CONDICIONES DE ACCESO FISICO

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1 CONDICIONES DE ACCESO FISICO ASPECTOS LOGISTICOS DOCUMENTO INFORMATIVO Y DE APOYO PARA LOS EXPORTADORES Subdirección Logística de Exportación DIRECCION DE INFORMACION COMERCIAL Marzo 2008

2 Contenido INTRODUCCION Principales zonas y países que participaran en la Macrorueda Exigencia de los mercados Para tener en cuenta en el mercado Europeo Para tener en cuenta en el mercado Norteamericano Para tener en cuenta en el mercado Canadiense Trazabilidad requisito esencial Logística para la exportación Servicios y tarifas de transporte internacional Transporte aéreo Suramérica Norteamérica Centroamérica Caribe Europa Asia Transporte Marítimo Suramérica Pacífico Suramérica Atlántico Centroamérica Caribe Europa

3 5.2.6 Asia Tarifas de referencia Norteamérica Transporte Terrestre Internacional Tarifas referenciales Envió de Muestras Suramérica Centroamérica Caribe Europa China Norteamérica

4 INTRODUCCION. Este documento ha sido preparado con ocasión de la Macrorueda Agroindustrial que se celebra en Cartagena de Indias, en el mes de abril de 2008, con el propósito de suministrar a los exportadores participantes información de apoyo e interés sobre las condiciones de acceso físico y algunos aspectos importantes, que contribuyan a contar con datos útiles, en el momento de su acercamiento o negociación con los diferentes compradores internacionales, especialmente cuando se trata de productos agroalimentarios, por cuanto por sus características pueden poseer condiciones particulares especiales para el manejo logístico internacional. Las condiciones de transporte, los servicios y las tarifas, que se presentan deben de tomarse con carácter referencial, toda vez que estas pueden modificarse continuamente por las variaciones del mercado, por lo tanto debe confirmarse antes de realizar cualquier exportación. Adicionalmente se consignar para algunos países, los requisitos exigidos para la importación de muestras sin valor comercial de producto alimenticios. 3

5 1. Principales zonas y países que participaran en la Macrorueda. Por lo general, las condiciones de transporte, mantienen características similares de acuerdo con las áreas geográficas, las mayores frecuencias, ya sean aéreas, marítimas o terrestres, pueden ir ligadas, de una parte, al intercambio comercial que se presente entre los países de origen y destino, y de otra, a la ubicación geográfica del país. Un país puede carecer de un amplio intercambio comercial con Colombia, como podrían ser los casos de Panamá, Puerto Rico, Bélgica, Bahamas, pero su ubicación estratégica y su desarrollo y facilidades de transporte, los hacen atractivos para establecer servicios de conexión, facilitando para las exportaciones las posibilidades de llegar a los principales puertos o aeropuertos del mundo. Sin embargo, el análisis que deben hacer los exportadores, tendrá que ponderar las rutas, basados en el costo, los riesgos de los transbordos, y el tiempo de tránsito. Principales zonas y países participantes en la Macrorueda ZONA PAIS SURAMERICA ARGENTINA- CHILE- ECUADOR- PERU- VENEZUELA CETROAMERICA COSTA RICA- EL SALVADOR- GUATEMALA- HONDURAS-PANAMA CARIBE REPUBLICA DOMINICANA- BARBADOS JAMAICA- PUERTO RICO- TRINIDAD Y TOBAGO-HAITI- ISLAS CAIMAN EUROPA ESPAÑA- BELGICA- FRANCIA- HOLANDA- REINO UNIDO- PORTUGAL. ASIA CHINA NORTEAMERICA MEXICO- CANADA- ESTADOS UNIDOS 4

6 2. Exigencia de los mercados Si bien conocer las condiciones de acceso físico es muy importante puesto que de ellas dependerá entregar en forma oportuna los productos para satisfacer al cliente y suministrarles el producto, con la calidad, cantidad, precio, documentación y seguridad requerida, antecede a esto, conocer las reglas de juego para acceder a los distintos mercados. Cuando se trata de productos para el consumo humano, que pueden poner en riesgo la salud, las exigencias para el acceso a los mercados son muy estrictas, y es numerosa la normatividad al respecto. No obstante que la información que se encuentra a este respecto es abundante, no está por demás, recalcar algunos de los aspectos más importantes. Podríamos afirmar sin temor a mayor equivocación que los mercados más exigentes para la importación de productos agroindustriales corresponden a los de la Unión Europea, Canadá y Estados Unidos. Pueden existir países menos exigentes, pero el cumplimiento de los parámetros establecidos por estos mercados, marcan la pauta para facilitar el ingreso a los demás. 2.1 Para tener en cuenta en el mercado Europeo Antes de exportar, los productores/exportadores de productos agroalimentarios deben asegurarse que el producto cumpla con la legislación de la Unión Europea. La Unión Europea establece el control para la importación de productos perecederos mediante: el Border Inspection Post (BIP).Official Veterinary Surgeons (OVS) y Department for Enviroment, Food and Rural Affairs (DEFRA) La legislación de la Unión Europea, se caracteriza por tener medidas claras de sanidad vegetal y contiene una serie de regulaciones de carácter general que se aplica a todos los productos alimenticios, sin importar si son frescos o procesados con acceso toda la información a través de internet. Productos Frescos Límite máximo de residuos químicos presentes en los alimentos. A nivel comunitario se han establecido límites máximos de residuos para aproximadamente 150 agroquímicos. Además cada estado tiene la potestad de definir límites máximos de residuos para otros productos que consideren un riesgo para la salud de sus habitantes Información: 5

7 Normas de Comercialización: Son instrumentos legales que establecen un criterio común en toda la UE. Se clasifican las frutas y vegetales en diferentes categorías comerciales, teniendo en cuenta las características físicas de los productos. La Directiva CEE N 2200/96 establece las normas de comercialización para frutas y vegetales en la Unión Europea Información en La trazabilidad de los alimentos, los piensos, los animales destinados a la producción de alimentos y cualquier otra sustancia que se incorpore a los alimentos, debe establecerse en todas las etapas de la producción, transformación y distribución. Reglamento (CE) Nº 178/2002 Protección vegetal. Directiva CE 29/2000, medidas de protección contra la introducción en los Estados miembros de la UE de organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales procedentes de otros Estados miembros o de terceros países. Vegetales, productos vegetales y organismos nocivos Etiquetado: Directiva EC/013/2000 define los requisitos de etiquetado establecidos. Se exige que los productos presenten un etiquetado general. Adicionalmente, la UE estableció regulaciones específicas según el tipo de producto y por producto específico. Algunos productos, presentan requisitos especiales de etiquetado y cuentan con su respectivo reglamento. Por ejemplo Frutas y vegetales CE 096/1996; Jugos de frutas CE 112/2001; Carne de vacuno CE 1825/2000 Materiales que entran en contacto con los alimentos El Reglamento (CE) No.1935/2004 establece una lista de sustancias autorizadas, especificaciones de pureza y límites específicos para la migración de ciertos componentes a los alimentos o a su superficie. Información: Aditivos y contaminantes La Directiva define los aditivos que pueden utilizarse en la fabricación o preparación de productos alimenticios; así como, las condiciones para su uso. También, define los requisitos de etiquetado para los aditivos que se venden al consumidor final. 6

8 Productos orgánicos El reglamento CE 2092/1991 define los requisitos de la producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios. Se aplica a los productos que lleven o llevaren indicaciones referentes al método de producción ecológica. Cuando se haga la mención de que el producto es ecológico, se está obligado a cumplir los requisitos Información: Los productos orgánicos, deben contar con la certificación de una agencia europea Nuevos Alimentos y nuevos ingredientes alimentarios. El reglamento (CE) 258/97 establece que aquellos productos o ingredientes que no hayan sido utilizados para el consumo humano de manera significativa dentro de la Comunidad antes de 1997 (por ejemplo: contengan organismos modificados genéticamente), deberán ser autorizados antes de ingresar al territorio comunitario. Así mismo, define las categorías de alimentos e ingredientes que se consideran como nuevos y los procedimientos para la solicitud de su ingreso. Etiquetado General Información del etiquetado: Debe presentar en un idioma comprendido por los consumidores, esto es de forma práctica en el idioma oficial del Estado miembro en el que se va a vender el producto. Se pueden incluir múltiples idiomas para que el producto pueda ser comercializados Etiquetado sobre propiedades nutritivas de los productos alimenticios. La Directiva 90/496/CEE define como etiquetado sobre propiedades nutritivas toda información que aparezca en la etiqueta de los productos alimenticios relacionada con el valor energético y los siguientes nutrientes: proteínas, carbohidratos, lípidos, fibra dietética, sodio, vitaminas y sales minerales. De igual manera, define como declaración de propiedades nutritivas toda indicación y todo mensaje publicitario que afirme, sugiera o implique que un producto alimenticio posee propiedades nutritivas concretas. 7

9 Productos con requisitos especiales: Existen algunos tipos de productos que presentan requisitos especiales de etiquetado, que aplican a tipos de productos específicos como suplementos alimenticios y otros que aplican a productos específicos, por ejemplo, el café, alimentos ingredientes nuevos etc. Embalajes de madera. Las Directivas EC/102/2004 y la EC/15/2005 que enmiendan la Directiva EC/29/2000 establecen que los embalajes de madera deben ser tratados y marcados según el estándar NIMF 15 Otros aspectos Identificar la existencia de cuotas para la importación de sus productos al mercado de la Unión Europea. Registrar su marca, en caso de estar interesado en vender sus productos Mucho cuidado, existe un sistema único reconocido en las marcas Hacer las cosas bien hechas en la Unión Europea cuesta, pero el mercado paga. 2.2 Para tener en cuenta en el mercado Norteamericano La mayor experiencia que tienen los exportadores colombianos en el mercado norteamericano, facilita el cumplimiento de los requisitos para el ingreso de productos alimenticios, Sin embargo es procedente recordar algunos. Los exportadores de productos agrícolas frescos deben asegurarse de cumplir con los siguientes aspectos Registrarse en el padrón de exportadores de la FDA, según lo establece la Ley Bioterrorismo y cumplir con la notificación previa Verificar que los productos sean admisibles en Estados Unidos Cumplir con los requisitos de embalaje: Norma Nimf 15 Asegurar que los productos cumplan con la legislación relacionada con los límites de residuos químicos en los alimentos 8

10 Verificar la existencia de órdenes de comercialización (Marketin Order) y cumplir con ellas si están vigentes Existen algunas condiciones adicionales para los productos agrícolas frescos. Verificar que los productos sean admisibles en EE.UU. Asegurar que los productos cumplan la legislación relacionada con los límites de residuos químicos en los alimentos. Verificar la existencia de normas de calidad en caso de que el comprador desee un grado específico Cumplir con los requisitos de etiquetado Contar con el sistema HACCP en caso de que los productos sean jugo de naranja o productos del mar Identificar la existencia de cuotas para la importación de productos en el mercado estadounidense Registrar la marca en caso de tener interés en vender productos con su propia marca Cumplir con los requisitos del Programa Nacional de Productos Orgánicos en caso de querer vender sus productos como orgánicos Productos procesados Adicional a las normas generales para estos productos se debe: Cumplir con los requisitos de BPM establecidos por la FDA Contar con el Food Canning Establishment Number (FCE) y con el Submission Identifier (SID), para cada uno de sus productos en caso de ser productos de baja acides o acidificado Cumplir con la normativa sobre colorantes y aditivos directos e indirectos establecida por el FDA.8. Cumplir con la normativa sobre aditivos directos e indirectos Contar con el sistema HACCP en caso de que los productos sean jugo de naranja o productos del mar. 9

11 2.3 Para tener en cuenta en el mercado Canadiense. Los exportadores de productos frescos a este mercado deben tener muy en cuenta los siguientes aspectos y asegurarse de cumplirlos. Que el importador cuente con una licencia para importar. Identificar la existencia de cuotas para la importación de los productos Certificados de inspección: algunos productos requieren de este certificado para poder entrar al mercado canadiense. Confirmación de venta: En Canadá está prohibida la venta de productos en consignación. Para permitir el ingreso de productos frescos se debe presentar un formulario de confirmación de venta (Confirmation of sale, COS) Registrar su marca, en caso de estar interesado en vender sus productos bajo su propia marca. En Canadá, se permite el ingreso de muestras para la investigación, evaluación o presentación en eventos comerciales siempre y cuando los productos no se ofrezcan para la venta comercial. Para Productos Frescos Que los productos estén libres de organismos nocivos para la salud vegetal de Canadá. Los productos no sobrepasen los límites máximos de residuos químicos presentes en los alimentos. Verificar que la existencia de grados y estándares de calidad estén vigentes y cumplirlos. Recuerde que estos actúan como instrumentos legales para establecer un criterio común que permita la clasificación de algunas frutas y vegetales en diferentes categorías comerciales información en: La legislación relacionada con los tamaños de envases preestablecidos. 10

12 Contar con certificado de inspección. Algunos productos lo requieren. Que los embalajes de madera cumplan con la normativa Nimf 15 Cumplir con las normas de etiquetado de productos frescos (frutas y verduras) pre empacados. Entre las exigencias para el etiquetado general, se encuentran: La información debe presentarse en inglés y francés, los dos idiomas oficiales. Nombre común del producto y variedad. Cantidad neta, por número, peso o volumen (sistema métrico). Nombre y dirección del producto o la persona que comercializa los productos en Canadá... País de origen, con la leyenda product of Cumplir con los requisitos sobre productos orgánicos, en caso de querer vender sus productos bajo está denominación Para los productos procesados. Etiquetado: Tener en cuenta la Ley de Empaquetado y Etiquetado para el Consumidor (Packaging and labelling Acta 1985.c C-38). Requisitos para el etiquetado general, y etiquetad nutricional Aditivos para alimentos: Las exigencias canadienses y la lista de aditivos permitidos pueden ser diferentes a los que se pueden utilizar en Estados Unidos y otros países. Los productos que contengan aditivos no permitidos, pueden ser rechazados a la hora de ingresar a Canadá. 3. Trazabilidad requisito esencial. El cumplimiento de las normas de trazabilidad para alimentos, especialmente, es hoy en día, una condición indispensable para incursionar y permanecer en los mercados internacionales. Sobre este sistema, expertos y organismos europeos, han identificado diez puntos esenciales mandamientos que deben tenerse en cuenta, para implementar un proceso exitoso de trazabilidad en las empresas, los cuales consideramos importantes de divulgar entre nuestra comunidad exportadora Trazarás cada artículo y sustancia, sin excepción Identificarás y etiquetarás cada unidad, bulto y contenedor 11

13 Registrarás cada entrada con su identidad y origen Registrarás cada movimiento y proceso Registrarás cada salida con su identidad y destinación Automatizarás la generación, captura y recuperación de datos Correlacionarás toda información en una base de datos Probarás con regularidad los sistemas y procedimientos Intercambiarás información con otras partes de la cadena Aprovecharás los datos de trazabilidad para mejoras empresariales 4. Logística para la exportación. El producto que cumple con las condiciones exigidas por el mercado, debe llegar al cliente, con la calidad, costos y tiempos que él requiere y satisfacer sus expectativas. En este punto el apropiado manejo de la logística permitirá fidelizar al cliente y facilitar la recompra. Preparar la logística: No se puede improvisar, y son muchas las variables que intervienen, no todas ellas del control directo del exportador. Recordemos que el costo logístico como participación del costo total del producto es relevante, por eso no hay espacio para cometer errores Algunas recomendaciones podrán facilitar el control logístico de las exportaciones, especialmente de alimentos cuando se trata de productos perecederos que requieren de cadena de frio. Sin pretender hacer una lista exhaustiva se referencian aspectos que contribuyen al manejo exitoso de la logística. Documentación. o Cerciórese antes de enviar el embarque al punto de embarque, que TODA la documentación este completa y sea la correcta para el producto. Embalaje para la exportación o Para optimizar el espacio, trate de que su empaque se ajuste a los requerimientos de las unidades de carga que manejará en los medios de transporte que prevé utilizar: Contenedores marítimos, ULD, pallets aéreos, marítimos etc. Responsabilidad del exportador: 12

14 Recuerde que como exportador también tiene responsabilidades, que si no se cumplen, exonerarán al transportador. o Instrucciones y documentación precisas. Por ejemplo, mantenimiento de temperatura que exige el producto, dirección u orientación de las cajas, etiquetado de manejo, etc o Empaque adecuado. o Atender las recomendaciones del transportador. Transporte: o Contrate en lo posible con empresas que tengan experiencia en el manejo de productos perecederos. La interrupción de la cadena de frio, será adversa. Intercambie experiencias con otros exportadores. Modalidad de transporte. o Marítimo: haga seguimiento a las fechas del itinerario del buque en que embarcará. Si se demora o cancela la recalada, tome las previsiones para que el producto quede almacenado en el puerto en las condiciones que lo exige. o Asegúrese que haya disponibilidad de contenedores refrigerados, recuerde que existe dificultad en obtener unidades de 20 por lo cual para facilitar su negociación, se sugiere que base sus pedidos en unidades de 40 o 40 HC refeer. En caso de que el cliente requiera unidades de 20 indague con las navieras y tómese un tiempo prudencial para aceptar un pedido que sugiera este tipo de unidades. o Verifique que el contenedor esté pre enfriado. o Verifique con la naviera, que existen registros de control de temperatura durante el tiempo que está bajo su responsabilidad (desde que suministra el contenedor y hasta el puerto de destino y/o destino final acordado). o Dé instrucciones precisas a la naviera, su embarcador y a la Sociedad de intermediación aduanera, sobre el manejo que requiere el producto (temperatura, humedad y cuidados especiales) o Asegúrese y tome las previsiones del caso, para que cuando se realizan los procesos de inspección en puerto, los productos no se deterioren. o Estibar correctamente la carga en el contenedor. Dejar espacios a los lados y en las puertas para la circulación del aire. Terrestre: o Compruebe que el vehículo, o la unidad de carga, este limpio, y sin olores 13

15 o Importante verificar que el vehículo o contenedor sea el apropiado y estén pre-enfriados a la temperatura adecuada ( los choques térmicos o interrupción de la cadena de frio afectan sensiblemente la calidad y vida útil del producto) Aéreo. o Confirme la reserva con su agente de carga o la aerolínea. Cualquier cancelación, podrá afectar el producto, si este no se mantiene en las condiciones apropiadas. o Si se van a requerir refrigerantes tenerlos a mano: Hielo, Hielo seco, Gels... o SI su producto lo requiere pregunte a la aerolínea sobre la posibilidad de obtener ULD s específicos: Aislantes y Temperatura controlada o El apilado y estiba debe ser adecuado, para que no se produzcan derrames ni se dañe la carga. o Procurar que el proceso de carga y pesado se haga en zona refrigerada. 5. Servicios y tarifas de transporte internacional. Tomadas todas las previsiones para que el producto sea el correcto; que cumple las especificaciones para el mercado y las exigidas por el cliente, el transporte se constituye en el eslabón que permite materializar la venta. Seleccionar el medio de transporte, el transportador, definir el costo y el compromiso en el tiempo de la entrega, son condiciones que se deben analizar juiciosamente. La siguiente información contribuirá a este análisis 5.1 Transporte aéreo. El volumen de los despachos, la urgencia, el valor, la vida útil, la perecibilidad del producto, definirán para muchos casos que se elija el transporte aéreo. Las condiciones actuales en que se desarrolla el transporte aéreo, facilita colocar el producto en cualquier parte del mundo, pero los costos, los tiempos de tránsito y la capacidad dada por los equipos, pueden ser los inconvenientes de elegir determinada aerolínea o ruta. Para facilitar estos análisis se presenta un panorama general, de las condiciones de transporte aéreo desde Colombia a las principales regiones y países, que estarán presentes en esta Macrorueda. Para todos los destinos usted podrá encontrar información detallada en 14

16 Suramérica Son dos las características de la oferta de transporte aéreo a la región: Las que se presentan para Ecuador y Venezuela donde la oferta es amplia y existen posibilidades en aviones de pasajeros y de carga y las del resto de países, donde la capacidad y frecuencias son más reducidas. Para Ecuador, Quito y Guayaquil y Venezuela, principalmente Caracas, existen múltiples opciones directas y con buenas frecuencias tanto en aviones cargueros y de pasajeros Argentina, Perú y Chile por su parte presentan oferta únicamente en vuelos de pasajeros con conexiones en Suramérica, Centroamérica y Estados Unidos. Cuando a estos países se prevean exportaciones por esta vía de volúmenes grandes, se debe planear con la debida anticipación para evitar los problemas que puede causar la baja capacidad por vuelo. Principales aerolíneas en la ruta. De A Directo Trasbordo conexiones BOGOTA ECUADOR Y VENEZUELA Avianca, Transam, Copa, American Airlines, UPS, Transam BOGOTA ARGENTINA, CHILE Y PERU Avianca, Lanchile Copa, Grupo Taca, American Airlines, UPS, Fuente: Prestatarios de Servicios- Procesada por Proexport Colombia Tarifas de referencia. El precio del combustible afecta sensiblemente el costo del flete aéreo, éste varía mensualmente, y cada aerolínea lo establece de acuerdo con la fórmula establecida por la Aeronáutica Civil y sus variaciones son mensuales. 15

17 Destino Tipo de Carga Rango en US para más de 100 Kg. Rango en US para más de 500 Kg. Recargo por combustible FS. US$ kg. Ecuador y Venezuela Ecuador y Venezuela Carga General Perecederos Demás países Carga General Demás países Perecederos Fuente: Prestatarios de Servicios- Procesada por Proexport Colombia Norteamérica El volumen de comercio aéreo entre Colombia con Estados Unidos y México ha propiciado el establecimiento de rutas cargueras, y la oferta de servicios a estos dos países. Sucede lo contrario para Canadá. Principales aerolíneas en la ruta. De A Directo BOGOTA CIUDAD DE MEXICO Tampa, Avianca, Mexicana. BOGOTA CANADA Air Canadá Trasbordo conexiones Copa, Grupo Taca, American Airlines, UPS, Transam Continental Airlines, Cubana, BOGOTA ESTADOS UNIDOS Avianca, American Airlines, Continental Airlines, Tampa, Arrow cargo, Florida West, UPS, Fedex, Polar Air Cargo. Fuente: Prestatarios de Servicios- Procesada por Proexport Colombia Tarifas de referencia. Destino Tipo de Carga Rango en US para más de 100 Kg. Rango en US para más de 500 Kg. Recargo por combustible FS. US$ kg. 16

18 México Carga General México Perecederos N.D. N.D. N.D. Canadá Carga General Canadá Perecederos Estados Unidos Carga General Estados Unidos Perecederos Fuente: Prestatarios de Servicios- Procesada por Proexport Colombia N.D.: No Disponible Centroamérica Para la Región se encuentran servicios directos a Panamá y San José, que sirven de plataforma principal de reexpedición a los demás países, esto significa mayores tiempos de tránsito, hasta cuatro días. También el aeropuerto de Miami, ofrece importantes conexiones al mercado centroamericano. La utilización de este último aeropuerto, podría significar, mayores demoras en el tránsito, en razón a las inspecciones aduaneras y sanitarias que deben surtir los productos en este punto. Cuando se utiliza Panamá como punto de conexión o reexpedición para productos perecederos, se debe surtir un proceso cuarentenario y pagar una tarifa adicional. Principales aerolíneas en la ruta. De A Directo Trasbordo conexiones BOGOTA PANAMA Transam, Copa, Avianca, Girag American Airlines, UPS. BOGOTA COSTA RICA, SALVAROR, GUATEMALA Y HONDURAS Grupo Taca (sólo a Costa Rica). Girag, Transam, American Airlines, UPS, Copa, Grupo Taca. Fuente: Prestatarios de Servicios- Procesada por Proexport Colombia Tarifas de referencia. 17

19 Destino Tipo de Carga Rango en US para más de 100 Kg. Rango en US para más de 500 Kg. Recargo por combustible FS. US$ kg. San José Carga General San José Perecederos N.D. N.D. N.D. Panamá Carga General Panamá Perecederos Demás países Carga General Fuente: Prestatarios de Servicios- Procesada por Proexport Colombia N.D.: No Disponible Caribe La característica general de servicios a esta región, es la de oferta en aviones de pasajeros, con múltiples conexiones, bien sea en equipos de pasajeros o cargueros, en puntos como Miami, donde los tránsitos pueden demorarse por las revisiones aduaneras y Puerto Rico y Panamá. Se aparta de la condición anterior, la ruta a San Juan de Puerto Rico. Donde Martin Air y Tampa aerolíneas cargueras están muy bien posicionadas con servicios directos y Aruba con vuelos directos de Globe Air Cargo. Recientemente se aprobó a Avianca la Ruta a Santo Domingo, pero para carga la capacidad será reducida. Principales aerolíneas en la ruta. De A Directo Trasbordo conexiones BOGOTA REP. DOMINICANA PUERTO RICO, ARUBA Avianca Martinair Tampa Globe Air Cargo Copa, Grupo Taca, American Airlines, Transam, Arrow Cargo BARBADOS, JAMAICA, TRINIDAD Y TOBAGO., Globe Air Cargo Fuente: Prestatarios de Servicios- Procesada por Proexport Colombia Tarifas de referencia. 18

20 Destino Tipo de Carga Rango en US para más de 100 Kg. Rango en US para más de 500 Kg. Recargo por combustible FS. US$ kg. Puerto Rico Carga General Puerto Rico Perecederos Demás países Carga General 1,76 1,85 0,80 1, Demás países Perecederos N.D. N.D. N.D. Fuente: Prestatarios de Servicios- Procesada por Proexport Colombia N.D.: No Disponible Europa Vuelos directos con buena capacidad a: Madrid, Paris, Amsterdam y Luxemburgo, puntos de donde se distribuye ampliamente, por vía terrestre o aérea al resto de países de la Unión Europea. Importante tener en cuenta que fechas de alta temporada, se puede encontrar limitaciones de capacidad Principales aerolíneas en la ruta. De A Directo Trasbordo conexiones ESPAÑA, Avianca, Iberia, Air Plus Comet, Lufthansa, Cargolux, Iberia, Alitalia, Air Plus Comet, Martinair, Air France, KLM FRANCIA Air France Lufthansa, Cargolux, Iberia, Alitalia, Air Plus Comet, Martinair,, KLM BOGOTA HOLANDA, Martin Air KLM Lufthansa, Cargolux, Iberia, Alitalia, Air Plus Comet,, Air France, LUXEMBURGO Cargolux Lufthansa, Iberia, Alitalia, Air Plus Comet,, Air France, BELGICA, REINO UNIDO Y PORTUGAL Cargo B, Lufthansa, Cargolux, Iberia, Alitalia, Air Plus Comet, Martinair, Air France, KLM Fuente: Prestatarios de Servicios- Procesada por Proexport Colombia 19

21 Tarifas de referencia. Tipo de Carga Rango en US para más de 100 Kg. Rango en US para más de 500 Kg. Recargo por combustible FS. US$ kg. Carga General Perecederos Fuente: Prestatarios de Servicios- Procesada por Proexport Colombia Asia La falta de flujo compensado entre Colombia y Asia, no hace atractiva para las aerolíneas el establecimiento de rutas directas. Sin embargo el acceso a China y otros países asiáticos posee grandes posibilidades de conexión, principalmente a las ciudades capitales, a través de los diferentes hubs aéreos, en Europa, Norteamérica y Asia. En la planeación del transporte aéreo para estos mercados, se debe profundizar en aspectos como: Las características, facilidades y formalidades del aeropuerto o hub. En algunos es más complicada que en otras; las aerolíneas que conectan, su frecuencia, capacidad, conexiones antecesoras y los tiempos de tránsito. Esto es muy importante cuando de perecederos se trata. Principales aerolíneas en la ruta. De A Trasbordo conexiones BOGOTA CHINA Conexión En Europa: Cargolux,, Alitalia, Martinair, KLM, Lufthansa y Airfrance. Conexión es Estados Unidos: Mercury.Polar Air Cargo Fedex, Air Canadá, Fuente: Prestatarios de Servicios- Procesada por Proexport Colombia Tarifas de referencia. Tipo de Carga Rango en US para más Rango en US para Recargo por combustible FS. 20

22 de 100 Kg. más de 500 Kg. US$ kg. Carga General Perecederos Fuente: Prestatarios de Servicios- Procesada por Proexport Colombia 5.2 Transporte Marítimo. Los servicios alrededor del mundo, establecidos por los grandes megacarriers, favorecen la consecución de transporte marítimo a los destinos remotos, a través de feeders o transbordos en puertos hubs. Sin embargo, cuando se trata de embarcar productos que requieren refrigeración o congelación, pueden encontrarse dificultades, por cuanto no todas las navieras aceptan este tipo de productos, por los riesgos que pueden implicar los altos tiempos de tránsito.. Para todos los destinos usted podrá encontrar información detallada en Algunas características de los tráficos 5.2.1Suramérica Pacífico Chile- Ecuador - Perú La vecindad con estos países ha beneficiado el desarrollo de una adecuada oferta de transporte de carga de servicios regulares. Existen facilidades para el transporte de todo tipo de carga, con tiempos de tránsito cortos. Los flujos de comercio entre Colombia Chile, Ecuador y Perú han estimulado el desarrollo de diferentes sistemas de transporte, permitiendo a las exportaciones colombianas llegar a cualquier sitio de estos territorios, bien sea con servicios marítimo o combinado. Las rutas para Suramérica pacifico, en términos generales presentan las siguientes condiciones 21

23 Regularidad, capacidad apropiada para el Comercio de la ruta. No obstante, es importante monitorear las rutas, teniendo en cuenta, por ejemplo, que en el caso de Buenaventura, pueden presentarse circunstancias de cancelación en la recalada, en rumbo sur o norte. En la Sociedad Portuaria de Buenaventura, se concentran las mayores frecuencias y menores costos de flete, frente a los puertos del Atlántico. Para despachos menores a un contenedor se puede contar con servicios y fletes competitivos. Estos servicios no aplican para consolidación de perecederos. Para carga refrigerada se cuenta con buenas opciones. Principales Navieras en la ruta a Suramérica DE A DIRECTO TRANSBORDO COLOMBIA ATLANTICO ECUADOR, PERÚ Y CHILE CMA-CGM, Compañía Chilena de Navegación, Compañía Sudamericana de Vapores, Hamburg Sud, Hapag Lloyd, Kawasaki Kisen Kaisha K- LINE, Maersk Line, Mediterranean Shipping Evergreen Marine COLOMBIA PACIFICO ECUADOR, PERÚ Y CHILE American President Line, CMA-CGM, China Shipping Container Line, Compañía Chilena de Navegación, Compañía Sudamericana de Vapores, Evergreen Marine, Hamburg Sud, Hapag Lloyd, Interocean Lines, Kawasaki Kisen Kaisha K-LINE, Maersk Line, Maruba, Mediterranean Shipping, Mitusui O.S.K. Lines, Nippon Yusen Kaisha NYK, TBS Pacific Line, Transmares Naviera Chilena. Consolidadores: Pantainer, DHL Global, Interworld Freight, Consolcargo Tarifas de referencia Para facilitar el cálculo del flete, las tarifas incluyen los diferentes recargos, entre ellos el mayor que corresponde a Combustible (bunker surcharge), así como los relativos a manejo y documentación, que tienen una mayor permanencia en el tiempo. RUTA FLETE US$ 22

24 CARGA SUELTA CONT. 20 CONT. 40 CONT. 40'R COLOMBIA ATLÁNTICO P/V COLOMBIA PACIFICO P/V Fuente: Prestatarios de Servicios- Procesada por Proexport Colombia P/V: Peso = 1(una) tonelada Volumen = 1 (un) metro cúbico Nota: Los fletes incluyen recargos Suramérica Atlántico Argentina - Venezuela La cercanía territorial y el alto grado de intercambio comercial entre Colombia y Venezuela favorecen los servicios de transporte marítimo de carga a los principales puertos venezolanos: La Guaira, Puerto Cabello, Maracaibo, El Guamache e Isla Margarita, fundamentalmente desde los puertos del Caribe Colombiano. Muy escasas las posibilidades desde Buenaventura con transporte directo. Para Argentina, específicamente Buenos Aires y en términos generales, encuentran mayores opciones desde los puertos del Caribe. se En cuanto a las opciones para carga refrigerada o congelada, se reducen debido principalmente a los transbordos predecesores involucrados antes de llegar a Buenos Aires. Para los embarques que requieran consolidación, la oferta es muy reducida. Principales Navieras en la ruta a Venezuela y Argentina DE A DIRECTO TRANSBORDO COLOMBIA ATLÁNTICO VENEZUELA Alianca Do Brasil, Compañía Chilena de Navegación, Compañía Sudamericana de Vapores, Costa Container Line, Hamburg Sud, Hapag Lloyd, Intermarine,, Maersk Line, Marfret, Mitusui O.S.K. Lines, Seaboard Marine. Evergreen Marine, Zim Israel Shipping, King Ocean Consolidadores: Consolcargo, Consolidadores: Interworld 23

25 Freight. COLOMBIA PACIFICO VENEZUELA N.S. Hamburg Sud, Maersk Line, Mediterranean Shipping y Zim Container. COLOMBIA ATLÁNTICO ARGENTINA Alianca Do Brasil, Hamburg Sud, Costa Container Line, Maersk Line y Zim Israel Shipping, N.V.O.C.C. Mahe Neutral Shipping. COLOMBIA PACIFICO ARGENTINA Wallenius Wilhelmsen Lines, Maruba Maersk Line, Mediterranean Shipping, Hamburg Sud, Fuente; Prestatarios de Servicios Procesada por Proexport-Colombia} N.S. No hay oferta de servicio Tarifas de referencia Para facilitar el cálculo del flete, las tarifas incluyen los diferentes recargos, entre ellos el mayor que corresponde a Combustible (bunker surcharge), así como los relativos a manejo y documentación, que tienen una mayor permanencia en el tiempo. RUTA FLETE US$ CARGA SUELTA CONT. 20 CONT. 40 CONT. 40'R COLOMBIA ATLÁNTICO (Venezuela) P/V COLOMBIA PACIFICO (Venezuela) N.S COLOMBIA ATLÁNTICO (Argentina) P/V N.D. COLOMBIA PACIFICO (Argentina) N.S N.D. Fuente: Prestatarios de Servicios- Procesada por Proexport Colombia P/V: Peso = 1(una) tonelada Volumen = 1 (un) metro cúbico N.S.: No hay oferta de servicios N.D.: No disponible Nota: Los fletes incluyen recargos Centroamérica Costa Rica - El Salvador - Honduras - Panamá 24

26 Los puertos marítimos que movilizan el 80% del comercio marítimo centroamericano, excluidos los de Panamá son: Puerto Limón, (Costa Rica, Atlántico) Puerto Cortés (Honduras), Puerto Quetzal (Guatemala), Santo Tomás de Castilla (Guatemala Atlántico), Acajutla (El Salvador) y Caldera (Costa Rica Pacífico). La corta distancia que existe entre los países centroamericanos y la falta de acceso de algunos a puertos comerciales de los dos océanos, ha permitido la creación de zonas de influencia comunes para algunos puertos de la región. Es el caso del El Salvador, que por carecer de costas en el Atlántico utiliza para su comercio con los países ubicados en el Caribe y Atlántico los puertos guatemaltecos, hondureños o costarricenses. La mayor oferta de servicios marítimos se concentra los puertos del Caribe Colombiano, hacia los puertos ubicados en el Atlántico Centroamericano. A la zona portuaria del pacifico centroamericano existe una cobertura apropiada, tanto desde el Atlántico como desde Buenaventura Las características del mercado centroamericano ha facilitado el desarrollo de servicios consolidados, los cuales se concentran en Costa Rica y Guatemala, con posibilidades de reexpedición a cualquier otro país de la región. Los tiempos de tránsito son cortos, lo cual permite la planeación de entregas a tiempo Existen diversa opciones para transporte refrigerado en unidades de 40 Principales Navieras en la ruta a Centroamérica DE A DIRECTO TRANSBORDO COLOMBIA ATLANTICO CENTROAMERICA Alianca Do Brasil, American President, CMA-CGM, Compañía Chilena de Navegación, Compañía Sudamericana de Vapores, Costa Container Lines, Dole Ocean Liner Express, Europe West Indies, Evergreen Marine, Hamburg Sud, Hapag Lloyd, Horn Line, King Ocean, Maersk Line, Maruba, Mitsui O.S.K. Line, Seaboard Marine. CMA-CGM, Compañía Sudamericana, Costa Container Line, Hamburg Sud, Hapag Lloyd, Evergreen Marine, Maersk Line, Marfret, Zim Israel Shipping, Seaboard Marine Consolidadores:: Danzas Global Forwarding, Airmar Cargo, Pantainer, Mercury Express, Consolcargo 25

27 Consolidadores:Danzas Global Forwarding, Airmar Cargo, Pantainer, Mercury Express, Consolcargo COLOMBIA PACIFICO CENTROAMERICA China Shipping Container Line, Evergreen Marine, Hamburg Sud, Hapag Lloyd, Maersk Line, Maruba, Mediterranean Sipping, Maersk Line, Evergreen Marine, Hapag Lloyd, Hamburg Sud.. Tarifas de referencia Los rangos de fletes entre puertos del Caribe Colombiano al Atlántico Centroamericano, son muy similares por puerto. Las diferencias se encuentran en los niveles que cobran las diferentes navieras, bien sea de la tarifa básica o los recargos que cada una de ellas registra en la ruta. Cabe señalar que el costo por combustible, comienza a incidir de manera muy importante en el costo del flete total. RUTA FLETE US$ CARGA SUELTA CONT. 20 CONT. 40 CONT. 40'R COLOMBIA ATLÁNTICO /CENTRO AMERICA ATLANTICO P/V COLOMBIA PACIFICO CENTROAMERICA ATLÁNTICO N.S N.D. COLOMBIA PACIFICO- CENTROAMERICA PACIFICO P/V N.D. Fuente: Prestatarios de Servicios- Procesada por Proexport Colombia P/V: Peso = 1(una) tonelada Volumen = 1 (un) metro cúbico N.S.: No hay oferta de servicios N.D.: No disponible Nota: Los fletes incluyen recargos Caribe 26

28 República Dominicana Barbados - Jamaica - Puerto Rico - Trinidad y Tobago, Haití - Islas Caimán La característica general para este mercado, es la de llegar a través de transbordo, los cuales se realizan principalmente en: Kingston (Jamaica) Puerto España (Trinidad y Tobago), San Juan de Puerto Rico y de Miami, principal hub del Caribe. Con frecuencias directas y regulares, aparte de las mencionadas, están: República Dominicana, Curazao, Aruba principalmente Se logran servicios para carga suelta o consolidada para la mayoría de las islas del Caribe, a través San Juan Y República Dominicana, centros de redistribución seleccionados por algunos consolidadores Desde Costa Atlántica, se cuenta con mayores posibilidades de servicios en rutas directas y tiempos de tránsito predecibles Desde Buenaventura, hay limitaciones de frecuencias en servicios directos Para servicios en unidades refrigeradas se limitan, en la mayoría de los casos, a los puertos donde se presentan servicios directos. Principales Navieras en la ruta al Caribe DE A DIRECTO TRANSBORDO A: Puerto Rico: Alianca Do Brasil, American President, CMA-CGM, Compañía Chilena de Navegación, Compañía Sudamericana de Vapores, Hamburg Sud, Hapag Lloyd, Mitsui O.S.K. LNES, Consolidadores: Almagran Cargo, Mercury Express. A: Puerto Rico: Marfret, Evergreen Marine, Zim Israel Shipping, COLOMBIA ATLANTICO CARIBE A: República Dominicana: Alianca DO Brasil, Europe West Indies, Compañía Chilena, Compañía Sudamericana, Costa Container Lines, Hamburg Sud, Hapag Lloyd, Seaboard Marine A: República Dominicana CMA-CGM, Evergreen Marine, Maersk Line, Zim Israel Shipping. Consolidadores Almagran, Consolidadores: Airmar Cargo, Mahe Neutral Shipping, Mercury Express, Pantainer, A: Jamaica: Alianca Do Brasil, CMA- CGM, Costa Container Line, Seaboard Marine, Zim Israel Shipping, A: Jamaica: Europe West Indies, Evergreen Marine, Consolidadores: Almagran A: Trinidad y Tobago: CMA- 27

29 A: Trinidad y Tobago: Alianca Do Brasil. American President, Hamburg Sod, Seaboard Marine. CGM, Europe West Indies, Hapag Lloyd, Marfret, Zim Israel Shipping Consolidadores : Almagran Cargo, A; Haiti: CMA-CGM, Campania Sudamericana de Vapores, Hamburg Sud, Hapag Lloyd, Maersk Line, Seaboard Marine. A: Haiti: Mediterranean Shipping, Zim Israel Shipping, Consolidadores. Almagran Cargo COLOMBIA PACIFICO CARIBE A: Barbados: Seaboard Marine. A: Puerto Rico: Hamburg Sud A: Jamaica: Compañía Sudamericana de Vapores, Hamburg Sud, Hapag Lloyd. A: Trinidad y Tobago: N.S. A: Haití: N.S. A: Barbados: CMA-CGM, Europe West Indies, Hamburg Sud, Marfret, Zim Israel Shipping. Consolidadores : Almagran Cargo, A: Puerto Rico: Evergreen Marine, Hapag Lloyd. A: República Dominicana: Hamburg Sud, Hapag Lloyd, Mediterranean Shipping, Evergreen Marine, Maersk Line. A: Trinidad y Tobago: Hamburg Sud, Maersk Line, Mediterranean Shipping. A: Barbados: N.S.. A: Haiti: Hamburg Sud, Hapag Lloyd, Maersk Line, Mediterranean Shipping. Fuente: Prestatarios de Servicios N.S. No hay Servicio A: Barbados: Hamburg Sud, Maersk Line, Mediterranean Shipping. Tarifas de referencia El transbordo, implica mayores costos frente a los que se presentan en servicios directos. Para las rutas al Caribe los costos para transporte refrigerado, son muy altos, casi similares a los que se presentan para Europa. Esto obedece principalmente a la poca carga de esta naturaleza que la región produce, lo cual significa para las navieras, en retorno de estas unidades vacías Principales Navieras en la ruta al Caribe.RUTA FLETE US$ 28

30 CARGA SUELTA GENERAL CONT. 20 CONT. 40 CONT. 40'R COLOMBIA ATLÁNTICO/ PUERTO RICO P/V COLOMBIA ATLÁNTICO/ REPUBLICA DOMINICANA P/V COLOMBIA ATLANTICO /TRINIDAD Y TOBAGO N.D N.D. COLOMBIA ATLANTICO/-HAITI- 135/165 P/V COLOMBIA ATLANTICO/-JAMAICA P/V COLOMBIA ATLANTICO/-BARBADOS N.D N.D. BUENAVENTURA/ PUERTO RICO N.S N.D. BUENAVENTURA/ REPUBLICA DOMINICANA N.S N.D. BUENAVENTURA/ TRINIDAD Y TOBAGO N.S N.D. BUENAVENTURA/-JAMAICA N.S N.D. Fuente: Prestatarios de Servicios- Procesada por Proexport Colombia P/V: Peso = 1(una) tonelada Volumen = 1 (un) metro cúbico N.S.: No hay oferta de servicios N.D.: No disponible Nota: Los fletes incluyen recargos Europa España- Bélgica Francia - Holanda - Reino Unido - Portugal 29

31 El acceso físico al mercado de la Unión Europea, se facilita de manera amplia, por las características y posicionamiento que tienen especialmente algunos puertos del norte de Europa como: Rotterdam, Ámsterdam, Hamburgo, Le Havre, y en el Mediterráneo como Algeciras o Valencia, donde los grandes megacarriers tienen importantes infraestructuras para conectar con el resto del mundo, y ofrecer alternativas intermodales, tanto para carga suelta como refrigerada. Cuando se requiere el transporte de productos consolidados para carga seca, las opciones existen, pero son escasas, se realizan principalmente por Hamburgo y Amberes y pueden tener conexiones previas en puertos de Estados Unidos. La consolidación para refrigerados, es nula. Principales Navieras en la ruta a Europa DE A DIRECTO TRANSBORDO COLOMBIA ATLANTICO Europa CMA-CGM, Compañía Chilena de Navegación, Compañía Sudamericana de Vapores, Costa Container Lines, Dole Ocean Liner Express, Hamburg Sud, Hapag Lloyd, Horn Line, Kawasaki Kisen, Kaisha K-LINE, Maersk Line, Marfret, Horn Line. Consolidadores: Via Hamburgo, Mahe Neutral Shipping, CMA-CGM, Europe West Indies, Hamburg Sud, Hapag Lloyd, Evergreen Mediterranean Shipping, Marine, Maersk Line, Zim Israel Shipping, Consolidadores: Mahe Neutral Shopping, Eculine, Vía Panamá, Consolcargo Via Amberes, Eculine. COLOMBIA PACIFICO Europa CMA- CGM Compañía Sudamericana de Vapores, Hamburgo Sud, Hápax Lloyd, Ameras Line, Maruca, Mediterranean Shipping,. CMA-CGM, Compañía Sudamericana, Compañía Chilena de Navegación, Maersk Line, Evergreen Marine, Hapag Lloyd, Hamburg Sud, Mediterranean Shipping. Tarifas de referencia En las rutas a Europa, el tráfico hacia el mediterráneo resulta más económico. Un análisis previo permitirá establecer con servicios intermodales, hasta que punto del Sur Europeo esta opción resulta más atractiva. 30

32 La variedad de navieras, las frecuencias y tiempos de tránsito que existen para los puertos de Europa Norte, facilitan la eficiente interconexión con países nórdicos, Reino Unido, centro y este europeo. Así como en todas las rutas, el valor del flete depende de las negociaciones que los usuarios logren convenir con las navieras. RUTA FLETE US$ CARGA SUELTA CONT. 20 CONT. 40 CONT. 40'R COLOMBIA ATLÁNTICO (Europa Norte) P/V COLOMBIA PACIFICO (Europa Norte) N.S COLOMBIA ATLÁNTICO (Europa Mediterráneo) P/V Fuente: Prestatarios de Servicios- Procesada por Proexport Colombia P/V: Peso = 1(una) tonelada Volumen = 1 (un) metro cúbico N.S.: No hay oferta de servicios Nota: Los fletes incluyen recargos Asia China Por ser países productores y receptores de buena parte del comercio mundial, la estructura de servicios es amplia, especialmente para las corrientes de tráfico este-oeste. Para los países ubicados al sur del globo, gran parte de la conectividad con Asía se hace a través de puertos feeders, que en caso de Suramérica, corresponden a Panamá, Buenaventura, Callao principalmente. y algunas opciones por Cartagena y en Manzanillo, México Para el caso de nuestras exportaciones a China, de acuerdo con la naviera que se seleccione, se puede contratar con las que tienen servicios directos o con opciones con transbordos previos, esta última opción repercute en los tiempos de tránsito. 31

33 Dalian, Nanjin, Tiajin, Shanghai, Quinbdao y Xiamen, concentran la mayor oferta de servicios regulares Principales Navieras en la ruta a China DE A DIRECTO TRANSBORDO COLOMBIA ATLANTICO CHINA Mitsui O.S. K. Line. CMA-CGM, Compañía Sudamericana de Vapores, Compañía Chilena de Navegación Europe West Indies, Evergreen Marine, Hamburg Sud, Hapag Lloyd, Maersk Line, Zim Israel Shipping, COLOMBIA PACIFICO CHINA China Shipping Container Lines, Mitsui O.S.K. Line. Kawasaki Kishen Kaisha K-LINE. Consolidadores Mahe Neutral ShEculine, Consolcargo, Mercury Express. CMA-CGM, Compañía Sudamericana, Compañía Chilena de Navegación, Maersk Line, Evergreen Marine, Hapag Lloyd, Hamburg Sud. Maruba. N.S.: No hay oferta de servicios N.D.: No disponible Nota: Los fletes incluyen recargos 32

34 Tarifas de referencia Precisamente por los volúmenes que genera el tráfico, al contar con carga de compensación, (exportaciones suramericanas), los fletes para carga general en contenedores desde Colombia no resultan tan elevados como podría suponerse. En cuanto a los productos que requieren refrigeración deberán planificarse con mucha atención, no solo por el costo del transporte sino por los largos tiempos de tránsito y la posibilidad de que no todas las líneas navieras acepten este tipo de productos. RUTA FLETE US$ CARGA SUELTA CONT. 20 CONT. 40 CONT. 40'R COLOMBIA ATLÁNTICO P/V N.D. COLOMBIA PACIFICO N.S Fuente: Prestatarios de Servicios- Procesada por Proexport Colombia P/V: Peso = 1(una) tonelada Volumen = 1 (un) metro cúbico N.S.: No hay oferta de servicios N.D.: No disponible Nota: Los fletes incluyen recargos Norteamérica México - Estados Unidos - Canadá Los flujos de comercio y la importante infraestructura portuaria, vial y ferroviaria, de los Estados Unidos permiten llegar a cualquier sitio del interior, bien sea con servicios de transporte marítimo o combinado. Para Estados Unidos, los servicios de transporte directo desde Colombia se focalizan principalmente, hacia los puertos del Golfo y Costa Este, Por la Costa Oeste las mejores opciones están en Long Beach y Los Ángeles. La mayor oferta para transporte refrigerado está en los puertos del golfo y costa esta Hacia México, a pesar de la extensa red portuaria, los servicios directos desde Colombia se dirigen principalmente al de: Manzanillo México en el pacifico y para Altamira y Veracruz en el Atlántico 33