Sistema Financiero de Guatemala a Marzo 2010 Situación y Perspectivas

Transcripción

1 Sistema Financiero de Guatemala a Marzo 2010 Situación y Perspectivas

2 Contenido I. Situación del sistema financiero II. Modificaciones a la regulación bancaria Ley de Bancos y Grupos Financieros Normativa Prudencial III. Prevención, control y combate al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo

3 I. SITUACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

4 Entidades supervisadas Tipo de Institución Cantidad Banco Central 1 Bancos 18 Bancos Off Shore 7 Sociedades Financieras 15 Compañías de Seguros 17 Compañías de Fianzas 11 Almacenes Generales de Depósito 15 Otras 29 * Datos al mes de marzo TOTAL 113

5 Principales rubros del Sistema Financiero* SISTEMA FINANCIERO * Al 31 de diciembre de cada año y 31 de marzo 2010 Millones de dólares 25,000 20,000 15,000 10,000 5, Activos 20,251 20,268 21,183 Pasivos 18,122 18,089 18,963 Capital 2,128 2,179 2,220 * Inclye Bancos, Sociedades Financieras y Entidades Fuera de Plaza

6 Principales rubros del Sistema Financiero COMPAÑIAS DE SEGUROS Y FIANZAS Al 31 de diciembre de cada año y 31 de marzo 2010 Millones de dólares Activos Pasivos Capital

7 Sistema Financiero participación por activos Al 31 de marzo de 2010 Sociedades Financieras, 777.1, 4% Off Shore, 2,845.9, 13% Total US$21,183.4 millones Bancos, 17,560.4, 83% * No incluye al Banco Central

8 Fortalecimiento de la supervisión Supervisión Basada en Riesgos (SBR) Supervisión Permanente (VP) Verificación cumplimiento de normativa Auditorías áreas específicas Acercamiento con la administración Especialización de la supervisión

9 Grupos Financieros que operan regionalmente

10 Fortalezas del Sistema Financiero Marco jurídico y normativo moderno; con cambios que buscan su fortaleza. Consolidación del Sistema Bancario. El Sistema Financiero mostró resistencia a la crisis financiera mundial. Se continúa con el apoyo de las líneas de crédito del exterior. Crecimiento de los activos. Se fortaleció la solvencia del sistema. Se mejoró el nivel de utilidades. Entorno macroeconómico estable.

11 Fortalezas del Sistema Financiero Nivel de dolarización baja (preferencia por la moneda nacional). Adecuada distribución del activo (disponibilidades 15%, inversiones 26%, créditos 52%). Adecuada distribución del pasivo (depósitos y obligaciones financieras 90%, líneas de crédito del exterior 7%). Riesgo crediticio diversificado. Concentración moderada de la banca (84% de los activos en los primeros 6 bancos). Niveles de liquidez y solvencia adecuados.

12 Fortalezas del Sistema Financiero Buenos niveles de rentabilidad. Adecuado calce entre activos/pasivos en ME. Creciente profesionalización de los administradores. Mayor control sobre el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Existencia del delito de pánico financiero. Mayor cobertura de provisiones de cartera vencida.

13 Fortalecimiento del órgano supervisor Consolidación de la estrategia de Supervisión Basada en Riesgos. Mayor capacitación y entrenamiento del personal. Mejora en los procesos: Certificación de procesos bajo el estándar ISO Supervisión transfronteriza. Educación financiera y atención al usuario del sistema financiero.

14 Aspectos a superar La cartera de créditos mantiene un menor dinamismo. Crecimiento del PIB bajo, pero positivo en 2009, en medio de la crisis internacional. El nivel de profundización financiera es bajo, lo que representa un fuerte potencial para la ampliación de los servicios financieros. Margen financiero en moneda nacional relativamente alto. Gobernanza corporativa. Modificar el secreto bancario y eliminar las acciones al portador de empresas mercantiles.

15 Perspectivas para el próximo año Entorno macroeconómico estable y con crecimiento del PIB. La recuperación en el ritmo de crecimiento económico implicará mayores niveles de intermediación financiera. Crecimiento de los activos y pasivos (créditos y depósitos). Mejora en el nivel de ingresos y rentabilidad. Nuevas oportunidades de negocios. Mayor penetración bancaria a nivel regional.

16 Perspectivas para el próximo año La entrada en vigencia de nuevos reglamentos de administración de riesgos se constituyen en insumos importantes para la gestión de los mismos. Aprobación de modificaciones a la Ley de Bancos y Grupos Financieros y normativa prudencial.

17 Conclusiones Para el 2010, las perspectivas tanto económicas como bancarias, para Guatemala son positivas. La situación financiera de la banca es estable, con niveles adecuados de liquidez, solvencia y rentabilidad. Hay crecimiento en el nivel de activos y pasivos en moneda nacional, aunque el crédito sigue deprimido. Fortalecimiento de la supervisión y de la normativa prudencial.

18 II. MODIFICACIONES A LA REGULACIÓN BANCARIA

19 Reforma a la leyes bancarias Requisitos para nuevos accionistas bancarios. Exención del IVA en enajenación de activos crediticios entre bancos. Certeza para los beneficiarios de cuentas de depósito Define el tratamiento de cuentas de depósitos inactivas Límites a créditos vinculados. Aplicación de límites de créditos a bancos off-shore.

20 Reforma a la leyes bancarias Se limita la distribución de dividendos en casos específicos. Requerimientos de calificación de riesgos. Composición del patrimonio computable de bancos acorde con estándares Limitación a los depósitos de off shore Causales de revocatoria de autorización de off-shore

21 Reforma a la leyes bancarias Medidas de mercado en exclusión de activos y pasivos. Participación de la banca extranjera en el proceso de consolidación bancaria. Creación de representante judicial. Fortalecimiento del Fondo para la Protección del Ahorro FOPA-. Flexibilización de la función de prestamista de última instancia (Banco de Guatemala).

22 Normativa prudencial REGLAMENTOS EMITIDOS Requerimiento de reservas genéricas Administración del riesgo de liquidez Administración del riesgo cambiario crediticio Requerimiento de dictamen de auditoría para deudores de bancos acorde con NIA 700 y NIIF

23 Normativa prudencial REGLAMENTOS PROXIMOS A EMITIR Norma integral de riesgos Reglamento de Administración del Riesgo Tecnológico Normativa para Gobierno Corporativo Reglamento para la realización de operaciones y prestación de servicios por medio de agentes bancarios Reglamento para requerimiento patrimonial por riesgo operacional

24 III. PREVENCIÓN, CONTROL Y COMBATE DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

25 Principales Funciones en la Lucha contra el LD y FT Prevención Investigación Apoyo MP y otras autoridades Análisis Estratégico de Información

26 Supervisión AML/FT basada en riesgos Conocimiento del riesgo inherente de la entidad. Evaluación de Riesgo Clientes, Productos y Servicios, Canales de distribución y riesgo geográfico de cada entidad. Pruebas de cumplimiento. Discusión con Consejos de Administración. Planes de Acción y seguimiento en su aplicación. Cuestionarios de autoevaluación dirigido a Personas Obligadas distintas a bancos. Revisiones por temas específicos. Capacitación a firmas de auditoría y otros entes reguladores.

27 Elementos que se evalúan en pruebas de cumplimiento Involucramiento de los consejos de administración. Políticas y procedimientos (manual AML/FT) Oficial de cumplimiento. Departamento de cumplimiento. Sistema de monitoreo. Capacitación. Transacciones inusuales y transacciones sospechosas. Información a la IVE. Archivo de información. Principios conozca a su cliente y conozca a su empleado. Regulaciones específicas establecidas por la SIB a través de la IVE. Gestión de Auditoria Interna y Externa.

28 Medidas y controles adoptados Guía de administración de riesgos. Implementación de PEP s. Reporte compra de divisas por agencia bancaria. Reporte de transferencias desde US$2,000. Reporte de operaciones en efectivo en bancos. Control de ventas en efectivo en actividades de: Inmuebles, vehículos, tractores, motos, lanchas, metales preciosos, joyas y obras de arte. Controles para productos y/o servicios como: tarjetas prepago y fideicomisos. Participación como Secretaría Técnica de Comisión Interinstitucional.

29 Reportes y apoyos a la fiscalía a/ Al 16 de abril de RTS RECIBIDOS COLABORACION Y DENUNCIAS AL MP a/

30 Actividad internacional Se han firmado 40 MOU s. Organizaciones a las que pertenecemos: Grupo de Acción Financiera del Caribe GAFIC Relación actual con Guatemala: Nombrada Miembro directivo período Coordinadora del desarrollo de plan estratégico de GAFIC. Evaluada en Junio 2009, con resultados preliminares satisfactorios y serán discutidos en junio del presente año. Grupo Egmont Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas (CICAD) de la OEA.

31 Análisis Estratégico

32 Nuevas rutas del narcotráfico en el 2009 Fuente: Siglo XXI

33 Información general Superintendencia de Bancos de Guatemala Edgar B. Barquín Durán

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