PANORAMICA DEL DESARROLLO DEL MERCADO MARÍTIMO INTERNACIONAL. Dr. José González Cobas

Transcripción

1 PANORAMICA DEL DESARROLLO DEL MERCADO MARÍTIMO INTERNACIONAL Dr. José González Cobas

2 TRÁFICO MARÍTIMO INTENACIONAL DE CARGAS - En millones de t - AÑO PETROLEO Y GAS GRANELES PRINCIPALES OTRAS CARGAS TOTALES ,163 1,295 2,526 5, ,422 1,709 2,978 7, ,772 2,335 3,302 8, ,844 2,920 3,784 9,548 Fuente: El transporte marítimo en Secretaría de la UNCTAD. Ginebra, 2014.

3 EL MERCADO MARÍTIMO INTERNACIONAL A TRAVES DE LAS CRISIS ECONÓMICAS Cinco grandes crisis internacionales desde 1970 La primera de las crisis se ubica en Crisis del PETROLEO En 1979, comenzó la llamada segunda crisis del petróleo La siguiente gran crisis tiene lugar a fines de los 80 con el LUNES NEGRO DE WALL ST. y a inicios de los años 90 con la crisis de Sistema Monetario Europeo. Pasando la mitad de la década, la gran crisis siguiente se originó en el Sudeste Asiático, en 1997 Finalmente, en el inicio del nuevo milenio, aparece una Pre-crisis y de seguido la crisis internacional que seguimos sufriendo ahora. 3

4 La economía del sector marítimo El sector marítimo y portuario siempre resultó y resultará afectado por las crisis internacionales, en mayor o menor medida; Se trata de un sector muy sensible a las crisis: La actividad naviera ha estado pasando la peor crisis de los últimos 50 años 4

5 La Industria Marítima ha estado bajo la TORMENTA PERFECTA: Alta cartera de pedidos: (PERÍODO DE PRE- CRISIS) Sobre oferta ( EN EL PICO DEL BOOM ) Y comienza la Crisis con: Rechazo bancario de letras y créditos en general Volátiles precios del bunker Colosal crisis financiera global Prof. Meter Marlon 5 Presidente de la Asoc. Internal. de Economistas Marítimos

6 ALGUNOS EJEMPLOS PROCESO DEL DESARROLLO DE LA CRISIS EN EL SECTOR Astilleros Chinos llegaron a declinar 82% de nuevas órdenes de construcción en primeros ocho meses del año 2008 En algunos Astilleros con buques construidos el cliente no pagaba y se paralizaban las construcciones. Algunos abogaron por compulsar legalmente la desactivación de buques de más de 30 años Armadores de buques portacontenedores maniobraron para obtener algunas concesiones de astilleros: Posponer la entrega de algunos barcos 6

7 Muchas empresas en su lucha para sobrevivir, diariamente han tenido que tomar importantes decisiones: - Navegar con velocidad reducida - Analizar si conviene evitar costosos cruces por Suez y pasar por el cabo de buena esperanzas. - Si conviene amarrar un buque temporalmente o si conviene su desguace - Conveniar ALIANZAS Lineas de CONTENEDORES 7

8 FLOTA AMARRADA DE BUQUES PORTACONTENEDORES

9 9

10 BUQUES ORDENADOS

11 Buques Amarrados Junio / 09 Tipo No. Millones TPM % Flota mundial 2015 Millones TPM Graneleros ,7 3,7 2,3 Contenedores ,3 8,7 5,2 Tanqueros 70 9,7 3,2 5,8 (Crudo) Refrigerados 122 0,7 8 LNG 26 2,3 9,4 0,6 cu.m. LPG 116 1,2 8 Car Carriers 108 1,6 14,3 Lloyd s MIU 11

12 COMPARACIÓN DE LA CARTERA DE PEDIDOS EN LOS AÑOS 2009, 2013 y 2014 (Millones de tpm) Grupo de Buques Graneleros 290,0 136,2 176,2 Tanqueros 140,0 54,0 76,6 Portacontenedores 60,0 39,1 39,8 Cargueros Generales 20,0 0,7 4,8

13 EVOLUCIÓN DE LA FLOTA MERCANTE MUNDIAL POR TIPOS DE BUQUES Tipo de buques MM T.P.M. Cartera de Pedidos Octubre 2015 MM T.P.M. MM T.P.M. % Flota TANKERS > 10k dwt 393,2 475,6 84,1 18 OIL TANKERS < 10k dwt 12 13,2 0,3 2 CHEMICAL TANKERS 43 39,0 5,2 13 LPG CARRIERRS 14,4 17,0 6,8 40 BULKERS 458,6 757,4 133,7 18 COMBOS 7,1 3,9 0 0 LNG CARRIERS 25,9 32,6 13,3 40 CONTAINERSHIPS 169,1 228,0 43,8 19 MULTI-PURPOSE 26,5 29,4 1,4 5 GENERAL CARGO 38,3 31,5 0,4 1

14 EVOLUCIÓN DE LA FLOTA MERCANTE MUNDIAL POR TIPOS DE BUQUES 2014 Tipo de buques MM T.P.M. MM T.P.M. Cartera de Pedidos Oct MM T.P.M. % Flota RO-RO 9,8 7,5 0,5 7 CAR CARRIERS 10 12,1 1,5 12 REEFERS 6,7 5,0 0 0 OFFSHORE 6,3 9,4 1,7 18 OTHER CARGO 6 5,7 0,1 2 WORLD CARGO FLEET 1,230,3 1,670,

15 CAMBIOS ESTRUCTURALES EN EL TONELAJE POR TIPOS DE BUQUES DE LA FLOTA MUNDIAL En por ciento TIPO DE BUQUE Portacontenedor Carguero General Granelero Tanquero

16 NUEVAS CONSTRUCCIONES CONTRATADAS TIPO DE BUQUE Tanqueros P Combustibles Tanqueros P Quimicos LPG LNG Graneleros Porta contenedores Carga General Ro - Ro Refrigerados Off - Shore Buques Almacen FPSO/FSU Cruceros y pasajeros Otros buques TOTAL CONTRATADOS

17 EVOLUCIÓN DE LA FLOTA MUNDIAL DE BUQUES PORTACONTENEDORES Cartera de Pedidos - Miles de TEU s Oct Capacidad en TEU s No. Buques Miles de TEU s % de la flota ,6 731,6 661, ,5 0, ,9 3609,7 3353, ,8 10, Panamax 3546,9 3975,9 3636, ,7 0, Post P 2710,2 3205,0 3802, ,9 3, (*) 2335,4 2809,8 4096, ,5 21, y más ,2 2694, ,1 70,9 Total TEU S 11093, , , ,5 19,6 Total MM - TPM 196,8 228,0 240,9 18,2

18

19 Las consecuencias de la crisis Trip Charter en USD / Día GRANELEROS Carga Seca Sept Panamax 56,909 48,876 19,303 24,955 5,800 Supramax 52,000 47,582 41,113 39,655 21,807 6,966 Handymax / Handysize 42,583 36,245 13,320 12,798 5,702 19

20 ALQUILER DIARIO DE PORTACONTENEDORES Tipo y capacidad en TEU s Promedios anuales Diarios en USD Feedermax,725 teu c/ gruas 12,775 3,558 4,700 Handy,1000 teu c/ gruas 17,700 4,075 6,321 6,396 Handy,1700 teu c/ gruas 27,146 4,754 7,096 7,313 Sub-P max, 2000 teu s/ gruas 28,750 5,054 6,483 6,933 Sub-P max, 2750 teu s/ gruas 34,813 5,638 6,829 7,425 Panamax, 3,500 teu s/ gruas 38,427 6,575 7,021 7,746 Panamax,4400 teu s/gruas 8,696 8,771

21 COMPORTAMIENTO MENSUAL DE ALQUILERES DE PORTACONTENEDORES

22 PROMEDIOS DE ALQUILER DE TANQUEROS Modalidad Trip Time Tipo de buques Promedio de USD/Día VLCC 54,979 92,511 15,461 18,296 27,315 SUEZMAX 44,142 76,634 18,154 16,908 27,791 AFRAMAX 33,124 49,944 12,597 12,939 24,705 HANDYMAX 24,416 23,325 10,545 10,505 12,517 HANDYSIZE Limpios HANDYSIZE Sucios 22,412 21,422 10,037 11,186 12,473 31,162 36,845 8,456 11,637 18,858

23

24 ALQUILER DE GASEROS TRIP CHARTER Capacidad en mᴲ USD / DIA ,398 22,357 30,396 77, ,019 21,535 29,280 73,777

25 ALQUILER DE GASEROS POR UN AÑO USD / DIA Capacidad en mᴲ ,000 m3 modern 24,288 25,932 30,513 51,810 78,000 m3 modern 37,727 25,455 24,617 30,159 50,897 59,000 m3 modern 35,394 32,207 28,439 29,144 45,839 57,000 m3 29,931 26,395 18,370 26,005 35,000 m3 33,247 30,677 27,946 25,704 31,452 22,500 m3 modern 27,588 28,483 27,946 23,950 27,737 20,500 m3 Semi- Ref 29,836 30,946 28,104 33,361 15,000 m3 Semi-Ref 22,353 28,395 23,425 20,687 24,133 8,250 m3 Ethylene 19,967 23,684 21,370 17,744 17,011 3,500 m3 Presure 7,846 7,521 7,777 7,179 3,200 m3 Semi-Ref 9,939 20,885 10,192 8,842 9,206

26 Evolución de los Precios de Graneleros Clase de Buque Precio en Millones de U.S.D N. Construcción Panamax ,5 25,8 29 HandyMax ,3 27 HandySize 26 32,5 26, da Mano - 5 años Panamax 29, HandyMax ,5 20,5 HandySize ,5 17 2da Mano - 10 años Panamax ,5 HandyMax ,5 13,5 HandySize , ,5

27 Clase de Buque Evolución de los Precios de Tanqueros Precio en Millones de USD Nueva construcción Panamax 48,5 62, ,8 Product carrier - 45/ ,8 50, da Mano - 5 años Panamax 48 61, ,5 Product carrier - 45/ , Product carrier - 35/ , da Mano - 10 años Panamax 39 49,2 24,5 16,5 23,5 Product carrier - 45/ ,5 16,5 16 Product carrier - 35/ , Nota: Los valores para buques Panamax y Product Carrier 45/51000 de nueva construcción en 2010 se refiere a Re-sales.

28 EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DE BUQUES PORTACONTENEDORES - NUEVAS CONSTRUCCIONES EN MILLONES DE USD - Capacidad en TEU s c/ gruas 20,5 18,0 16,0 13,0 14,3 1,000 c/ gruas 22,0 25,0 21,5 18,0 19,5 1,700 c/gruas 38,0 53,0 29,5 25,0 27,0 2,750 51,0 50,0 41,5 30,5 32,5 3,700 57,0 60,0 49,5 36,8 41,5 4,800 84,0 60,5 45,0 53,5 6, ,0 100,0 79,5 58,0 67,8 8, ,0 129,0 95,0 76,5 89,0 13, ,0 129,0 107,0 116,0

29

30

31

32

33

34 DESPUES DE LA TEMPESTAD La calma? Esto solo es verdad en meteorología. El brusco desplome de los fletes se mantendrá "mucho tiempo" más allá del final de la crisis.

35 La crisis del sector marítimo proviene de la crisis internacional que atraviesa el mundo actualmente. Algunos políticos dicen que ya se va saliendo. pero alquien lo siente? Sin embargo, la historia nos SIGUE MOSTRANDO que el sector marítimo es muy sensible a dichas crisis y de su extensión y profundidad depende el grado de impacto esperable

36 EL MERCADO MARÍTIMO DEPENDE COMO CUALQUIER OTRO DEL VOLUMEN DE LA DEMANDA DEL COMERCIO MUNDIAL PERO EN CUANTO SE ALCANCE LA IGUALDAD ENTRE OFERTA Y DEMANDA DE BUQUES, TODO ELLO CAMBIARÁ Y. SE REPETIRÁ EL CICLO QUE HA REGIDO LA ECONOMÍA INTERNACIONAL POR DECENAS DE AÑOS, VOLVERÁ A ESCASEAR EL TONELAJE EN BUQUES Y FLETES Y PRECIOS DE BUQUES SERÁN OBJETO DE ESPECULACIÓN DE NUEVO Y SE ELEVARÁN TODOS LOS VALORES DE ESTOS SERVICIOS Y PRODUCCIONES.

37 Cabe desde luego redundantemente repetir: El sector marítimo portuario constituye la extensión del comercio internacional, sin el cual este comercio NO PUEDE SUBSISTIR.

38 OTRO TEMA EL CARIBE, TRANSBORDO DE CONTENEDORES Y EL PUERTO DE MARIEL EN CUBA 38

39 39

40 EN EL CARIBE EXISTEN 13 TERMINALES DE CONTENEDORES ESPECIALIZADAS EN EL TRANSBORDO CUBA ESTA EN EL CENTRO GEOGRAFICO DE ELLAS 40

41 UBICACIÓN ZEDM El proyecto de la Zona Especial de Desarrollo Mariel (ZEDM) cuenta con una extensión de km² y se encuentra muy próximo al oeste de La Habana. 41

42 Las figuras autorizadas pueden establecerse en la ZEDM como CONCESIONARIOS o USUARIOS Personas naturales o jurídicas nacionales CONCESIO- NARIO Modalidades de inversión extranjera previstas en la ley 42 USUARIO

43 PLANEAMIENTO DE LA ZONA 43

44 ZONIFICACIÓN parte norte del sector «A» 44

45 PUERTO MARIEL PRESTACIONES Y SITUACIÓN ACTUAL 45

46 PLANEAMIENTO del Puerto de Mariel El Puerto de Mariel, es el centro de la zona, diseñado con un enfoque integral, que incluye la aplicación de las mejores prácticas del desarrollo marítimo portuario y la protección ambiental. N o 1 LEYENDA Base de Apoyo a la Producción Petrolera 2 Club del Marino 3 Terminal Ro-Ro 4 Terminal Multipropósito 5 Terminal de Contenedores 6 Terminal Agroalimentaria 7 Terminal de Carga General 8 Astilleros 9 Terminal de cemento 10 Flota Auxiliar y Contraincendios Atraque de Combustible Se proyectan seis Terminales Portuarias, una Base Logística del Petróleo, un Astillero y otros atraques para el servicio de la flota auxiliar, el abasto de combustible y el servicio contraincendios.

47 TERMINAL DE CONTENEDORES 47

48 La Fase 1, cuenta con un muelle de 700 metros, un área de 54,9 hectáreas, con cuatro (4) grúas portainers y otros equipos que permiten operar buques de mediano y gran porte (con capacidad de carga de hasta contenedores). La Terminal posee una capacidad de manipulación de 824 mil contenedores al año. Al concluir el resto de las fases previstas en su desarrollo, alcanzará un frente de muelle de 2400 metros, ocupando un área total de 128,1 hectáreas, permitiendo operar buques Post- Panamax y con capacidad de hasta 3 millones de contenedores al año. La Terminal es operada a través de un contrato de Administración suscrito entre la compañía PSA de Singapur, operador portuario internacional y la empresa cubana Almacenes Universales. 48

49 Equipamiento tecnológico de elevadas prestaciones para la operación y manipulación de contenedores desde y hacia los buques y en el interior de la terminal portuaria. SALA DE CONTROL con un sistema operativo completamente automatizado EQUIPAMIENTO Y TECNOLOGÍAS para la terminal de contenedores

50 ZONA DE ACTIVIDADES LOGISTICAS (ZAL) 50

51 PLAN DIRECTOR DE LA ZAL y su articulación con la terminal de contenedores Ferrocarril Hacia Cabañas Z A L Zona Comercial TCMariel 51

52 ZONA DE ACTIVIDADES LOGÍSTICAS Es la zona que garantiza la correcta manipulación de las mercancías, articulada con el funcionamiento de la Terminal de Contenedores y de las otras Terminales del Recinto Portuario. En su área comercial se ubicarán las oficinas de las autoridades portuarias y se ofrecerán los servicios de apoyo a las empresas y al empresariado. 52 Centro de Negocios y de Administración de la Zona de Actividades Logísticas Área de servicios logísticos y de almacenes

53 PRINCIPALES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 53

54 CARRETERAS Permiten la interconexión de la Zona con la Autopista Habana Pinar del Río y con 54 la Carretera Panamericana

55 VÍAS FÉRREAS Permiten la interconexión de la Zona con la red nacional de vías férreas para la distribución de mercancías por todo el país y el traslado de la fuerza de trabajo desde la Capital 55 utilizando el tren.

56 INFOCOMUNICACIONES En la actualidad se cuenta con un sistema de comunicaciones interconectado por fibra óptica y un enlace por radio como soporte redundante. Para el futuro inmediato se prevé la instalación de un centro de comunicaciones con conexión por fibra óptica redundante a sus redes. 56

57 MUCHAS GRACIAS