I. Evolución de Resultados del Portafolio II. Indicadores Financieros III. Resultados de Operación Resultados Trimestrales...

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2 INDICE. I. Evolución de Resultados del Portafolio II. Indicadores Financieros III. Resultados de Operación Resultados Trimestrales Margen Financiero Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios Ingres Totales de la Operación Gastos de Administración y Operación Impuestos IV. Calificación de Cartera V. Capitalización VI. Infraestructura de Operación VII. Fuentes Internas y Externas de Liquidez VIII. Control Interno IX. Políticas de Tesorería X. Consejo de Administración Página 2 de 10

3 I. Evolución de Resultados del Portafolio Cartera de Crédito Cartera Total A pesar de tener una competencia más rigurosa, la cartera total sigue registrando crecimientos sólidos con un aumento del 23.6% equivalente a $4,901 con respecto al primer trimestre del Este incremento se impulsa especialmente por los segmentos Comercial (principalmente PyMEs y entidades financieras) que aumentaron en conjunto un 14.9% comparado con el 1T17 y Consumo con un crecimiento combinado del 25.1% con respecto al trimestre del año anterior, de productos como: Tarjeta Famsa, Tarjeta de Crédito Abierta (VISA) y Cobranza Delegada (Promobien e IMSS). * La cartera consumo incluye $6,396 registrados bajo el esquema de derechos de cobro. Captación Integral La captación de recursos del público ha mantenido un buen ritmo de crecimiento de los últimos años. Al cierre del 1T18 muestra un incremento de $4,616 con respecto al primer trimestre de 2017, que equivale a un incremento de 21.3%. Esta evolución es producto de nuestras iniciativas focalizadas en la competitividad del portafolio con campañas exitosas que se refleja en la confianza de nuestros depositantes e inversionistas. La mezcla al cierre de este período es de 23% en instrumentos con exigibilidad inmediata y 77% en instrumentos a plazo de liquidez. Página 3 de 10

4 Servicios Adquirente (Terminales Punto de Venta) Continuamos enfocados en mejorar la calidad y la rentabilidad del producto, es por ello que como parte de nuestras estrategias se ha disminuido el número de terminales con el propósito de eficientar la utilización de los equipos e impulsar el incremento de la facturación y utilidad. Cajeros Automáticos En octubre de 2017, establecimos una alianza con Scotiabank y BanBajio para compartir la red de cajeros automáticos en México con el propósito de beneficiar mutuamente a nuestros clientes ofreciéndoles una red de cobertura más amplia de cajeros automáticos (más de 2,300), sin que esto represente costos de transacción a los usuarios de las tres instituciones. Dado lo anterior, la estrategia para el crecimiento en cajeros propios se enfoca a instalaciones dentro o cerca de empresas a contratar nuestro servicio de dispersión de nómina. Página 4 de 10

5 II. Indicadores Financieros Concepto 1T 17 2T 17 3T 17 4T 17 1T 18 Índice de Capitalización por Riesgo de Crédito: 12.98% 13.22% 13.49% 13.47% 13.37% Índice de Capitalización por Riesgo de Crédito, Mercado y Operativo: 12.01% 12.17% 12.53% 12.58% 12.51% Liquidez: 21.73% 31.93% 31.13% 28.78% 21.48% Eficiencia Operativa: 9.28% 9.12% 10.20% 9.27% 8.76% ROE: (1.31%) 3.32% 9.80% 22.25% 15.19% ROA: (0.17%) 0.43% 1.27% 2.94% 2.01% Índice de Morosidad: 12.11% 11.78% 11.88% 11.44% 11.15% Índice de Cobertura de Cartera Vencida: % % % % % Índice de Capitalización: Por Riesgo de Crédito: Capital Neto / Activos Sujetos a Riesgo de Crédito. Por Riesgo de Crédito, Mercado y Operativo: Capital neto / Activos Sujetos a Riesgo de Crédito, Mercado y Operación. Liquidez: Activos Líquidos / Pasivos Líquidos. Eficiencia Operativa: Gastos de Administración y Promoción del trimestre anualizado / Activo Total Promedio. ROE: Utilidad Neta del Trimestre anualizada / Capital Contable Promedio. ROA: Utilidad Neta del Trimestre anualizada / Activo Total Promedio. Índice de Morosidad: Índice de Cobertura de Cartera Vencida: Saldo de la Cartera de Crédito Vencida al cierre del trimestre / Saldo de la Cartera de Crédito Total al cierre del trimestre. Saldo de la Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios al cierre del trimestre / Saldo de la Cartera de Crédito vencida al cierre del trimestre. Página 5 de 10

6 III. Resultados de Operación Resultados Trimestrales Concepto 1T 17 2T 17 3T 17 4T 17 1T 18 Ingresos por Intereses $ 625 $ 637 $ 687 $ 735 $ 770 Gastos por Intereses (430) (467) (506) (541) (566) Margen Financiero Estimación Preventiva (617) (641) (740) (829) (942) Margen Financiero Ajustado (422) (471) (559) (635) (738) Ingresos No Financieros 999 1,140 1,404 1,628 1,592 Ingresos Totales de Operación Gastos de Administración y Promoción (590) (607) (719) (679) (668) Resultado de la Operación (13) ISR y PTU 2 (34) (36) (98) (33) Resultado Neto ($ 11) $ 28 $ 90 $ 216 $ 153 Margen Financiero Al cierre del primer trimestre de 2018 este rubro registró un resultado de $204, cifra inferior en (4.6%) respecto al 1T17. Lo anterior se debe al aumento del costo de fondeo en 114 puntos base como resultado del ajuste en la tasa de referencia efectuado por Banco de México y por nuestra estrategia de incrementar los productos de captación a plazo. Página 6 de 10

7 Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios La estimación preventiva registró un incremento de 52.5% respecto al cierre del 1T17 equivalente a $324. Este aumento obedece principalmente, al crecimiento de la cartera de consumo no revolvente personal y cobranza delegada. Dicha variación ya contempla el cambio de metodología para la cartera definida como Cobranza Delegada con base en las disposiciones aplicables al 1 de junio de Ingresos Totales de la Operación Los ingresos totales registraron un crecimiento de $277, equivalente al 48.0%. En tanto los ingresos no financieros presentaron un incremento respecto al año anterior de $593, equivalente al 59.3%, principalmente por el buen desempeño en ventas que ha tenido Grupo Famsa en este primer trimestre del año y que nos beneficia en las ventas a crédito. Gastos de Administración y Operación Al primer trimestre de 2018, los Gastos de Administración y Operación sumaron $668 con un aumento del 13.2% en relación al cierre del 1T17 equivalente a $78, lo cual obedece principalmente por el incremento de plantilla en las áreas de Cobranza Calle y Call Center como resultado del mejoramiento en las estrategias de cobranza y que se refleja en una buena contención de la cartera vencida. Impuestos a la utilidad Los impuestos a la utilidad generados al cierre del 1T18 representaron un cargo de $33. La tasa efectiva resultó en un 17.7% contra un 15.4% comparado con el 1T17. Este incremento en la tasa efectiva se debe principalmente a un incremento en ingresos acumulables y una disminución en diferencias temporales favorables por las que se reconoce un ISR diferido. Página 7 de 10

8 IV. Calificación de Cartera 1T T T 2017 Grado de Riesgo Comercial Hipotecario Consumo Total Total Total A $ - $ - $ - $ - $ - $ - A-1 3, ,678 5,481 4,810 3,811 A ,965 2,743 2,306 1,241 B B ,446 2,592 2,101 2,243 B ,206 1,333 1,756 1,724 B ,162 1, C C ,135 1,154 1,137 1,008 C ,000 1, D ,219 1,282 1, E ,545 2,572 2,293 2,154 Cartera Calificada $ 5,152 $ 316 $ 13,851 $ 19,319 $ 17,653 $ 14,644 V. Capitalización Al cierre del primer trimestre de 2018, el nivel de Capitalización de la Institución está compuesto de la siguiente forma: 1T 17 2T 17 3T17 4T17 1T18 Capital Neto $3,021 $3,266 $3,557 $3,728 $3,940 Capital Básico 3,021 3,266 3,557 3,728 3,940 Capital Complementario Activos Ponderados por Riesgo $25,151 $26,842 $28,395 $29,642 $31,508 Activos por Riesgo de Crédito 23,264 24,697 26,362 27,674 29,474 Activos por Riesgo de Mercado Activos en Riesgo Operacional 1,229 1,270 1,309 1,367 1,431 Índice de Capitalización 12.01% 12.17% 12.53% 12.58% 12.51% Índice de Capital Básico 12.01% 12.17% 12.53% 12.58% 12.51% Índice de Capital Complementario 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Página 8 de 10

9 VI. Infraestructura de Operación Al primer trimestre de 2018, Banco Famsa cuenta con la siguiente infraestructura de operación: 1T 17 1T 18 Número de Sucursales: Número de Empleados: Número de Cajeros Automáticos: 7,761 8, VII. Fuentes Internas y Externas de Liquidez Las principales fuente de Liquidez de Banco Famsa son a través de los depósitos bancarios de dinero del público (Captación) y disponibilidades e inversiones institucionales. VIII. Control Interno En Banco Famsa, las áreas de Auditoria y Contraloría, vigilan el cumplimiento a la normatividad aplicable y verifican el apego a las funciones establecidas en los Manuales de Políticas y Procedimientos, además evalúan la supervisión y atención al sistema de Control Interno. Lo anterior, con el fin de garantizar la prevención de riesgo en base a un adecuado control de la operación. El Consejo de Administración ha aprobado las Políticas Internas, Manuales de Operación y Código de Ética institucionales gestionados a través del Comité de Auditoría. IX. Políticas de Tesorería El área de Tesorería tiene como función principal la administración de recursos en función de los lineamientos establecidos por las autoridades regulatorias nacional e internacionales y en apego a los lineamientos y límites de riesgo establecidos por los órganos de gobierno institucionales. Página 9 de 10

10 X. Consejo de Administración. Al 31 de marzo de 2018, el Consejo estaba integrado por los siguientes miembros: Titulares Don Humberto Garza Valdez Don Oziel Mario Garza Valdez Don Hernán Javier Garza Valdez Don Luis Gerardo Villarreal Rosales Don Ángel Alfonso De Soto Hernández Suplentes Don Jesús Eduardo Muguerza Garza Don Humberto Loza López Don Martín Urbina Villarreal Don Abelardo García Lozano Don Enrique Fernando Canseco Villarreal Titulares Independientes Don Héctor Medina Aguiar Don Salvador Kalifa Assad Don José Luis Ochoa Bautista Don Gerardo José de la Garza Santos Don Jorge Luis Ramos Santos Don Roberto Gutiérrez García Suplentes Independientes Don Abelardo Pérez Rodríguez Don José de Jesús Kalifa Assad Don Antonio Olivera Godinez Don Carlos Guadalupe de la Garza Santos Don Gerardo Ramón Garza Castillo Don Salvador Llarena Arriola Los suscritos manifestamos bajo protesta de decir verdad que, en el ámbito de nuestras respectivas funciones, preparamos la información relativa a la institución contenida en el presente reporte, la cual, a nuestro leal saber y entender, refleja razonablemente su situación. Ing. Jesús Eduardo Muguerza Garza Encargado de la Oficina de Dirección General C.P.C. Luis Enrique Patiño Ortega Director de Administración y Finanzas C.P. René Ríos Alvarado Director de Auditoria Interna C.P. Jesús Elizondo Elizondo Gerente de Contabilidad Página 10 de 10