MERCADO DE OFICINAS. España Portugal México Chile Argentina Perú Colombia

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1 MERCADO DE OFICINAS España Portugal México Chile Argentina Perú Colombia

2 Oficinas Mercado de Oficinas Bogotá Usaquén 1. Introducción Usaquén se ubica en la zona norte de Bogotá, esta localidad se encuentra en creciente desarrollo habitacional y empresarial, limita al norte con el municipio de Chía, al occidente con Suba y Engativá, al sur con Chapinero. MERCADO DE OFICINAS TOTAL DE PROYECTOS NÚM DE PROYECTOS 37 SUPERFICIE RENTABLE m² 302, SUPERFICIE DISPONIBLE m² 26, % DISPONIBILIDAD 8.67% PRECIO RENTA USD$/m² $16.45 PRECIO RENTA $/m² $49, Los proyectos en la zona de estudio tienen un precio por m² de $49, y en dólares con un tipo de cambio de $ , corresponde a $16.45USD. Oficinas tipo A+ Oficinas tipo A Oficinas tipo B SUPERFICIE TOTAL TABLA 1. DATOS GENERALES POBLACIÓN 2012 POBLACIÓN ECONÓMICAMENT E ACTIVA 2012 USAQUÉN km² 479, Fuente: DIAGNOSTICO LOCAL Versión Final - Abril 2014 Se encontraron treinta y siete proyectos de oficinas que sobresalen en la zona de Usaquén, de los cuales catorce son tipo A+ actualmente se encuentran al 91.12% de ocupación. De los proyectos encontrados Dieciocho son tipo A y tienen una superficie arrendable de 52, m², en comparación con los proyectos A+, solo representan 21.40%. En el mercado de oficinas en esta localidad solo se cuenta con un 8.67% de disponibilidad.

3 Oficinas 2. Análisis oficinas A+ El análisis de dividirá por categorías y por oficinas, en total hay 247, m² en arriendo de oficias A+, con un precio por m² de $20.85 USD o $62,502.71, el precio máximo por m² $40.03 ($120, MN). Como se puede ver en el mapa los proyectos A+ en su mayoría se localizan en la carrera 7, donde se concentra el mayor número de oficinas es en la zona de Santa Bárbara. La disponibilidad que hay en Usaquén en la categoría A+ es de 21, lo que representa un 8.88%. PROYECTO CLASIFI. PRECIO ARRIENDO USD$/m² PRECIO ARRIENDO $/m² MN EDIFICIO 5 A+ $13.93 $41, ACCESS CENTRO EMPRESARIAL A+ $15.86 $47, Oficinas tipo A+ Secundarias Principales TORRES UNIDAS A+ $20.72 $62, TIERRA FIRME A+ $31.40 $94, PACIFIC RUBIALES A+ $20.69 $62, NORTH POINT 2 A+ $11.84 $35, TORRE KRYSTAL (NORTH POINT) A+ $23.18 $69, NORTH POINT 3 A+ $18.26 $54, NORTH POINT 1 A+ $12.26 $36, SCOTIABANK A+ $20.02 $60, EDIFICIO TELEPORT A+ $20.02 $60, USAQUEN PLAZA A+ $22.68 $68, EDIFICIO 13 A+ $40.03 $120, EDIFICIO 14 A+ $21.02 $63, MINIMO $11.84 $35, PROM. $20.85 $62, MAXIMO $40.03 $120, TOTAL Tipo de Cambio $2,997.73

4 CLASIFICACIÓN RECEPCIÓN VESTIBULO DE RECEPCIÓN SALA DE ESPERA CONTROL Y VIGILANCIA PLANTA DE EMERRGENCIA SISTEMA CONTRA INCENDIOS SERVIVIOS SANITARIOS ESTACIONAMIENTO SUBTERRANÉO ESTACIONAMIENTO ABIERTO SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EXTRACTORES SALIDA DE EMERGENCIA ELEVADOR PRINCIPAL ELEVADOR DE SERVICIO BODEGAS ESCALERAS PRINCIPALES ESCALERAS DE SERVICIO ESCALERAS DE EMERGENCIA Superficie (m²) Oficinas $ por m² en USD $45.00 $40.00 $40.03 $35.00 $30.00 $31.40 $25.00 $20.00 $15.00 $15.86 $20.72 $20.69 $23.18 $18.26 $20.02 $20.02 $22.68 $21.02 $10.00 $13.93 $11.84 $12.26 $5.00 $0.00 EDIFICIO 5 ACCESS TORRES UNIDAS TIERRA FIRME PACIFIC CENTRO RUBIALES EMPRESARIAL NORTH POINT 2 TORRE KRYSTAL NORTH POINT 3 NORTH POINT 1 SCOTIABANK EDIFICIO (NORTH POINT) TELEPORT USAQUEN PLAZA EDIFICIO 13 EDIFICIO 14 A + Los proyectos que cuentan con la mayor superficie arrendable son Tierra Firme y Pacific Rubiales, estos dos proyectos tienen un precio por m² $31.40 y $20.69 USD respectivamente, el Edificio 13 es el que tiene la menor disponibilidad con 25 m² que representa el 0.5% y el otro edificio que tiene una de las disponibilidades más baja de la muestra, el Edificio Teleport tiene una disponibilidad del 1.0% que son 336 m², el proyecto que tiene el precio por m² más alto es el Edificio 13. Los proyectos cuentan con un gran número de equipamientos, los más comunes son: Control de vigilancia, planta de emergencia, sistema contra incendios, sanitarios, elevador principal, escaleras principales. EDIFICIO 5 A ACCESS CENTRO EMPRESARIAL A TORRES UNIDAS A TIERRA FIRME A PACIFIC RUBIALES A NORTH POINT 2 A TORRE KRYSTAL (NORTH POINT) A NORTH POINT 3 A NORTH POINT 1 A SCOTIABANK A EDIFICIO TELEPORT A USAQUEN PLAZA A EDIFICIO 13 A EDIFICIO 14 A FRECUENCIA

5 Superficie (m2) Oficinas 3. Análisis oficinas A Las oficinas tipo A que se detectaron en la zona de estudio, suman un total de 18, estos edificios tienen una superficie arrendable de 52, m², con un precio por m² de $45,934.61, mismos que en dólares representan $15.32 Gran parte de los proyectos A se encuentran localizados en la zona Sur, sobre la calle 127, es importante recordar que en está clasificación fue donde se detectó un mayor número de proyectos. La disponibilidad que hay en la categoría A es de 3, lo que representa un 6.1%. PRECIO PRECIO CLASIFI. ARRIENDO ARRIENDO PROYECTO USD$/m² $/m² MN OFFICE 124 A $10.46 $31, EDIFICIO 3 (INTERNACIONAL A $17.05 $51, TOWER) EDIFICIO 6 A $17.69 $53, URAKI A $13.55 $40, AVENIDA A $16.01 $48, EDIFICIO 8 A $18.35 $55, CENTRO EMPRESARIAL A $17.87 $53, PASEO REAL MALLKI A $10.50 $31, EDIFICIO 9 A $15.80 $47, UZAQUE CENTRO DE NEGOCIOS A $14.11 $42, EDIFICIO ALTOS DEL BOSQUE A $17.05 $51, FUTURA A $12.18 $36, AVENIDA 127 A $18.91 $56, EDIFICIO 11 A $17.94 $53, EDIFICIO 12 A $9.01 $27, PUNTO EMPRESARIAL 118 A $23.87 $71, PIRAMIDE SIETE II A $14.61 $43, EDIFICIO AVENIDA 19 A $10.84 $32, MINIMO $9.01 $27, PROMEDIO $15.32 $45, MAXIMO $23.87 $71, TOTAL Tipo de Cambio $2, Oficinas tipo A Secundarias Principales Inventario y superficie disponible $20.00 $18.00 $16.00 $14.00 $12.00 $10.00 $8.00 $6.00 $4.00 $2.00 $0.00 $10.46 $17.05 OFFICE 124 EDIFICIO 3 (INTERNACIONAL TOWER) $17.69 $13.55 $16.01 $18.35 EDIFICIO 6 URAKI 122 AVENIDA EDIFICIO 8 CENTRO EMPRESARIAL PASEO REAL $17.87 $10.50 $15.80 $14.11 MALLKI EDIFICIO 9 UZAQUE CENTRO DE NEGOCIOS A

6 CLASIFICACIÓN RECEPCIÓN VESTIBULO DE RECEPCIÓN SALA DE ESPERA CONTROL Y VIGILANCIA PLANTA DE EMERRGENCIA SISTEMA CONTRA INCENDIOS SERVIVIOS SANITARIOS ESTACIONAMIENTO SUBTERRANÉO ESTACIONAMIENTO ABIERTO SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EXTRACTORES SALIDA DE EMERGENCIA ELEVADOR PRINCIPAL ELEVADOR DE SERVICIO BODEGAS ESCALERAS PRINCIPALES ESCALERAS DE SERVICIO ESCALERAS DE EMERGENCIA Superficie (m2) Oficinas Inventario y superficie disponible $30.00 $25.00 $23.87 $20.00 $15.00 $17.05 $18.91 $17.94 $14.61 $10.00 $12.18 $9.01 $10.84 $5.00 $0.00 EDIFICIO ALTOS DEL BOSQUE FUTURA AVENIDA 127 EDIFICIO 11 EDIFICIO 12 PUNTO EMPRESARIAL 118 PIRAMIDE SIETE II EDIFICIO AVENIDA 19 Los proyectos que cuentan con la mayor superficie arrendable son: Edificio Altos del Bosque, Centro Empresarial Paseo Real y Punto Empresarial 118, estos tres proyectos tienen un precio por m² $17.30, $17.87 y $23.87 USD respectivamente, el Edificio Office es el que tiene la menor disponibilidad con 27 m² que representa el 1.5%, el proyecto que tiene el precio por m² más alto es el Punto Empresarial 118. Los equipamientos más comunes son: Recepción, control de vigilancia, sanitarios, elevador principal, escaleras principales. OFFICE 124 A EDIFICIO 3 (INTERNACIONAL TOWER) A EDIFICIO 6 A URAKI A AVENIDA A EDIFICIO 8 A CENTRO EMPRESARIAL PASEO REAL A MALLKI A EDIFICIO 9 A UZAQUE CENTRO DE NEGOCIOS A EDIFICIO ALTOS DEL BOSQUE A FUTURA A AVENIDA 127 A EDIFICIO 11 A EDIFICIO 12 A PUNTO EMPRESARIAL 118 A PIRAMIDE SIETE II A EDIFICIO AVENIDA 19 A FRECUENCIA

7 Oficinas 4. Análisis oficinas B Las oficinas tipo B que se detectaron en la zona de estudio, suman un total de 5, estos edificios tienen una superficie arrendable de 2, m², con un precio por m² de $24,446.20, mismos que en dólares representan $8.15 La disponibilidad que hay en la categoría B es de 1, lo que representa un 49.55%. Los proyectos B se encuentran distribuidos en toda la zona de análisis, estos proyectos tienen la característica de ser muy versátiles ya que, no forzosamente tiene que ser un edificio diseñado para cumplir con la función de ofician, estos edificios pudieron ser un apartamento o un local comercial y en este momento están cumpliendo la función de oficina. PROYECTO CLASIFI. Tipo de Cambio $2, PRECIO ARRIENDO USD$/m² PRECIO ARRIENDO $/m² MN EDIFICIO 1 B $5.71 $17, EDIFICIO 4 B $4.45 $13, EDIFICIO 7 B $11.68 $35, SOLEARES B $10.67 $32, EDIFICIO 10 B $8.27 $24, MINIMO $4.45 $13, PROMEDIO $8.15 $24, MAXIMO $11.68 $35, TOTAL Oficinas tipo B Secundarias Principales

8 CLASIFICACIÓN RECEPCIÓN VESTIBULO DE RECEPCIÓN SALA DE ESPERA CONTROL Y VIGILANCIA PLANTA DE EMERRGENCIA SISTEMA CONTRA INCENDIOS SERVIVIOS SANITARIOS ESTACIONAMIENTO SUBTERRANÉO ESTACIONAMIENTO ABIERTO SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EXTRACTORES SALIDA DE EMERGENCIA ELEVADOR PRINCIPAL ELEVADOR DE SERVICIO BODEGAS ESCALERAS PRINCIPALES ESCALERAS DE SERVICIO ESCALERAS DE EMERGENCIA Superficie (m2) Oficinas $14.00 Inventario y superficie disponible $12.00 $11.68 $10.00 $8.00 $6.00 $5.71 $10.67 $8.27 $4.00 $4.45 $2.00 $0.00 EDIFICIO 1 EDIFICIO 4 EDIFICIO 7 SOLEARES EDIFICIO 10 B Los proyectos que cuentan con el mayor precio por m² son el Edificio 7 y Soleares, $11.68 y respectivamente. Los equipamientos más comunes son: Recepción, sanitarios y escaleras principales. EDIFICIO 1 B EDIFICIO 4 B EDIFICIO 7 B SOLEARES B EDIFICIO 10 B FRECUENCIA

9 Oficinas MERCADO DE TOTAL DE PROYECTOS PROYECTOS PROYECTOS OFICINAS PROYECTOS A+ A B # DE PROYECTOS SUP. RENTABLE m² 1,256, , , , SUP. DISPONIBLE m² 26, , , , % DISPONIBILIDAD 2.09% 8.88% 6.06% 49.55% PRE. RENTA USD$/m² $16.45 $20.85 $15.32 $8.15 PRE. RENTA $/m² $49, $62, $45, $24, El mercado de Oficinas en la zona analizada muestra que las oficinas tipo A son las que tienen el menor porcentaje de disponibilidad, además, este tipo de oficinas son las que tienen el precio por m² más cercano al promedio. En el tema de los cajones de estacionamiento la mayoría de los proyectos A+ ofrecen uno espacio por cada 30 m² rentados. El 92% de los proyectos A+ se encuentran en acabados, el 62% de los proyectos A se entrega con acabados y por últimos 75% de los proyectos tienen acabados. Edad máxima: 10 años Altura de piso a losa: 3.6 mts. Altura de piso a plafón: 3.0 mts. Planta mínima: 400 m² Elevadores de alta velocidad Radio cajón estacionamiento: 1/30 m² rentables de oficinas Edad máxima: 20 años Altura de piso a losa: 3.4 mts. Altura de piso a plafón: 2.8 mts. Planta mínima: 200 m² Elevadores no necesariamente de alta velocidad Radio cajón estacionamiento: 1/30 a 40 m² rentables de oficinas Edad: 20 a 40 años Altura de piso a losa: 3.0 mts. Altura de piso a plafón: 2.5 mts. Planta mínima: 150 m² Elevadores no necesariamente Radio cajón estacionamiento no necesariamente: 1/50 a 80 m² rentables de oficinas