Menos. es más. este mes - ranking. Inversión publicitaria

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1 este mes - ranking Menos es más En, los ingresos del sector aumentaron 5% y hubo un crecimiento significativo en subsectores como centrales de medios, BTL e investigación de mercados. Los medios masivos continúan a la cabeza en el registro de las grandes cifras de facturación. en la desaceleración económica del país en, cuando el Producto Interno Bruto (PIB) solo creció 0,4% (cifra muy baja, si se tiene en cuenta que en el crecimiento fue de 2,4%), el sector publicitario aumentó sus ingresos en 5% con respecto al año anterior, según la información que arroja el ranking basado en los ingresos es de las empresas que reportan sus estados financieros a la Superintendencia de Sociedades. Aunque la percepción general es de crisis y contracción en los negocios que se reflejan en la disminución del 2,9% en la inversión publicitaria, según las estimaciones de la Revista P&M, se registró un notable crecimiento en algunos subsectores. Al comparar la porción de la inversión de cada actividad en, los ingresos es muestran la reducción en la participación de los medios masivos (radio y televisión, y medios impresos que bajaron en 0,8 y 0,74%, respectivamente) y un repunte en las centrales de medios y comercializadoras, las empresas de BTL y las de investigación de mercados con incrementos de 46,9, 31,18 y 18,59%, respectivamente. Frente al notorio crecimiento de estos subsectores, las agencias y las productoras de video que mantuvieron un crecimiento relativo y constante en los tres últimos años, registran de a, incrementos de 5,56 y 10,59%, respectivamente. El subsector de las agencias se presenta como el negocio más rentable, seguido de la investigación de merca- dos y los medios impresos. En este punto, resalta la creciente introducción de agencias especializadas en el tema digital que ocupan lugares privilegiados en el ranking y muestran altos márgenes de rentabilidad general. Inversión publicitaria Var (%) televisión nacional ,0 Periódicos ,4 Radio ,8 Revistas ,6 televisión local + regional ,3 Internet (medios digitales y sem*) ,2 BtL ,0 TOTAL ,9 Fuente: Asomedios / IAB Colombia / *Estimación ACBTL / Andiarios. * Search Engine Marketing 23

2 este mes - ranking Ingresos es (millones de pesos) Radio y TV Medios impresos Publicidad exterior Productoras de video Productoras de audio Investigación de mercados BTL Centrales y comercializadoras Agencias GETTY IMAGES COLOMBIA Fuente: Business IQ 2007 Las cifras de Inversión Publicitaria de Ibope se calculan sobre la tarifa bruta del medio e incluyen la valoración de la autopauta. Por tal motivo, difieren de la aproximación hecha por la Revista P&M, a partir de los datos de la Asociación Nacional de Medios, Asomedios; la Asociación de Diarios Colombianos, Andiarios; el Interactive Advertising Burea, IAB y la Asociación Nacional de BTL, ACBTL. En este último caso, las estimaciones de esta agremiación se basan en lo reportado por sus afiliados, dato que representa cerca de un 40% del subsector, debido a que en la lista general de BTL aparecen además, todas aquellas empresas que ofrecen servicios de apoyo logístico y organización de eventos, manejo de personal entre otros. Juntos y revueltos Este ranking de las empresas de la comunicación publicitaria en Colombia se basa en el consolidado de los estados financieros correspondientes al año fiscal, según registro ante la Superintendencia de Sociedades. La clasificación se hizo ubicando los códigos CIIU Clasificación Industrial Internacional Uniforme, afines al sector bajo los cuales las empresas registran su Número de Identificación Tributaria, NIT, ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN. Este año, la DIAN reestructuró los códigos CIIU, lo cual dificultó el rastreo de la información y ubicó a muchas empresas en categorías distintas a la de su actividad económica principal. No en todos los casos el objeto social coincide con la razón social o con la actividad principal a la cual se dedica la empresa. Así se dediquen a la creatividad, a la producción e incluso a la comercialización, para efectos de clasificación, todas las empresas están bajo el mismo CIIU. Algunos grupos empresariales tienen compañías con razón social y NIT diferente, por lo cual reportan de manera individual y su consolidación como grupo se escapa a nuestro manejo. Estas eventualidades pueden llevar a un cambio de ubicación en el ranking. En adición, algunas empresas que no reportan a la 24 junio 2010

3 Ingresos es por sector - (cifras en miles de pesos) este mes este - ranking mes - ranking Superintendencia entregaron sus estados financieros directamente a la revista P&M para ser incluidos y se hizo con base en sus ingresos es globales al 31 de diciembre de. En total, el muestreo arrojó 329 compañías, a partir de las cuales se ordenaron nueve categorías de acuerdo con la actividad principal que desarrollan. Debido a que en la categoría de Relaciones Públicas solo se ubicaron cuatro empresas, se tomó la decisión de incluirlas en la categoría de BTL. La jerarquización se hizo de acuerdo con los ingresos es reportados, pues estos reflejan la facturación de cada compañía y permiten ver de manera más clara el comportamiento por subsector. Además, dada la tendencia de es- 1 sancho BBdo Worldwide Inc. s.a , , , ,19 0,15 1 sancho BBdo Worldwide Inc. s.a , pecialización 10, de las agencias, 13,17 la categoría 0,19 que las 0,15 2 Leo Burnett colombiana s.a , , , ,19 0,19 2 Leo Burnett colombiana s.a , , , ,19 0,19 3 ddb Worldwide colombia s.a , ,07 agrupa podría ser 15,53 considerada como 0,05 mixta 0,12 pues, 3 ddb Worldwide colombia s.a , , , ,05 0,12 4 mccann-erickson corp. s.a , , , ,07 0,10 4 mccann-erickson corp. s.a , debido -66,19 a la falta de códigos 1,71 que desglosen 0,07el subsector -182,36 en sus diferentes especialidades, -61, se -0,07 decidió 0,06 0,10 5 Lowe/ssPm s.a , ( ) -182, , ,07 0,06 5 Lowe/ssPm s.a , ( ) 6 toromora/fischeramérica s.a. (consolida a toro Publicidad) , , , ,04 0,04w 6 toromora/fischeramérica s.a. (consolida a toro Publicidad) , , , ,04w 7 J. Walter thompson colombia Ltda. (JWt) , ,57 incluir las agencias 234,90 digitales y de 0,04branding 0,15 en la Fuente: 7 J. Business Walter thompson IQ colombia Ltda. (JWt) , , , ,04 0,15 8 young & Rubicam Brands Ltda , , , ,05 0,33 8 young & Rubicam Brands Ltda , categoría -51, básica de agencias. -10, ,05 0,33 9 Rep grey Worldwide s.a , , , ,28 0,21 9 Rep grey Worldwide s.a , , , ,28 0,21 10 ogilvy & mather s.a , , , ,16 0,25 10 ogilvy & mather 1 s.a , , , ,16 0,25 11 tbwa colombia s.a n.a. n.d ( ) n.a. n.d n.a. n.d. -0,11 0,00 11 tbwa colombia s.a n.a. n.d ( ) n.a. n.d n.a. n.d. -0,11 0,00 12 sonovista Publicidad s.a , , , ,39 0,25 12 sonovista Publicidad s.a. AgenciAs , , , ,39 0,25 13 Publicis colombia s.a , ( ) -620,40 ( ) ( ) -1291, ,25-0,22 13 Publicis colombia s.a , ( ) -620,40 ( ) ( ) -1291, ,25-0,22 14 Proximity colombia s.a n.a. Ingresos es n.d Activos n.a. EBIT n.d n.a. Utilidad neta n.d. 0,05 Indicadores 0,03 14 Proximity colombia s.a n.a. n.d n.a. n.d n.a. n.d. 0,05 0,03 15 euro Rscg colombia s.a , , , ,05 0,10 15 euro Rscg colombia s.a , , , ,05 0,10 16 euro Rscg gómez chica s.a , ( ) -195, , ,04 0,00 16 euro Rscg gómez chica Razón s.a. social , ( ) -195, , ,04 0,00 17 tribal ddb colombia s.a. (Agencia Interactiva) , ,22 (70.697) , ,23 0,18 17 tribal ddb colombia s.a. (Agencia Interactiva) , ,22 (70.697) , ,23 0,18 18 mass digital s.a n.a. n.d n.a. n.d n.a. n.d. 0,01 0,00 18 mass digital s.a n.a. n.d n.a. n.d n.a. n.d. 0,01 0,00 19 ssa Publicidad y mercadeo s.a , , , ,01 0, sancho ssa Publicidad BBdo Worldwide y mercadeo Inc. s.a ,23 2, ,92 10, ,17 74, ,19 0,01 0,15 0,01 20 Integración s.a , ,74 (2.553) , ,00 0, Leo Integración Burnett colombiana s.a. s.a ,41 8, ,74-6, (2.553) ,07 165, ,19 0,00 0,19 0,01 21 corporación Publicitaria de colombia s.a , ( ) -3,65 ( ) , ,10 0, ddb corporación Worldwide Publicitaria colombia de s.a. colombia s.a ,03 32, ( ) 822,07-3,65 ( ) ,53-6, ,10 0,05 0,12 0,23 22 silva Publicidad y cía. s.a , , , ,14 0, mccann-erickson silva Publicidad y corp. cía. s.a ,56 36, ,19 190, ,11 1, ,07 0,14 0,10 0,03 23 Ade s.a. - Agencia detonante de emociones n.a. n.d n.a. n.d n.d. n.a. 0,04 0, Lowe/ssPm Ade s.a. Agencia s.a. detonante de emociones ,33 n.a n.d ( ) ,36 n.a n.d ,46 n.d n.a. -0,07 0,04 0,06 0,00 24 Pérez este y villa s.a. mes - ranking , , , ,06 0, toromora/fischeramérica Pérez y villa s.a. s.a. (consolida a toro Publicidad) ,92 4, ,16-30, ,32-34, ,04 0,06 0,04w 0,03 25 constructora de marcas Ltda , ,55 (75.809) ,24 (38.234) 0,05 0, J. constructora Walter thompson de marcas colombia Ltda. Ltda. (JWt) ,31 15, ,57 280, (75.809) ,90 371, (38.234) 0,04 0,05 0,15 0,03 26 Harold zea y Asociados s.a , (39.569) -111,20 (18.735) , ,01 0, young Harold & zea Rubicam y Asociados Brands s.a. Ltda ,29 4, (39.569) -111,20-51, (18.735) ,20 38, ,01 0,05 0,33 0,01 27 Jalube Publicidad y mercadeo Ltda , , , ,07 0, Rep Jalube grey Publicidad Worldwide y s.a. mercadeo Ltda ,17 6, ,60 19, ,27 21, ,28 0,07 0,21 0,06 28 mayo Publicidad colombia s.a , ( ) -3005, , ,11 0, ogilvy mayo & Publicidad mather s.a. colombia s.a ,63-12, ( ) -3005,14-61, ,71-18, ,11 0,16 0,25 0,18 29 txt s.a , , , ,06 0, tbwa txt s.a. colombia s.a ,17 n.a n.d ( ) ,14 n.a n.d ,45 n.a n.d. -0,11 0,06 0,00 0,04 30 Aguayo Publicidad s.a n.a. n.d n.a. n.d n.a. n.d. 0,23 0, sonovista Aguayo 2 Publicidad s.a ,24 n.a n.d ,21 n.a n.d ,70 n.a n.d. 0,39 0,23 0,25 0,14 31 Aldas Brand Ltda. (Branding) n.a. n.d n.a. n.d n.a. n.d. 0,21 0, Publicis Aldas Brand colombia Ltda. s.a. (Branding) ,18 n.a n.d ( ) ,40 n.a. ( ) n.d. ( ) ,99 n.a n.d. -0,25 0,21-0,22 0,14 32 Rabinovici y Asociados Ltda , , , ,01 0, Proximity Rabinovici colombia y Asociados s.a. Ltda ,48 n.a n.d ,60 n.a n.d ,43 n.a n.d. 0,05 0,01 0,03 0,01 33 mpc Publicidad Ltda. centrales ,66 y , , ,02 0, euro mpc Rscg Publicidad colombia Ltda. s.a ,16-18, ,75-57, ,68-20, ,05 0,02 0,10 0,00 34 misty Wells y zea Asociados s.a , , , ,25 0, euro misty Rscg Wells gómez y zea Asociados chica s.a. s.a ,99-14, ( ) ,31 3, ,49 21, ,04 0,25 0,00 0,18 35 dávila Pym s.a , (3.865) -101, (71.818) -206, ,00-0,05 comercializadoras tribal dávila ddb Pym colombia s.a. s.a. (Agencia Interactiva) ,04 4, (3.865) 1669,22-101,86 (70.697) (71.818) -206,44 167, ,00 0,23-0,05 0,18 36 estrategia comunicación H R Asociados Ltda , ( ) -343, , ,08 0, mass estrategia digital comunicación s.a. H R Asociados Ltda Ingresos es 201,04 n.a n.d. Activos ( ) EBIT -343,37 n.a n.d Utilidad 295,80 neta n.a n.d. Indicadores -0,08 0,01 0,00 0,11 37 contreras y salcedo Ltda , , (76.910) -154, ,01-0, ssa contreras Publicidad y salcedo y mercadeo Ltda. s.a ,23-20, ,92-96, (76.910) ,70 74, ,01-0,06 38 espacio virtual Ltda n.a. n.d n.a. n.d n.a. n.d. 0,17 0,05 0, Integración espacio virtual s.a. Ltda ,56 n.a n.d ,74 n.a. (2.553) n.d ,50 n.a n.d. 0,00 0,17 0,01 0,05 39 umbrella Publicidad y mercadeo Ltda , , , ,11 0, corporación umbrella Publicidad Publicitaria y mercadeo colombia Ltda. s.a ,23 32, ( ) ,25-3,65 ( ) ,61-2, ,10 0,11 0,23 0,07 40 Quorum Publicidad s.a , , , ,16 0, silva Quorum Publicidad Publicidad y cía. s.a. s.a ,99-1, ,63-8, ,11 16, ,14 0,16 0,03 0,01 41 Publicidad camilo salgar sucesores Ltda , , , ,07 0, IPg Ade Publicidad mediabrands s.a. - Agencia camilo s.a. detonante salgar sucesores de emociones Ltda ,28 19,39 n.a n.d ,76-51,15 n.a n.d ,22-59,35 n.d n.a. 0,02 0,04 0,07 0,03 0,00 0,04 42 centro estratégico de comunicación & media Ltda n.a. n.d n.a. n.d n.a. n.d. 0,18 0, media Pérez centro 24 y villa estratégico Ltda. s.a. de comunicación & media Ltda n.a. 4,86 n.a n.d. n.d ( ) ,76 n.a. n.a n.d. n.d. ( ) ,17 n.a. n.a n.d. n.d. -0,02 0,06 0,18-0,02 0,03 0,13 43 Brandingdang s.a. (Branding) , , , ,00 0, grupo constructora Brandingdang Latino de de Publicidad s.a. marcas (Branding) Ltda. colombia Ltda ,19 15,30 0, ,19 280,55-99,21 ( ) (75.809) ,76 371,24-96,72 ( ) (38.234) ,01 0,05 0,00 0,01 0,03 0,00 44 Pezeta Publicidad Ltda n.a. n.d n.a. n.d n.a. n.d. 0,03 0, universal Harold Pezeta zea Publicidad mccann y Asociados servicios Ltda. s.a. de medios Ltda ,99 4,50 n.a n.d ( ) (39.569) ,92-111,20 n.a (18.735) n.d ,92 38,61 n.a n.d. -0,03-0,01 0,03 0,05 0,01 0,12 45 Apex Publicidad Ltda , , , ,06 0, mediaedge:cía Jalube Apex Publicidad Ltda. Ltda. y mercadeo Ltda ,72 19,17 10, ,17-35,11 19, ,80-85,66 21, ,14 0,07 0,06 0,22 0,06 0,01 46 cassa creativa Ltda , , , ,02 0, starcom mayo cassa Publicidad creativa Worldwide Ltda. colombia s.a. s.a ,05 9,57 63, ( ) ,14-22,27-53, ,71-42,88 16, ,11 0,07 0,02 0,13 0,18 0,02 47 Ad orange Ltda , (45.825) -462, (70.210) -2029, ,06-0, omd txt Ad orange s.a. colombia Ltda. s.a ,34-50,60 31, (45.825) 1314,15-462,37-1, (70.210) , ,91 31, ,02-0,06 0,03-0,09 48 Harry vandenenden Publicidad s.a.s , , , ,32 0,17 0, óptima Aguayo Harry t.m. vandenenden Publicidad s.a. s.a. Publicidad s.a.s ,76-12,59 n.a n.d ,90-13,79 n.a n.d ,76-34,90 n.a n.d. 0,01 0,23 0,32 0,01 0,14 0,17 49 Publinter Ltda , ( ) -1099,58 (13.364) ( ) , ,30-0, consorcio Aldas Publinter Brand nacional Ltda. Ltda. (Branding) de medios s.a ,40 n.a. n.a n.d. n.d ( ) ( ) ,58 n.a. n.a. (13.364) n.d. n.d ( ) ,25 n.a. n.a. n.d. n.d ,06-0,30 0,21 0,01-0,31 50 zea zea y Asociados , , , ,20 0,14 0,14 *cifras en miles de pesos mindshare Rabinovici zea zea y de Asociados y Asociados colombia Ltda ,69-33,09-1, ,79-45,60-31, ,06-41,43-33, ,09 0,01 0,20 0,26 0,01 0,14 *cifras 11 en miles de pesos 33 Publicidad mpc Publicidad y Algo Ltda. más Ltda ,66 n.a n.d ,47 n.a n.d ,09 n.a n.d. 0,09 0,02 0,03 0,00 EBIT = Arena utilidad misty communications Wells antes de y zea impuestos Asociados colombia (earnings s.a. before s.a. income tax) = utilidad -12,44-14,21 dividida Ingresos es = utilidad neta -42,82 divido 3,23 por Ingresos es n.a.: no aplica, -23,89 n.d.: 21,74 no disponible ,23 0,25 0,38 0,18 13 EBIT = utilidad antes de impuestos (earnings before income tax) = utilidad dividida Ingresos es = utilidad neta divido por Ingresos es n.a.: no aplica, n.d.: no disponible 35 media dávila Planning Pym s.a. group s.a ,86 4, ( ) (3.865) -101,86-76,37 ( ) (71.818) 521,56-206,44 ( ) ,67-0,00 0,14-0, central estrategia Regional comunicación de medios H Ltda. R Asociados Ltda ,04 n.a n.d ( ) ,37 n.a n.d ,80 n.a n.d. -0,08 0,11 0,07 0,11 AgencIAs 1 AgenciAs 1 AgenciAs centrales y comercializadoras BtL InvestIgAcIón de mercados PRoductoRAs de AudIo Var (%) PRoductoRAs de video PuBLIcIdAd exterior medios ImPResos Ingresos es Activos EBIT Utilidad neta Indicadores Ingresos es Activos EBIT Utilidad neta Indicadores RAdIo y tv m/$)*

4 3 Btl Ingresos es Activos EBIT Utilidad neta Indicadores 1 visión y marketing , , , ,03 0,02 2 sístole s.a , , , ,05 0,01 3 Impulso y mercadeo s.a , , , ,04 0,01 4 People contact s.a , , , ,07 0,05 5 glue colombia (c&c Action marketing Ltda.) , , , ,00 0,03 6 stage BtL s.a , , n.a. n.d. 0,08 0,01 7 espacio y mercadeo s.a , , , ,02 0,01 8 g2 colombia Ltda , , , ,10 0,06 9 Frog design s.a , , , ,13 0,06 10 strategy Ltda n.a. n.d n.a. n.d n.a. n.d. 0,06 0,02 4 investigación Ingresos es Activos EBIT Utilidad neta Indicadores 1 Ac nielsen de colombia Ltda , , , ,25 0,18 2 Productos de consumo Ltda , (97.540) 28,23 ( ) , ,00 0,01 3 millward Brown colombia Ltda , , , ,18 0,10 4 Ibope colombia s.a.s , , , ,26 0,17 5 napoleón Franco y cía. s.a n.a. n.d n.a. n.d n.a. n.d. 0,06 0,02 6 centro nacional de consultoría Ltda. - cnc , , , ,09 0,05 7 Asesorías y servicios Industriales - Aservin Ltda , , (62.201) -99,99 (31.102) 0,03-0,01 8 servinformación s.a , , , ,26 0,15 9 yanhaas s.a , , , ,11 0,07 10 market team de colombia y cía Ltda , , , ,02 0,00 11 Investigación Asesoría mercadeo s.a. - Invamer/gallup n.a. n.d n.a. n.d n.a. n.d. 0,09 0,09 12 Ipsos Asi Andina Ltda , , ( ) -139, ,15-0,07 13 synovate colombia s.a n.a. n.d n.a. n.d n.a. n.d. 0,25 0,16 14 Latinpanel Perú s.a. sucursal colombia , ( ) 43,66 ( ) ,85 ( ) -0,12 0,04 5 Audio 15 Quanta Research International Ltda , , , ,17 0,10 16 sistemas especializados de Información n.a. n.d n.a. n.d n.a. n.d. 0,07 0,06 17 centro de Investigación del consumidor Ltda Ingresos es n.a. n.d. Activos EBITn.a. n.d Utilidad neta n.a. n.d. Indicadores 0,08 0,02 18 metis group s.a n.a. n.d n.a. n.d n.a. n.d. 0,09 0,03 19 merc Analistas de mercados s.a. de c.v. suc. col , , , ,15 0,01 20 Byington colombia s.a , , , ,12 0,07 21 market Research de colombia s.a , (28.873) -111, (87.666) -186, ,01-0,04 ** 22 Red óptimos mosquito Ltda. s.a n.a. 10, n.d n.a. -1, n.d ,38 n.a n.d. 0,09 0,10 0,04 0,04 ** 23 Audiocine compañía comercial de Investigaciones Ltda. y Asesorías de mercadeo Ltda ,69 n.a n.d ,95 n.a n.d ,40 n.a n.d. 0,06 0,06 0,03 0, sonido datexco comercial company Publicitario s.a. Ltda ,73 n.a n.d ( ) ,38 n.a. ( ) n.d. ( ) ,90 n.a. ( ) n.d. -0,12 0,08-0,15 0, Productora gloria gallego sonica Investigación Ltda. efectiva Ltda ,50-40, ,09-62, ,40-66, ,16 0,06 0,05 0,02 26 Brandstrat s.a , , , ,07 0,06 3 Real music Ltda , , , ,13 0,02 27 marketing studio s.a n.a. n.d n.a. n.d n.a. n.d. 0,11 0,05 4 Banda sonora Ltda , , , ,14 0,01 28 Quester Ltda , , , ,10 0,04 5 Audio 85 Ltda. 29 s.m. consultores Ltda ,25-22, ,02-25, ,62-25, ,10 0,26 0,08 0, sonido mediciones Azulado y medios y cia. s.a n.a n.d ( ) n.a n.d. ( ) n.a n.d , ,80 *cifras *cifras en en miles miles de de pesos. pesos ** no se tienen en cuenta en el ranking porque su actividad principal es la posproducción y la comercialización de equipos EBIT = utilidad antes de impuestos (earnings before income tax) = utilidad dividida Ingresos es = utilidad neta divido por Ingresos es n.a.: no aplica, n.d.: no disponible 30 Ingresos es Activos EBIT Utilidad neta Indicadores

5 6 productoras de video Ingresos es Activos EBIT Utilidad neta Indicadores m/$)* 1 teleset s.a , , ( ) -351, ,01-0,03 2 Foxtelecolombia s.a , , , ,13 0,08 3 ceettv s.a. - citytv , ( ) 46,99 ( ) ( ) 38,77 ( ) -0,15-0,20 4 vista Productions Inc. Ltda , , , ,06 0,03 5 congo Films Ltda , , , ,21 0,12 6 c.i. videobase s.a n.a. n.d n.a. n.d. ( ) n.a. n.d. 0,14-0,04 7 televideo s.a , , , ,02 0,02 8 direktor s.a n.a. n.d n.a. n.d n.a. n.d. 0,04 0,01 9 RtI estudios s.a , , , ,34 0,37 10 Rhayuela Films s.a n.a. n.d n.a. n.d n.a. n.d. 0,06 0,04 7 publicidad exterior Ingresos es Activos EBIT Utilidad neta Indicadores 1 Efectimedios S.A , , , ,03 0,00 2 Marketmedios Comunicaciones S.A , , , ,03 0,01 3 Equipamentos Urbanos Nacionales de Colombia S.A. - Eucol , , , ,01 0,11 4 Vallas Técnicas S.A. - Valtec , , , ,08 0,02 5 Organización Publicidad Exterior S.A. - OPE , , , ,10 0,05 6 CAS Mobiliario S.A , , , ,13 0,07 7 Tecnología y Comunicación Valtronik S.A , , , ,09 0,05 8 López Ltda. Publicidad Exterior , , , ,18 0,14 9 Saviv Publicidad y Cía. Ltda , , , ,11 0,11 10 VA - Vallas & Avisos S.A , , , ,12 0,06 *Cifras en miles de pesos EBIT = Utilidad antes de impuestos (earnings before income tax) = Utilidad dividida Ingresos es = Utilidad neta divido por Ingresos es n.a.: no aplica, n.d.: no disponible Crecimiento de los ingresos es por sector - GETTY IMAGES COLOMBIA Radio y TV -0,78 Medios impresos -0,76 Publicidad exterior -17,71 Productoras de video 10,59 Productoras de audio -4,65 Investigación de mercados 18,59 BTL 31,18 Centrales y comercializadoras 46,91 Agencias 5,56 Fuente: Business IQ 32

6 8 medios impresos Ingresos es Activos EBIT Utilidad neta Indicadores 1 Casa editorial el tiempo s.a , , , ,11 0,02 2 Publicar s.a , , , ,03 0,43 3 Legislación económica s.a.- Legis , ( ) 60,03 ( ) ( ) 70,75 ( ) -0,06-0,04 4 el Colombiano s.a. y Cía. s.c.a , , , ,25 0,25 5 Publicaciones semana s.a , , , ,10 0,15 6 el País s.a , , , ,07 0,03 7 el Heraldo Ltda , , , ,09 0,08 8 Galvis Ramírez y Cía. s.a , ( ) -127, , ,01 0,05 9 Comunican s.a , ( ) 12,87 ( ) ( ) -12,76 ( ) -0,90-1,27 10 multirevistas editores s.a , , , ,57 0,58 9 radio y t.v. Ingresos es Activos EBIT Utilidad neta Indicadores ranking 1 RCN televisión s.a , , , ,12 0,05 2 Caracol televisión s.a , , , ,20 0,05 3 Caracol Primera Cadena Radial Colombiana s.a , , , ,15 0,14 4 RCN - Radio Cadena Nacional s.a , , , ,13 0,17 5 Radio televisión Interamericana s.a , , , ,02 0,10 6 Organización Radial Olímpica s.a , , , ,14 0,04 7 Colombiana de televisión s.a , , , ,02 0,03 8 sociedad televisión de Antioquia Ltda. - teleantioquia , , , ,07 0,09 9 Compañía de medios de Información Ltda , , , ,16 0,13 10 NtC Nacional de televisión y Comunicaciones s.a , , , ,04 0,02 *Cifras en miles de pesos EBIT = Utilidad antes de impuestos (earnings before income tax) = Utilidad dividida Ingresos es = Utilidad neta divido por Ingresos es n.a.: no aplica, n.d.: no disponible Porcentaje de paticipación por sector, por ingresos es - Inversión Publicitaria Porcentaje de paticipación por medio - Publicidad exterios 4% Productoras de audio 5% Investigación de mercados 6% Productoras de video 5% Centrales comerciales 7% Radio 19,3 Revistas 4,9 T.V. local + regional 3,1 Internet, medios digitales SEM 2,8 BTL 7,3 Radio y televisión 33% Agencias 8% BTL 10% Periódicos 19,3 Medios impresos 27% Televisión nacional 43,3 33