Consideraciones productivas y comerciales para enfrentar los nuevos escenarios del cerezo. Juan Pablo Subercaseaux Ingeniero Agrónomo, MSc y MBA

Transcripción

1 Consideraciones productivas y comerciales para enfrentar los nuevos escenarios del cerezo Juan Pablo Subercaseaux Ingeniero Agrónomo, MSc y MBA

2 Revista del Campo Lunes 4 de Septiembre 2017 Advertencia china sobre cerezas China es un inmenso mercado. La cereza todavía no es un producto totalmente desarrollado, así que nunca nos hemos preocupado acerca del volumen, pero sí de la calidad y la distribución advierte Leo Xu, subgerente de importaciones de Joy Wing May Group, una de las mayores comercializadoras de fruta de China. El ejecutivo afirma que el mercado de Guangzhou ya está al límite de su capacidad.

3 Contexto Mundial Chile representa el 2% de la producción mundial de cerezas, pero más del 85% en el hemisferio Sur; Protagonista en contra estación. Asia sigue siendo el principal mercado con un 86,7% (2016) del total de las exportaciones, en las que China representó el 82% Cerezas chilenas dependen de China.

4 Proyecciones * Proyecciones Autor

5 DEMANDA Ciclo de Vida del Producto CRECIMIENTO RECESION MADUREZ DECADENCIA EMBRIONARIA TIEMPO

6 Hectáreas var. Bing 6000 Superficie Plantada Total y Superficie de Var. Bing % 36% V RM VI VII VIII IX HA TOTAL HA BING Fuente: ODEPA, 2012

7 La Tormenta Perfecta Adecuadas horas frío y primavera óptima genera una alta cuaja, que puede generar un aumento de superior a 20% en el volumen, respecto a un año de producción normal. Si comparamos con año de baja producción, el aumento de volumen puede ser superior al 40% (Ej; ) y a esto hay que sumar un 20% de crecimiento de la oferta anual.

8 Volumen y Valor Exportación Valor Kilo FOB Volumen (Miles Ton) Fuente: Boletín Frutícola ODEPA,

9 Volumen y Valor Exportación Frente a un aumento de volumen importante (pronosticado en un 70%), la caída de precio será significativa (USD 2).

10 Consideraciones productivas

11 Variaciones en Volumen Durante periodo de floración: Heladas; pérdida de la flor (futuro fruto). Durante periodo de cosecha: Lluvias; cracking (partidura del fruto)

12 Variaciones Soluciones en Volumen Heladas: Uso de calefactores móviles y fijos y ventiladores, Aspersor de agua y CaCl2, Helicópteros.

13 Variaciones Soluciones en Volumen Lluvias: control mediante instalación de techos plásticos.

14 Variaciones Costos de Mitigación en Volumen El uso de protecciones para lluvia y heladas generan altos costos al proyecto, lo que obliga a altos precios de venta de cerezas. Sólo se justifica en zonas de producción temprana o tardía. Los sistemas para mitigar lluvias o heladas dejan de ser rentables con valores de retorno del orden de los USD$ 2. Zonas con heladas y lluvias (zona sur), requieren retornos sobre USD$ 4 por kilo para pagar inversión y operación de los sistemas de mitigación.

15 Consideraciones comerciales

16 Hectareas Variaciones Superficie Plantada en Volumen Superficie de Cerezos Plantados en Chile

17 Miles de Cajas Variaciones Volumen de en Exportación Volumen Sin heladas primaverales y sin lluvias en cosecha se esperan 34 millones de cajas Fuente: ASOEX, 2017

18 Variaciones Consecuencias en Volumen Huerto Mayor necesidad de Mano de obra Packing Colapso por Pre Calibre Destino Congestión en Puertos

19 Variaciones Necesidad de en Mano Volumen de Obra Caída de al menos un 12% de la fuerza laboral estacionaria: Efectos demográficos (menor natalidad), aumento de la escolaridad rural y migración a otras actividades productivas. La inmigración contrarresta, en parte, estos efectos. Aumento de demanda por trabajadores agrícola: entre un 15 y un 17%, debido al aumento en la superficie plantada de algunos frutales, como el arándano y el cerezo que son altos demandantes de la cosecha a mano.

20 Variaciones JH requerida en por Volumen Cultivo 700,00 600,00 500,00 400,00 300,00 200,00 100,00 0,00 Fuente: ODEPA. 2012

21 Miles de pesos Variaciones Promedio Sueldo/Faena en Volumen Fuente: ODEPA, 2012

22 Variaciones Necesidad de en Mano Volumen de Obra Al 2017, los costos de la mano de obra superan los $250/kg, con casos que bordean los $350/kg. Frente a la perecibilidad de la fruta y expectativas de precios de años anteriores, los productores estarán dispuestos a pagar altos salarios por la escasa mano de obra temporal.

23 Variaciones Necesidad de en Mano Volumen de Obra 5 ton/ha 80 JH 2 Millones de JH en Cosecha 9 ton/ha 120 JH 3 Millones de JH en Cosecha Fuente: ODEPA, 2013

24 Miles de Peso por JH Hectáreas Totales Variaciones Valor JH por en Región Volumen Valor JH Arándano Cerezo

25 Variaciones Efectos Alzas en de Volumen Variación en el USD$/kg en cada calibre: Primera Crisis de Volumen Año XJ 5 3,64-25% J 4,2 3,35-20% XL 3,4 2-41% L 1,45 0,56-61% Fuente: Elaboración Propia

26 Variaciones Efectos Alzas en de Volumen Variación estimada del USD$/kg por el calibre considerando valores Temporada pasada XJ 6,81 J 4,79 XL 3,07 L 1,38 Fuente: Elaboración Propia ,04 3,83 1,81 0

27 Variaciones Estrategia en Volumen RECOMENDACIÓN PARA EL AÑO 2017: PODAR FUERTE Y RALEO DE FLORES

28 Variaciones Congestión en Volumen Puertos Via Portalfruticola 26 Abril 2017 Se está lidiando con la congestión provocada por altos volúmenes de los buques y el aumento de los volúmenes de embarques Via Puertos y Navieras 5 Mayo 2017 La congestión por el tráfico en los puertos de China se incrementa Via International Dockworkers Council 2 Mayo 2017 El rápido crecimiento del comercio interno en China está provocando una congestión en los principales puertos

29 Variaciones Congestión en Volumen Puertos La creciente importación y exportación de bienes en China tiene la capacidad portuaria (tanto a terminales como a patios) cercanos a su capacidad máxima. La fuerza de la caída de precios estará determinado por la capacidad de China de recepcionar y comprar cerezas Chilenas.

30 Conclusiones

31 Variaciones Conclusiones en Volumen Este año hemos tenido una temporada con suficiente acumulación de horas frío. Esto puede generar una sobre cuaja de Cerezas, que se traduzca en un estimado de 34 Millones de cajas exportadas. Los precios del Kilo de Cereza bajará significativamente, en especial los calibres L y XL (aprox. 1/3 de lo que se paga hoy día). Los Calibres J y XJ disminuirán su liquidación (a un estimado de 2/3 de lo que hoy se paga).

32 Conclusiones Fuerte disminución de nuevas plantaciones de Cerezos, el año posterior a una mala liquidación. La fruta se analiza como si fuera cultivo anual. Alzas de salarios de cosecheros (>30%), atochamiento en packing, problema para descargar fruta en China.

33 Conclusiones El año con sobre cuaja, si Ud tiene cuarteles de Cerezos con bajo calibre (mucha fruta con calibre bajo 26 mm), cierre los ojos y no los coseche. El costo de cosecha y proceso será mayor al retorno productor.

34 Conclusiones Hay que plantar variedades con una buena relación P (Precio) x Q (Cantidad) adaptadas al lugar donde estoy. En zona tempranas, variedades tempranas, y en zonas tardías, variedades muy tardías. Todas las especies frutales llegan a etapa de madurez del ciclo de vida del producto. La cereza NO será la excepción.

35 Conclusiones Prefiera variedades con comprobado buen comportamiento bajo las condiciones edafoclimáticas que Ud tiene. No haga experimentos de muchas hectáreas con variedades nuevas.

36 Conclusiones El cerezo es y seguirá siendo un buen negocio, pero como cualquier otro frutal. Hay que evaluar los nuevos proyectos de cerezos a precios retorno productor de USD 2 a 3 por Kg. El negocio está en el calibre.

37 Conclusiones Plantar Cerezos en lugares con Heladas primaverales y/o lluvias frecuentes en cosecha exige sobre precio USD$/kg (Fruta muy temprana o muy tardía). Hoy el negocio paga los sistemas de control de Helada y Lluvia, pero dentro de poco, el negocio NO dará para financiar proyectos de altas inversiones o de operación costosa. No intentar doblarle la mano a la naturaleza. De las cientos de hectáreas de Kiwi en Quillota; Cuántas quedan hoy?

38 Consideraciones productivas y comerciales para enfrentar los nuevos escenarios del cerezo Juan Pablo Subercaseaux Ingeniero Agrónomo MSc y MBA