Septiembre Sistema Financiero Panameño

Transcripción

1 Septiembre-2017 Sistema Financiero Panameño

2 CONTEXTO MACROECONÓMICO: Desde el año 2012, el crecimiento interanual de la liquidez monetaria ha estado en constante desaceleración, pero manteniéndose en terreno positivo, cerrando en 6,02% en septiembre de El aumento en la liquidez estimula el crecimiento de la banca en términos nominales y una inflación menor a este crecimiento nominal, (0,77% interanual al cierre de septiembre 2017) 1 genera también unaumento en términos reales. Consejo Monetario Centroamericano-Cálculos Propios. De igual manera el crecimiento de la economía ha sido constante y a pesar de sufrir una ligera disminución al pasar de 5,30% en 2016 a 4,70% en 2017 sigue siendo uno de los más altos de la región. Debido al fortalecimiento del marco regulatorio que se ha realizado, la agencia Standard and Poor s Global Ratings (S&P) mejoró a estable la perspectiva de riesgo de la industria bancaria en Panamá y destacó su solidez. Según la calificadora, las perspectivas de sólido crecimiento de la economía panameña han incidido positivamente en el sistema bancario, así como en sus resultados operativos. Esta opinión, se apoya en la introducción de normas sobre adecuación de capital de Basilea III, de liquidez y normas para la prevención de blanqueo de capitales. 1 Consejo Monetario Centroamericano

3 INDICADORES DEL SISTEMA BANCARIO: Liquidez: Al finalizar el mes de septiembre de 2017, las disponibilidades del Sistema Bancario se ubicaron en $ millones, disminuyendo en $ millones (-7,21%) desde el cierre de septiembre de 2016 y $ millones (-9,47%) si se compara con el cierre de junio de Por su parte, las captaciones cerraron el mes de septiembre de 2017 en $ millones, lo que representa una disminución de $ 825 millones (-1,13%) si se compara con el cierre de septiembre de 2016 y de $ 644 millones (-0,88%) en comparación a junio de La mayor contracción de las disponibilidades con respecto a las captaciones, llevó a que el indicador de liquidez pasara de 21,05% en septiembre de 2016 a 19,76% en el mismo mes de El sistema bancario presenta un nivel adecuado de liquidez. Disponibilidades/Captaciones: 19,76% 20,43% 21,05% Por otro lado, las disponibilidades del Centro Bancario Internacional cerraron para el mes de septiembre de 2017 en $ millones, lo que representa una disminución de $ millones (-8,17%) al compararlo con el cierre de septiembre de 2016 y de $ millones (-4,68%) en comparación a junio de Por su parte, las captaciones cerraron el mes de septiembre de 2017 en $ millones, disminuyendo en $ millones (- 1,51%) en comparación al mismo mes del año anterior; adicionalmente, si se compara con junio del 2017 se puede notar una disminución de $ 426 millones (-0,50%). Las disponibilidades en términos relativos con las captaciones, pasaron de ser 24,25% para el mes de septiembre del 2016 a 22,61% septiembre del Disponibilidades/Captaciones: 22,61% 23,50% 24,25% Morosidad: La cartera de créditos bruta, del Sistema Bancario, se ubicó en $ millones en septiembre de 2017, lo que representa un aumento de $ 599 millones (0,92%) comparado con septiembre 2016, mientras que si se compara con junio de 2017, hubo un crecimiento de $ 417 millones (0,64%). Por su parte, la cartera de créditos vencidos se ubicó en $ millones, incrementándose en $ 254 millones (29,71%) con respecto al cierre de septiembre de 2016 y $ 139 millones (14,33%) con respecto a junio de Esto, llevó a

4 que la morosidad pasara de 1,59% en septiembre de 2016 a 1,74% en septiembre de Septiembre-2017 Junio-2016 Septiembre-2016 Vencidos/Sistema Bancario: 1,74% 1,74% 1,59% La cartera de créditos bruta del Centro Bancario Internacional (CBI) se ubicó en $ millones para septiembre de 2017, lo que representa un aumento de $ 317 millones (0,42%) comparado con septiembre del 2016 y si se compara con junio de 2017, el crecimiento fue de $ 606 millones (0,81%). Por su parte, la cartera de créditos vencidos se ubicó en $ millones, incrementándose en $ 257 millones (27,87%) con respecto al cierre de septiembre de 2016 y $ 136 millones (13,04%) con respecto a junio de Esto, llevó a que la morosidad pasara de 1,20% en septiembre de 2016 a 1,59% en septiembre de Vencidos/Centro Bancario: 1,59% 1,58% 1,20% En el siguiente gráfico se puede observar la evolución de la Morosidad del Sistema Bancario Panameño:

5 Intermediación Crediticia: Mientras que la cartera de créditos del Sistema Bancario se ubicó en $ millones al cierre de septiembre de 2017, las captaciones se ubicaron en $ millones, por lo que el índice de intermediación crediticia cerró en 90,74%, lo que representa un aumento de 1,85% si se compara con el cierre de septiembre de 2016 y de 2,12% si lo comparamos con junio de Captaciones: Cartera de Créditos: Cart. Créd./Captaciones: 90,74% 88,62% 88,89% Por su parte, la cartera de créditos del Centro Bancario se ubicó en $ millones al cierre de septiembre de 2017; a su vez, las captaciones se ubicaron en $ millones, por lo que el índice de intermediación crediticia cerró en 90,58%, lo que representa un aumento de 1,74% si se compara con el cierre de septiembre de 2016 y un aumento de 2,08% si lo comparamos con junio de Captaciones: Cartera de Créditos: Cart. Créd./Captaciones: 90,58% 88,50% 88,85% En el siguiente gráfico se puede observar la evolución de la Intermediación Crediticia del Sistema Bancario Panameño:

6 Intermediación Financiera: El índice de intermediación financiera, en el Sistema Bancario Panameño, refleja un crecimiento para el mes de septiembre del año 2017, pasando de 111,65% en septiembre de 2016 a 115,44% en septiembre de Este índice supera el 100% porque la banca panameña recibe recursos a través de obligaciones, que representan alrededor del 18% de su pasivo. Captaciones: Cartera de Créditos: Inv. En Títulos Valores: Créd + Inv. Tít./Captaciones: 115,44% 111,76% 111,65% El índice de intermediación financiera del Centro Bancario refleja un aumento para el mes de septiembre del año 2017, cerrando en 116,44% (Vs. 112,56% en septiembre 2016 y 112,88% en junio 2017). Es importante destacar la reducción de los créditos y captaciones externas generadas por Colombia, Perú y Brasil2. Como se indicó anteriormente, este índice supera el 100% porque la banca panameña recibe recursos a través de obligaciones, que representan alrededor del 16% de su pasivo. Captaciones: Cartera de Créditos: Inv. En Títulos Valores: Créd + Inv. Tít./Captaciones: 116,44% 112,88% 112,56% 2 Según la Superintendencia de Bancos de Panamá

7 En el siguiente gráfico se puede observar la evolución de la Intermediación Financiera del Sistema Bancario Panameño: Eficiencia: El indicador de resultado neto/ingresos financieros, que mide la eficiencia de la banca para generar utilidades en el Sistema Bancario se ubicó en septiembre de 2017 en 32,61%, lo que representa un aumento de 1,62% con respecto a septiembre de 2016 y una disminución de 0,59% con respecto a junio de Resultado Neto: Ingresos Financieros: Ratio: 32,61% 33,20% 30,99%

8 Por su parte, en el Centro Bancario este indicador se ubicó en 34,38% en septiembre 2017, lo que representa un aumento de 1,14% al compararlo con septiembre de 2016 y una disminución de 1,60% con respecto a junio de Resultado Neto: Ingresos Financieros: Ratio: 34,38% 35,98% 33,24% En el siguiente gráfico se puede observar la evolución del indicador de eficiencia del Sistema Bancario Panameño:

9 Principales Cuentas del Balance de Publicación: Captaciones: Tal como se indicó anteriormente, las captaciones del Sistema Bancario cerraron septiembre de 2017 en $ millones, disminuyendo en $ 825 millones (-1,13%) con respecto al cierre de septiembre de 2016 y una disminución de $ 644 millones (-0,88%) con respecto a junio de Por su parte, la emisión de otras obligaciones fue de $ ,6 millones, recordando que éstas sirven para el otorgamiento de créditos y la realización de las demás operaciones activas de la banca. De igual manera, las captaciones del Centro Bancario en septiembre de 2017 cerraron en $ millones, disminuyendo en $ millones (-1,51%) con respecto a el mismo mes del año 2016 y una disminución de $ 426 millones (-0,50%) con respecto a junio de En el caso del centro bancario, la emisión de otras obligaciones fue de $ ,0 millones. En el siguiente gráfico se observa el crecimiento de las Captaciones del Sistema Bancario:

10 Cartera de Créditos: Por su parte, la cartera de créditos del Sistema Bancario se ubicó en $ millones al cierre de septiembre de 2017, aumentando en $ 599 millones (0,92%) en comparación a septiembre de 2016 y uno de $ 417 millones (0,64%) con respecto al cierre de junio de De igual manera, la cartera de créditos del Centro Bancario cerró en $ millones en septiembre de 2017, aumentando en $ 317 millones (0,42%) con respecto a septiembre de 2016 y uno de $ 606 millones (0,81%) en comparación con el cierre de junio de En el siguiente gráfico se puede observar la evolución de los Créditos otorgados por el Sistema Bancario Panameño:

11 Principales Cuentas del Estado de Resultados: Margen Financiero Bruto: En el Sistema Bancario, los ingresos financieros, en septiembre del año 2017, cerraron en $ millones, aumentando en $ 255 millones (8,15%) en comparación al mismo mes del año anterior. Por su parte, los gastos financieros tuvieron un incremento de $ 175 millones (12,22%) desde el cierre de septiembre de 2016, cerrando el mes de septiembre de 2017 en $ millones. Esto llevó a que el margen financiero bruto pasara de $ millones en septiembre de 2016 a $ millones en septiembre de Ingresos Financieros: Gastos Financieros: M.F.B: % M.F.B. / Ingresos F.: 52,63% 52,85% 54,35% Por su parte, en el Centro Bancario Internacional, los ingresos financieros en septiembre del año 2017, cerraron en $ millones, aumentando en $ 264 millones (7,23%) en comparación al mismo mes del año anterior. En cuanto a los gastos financieros, éstos tuvieron un incremento de $ 173 millones (9,73%) desde el cierre de septiembre de 2016, cerrando el mes de septiembre de 2017 en $ millones. Esto llevó a que el margen financiero bruto pasara de $ millones en septiembre de 2016 a $ millones en septiembre de Ingresos Financieros: Gastos Financieros: M.F.B: % M.F.B. / Ingresos F.: 50,22% 50,42% 51,35%

12 Margen Operativo Bruto: El margen de intermediación financiera, en el Sistema Bancario, al cierre del mes de septiembre de 2017 fue de $ millones, aumentando en $ 132 millones (4,33%) con respecto al mismo mes del año anterior. Por su parte, los gastos de transformación se ubicaron en $ millones al cierre de septiembre de 2017, disminuyendo en $ 40 millones (-2,25%) si se compara con el mes de septiembre de Estos resultados llevaron a que el margen operativo bruto se ubicara en $ millones al cierre de septiembre de 2017, lo que se traduce en un crecimiento interanual de $ 172 millones (14,67%). Margen de Int. Fin.: Gastos de Trans.: M.O.B: % M.O.B. / Ingresos F.: 42,80% 43,03% 40,78% % Gastos de Trans. / Margen de Int. Fin.: 54,59% 54,46% 58,26% El margen de intermediación financiera, en el Centro Bancario, al cierre del mes de septiembre del año 2017 fue de $ millones, aumentando en $ 121 millones (3,46%) con respecto al mismo mes del año anterior. Por su parte, los gastos de transformación se ubicaron en $ millones al cierre de septiembre de 2017, disminuyendo en $ 40 millones (-2,06%) si se compara con el mes de septiembre de Estos resultados llevaron a que el margen operativo bruto se ubicara en $ millones al cierre de septiembre de 2017, lo que se traduce en un crecimiento interanual de $ 161 millones (11,43%). Margen de Int. Fin.: Gastos de Trans.: M.O.B: % M.O.B. / Ingresos F.: 43,42% 44,77% 42,17% % Gastos de Trans. / Margen de Int. Fin.: 52,78% 51,85% 55,75%

13 Resultado Neto: El resultado neto del Sistema Bancario para el mes de septiembre de 2017 fue de $ millones, lo que representa un aumento de $ 134 millones (13,81%) con respecto al mismo mes del año anterior. Por su parte, el resultado neto del Centro Bancario para septiembre de 2017 fue de $ millones, lo que representa un aumento de 133 millones (10,90%) con respecto a septiembre En el siguiente gráfico se puede observar el crecimiento del Resultado Neto del Sistema Bancario Panameño: