PERFIL DE LA INDUSTRIA SIDERURGICA EN MEXICO Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero

Transcripción

1 PERFIL DE LA INDUSTRIA SIDERURGICA EN MEXICO Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero

2 CONTENIDO I. IMPORTANCIA ECONÓMICA II. PRESENCIA GEOGRÁFICA III. CAPACIDAD INSTALADA Y PRODUCCIÓN IV. COMERCIO EXTERIOR V. CONSUMO NACIONAL APARENTE VI. PRODUCTIVIDAD VII. INVERSIONES VIII. PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ACERO

3 I. IMPORTANCIA ECONÓMICA PRODUCCION SIDERURGICA* 373,624 MILLONES DE PESOS REPRESENTA: 15% DEL PIB 2.6% DEL PIB TOTAL 7.5% DEL PIB INDUSTRIAL MANUFACTURERO * INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Cuentas de Bienes y Servicios. Producción en Valores Básicos. 3

4 I. IMPORTANCIA ECONÓMICA (CONTINUACIÓN) ES PRIMER CONSUMIDOR DE ELECTRICIDAD EMPLEOS: 53,000 DIRECTOS* 550,000 INDIRECTOS 6.2% DEL TOTAL NACIONAL ES PRIMER CONSUMIDOR DE GAS NATURAL (SECO) ES DE LOS PRINCIPALES USUARIOS DEL TRANSPORTE DE CARGA 17.8% DEL TOTAL NACIONAL 4.84% DEL TOTAL NACIONAL * Se refiere a empresas integradas, acerías, relaminadoras, fundidoras, tuberas, galvanizadoras, etc. 4

5 I. IMPORTANCIA ECONÓMICA (CONTINUACIÓN) Mercado Mexicano del Acero p Cifras preliminares 5

6 II. PRESENCIA GEOGRÁFICA SIMEC INTERNATIONAL AHMSA TERNIUM DEACERO VILLACERO SIGOSA ACERTAM THYSSENKRUPP MEXINOX ACEROS SAN LUIS DEACERO FONDERIA SIMEC INTERNATIONAL ICH SIDERTUL ACEROS CORSA TENARIS TAMSA SIMEC INTERNATIONAL TALLERES Y ACEROS TERNIUM POSCO ARCELORMITTAL 6

7 III. CAPACIDAD INSTALADA Y PRODUCCIÓN Desde 2007 la capacidad instalada de producción de acero anual se ha mantenido en 22.2 millones de toneladas. En 2009 la producción de acero presentó un descenso importante por efecto de la situación financiera internacional. Para 2010 y 2011, la industria manifestó una recuperación en su ritmo de producción de acero, alcanzando en 2011 la cifra más alta de los últimos años con 18.1 millones de toneladas (7.3% mayor a 2010). El nivel de utilización pasó de 79.2% en 2007 a 81.4% en CAPACIDAD INSTALADA PRODUCCION DE ACERO p Cifras preliminares 7

8 IV. COMERCIO EXTERIOR De 2007 a 2011, exceptuando 2009, las exportaciones siderúrgicas mantuvieron un nivel promedio de 5.9 millones de toneladas. Las importaciones siderúrgicas por su parte, presentaron un volumen promedio de 7.2 millones de toneladas. En 2011, la industria siderúrgica exportó a 109 países, mientras que realizó importaciones de 102 países. EXPORTACIONES SIDERURGICAS IMPORTACIONES SIDERURGICAS p Cifras preliminares 8

9 IV. COMERCIO EXTERIOR (CONTINUACIÓN) Al término de 2011, el valor de las importaciones siderúrgicas alcanzó 9 mil 338 millones de dólares, mientras que el de las exportaciones fue de 6 mil 153 millones de dólares. La balanza comercial siderúrgica mantuvo niveles deficitarios, del orden de 83.4% en términos de volumen y de 65.9% en términos de valor. BALANZA COMERCIAL SIDERURGICA (Millones de Dólares) IMPORTACIONES EXPORTACIONES p Cifras preliminares 9

10 V. CONSUMO NACIONAL APARENTE (CNA) De 2008 a 2009, el consumo de acero y productos siderúrgicos mostró un descenso anual, propiciado básicamente por la menor demanda interna y la adversa situación económico-financiera mundial. Para 2011, el mercado siderúrgico de México mantuvo signos de recuperación donde el CNA de acero se ubicó en 20.9 millones de toneladas (4.2% más que 2010) y el de productos siderúrgicos en 18.8 millones (5% superior a 2010). CONSUMO NACIONAL APARENTE (CNA) DE ACERO CONSUMO NACIONAL APARENTE (CNA) DE PRODUCTOS SIDERURGICOS p Cifras preliminares 10

11 VI. PRODUCTIVIDAD La reconfiguración organizacional y administrativa de las empresas siderúrgicas, incidió en un incremento de su productividad hacia La reducción de costos derivada de la puesta en marcha de procesos y tecnologías intensivas en capital, permitió que importantes empresas del sector obtuvieran certificaciones ISO 9000, avalándolos como proveedores confiables con mayor acceso al mercado internacional. La adversa situación mundial ocasionó que el índice de productividad disminuyera en En 2011, el nivel de productividad mostró el más alto ritmo de crecimiento de la época reciente, ubicándose en 714 toneladas por personal ocupado (7.3% superior a 2010) p p Cifras preliminares 11

12 VII. INVERSIONES RESUMEN DE INVERSIONES EN EL SECTOR SIDERURGICO PERIODO MILLONES DE U.S. DOLARES , , ,910 De 1990 a 1998, ante la globalización de mercados y la privatización del sector siderúrgico mexicano (noviembre 1991), se invirtieron 7 mil 402 millones de dólares, para fortalecer y modernizar la estructura productiva, consolidando la capacidad competitiva. Durante , el sector mantuvo su programa de inversiones con 2 mil 993 millones de dólares destinados a reposición, rehabilitación, actualización, mantenimiento y ampliación. De 2007 a 2011, se dio inicio a un nuevo plan de inversiones por 6 mil 910 millones de dólares, donde se reconfiguró el sector con la fusión de importantes empresas con plena participación en el contexto mundial y se crearon nuevas plantas productoras de acero. 12

13 VIII. PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ACERO Durante 2011 la producción mundial de acero alcanzó 1,527.3 millones de toneladas. México ocupó la 13 a posición mundial (1.2% del total) y la 2 a de América Latina (26.7% del total regional). 13