Grandes tendencias en las cadenas agro alimentarias globales. Implicancias para la industria frutícola nacional

Transcripción

1 Grandes tendencias en las cadenas agro alimentarias globales Implicancias para la industria frutícola nacional Marco Luraschi Noviembre de 2013

2 Cadenas alimentarias: desafíos crecientes

3 Finanzas: el mundo financiero se vuelca hacia el agro Capital y Deuda se acercan al sector Mayores precios: mayor interés por el sector Food&Agri El dilema de la volatilidad generada La agenda regulatoria en EEUU y UE, nuevas limitaciones

4 El dilema de la corbata en las cadenas agro alimentarias globales Eslabones primarios Eslabones secundarios Eslabones terciarios Empresas de insumos Agricultores Procesadores primarios Generadores de valor agregado Distribuidores y mayoristas Retail A Futuro Actual Marco Luraschi

5 Cambiando desde el suministro en mercado abierto hacia las estructuras de cadenas dedicadas: también se observa en fruta Suministro en mercado abierto (transacciones spot) Proveedores de insumos Agricultores Traders Procesadores Retail Cadenas dedicadas (relaciones de largo plazo) Proveedores de insumos Agricultores Traders Procesadores Retail 6

6 La cadena de valor de los alimentos Megatendencias: Consolidación de los extremos Mayor vulnerabilidad de los agricultores Sin embargo, el mundo necesita más oferta desde el sector agrícola Y que pasa con las FRUTAS dentro del contexto global de los alimentos? Marco Luraschi

7 Evolución del consumo per cápita de frutas y verduras: muy sanas pero y el consumo? Marco Luraschi

8 Los pre cortados versus los frescos y procesados (% anual) Categoría Frutas y Verduras Pre Cortadas Categoría Frutas y Verduras Procesadas Categoría Frutas y Verduras Frescas Marco Luraschi

9 El surgimiento del wellness.. Tasas de crecimiento de diferentes categorías de alimentos (% anual) Categoría alimentos envasados y bebidas Categoría alimentos wellness Frutas y verduras Marco Luraschi

10 Ventas de alimentos asociados a temas de salud en EEUU Intolerancia a los alimentos 2% Salud Respiratoria 0.4% Inmunología 0.1% Salud bucal 2% Otros 2% Salud cardiovascular 3% Resistencia 4% Energéticos 5% Fortalecimiento óseo y articular 7% Bienestar general 38% Salud digestiva 8% Nota: basado en ventas totales de USD 153 billones en 2010 Control del peso 28% 11

11 El surgimiento de los funcionales y del wellness.. Marco Luraschi

12 El surgimiento de los funcionales y del wellness.. Marco Luraschi

13 Sector Frutícola Chileno

14 Los factores que presionan al sector frutícola El Dólar Mano de obra Dinámica de la oferta Dinámica de la demanda Clima Energía

15 Temporada 2012/13 VOLUMEN: 0,8% aumentaron las exportaciones de fruta fresca al cierre de la temporada , comparadas con la temporada , según datos de la Asoex. VALOR: 7% aumentaron las exportaciones de fruta al cierre de la temporada

16 La helada en contexto: un riesgo del negocio 2013/14: fuertes heladas en inicio de primavera (kiwi, frutos de carozo y otros) 2012/13: lluvias y humedad en temporada estival (arándanos, cerezos y uva ) 2011/12: verano inusualmente caluroso (manzanas y peras) 2010/11: buena temporada (recuperación de la mayoría de las especies) 2009/10: heladas primaverales (cerezas y ciruelos) 2008/09: heladas primaverales (cerezas y ciruelos) 2007/08: fuerte helada invernal (principalmente paltos, efecto 2 años)

17 Indicadores de desarrollo frutícola a largo plazo en un contexto de presión por los factores descritos Desde 2007 a 2012 el stock de superficie de frutales ha aumentado en 57 mil hectáreas (+24%) Desde 2007 a 2012 el valor de las exportaciones de los 9 principales frutas de exportación ha aumentado más de 1000 millones de dólares (+41%) Desde 2007 a 2012 el valor de las exportaciones de los 9 principales frutas de exportación ha aumentado más de 224 mil toneladas (+6%)

18 La búsqueda de la eficiencia: siempre se puede más! Desde el concepto de agricultor hacia el concepto de empresa frutícola Mayor integración horizontal, mayor escala: consolidación Mayor integración vertical: joint ventures Mayor contacto con los clientes finales: joint ventures, acuerdos de L/P Year round supply: multinacionalización Innovación: de producto, de procesos, de modelos de negocios (+Foco) Apertura de nuevos canales para llegar a más clientes finales: acuerdos con cadenas fast food, venta online, boutiques de frutas, etc. (+Marketing)

19 Ejemplo manzanas: La crisis (2010/11): un 31% de los huertos con rentabilidad operacional menor a cero Actualmente, un 40% de la producción exportable corresponde a producción propia de esos grupos exportadores (integración vertical) Hoy un 40% de los huertos obtiene más de USD 3000/ha e incluso un 20% obtiene más de USD 5000/ha Fuente: Información publicada por IQonsulting

20 Ejemplo uvas: La temporada 2012/13 con problemas de lluvias y humedad generó muchos problemas de calidad en destino Claramente existen incentivos perversos: enviar mala calidad por si pasa Cómo se generan los incentivos correctos? Evitando el comportamiento oportunista, generando incentivos a cultivar relaciones de largo plazo Los mercados están, por tanto, en proceso de eliminar los incentivos perversos

21 No todas las frutas tienen la misma connotación para los supermercados occidentales. algunos son estratégicos

22 No todas las frutas tienen la misma connotación para los supermercados occidentales. algunos son estratégicos

23 Existen todo un rango de especializaciones posibles para las empresas proveedoras

24 Evolución de la estructura de la cadena exportadora de fruta desde los 80 s: el modelo original Productores Productores Productores Exportadora Importador Traders Traders Traders Traders Food service Otros Minoristas Productores Grandes Retailers Chile Países Extranjeros

25 Evolución de la estructura de la cadena: Actual (la integración vertical y horizontal) muchos modelos diferentes.. Productor Venta On Line Productor Productor Productor Exportadora Tradicional Proveedor Servicios Exportación Importador Especialista Food Service Otros minoristas Productor Socio Productor Socio Productor Socio Exportadora Integrada Empresa agroexportadora Grandes Retailers Chile Países Extranjeros

26 Nuevos modelos de negocios. Venta On Line Terceros Productores Terceros Productores Terceros Productores Importador Especialista Food Service Otros minoristas Relación de largo plazo Productor Socio Productor Socio Productor Socio Exportadora Integrada Empresa agroexportadora Grandes Retailers Chile Países Extranjeros

27 Nuevos modelos de negocios. Venta On Line Productor Primario Productor Primario Relación de largo plazo Recibidor Especialista Food Service Otros minoristas Productor Primario Grandes Retailers Chile Países Extranjeros

28 Nuevos modelos de negocios. Terceros Productores Terceros Productores Terceros Productores Alianza estratégica para suministro año completo Productor comercializador Productor comercializador Venta On Line Food Service Otros minoristas Relaciones de largo plazo Grandes Retailers Chile Países Extranjeros

29 Ejemplos de asociatividad creciente 2011: Mission Cabilfrut (EEUU Chile) 2012: BHPO/Chelan Fresh IABASA (EEUU Chile) 2012: Hortifrut Vitalberry (Chile Chile) 2013: Agricom Camposol (Chile Perú) 2013: Ocean Spray -> Cran Chile (EEUU-Chile) 2013: Lenovo Subsole (China Chile) 2013: David del Curto -> Southern Fruit (Chile - Chile)

30 Conclusiones Pensando a largo plazo, la fruticultura ha mostrado ser muy resistente al impacto de los factores perjudiciales que están presentes hacia ya varios años (dólar, costos, escasez de M/O, entre otros) A nivel agregado, el sector se muestra maduro, pero el promedio esconde realidades individuales muy disímiles Se han desarrollado una serie de nuevas formas de estructurar las relaciones comerciales El largo plazo está primando sobre las opciones de corto plazo en la búsqueda por asegurar calidad y consistencia

31 Gracias

32 Contact information Mr. Marco Luraschi Rural & Retail Research Rabobank Chile Fono: