Situación de la Industria Daniel Novegil

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Hugo Venegas Barbero
hace 6 años
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1 Situación de la Industria Daniel Novegil CEO Ternium

2 Agenda - Situación Internacional - China, México y - Argentina: Actividad y Competitividad - Agenda ProPymes

3 Situación Internacional 12% 8% 4% 0% Crecimiento Producto Bruto Interno (PBI) (variación anual %) China Argentina 6,4% 3,5% 0,1% -4% prom e 2017p Fuente: Global Insight / BCB / Harbor / Mecon

4 China Capacidad Acero en China (millones de toneladas) Expo Neta Metalmecánica (miles de millones de US$) Consumo Capacidad Mkt Economy Status 11/DIC, 15 años en OMC Aplicación Ley Antidumping Celeridad y Amenaza de Daño Recortes Capacidad Plan Quinquenal Medio Ambiente 300 Consumo Latam = e 90 a Latam = Fuente: worldsteel, OCDE, UN comtrade

5 México vs Consumo de Acero (millones de toneladas) Producción de Autos (millones de unidades) Actividad Industrial (base 100 = 2012) México México 3, México e 2 1,8 1,7 2, e e Fuente: worldsteel, AMIA / Anfavea, INEGI / IBGE

6 Nivel de Actividad en Argentina Mercado de Acero Plano (millones de toneladas) Despacho Laminados (Base 100= Jul16) 3,0 2,5 2,5 2,8 2,5 2,7 2,5 2,8 2, % 113 Agro y Obra Pública bien Expectativas en Energía (marco regulatorio, renovables) Automotriz (depende de ) 2,0 105 Indicadores positivos 100 (Asfalto, Cemento, Autos) 1, e 95 Ene16 Jul16 Nov16 Construcción (costo / crédito) Años impares eleccionarios Fuente: Propia

7 Vaca Muerta 180 Consumo de Gas (millones de metros cúbicos por día) Reemplazar Importaciones* Precio marginal = 7 USD / MMBTU (import parity) Próximos 5 / 6 años: 120 Importación 34% - Pasar de 120 a 1000 pozos perforados anuales - Inversión de MMUSD/año (+2% del PBI) - Desarrollo más rápido que Offshore (10 años) 60 Producción Local 66% Garantizar Marco Regulatorio Precio competitivo para la Industria, promedio de - precio para desarrollo Vaca Muerta (import parity) - internacional para Gas ya desarrollado (Henry Hub) e Negociaciones para mejorar productividad Fuente: ENARGAS / Cammesa. *: Incluye Gas y Combustibles Alternativos

8 Competitividad: Tipo de Cambio y Costo Laboral Tipo de Cambio Real (Base 100= Dic07) Costo Laboral* (dólares por hora hombre) México (20,3 MX$) 153 (3,3 BR$) ,0 16,4 Argentina México 100 Argentina Cepo Fabrega (16,0 AR$) PratGay 50 dic07 dic10 dic13 dic16 11,9 11,5 8,8 7,1 Dic15 Dic16 Fuente: Propia, Bloomberg. *: Operario siderúrgico mismas tareas y habilidades

9 Competitividad: Impuestos, Logística y Transporte Carga Impositiva Nac+Prov+Mun (% del Resultado antes de Impuestos) Costo Transporte Terrestre (centavos de dólar por tonelada - km) 63% Tasa Municipal Débitos/Créditos Ingresos Brutos Cargas Sociales Ganancias Argentina México 32% 36% 6,8 5,7 5,8 4,1 3,9 2,3 2,7 2,1 1,7 Argentina México Camión 250/1000km FFCC 250/500km FFCC >1000km Fuente: Propia

10 ProPymes: Encuesta 2016 Facturación (millones de dólares) Inversión (millones de dólares) Productividad % % Eficiencia en Costos, Optimiz.. Capacidad y Gestión Industrial Profesionalización Capacitación Governance Familiar y Management Inversión Articulación Público / Privada Gen Técnico p p Apoyo Escuelas Técnicas Encuesta permanente a empresas de la Cadena de Valor de ProPymes (144 empresas)

11 ProPymes vs Fundación Observatorio Pyme (FOP) Industria Metalmecánica Facturación (Base 100= 2004) Empleo (Base 100= 2004) ProPymes FOP ProPymes FOP Apoyo a cadena de valor en ampliación de gama y desarrollo mercados regionales Créditos a tasa baja para inversiones Generación de empleo sustentable y de calidad Fuente: Propia / Fundación Observatorio Pyme (FOP)

12 Agenda de la Cadena de Valor de ProPymes - Se espera mayor actividad en Hay una Agenda Industrial con iniciativas claras - Comercio Desleal (China): Ley Antidumping vigente (celeridad y amenaza de daño) - Competitividad: Costo Local, Carga Impositiva y Crédito - Crecimiento e Inversión: Régimen de Amortización Acelerada y Financiamiento - ProPymes: modelo exitoso, replicable a otras Cadenas de Valor - Rol del Consejo de la Producción

13 Situación de la Industria Daniel Novegil CEO Ternium

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