Informe Mensual de Comercio Exterior

Transcripción

1 Informe Mensual de Comercio Exterior MARZO 2017

2 Informe de Comercio Exterior Marzo 2017 Las solicitudes de exportación de Uruguay totalizaron US$ 686 millones en marzo 2017 incluyendo zonas francas, lo que representa una retracción de 3,2% respecto al mismo mes de. Este comportamiento del mes se explica fundamentalmente por las menores exportaciones de soja y celulosa en la comparación interanual. En el primer trimestre de 2017, las exportaciones uruguayas registraron un crecimiento de 3,4% totalizando US$ millones. Este aumento supera al del último trimestre de, lo que confirma la incipiente recuperación de las ventas externas uruguayas. El sector lácteo juega un rol clave en las exportaciones totales de Uruguay. Es uno de los sectores que muestra signos de mejora y tiene buenas perspectivas a futuro.

3 Informe de Comercio Exterior Marzo 2017 y precio. Posteriormente, se examina el sector lácteo con mayor profundidad. Las solicitudes de exportación de Uruguay totalizaron US$ 686 millones en marzo 2017, reflejando una retracción de 3,2% respecto al mismo mes del año anterior. El desempeño negativo de la celulosa y la soja explican la caída mensual. Por su parte, crecieron las exportaciones de carne bovina, lácteos y ganado en pie. La diferencia temporal entre las cosechas de soja en y 2017 explica la fuerte retracción experimentada por la oleaginosa. Para 2017 se prevén niveles récords históricos de rendimiento y producción, pese a que los precios de la oleaginosa mantienen una tendencia a la baja. La carne bovina fue nuevamente el principal producto de exportación en marzo, con montos que rondaron los US$ 147 millones. Tanto los volúmenes como los precios mostraron variaciones positivas, lo que condujo a un crecimiento de 16% con respecto a marzo. China se mantiene como principal mercado de destino, y pese a haber presentado un crecimiento de 11% en los montos exportados, su participación en el total se redujo en dos puntos porcentuales. Estados Unidos, Israel, Países Bajos y Rusia presentaron incidencias positivas en las exportaciones del mes, mientras que las exportaciones a Alemania, Reino Unido y Canadá incidieron negativamente. Si bien las exportaciones de celulosa continuaron la tendencia a la baja, se mantuvo como segundo producto de exportación en el mes. En marzo, la retracción alcanzó 17% con respecto a marzo, y el monto exportado total rondó los US$ 101 millones. El sector lácteo fue el segundo con mayor incidencia positiva en las exportaciones del mes. El total exportado rondó los US$ 59 millones, monto 36% superior al de marzo. El factor precio continuó impactando positivamente en las ventas externas del mes, a pesar de las retracciones en los volúmenes colocados. Un 46% de las ventas se dirigieron a Brasil, mientras que Argelia y Rusia fueron otros destinos relevantes, con una participación de 12% en ambos casos. En el acumulado del año, las exportaciones lácteas son 41% superiores a las del mismo período del año anterior, confluyendo aumentos de volumen Las exportaciones de arroz presentaron una caída de 54% en marzo respecto a igual mes del año anterior. En el acumulado del año, las ventas del cereal han tenido un crecimiento cercano al 70%. Por tanto, parte de la caída podría explicarse por un adelanto de la zafra que llevó a exportar más tempranamente durante Los montos exportados de ganado en pie prácticamente duplicaron los de marzo. Si bien la cantidad de cabezas no tuvo demasiada variación con respecto a marzo, los montos pasaron de US$ 13 a US$ 26 millones en la comparación interanual, tornándose uno de los productos con mayor incidencia positiva. Turquía fue el mercado hegemónico del sector. Tabla N 1 Exportaciones de bienes de Uruguay Marzo 2017 Producto Millones US$ Var. % 2017/ Carne bovina % Celulosa % Lácteos 59 36% Conc. de bebidas 52 6% Ganado en pie 26 97% Cuero 25-10% Lana 24 13% Subprod. cárnicos 22 9% Plásticos 19 26% Autopartes 18 31% Fuente: Uruguay XXI en base a datos de DNA y Montes del Plata. Respecto a los destinos 1, Brasil fue el principal destino de las exportaciones en el mes con una participación de 22%, y con cifras 30% superiores en la comparación interanual. Se destacan en este destino las ventas de lácteos, plásticos y cebada. En tanto, la participación china se situó en 17%, con la carne bovina como principal producto, aunque destaca el crecimiento experimentado por la madera, cuero y subproductos cárnicos en ese mercado. Si se consideran los datos del primer trimestre de 2017, la Unión Europea se posiciona como tercer destino de las exportaciones uruguayas, con Países 1 No se consideran las exportaciones a Zonas Francas

4 Informe de Comercio Exterior Marzo 2017 Bajos, Alemania y España como principales destinos dentro del bloque. Las exportaciones en el primer trimestre de 2017 totalizaron US$ millones, lo que implica un aumento de 3,4% frente al primer trimestre de. Este crecimiento es superior al experimentado en el último trimestre de, lo que confirma la incipiente recuperación de las ventas externas uruguayas. Gráfico N 1-Exportaciones trimestrales (Var.% interanual) -9,6% I trimestre Exportaciones Totales Exportaciones sin soja -12,5% II trimestre -5,7% III trimestre 0,7% IV trimestre Fuente: Uruguay XXI en base a datos de DNA y Montes del Plata. Tal como se observa en la Tabla N 1 y como se mencionó anteriormente, el sector lácteo está recuperándose y mostrando un mayor dinamismo, y es uno de los sectores que tiene mejores perspectivas a futuro. A continuación se examina con mayor detalle el desempeño exportador de este sector en Uruguay. 4% 9% I trimestre 2017 La estructura empresarial del mercado local se compone por actores trasnacionales y por empresas nacionales, lideradas por la cooperativa nacional CONAPROLE-, que se ubica en el top 5 de las empresas lácteas del continente, y que en fue responsable de tres cuartas partes de las ventas externas del sector. Tabla N 2 - Principales empresas exportadoras del sector lácteo - Empresa Origen Part.% Export. CONAPROLE Nacional 76% INDULACSA S.A (Lactalis - Parmalat) Francia 5% BONPROLE Nacional 5% ESTANCIAS DEL LAGO Nacional 4% PILI S.A. Nacional 4% CLALDY S.A Nacional 3% Fuente: Uruguay XXI en base a DNA. Los lácteos uruguayos han ganado paulatinamente participación en las exportaciones mundiales. Mientras que en 2006, 0,6% de las ventas externas mundiales del sector eran uruguayas, en este porcentaje pasó a ser de 0,8%. En, las ventas totalizaron US$ 566 millones, cifra 10% inferior a la de El aumento de 3% en los volúmenes no logró compensar la caída de 12% en los precios promedio de exportación. Esta retracción se reflejó especialmente en los quesos y en la leche fluida. El sector lácteo es uno de los más relevantes dentro de la estructura económica del país, impulsado tanto por condiciones naturales favorables del suelo y clima, como por la continua incorporación de avances técnicos en pasturas, alimentación del ganado, maquinaria y mejoramiento genético, entre otros. Estos factores determinan que el sector presente un alto nivel de valor agregado en sus productos, y sea uno de los sectores que ha incorporado más innovación en los últimos años 2. 2 El total de las subpartidas del sector lácteo se califican como de Alto esfuerzo innovador Esfuerzo Nacional Innovador - content/uploads/sites/9/2015/11/nota-esfuerzo-nacional- Innovador-Exportaciones.pdf

5 Informe de Comercio Exterior Marzo 2017 Gráfico Nº2- Exportaciones del sector lácteo Miles de ton Toneladas Fuente: Uruguay XXI en base a DNA. US$/Ton Precio promedio (US$/Ton) Los destinos de las exportaciones uruguayas de lácteos mostraron una tendencia a la concentración en los últimos años. Los tres principales países pasaron de captar el 48% de las ventas totales en 2006 a captar el 77% en 3. Esto se explica principalmente por un cambio relativo entre los 10 principales destinos. Asimismo, el número total de países a los que se exporta ha caído paulatinamente a partir de 2009, cuando se exportaba a 87 destinos, hasta la actualidad que se vende a 54 países, siendo Brasil (US$ 346 millones), Rusia (US$ 50 millones y Argelia (US$ 40 millones) los compradores más relevantes. 0 Por lo tanto, las exportaciones de lácteos tienen la particularidad de combinar diversificación regional y concentración de destinos. Si se analiza la evolución de los principales destinos en las últimas décadas, se encuentra que entre 2001 y 2007, México recibió la mayor parte de las ventas uruguayas del sector, con una participación cercana al 30%. Posteriormente, y a raíz de diversos acuerdos comerciales 4 Venezuela pasó a ocupar el primer lugar como destino del sector, basado en precio hasta 25% superiores al promedio. Esta tendencia se discontinuó por la compleja coyuntura económica de Venezuela, lo que dio lugar a que las exportaciones del sector lácteo se re direccionen al mercado brasileño actor relevante a lo largo de todo el período-. El 60% de las exportaciones lácteas de se dirigieron al mercado norteño. Si bien en este mercado los precios son inferiores al promedio, los volúmenes exportados se duplicaron, lo que permitió mitigar la caída en los montos colocados tras el derrumbe venezolano. Gráfico Nº3- Exportaciones lácteas por producto (Part. % ) En cuanto a la distribución geográfica de los destinos, los productos lácteos se exportan a todos los continentes, y en la mayoría existe un comprador dominante, tal como se aprecia en la siguiente tabla: Tabla Nº3- Participación de las regiones en las exportaciones de lácteos y principal demandantes por región. Región Part. de la región Principal demandante Part. en región América del Sur 66% Brasil 97% Europa 9% Rusia 99% África 9% Argelia 81% América del Norte 7% México 84% Asia 6% China 44% América Central 3% Cuba 97% Medio Oriente 1% A. Saudita 42% Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a DNA 3 En 2006, los tres principales destinos de los lácteos fueron México, Venezuela y Brasil, mientras que en fueron Brasil, Rusia y Argelia. Fuente: Uruguay XXI en base a DNA. Uruguay está enfocado a la exportación de productos lácteos dentro del segmento Comercial, almacenable y global 5. Esto implica que los productos exportados suelen tener poca diferenciación, la competencia es global y los precios que se obtienen se caracterizan por ser bajos y volátiles. El sector lácteo uruguayo 4 Entre estos acuerdos se incluyen el ACE Nº 63 (Uruguay- Venezuela) de agosto 2008, y un acuerdo particular que determinaba compras mensuales por toneladas de leche en polvo por unos 16 millones de dólares. El precio promedio determinado por estas cifras se ubicaba 25% por encima del promedio. 5 Aquellos que por su naturaleza de productos no perecederos pueden comercializarse a nivel internacional.

6 feb-15 abr-15 jun-15 ago-15 oct-15 dic-15 feb-16 abr-16 jun-16 ago-16 oct-16 dic-16 feb-17 Informe de Comercio Exterior Marzo 2017 está expuesto a las debilidades propias de estos ciclos, que conlleva en muchos casos dificultades financieras (liquidez) para muchos productores en los momentos de baja. Una oportunidad de reposicionarse en los mercados internacionales surge del estudio realizado por el Banco Mundial, que analiza la participación de Uruguay en las Cadenas Globales de Valor para el sector lechería 6. Se identifica que sería relativamente fácil para Uruguay lograr especializarse en el mercado internacional de productos orgánicos en polvo, a partir del cual se podría captar un sobreprecio cinco veces superior a sus similares no orgánicos 7. Gráfico Nº4- Índice de Precios de Productos Lácteos (Var.% mensual) expandiéndose, en tanto la demanda se ha mantenido estable, lo que hace esperar que no haya una suba de precio importante en los próximos meses. Para el segundo trimestre de 2017 hay indicios de una mayor debilidad de precios, producto de las buenas perspectivas para la primavera del hemisferio norte. Por su parte, va a ser importante el fuerte posicionamiento en el mercado de grandes demandantes como China, India y otros países consumidores de lácteos, que permitan mantener la senda de crecimiento de los precios. Hay expectativas alentadoras respecto a que estos países ejerzan una mayor presión sobre la oferta luego de la última venta de Fonterra, que dio una señal positiva al mantener estables los precios % 10% 5% 0% -5% -10% -15% En síntesis, el sector lácteo muestra señales de recuperación luego de períodos marcados por bajos precios, mientras que las proyecciones de demanda se avizoran positivas, especialmente desde Asia. Var mensual (der) Índice (Izq) Para acceder a los cuadros con la información detallada de las exportaciones ver siguiente link: Anexo Estadístico. Fuente: Índice de precios de los alimentos de la FAO Luego de un periodo de fuerte volatilidad de precios de los productos lácteos, los mismos han vuelto a crecer de forma sostenida durante los últimos diez meses, siendo febrero de 2017 el mayor valor registrado desde agosto Para el Consejo de Exportación de Lácteos de EE.UU, la suba registrada en se debió a una sobre-reacción de los mercados, que esperaban una menor producción. La producción de leche en Europa y Oceanía ha sido mayor a la proyectada y EE.UU continúa 6 Informe aún no disponible Ver avance en 27/quesos-apps-y-videojuegos-nuevo-negocio-global-parauruguay 7 También agrega como recomendaciones: armonizar las leyes y reglamentaciones con las normas internacionales; auditar prácticas implementadas por los tambos orgánicos; introducir programas de acreditación y certificación de productos orgánicos; establecer programas de apoyo temporales y no distorsivos para los tamberos dedicados a la producción orgánica. 8