de mercado para el Estado

Transcripción

1

2 de mercado para el Estado CONTENIDO INTRODUCCIÓN RESUMEN EJECUTIVO 1. TRANSPORTACIÓN AÉREA 1.1 Aeropuerto Internacional de Mérida Oferta Disponible a) Asientos y Vuelos de Origen Doméstico b) Asientos y Vuelos de Origen Internacional Volumen en la Operación de Vuelos a) Nacionales b) Internacionales Volumen de Llegadas de Pasajeros a) En Vuelos Nacionales b) En Vuelos Internacionales Origen de los Pasajeros Internacionales a) Volumen de Pasajeros Transportados por Origen b) Estacionalidad Tarifas Aéreas a) En Vuelos Nacionales b) En Vuelos Internacionales 1.2 Aeropuerto Internacional de Chichén Itzá Volumen en la Operación de Vuelos y Pasajeros Transportados Origen de los Pasajeros Internacionales 2. TRANSPORTACIÓN TERRESTRE 2.1 Vía Autobús Conectividady oferta en Autobús Comportamiento del Flujo de Autobuses 2

3 2.2 Vía Automóvil Conectividad en Automóvil Comportamiento del Flujo de Automóviles 3. CRUCEROS 3.1 Arribo de Cruceros 3.2 Pasajeros en Cruceros 3.3 Oferta y Comercialización de Cruceros 4. HOSPEDAJE 4.1 Tamaño y Composición de la Oferta Establecimientos de Hospedaje Cuartos de hospedaje 4.2 Comportamiento de la Oferta de Hospedaje Establecimientos de Hospedaje Cuartos de Hospedaje 4.3 Demanda de Hospedaje Distribución de la demanda Comportamiento de la demanda Estadía Ocupación Hotelera Estacionalidad 4.4 Tarifas de Hospedaje 5. CONGRESOS Y CONVENCIONES 5.1 Centros de Exposiciones y Convenciones 5.2 Hoteles con Capacidad de Salones para Eventos 6. TURISMO CULTURAL 6.1 Visitantes a Zonas Arqueológicas 6.2 Visitantes a Museos 7. PERFIL DEL TURISTA 3

4 7.1 Perfil Sociodemográfico 7.2 Hábitos de Viaje 8. INDICADORES DE SATISFACCIÓN DEL VIAJE 8.1 Ìndice de Satisfacción Global 8.2 Índice de Satisfacción del Destino 8.3 Índice de Satisfacción de Servicios Hospedaje Alimentos y Bebidas Aeropuerto Terminales de Autobuses Infraestructura Carretera Transporte Público Local Migración Aduana 8.4 Percepción de Seguridad 8.5 Índices de Lealtad Repetición de Visita Recomendación del Destino Experiencia del Viaje Actual vs Visitas Anteriores 9. MERCADOS Y SEGMENTOS POTENCIALES 9.1 Mercados y Segmentos Potenciales en Norteamérica 9.2 Mercados y Segmentos Potenciales en Otros Mercados Internacionales 10. ANALISIS COMPETITIVO (FODA) 10.1 Turismo de Placer (Leisure) 10.2 Turismo de Reuniones (Meetings) PRINCIPALES HALLAZGOS FUENTES DE INFORMACIÓN 4

5 INTRODUCCIÓN Este documento es el resultado de la investigaci n de gabinete efectuada para la Secretar a de Fomento Tur stico de Yucat n; tendiente a identificar, recopilar y procesar la informaci n de fuentes disponibles por entidades relevantes a nivel federal, con el prop sito de perfilar y dimensionar la situaci n actual del turismo al estado de Yucat n y su evoluci n reciente, para considerar en la definici n de estrategias y prioridades para la promoci n nacional e internacional de su oferta. El documento inicia con una visi n sobre la conectividad del estado de Yucat n, a partir de la disponibilidad de vuelos en el Aeropuerto Internacional de M rida e informaci n sobre operaciones en el aeropuerto internacional de Chich n-itz, identificando vol menes de pasajeros y vuelos, as como caracter sticas en materia de estacionalidad, tarifas a reas y origen de los pasajeros. El segundo apartado corresponde a la transportaci n terrestre, a la ciudad de M rida, primer centro de distribuci n de pasajeros y turistas del Estado. Se analiza la informaci n referente a transportaci n carretera tanto en autom vil como en autob s, incluyendo el comportamiento vehicular en la carretera M rida - Canc n, fuente m s din mica y cercana por v a terrestre de flujos de turismo internacional y nico tramo disponible de an lisis a partir de la informaci n de la SCT. En la tercera secci n se analiza la informaci n relativa al arribo de cruceros a Puerto Progreso. La llegada de excursionistas al Estado, tiene una importancia marginal a nivel estatal en t rminos de derrama econ mica, pero con cierta importancia para Puerto Progreso y los prestadores de servicios y productos en la zona. En el cuarto apartado se aborda el tama o y composici n de la oferta de hospedaje en el Estado de 2005 a Se analiza la demanda de servicios de hospedaje, su distribuci n y comportamiento, la estad a, los niveles de ocupaci n, la estacionalidad y los niveles de las tarifas de los servicios de hospedaje. En la quinta secci n se presenta la informaci n obtenida en torno al estado de Yucat n para el mercado de Turismo de Reuniones, identificando a los hoteles con capacidad para atender dicho mercado y dimensionando la posici n de la oferta de Yucat n a nivel nacional. En el apartado correspondiente a Turismo Cultural, se presenta la informaci n disponible en torno a flujos de visitantes a zonas arqueol gicas y museos del estado de Yucat n en los ltimos a os. 5

6 Se presenta tambi n la informaci n disponible sobre el perfil del turista que visita el estado de Yucat n, generada por el Centro de Estudios en Turismo en el a o 2010 para la Ciudad de M rida, dando una descripci n de los h bitos de viaje del turista conforme. En la siguiente secci n se presentan los resultados de dicho estudio en t rminos de la satisfacci n del turista, utilizando la metodolog a definida por la SECTUR federal y compartida por diversas evaluaciones a nivel nacional y complementando, sobre el tema de percepci n de seguridad con informaci n estad stica disponible por parte del INEGI. Con base en la informaci n recopilada, se elabora un an lisis FODA, en el cual se sintetiza la situaci n actual del turismo del estado de Yucat n, tanto en el mbito del turismo de placer como del turismo de reuniones. En el ltimo apartado, se presentan los principales resultados de estudios realizados por el CPTM en torno a las caracter sticas del turismo nacional y estadounidense en t rminos de su perfil, motivaciones de viaje, as como principales segmentos en materia de turismo de placer. Dicha informaci n es muy relevante para la planeaci n estrat gica, la toma de decisiones y para la definici n estrategias de comunicaci n y promoci n tur stica del Estado, siendo susceptible de ser aprovechada en el corto y mediano plazos. El an lisis es producto del procesamiento de la informaci n estad stica, as como de los resultados de estudios recientes, los cuales se presentan en gr ficas y cuadros, describi ndose la situaci n de la actividad tur stica. Dentro de las fuentes de informaci n estad stica consultadas destacan el Official Airline Guide (OAG), Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), Sistema Integral de Operaci n Migratoria (SIOM) del Instituto Nacional de Migraci n, la Direcci n General de Aeron utica Civil, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), la Direcci n General de Puertos de la Secretar a de Comunicaciones y Transportes (SCT), la Unidad de Autopistas de Cuota de la SCT, el Instituto Nacional de Antropolog a e Historia (INAH), el Sistema Integral de Informaci n de Mercados Tur sticos (SIIMT) del Consejo de Promoci n Tur stica de M xico (CPTM), el sistema DATATUR y el Compendio Estad stico del Turismo en M xico de la Secretar a de Turismo. Adicionalmente se obtuvo informaci n en las siguientes revistas especializadas en turismo: MDC The Meeting Planner s Magazine, M s Expos Congresos y Convenciones y del MPD Meeting Planners Directory Se consultaron tambi n diversas p ginas en Internet, en las que sobresalen sistemas de reservaciones on line de Aerom xico, Interjet, Volaris, VivaAerob s, Mayair, United Airlines, Autobuses ADO, DeCruceros.com y BestDay.com y un estudio comparativo sobre precios de servicios de hospedaje, producido en 2012 por Hoteles.com. Por ltimo, se incorporaron los resultados de estudios e investigaciones relevantes realizados por el Consejo de Promoci n Tur stica de M xico y el Centro de Estudios Superiores en Turismo (CESTUR) 6

7 RESUMEN EJECUTIVO El estado de Yucat n tiene una ubicaci n geogr fica estrat gica y excelentes condiciones de conectividad terrestre en la regi n sureste del pa s, para el desarrollo tur stico. El acceso y las condiciones de las carreteras son favorables para la atracci n de flujos tur sticos dom sticos procedentes de los estados de Veracruz, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Chiapas. Asimismo, la cercan a al aeropuerto de Canc n, segundo aeropuerto internacional en el pa s, aporta las condiciones para la captaci n de turismo internacional mediante la extensi n o combinaci n de la visita a destinos del estado de Quintana Roo. El estado de Yucat n cuenta tambi n con conectividad a rea hacia los principales mercados emisores del pa s a trav s del aeropuerto de M rida: Ciudad de M xico, Guadalajara y Monterrey y tarifas con tarifas menos competitivas para los mercados de Veracruz, Tampico, Villahermosa y Canc n. La conectividad a rea internacional esta limita a tres ciudades del sur de los Estados Unidos: Houston, Los ngeles y Miami. Existen adem s vuelos regulares a Cuba, si bien dicho mercado es egresivo o de tr nsito para pasajeros internacionales procedentes de Estados Unidos, se generan condiciones para la pernocta y venta de servicios y productos tur sticos. En relaci n a la demanda de pasajeros en el periodo , la llegada de turistas en vuelos nacionales, ha mostrado un crecimiento de 3.4% anual y la de los pasajeros internacionales ha disminuido a raz n de 1.3% en promedio anual para el periodo de 2005 a El gran mercado emisor internacional por v a a rea hacia Yucat n es Norteam rica, que constituye el 85% de los pasajeros en 2012, de ellos, los procedentes de Canad son el 7 %. Los turistas de Europa representan el 5 %; los de Centroam rica y Caribe el 5%; Sudam rica 2% y Asia el 2%. El Instituto Nacional de Migraci n reporta un decremento en la afluencia de pasajeros internacionales a M rida a raz n de 5.8% en promedio anual. En el caso de Europa se observa el mayor decremento, a raz n de 27.2% promedio anual, en el periodo se alado. Por pa s de origen, Italia es quien tiene el mayor decremento (47.2% promedio anual). El volumen de pasajeros nacionales a Yucat n representa el 93.7% de los flujos y los internacionales el 6.3%. La demanda de pasajeros en vuelos internacionales a M rida est por debajo de destinos como Le n, Morelia, Aguascalientes, Quer taro, Toluca y San Luis Potos. 7

8 El movimiento de autobuses en la carretera M rida-canc n ha tenido un crecimiento promedio anual de 3.0% de 2009 a 2012, mientras el tr nsito de autom viles ha un crecimiento promedio anual de 3.6% entre 2005 y El flujo de cruceros a Puerto Progreso que hab a tenido un crecimiento de 2.6% anual y 7.0% en t rminos de pasajeros en el per odo , present un decremento repentino de 13.6% en cruceros y 3.4% en pasajeros en el 2012, con respecto al a o anterior. La oferta hotelera de cuartos de 3 a 5 estrellas se concentra en la ciudad de M rida y representa el 67% de la oferta del Estado y la m s din mica en t rminos de crecimiento. La llegada de turistas a hoteles en 2012 fue 81% nacional y 19% extranjera, con estad a promedio de 1.82 y 1.48 noches, respectivamente; si bien la estad a en la categor a de 5 estrellas es de 2.03 noches. La ocupaci n hotelera ha mostrado un decremento de 6.01 puntos entre 2005 y 2012, salvo en la categor a de 4 estrellas que present un crecimiento de 8.5%, impulsada por la oferta de hoteles enfocados al viajero de negocios. Considerando el peso del mercado dom stico, la estacionalidad est vinculada con las temporadas vacacionales, siendo la m s alta en los meses de julio y agosto. En materia de tarifas, la oferta hotelera de M rida es muy competitiva con la oferta de destinos vecinos como Canc n, Campeche y Tuxtla, salvo en el caso de la categor a de 3 estrellas en donde las tarifas de M rida son inferiores. En contraste con la composici n de los flujos tur sticos a hoteles, el volumen de visitantes extranjeros a museos y zonas arqueol gicas es 18% superior al de la llegada a hoteles. Si bien en el 2012, la afluencia a zonas arqueol gicas report un crecimiento de 2.9% atribuible a la conmemoraci n del Bakt n en el calendario maya, dicho crecimiento fue debido al turismo dom stico ya que los visitantes extranjeros registraron un decremento del 12.4% en Chich n Itza y un incremento de 5.7% en Uxmal. Mientras el flujo de visitantes extranjeros a museos disminuy de 26.1% a 26.9% entre 2005 y El turismo de reuniones en el estado tiene una posici n competitiva favorable, por contar con un centro de congresos y convenciones, la conectividad a rea y terrestre, y una oferta hotelera amplia y de calidad. El perfil del turista que visita Yucat n corresponde al turismo familiar en un 32% y de viajeros individuales el 29%. Conforme a la estad stica oficial Yucat n es uno de los estados m s seguros del pa s, siendo actualmente una ventaja comparativa importante con respecto a otros destinos en M xico. 8

9 En cuanto a la satisfacci n del turista, la informaci n disponible m s reciente, muestra un elevado nivel de satisfacci n por parte de los turistas a M rida. Por otra parte el 61% se identificaron como turistas repetitivos y 72% manifestaron que volver an a visitar el destino. Los aspectos mejor calificados por los turistas son la hospitalidad de la poblaci n, la diversidad de los atractivos y la seguridad del destino. Los aspectos peor calificados son el mantenimiento y conservaci n de los recursos culturales, la limpieza de calles y reas p blicas, as como el servicio en los m dulos de informaci n. En cuanto a servicios, la mejor calificaci n correspondi al hospedaje y la peor al transporte p blico. 9

10 1. TRANSPORTACIÓN AÉREA La ubicación del estado de Yucatán, ha hecho que el turismo desde los grandes centros de población en el país y el turismo internacional, hagan uso de la transportación aérea para trasladarse al destino. Actualmente, el principal aeropuerto en Yucatán es el Aeropuerto Internacional Manuel Crescencio Rejón, localizado en la ciudad de Mérida. En el estado se ubica también el Aeropuerto Internacional de Kaua, oficialmente llamado Aeropuerto Internacional de Chichén Itzá, cuya operación de vuelos es escasa e irregular. Atiende, principalmente, vuelos charter. 1.1 AEROPUERTO INTERNACIONAL DE MÉRIDA De acuerdo a cifras del Official Airline Guide (OAG), se presenta la programación de vuelos y asientos disponibles al aeropuerto internacional de Mérida para el periodo anual de mayo de 2013 a abril de 2014, tanto para vuelos provenientes del mercado nacional como del mercado internacional Oferta Disponible a) Asientos y Vuelos de Origen Doméstico El aeropuerto internacional de Mérida tiene programados 865,887 asientos en vuelos domésticos provenientes de Cancún, Cozumel, ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Tampico, Veracruz y Villahermosa, para el periodo anual de mayo de 2013 a abril de La ciudad de México se presenta como la principal ciudad nacional oferente de asientos al aeropuerto de Mérida, con el 65.2% del total. Le siguen Monterrey con el 15.6% y Guadalajara con el 6.2%. Aeroméxico e Interjet sobresalen como las principales líneas aéreas con oferta de asientos domésticos al aeropuerto de Mérida. Aeroméxico oferta el 39.8% e Interjet el 34.3% de los asientos disponibles. Origen Disponibilidad de Asientos en Vuelos Domésticos al Aeropuerto de Mérida (Mayo 2013 Abril 2014) Línea Aérea Mayair Aeroméxico VivaAerobús Interjet Volaris Total Cuota de Mercado por Ciudad de Origen (%) Cancún 6,935 6,

11 Cozumel 6,935 6, Guadalajara 14,400 23,236 37, Ciudad de México 261, ,300 96, , Monterrey 18,250 75,924 94, Tampico 14,000 14, Veracruz 6,935 18,250 25, Villahermosa 6,935 18,250 25, Total 27, ,943 99, ,300 96, , Cuota de Mercado por Línea Aérea (%) Fuente: Oficial Airline Guide (OAG). Respecto ala oferta disponible de vuelos domésticos a Mérida, se tienen programados 8,728 vuelos para el periodo mayo de 2013 a abril de La mejor conectividad se ofrece en los vuelos procedentes de la ciudad de México, la cual oferta el 56.5% de los vuelos a la ciudad; le siguen Monterrey con el 10.1%, Veracruz con el 8.4%, Villahermosa con el 8.4%, Guadalajara con el 5.1% y Cancún, Cozumel y Tampico con ofertas menores. Por líneas aéreas, también Aeroméxico oferta el mayor número de vuelos a Mérida con 46.5% de los vuelos disponibles, le siguen Interjet con el 22.7% y Mayair con el 16.7% Origen Disponibilidad de Vuelos Domésticos al Aeropuerto de Mérida (Mayo 2013 Abril 2014) Línea Aérea Mayair Aeroméxico VivaAerobús Interjet Volaris Total Cuota de Mercado por Ciudad de Origen (%) Cancún Cozumel Guadalajara Ciudad de México 2,397 1, , Monterrey Tampico Veracruz Villahermosa Total 1,460 4, , , Cuota de Mercado por Línea Aérea (%) Fuente: Oficial Airline Guide (OAG). 11

12 b) Asientos y Vuelos de Origen Internacional El aeropuerto de Mérida tiene programados 129,074 asientos en vuelos internacionales para el periodo de mayo de 2013 a abril de Los Estados Unidos y Cuba son los principales países con oferta de asientos disponibles a Mérida. Por ciudad, Los Ángeles representa la principal ciudad oferente de asientos en vuelos internacionales a Méridacon el 58.7% de la oferta disponible para el período Mayo Abril Aeroméxico y United Airlines sobresalen como las principales aerolíneas oferentes de asientos en vuelos internacionales a Mérida, con el 49.5% y 47.6% de la oferta disponible, respectivamente. Disponibilidad de Asientos en Vuelos Internacionales al Aeropuerto de Mérida (Mayo 2013 Abril 2014) Línea Aérea Cuota de Mercado Origen por Ciudad de Aerocaribbean United Airlines Aeroméxico Total Origen(%) La Habana, Cuba 3,744 3, Houston, USA 34,126 34, Los Ángeles, USA 27,360 48,400 75, Miami, USA 15,444 15, Total 3,744 61,486 63, , Cuota de Mercado por Línea Aérea(%) Fuente: Oficial Airline Guide (OAG). Respecto al número de vuelos internacionales, el aeropuerto de Mérida tiene programados 1,021 vuelos para el periodo de mayo de 2013 a abril de La oferta de vuelos internacionales tiene origen las ciudades de Los Ángeles (53.1%), Houston (26.5%), Miami (15.3%) y La Habana (5.1%). Aeroméxico dispone del 50.7% de la oferta de vuelos internacionales, United Airlines el 44.2% y Aerocaribbean el 5.1%. Origen Disponibilidad de Vuelos Internacionales al Aeropuerto de Mérida (Mayo 2013 Abril 2014) Línea Aérea Aerocaribbean United Airlines Aeroméxico Total Cuota de Mercado por Ciudad de Origen (%) La Habana, Cuba Houston, USA

13 Los Ángeles, USA Miami, USA Total , Cuota de Mercado por Línea Aérea(%) Fuente: Oficial Airline Guide (OAG). La proximidad de Mérida con el aeropuerto de Cancún, así como el elevado número de vuelos disponibles entre la Ciudad de México y Mérida y entre Miami y Mérida, permiten que los flujos internacionales se den con escala a través de esos aeropuertos desde diversas poblaciones de Estados Unidos, Europa, Latinoamérica y el Caribe Volumen en la Operación de Vuelos En 2012, el aeropuerto internacional de Mérida operó un total de 6,984 vuelos nacionales e internacionales, de los cuales el 93.7% fueron vuelos nacionales y el 6.3% vuelos internacionales. En 2012, El aeropuerto de Mérida aportó el 1.4% de las operaciones de vuelos nacionales e internacionales en el país. La operación total de vuelos nacionales e internacionales en Mérida observó un decremento de 0.1% durante el periodo Distribución de las Operaciones de Vuelos al Aeropuerto de Mérida por su Origen, 2012 Año Vuelos Totales a Mérida Internacio nales 6% , , , , ,489 Vuelos Nacionales 94% , , ,984 TMAC - 0.1% Fuente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA). Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Nota: Incluye vuelos regulares y charters. 13

14 a) Nacionales En 2012, el aeropuerto de Mérida recibió 6,541 vuelos procedentes del interior del país, lo que representó un crecimiento de 12.1%, respecto al año anterior. En 2012, el aeropuerto de Mérida contribuyó con el 1.8% de la operación de vuelos nacionales en el país. La operación de vuelos domésticos al aeropuerto de Mérida registró el mayor tráfico en los años 2007 y 2008, en el periodo Asimismo, el menor número de operación de vuelos se observó en El crecimiento promedio anual durante el periodo analizado fue mínimo (0.3%). Oferta de Vuelos Nacionales al Aeropuerto de Mérida, TMAC = 0.3% Fuente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA). Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Nota: Incluye vuelos regulares y charters. b) Internacionales En 2012, el aeropuerto de Mérida recibió 443 vuelos internacionales, lo que representó un decremento de 6.3%, respecto al año anterior. En 2012, el aeropuerto de Mérida captó sólo el 0.3% de la operación de los vuelos internacionales en el país. La operación de vuelos internacionales al aeropuerto de Mérida registró el pico más alto en el año 2006, en el periodo A partir de ese año la operación ha ido disminuyendo a razón de 4.9% promedio anual. 14

15 Oferta de Vuelos Internacionales al Aeropuerto de Mérida, TMAC = - 4.9% Fuente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA). Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Nota: Incluye vuelos regulares y charters Volumen de Llegadas de Pasajeros El siguiente apartado analiza el flujo de pasajeros transportados en vuelos nacionales e internacionales al aeropuerto de Mérida durante el periodo , a partir de cifras de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Cabe señalar que la cuantificación de los pasajeros nacionales e internacionales está vinculada al tipo de vuelo, es decir, si éste es de origen doméstico o internacional. Para la definición del origen de los pasajeros internacionales se tomará en cuenta información del Instituto Nacional de Migración y se analizará en un siguiente apartado. Respecto al número de pasajeros transportados en vuelos nacionales e internacionales en 2012, el aeropuerto de la ciudad de Mérida registró un total de 711,985 pasajeros, los cuales representaron el 1.5% del total en el país. En 2012, la llegada de pasajeros en vuelos nacionales al aeropuerto de Mérida representó el 93.7%, mientras que los pasajeros en vuelos internacionales representaron el 6.3%. Entre 2005 y 2012, el número de pasajeros nacionales e internacionales transportados al aeropuerto de la ciudad de Mérida creció a un ritmo del 3.1% promedio anual. 15

16 Distribución de la Llegada de Pasajeros al Aeropuerto de Mérida por su Origen, 2012 Año Pasajeros Totales a Mérida Internacio nales 6% , , , , ,550 Vuelos Nacionales 94% , , ,210 TMAC 3.1% Fuente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA). Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Nota: Incluye vuelos regulares y charters. a) En Vuelos Nacionales En 2012, el aeropuerto de Mérida recibió 579,045 pasajeros procedentes de vuelos nacionales, lo que representó un crecimiento de 1.0%, respecto al año anterior. En 2012, el aeropuerto de Mérida recibió el 2.1% de los pasajeros transportados en vuelos nacionales en el país. Entre 2005 y 2012, la llegada de pasajeros en vuelos nacionales al aeropuerto de Mérida registró el mayor tráfico en los años 2007 y Asimismo, el menor número de operación de vuelos se observó en El crecimiento promedio anual durante el periodo analizado fue de 3.4%. Llegadas de Pasajeros en Vuelos Nacionales al Aeropuerto de Mérida, TMAC = 3.4% Fuente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA). Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Nota: Incluye vuelos regulares y charters. 16

17 En 2012, el aeropuerto de la ciudad de Mérida se colocó en la séptima posición en el ranking nacional de llegadas de pasajeros en vuelos nacionales al país. Ranking de Llegadas de Pasajeros en Vuelos Nacionales en el País, 2012 vs 2005 Ciudad Distrito Federal 9,785, ,616,311 2 Monterrey 2,610, ,862,467 3 Guadalajara 2,495, ,699,629 4 Cancún 2,356, ,012,597 5 Tijuana 1,921, ,813,189 6 Hermosillo 598, ,955 7 Mérida 579, ,306 8 Culiacán 556, ,433 9 Villahermosa 453, , Los Cabos 440, ,873 Fuente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA). Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Nota: Incluye vuelos regulares y charters. b) En Vuelos Internacionales En 2012, el aeropuerto de Mérida recibió 39,165 pasajeros en vuelos internacionales, lo que representó el 0.3% del país. La operación de vuelos internacionales al aeropuerto de Mérida registró el pico más alto en 2006, a partir del cual, la operación ha ido disminuyendo a razón de 1.3% en promedio anual. Cabe señalar que en 2012 se observa una recuperación de la demanda de pasajeros internacionales, con un incremento del 4.8% respecto al año anterior. 17

18 Llegadas de Pasajeros en Vuelos Internacionales al Aeropuerto de Mérida, TMAC = - 1.3% Fuente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA). Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Nota: Incluye vuelos regulares y charters. Cabe observar que la disminución del número de vuelos internacionales hacia Yucatán no es privativa del Estado, ya que en el ranking de pasajeros transportados en vuelos internacionales del país, el aeropuerto de la ciudad de Mérida se colocó en la posición 18, perdiendo solamente una posición con respecto al lugar que ocupaba en Ranking de Llegadas de Pasajeros en Vuelos Internacionales en el País, 2012 vs 2005 Ciudad Distrito Federal 4,815, ,362,409 2 Cancún 1,168, ,560,748 3 Guadalajara 1,045, ,066,672 4 Los Cabos 1,045, ,919 5 Puerto Vallarta 877, ,055,827 6 León 465, ,604 7 Monterrey 438, ,133 8 Acapulco 255, ,642 9 Cozumel 181, , Mazatlán 120, , Morelia 91, , Ixtapa Zihuatanejo 79, , Aguascalientes 60, , Querétaro 59, , Toluca 51, , San Luis Potosí 44, ,790 18

19 17 Veracruz 40, , Mérida 39, , Manzanillo 37, ,419 Bahías de 20 31, ,455 Huatulco Fuente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA). Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Nota: Incluye vuelos regulares y charters ORIGEN DELOS PASAJEROS INTERNACIONALES La fuente de información más cercana para definir el origen de los pasajeros internacionales a Mérida es el Sistema Integral de Operación Migratoria (SIOM) del Instituto Nacional de Migración (INM). Desde mayo de 2005, el INM registra la nacionalidad de los pasajeros que ingresan al aeropuerto de Mérida, considerando para ello el origen del pasaporte que presentan. Con el propósito de contar con cifras anuales, el presente análisis se realiza para el periodo Las cifras de llegadas de pasajeros internacionales al aeropuerto de Mérida son sin embargo, solamente un indicador, ya que como se planteó anteriormente, muchos de los flujos turísticos al Estado de Yucatán se dan mediante escalas en aeropuertos como los de la Ciudad de México, Cancún, Miami y Houston, o bien en una combinación de transportación aérea y terrestre, principalmente utilizando el aeropuerto de Cancún, o bien desde la ciudad de México para recorridos del centro y Sureste del país. a) Volumen de Pasajeros Transportados por País de Origen En 2012, el Sistema Integral de Operación Migratoria registró un total de 23,944 pasajeros internacionales que llegaron al aeropuerto de Mérida, lo cual representó un decremento del 3.3% respecto al año anterior. A nivel regional, la demanda internacional se integró por un 85% de pasajeros provenientes de América del Norte, 5% de Centroamérica y Caribe, otro 5% de Europa, 2% de Sudamérica, otro 2% de Asia y 1% del resto del mundo. 19

20 ORIGEN DE LOS PASAJEROS INTERNACIONALES AL AEROPUERTO DE MÉRIDA, 2012 América del Norte 85% Caribe e Centroamérica 5% Sudamérica 2% Europa 5% Resto del Mundo 1% Asia 2% Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria (SIOM). Nota: Resto del mundo está representado por Oceanía y África. Por país de origen, el mayor flujo de pasajeros internacionales provino de Estados Unidos (77.8%), le siguieron Canadá (7.0%), Cuba (4.1%), Reino Unido (1.1%), Australia (0.8%) y Japón (0.8%). Origen del Pasajero Internacional al Aeropuerto de Mérida, 2012 País Estados Unidos 18,621 Cuota de Mercado Canadá 1, Cuba Reino Unido Australia Japón Colombia Alemania España Italia Francia Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria (SIOM) 20

21 De acuerdo a cifras del SIOM, entre 2006 y 2012, la afluencia de pasajeros internacionales al aeropuerto de Mérida presentó un decremento promedio anual de 5.8%, siendo la región de Europa la que presentó el mayor decremento en el periodo (- 27.2% promedio anual). Comportamiento del Flujo de Pasajeros Internacionales al Aeropuerto de Mérida por Región de Origen Región Var 2012/2011 TMAC América del Norte 23,714 22,540 16,199 17,432 21,143 19,805 20, Centroamérica y Caribe ,390 1,663 1, Europa 8, Asia Sudamérica Resto del Mundo Total 34,172 30,808 22,437 23,694 26,036 24,767 23, Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria (SIOM). Nota: Resto del mundo está representado por Oceanía y África. Al revisar el comportamiento por país de origen, destaca el decremento que ha presentado Italia en el flujo de pasajeros aéreos a Mérida. Entre 2006 y 2012, el índice de crecimiento promedio anual fue de %. En 2006, el aeropuerto de Mérida reportó una llegada de 6,749 pasajeros italianos, mientras que para 2012 sólo se registraron 141. Esta caída drástica comenzó a observarse en el año Comportamiento del Flujo de Pasajeros Internacionales al Aeropuerto de Mérida por País de Origen Región Var 2012/2011 TMAC Estados Unidos 20,054 20,508 14,954 16,354 19,619 18,166 18, Canadá 3,660 2,032 1,245 1,078 1,524 1,639 1, Cuba ,206 1, Reino Unido Australia Japón Colombia Alemania España Italia 6,479 4,427 3,604 3,

22 Francia Venezuela Argentina India Brasil Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria (SIOM). b) Estacionalidad Los meses de marzo, julio y diciembre son las temporadas de mayor demanda de viajeros internacionales a Mérida; mientras que mayo, septiembre y octubre representan los meses de menor flujo de visitantes internacionales Estacionalidad de la Demanda de Pasajeros Internacionales a Mérida ( ) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ags Sep Oct Nov Dic Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria del INM. En el caso del flujo de pasajeros estadounidenses a Mérida, la estacionalidad está más definida, y presenta picos en los meses de marzo, julio y diciembre. Los meses de mayo y septiembre son las temporadas más bajas del año. 22

23 3.000 Estacionalidad de la Demanda de Pasajeros Estadounidenses a Mérida ( ) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ags Sep Oct Nov Dic Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria del INM. En el caso de la estacionalidad en el flujo de pasajeros provenientes de Europa Occidental, no se observa una clara tendencia. El comportamiento en el flujo de pasajeros es totalmente irregular. Existen años en el que la demanda mostró una tendencia plana como en 2010 y 2011, o años como en el 2012, donde la demanda mostró un crecimiento pronunciado en un mes y en el siguiente una caída drástica. En 2012, se pueden observar picos muy pronunciados en los meses de abril, junio, agosto y octubre, debido a que en el mes anterior y posterior a cada uno de ellos, la demanda bajó considerablemente. También es de destacar el comportamiento de la demanda en 2007, donde se mantuvo fuerte al inicio del año de enero a abril, para después, caer significativamente a lo largo del año. 23

24 2.500 Estacionalidad de la Demanda de Pasajeros de Europa Occidental a Mérida ( ) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ags Sep Oct Nov Dic Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria del INM Tarifas Aéreas Para el análisis de precios, se tomó en consideración un viaje a Mérida para la temporada vacacional de varano 2013 (temporada alta), desde las principales ciudades emisoras de turistas aéreos a Mérida. El análisis tomó en cuenta una salida el sábado 20 de julio con regreso el miércoles 24 de julio. La fecha de reservación se hizo con una programación de un mes de anticipación (15 de junio). Este mismo análisis se hizo para otros destinos competencia de Mérida, desde la óptica del mercado emisor. En todos los casos se tomó el precio más bajo ofertado. La consulta se realizó en Internet a través de las páginas de reservaciones de las aerolíneas. a) En Vuelos Nacionales Las líneas aéreas de bajo costo como Interjet, Volaris y VivaAerobús ofertan en el mercado las tarifas más bajas, siendo la mejor opción en cuestión al costo. 24

25 Considerando las tarifas más económicas en el mercado, el viaje redondo a Mérida se cotiza en los siguientes precios para cada una de las siguientes ciudades emisoras de turistas: $2, desde la ciudad de México, volando por Volaris. $3, desde Monterrey, viajando por VivaAerobús. $3, desde Guadalajara, viajado por VivaAerobús. $4, desde Tampico, viajando por Aeroméxico. No hay oferta en línea de bajo costo. $4, desde Veracruz, viajando por Mayair. No hay oferta en línea de bajo costo. $2, desde Cancún, viajando por Mayair. No hay oferta en línea de bajo costo. De esta manera, el viaje a Mérida desde la ciudad de México se cotiza como el más económico, mientras que el viaje desde Tampico y Veracruz como el más caro, aún cuando en distancia, estos dos últimos centros emisores se encuentran más cercanos a la ciudad de Mérida. Comparando un set de aeropuertos en destinos turísticos de la región Mundo Maya (Mérida, Campeche, Tuxtla Gutiérrez y Cancún), las mejores opciones en términos económicos por el costo del vuelo aéreo, desde la perspectiva de las siguientes ciudades de origen, son: Para la ciudad de México el destino más económico en vuelo aéreo es Tuxtla Gutiérrez, viajando por Volaris. Para Monterrey, Cancún es el destino más económico, volando por VivaAerobús. Para Guadalajara, Cancún también es el destino más atractivo en términos económicos, viajando por VivaAerobús. Para Tampico, la ciudad de Mérida es la mejor opción, viajando por Aeroméxico. Para Veracruz, la ciudad de Mérida también es la mejor opción, viajando por Mayair. Precios de Vuelos Aéreos a la Ciudad de Mérida y Destinos Competitivos en el Mercado Doméstico por Ciudad de Origen (Temporada Vacacional de Verano 2013) Origen Línea Aérea Mérida Campeche Tuxtla Gutiérrez Cancún Salida Regreso Salida Regreso Salida Regreso Salida Regreso Ciudad de México Aeroméxico 1,853 1,927 2,292 2,315 1,652 1,698 2,187 3,111 Interjet 1,559 1,458 n.d. n.d. 1,698 1,498 2,748 2,049 Volaris 1, n.d. n.d ,041 1,017 Monterrey Aeroméxico 2,583 3,373 2,690 2,601 3,209 2,504 1,755 1,705 VivaAerobús 1,484 1,774 n.d. n.d. 2,458 1, Guadalajara Aeroméxico 2,416 3,113 2,615 2,536 3,019 2,288 2,455 1,755 VvaAerobús 1,808 1,668 n.d. n.d. 1,600 1, Tampico Aeroméxico 2,546 2,421 3,689 2,601 3,727 2,385 3,428 2,405 Veracruz Aeroméxico 2,259 3,124 2,585 2,601 2,346 2,385 3,450 2,534 Mayair 2,448 2,516 n.d. n.d. n.d. n.d. 2,787 2,647 Cancún Mayair 1,433 1,508 n.d. n.d. n.d. n.d. n.a. n.a Fuente: Reservaciones online de Aeroméxico, Interjet, Volaris, VivaAerobús y Mayair. Tarifas publicas el 15 de junio de

26 Origen Ciudad de México Distancias Aéreas entre Destinos Turísticos y Mercados Emisores de Turistas Mérida Campeche Tuxtla Gutiérrez Cancún Km Millas Km Millas Km Millas Km Millas 1, , Monterrey 1, , , , Guadalajara 1, , , , , Tampico , Veracruz Cancún Fuente: calculardistancias.info b) En Vuelos Internacionales Considerando las tarifas más económicas en el mercado, el viaje redondo a Mérida se cotiza en los siguientes precios para cada una de las siguientes ciudades emisoras de turistas: $7,810 desde la ciudad de Houston (USA), volando por United Airlines. $6,363 desde Los Ángeles (USA), viajando por United Airlines. $7,645 desde Miami (USA), viajando por Aeroméxico. Se cotizó el dólar a $12.7, de acuerdo al tipo de cambio del 15 de junio de Precios de Vuelos Aéreos Internacionales a la Ciudad de Mérida y Destinos Competitivos por Ciudad de Origen(Temporada Vacacional de Verano 2013) Origen Línea Aérea Mérida Cancún Salida Regreso Salida Regreso Houston(USA) United Airlines 615 dlls 569 dlls Los Ángeles (USA) United Airles 501 dlls 690 dlls Aeroméxico 5,001 mx 3,611 mx 2,794 mx 3,572 mx Miami (USA) Aeroméxico 3,395 mx 4,250mx 5,270 mx 4,210 mx Fuente: Reservaciones online de Aeroméxico y United Airlines. Tarifas publicas el 15 de junio de AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CHICHÉN ITZÁ Aún cuando la operación de vuelos en el aeropuerto internacional de Chichén Itzá es escasa y muy irregular, se presenta el siguiente análisis con el propósito de dimensionar su contribución al mercado turístico de Yucatán. 26

27 1.2.1 Volumen en la Operación de Vuelos y Pasajeros Transportados En 2012, llegaron 8 vuelos charter con 614 pasajeros a bordo al aeropuerto de Chichén Itzá. El número de pasajeros en vuelos internacionales representó el 42% del total. Tomando en cuenta los registros de años anteriores, el flujo de pasajeros y la operación de vuelos reportados en ese año, representaron una cifra récord. Esto debido, principalmente, a la conmemoración de la terminación del 13er. Baktún en el calendario maya. Llegadas de Pasajeros al Aeropuerto Internacional de Chichén Itzá, Año Nacionales Internacionales Total Cuota de mercado Nal/Int(%) / / / / /42 Fuente: Dirección General de Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Nota: En todos los años, los pasajeros transportados llegaron en vuelos charter, con excepción del año 2005 en el que operó 1 vuelo regular internacional.en los años 2006, 2008 y 2009 no operaron vuelos. Llegadas de Vuelos al Aeropuerto Internacional de Chichén Itzá, Año Nacionales Internacionales Total Fuente: Dirección General de Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Nota: En todos los años, llegaron vuelos charter, con excepción del año 2005 en el que operó 1 vuelo regular internacional. En los años 2006, 2008 y 2009 no operaron vuelos Origen de los Pasajeros Internacionales De acuerdo a cifras reportadas por el Sistema Integral de Operación Migratoria (SIOM) del Instituto Nacional de Migración (INM), en 2012 llegaron al aeropuerto de Chichén Itzá 246 extranjeros procedentes, principalmente, de Colombia (52.4%) y Australia (34.6%). Cabe señalar que el SIOM dispone únicamente de cifras referidas al año 2012, por lo que no es posible hacer un análisis de variación respecto a años anteriores. 27

28 Pasajeros Transportados al Aeropuerto de Chichén Itzá, 2012 Región País Pasajeros Cuota de Mercado (%) Centro América y Caribe Cuba Total Centro América y Caribe Europa Occidental Reino Unido Suiza España Italia Alemania Total Europa Occidental Oceanía Australia Nueva Zelanda Total Oceanía Sudamérica Colombia Total Sudamérica Total Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria (SIOM) del Instituto Nacional de Migración (INM) Nota: Las cifras reportadas por el SIOM reflejan la nacionalidad de los pasajeros transportados al aeropuerto de acuerdo al pasaporte entregado. En el caso de las cifras de Aeronáutica Civil, éstas están referidas al número de pasajeros transportados de acuerdo al origen del vuelo (nacional o internacional), por lo que las cifras no podrían coincidir. 28

29 2. TRANSPORTACIÓN TERRESTRE Tomando en consideración a la ciudad de Mérida como el principal centro de distribución de turistas en el estado, se analiza la oferta y conectividad de viajes vía carretera, tanto en automóvil como en autobús. Asimismo, se analiza el comportamiento del movimiento vehicular en el tramo de la carretera Mérida- Cancún, de acuerdo a cifras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Cabe señalar que la información disponible sólo permite analizar este tramo carretero en Yucatán. 2.1 VIA AUTOBÚS Desde la perspectiva de las principales ciudades emisoras de turistas a Mérida, vía carretera, se analizó el costo y distancia, tomando en cuenta las tarifas programadas para la temporada vacacional de verano, en el mes de julio. Al mismo tiempo, se realizó un análisis comparativo respecto a otros destinos competencia: Cancún, Tuxtla Gutiérrez y Campeche Finalmente, se analizó el comportamiento del flujo vehicular en autobús del tramo carretero Mérida- Cancún, de acuerdo a cifras disponibles de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Conectividad y Oferta de Viaje en Autobús Considerando las tarifas de Autobuses ADO para el mes de julio en viaje sencillo, se tienen las siguientes ofertas de viaje por ciudad de origen a Mérida: Oferta de Viajes en Autobús a la Ciudad de Mérida Origen Tarifa en Viaje Sencillo (Pesos) ADO ADO GL ADO PLATINO OCC Tiempo de Recorrido (Aprox.) Ciudad de México 1,400 1,666 20:00 hrs Veracruz 1,088 1,206 1,580 15:00 hrs Campeche :30 hrs Villahermosa ,028 8:30 hrs Tuxtla Gutiérrez 1,010 1, :00 hrs Cancún :15 hrs Fuente: Página de reservaciones on- line Autobuses ADO. Nota: El costo del viaje de ida es igual al de regreso. 29

30 Considerando la tarifa más económica de Grupo ADO, se realizó el siguiente análisis de la oferta de viajes en autobús a Mérida, Cancún y Tuxtla Gutiérrez desdecentros emisores de turistas seleccionados: En el caso de la ciudad de México, Veracruz y Villahermosa, Tuxtla Gutiérrez se presenta como una alternativa de viaje más favorable que Mérida, desde le punto de vista del costo y del tiempo de recorrido. Para Cancún y Campeche, Mérida representa una mejor opción entre los destinos evaluados. Oferta de Viajes a Mérida, Cancún y Tuxtla Gutiérrez por Autobús desde Centros Emisores Seleccionados Origen Mérida Cancún Tuxtla Gutiérrez Tarifa Tiempo Aprox. Tarifa Tiempo Aprox. Tarifa Tiempo Aprox. Ciudad de México 1,400 20:00 hrs 1,622 26:00 hrs 1,026 12:00 hrs Veracruz 1,088 15:00 hrs 1,254 20:00 hrs 702 7:20 hrs Campeche 182 2:30 hrs 488 6:40 hrs hrs Villahermosa 556 8:30 hrs :00 hrs 286 4:10 hrs Tuxtla Gutiérrez :00 hrs 1,014 16:00 hrs Cancún 312 4:15 hrs :30 hrs Fuente: Página de reservaciones on- line Autobuses ADO. Nota: La tarifa es por viaje sencillo. El viaje redondo es por el doble de la tarifa especificada. Las tarifas corresponden a las más económicas ofertadas por Autobuses ADO Comportamiento del Flujo de Autobuses De 2005 a 2008,el movimiento de autobuses de la carretera Mérida- Cancún observa un crecimiento promedio anual de 1.4%. En 2009, el flujo decrece en 12.6% respecto al año anterior. De 2009 a 2012 comienza a observarse una recuperación a razón de 3.0% promedio anual. Se observa un flujo casi uniforme a lo largo del año, sin contar con estacionalidades marcadas. Cabe señalar que los años 2005 y 2006 registraron picos pronunciados en el mes de noviembre, pero como casos atípicos. En términos generales, los flujos de mayor movimiento de autobuses se registran en los meses de julio, diciembre y agosto, los cuales coinciden con las temporadas vacacionales. 30

31 Movimiento de Autobuses en la Carretera Mérida- Cancún, Fuente: Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos. Unidad de Autopistas de Cuota. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Estacionalidad en el Movimiento de Autobuses en la Carretera Mérida- Cancún ( ) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ags Spt Oct Nov Dic % Fuente: Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos. Unidad de Autopistas de Cuota. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 31

32 2.2 VIA AUTOMÓVIL A partir de una consulta realizada en el portal de las Secretaría de Comunicaciones y Transportes Traza tu Ruta, se presenta el análisis del costo del viaje en automóvil a Mérida desde centros emisores seleccionados, tomando en cuenta la longitud de recorrido, tiempo estimado y el costo de las casetas. Asimismo, se presenta un análisis del flujo vehicular en el tramo carretero Mérida- Cancún Conectividad en Automóvil La siguiente tabla muestra la conectividad de la ciudad de Mérida con los principales centros emisores de turistas en la región y con la ciudad de México, vía automóvil. Conectividad de la Ciudad de Mérida, Vía Automóvil, con Centros Emisores de Turitas Seleccionados Origen Longitud (Km) Tiempo (hrs) Costo de Caseta (pesos) Ciudad de México 1, Veracruz 1, : Campeche Villahermosa : Tuxtla Gutiérrez : Cancún : Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes Comportamiento del Flujo de Automóviles En 2012, el flujo de vehículos en el tramo carretero Mérida- Cancún reportó un crecimiento de 2.3% respecto al año anterior. Entre 2005 y 2012, el crecimiento promedio anual fue de 3.6%. Cabe señalar que en 2006 se observa el mayor flujo vehicular en el tramo carretero. Posterior a ese año, el flujo no se modifica. Los flujos de mayor movimiento vehicular se reportan en los meses de julio, diciembre y agosto. 32

33 Movimiento de Automóviles en la Carretera Mérida- Cancún, Fuente: Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos. Unidad de Autopistas de Cuota. Secretaría de Comunicaciones y Transportes Estacionalidad en el Movimiento de Automóviles en la Carretera Mérida- Cancún ( ) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ags Spt Oct Nov Dic % Fuente: Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos. Unidad de Autopistas de Cuota. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 33