Panorama 10,8 9,9. Población menor 12 años 169

Transcripción

1 Panorama ECONOMICO REGIONAL GERENCIA OBSERVATORIO ECONÓMICO E INFOMEDIACIÓN CÁMARA DE COMERCIO DE CUCUTA PANORAMA ECONÓMICO. El observatorio económico de la Cámara de Comercio de Cúcuta presenta un panorama con los principales indicadores socio-económicos de Cúcuta y la región, mostrando cuál ha sido la evolución de la economía durante el. Comportamiento de la tasa de desempleo Enero Octubre 16,7 10,8 9,9 Para su elaboración se utilizó la información disponible más reciente de varios indicadores: inflación, desempleo, informalidad, tasas de cambio, y crecimiento económico, con el fin de conocer el avance en términos económicos en y plantear expectativas para todo el Los resultados en general y por sectores económicos, hacen referencia y evidencian la dura situación que en términos económicos ha sufrido la ciudad luego del cierre de la frontera declarado por Venezuela. Sectores como hotelería y turismo, agroindustria, carbón, agencias de cambio y transporte se vieron gravemente afectados por el cese de operaciones directamente relacionadas con el funcionamiento de la frontera. En esta edición se destaca una fuerte reducción de las exportaciones e importaciones, junto con incrementos considerables de la informalidad y el desempleo, las cuales ubican a la región en el top del ranking por ciudades a nivel nacional, y muy por encima casi duplicando las medias nacionales. Por otra parte, se observó incrementos sobre la tasa representativa del mercado (TRM), y una devaluación del bolívar frente al peso durante todo el. Finalmente, aunque con datos preliminares de se presentó un leve crecimiento económico para Norte de Santander, evidenciado por el Producto Interno Bruto (), jalonado por el sector de explotación de minas y canteras. 8,9 16,1 15,6 9,5 8,9 14,0 13,4 13,3 14,4 14,1 8,2 Ene Feb Mar Abr May Jun Colombia 8,8 9,1 9,0 8,2 Jul Ago Sep Oct Cúcuta AM En la siguiente gráfica se hace una división de la estructura de fuerza de trabajo del Área Metropolitana de Cúcuta, donde se pueden apreciar las diferentes clasificaciones a donde pertenecen a nivel de mercado laboral. Esta clasificación se establece para subdividir la población, según los resultados que arroja la Gran Encuesta Integrada de Hogares del DANE. Un ejemplo de ello, es la población en edad de trabajar que para el trimestre agosto-octubre llegó a 643 mil personas, de la cual se derivan la población económicamente activa e inactiva. De igual manera se muestra la población desocupada (58 mil personas), que al dividirla sobre la población económicamente activa (415 mil personas), da como resultado la tasa de desempleo de 14,1%. Estructura de fuerza de trabajo Área Metropolitana de Cúcuta Agosto Octubre 1. MERCADO LABORAL La medición de la tasa de desempleo mensual nacional destaca que esta cifra se ha mantenido en un dígito desde febrero del presente año, llegando en octubre/ a 8,2%, lo cual presenta una disminución en 0,8 puntos porcentuales en relación al mes anterior del presente año. Por su parte Cúcuta ha mantenido tasas de desempleo por encima del 13,3% durante el año, mostrando un pico de 18,1% en el mes de marzo, lo cual afectó en gran medida al sector transporte y comercio. 18,1 14,5 Población Total 812 Población menor 12 años 169 Población en edad de trabajar 643 Población económicamente inactiva 228 Cifras en miles de personas Población económicamente activa 415 Población ocupada 357 Población desocupada 58 CÁMARA DE Presidente Ejecutivo (E): Edilma Corredor Hernández Gerente Observatorio e Infomediación: Lina Iscalá Archila Asistentes Economistas: César E. Muñoz Rincón / Isabel Cristina Ramírez Arias / COMERCIO DE CÚCUTA

2 2 Durante el trimestre agosto-octubre de en 14 de las 23 ciudades y áreas metropolitanas se redujo la tasa de desempleo. Las ciudades con mayor desempleo fueron Quibdó (16,3%), Cúcuta (14,1%) e Ibagué (12,), mientras que Bucaramanga con 6,6 %, Montería (7,5 %) y Tunja (7,6 %) aportó el mayor número de empleos en el trimestre. Tasa de desempleo Agosto Octubre Ranking por ciudades BUCARAMANGA MONTERÍA TUNJA CARTAGENA SANTA MARTA VALLEDUPAR SINCELEJO PASTO MANIZALES BARRANQUILLA BOGOTÁ NACIONAL MEDELLÍN VILLAVICENCIO POPAYÁN RIOHACHA CALI ARMENIA IBAGUÉ CÚCUTA AM El IPC nacional del mes de noviembre fue de 0,6%, una de las variaciones más altas que se ha registrado en el país en los últimos años. En lo que va corrido del año el país ya acumula una inflación de 6,11% siendo más del doble de la meta del 3% fijada por el Banco de la República para el. Índice de precios al consumidor Enero Noviembre 6,6 7,5 7,6 8,3 8,5 8,5 8,6 8,7 8,7 8,9 9,0 9, ,1 10,2 10, ,1 12,4 14,1 IPC (Nacional) Año Corrido (NAC) IPC (AMC*) Año Corrido (AMC*) Nov Nov P.P 0,13 3,38-0,04 2,97 0,60 6,11 0,54 5,22 0,47 2,73 0,58 2,25 *AMC: Área Metropolitana de Cúcuta 16,3 QUIBDÓ 3. INFLACIÓN. 2. INFORMALIDAD LABORAL La tasa de informalidad en Cúcuta presentó un comportamiento constante durante lo corrido del año, con tasas por encima de la media nacional, ocupando la primera posición en el ranking por ciudades con índices por encima de 67%. Para la ciudad de Cúcuta el índice de inflación mostró un notorio aumento de 0,58 puntos porcentuales, al pasar de 0,0 en el mes de noviembre del a 0,54 en el, dando como resultado que el acumulado se situó en 5,22%, una diferencia de 2,25 puntos porcentuales respecto al acumulado del año anterior. Índice de precios anual ,11 4,64 La alta tasa de informalidad que presenta Cúcuta a lo largo del, se debe principalmente a la composición del tejido empresarial con alta cantidad de microempresas con menos de cinco empleados, la falta del pago de la seguridad social y adicional los problemas fronterizos. Tasa de informalidad 49,3 49,5 49,4 49,5 49,6 49,7 49,7 49,4 49,1 23 ciudades 3, ,67 2, Jul 48,9 Ago Sep Oct Cúcuta 5,22 3,38 0, NACIONAL 69,3 69,3 67,9 69,6 70,0 70,6 70,1 70,4 71,2 71,5 Ene Feb Mar Abr May Jun 2,4 2,97 CÚCUTA El incremento de este indicador tanto a nivel nacional como en la ciudad fue impulsado por la categoría de alimentos y vivienda. Al analizar el índice de precios en la gráfica anterior, se puede observar que Cúcuta desde el 2012 a la actualidad se ha mantenido por debajo de la media nacional, ubicándose como una de las ciudades más económicas del país.

3 3 7,31 7,28 7,05 6,75 6,62 6,45 6,44 6,41 6,38 6,25 6,25 6,24 6,13 6,11 6,10 6,08 6,06 6,05 5,94 5,79 5,78 5,55 5,22 5,11 5,08 Ranking por ciudades Acumulado Enero-Noviembre Las cifras de exportación de Norte de Santander durante enero-octubre/ reflejan una participación del 0,9% en las exportaciones totales a nivel nacional, lo cual ubica al departamento en la posición 18 en el ranking de los 33 departamentos. Destino de las exportaciones Norte de Santander Enero Octubre Tunja Quibdó Cúcuta Bucaramanga Villavicencio Cali Santa Marta Medellín Popayán Bogotá D.C. Montería Nacional Valledupar Armenia Ibagué Florencia Pasto San Andrés Pereira Neiva Riohacha Cartagena Barranquilla Manizales Sincelejo Sincelejo se encuentra en el primer lugar del ranking por ciudades con el IPC acumulado más alto (7,31%), seguido por Manizales (7,28%) y Barranquilla (7,05%). Cúcuta por su parte se encontró en la posición 23 de las 25 ciudades analizadas, 0,9 puntos porcentuales por debajo de la media nacional. 4. COMERCIO EXTERIOR Exportaciones. El comercio exterior de Norte de Santander muestra un panorama poco alentador, dada la disminución que se presenta al compararlo con el año 2013 y ; pues tan solo a dos meses de culminar el año las exportaciones están muy por debajo de los reportes en los años anteriores. Las exportaciones departamentales en el periodo enerooctubre/ llegaron a los USD170,8 millones, lo cual indica una disminución del 25% al compararla con el mismo periodo del año, donde dicha cifra llegó a USD228,2. Ahora, si la cifra de exportación de la región en el presente año se compara con el año 2013, el rango diferencial es mayor, pues en la fecha mencionada las exportaciones alcanzaron los USD358 millones, cifra que duplica la cantidad de exportaciones actuales (enero-octubre/). Exportaciones (Enero Octubre) Cifras en millones de USD Colombia Norte de Santander ,2 Otros 26% China 32% Finlandia Corea del Sur Venezuela 6% 1 Estados Unidos 18% Es importante mencionar que el cierre fronterizo con Venezuela afectó directamente al sector exportador de la región, pues en los meses posteriores a éste se evidencia una disminución en el comparativo interanual. Es decir, mientras en los meses precedentes al cierre fronterizo se exportaba cerca de USD20 millones por mes, con la frontera cerrada se han enviado productos al exterior por tan solo USD12 millones, entre el 20 de agosto y 31 de octubre/. Productos exportados por Norte de Santander Enero Octubre Café 2% Pieles y cueros 2% Otros 11% Papel y cartón 3% Productos cerámicos Combus bles minerales 48% Cobre y sus manufacturas 30% ,8-35% -25% Dentro de los principales productos exportados por Norte de Santander se encuentran los combustibles minerales con un 48%, seguido por cobre y manufacturas con el 30% y productos cerámicos con el.

4 4 Importaciones. Las importaciones de Norte de Santander llegaron a USD70,2 millones durante el periodo eneroseptiembre/, esta cifra ubica al departamento en el posición número 18 en el ranking por departamentos, con una participación de 0,2% de la importación total nacional. Productos importa dos por Norte de Santander (Enero Septiembre ) Extractos cur embres 3% Importaciones (Enero - Septiembre) Cifras en millones USD Materias plás cas 36% Otros 29% Calzado Colombia Norte de Santander , ,2-13% -29% Fundición de hierro Vehículos Material eléctrico Apartos mecánicos 16% En lo corrido del año (ene-sep/) el departamento ha importado USD70,2 millones, lo cual muestra una disminución aproximada del 29% comparada con el año, pues para el mismo periodo del año anterior las importaciones llegaron a USD99,1 millones. A pesar de toda la situación económica y social entre Colombia y Venezuela, el vecino país es el principal lugar de origen de las importaciones de Norte de Santander hasta el noveno mes del, pues de allí se importa cerca del 2 del total departamental. Dentro de este porcentaje se encuentran importaciones de materias plásticas, fundición de hierro y acero, aluminio y sus manufacturas, entre otras. Origen de las importaciones Norte de Santander Enero Septiembre Venezuela 2 Otros 27% España 5% Brasil 7% Estados Unidos 15% China 22% En segundo lugar aparece China con el 22%, de donde se trae principalmente calzado, materias plásticas y artefactos mecánicos y en tercer lugar, se muestra Estados Unidos con el 15% en importaciones, con productos como aparatos eléctricos, materias plásticas, cereales, manufacturas en fundición de hierro y acero. En cuanto a los productos importados por Norte de Santander en el periodo enero-septiembre/ sobresalen las materias plásticas, pues este producto abarca el 36% del total importado por la región, seguido de aparatos mecánicos y material eléctrico que en conjunto alcanzan el 20%. 5. LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN Para el mes de Septiembre se licenciaron en Norte de Santander m2, de las cuales m2 pertenecían al municipio de Cúcuta. Se presentó un notorio aumento de 43,35% comparado con el mismo mes del año anterior y un 101% en relación a agosto del. Las licencias acumuladas a septiembre del departamento fueron de m2 las cuales han representado un aumento del 55,1% en relación al acumulado del año anterior, ocupa la posición 14 de 17 departamentos analizados. Licencias aprobadas en Norte de Santander Según destinos de construcción Enero Septiembre (m2) Vivienda Comercio Educación Oficina Bodega Hotel admo pública Hospital Social 445 Industria 138

5 5 Área total aprobada acumulado Ranking por ciudades Enero Septiembre (m²) NACIONA salida EXTRANJERO EXTRANJERO NACIONA EXTRANJERO Igualmente, el estudio menciona que del total de hogares del Área Metropolitana de Cúcuta, la mayoría (71%) están ubicados en estratos 1 y 2. En el estrato 1 hay un porcentaje total del 32,3% de los hogares y en el estrato 2 hay un porcentaje de 38,7% de hogares. Como es de esperar, en Cúcuta como núcleo del AM cuenta con 28,5% de hogares en estrato 1 y 40,6% en estrato 2. Son en ultimas estos estratos quienes van a configurar la demanda de programas de vivienda tipo VIS y VIP. Aeropuerto Camilo Daza Número de pasajeros ( Enero Septiembre ) NACIONA Por otro lado, según el Estudio de demanda de vivienda de Cúcuta y su Área Metropolitana realizado por Camacol (), se evidencia que Cúcuta y los municipios de Los Patios y Villa del Rosario deben construir viviendas cada año durante los próximos 20 años para atender el déficit actual y el crecimiento vegetativo de la población Por otro lado, la movilización de pasajeros del aeropuerto Internación Camilo Daza presentó una disminución en el mes octubre del 6% si se compara con el mismo mes del año anterior, pues pasó de a (pasajeros nacionales como internacionales), donde la disminución se encuentra directamente relacionada con el cierre de la frontera según lo comunica el director de operaciones de Aeropuertos de Oriente, indicando que el 15% de trafico nacional proviene de Venezuela y un 45% proveniente de vuelos internacionales de este mismo país. EXTRANJERO NACIONA Bogotá An oquia Cundinamarca Valle del Cauca Santander Atlán co Nariño Boyacá Tolima Bolívar Huila Meta Risaralda Norte de Stder Cauca Quindío Córdoba Al realizar un comparativo de las cifras acumuladas a septiembre del, se presenta un aumento del 31, de los pasajeros nacionales en comparación con el acumulado del año anterior y un 9, en los pasajeros extranjeros, esto se debe al notorio aumento de pasajeros que se dio en los primeros meses del año a raíz de la ampliación de las instalaciones del aeropuerto y a las nuevas rutas aéreas. llegada 6. TURISMO Fuente: Aeronáutica civil 40,1% 43,2% 44,6% 43,7% 51,6% 40,9% 44,6% 38,9% 42,6% 34,3% 40,3% FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE OCTUBRE* Ocupación hotelera en Norte de Santander Enero Noviembre ENERO AGOSTO SEPTIEMBRE JULIO MAYO *Aeropuerto del Oriente Fuente: Aeronáutica civil ABRIL JUNIO MARZO FEBRERO ENERO Movimiento mensual de pasajeros acumulado total (nacionales e internacionales) Fuente: Cotelco

6 6 Se evidencia una notoria disminución en la ocupación hotelera en los meses de octubre (34,3%) y noviembre (40,3%), lo que podría estar influenciado por el cierre de la frontera, meses en los cuales según Cotelco, la cancelación de los paquetes turísticos a la isla Margarita y demás destinos de Venezuela, los turistas nacionales pasaban una noche en la ciudad hasta el traslado a su destino en el país vecino. Con este comparativo se observa que los factores de distribución y comercialización, se pueden convertir en los principales factores diferenciales en el costo unitario mensual entre los diferentes operadores a nivel nacional. 8. CENSO AGROPECUARIO Según la participación del área rural dispersa cesada un 47% es decir millones de hectáreas se dedican a la agricultura y la mayoría de cultivos de la región son permanentes (80,1%). 7. ENERGÍA La gráfica muestra el listado de operadores y el costo unitario en orden ascendente. De esta manera, el costo unitario más económico, durante agosto del presente año, lo tiene Electricaribe con $384,4 seguido por Codensa y EEP (Pereira) con $393,4 y $394,7 respectivamente. El 60,8% del área sembrada según el Tercer Censo Nacional Agropecuario se destinó a cultivos agroindustriales y tubérculos. Dentro de los productos agroindustriales se destacan café, palma, y caña. Ahora, Centrales Eléctricas de Norte de Santander (CENS) presentó un costo unitario de $412,8, lo cual sitúa al operador en el sexto lugar a nivel nacional, dentro del grupo con los costos más económicos del país. Alrededor del 41,9% del total del área agrícola sembrada en frutas en el área rural dispersa censada correspondió a banano común, piña y cítricos. Cerca de la mitad del área agrícola sembrada en cereales en el área rural dispersa censada correspondió a maíz blanco y amarillo. Costo Unitario por departamento $/kwh Mercado regulado Agosto / Cifras en pesos Electricaribe - Caribe Codensa - Bogotá EEP - Pereira EDEQ - Quindío EPM - An oquia CENS - Norte de Stdr ESSA - Santander Enelar - Arauca Electrohuila -Huila EMCALI - Cali CHEC - Caldas Enerca - Casanare Enertolima - Tolima EPSA - Valle EBSA - Boyacá Dispac - Chocó Electrocaquetá EEC - Cundinamarca Bajo Putumayo 384,35 393,37 394,73 402,02 412,73 412,78 413,96 416,18 425,14 427,36 427,72 442,25 445,97 449,53 449,53 449,88 465,32 468,91 477,32 Transmisión Pérdidas Restricciones Distribución Comercialización Cu Generación Fuente: Centrales Eléctricas de Norte de Santander Dentro del análisis a las cifras mencionadas anteriormente, es necesario precisar que la variables correspondiente a distribución y comercialización, fueron la gran diferencia para determinar el costo unitario de cada operador, pues, mientras que en Electricaribe la tarifa de distribución fue de 110,3 pesos, la correspondiente en el operador CENS llegó a 155,5 pesos. La participación de Norte de Santander del inventario bovino (cabezas de ganado) es el 2%. El 35,8% del inventario bovino en el área rural dispersa censada se encontró en los departamentos de Antioquia, Córdoba, Casanare y Meta. La participación del número de cabezas en el inventario porcino nacional como el inventario bufálico y caprino es de 1,3%. En los departamentos de Santander, Cundinamarca, Valle del Cauca y Antioquia se encontró el 69,6% del inventario avícola en el área rural dispersa censada, Norte de Santander solo representa el 1%. 9. REGISTRO MERCANTIL El movimiento de registro mercantil de la Cámara de Comercio de Cúcuta se conforma de tres aspectos principales matrículas, renovaciones y cancelaciones. Dentro de este grupo, las empresas matriculadas son un importante indicador que refleja una consolidación de la estructura empresarial de la ciudad y región. De esta manera, es importante mencionar que durante el periodo de enero noviembre / se han creado nuevas empresas; esto demuestra una disminución de 756 empresas en relación al mismo periodo del año. Matrículas Personas Naturales Personas Jurídicas Total Fuente: Cámara de Comercio de Cúcuta

7 7 La información mencionada muestra un panorama general de la renovación empresarial en la Cámara de Comercio de Cúcuta, a lo largo de estos once meses del. La aplicación del artículo 30 de la ley 1727 de 1, impulsó en gran medida la renovación de la matrícula mercantil durante el primer trimestre del año ; lo cual dio como resultado que el 81% de las renovaciones se realizaran en dicho periodo. Renovaciones Personas Naturales Personas Jurídicas *USD en pérdidas estimadas por exportaciones en el primer mes de cierre fronterizo. * toneladas represadas en puertos. * Insuficiente cupo de ACPM para abastecer la demanda de galones/mes. * Se expiden cuatro resoluciones para atender la crisis (Ministerio de Transporte), frente a las medidas de emergencia. * 900 toneladas de carbón diarias comenzaron a llegar a los puertos colombianos por vía terrestre y fluvial, un mes después del cierre. * Se inicia la movilización por tren de 500 toneladas del mineral, hacia puertos del Caribe colombiano. Fuente: Cámara de Comercio de Cúcuta Dentro del contexto de registros camerales, las empresas canceladas son también un indicador importante, donde el total de empresas canceladas alcanzó las empresas. Esto se debió a la aplicación del artículo 31 de la ley 1727 de (Depuración del Registro Único Empresarial). * A inicios de noviembre toneladas de carbón coquizable salieron desde el puerto Compas en Barranquilla hacia la Isla de Montserrat en el Caribe. Arcilla * 69% de las exportaciones son hacia Venezuela. Cancelaciones Personas Naturales Personas Jurídicas * USD estimado en pérdidas mensuales por exportaciones hacia Venezuela. *Agremiaciones solicitaban disminución en el pago de los impuestos para el adecuado funcionamiento de las empresas. Fuente: Cámara de Comercio de Cúcuta Turismo 10. IMPACTO DE LA CRISIS POR SECTORES ECONÓMICOS EN CÚCUTA. Diferentes sectores de la economía regional se han visto afectados directamente por el cierre de frontera con Venezuela, se muestra a continuación el impacto y evolución que han tenido los principales sectores: * 13% de las ventas del sector hotelero son mercado venezolano. * Paquetes turísticos a Margarita representa más del 50% de las ventas para las agencias de viajes. * paquetes turísticos a Margarita vendidos hasta noviembre lo que genera una perdida estimada de USD Carbón: * toneladas represadas por día hacia Venezuela. * Entre 18 y 20 USD más costosodesde Colombia que Venezuela. 1 Ar culo 30. Extemporaneidad en la renovación de la matrícula mercan l. *La ocupación hotelera se mantuvo constante en 45%, debido en gran medida a la llegada de funcionarios del Gobierno, comunicación y demás comitivas atendiendo la situación de crisis. * Se estima una disminución considerable para la temporada de fin de año.

8 8 Comportamiento de TRM Enero-Diciembre Comercio * 35% disminución estimada del tráfico en principales Centros Comerciales en las dos primeras semanas de cierre de la frontera. $ $ $ * Disminución en ventas aproximada de 16% para el sector. $ $ * La venta de víveres mantiene sus ventas (debido al consumo de productos locales). $ $ $ 500 * El tráfico en centros comerciales disminuyó en 13% en relación a los meses anteriores al cierre fronterizo, sin embargo, el fin de semana de amor y amistad mantuvo el tráfico. 11. TASA DE CAMBIO Según cifras del Banco de la República el precio del bolívar fuerte ha presentado diferentes variaciones en lo corrido del año. En relación a la tasa de cambio a pesos colombianos, en el mes de enero de el bolívar alcanzó un precio promedio de $192. Seguido de un leve repunte en el tercer mes del año, pues para esta fecha llegó a los $221. Comportamiento del precio del Bolivar Fuerte Pesos colombianos (Enero -Diciembre ) Dic Nov Oct Sep Ago Jul Jun May Abr Mar Feb Ene $0 * Disminución en la entrada de productos de contrabando favorece al comercio local. Fuente: Banco de la República La tasa representativa del mercado se caracterizó por un comportamiento al alza durante el, lo cual ha afectado directamente a la economía nacional y regional. A partir del segundo semestre del la TRM se mostró por encima de los $2.500, manteniendo un incremento hasta los $3.032 a mediados de septiembre y en diciembre $ PIB NORTE DE SANTANDER La tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto de Norte de Santander ha tenido ajustes importantes en los últimos dos años, pues pasó del 1,6% en el año 2012 a 5,3% en el año 2013, con un crecimiento de 3,6 puntos porcentuales. 6,6% 5,3% $ 300 $ 250 2,2% $ 200 4,9% 4,0% 4,0% 1,1% 4,9% 4,6% 2013 * 1,6% $ 150 $ $ 50 Norte de Santander Dic Nov Oct Sep Ago Jul Jun May Abr Mar Feb Ene $0 Colombia * Cifras provisionales Fuente: DANE Fuente: Banco de la República En la primera semana de septiembre el bolívar fuerte llegó a costar $232 pesos, lo cual representó el punto más alto de los primeros nueve meses del año. Esta cifra fue seguida por una disminución hasta inicios del mes de octubre, momento donde inicia un nuevo repunte hasta llegar a los $248 durante la segunda semana de diciembre del. En el año 2013 la tasa de crecimiento del PIB departamental estuvo por encima de la tasa de crecimiento nacional, lo cual se aprecia en la gráfica, con una diferencia de 4,4 puntos porcentuales. De igual manera, para el año la tasa departamental superó a la nacional, pues en esta ocasión Norte de Santander creció en 4,9% y Colombia en 4,6%.