Riesgo crediticio y el sobreendeudamiento. Manuel Rodríguez Tuez Superintendencia de Bancos de Guatemala

Transcripción

1 Riesgo crediticio y el sobreendeudamiento Manuel Rodríguez Tuez Superintendencia de Bancos de Guatemala

2 Agenda Importancia de la supervisión El sector microfinanciero Qué es el riesgo? Sobreendeudamiento Prácticas para una adecuada gestión del riesgo de crédito

3 Importancia de la supervisión El sector microfinanciero Qué es el riesgo? Sobreendeudamiento Prácticas para una adecuada gestión del riesgo de crédito

4 Quién ejerce la función de supervisión? En Guatemala "La Superintendencia de Bancos, organizada conforme a la ley, es el órgano que ejercerá la vigilancia e inspección de bancos, instituciones de crédito, empresas financieras, entidades afianzadoras, de seguros y las demás que la ley disponga. Tomado del tercer párrafo del Artículo 133 de la Constitución Política de la República de Guatemala "La Superintendencia de Bancos es un órgano de Banca Central, que actúa bajo la dirección general de la Junta Monetaria y ejerce la vigilancia e inspección del Banco de Guatemala, bancos, sociedades financieras, instituciones de crédito, entidades de seguros, almacenes generales de depósito y las demás entidades que otras leyes dispongan. Decreto , Ley de Supervisión Financiera

5 Evolución de la supervisión financiera Verificación de normativa y límites establecidos por Junta Monetaria Verificación del cumplimiento de normativa Verificación del cumplimiento de normativa Evaluación de riesgos (Ex-post) Evaluación de riesgos (Ex-post) Evaluación de riesgos (Ex-ante)

6 Entidades y grupos financieros Esquema integral de supervisión ENTE SUPERVISOR Estrategia y proceso de supervisión Gobierno corporativo Transparencia Capacitación continua Gestión de riesgos Información de calidad Información de calidad Entes Externos de Apoyo (AI, AE, CR, Supervisores de otros países... ) Independencia Transparencia Relación con el Supervisor Enfoque en Riesgos Comunicación de resultados a consejos de administración -Aplicación continua de la SBR-

7 Importancia de la supervisión El sector microfinanciero Qué es el riesgo? Sobreendeudamiento Prácticas para una adecuada gestión del riesgo de crédito

8 A qué le llamamos microfinanzas? Microfinanzas es proveer préstamos, depósitos y otros servicios financieros básicos, a los pobres. (The Consultive Group to Assist the Poor) Microfinanzas es un término que generalmente usamos para describir servicios financieros para personas de bajos ingresos o que no tienen acceso a los servicios bancarios tradicionales. (Organización sin fines de lucro)

9 En la región, a qué le llamamos microfinanzas? Ofrecer productos y servicios financieros a pequeños negocios que han encontrado poco acceso en la banca tradicional. Finca Es facilitar productos y servicios financieros para desarrollar el sector de la microempresa y pequeña empresa Redimif - miembro de Redcamif Proveer servicios financieros, asesoría y capacitación a la microempresa, pequeña empresa y comunidades rurales, para lograr su desarrollo sostenido. Génesis empresarial

10 En la región, a qué le llamamos microfinanzas? Es cooperar con el desarrollo socio-económico de las personas asociadas a través de productos y servicios financieros accesibles y de calidad. Micoope Microcrédito es el activo crediticio otorgado a persona individual o jurídica por un monto máximo de Q160 mil (o US$20.8 mil) que se destina al financiamiento de la producción, comercialización de bienes y servicios. Superintendencia de Bancos (RARC)

11 Características del microcrédito Característica Destino Plazo Monto Diversificación Servicios complementarios Beneficios para el deudor Impago Microcrédito Actividades productivas Entre 1 a 3 años En función del tamaño del negocio y proyección de ingresos Permite la diversificación en la cartera de la entidad financiera Incluye capacitación técnica y otros servicios administrativos Implica mejorar ingresos familiares Pone en riesgo su patrimonio y medio de vida

12 Peso de la cartera de microcrédito en el Sistema Bancario Empresarial Mayor 53.7% Consumo 27.2% Empresarial Menor 11.3% Microcrédito 2.1% Q 2,895 millones US$ 381 millones & 230 mil clientes Hipotecario para la vivienda 5.7% Fuente: Superintendencia de Bancos

13 Elementos en común en la conceptualización de microfinanzas Desarrollo Competencia Microempresa Riesgos de crédito Capacitación Servicios Financieros Pequeña empresa Gestión del riesgo Asesoría Actividad productiva Falta de información Sobreendeudamiento

14 Estudio sobre los riesgos en microfinanzas (2014) Se identifican dos clases de riesgo: 1. Los que el sector ha enfrentado por años (calidad de administración, gobierno, fondeo, riesgo de crédito). 2. Los riesgos nuevos asociados con la evolución del sector (estructura, estrategia, diseño de productos, innovación tecnológica).

15 Estudio sobre los riesgos en microfinanzas (2014) No. Riesgo Nota 1 Sobreendeudamiento (1) Riesgo de crédito (4) Competencia (8) Gestión del riesgo (6) Gobierno (2) Fuentes de fondeo (19) Liquidez (10) 5.8 El número en paréntesis muestra la posición del riesgo en 2012.

16 Importancia de la supervisión El sector microfinanciero Qué es el riesgo? Sobreendeudamiento Prácticas para una adecuada gestión del riesgo de crédito

17 Definición El término riesgo es generalmente asociado con pérdidas financieras, sin embargo, su definición es más amplia pues se describe como una incertidumbre que podría resultar en pérdidas. Riesgo inherente El riesgo es un elemento inherente en la actividad financiera, pero si es excesivo y además existe una inadecuada administración y gestión del riesgo, puede conducir a pérdidas y poner en peligro la solidez de las instituciones financieras.

18 Tipos de riesgo Las instituciones financieras enfrenta un número importante de riesgos, los cuales se pueden resumir en las siguientes 4 categorías:

19 Importancia relativa del riesgo de crédito Es el riesgo más representativo que amenaza la solidez de las instituciones financieras y el sistema financiero en su conjunto. Proporción de la inversión crediticia en Bancos Agosto 2015 Cartera 57% Fuente: Superintendencia de Bancos

20 Factores de riesgo de crédito El riesgo puede surgir de una variedad de factores, dentro de los que se incluyen: La capacidad de repago del deudor Condiciones económicas generales Eventos específicos (huelgas, preferencias de los consumidores, etc.) Causas locales, regionales o nacionales.

21 Señales del riesgo de crédito Deficiente análisis previo El deudor no puede pagar Cambios en condiciones generales del negocio Crecimiento acelerado de la cartera - Concentración

22 Importancia de la supervisión El sector microfinanciero Qué es el riesgo? Sobreendeudamiento Prácticas para una adecuada gestión del riesgo de crédito

23 Causa del sobreenduedamiento Factores internos 1. Inadecuada selección de los deudores 2. Falta de políticas de riesgo (nivel de tolerancia y establecimiento de límites) 3. Debilidad en el análisis de la capacidad de pago (en el otorgamiento y durante la vigencia del financiamiento) 4. Seguimiento inadecuado a la capacidad de pago del deudor 5. Sistema de información de gestión del riesgo insuficiente 6. Falta de control del riesgo (participación de la gestión de riesgos y auditoría interna) 7. Incursión en nuevos segmentos de negocio (poca experiencia)

24 Causa del sobreenduedamiento Factores externos 1. Asimetría en la información 2. Falta de confiabilidad de información o información insuficiente 3. Oferta de dinero en el mercado 4. Competencia

25 Importancia de la supervisión El sector microfinanciero Qué es el riesgo? Sobreendeudamiento Prácticas para una adecuada gestión del riesgo de crédito

26 Disposiciones normativas en materia de gestión de riesgos. Acceso a normativa

27 Administración integral de riesgos (JM ) Responsabilidades del Consejo de Administración Comité de gestión de riesgos Unidad de administración de riesgos Disponer de manual de administración de riesgos Definir nivel de tolerancia al riesgo Establecer límites prudenciales Identificar líneas principales de negocio

28 Administración del riesgo de crédito (JM ) La normativa identifica el proceso crediticio de la siguiente forma: Identificación del mercado objetivo Implementar manual de crédito Evaluación de solicitantes de crédito Estructuración del activo crediticio Información mínima (cualitativa y cuantitativa) Valuación de activos (periodicidad, revisiones, clasificación) Categorías según nivel de riesgo Cuantificación de garantía y constitución de reservas

29 Proceso de gestión del riesgo Identificar Mitigar Medir Prevenir Monitorear Controlar

30 Consideraciones finales

31 La administración o gestión del riesgo es un proceso que consiste en identificar, medir, monitorear, controlar, prevenir y mitigar el riesgo. Para evitar el sobreendeudamiento es necesario observar cinco aspectos: conocer al cliente, determinar capacidad de pago, establecer nivel de endeudamiento, observar el record crediticio y ajustarse a políticas y procedimientos establecidos en manual de crédito de la entidad. Los riesgos son eventos probables que cambian con el tiempo y con la evolución del negocio, por lo que estar atento a dichos cambios es también gestionar el riesgo.

32 Gracias! Manuel Rodríguez Tuez Superintendencia de Bancos de Guatemala