Supervisión e Inclusión Financiera de la Pymes

Transcripción

1 Supervisión e Inclusión Financiera de la Pymes Eliana León Calderón Intendente de Microfinanzas Superintendencia de Banca, Seguros y AFP del Perú 1

2 El Sistema Financiero Peruano cuenta con más de US$ 100 mil millones en activos, con mayor participación del sector bancario SISTEMA FINANCIERO PERUANO - ESTRUCTURA julio 2013 Número de Activos Créditos Depósitos Monto Monto Monto Empresas % % % (MM US$) (MM US$) (MM US$) Banca Múltiple 16 90, , , Empresas Financieras 11 4, , , Entidades Microfinancieras No Bancarias 32 6, , , Cajas municipales (CM) 13 5, , , Cajas rurales de ahorro y crédito (CRAC) Entidades de Desarrollo de la Pequeña y Microempresa (EDPYME) Empresas de Arrendamiento Financiero Banco de la Nación 1/ 1 8, , , Banco Agropecuario (Agrobanco) 2/ , , , Fuente: Balance de Comprobación. 1/ No considera los créditos otorgados a entidades del sector público. 2/ No considera los créditos a las demás empresas del Sistema Financiero. Tipo de cambio contable al 31/07/2013 :

3 La mayoría de entidades financieras brindan créditos a las MYPE, los cuales representan el 16.7% de la oferta crediticia total Créditos a la MYPE # de empresas con Monto cartera MYPE (MM US$) Banca Múltiple , Empresas Financieras , Entidades Microfinancieras No Bancarias , Cajas municipales (CM) , Cajas rurales de ahorro y crédito (CRAC) Entidades de Desarrollo de la Pequeña y Microempresa (EDPYME) Empresas de Arrendamiento Financiero Banco de la Nación 1/ Banco Agropecuario (Agrobanco) 2/ , Fuente: Balance de Comprobación. 1/ No considera los créditos otorgados a entidades del sector público. 2/ No considera los créditos a las demás empresas del Sistema Financiero. Tipo de cambio contable al 31/07/2013 : julio 2013 # total de empresas % del total de Créditos Coherencia entre complejidad y volumen de operaciones y gestión integral de riesgos Regulación en función de la naturaleza del riesgo Mejores prácticas internacionales REGULACIÓN: (a) Correctamente tipificada. (b) Igual para todos. (c) Enfoque macroprudencial SUPERVISIÓN: (a) In Situ y Extra Situ. (b) Evaluación integral de riesgos. (c) Prevención del sobreendeudamiento RESULTADOS: (a) Segmento microfinanzas más atractivo para inversiones. (b) Entorno estable para las rentabilidades Requerimientos de información para monitorear perfil de riesgos Amplia potestad del supervisor para aplicar medidas correctivas. Estabilidad de las IFI en el largo plazo Condiciones de entrada 3

4 REGULACIÓN (I) Cambios importantes en la normativa para el desarrollo de las microfinanzas y la inclusión financiera 1980 Se da el Decreto Ley N para la regulación y creación de las Cajas Municipales fuera del departamento de Lima (capital) 1992 Se crean las Cajas Rurales mediante Decreto Ley N 25612, para fomentar los créditos en zonas rurales 1996 Creación de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintenden cia de Banca y Seguros(Ley N 26702) 1997 Simplificación regulatoria : microcrédito Reconocimient o del carácter informal de los negocios 2005 Simplificación de procedimientos para la apertura, conversión, traslado o cierre de oficinas y de locales compartidos Primer Reglamento Administraci ón Riesgo de Sobre Endeudamie ntode Deudores Minoristas. Primer Reglamento de Microseguros Modificació nde la Ley General de Bancos, que permite a las IMF acceder a un mayor número de operaciones Desarrollo de banca móvily proyecto de Ley sobre Dinero Electrónico Reconocimie nto del carácter informal de los negocios Creaciónde Cuentas Básicas Aperturade cuentas en Cajeros Corresponsa les Proyecto de reglamento de Empresas Afianzadora sy de Garantías REGULACIÓN (II) Elementos de una regulación macroprudencial igual para todos los miembros del sistema financiero peruano Condiciones de Entrada Objetivo: Instituciones financieras solventes y viables Con un sólido gobierno corporativo. Idoneidad moral y solvencia económica de organizadores y accionistas. Directores y gerentes. Suficiencia de capital y capacidad de financiera el crecimiento de largo plazo Sensibilidad al Riesgo Ratio mínimo de capital con requerimientos por todos los riesgos. Planeamiento de capital. Riesgo crediticio: Calificación del deudor y provisiones Gestión de la cartera minoritas (sobre endeudamiento) Provisiones procíclicas Gestión integral de riesgos (complejidad acorde con volumen y naturaleza de operaciones) Requerimientos de capital adicional por otros riesgos 4

5 REGULACIÓN (III) Regulación de la Actividad del Microcrédito en el Perú DEFINICIÓN Claro, sensillo, supervisable: REQUISITOS Discrecional a satisfacción del supervisor: TRATAMIENTO Prudencial, simple y supervisable: MICROCRÉDITO AUTOSOSTENIBLE Viabilidad financiera del producto: Contraparte: Persona Natural o Jurídica. Destino: actividades de producción, comercialización o prestación de servicios. Monto: No mayor de US$ 7.5 mil (MES) o US$ 110 mil (Peq. Emp.) a nivel sistema financiero. Se requiere tecnología crediticia clara, formal y prudencial (que asegure evaluación de capacidad y voluntad de pago). Requisitos documentarios conforme a dicha tecnología. Registro: En función de los días de mora (> de 30 días es Vencido). Clasificación: en función de los días de mora (> de 120 días es Pérdida). Provisión: en función de clasificación y garantías (más provisiones procíclicas) Las actividades de la entidad en general deben ser sostenibles en el tiempo. Es decir, el pricing debe estar en función de los riesgos y costos de la operación. Capital exigido: 10% de la cartera de microcréditos. SUPERVISIÓN (I) Organigrama de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) 5

6 SUPERVISIÓN (II) Esquema de Supervisión igual para todas las entidades del sistema financiero SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE BANCA Y MICROFINANZAS INTENDENCIA GENERAL DE BANCA INTENDENCIA GENERAL DE MICROFINANZAS DPTO. SUPERV. BANCA "A". DPTO. SUPERV. BANCA "D" DPTO. SUPERV. MICROFINANC "A". DPTO. SUPERV. MICROFINANC "D" DPTO. SUPERV. RIESGO SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE RIESGOS, ASESORÍA JURÍDICA Y GERENCIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AL USUARIO CREDITICIO DPTO. SUPERV. RIESGO DE MERCADO, LIQUIDEZ E INVERSIONES DPTO. SUPERV. RIESGO OPERACIONAL DPTO. SUPERV. RIESGO DE CONGLOMERADO Y MONIT. PROCESO DE SUPERVISIÓN DPTO. SUPERV. RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANC. TERRORISMO DPTO. SUPERV. SERVICIOS AL USUARIO DPTO. AUDITORIA LEGAL PARA TODAS LAS EMPRESAS Grupo de Empresas A. Grupo de Empresas D Grupo de Empresas A. Grupo de Empresas D Empresa A1 Empresa D1 Empresa A1 Empresa D1.... Empresa An Empresa Dn Empresa An Empresa Dn SUPERVISIÓN (III) Ralentización del riesgo de sobreendeudamiento * Para el 2013 se considera hasta julio 6

7 RESULTADOS (I) Desarrollo de los créditos MYPE * Para el 2013 se considera hasta julio RESULTADOS (II) Los créditos a las MYPE se han centrado en los de bajos montos 7

8 RESULTADOS (III) Los niveles de morosidad empiezan a tener un nivel de estabilidad RESULTADOS (IV) Mayor disponibilidad de fondos estables para las entidades especializadas en créditos MYPE * Para el caso de las CRAC, la inversión extranjera ha sido directa. Si bien para el 2001 ninguna de las 13 entidades existentes tenía capital extranjero (Capital Social de US$ millones), a julio del 2013 el 53% del Capital Social del sistema CRAC proviene de inversionistas extranjeros (Capital Social Total de US$ millones). 8

9 RESULTADOS (V) Mayor crecimiento de los créditos a las MYPE e incidencia sobre la pobreza RESULTADOS (VI) Mayor alcance del Sistema Financiero en puntos de atención 9

10 RESULTADOS (VII) Distribución de los puntos de atención en el Perú 10