Requerimientos Técnicos e Instalación

Transcripción

1 GUÍA DEL USUARIO HR-Administrador: Requerimientos Técnicos e Instalación Requerimientos Técnicos: Las aplicaciones Hyper Renta son programas diseñados para funcionar en ambiente Windows por lo que se hace necesario que se encuentre instalado este tipo de Sistema Operativo en la máquina (equipo de escritorio o servidor) donde se deseen instalar nuestros programas. Los requerimientos mínimos necesarios para el funcionamiento de nuestras aplicaciones son los siguientes: Para Instalación local Procesador Pentium III o superior. 512 MB en memoria RAM (de preferencia 1 Gb). 300 MB de espacio disponible en el disco duro. Equipo con lector de CD y/o Internet. Este software se ha diseñado y probado bajo los siguientes sistemas operativos: - Windows XP (Profesional). - Windows 2003 Server. - Windows Vista (Home, Business). Para Instalación en red Todos los requerimientos antes mencionados en las estaciones. Contar con atributos de Administrador para instalar. Las funcionalidades de trabajo en red se han diseñado y probado bajo Windows 2003 Server. Red con Dominio o entorno de red Windows. Exclusiones No se garantiza el funcionamiento ni se da soporte a instalaciones sobre Linux ni sobre plataformas de Windows que no sean originales. Es importante destacar que LegalPublishing está siempre actualizando su familia Hyper Renta, incluyendo mejoras y/o cambios indicados por el SII. 1

2 Cabe hacer notar que debido a lo rápido de los avances en tecnología, Hyper Renta no asegura el funcionamiento en plataformas futuras que surjan en el mercado. Administrador de Contribuyentes El Administrador de Contribuyentes de la FAMILIA HYPER RENTA Después de Instalar HR-Familia, encontrará en Windows un Grupo de Programas denominado Hyper Renta Para trabajar con Hyper Renta es necesario ingresar, previamente, los Contribuyentes con los que se va a trabajar en cualquiera de los programas de la Familia, los Usuarios que operarán el sistema y los Productos a los que tendrá acceso cada Usuario. Esto se hace dando doble clic sobre el ícono Administrador de Contribuyentes que está en el grupo Hyper Renta Digite usuario ADMIN y clave ADMIN y pinche el botón Aceptar. Esta Clave podrá ser cambiada posteriormente, pero será de responsabilidad del usuario recordarla. Se presentará la siguiente pantalla: Importante: Se sugiere cambiar la Clave del Administrador, de forma tal que sea el propietario del Sistema el único que tenga la supervisión de éste a través del Administrador de Contribuyentes, tanto respecto de los Usuarios como de los contribuyentes y su correspondiente asignación a ellos. El Usuario deberá recordar su nueva Clave, pues LegalPublishing no tiene cómo volver al estado original, salvo que se provea un nuevo programa. 2

3 A continuación se detallan las funcionalidades disponibles en el módulo de administración de Hyper Renta Opciones de la Botonera: Se describe cual es la funcionalidad de cada botón dentro de las opciones de la botonera. Guardar: Actualiza los datos del registro que se está visualizando, éstos pueden ser Usuario, Contribuyente, Representantes Legales, etc. Nuevo: Limpia los datos que se están visualizando para poder ingresar un nuevo registro. Una vez presionado este botón, la botonera cambia al estado de la siguiente imagen deshabilitándose los botones eliminar e imprimir y cambiando el botón nuevo por cancelar para el caso que desee abortar el ingreso del nuevo registro. Eliminar: Este botón permite eliminar el registro que se está visualizando. Para el caso de los usuarios y contribuyentes, si se elimina la ficha de uno de éstos, se borra el registro completo y toda la información relacionada a éste. Por ejemplo, si se elimina la ficha de un usuario se borrarán los privilegios de acceso a los productos y la relación que tenía en ese momento con cada uno de sus contribuyentes. Imprimir: Este botón permite realizar una impresión de la información que se está visualizando. Por ejemplo, si se encuentra en la ficha de un contribuyente, éste imprimirá los datos del contribuyente y su representante legal. Ayuda: Este botón permite ver la ayuda relacionada a la Consola de Administración. Salir: Con este botón puedes salir de la Consola de Administración. 3

4 Pantalla de usuarios: Esta pantalla se carga al ingresar a la consola de administración. En ésta se pueden administrar los datos relacionados a los usuarios, los productos a los cuales tendrá acceso y asociar los contribuyentes que podrá manipular con cada producto. Como observación es necesario mencionar que estas funcionalidades sólo las puede llevar a cabo un usuario que tenga el Perfil de Administrador, lo que quiere decir que un usuario con el perfil Normal sólo puede ver la información, pero no puede modificarla. Una vez que se hace un click sobre un usuario de la lista, éste despliega dos subniveles en los cuales podrá administrar los productos y los contribuyentes asociados a este usuario en particular. Cuando se comience a crear o importar contribuyentes, si existe un único usuario Administrador, éstos quedarán asociados a él automáticamente. Cada vez que se cree un usuario de tipo Administrador, quedará con todos los privilegios de acceso a los distintos productos de Hyper Renta. 4

5 Pantalla ficha de usuario: En esta pantalla se administrarán todos los datos relacionados a los usuarios, como por ejemplo: Rut, Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno, etc. Los usuarios que se creen con el perfil de Administrador, podrán a su vez administrar sus datos y los datos de otros usuarios, no así aquellos que se registren con el perfil de usuario Normal, los cuales no podrán manipular datos relacionados a otros usuarios y tampoco sus propios datos. En esta pantalla se podrán eliminar usuarios, actualizar datos e ingresar un nuevo usuario. * Datos obligatorios Pantalla para nuevo usuario: Al presionar el botón nuevo, los datos de la ficha se limpiarán permitiendo así el registro de un nuevo usuario. 5

6 Productos por usuario: En esta pantalla se administran los privilegios de acceso para cada usuario, es decir, a que productos podrá acceder un usuario determinado. Contribuyentes por usuario: En esta pantalla se administran los contribuyentes que se encuentran asociados a cada usuario en particular. Cuando las listas de contribuyentes se encuentran vacías es porque no se han ingresado contribuyentes. Como muestra la imagen, tiene un botón actualizar, éste permite seleccionar varios contribuyentes de ambas lista (contribuyentes asociados y los no asociados) para actualizar masivamente la asociación de los contribuyentes. 6

7 Opciones de Menú para administrar usuarios: Éstas son las diferentes opciones cuando se encuentre visualizando los datos usuarios. Esta opción Usuario tiene cuatro alternativas, las cuales poseen la misma funcionalidad desplegada en la botonera. Imprimir: Tiene la opción de seleccionar la ficha del usuario en el que te encuentres posicionado. Pantalla de Importaciones: Para usuarios, sólo se encuentra habilitada la opción Obtener configuración HR Anterior - Obtener Configuración HR Anterior: Esta opción permite importar la configuración que existía con el antiguo módulo de administración, es decir todos los usuarios y contribuyentes que existían anteriormente serán trasladados a la nueva consola de administración. Cabe destacar que siempre y cuando existiera una versión anterior instalada de Hyper Renta. 7

8 Esta opción Ayuda permite visualizar la ayuda general de la consola de administración. La Opción Configuración regional permite establecer el sistema de puntuación Decimal que se usará en el programa. Pantalla de Contribuyentes: Esta pantalla se carga al seleccionar la pestaña de CONTRIBUYENTES. En esta pantalla existe un buscador de contribuyentes a través del RUT o Nombre y además puede ser ordenado por RUT o Apellido Paterno (Razón Social para los contribuyentes que son persona jurídica). La opción importar es la misma que se encuentra en el menú Importar Contribuyentes (Archivo Plano), la que se describirá posteriormente. 8

9 Pantalla Ficha de Contribuyente: En esta pantalla se administrarán todos los datos relacionados a los contribuyentes, como por ejemplo: RUT, Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno, etc. Además se puede administrar los productos a los cuales tendrá acceso un contribuyente y asociar los representantes que pertenecen a éste. Los distintos datos son necesarios para la generación del F-22, F-29, Declaraciones juradas o confección del FUT. Pantalla para nuevo contribuyente: Como podrá ver en la imagen posterior. Si selecciona el botón nuevo, los datos de la ficha se limpiarán permitiendo así el registro de un nuevo contribuyente. 9

10 Productos por Contribuyente: En esta pantalla se administran los privilegios de acceso para cada contribuyente, es decir, que productos va a utilizar el contribuyente por año tributario. Para modificar información de años anteriores, debe ir al administrador de ese año. Representantes por contribuyente: En esta pantalla se administran los representantes que se encuentran asociados a cada contribuyente en particular. Cuando la lista de representantes se encuentra vacía es porque aún no se han ingresado y éstos se pueden ingresar desde esta misma pantalla. 10

11 Franquicias: En esta pantalla debe seleccionar las características propias de su empresa, tales como franquicias tributarias, formas de determinar la renta y, en el caso de sociedades anónimas, si transa sus acciones en bolsa. Opciones de Menú para administrar contribuyentes: Estas son las diferentes opciones cuando se encuentre visualizando los datos contribuyentes. En Contribuyente se tienen cuatro opciones, las cuales poseen la misma funcionalidad dispuesta en la botonera. Ver tiene dos opciones, estas muestran todos los contribuyentes clasificados según los estados Activos Inactivos ó Eliminados. 11

12 Imprimir tiene 3 opciones, las cuales permiten obtener reportes: a) Listado de contribuyentes b) Ficha del contribuyente en el que te encuentres posicionado c) Listado de los productos que tiene asociado cada contribuyente. Pantalla de Importaciones: Para contribuyentes. Se encuentran habilitadas 3 opciones las cuales se detallan a continuación: Obtener Configuración HR Anterior: Esta opción permite importar la configuración que existía con el antiguo módulo de administración, es decir todos los usuarios y contribuyentes que existían anteriormente serán trasladados a la nueva consola de administración. Cabe destacar que siempre y cuando existiera una versión anterior instalada de Hyper Renta. Esta es la opción del menú para comenzar con el proceso de importación desde el HR Anterior. 12

13 Una vez seleccionada esta opción, se presentará esta confirmación de comenzar con el proceso, una vez aceptada ésta comenzará con la importación. Contribuyentes (archivo Plano): A través de esta opción se accede a la importación de archivos planos externos para contribuyentes y usuarios. El asistente de importación le indicará los pasos a seguir en cada etapa, y la confección del archivo plano está debidamente detallada en la opción ayuda sobre importación de contribuyente tanto en término de campos como de características de los mismos. 13

14 Ayuda sobre importación de Contribuyente: Esta opción despliega un documento en Excel con ayuda acerca de la importación de datos para contribuyentes y usuarios, esta guía contiene 5 páginas las cuales son detalladas a continuación: - Archivo plano usuario: Indica todos los campos de importación y su descripción para usuarios. - Archivo plano contribuyentes: Indica todos los campos de importación y su descripción para contribuyentes. - Tipos de contribuyentes: Indica el código para cada tipo de contribuyente. - Actividades: Indica el código según la actividad económica que desempeña la empresa. - Regiones y comunas: Indica el código para cada comuna a lo largo del país. Ayuda: Esta opción permite visualizar la ayuda general de la consola de administración. 14

15 La Opción Configuración regional permite establecer el sistema de puntuación Decimal que se usará en el programa. 15