Dispersión de Tasas de. Crédito

Transcripción

1 Dispersión de Tasas de Interés de las Tarjetas de Crédito

2 Agenda 1. Visión general del mercado de TC consumo 2. Segmentación de mercado y dispersión de tasas de interés 2.1 Grandes Bancos 2.2 Entidades Retail 3. Conclusiones

3 Visión general del Mercado de TC consumo

4 Crecimiento acelerado de TC de consumo , Millones S/ sep-11 dic-11 mar-12 jun-12 sep-12 dic-12 mar-13 jun-13 sep-13 dic-13 mar-14 jun-14 sep-14 dic-14 mar-15 jun-15 sep-15 % Saldos Crec. Anual

5 15 entidades ofrecen TC consumo, incluyendo BN Saldo Deudores Ripley 4% Crediscotia 5% Nación 2% Uno 3% Continental 8% Scotiabank 10% Cencosud 2% Falabella 19% Resto 2% Crédito 23% Interbank 22% Scotiabank 5% Continental 6% Cencosud 7% Uno 9% Resto 4% Crediscotia 11% Nación 2% Interbank 12% Falabella 17% Crédito 12% Ripley 15%

6 Competencia por alcanzar el liderazgo del mercado Evolución del saldo sep-13 nov-13 ene-14 mar-14 may-14 jul-14 sep-14 nov-14 ene-15 mar-15 may-15 jul-15 sep-15 Miles S/. Continental Crédito Scotiabank Interbank Falabella Ripley

7 Saldo promedio por deudor Promedio SF Bancos no Especializados Entidades Retail S/.. Azteca Scotiabank BanBif GNB Crédito Interbank Continental Nación Comercio Falabella Crediscotia Ripley Cencosud Uno Financiero

8 Segmentación de Mercado y Dispersión de Tasas de Interés

9 La mayoría de TC son de marcas tradicionales como Visa y MasterCard Evolución por marca Estructura Resto 1% Signature 2% Platinium 6% Oro 13% Marca Privada 18% Clásica 60% dic-03 dic-04 dic-05 dic-06 dic-07 dic-08 dic-09 dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 mar-15 Visa Mastercard American Express Marca Privada

10 Ingresos mínimos requeridos Clásica Oro Platinium Signature Black / Elite Continental Crédito Interbank Falabella Scotiabank Ripley Cencosud F. Uno BanBif GNB Crediscotia Financiero

11 Proceso de Otorgamiento de Créditos Información del cliente Crediticia Personal/Familiar Inf. de CR si es bancarizado Endeudamiento Comportamiento de pago Predictor de ingresos Edad, boletas/dj cond laboral, lugar de residencia, pago de servicios Inf. requerida al cliente/ verificaciones Inf. Crediticia Inf. Personal Producto Línea Tasa Dentro del rango previamente establecido para el segmento al cual se dirigen

12 Línea y Tasa de Interés por Entidad SCO BIF Línea Promed dio (S/.) NAC BCP COM BBVA IBK FAL CRED RIP UNO FIN CENC Tasa de Interés MN (%)

13 Dispersión de Tasas de Interés

14 Tasas de Interés de los Bancos Grandes Saldo Deudores

15 Tasas de Interés de los Bancos Grandes Ingreso Línea I1: Con ingresos de hasta S/. 848; I2: entre S/. 848 y S/ ; I3: entre S/ y S/ ; e I4: superiores S/ L1: Líneas de crédito de hasta S/.1 600; L2: entre S/ y S/ ; y L3: superior a S/

16 Tasas de Interés de las Entidades Retail Saldo Deudores

17 Tasas de Interés de las Entidades Retail Ingreso Línea I1: Con ingresos de hasta S/. 848; I2: entre S/. 848 y S/ ; I3: entre S/ y S/ ; e I4: superiores S/ L1: Líneas de crédito de hasta S/.1 600; L2: entre S/ y S/ ; y L3: superior a S/

18 Pruebas Estadísticas Ingresos Líneas Crédito 0,00 0,00 Interbank 0,00 0,00 Scotiabank 0,00 0,01 Continental 0,00 0,00 BanBif 0,46 0,00 Ripley 0,92 0,24 Financiero 0,02 0,00 Azteca 0,62 0,42 Falabella 0,51 0,86 F. Uno 0,62 0,00 Cencosud 0,77 0,27 Las entidades que presentan diferenciación en T.I. por rango de ingreso y línea son los cuatro bancos de mayor tamaño y Financiero. En tanto, BanBif y F. Uno presentan únicamente diferenciación de T.I. por rango de línea.

19 Conclusiones

20 Conclusiones Las distribuciones muestran una elevada dispersión de T.I. en el segmento de TC (entre entidades y dentro de cada entidad). En los grandes bancos, las T.I. dependen de la segmentación previa que realizan las entidades al dirigirse a públicos objetivo diferentes definiendo, entre otras características, un ingreso mínimo para la admisión. => Modelos de pricing más sofisticados

21 Conclusiones En la banca retail, el pricing está principalmente asociado al bien que se adquiere con la TC (vestuario, computo, electrodomésticos, etc.). => Modelos de admisión y pricing simples Los beneficios compra de deuda y extra-línea han sido elementos dinamizadores de la competencia, al otorgar T.I. preferenciales a los deudores que han mostrado buen comportamiento de pago en el SF.

22 Conclusiones Desde el punto de vista del supervisor es deseable que las entidades utilicen modelos sofisticados de admisión y seguimiento de clientes, y así cuenten con una mayor segmentación de clientes y diferenciación de tasas de interés acorde con el perfil de riesgo. En este sentido, entre las medidas de política se puede considerar: (1) Promover un mejor acceso y uso de la información sobre clientes (2) Fomentar una mayor cultura financiera

23 Dispersión de Tasas de Interés de las Tarjetas de Crédito