Certificación CAIA. (Chartered Alternative Investment Analyst) SOLUCIONES FORMATIVAS EN ECONOMÍA Y FINANZAS

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1 SOLUCIONES FORMATIVAS EN ECONOMÍA Y FINANZAS Certificación CAIA (Chartered Alternative Investment Analyst) A UN CLICK DE TI Posibilidad de seguir el curso presencial a distancia. Infórmate!

2 Certificación CAIA (Chartered Alternative Investment Analyst) La Certificación CAIA (Chartered Alternative Investment Analyst) se ha convertido en un referente en la gestión de activos alternativos e incluso en la gestión de carteras a nivel global. Los amplios conocimientos que se adquieren de diferentes tipos de activos, así como el enfoque eminentemente práctico han convertido a esta titulación en un referente mundial. Numerosas gestoras de fondos de inversión y pensiones, family offices, bancas privadas, bancos de inversión y otras instituciones financieras cuentan entre sus empleados y directivos con miembros de CAIA. Sin duda, CAIA ha logrado ser la certificación con mayor relevancia para aquellos profesionales involucrados en el amplio campo de la gestión alternativa. Ser miembro de CAIA supone, además del prestigio asociado al título, pertenecer a una red de más de profesionales en más de 80 países. El programa CAIA se desarrolla a lo largo de dos niveles, y aporta un extenso conocimiento sobre diferentes instrumentos financieros, y en especial, sobre la gestión alternativa (hedge funds, materias primas, capital riesgo, activos inmobiliarios, etc). No obstante, el programa también tiene un importante componente de otros aspectos relevantes de la gestión como es el asset allocation o el control de riesgos. Adicionalmente, los productos innovadores son objeto de estudio por parte de la certificación, tales como inversión en infraestructuras o en activos relacionados con el cambio climático. El programa, sin duda, es actual, novedoso y está a la vanguardia del conocimiento. Afi Escuela de Finanzas Aplicadas te puede ofrecer este curso preparatorio del primer nivel, tras el cual podrás continuar con tu preparación del nivel II. Qué beneficios tiene obtener la certificación? Prestigio internacional: la certificación CAIA es marca de calidad, incluso si cambias de empresa o de país. Relevancia mundial: Es un estándar internacional que mide los conocimientos y habilidades en gestión de activos y manejo de inversiones alternativas, principios comunes a cualquier mercado. Impulso a tu carrera profesional ó empleabilidad : la certificación demuestra tu compromiso con el conocimiento avanzado de los mercados financieros Credibilidad creciente: la certificación es bien valorada por clientes, empleadores y reguladores, en esencia, la comunidad de inversores en sentido amplio. Qué necesitas para obtener la Certificación CAIA? 1. Completar satisfactoriamente los dos niveles del examen. 2. Tener una titulación universitaria y más de un año de experiencia profesional, o, alternativamente, más de cuatro años de experiencia profesional. 3. Convertirse en miembro del CAIA institute 4. Disponer de dos cartas de referencias profesionales. Metodología y Profesorado El enfoque de este curso de preparación es eminentemente práctico, dedicando más de un tercio de las horas a la resolución de ejercicios prácticos y de examen. Urbi Garay CAIA- PhD en Finanzas y Profesor Titular del IESA Investigador Asociado al INGARM y Consultor de CAIA Beatriz Anoro Serrano CFA - Global Transaction Banker Corporate & Investment Banking de BBVA Juan Colmenar Rueda Senior Non-Performing Portoflio Analyst de BBVA Real Estate Luis Insula Martos CAIA - Equity Structured Solutions Corporate & Investment Banking de BBVA José María Criado Fernández CAIA - Global Corporates Desk Corporate & Investment Banking de BBVA Rafael Hurtado Director de Multigestión de Banco Popular

3 Certificación CAIA (Chartered Alternative Investment Analyst) PROGRAM PARTE I INTRODUCTION TO ALTERNATIVE INVESTMENTS What is an alternative Investment? The Environment of Alternative Investments Statistical Foundations Risk, Return and Benchmarking Correlation, Alternative Returns and Performance Measurement Alpha and Beta Hypothesis Testing in Alternative Investments ETHICS Professionalism, Integrity of Capital Markets Duties to Clients and Employers Investment Analysis, Recommendations, Actions and Conflicts of Interest REAL ASSETS Land, Infrastructure and Intangible Real Assets Real Estate Fixed-Income Investments Real Estate Equity Investments HEDGE FUNDS Introduction to Hedge Funds Hedge Funds Returns and Asset Allocation Macro and Managed Futures Fund Event- Driven Hedge Funds Relative Value Hedge Funds Equity Hedge Funds Funds of Hedge Funds COMMODITIES Commodities Futures Pricing Commodities: Applications and Evidence PRIVATE EQUITY Introduction to Private Equity Equity types of Private Equity Debt types of Private Equity STRUCTURED PRODUCTS Credit Risk and the Structuring of Cash Flows Credit Derivatives Collateralized Debt Obligations RISK MANAGEMENT AND PORTFOLIO MANAGEMENT Lessons from Hedge Funds Failures Risk Analysis Due Diligence of Fund Managers Regression, Multivariate and Nonlinear Methods Portfolio Optimization and Risk Parity Portfolio Management, Alpha, and Beta

4 PARTE II ASSET ALLOCATION AND PORTFOLIO MANAGEMENT The Endowment Model Risk Management for Endowment and Foundation Portfolios Pension Fund Portfolio Management PRIVATE EQUITY Private Equity Market Landscape Private Equity Fund Structure The Investment Process Private Equity Portfolio Design Fund Manager Selection Process Measuring Performance and Bench-marking in the Private Equity World Monitoring Private Equity Fund Investments Private Equity Fund Valuation Private Equity Fund Discount Rates The Management of Liquidity REAL ASSETS Real Estate as an Investment Unsmoothing of Appraisal-Based Returns Core, Value-Added, and Opportunistic Real Estate Risks Real Estate Indices Public versus Private Real Estate Risks Portfolio Allocation within Real Estate Farmland and Timber Investments Investing in Intellectual Property COMMODITIES Key Concepts in Commodity Market Analysis Role of Commodities in Asset Allocation Methods of Delivering Commodity Alpha Methods of Delivering Commodity Beta: Indices, Swaps, Notes, and Hedge Funds Macroeconomic Determinants of Commodity Futures Returns Effective Risk Management Strategies for Commodity Portfolios HEDGE FUNDS AND MANAGED FUTURES Structure of the Managed Futures Industry Managed Futures: Strategies and Sources of Return Risk and Performance Analysis in Managed Futures Strategies Structuring Investments in CTAs Hedge Fund Replication Convertible Arbitrage Global Macro and Currency Strategies Fundamental Equity Hedge Fund Strategies Funds of Hedge Funds Regulation and Compliance Operational Due Diligence

5 BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN FORMALIZACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN Plazas limitadas. Para poder inscribirse a nuestro programa deberá enviar a Afi Escuela de Finanzas Aplicadas el boletín de inscripción debidamente cumplimentado por correo electrónico a efa@afi.es, por fax al , a través de nuestra web o por correo postal. Una vez recibido el boletín de inscripción, la Escuela formalizará la inscripción (sujeta a disponibilidad de plaza) enviando un correo electrónico de confirmación a la dirección de que figure en dicho boletín y se iniciaran, a continuación, los trámites de facturación. 15 días antes del comienzo del curso deberá enviarse copia de la transferencia bancaria o talón nominativo acreditativo de haber abonado el importe de la matrícula. CANCELACIONES Las cancelaciones deberán comunicarse por escrito a la dirección de efa@afi.es o al fax y darán derecho a la devolución del 100% del importe de la matrícula siempre que se comunique con al menos siete días hábiles de antelación a la fecha de inicio del curso. La sustitución de la persona inscrita por otra de la misma empresa podrá efectuarse hasta el día anterior al del inicio del curso. Afi Escuela de Finanzas Aplicadas se reserva el derecho a cancelar el curso si el número de inscripciones es inferior a 12. Dicha cancelación dará derecho a la devolución de la matrícula exclusivamente. El número máximo de alumnos en este curso será de 30. El seguimiento de éste curso no conduce a la obtención de un título con validez oficial. Los ponentes podrían variar por causa de fuerza mayor. Para más información contacta con la coordinadora: Ana Mª Santos: asantos@afi.es - Telf.: DATOS DEL INSCRITO DATOS DE LA FACTURA D./Dª... Empresa... Dpto.... Attn.... Cargo... Dpto.... Entidad... Cargo... Dirección... CIF... Localidad... Dirección... Provincia... Localidad... C.P.... Provincia... Telf.... Fax... C.P Telf.... Fax FORMA DE PAGO Talón nominativo a nombre de: ESCUELA DE FINANZAS APLICADAS, S.A. Transferencia en nº c/c (Indicando el nº de la referencia a nombre de la acción formativa en el apartado concepto ) NOTA: De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Portección de Datos Personales, le informamos que los datos personales que nos facilita serán incorporados a la Base de Datos de la Escuela de Finanzas Aplicadas, S.A. Con la finalidad de tenerle puntualmente informado de las acciones formativas y Analistas Financieros Internacionales que sean de su interés. Tienen derecho a acceder a la información recopilada, y rectificarla y/o cancelarla. Para ello, solo tiene que enviarnos una carta o solicitando el acceso, cancelación o rectificación de sus datos a la siguente dirección: Escuela de Finanzas Aplicadas. C/ Españoleto, Madrid o a efa@afi.es DURACIÓN El curso completo tendrá una duración de 183 horas presenciales (en horario de 19:00 a de la tarde). La duración de la parte I será de 96 horas y la de la parte II de 87 horas. IMPORTE El importe del curso completo es Para clientes de servicios de asesoramiento y consultoría de Analistas Financieros Internacionales el precio será de El precio de un módulo por separado es de Para clientes de servicios de asesoramiento y consultoría de Analistas Financieros Internacionales el precio será de Asimismo, existen descuentos por número de inscripciones. *Las sesiones serán presenciales, en Afi Escuela de Finanzas Aplicadas, si bien los alumnos que lo deseen podrán seguir las clases a distancia, mediante conexión Webex. Este sistema permite de forma sencilla visualizar y participar en la clase en tiempo real, sin necesidad de desplazamiento.

6 c/ Españoleto, Madrid Tel: Fax: efa@afi.es Los participantes en el curso tendrán disponible nuestro Campus Virtual, a través del cual accederán a toda la documentación del curso, actividades, calendario para un mejor seguimiento del programa, así como herramientas de comunicación con los profesores y otros compañeros del curso (correo electrónico, foros de discusión, etc.).