Foro Portafolio Cámara de Comercio de Medellín Perspectivas Económicas 2012

Transcripción

1 Foro Portafolio Cámara de Comercio de Medellín Perspectivas Económicas 2012 Competitividad y perfil económico de la minería en Colombia (Balance de los 2 últimos años) Claudia Jiménez J. Directora Ejecutiva Asociación del Sector de la Minería a Gran Escala Medellín, agosto 23 de 2012

2 1. Balance Agenda PND: locomotora del crecimiento SMGE: DCAR, principales operaciones Evolución de las cifras del sector Sistema General de Regalías Reformas institucionales Luchas contra la extracción ilícita 2. Retos Reflexiones finales

3 Locomotoras del PND Sectores basados en la innovación (TIC, turismo, biotecnología, diseño, logística, salud, industrias creativas y culturales, ) Crecimiento y competitividad Igualdad de oportunidades Sector agropecuario (1,5 millones de has. restituidas y titularizadas, restitución de tierras a 160 mil familias) Vivienda (1 millón de nuevas viviendas, estructuración de 4 SITP* y 28 planes de movilidad) Sector minero-energético (producción de hidrocarburos a 1,4 MMBPE**, y de carbón a 124 millones de toneladas) Infraestructura (2.000 km de carreteras de doble calzada operativos, km de vías en el programa de rehabilitación y mantenimiento, km de red terciaria intervenida) PROSPERIDAD DEMOCRÁTICA Consolidación de la paz *SITP: Sistemas integrados de transporte público **MMBPE (Mill. de barriles de petróleo equiv.)- incluye petróleo y gas.

4 1. Balance Agenda PND: locomotora del crecimiento SMGE: DCAR, principales operaciones Evolución de las cifras del sector SGRegalías Reformas institucionales Luchas contra la extracción ilícita 2. Retos Reflexiones finales

5 Nace un nuevo actor Quiénes somos? La MGE agrupa la minería formal dedicada a la exploración y explotación de recursos minerales, que cuenta con considerables niveles de reservas y responsable de una buena parte de la producción y de las exportaciones de minerales y metales del país. Qué buscamos? Actuar como interlocutor de la minería formal a gran escala frente a las autoridades, a la opinión pública y a la comunidad internacional. Velar por el posicionamiento y competitividad del sector: alianza público privada para impulsar la agenda. Unificar la vocería del Sector de la MGE. económico: marzo 2011

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7 Operaciones empresariales Año Afiliado Tipo operación 2012 Drummond 2011 Gran Colombia Gold Adquisición del 20% del capital social por parte de Itochu Corporation. Meta estimada de producción 40mt. SMGE Fusión con Medoro Resources. Los accionistas de Medoro recibieron 1.20 acciones comunes de Gran Colombia Gold más una opción de compra de 0.5 acciones de Gran Colombia Gold por cada acción común de Medoro Mineros S.A CCX 2012 CCX Como parte de un acuerdo entre Mineros S.A. y GoldSands Development Company en Perú, la primera hizo un pago por USD, por el derecho a realizar tareas de prospección en terrenos propiedad de GoldSands. Estas tareas arrojaron resultados positivos, por lo que el paso a seguir para Mineros S.A. será, invertir un mínimo de USD en exploración y desarrollo, y de tener éxito en esta segunda etapa, las dos empresas llevarán a cabo el proyecto de manera conjunta, con el 85% de la participación en manos de Mineros, y el 15% restante en manos de GoldSands. En total Mineros deberá pagar USD por el derecho a realizar tareas investigativas en la zona. MPX, empresa que hasta mayo de 2012 era la encargada del Proyecto Minero Integrado en La Guajira, anuncia la certificación de 5,2 billones de toneladas de carbón mineral de alta calidad en la Mina subterránea de San Juan, localizada en dicho departamento. Las reservas probadas totalizan 672 millones de toneladas. El volumen de los recursos posiciona a la mina entre las 5 mayores de carbón mineral en el mundo. En mayo de 2012 se creó CCX, como resultado de la escisión de MPX, en respuesta a la alianza de esta con E.ON. Los activos del Proyecto Minero Integrado (PMI) de MPX en La Guajira Colombia pasaron a manos de CCX CNR-Vale Compra del 100% de los activos de las minas El Hatillo, Cerro Largo, Sociedad portuaria Rio Córdoba y participación en Fenoco. CNR se consolida como el 3 gran actor del mercado colombiano de producción de carbón Cerrejón Inicio del proyecto de expansión P Eco-Oro Se reporta resultado preliminar positivo para proyecto subterráneo en Angostura

8 Cartagena de Indias, febrero 23 de 2012

9 27 compromisos en temas críticos de la actividad minera responsable 1. Seguridad industrial y salud ocupacional 2. Gestión ambiental 3. Relacionamiento comunitario e incidencia socioeconómica 4. Derechos humanos 5. Ética y transparencia en la actividad minera

10 Documento de compromisos de autorregulación del SMGE (DCAR) Resultados 1. DCAR: un primer hito hacia el fortalecimiento del posicionamiento del SMGE 2. Sector comprometido 3. Documento programático: hoja de ruta del sector 4. Referente de buenas prácticas para el sector minero en general en Colombia 5. Referente de evaluación de terceros

11 1. Balance Agenda PND: locomotora del crecimiento SMGE: DCAR, principales operaciones Evolución de las cifras del sector SGRegalías Reformas institucionales Luchas contra la extracción ilícita 2. Retos Reflexiones finales

12 Colombia en el mundo Producto Producción 2011 Porcentaje de la producción mundial Ranking 2011 Carbón 85,8 MTn 1,4% Níquel Tn 2,1% Oro 55,9Tn 2,1% Fuente: U.S. Geológical Survey, Servicio Geológico Colombiano, Bloomberg y Reuters

13 Minería: el motor de la economía Principales cifras del sector minero 2011/2010 Variable (valores y crecimiento) Unidades Δ 2011/2010 Producción Carbón Mtn 74,40 85,80 15,32% Producción Oro Tn 53,60 55,90 4,29% PIB (valor agregado) bill COP (2005=100) 9,81 10,33 5,30% Exportaciones mineras* mill USD ,71% Exportaciones Carbón mill USD ,60% Exportaciones Carbón (volumen) Mtn 72,20 81,20 12,47% Exportaciones Oro mill USD ,79% Inversión Extranjera Directa mill USD ,34% Empleos directos (minas y canteras) # ocupados ,48% Empleos directos e indirectos (minas y canteras) # ocupados ,48% Principales aportes fiscales (imporenta y regalías) bill COP 2,15 2,81 30,70% Regalías bill COP 1,23 1,61 31% * Exportaciones de junio estimadas

14 SMGE: U$ millones entre Impuesto de renta Regalías y Compensaciones Retenciones en la fuente Renta e ICA: contratistas, proveedores y empleados Parafiscales (Sena/ICBF/Cajas) Contribución energía eléctrica Otros impuestos, tasas o contribuciones no especificados U$4.751 mill $9,02 bill U$4.498 mill $8,54 bill U$1.385 mill $2,63 bill U$290 mill $0,55 bill U$558 mill $1,06 bill U$700 mill $1,33 bill Fuente: SMGE * Tasa de cambio promedio 2010 / TRM

15 Lo que la minería le deja al país Inversiones previstas a 2014* Inversiones en infraestructura de uso público* Compras nacionales (2009)* Inversión en RSE (2010)** Inversión en RA (2010)** $25,9bll U$ mll $ mll U$301 mll $2.6bll U$1.206 mll $ mll U$35,4 mll $ mll U$ 99,9 mll TRM promedio 2009 ** TRM promedio 2010 En el desarrollo y expansión de proyectos bajo un concepto sostenible de minería responsable. Infraestructura de uso público como carreteras, aeropuertos, puertos, puentes, redes eléctricas. Fuente: SGME

16 1. Balance Agenda PND: locomotora del crecimiento SMGE: DCAR, principales operaciones Evolución de las cifras del sector SGRegalías Reformas institucionales Lucha contra la extracción ilícita 2. Retos Reflexiones finales

17 La razón de la reforma: Expectativa de auge minero-energético Crecientes expectativas de generación de una bonanza de ingresos, por cuenta de la expansión de la actividad minero energética (minas y petróleo) Regalías Totales periodo (Billones) ( : $46.6 b) (pesos ctes) ( : $94.8 b) (pesos ctes) Fuentes: DNP-DR. Cálculos DDTS-GAFDT.

18 Reforma institucional al SGR Sistema General de Regalías (SGR) FAE: permitirá ahorrar en los auges de precio o cantidad, y desahorrar en las caídas 50% 50% 20% 80% 10% 30% 10% Participación Entidades Territoriales receptoras* Fondo de Compensación Regional* Fondo de Desarrollo Regional* Criterios de distribución: Pobreza relativa por NBI Población total Desempleo Énfasis en zonas costeras, de frontera y de periferia Fondo de Ciencia, tecnología e innovación* Fondo de Ahorro y Estabilización* Ahorro Pensional Territorial* *Las entidades receptoras (productoras o con puertos marítimos o fluviales para el transporte de recursos naturales no renovables) participan en todos los componentes del Sistema General de Regalías.

20 Reformas institucionales Viceministerio de Minas: lineamientos política pública Agencia Nacional de Minerales: autoridad nacional para la administración, promoción y fiscalización del recurso minero Servicio Geológico Colombiano: especializado en el conocimiento geológico Planes de choque implementados en materia de registro catastral, seguridad industrial, licencias y consultas previas Apoyo de firmas especializadas a la fiscalización integral 11 minerales estratégicos y 20M hc. en áreas de reserva estratégica

22 América Latina está viviendo una bonanza en inversión Cesco estima que se invertirán US$ 250 mil millones en proyectos mineros en América Latina al año Argentina Brasil Chile Colombia Ecuador México Panamá Perú Total US$ 10 mil millones US$ 58 mil millones US$ 75 mil millones US$ 22 mil millones US$ 7 mil millones US$ 13 mil millones US$ 9 mil millones US$ 56 mil millones US$ 250 mil millones *Elaborado por a partir de diversas fuentes (Ibram, SNMPE, Asomineros, Camimex, Secretaría Minería Argentina)

23 El gasto en exploración ha aumentado en el mundo Estimaciones preliminares indican que el presupuesto dedicado a exploración superó US$ 18 mil millones en 2011 (un aumento del 50% en relación a 2010) Fuente: Metals Economic Group 2011

24 Indicadores internacionales de competitividad como destino de inversión Fraser Institute mining survey Behre Dolbear Group 2012 ranking of countries for mining investment - where not to invest. World Bank Doing Business Report 2012

25 Colombia pasó del 3er al 5 lugar entre 2011/2012, frente a las 12 jurisdicciones latinoamericanas analizadas en 2011 Fuente: Fraser Institute mining survey

26 Dentro de las 9 jurisdicciones analizadas Colombia ocupó la 8ª posición, según el índice de Potencial Político del Fraser Institute Fuente: Fraser Institute mining survey

27 Dentro de los 7 ítems, la mejor calificación de Colombia es en el sistema político. La más baja en el régimen tributario Fuente: Behre Dolbear Group 2012 ranking of countries for mining investment - where not to invest.

28 Según Doing Business los dimensiones problemáticas para el clima de negocios en el país son cumplimiento de contratos, acceso a energía eléctrica e impuestos Protección al inversionista Resolución de insolvencia Permisos de construcción Doing Business Derechos de propiedad Empezar un negocio Acceso a créditos Comercio internacional Impuestos Acceso a energía eléctrica Colombia ocupa el puesto 42 dentro de las 183 economías analizadas en el reporte Doing Business de Se destaca por ofrecer protección al inversionista (5/183), facilidad para el cierre de negocios (12/183) y por otorgar permisos de construcción (29/183). Sin embargo, se encuentra en la cota inferior cuando se habla de aplicación de contratos (149/183), acceso a energía eléctrica (134/183) y carga fiscal (95/183). Aplicación de contratos 149 uente: World Bank Doing Business Report

30 Retos Conpes para una minería responsable y competitiva: mensaje de promoción del sector 2. Implementación y funcionamiento de una institucionalidad técnica y eficaz (en especial la ambiental, fiscalización y ET) 3. Infraestructura a la altura de las necesidades del sector 4. Normatividad estable y abierta a la inversión 5. Lucha eficaz contra la extracción ilícita de minerales 6. Formalización de la pequeña minería

32 Reflexiones finales Fortalezas de Colombia: RRNN y potencial geológico Profesor Larry Summers recomienda como estrategia para crecer, construir sobre las fortalezas: la prosperidad depende de lo que se logre identificar como el distintivo nacional e identifica, como una bendición para Colombia, sus recursos (incluyendo los minerales y el bosque tropical). Objetivo de país: industria minera como transformadora de la riqueza del subsuelo en riqueza que se aprovecha de manera responsable y se invierte de manera equitativa para obtener un mayor desarrollo (R. Hausmann) Actividad minera: motor del desarrollo en Colombia, en momentos de crisis internacional Manejo macroeconómico acertado (regla fiscal, SGR, dllo proveedores) No obstante, en términos de competitividad internacional: hemos mejorado pero hay competidores con ventajas determinantes para el sector minero (políticas regulatorias y condiciones favorables a la inversión). Estamos bien pero lejos de otras economías emergentes

33 Reflexiones finales Colombia aún no se ha puesto de acuerdo sobre cómo quiere aprovechar su territorio: entre locomotoras al servicio del desarrollo sostenible vs discordia sobre ser o no un país minero de talla mundial Aun por construir consenso y confianza con el sector privado (APP) Sector privado comprometido (DCAR) pero aún no logra posicionarse Clave de la competitividad: la calidad de las instituciones: Planeación para el desarrollo: IED modernización de la industria, Conpes, entidades mineras técnicas y eficaces Normatividad moderna, estable, abierta a la inversión y que garantice la seguridad jurídica, buena regulación Encadenamientos: demanda a otras industrias del país (insumos, servicios de ingeniería, construcción, productos químicos básicos, SSPP, maquinaria, productos de caucho y plástico) Motor de la infraestructura del transporte

34 MUCHAS GRACIAS!