Pan. Harinas y Pan PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR DE MASAS CONGELADAS

Transcripción

1 Pan El mercado español del pan superó en el pasado ejercicio los 1,7 millones de toneladas, lo que supone un significativo incremento interanual del 3,7%. El valor total de toda esa oferta se acerca a los millones de euros, manteniéndose una clara estabilidad en los precios. El precio medio del pan se situó en 2,32 euros por kilo. En el caso de los panes frescos y congelados se llega a 2,26 euros/ kilo, mientras que entre los panes industriales se alcanzan los 2,64 euros/ kilo. Alrededor del 84% del pan consumido en nuestro país es fresco/ congelado, mientras que el 16% restante está compuesto por panes industriales. Se considera que en torno al 59% de todo el pan comercializado está elaborado artesanalmente, aunque el segmento que registra unos mayores incrementos durante los últimos tiempos es de las masas congeladas y el pan precocido congelado. Las primeras suponen unas ventas de toneladas y algo menos de millones de euros, mientras que los segundos llegan a las toneladas y los 735,4 millones de euros. Las ventas de masas congeladas crecieron durante el último ejercicio computado en un 4,7% en volumen y un 3% en valor, mientras los panes precocidos lo hicieron en un 4,3% y un 1,7% respectivamente. Dentro del pan fresco y congelado, la categoría más importantes es la de pan fresco normal, con el 89,5% del total. A mucha distancia aparecen el pan fresco integral (9,3%) y el pan fresco sin sal (1,2%). En el caso de los panes industriales son las presentaciones frescas las más populares, con el 72,2% de todas las ventas, mientras que otro 27,8% corresponde a los panes secos. Entre los panes industriales frescos, la partida más vendida es la de los panes normales (49,5% del total), seguida por los panes enriquecidos (28,1%), los panes integrales (11,3%) y los panes sin corteza (11,1%). La presentación más consumida es la barra o pistola, con cerca del 75% del total de los consumos. A bastante distancia aparecen las baguettes, con un porcentaje del 10%, las chapatas (7%) y el pan payés (4%). ESTRUCTURA EMPRESARIAL Las empresas dedicadas a la fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias son algo menos de , con una tendencia a la baja, que se cifra en torno a un 1,7% anual. Las empresas de panadería conforman el segundo subsector generador de empleo dentro de la industria alimentaria, con unos trabajadores, que suponen alrededor del 21,8% de todos los puestos de trabajo del sector alimentario. La mayoría de las empresas productoras y comercializadoras de pan son de pequeñas dimensiones, ya que el 87,7% tiene menos de 10 empleados, el 10,8% registra entre 10 y 50 trabajadores, el 1,2% emplea entre 50 y 200 trabajadores y únicamente el 0,3% presenta unas plantillas de más de 200 empleados. Además, hay que tener en cuenta que se calcula que existen unos puntos de ventas de productos de panade- PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR DE MASAS CONGELADAS VENTAS EMPRESA Mill. Euros Europastry, S.A. * 400,00 Berlys Corporación Alimentaria, S.A.U. * 225,00 Grupo Panstar 200,00 Vandemoortele Ibérica, S.A. * 94,00 Forns Valencians, S.A. (FORVASA) 78,64 CSM Iberia, S.A. * 65,00 Grupo Gourmet Okin 45,00 Bellsola, S.A. 41,50 Ingapan, S.L. * 40,00 Pastisart, S.A. 39,60 * Sus datos incluyen líneas de negocio en otros sectores FUENTE: Informe Anual de ALIMARKET/

2 ría, lo que establece una distribución comercial minorista, aunque las tendencias a la concentración de ventas en la distribución organizada son ya muy fuertes. Dentro de las empresas de masas congeladas la realidad es muy diferente, ya que se trata de un mercado dominado por grandes grupos, con importantes estrategias de internacionalización. El principal fabricante y distribuidor de masas congeladas llega a las toneladas anuales, mientras que el segundo se sitúa en toneladas PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR DE PANADERÍA FRESCA Y SECA EMPRESA VENTAS Mill. Euros Galletas Siro, S.A. - Grupo * 565,40 Grupo Panrico * 470,00 Grupo Bimbo * 330,00 Grupo Dulcesol * 280,00 Berlys Corporación Alimentaria, S.A.U. * 225,00 Pepsico Foods, A.I.E. * 140,00 Grefusa, S.L. * 87,57 Brioche Pasquier Recondo, S.L. * 54,94 Anitin Panes Especiales, S.L. * 51,50 Panificadora Ampuriabrava, S.L. * 38,00 * Sus datos incluyen líneas de negocio en otros sectores FUENTE: Informe Anual de ALIMARKET/2014 y el tercero se acerca a las toneladas. Las cinco empresas más importantes presentan una cuota conjunta de más del 70% del total de ventas. 63

3 CONSUMO Y GASTO EN PAN Durante el año 2014, los hogares españoles consumieron 1.608,7 millones de kilos de pan y gastaron 3.812,1 millones de euros de esta familia de productos. En términos per cápita se llegó a 35,9 kilos de consumo y 85 euros de gasto. El consumo más notable se asocia al pan fresco y congelado (29,9 kilos por persona y año) y, principalmente, al pan fresco normal, con 28,8 kilos per cápita. En términos de gasto, el pan fresco y congelado concentra el 81,3% del gasto y resulta significativa la participación del pan fresco normal (66,4 euros). Por su parte, el pan industrial representa un consumo en los hogares españoles de 6 kilos por persona, y destaca, dentro de esta familia de productos, el pan industrial fresco (4,3 kilos per cápita). En cuanto al gasto, el pan industrial concentra el 18,7% restante y de nuevo destaca la participación del pan industrial fresco (9,8 euros). Consumo y gasto en pan de los hogares, 2014 CONSUMO GASTO TOTAL (Millones kilos) PER CÁPITA (Kilos) TOTAL (Millones euros) PER CÁPITA (Euros) TOTAL PAN 1.608,7 35, ,1 85,0 PAN FRESCO Y CONGELADO 1.340,6 29, ,0 69,1 PAN FRESCO INTEGRAL 117,0 2,6 292,0 6,5 PAN FRESCO NORMAL 1.290,8 28, ,9 66,4 PAN INDUSTRIAL 268,2 6,0 714,1 15,9 PAN INDUSTRIAL FRESCO 193,2 4,3 440,8 9,8 PAN INDUSTRIAL INTEGRAL 35,5 0,8 82,6 1,8 PAN INDUSTRIAL NORMAL 126,7 2,8 255,4 5,7 PAN INDUSTRIAL SIN CORTEZA 31,0 0,7 102,8 2,3 PAN INDUSTRIAL SECO 74,9 1,7 273,3 6,1 Diferencias en la demanda En términos per cápita, el consumo de pan durante el año 2014 presenta distintas particularidades: - Los hogares de clase alta y media alta cuentan con el consumo más elevado, mientras que los hogares de clase media baja tienen el consumo más reducido. - Los hogares sin niños consumen más cantidad de pan, mientras que los menores consumos se registran en los hogares con niños menores de seis años. - Si la persona encargada de hacer la compra no trabaja, el consumo de pan es superior. - En los hogares donde compra una persona con más de 65 años, el consumo de pan es más elevado, mientras que la demanda más reducida se asocia a los hogares donde la compra la realiza una persona con menos de 35 años. - Los hogares formados por una persona muestran los consumos más elevados de pan, mientras que los índices son más reducidos en los hogares en los que viven cuatro miembros. - Los consumidores que residen en pequeños municipios (menos de habitantes) cuentan con mayor consumo per cápita de pan, mientras que los menores consumos tienen lugar en los grandes centros de población (más de habitantes). - Por tipología de hogares, se observan desviaciones positivas con respecto al consumo medio en el caso de retirados, parejas adultas sin hijos, adultos y jóvenes independientes, y parejas con hijos mayores, mientras que los consumos más bajos se registran entre las parejas con hijos pequeños, las parejas jóvenes sin hijos, y en los hogares monoparentales. - Finalmente, por comunidades autónomas, Navarra, País Vasco y La Rioja cuentan con los mayores consumos mientras que, por el contrario, la demanda más reducida se asocia a Baleares, Comunidad de Madrid y, sobre todo, Canarias. 64

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5 Evolución de la demanda Durante los últimos cinco años, el consumo de pan ha caído 0,4 kilos por persona y el gasto se ha mantenido estable, con un repunte en el ejercicio En el periodo , el consumo y el gasto más elevados tuvieron lugar en el año 2013 (37,3 kilos y 86,9 euros por consumidor). En la familia de pan, la evolución del consumo per cápita durante el periodo ha sido similar para cada tipo de producto. Respecto a la demanda de 2010, el consumo de pan industrial fresco, pan industrial seco y pan fresco aumenta. Evolución del consumo y del gasto en pan, Evolución del consumo por tipos de pan (2010=100), euros 87,5 87,0 86,5 86,0 85,5 85,0 84,5 84,0 83,5 83,0 37,3 86,9 36,3 35,9 35,9 35,6 85,0 85,0 84,4 85, Euros por persona kilos por persona kilos 37,5 37,0 36,5 36,0 35,5 35,0 34, ,4 110,0 103,2 107,5 107,0 101, ,7 101,7 101,0 100, PAN FRESCO PAN INDUSTRIAL FRESCO PAN INDUSTRIAL SECO *Actualización metodológica para el año 2014 y datos recalculados para el año 2013 *Actualización metodológica para el año 2014 y datos recalculados para el año 2013 DENOMINACIONES DE ORIGEN Y DE CALIDAD DIFERENCIADA EN EL SECTOR DE HARINAS Y PANES ANDALUCÍA INDICACIÓN GEOGRÁFICA PROTEGIDA PAN DE ALFACAR * ARAGÓN MARCA DE GARANTÍA PAN ASTURIAS DENOMINACIONES DE ORIGEN PROTEGIDAS ESCANDA DE ASTURIAS * CANARIAS CASTILLA-LA MANCHA PAN DE CRUZ DE CIUDAD REAL CASTILLA Y LEÓN MARCAS DE GARANTÍA HARINA TRADICIONAL ZAMORANA PAN DE VALLADOLID CATALUÑA PA DE PAGÈS CATALÀ GALICIA PAN DE CEA TARTA DE SANTIAGO * LA RIOJA PAN SOBAO DE LA RIOJA GOFIO CANARIO * * Denominación en tramitación ****Protección Nacional Transitoria Inscrita en el Registro de la UE 66

6 Desviaciones en el consumo de pan en los hogares con respecto a la media nacional (%)* RETIRADOS ADULTOS INDEPENDIENTES PAREJAS ADULTAS SIN hijos hogares MONOPARENTALES PAREJAS CON hijos MAyORES PAREJAS CON hijos PEQUEÑOS PAREJAS JÓvENES SIN hijos JÓvENES INDEPENDIENTES > hab A hab A hab A hab < hab 5 y MáS PERSONAS 4 PERSONAS 3 PERSONAS 2 PERSONAS 1 PERSONA > 65 AÑOS 50 A 64 AÑOS 35 A 49 AÑOS < 35 AÑOS NO ACTIvA ACTIvA NIÑOS 6 A 15 AÑOS NIÑOS < 6 AÑOS SIN NIÑOS baja MEDIA baja MEDIA ALTA y MEDIA ALTA -47,1-45, ,5-23,5-8,5-3,9-17,1-20,6-5,4-16,5-18,9-14,8-14,6 3 3,4 1,7 1,9 1,8 4,2 8,2 13,7 19,4 15,8 15,4 26,6 40,9 34,7 35,9 37,8 38,3 * Media nacional = 35,9 kilos por persona Cuota de mercado en la comercialización de pan por formatos para hogares (%), 2014 OTRAS FORMAS COMERCIALES 3,1 VENTA DOMICILIARIA 2,7 HIPERMERCADOS 7,3 SUPERMERCADOS 46,1 ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS 40,8 Cuota de mercado En cuanto al lugar de compra, en 2014 los hogares recurrieron mayoritariamente para realizar sus adquisiciones de pan a los supermercados (46,1% de cuota de mercado). El establecimiento especializado alcanza en este producto una cuota del 40,8% y el hipermercado llega al 7,3%. La venta a domicilio de pan supone un 2,7% sobre el total y el resto de canales concentra un 3,1% de la cuota de venta global. 67

7 Denominaciones de Origen y de Calidad Diferenciada Pan de Cruz de Ciudad Real INDICACIÓN GEOGRÁFICA PROTEGIDA ZONA GEOGRÁFICA: La zona de elaboración del Pan de Cruz de Ciudad Real, que es originario de la zona de Almagro, Carrión de Calatrava y Manzanares, abarca toda la provincia de Ciudad Real. CARACTERÍSTICAS: Pan formado por una pieza compacta y densa de trigo candeal, bregado de miga consistente y blanca, en forma de hogaza abombada, con corteza lisa, en cuya cara anterior lleva dos profundos cortes perpendiculares en forma de cruz. Es un pan de elaboración artesana, embolando el trozo de masa con las manos hasta conseguir una bola de forma cónica. En la cara posterior de la pieza se marca con el logotipo identificativo de la IGP, y el echado al horno se realiza de forma manual. Tiene forma redonda y aplastada, con corteza gruesa, suave y crujiente, de color dorado a castaño claro, mientras que la miga, de color blanco y textura suave y esponjosa, tiene un sabor intenso a cereales y apariencia de algodón. En condiciones normales de conservación el Pan de Cruz se mantiene apto para el consumo durante 6 o 7 días. DATOS BÁSICOS: En el Consejo Regulador figuran inscritas 7 industrias comercializadoras que producen y comercializan kilos de Pan de Cruz protegido. Gofio Canario INDICACIÓN GEOGRÁFICA PROTEGIDA ZONA GEOGRÁFICA: El gofio es un producto tradicional que se elabora en molinos repartidos en distintas islas del archipiélago de Canarias. Fue el alimento básico del pueblo guanche mucho antes de la llegada de los primeros colonos europeos a las islas Canarias. CARACTERÍSTICAS: El gofio es un tipo de harina que se obtiene del grano tostado de ciertos cereales, como el maíz y el trigo, en ocasiones mezclados con el de cebada. La elaboración incluye la selección del grano, su tostado y el molido final. El grado de tostado del gofio influye decisivamente en sus cualidades finales. DATOS BÁSICOS: En las islas Canarias hay unos 50 molinos con una producción total de 10 millones de kilos anuales de gofio. De ellos, 10 figuran inscritos en el Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida y su producción alcanza los 4 millones de kilos. 8 se encuentran ubicados en Tenerife y los otros 2 en La Palma y Gran Canaria. Pan de Cea INDICACIÓN GEOGRÁFICA PRO- TEGIDA ZONA GEOGRÁFICA: Se elabora exclusivamente en el término municipal de San Cristovo de Cea en la provincia de Ourense. CARACTERÍSTICAS: Es un pan que se elabora con harina de trigo, agua y sal, a las que se añade para su fermentación masa madre. El amasado se realiza en varias etapas mediante un laborioso proceso artesanal. Por último, la masa se cuece en hornos de piedra granítica de diseño característico de la zona, previamente calentados con leña. Las piezas poseen forma alargada y redondeada en sus extremos, con una hendidura transversal en el centro de su parte superior, denominada fenda, que le da a la pieza su aspecto característico, quedando dividida en dos partes iguales abombadas y ensambladas entre sí. Existen dos tipos de presentaciones que se diferencian por su peso y dimensiones: Pieza o Poia (1-1,2 kilos) y Media pieza o Molete (0,5-0,6 kilos). DATOS BÁSICOS: En el Consejo Regulador figuran inscritos 16 hornos, que elaboran y comercializan un total de kilos de pan que se comercializan en la Comunidad Autónoma de Galicia y en el mercado nacional. Escanda Asturiana (Escanda d Asturies) DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROTEGIDA ZONA GEOGRÁFICA: Ampara el cereal en grano de este mismo nombre, producido en el Principado de Asturias, así como la harina obtenida de la molienda y su producto derivado. CARACTERÍSTICAS: Es un cereal del género Triticum, formado por granos alargados de gran tamaño, envueltos en una vaina (gluma). La harina obtenida de este cereal es fina, esponjosa, de tono grisáceo y poco densa tornándose más oscura al aumentar el porcentaje de salvado. El pan se caracteriza por su corteza lisa, blanda y fina, su sabor y aroma son muy peculiares con un ligero toque a nuez. DATOS BÁSICOS: Al ser una denominación en tramitación aún no se han registrado datos de producción. 68