NOVEDADES VERSIÓN 9 ANIWIN (Septiembre 2008)

Transcripción

1 NOVEDADES VERSIÓN 9 ANIWIN (Septiembre 2008) 1.- MÓDULO DE CONTABILIDAD Al introducir facturas intracomunitarias por contabilidad, da opción a no generar autofacturas de cliente. Posibilidad de poder seleccionar un balance de sumas y saldos acumulado. En la impresión de los libros de IVA soportado/repercutido y Libro de Gastos, se pide nº de formato y código de presupuesto para que liste solo los de un presupuesto en concreto. En Ficheros / Punteo automático de apuntes, se incluyen las cuentas de crédito (las que empiezan por 5201). En Punteo automático se añade la opción de no cambiar la fecha de los asientos con la fecha del banco al grabar. Al realizar la última fase del cierre contable, si elegimos realizar reserva en otra área, comprueba que la que elegimos no tenga datos y si los tiene nos avisa que si continuamos se eliminarán sus datos, podemos cancelar, cambiar la empresa o continuar eliminando los datos. 2.- MÓDULO DE FACTURACIÓN Fichero de Artículos: Se pueden usar metros lineales, tableros, metros cuadrados y metros cúbicos en la ficha del artículo poniendo "V" en unidades de medida de la ficha del artículo. Poniendo en el campo idioma 9 "*PPC*" preguntara el precio de coste al introducir un albarán de venta, también actualizará el precio de compra. Con usuarios de tipo O y de tipo C, no habrá la posibilidad en la ficha de artículos de ir al botón movimientos de stock y no podrán ver ni precios, ni informes de compras Se incorporan promociones de artículo para precios de compra.

2 Se amplían a 8 los campos de precios de compra y descuentos de venta en la ficha del artículo. En el fichero de artículos se pueden ver todos los números de serie del artículo haciendo clic en el 'número de serie' Poder usar la casilla exento recargo equivalencia de la ficha del artículo para las compras. Compras y Ventas: Al seleccionar el código de artículo, aparece la foto de éste, así como el stock, stock alm., el pendiente de servir, recibir y los textos. Se añade un botón para realizar búsquedas en todos los documentos. Documentos de ventas: En las facturas de cliente, pulsando el botón "A" aparece una pantalla en la parte superior izquierda mostrando los almacenes/lotes con su stock, fecha de caducidad y la cantidad a retirar de cada almacén, ordenado por fecha de caducidad. Se puede grabar la configuración de las columnas de la pantalla de los lotes y fechas de caducidad que aparece pulsando el botón "A". En albaranes se añade la columna %margen s/venta. Se añade la firma a los presupuestos y a los pedidos de cliente. En pedidos de cliente, albaranes de cliente y punto de venta si existen promociones de regalo de un artículo, nos muestra todas las que tiene de regalo y nos da opción de aceptar la que se cumple o no aceptarla. Documentos de compras: Cuando se busca por razón social, autocompleta como en ventas. Se presenta en la parte inferior del albarán de proveedor el PVP1 sin IVA del artículo que se está comprando. Posibilidad de cambiar en la agenda del fichero de clientes los títulos y el tamaño de las columnas. En promociones de artículos se puede aplicar hasta la tarifa 8. Si en la descripción de la forma de pago se pone la palabra 'base', la retención de la forma de pago lo calcula sobre la base y no sobre el total. En procesos - registro de ofertas por artículo, se añade el poder buscar por descripción pulsando mayúsculas +? en las líneas.

3 En movimientos de almacén / corrección de inventario nos pide numero de serie si el articulo lo tiene, para darle salida o entrada. En utilidades - artículos - variación de precios, aparece la opción considerar %Dto. compra para variar el PVP. Nuevos formatos de impresión con el texto de la ley de protección de datos 15/99. Formato 12 para presupuestos, pedidos, albaranes sin valorar y facturas; y el 13 para albaranes valorados. 3.- MÓDULO DE COBROS/PAGOS Norma 68 en Pagarés. Norma 34 - Confirming (pagos). Para utilizarla, en las observaciones del fichero de bancos hay que poner 'CED:+código identificativo del cliente para el banco (10 dígitos)'. Desde cobros - situación de vencimientos se pueden agrupar vencimientos seleccionándolos con F5 y agrupándolos con F6. Se podrán agrupar vencimientos de diferentes series y de diferentes formas de pago (aplazadas). En la remesa se puede buscar por tipo de efecto y se añade la columna al igual que otra columna de importe a cobrar (importe - importe cobrado), útil para cuando se agrupan vencimientos. En impagados ya no salen los efectos vencidos. En impagados se puede buscar por importe. Al modificar una factura que tiene vencimientos impagados, éstos no se modifican. Se modifican los datos a grabar en el comentario del apunte al contabilizar una remesa de un impagado. Al hacer una remesa selecciona los efectos de manera automática, en primer lugar por fecha de vencimiento, y dentro de los de la misma fecha, por serie y número de factura (hasta ahora ordenaba sólo por la fecha de Vto.). Se mejora el apartado de Cobros - Recepción de pagarés. Acceso al plan de cuentas al pulsar mayúsculas y? en el campo Cta. Cliente en los cobros y pagos de facturas. 4.- MÓDULO DE PEDIDOS/PRESUPUESTOS Se añade la firma a los presupuestos y a los pedidos de cliente.

4 Al finalizar un presupuesto manualmente nos da la opción de marcar como anuladas todas las líneas que estén pendientes. Se añade el campo País en presupuestos de cliente y proveedor. 5.- MÓDULO DE PUNTO DE VENTA Las búsquedas de punto de venta se asemejan a las de los otros módulos. Búsqueda de artículos con *. Al hacer un tique puedo dar como cobrado una parte por tarjeta seleccionando la forma de pago, parte en efectivo poniéndolo en el apartado y el resto quedara pendiente para cobrarlo luego. Nuevo campo de cliente en la cabecera de la entrada de tiques desde donde se puede seleccionar el que se desee. Campo Dto. Gral. en la 2ª pantalla de la entrada de tiques que aplica el de la ficha de cliente por defecto aunque se puede modificar. En la pantalla de mantenimiento de tiques nuevo icono 'Ticket' que los renumera. Se añade el RAEE en punto de venta, marcando en Datos configuración Adaptaciones Opción Impuesto RAEE. En Mantenimiento de Tiques Vales, se pueden eliminar los vales con un botón. Añadido un botón en la pantalla de impresión de tiques que permite introducir por separado tanto el importe a cuenta como el importe de vales devueltos. Poder usar la opción de Datos Configuración - opción Varios - Preguntar si asigna promoción (en pedidos y albaranes) al hacer un tique. Se añade la posibilidad de incluir la firma en los tiques. 6.- MÓDULO DE MANTENIMIENTOS/AVISOS Se puede modificar el literal de los títulos en avisos. Se añade la columna de Observaciones en los Avisos. Los datos pasan a observaciones de la factura. Transformar los avisos en albaranes, a partir de este momento el peso del stock lo lleva el albarán. El aviso queda marcado con A. 7.- MÓDULO DE TALLERES

5 Se aumenta el campo descripción de las órdenes de taller a 100 dígitos (estaba limitado a 60). Se admite el punto del teclado numérico como separador decimal. Se añade la tabla de matrículas en el menú de ficheros. 8.- MÓDULO DE PRODUCCIÓN En escandallos se ven por defecto los precios de compra de los artículos. En la pantalla de escandallos de producción nos mostrara el precio de compra al situarnos sobre el código de un artículo junto a su descripción en la parte superior de las líneas. Se graba en la cabecera de la orden de trabajo del módulo de producción, el importe facturado de ese producto fabricado. 9.- MÓDULO DE MANTENIMIENTOS/AVISOS En los avisos se generan los movimientos de artículos con la fecha de servicio, antes lo hacia con la fecha del aviso.