Forte Participación de mercado*: n.d. Tipo de medicamento: Ungüento para descongestionar Canal de venta: Supermercado Presentación: 60 g Precio: $2.35

29 Vitaminas

30 Fuente: PROESA con cifras Euromonitor Int. Vitaminas: $187.8 Existe una alta preferencia de los/as consumidores/as por las vitaminas en forma líquida, especialmente con minerales y otros ingredientes saludables como el cloruro de magnesio. La penetración de las vitaminas en Ecuador es bastante alta a pesar de los altos precios. La mayoría de los consumidores las consideran indispensables y también se consideran un complemento perfecto para la nutrición diaria. En 2016, la categoría vitaminas registró un crecimiento del 1.9% con respecto a 2015, una tasa más lenta comparada al de 6% registrada en Lo anterior es resultado principalmente por los recargos arancelarios de la salvaguardia de Para el periodo se proyecta una tendencia al alza, aunque existen algunas amenazas potenciales para el crecimiento como el posible aumento de la publicidad nociva relacionada con los efectos secundarios sobre la salud a consecuencia del consumo excesivo de vitaminas y energizantes. Ej. Hipervitaminosis y posible aumento de la presión arterial especialmente en personas de la tercera edad. Ventas totales categoría vitaminas y suplementos nutricionales 2016 (millones USD) $61 Ventas totales vitaminas 2016 (millones USD) 5.4% CAGR vitaminas $72.7 Ventas totales vitaminas proyectadas 2021 (millones USD) 3.6% CAGR proyectado vitaminas

31 Fuente: PROESA con cifras Euromonitor Int. Panorama competitivo: Bayer AG es el principal proveedor de vitaminas en Ecuador. Las vitaminas pediátricas tipo "gummies" se están volviendo populares y Bayer participa en este segmento con su producto Supradyn. Dentro de la categoría multivitaminas fue lanzado el producto Maltageme de Laboratorios GM y Mixavit (con vitaminas y minerales), distribuido en el país por Grupo Difare. A raíz del aprovechamiento de economías de escala y fidelidad de sus consumidores, las empresas internacionales cuentan con un 55% de participación en el mercado de vitaminas y suplementos alimenticios. Las empresas nacionales buscan posicionar más su marca a través de campañas de marketing y promociones para mejorar así su participación.

32 Demanda Oferta Fuente: PROESA con cifras Euromonitor Int. Oferta y demanda vitaminas: Debido a la salvaguardia implementada en 2015, se redujo las importaciones y oferta de vitaminas, algo que se prevé cambiará con la eliminación de la medida en junio La caída en importaciones de las marcas Pharmaton, Vitacap G y Perfectil dan respuesta al bajo crecimiento de la categoría vitaminas con respecto a 2015 (1.9%). A pesar de la reducción de oferta, los/as consumidores/as continuaron comprando productos con ingredientes naturales, en especial para reducción de estrés y falta de energía. La segmentación de multivitaminas muestra que los hombres tienen un 27% de participación en el valor, las mujeres un 23%, las mujeres embarazadas un 6% del valor y los ancianos sólo un 1% de valor compartido. Las multivitaminas para las mujeres son más populares por la necesidad de consumir altos nieves de vitaminas en el embarazo. Los hombres prefieren consumir vitaminas como la proteína en polvo con el fin de ganar músculo. Los consumidores/as ecuatorianos/as se sienten más motivados a comprar multivitaminas en vez de vitaminas individuales, pues las consideran más eficaces.

33 Fuente: PROESA con cifras Euromonitor Int. Mayores competidores en el mercado: Con una cuota de valor de mercado del 22.9%, Bayer AG lideró las ventas de vitaminas en Ecuador. Por 4 año consecutivo es la empresa con mayor participación. Boehringer Ingelheim GmbH es la segunda empresa con mayor cuota de valor de mercado: 17.4%. Su marca Pharmaton es la más vendida entre las vitaminas. Laboratorios Industriales Farmacéuticos Ecuatorianos Life CA, es el laboratorio local con mejor posición en el mercado de las vitaminas: 3.5%. Bayer AG Participación: 2.3% Empresas con mayor participación en el mercado de analgésicos en Ecuador: Laboratorios MK Participación: 12.6% Laboratorios Industriales Farmacéuticos Ecuatorianos Life CA Participación: 12.6% Boehringer Ingelheim GmbH Participación: 6.4% Merck KGaA Participación: 8.1%

34 Distribución vitaminas y suplementos alimenticios: Fuente: PROESA con cifras Euromonitor Int. En Ecuador, los canales minoritas especializados en salud y belleza como las parafarmacias (35.8%), concentran el 54.9% de participación en ventas de vitaminas y suplementos alimenticios. 32% Ventas directas No % Parafarmacias No % Otros especialistas en cuidado de la Salud No. 3 En los últimos 5 años, las ventas directas (32%) se han consolidado como el segundo canal con mayor cuota de participación en ventas de vitaminas y suplementos alimenticios.

35 Muestra de vitaminas comercializadas en Ecuador: Fuente: PROESA con información de Euromonitor International y sitio web de la empresa. *Participación de la marca respecto a ventas totales de la categoría Vitaminas y suplementos nutricionales. Empresa: Merck Ecuador CA Marca: Cebión Tabletas Efervecentes Participación de mercado*: 2.1% Tipo de medicamento: Vitamina C Canal de venta: Farmacia Presentación: 10 unidades Precio: $2.90 Empresa: Merck Ecuador CA Marca: Cebión Tabletas Masticables Participación de mercado*: 2.1% Tipo de medicamento: Vitamina C Canal de venta: Supermercado Presentación: 12 unidades Precio: $1.11

36 Muestra de vitaminas comercializadas en Ecuador: Fuente: PROESA con información de Euromonitor International y sitio web de la empresa. *Participación de la marca respecto a ventas totales de la categoría Vitaminas y suplementos nutricionales. Empresa: Bayer SA Marca: Supradyn Participación de mercado*: 1.1% Tipo de medicamento: Multivitaminas Canal de venta: Parafarmacia Presentación: 30 unidades Precio: $9.30 Empresa: Bayer SA Marca: Redoxon Doble Acción Efervescente Participación de mercado*: 4.5% Tipo de medicamento: Vitamina C Canal de venta: Parafarmacia Presentación: 10 unidades Precio: $4.70

37 Muestra de vitaminas comercializadas en Ecuador: Fuente: PROESA con información de Euromonitor International y sitio web de la empresa. *Participación de la marca respecto a ventas totales de la categoría Vitaminas y suplementos nutricionales. Empresa: Schering-Plough del Ecuador SA Marca: Biometrix Participación de mercado*: 1.6% Tipo de medicamento: Multivitaminas Canal de venta: Farmacia Presentación: 30 unidades Precio: $17.75 Empresa: Quifatex SA Marca: Perfectil Participación de mercado*: 0.3% Tipo de medicamento: Multivitaminas Canal de venta: Farmacia Presentación: 30 unidades Precio: $13.72

38 Muestra de vitaminas comercializadas en Ecuador: Fuente: PROESA con información de Euromonitor International y sitio web de la empresa. *Participación de la marca respecto a ventas totales de la categoría Vitaminas y suplementos nutricionales. Empresa: Laboratorios Industriales Farmacéuticos Ecuatorianos CA Marca: Vitacap-G Participación de mercado*: 0.6% Tipo de medicamento: Multivitaminas Canal de venta: Farmacia Presentación: 30 unidades Precio: $9.80 Empresa: Bayer SA Marca: Elevit Pronatal 12 vitaminas Participación de mercado*: 0.4% Tipo de medicamento: Multivitaminas Canal de venta: Parafarmacia Presentación: 30 unidades Precio: $9.60

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