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1 Diciembre 2013

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3 Contenido 1 Perú: Atractiva economía y sistema financiero 2 Organización 3 BBVA Continental t vs. Pares 4 Responsabilidad Social y Premios 5 Ratings

4 Perú: Atractiva economía y sistema financiero

5 Perú: una de las economías más estables y de mayor crecimiento en la región Perú es una de las economías de mayor crecimiento en América Latina con una de las tasas más bajas de inflación en la región Crecimiento PBI Inflación 7.1% 6.3% 3.9% 5.6% 4.4% 3.9% 3.7% 4.2% 5.4% 5.1% 4.4% 3.6% 4.5% 3.5% 2.6% 2.4% 4.2% 1.6% 0.9% 1.5% Perú Chile México Colombia Brasil Brasil México Perú Colombia Chile Promedio Promedio 2012 Perú: 5.0% para el 2013 Perú: 2.9% para el 2013 Fuente: FMI 5

6 Perú: una de las economías más estables y de mayor crecimiento en la región Ha logrado el grado de inversión soberano Ratings AA- BBB+ BBB+ BBB BBB y mantiene bajos niveles de Deuda BB- B- CCC+ Deuda Pública como porcentaje del PBI 35.9% Promedio Deuda Pública/PBI para países con calificación BBB para % 28.5% 25.9% 26.0% 23 5% Fuente: Standard & Poor s 23.5% 21.4% 19.7% 18.1% T13 Fuente: Banco Central de Reserva del Perú, BBVA Research 6

7 con un sólido sector financiero y grandes oportunidades El Sistema Bancario Peruano ha evidenciado fuerte crecimiento Colocaciones vigentes y Depósitos En MMM de S/. con gran potencial de crecimiento futuro Créditos al sector privado como porcentaje del PBI CAGR C: 16.3% D: 14.0% % 68% 49% 28% 27% dic-09 dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 Chile Brasil Colombia México Perú Colocaciones Depósitos Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP Fuente: Banco Mundial 7

8 Organización

9 Accionistas BBVA Continental y Subsidiarias, forman parte del Grupo Económico formado por Holding Continental Grupo BBVA Breca Forum Perú Comercializadora Corporativa 0.01% 36.00% 99.99% 50.00% 50.00% Holding Continental Otros BBVA Continental 92.24% 7.76% % % % % Continental Continental Continental IRCSA Bolsa Titulizadora Fondos Fuente: BBVA Continental a setiembre

10 Grupo BBVA 599 Activos Clientes ( Miles de millones) América del Norte Estados Unidos México América del Sur Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Paraguay Perú Uruguay Venezuela 50 M Oficinas España 1 / 2 Estados Unidos 1er. Banco regional en el Sunbelt México Líder del mercado 109,305 7,512 Empleados Turquía Participación estratégica Asia Pacífico Europa Abu Dabi, EAU Australia Corea del Sur Hong Kong China India Japón Singapur Taiwán América del Sur 1 / 2 Desglose Margen Bruto 12M13 (1) Desarrollados Peso: 40% Var. interanual : -7.0% Emergentes Peso: 60% Var. interanual: +16.1% Asia / China Alianza estratégica España Francia Alemania Italia Portugal Reino Unido Bélgica Rusia Suiza Turquía (1) No considera actividades corporativas. Var. interanual acumulada en constantes América del Sur: 26% del Margen Bruto del Grupo BBVA 10

11 Breca Grupo empresarial fundado por la familia Brescia Cafferata, es uno de los mayores conglomerados empresariales peruanos, con presencia en Perú, Chile, Colombia, Venezuela y Brasil. Directorio Comité de Dirección SERVICIOS FINANCIEROS SEGUROS Y SALUD INDUSTRIA MINERÍA TURISMO SECTOR INMOBILIARIO PESCA Y AGROINDUSTRIA SERVICIOS ESPECIALIZADOS Omega Marcobre 11

12 Sistema Financiero Peruano Sistema Financiero Institución Millones de S/. Coloc. Netas Dic-13 Depósitos Dic-13 Utilidad Neta Dic-13 Bancos (16) 162, ,259 4,968 Sistema Bancario BancodelaNación 6,906 22, Otras Instituciones Financieras Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP Cajas Municipales (13) 11,429 12, Financieras (12) 8,952 4, Cajas Rurales (9) 1,530 1,782 - Edpymes (9) Leasing (2) COFIDE 4, Agrobanco Los cuatro (4) primeros bancos concentran alrededor del 86% del Sistema Bancario Colocaciones Depósitos Utilidad Neta 15% 9% 10% 85% 91% 90% Sistema Bancario Otras Instituciones Financieras 12

13 BBVA Continental, t institución ió financierai líder en Perú, entre sus pares #2 en colocaciones vigentes S/.38,510 millones #2 en depósitos S/.37,365 millones Banco peruano líder BBB+ (S&P) BBB+ (Fitch) Fuerte apoyo de accionistas #2 en activos #1 en eficiencia Gastos de operación / Margen financiero total S/.56,550 millones 36.55% Operando en una de las economías más atractivas de la región #1 en calidad de activos * Provisiones / C. atrasada C. Atrasada / Total colocaciones % 1.74% Perú, una de las economías más dinámicas y atractivas de la región BBVA Continental: segundo banco más grande del país e institución líder por más de 60 años Respaldado por dos sólidos grupos económicos: Grupo BBVA, institución financiera líder mundial y Grupo Brescia, uno de los más grandes grupos empresariales en el Perú #1 en rentabilidad d Rentabilidad sobre el patrimonio: Utilidad neta anualizada / Patrimonio promedio #2 en número de oficinas Información a diciembre 2013 Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 29.79% 297 * A partir de enero 2013, los créditos vigentes, atrasados, reestructurados y refinanciados se registran netos de ingresos no devengados 13

14 Clientes y productos Distribución Red Corporate & Investment Banking Banca Minorista Banca Empresas y Corporaciones Banca Corporativa Mercados Globales Individuos y pequeñas empresas con ventas anuales por debajo de los US$ 1.4 millones. Empresas Medianas Grupos Corporativos Clientes que con ventas anuales de Globales con ventas demandan más de US$ 1.4 anuales por encima operaciones de millones y menos de de US$ 75 millones divisas y derivados US$ 75 millones Productos para individuos: tarjetas de crédito, créditos de consumo, hipotecarios, vehicular, ahorros, depósitos a la vista, depósitos a plazo, CTS, fondos e inversiones. Productos para Empresas: Leasing, Comex, descuentos, créditos comerciales, factoring, avances en cuenta corriente, tarjetas de crédito, fondos, ahorros, depósitos a plazo, depósitos a la vista. Además de créditos sindicados y emisión de deuda. Tesorería: Operaciones de divisas (al contado y forward), IRS, Cross Currency Swaps, opciones. 14

15 BBVA Continental vs. Pares

16 Sólida plataforma bancaria Red de distribución: Una de las más grandes del país 4,071 puntos de servicio 297 oficinas a nivel nacional Más de 3.3 millones de clientes Diciembre 2013 Gran capacidad para la venta cruzada ,330 Sinergia con subsidiarias y afiliadas: empresas líderes en el mercado que aseguran oferta integral de productos y servicios financieros Asesoría, brokerage y servicios de inversión a través de subsidiarias 1,444 4,071 Productos de seguros a través de compañías afiliadas 297 Red de oficinas ATM Agentes express Total red distribución Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP / Asociación de Bancos del Perú 16

17 Número de oficinas y personal Diciembre 2013 Número de oficinas Número de empleados Cuota Mcdo. 16.6% ,207 Cuota Mcdo. 9.7% ,886 5,429 5,047 Banco 1 BBVA Continental Banco 4 Banco 3 Banco 1 Banco 4 BBVA Continental Banco 3 Lima Provincias Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 17

18 Número de ATMs y Agentes Express Diciembre 2013 Número de ATMs Número de Agentes Express 2,433 2,092 Cuota Mcdo. 5, % 4,535 Cuota Mcdo. 12.0% 1, ,802 2,330 Banco 4 Banco 1 BBVA Continental Banco 3 Banco 1 Banco 3 Banco 4 BBVA Continental Fuente: Asociación de Bancos del Perú 18

19 Crecimiento sobresaliente En millones de S/. Colocaciones vigentes Depósitos 29,870 32,698 38,510 25,857 30,374 32,661 37, ,500 24,788 21,347 dic-09 dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 Crecimiento promedio anual: dic-09 dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 Crecimiento promedio anual: Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 19

20 Alto grado de autofinanciación y calce natural de monedas en el balance Diciembre 2013 Colocaciones Colocaciones y depósitos En miles de millones de S/. Dólares 48% Soles 52% 96.0% 95.9% 98.3% 100.1% % Depósitos Dólares 46% Soles 54% dic-09 dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 Colocaciones Depósitos Colocaciones/Depósitos Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 20

21 Alta calidad de cartera de créditos Diciembre 2013 Colocaciones por segmento 0.2% 1.1% 3.0% 5.5% 6.9% 10.3% 21.9% 17.2% 3.7% 7.3% 24.2% 18.6% Microfinanzas Tarjetas de crédito Consumo Hipotecario Pequeña empresa Mediana empresa Grandes empresas 20.7% 18.1% 1% Corporativos Cuota Mediana Empresa 4% 3% BBVA 6% BCP 10% 31% Scotiabank Interbank 17% BIF 29% Financiero Otros Cuota Hipotecarios 3% 3% BCP 4% BBVA 13% 33% Scotiabank 20.9% 20.7% 14% Interbank BIF BBVA Continental Sistema Bancario Fuente: Asociación de Bancos del Perú 30% GNB Otros 21

22 Colocaciones vigentes BBVA Continental continúa creciendo en saldos Colocaciones vigentes En millones de S/. Var. Anual 17.8% 34.00% 34.78% 33.55% Banco Pb 32,698 38, % 23.32% 23.43% BBVA Continental t 11 Pb 14.98% 14.54% 15.26% Banco 3 72 Pb 11.28% 11.01% 11.75% Banco 4 74 Pb dic-12 dic-13 dic-11 dic-12 dic-13 Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 22

23 Colocaciones vigentes con una ganancia en personas naturales y personas jurídicas En millones de S/. y en porcentaje (%) Personas naturales Personas jurídicas 12.4% -70 Pb 20.3% 52 Pb 10,423 11,719 22,274 26, % 20.81% 24.28% 24.80% dic-12 dic-13 dic-12 dic-13 Saldo Cuota Saldo Cuota Sistema bancario 56,325 Variación anual 16.2% Sistema bancario 108, Variación anual 17.8% Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP / Asociación de Bancos del Perú 23

24 Estructura de depósitos y una base de depósitos de bajo costo Diciembre 2013 Bajo costo de fondeo Base de depósitos diversificada Otras Obligaciones 1% Otros 5% CTS 8% Adeudados y valores 23% Depósitos 72% Plazo 33% Vista + Ahorro 58% Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP / Asociación de Bancos del Perú 24

25 Depósitos En depósitos continúa el crecimiento Recursos de clientes En millones de S/ % 14.4% 34.15% 37,365 32, % 22.49% 15.05% 12.86% 34.15% 21.32% 16.02% Banco 1 BBVA Continental Banco 3 Var. Anual -335 Pb -117 Pb 316 Pb 10.04% 04% 10.05% 05% 11.54% Banco Pb dic-12 dic-13 dic-11 dic-12 dic-13 Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 25

26 Depósitos enfocado en individuos En millones de S/. y en porcentaje (%) Personas naturales Personas jurídicas 11, % 38 Pb 13,574 21, % -212 Pb 23, % 20.66% 23.84% 21.72% dic-12 dic-13 dic-12 dic-13 Saldo Cuota Saldo Cuota Sistema bancario 65,708 Variación anual 19.1% Sistema bancario 109,551 Variación anual 21.6% Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP / Asociación de Bancos del Perú 26

27 Margen financiero neto Millones de S/. y porcentaje 8.38% 7.94% 8.29% 7.81% ,828 2,101 2,334 2,485 dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 Margen de intereses Ingresos por servicios financieros ROF NIM 1 1 Ratio NIM: Margen financiero bruto (margen de intereses + ROF) sobre promedio de activos rentables (fondos interbancarios, inversiones negociables, cartera de créditos) Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 27

28 Gestión de gastos Seguimos siendo el banco más eficiente del Perú Gastos de Administración * En millones de S/. Eficiencia Diciembre ,664 2,890 BBVA Continental 36.55% Banco % 1,197 1,336 1,089 1, ,067 Banco % 8.5% 11.6% 8.7% 10.2% Banco % dic-12 dic-13 dic-12 dic-13 dic-12 dic-13 dic-12 dic % Banco 1 BBVA Continental Banco 4 Banco 3 Promedio Sistema Bancario * Incluye Amortización ió y Depreciación ió Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP / Asociación de Bancos del Perú 28

29 Gestión de riesgos Sobresaliente calidad de activos BBVA Continental % % % 0.92% 1.19% 1.74% dic-11 dic-12 dic-13 Ratio de mora Ratio de cobertura Destacable calidad de cartera y ratio de cobertura vs. Peer Group Diciembre 2013 Promedio Sistema Bancario % 2.14% % % 1.74% 2.06% 1.75% % 2.27% % * A partir de enero 2013, los créditos vigentes, atrasados, reestructurados y refinanciados se registran netos de ingresos no devengados de leasing y lease-back Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP BBVA Continental Banco 3 Banco 4 Banco 1 Ratio de mora Ratio de cobertura 29

30 Gestión de riesgos Seguimos manteniendo altos niveles de provisiones voluntarias Provisiones En millones de S/. Requeridas Voluntarias 1,535 1, ,670 2, ,006 1,301 1,522 1, % 23.9% 21.2% 14.1% dic-12 dic-13 dic-12 dic-13 dic-12 dic-13 dic-12 dic-13 BBVA Continental Banco 1 Banco 3 Banco 4 Fuente: Asociación de Bancos del Perú 30

31 Gestión de rentabilidad Cuota de mercado 33.22% 26.06% 32.42% 33.16% 26.96% 26.26% Beneficio Después de Impuesto En millones de S/ % 17.81% 17.21% 12.49% 12.35% 13.03% 33.16% dic-11 dic-12 dic-13 1,498 1, % 1,246 1, % % % 10.0% 4.7% 3.9% 13.4% dic-12 dic-13 dic-12 dic-13 dic-12 dic-13 dic-12 dic-13 Banco 1 BBVA Continental Banco 3 Banco 4 Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 31

32 Gestión de rentabilidad Tenemos los mejores ratios de rentabilidad comparado con los pares Diciembre 2013 Rentabilidad sobre Patrimonio - ROE Rentabilidad sobre Activos - ROA BBVA Continental 29.79% BBVA Continental 2.42% Banco % Banco 4 238% 2.38% Banco % Banco % Banco % 21.23% Promedio Sistema Bancario Banco % 2.00% Promedio Sistema Bancario Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 32

33 Gestión de solvencia Patrimonio efectivo En millones de S/. Composición capitalización 3,807 4,043 4, , % 13.31% 4.16% 4.32% 12.46% 12.43% 12.42% 3.33% 2.62% 2.59% , % 10.50% 9.12% 9.82% 9.84% dic-09 dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 dic-09 dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 TIER 1 TIER 2&3 De julio 2012 a julio 2016, el requerimiento de capital se incrementará gradualmente en cumplimiento con las nuevas regulaciones locales, basadas en los estándares de Basilea III Fuente: BBVA Continental / Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 33

34 Responsabilidad Social y Premios

35 Mantenemos nuestro compromiso con la sociedad y somos reconocidos en el mercado. RESPONSABILIDAD SOCIAL PREMIOS Informe de Responsabilidad Social Corporativa La primera línea de crédito en Sudamérica, destinada a promover créditos para eficiencia en el uso de energía, conversión industrial y reforestación por parte del IFC Programa: Leer es estar adelante BBVA Continental forma parte del Índice de Empresas que cumplen los Principios de Buen Gobierno Corporativo 35

36 Ratings

37 Rating internacional Contamos con los mejores ratings internacionales Instrumentos Fitch Ratings Standard & Poor's Emisiones de largo plazo en M.E. BBB+ BBB+ Emisiones de corto plazo en M.E. F2 A-2 Emisiones de largo plazo en M.N. BBB+ BBB+ Emisiones de corto plazo en M.N. F2 A-2 Rating Individual WD - Perspectiva Estable Estable 37

38 Rating local En resumen, tres agencias de calificación en Perú han otorgado a BBVA Continental las mejores calificaciones a nivel local Instrumentos Apoyo & Asociados Equilibrium PCR Máximo Nivel Local Depósitos a plazo < a 1 año CP-1+ (pe) EQL 1+.pe Categoría I Categoría 1 Depósitos a plazo > a 1 año AAA (pe) AAA.pe paaa AAA Bonos Corporativos AAA (pe) AAA.pe paaa AAA Bonos Subordinados d AA+ (pe) AA+.pe paa+ AA+ Bonos de Arrendamiento Financiero AAA (pe) AAA.pe paaa AAA Acción Común 1 a (pe) 1 a Clase.pe PC N1 Categoría 1 Rating de la Entidad A+ A+ A+ A 38

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