El Modelo de Competitividad Sistémica de los Agronegocios en la Cadena Global de Valor

Transcripción

1 Seminario de Expertos FODEPAL Alianzas, Cadenas Productivas y Competitividad para un Desarrollo Rural Sustentable Campus Mederos, UANL, Monterrey, México. 24 al 26 de agosto, Presentación realizada para el Tema: CADENAS PRODUCTIVAS, ACUERDOS DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO REGIONAL El Modelo de Competitividad Sistémica de los Agronegocios en la Cadena Global de Valor Dr. René Villarreal Instituto de Competitividad Sistémica y Desarrollo (ICSD); México.

2 CONTENIDO Ponencias FODEPAL 1. La Nueva Economía Global y el Modelo de Competitividad Sistémica 2. El Modelo de Competitividad Sistémica para el desarrollo de Agronegocios 3. Aplicación en Programas de Competitividad del Modelo de Competitividad Sistémica Para el Desarrollo de Agronegocios 4. Conclusiones

3 1. La Nueva Economía Global y el Modelo de Competitividad Sistémica

4 La Nueva Economía Global Sistémica Impulsores Era del conocimiento y la información Era del cambio constante y continuo Era de la globalización de los mercados, apertura e interdependencia Nuevo Nombre del Juego La Hipercompetencia Global en el mercado local El Benchmarking ahora es internacional Estrategia Desarrollo regional y de clusters estratégicos: Integración de la cadena global de valor mediante la innovación y el desarrollo de empresas competitivas Atributos de la Empresa y el Cluster del Futuro I Inteligente en la organización F Flexible en la producción A Ágil en la comercialización Nuevo Paradigma Competitividad Sistémica y Sustentable Empresa cluster región - estado - país 4

5 El Nuevo Paradigma de Modelo de Negocios Vieja Economía Nueva Economía Producción masiva (mass production) estandarizada, economía de escala y mínimo costo Paradigma de manufactura y marketing Producción flexible y (mass customizing) personalizada de variedad y producto servicio solución integral al cliente Mercado local y físico. Red de distribución física Naturaleza de mercadeo Mercado global y en red (network) Comercio electrónico Producto uniforme y estandarizado. Ciclo de vida del producto largo. Precio = costo por unidad + margen de utilidad. Marketing Variable y personalizado. Vida corta del producto. Precio + valor del cliente Competencia Darwinista Competencia de mercado Competencia cooperativa vía alianzas estratégicas Enfoque divisional y departamental Enfoque organizacional: sistema de innovación, manufactura y marketing Enfoque de proceso Dotación de factores: mano de obra barata. Fuente de ventaja competitiva Innovación y aprendizaje vía capital intelectual: mano de obra productiva Organización con calidad (TQM): Centros de calidad Tipo de organización Organización inteligente (KDM): Centros de innovación

6 La Nueva Economía Global es Sistémica Interdependencia de los mercados y la Economía Política Internacional. La apertura a la globalización implica: Un nuevo juego, La Hipercompetencia Global en el mercado local (WAL-MART) El más veloz impone el ritmo de la competencia. Una estrategia de movimientos, no de posiciones. El benchmarking ahora es internacional.

7 LA VENTAJA COMPETITIVA SUSTENTABLE (VCS) EN LA HIPERCOMPETENCIA GLOBAL VCB: Precio, calidad y servicio competitivo internacionalmente VCR: Participación en el mercado VCS: La velocidad con que se cierra a brecha de competitividad con el líder y se amplía con el que viene atrás País Canadá México China Posición Posición VCS Lugares El Desafío es la VENTAJA COMPETITIVA SUSTENTABLE: La velocidad de aprender a innovar nuevos procesos y nuevos productos a lo largo de la cadena de valor más rápido que la competencia. El factor estratégico es el CAPITAL INTELECTUAL como producto de nuevo conocimiento = INNOVACIÓN Carrera de la competitividad sustentable Carrera 2002 Carrera 2003

8 La fuente de la Ventaja Competitiva Sustentable (VCS): Es la velocidad de aprender e innovar nuevos productos y procesos a lo largo de la cadena de valor. Agregar valor a lo largo de toda la línea de producción y por tanto en la empresa, y Hacerlo de manera continua y más rápido que la competencia. Generar economías de aglomeración en los clusters. Es la velocidad relativa de los competidores internacionales. El factor estratégico es el Capital Intelectual que genera Conocimiento Productivo, es decir, Innovación

9 EN 2003 CHINA DESPLAZÓ A MÉXICO EN EL MERCADO EE.UU. COMO SEGUNDO SOCIO COMERCIAL 200,000 14% 150, ,000 50, % 3.1% 30,172 15,224 Participación México 6.4% 6.6% 6.9% 3.9% 31,194 18, % 35,184 25, % 39,930 31, % 5.8% 6.1% 6.5% 49,493 38, % Participación China 61,705 45, % 72,963 51,495 China México 9.9% 7.2% 85,872 62, % 11.5% 11.6% 10.7% 10.4% 7.8% 8.0% 94,709 71, ,706 81, , , % 8.2% 131, , % 134, , % 12% 11% 138, , % 8% 6% 4% 2% 0%

10 Evolución de las Exportaciones de México y China en el Mercado Canadiense 14, , , China Milliones 10, , , , , , , , , , México 6, , , , , , , , , , Fuente: Base de datos de Naciones Unidas

11 Región Zhongguancun Investigación Tecnólogica, aeroespacial LA ESTRATEGIA ACTIVA LOS ESTADOS UNIDOS DE CHINA: POLOS REGIONALES CLUSTERS-MUNICIPIOS Región Liadong (North-East) Industria pesada Región Shandong Producción de vegetales fríos y alimentos procesados Electrodomésticos Shanghai Región Delta - Jiang Automotriz Alta tecnología Finanzas Comercio y Puerto Comercial Región Delta Zhu Jiang PC s y componentes 50,000 proveedores de Componentes electrónicos- Equipo de telecomunicaciones y productos electrónicos Región Xiamen Textil Alimentos procesados 1. El empresario al partido. 2. Se trabaja en el reconocimiento de la Propiedad Privada. 3. Se busca una mayor movilidad de trabajadores del campo a la ciudad, previa capacitación. 4.Desarrollo urbano planificado.

12 VCR y VCS de México en el Mercado Mundial de Frutas y Legumbres* VCR 1990 VCR Est ados Unidos Est ados Unidos España España Países Bajos Países Bajos It alia China Francia It alia China México Brasil Francia Bélgica y Luxem b Brasil México Bélgica y Luxem burgo Tailandia Chile Turquía Alem ania Chile Canadá Alem ania Turquía Grecia Cost a Rica Sudáf rica Tailandia 2.07 *Fracción 05 del Sistema CUCI Revisión 4, Banco Mundial. VCS Cam bio en el posicionam iento Posición en 2000 Lu g ar es g an ad o s/ Cambio en puntos perdidos porcentuales 1 Est ados Unidos (1 ) España (2 ) Países Bajos (3 ) China (6 ) It alia (4 ) México (9 ) Francia (5 ) Br asil (7 ) Bélgica y Luxemburgo ( Chile (12 )

13 VCR Y VCS** DE MÉXICO EN EL MERCADO DE E.E.U.U. DE FRUTAS Y LEGUMBRES* *Fracciones 07 y 08 del Sistema Armonizado, Depto. de Comercio de EE.UU.. VCR 1990 VCR MEXICO 34.83% 1 MEXICO 34.89% 2 Chile 10.45% 2 Chile 10.74% 3 Ecuador 8.68% 3 Canadá 10.56% 4 Cost a Rica 6.86% 4 Cost a Rica 7.24% 5 Canadá 5.74% 5 Guat em ala 5.13% 6 Honduras 4.47% 6 Ecuador 4.45% 7 Guat em ala 4.22% 7 India 3.28% 8 Colom bia 3.80% 8 Colom bia 2.60% 9 India 3.07% 9 Honduras 2.16% 10 Brasil 2.69% 10 China 1.90% 11 Nueva Zelanda 2.07% 11 Perú 1.75% 12 Turquía 0.92% 12 España 1.71% 13 China 0.92% 13 Brasil 1.61% 14 Países Bajos 0.84% 14 Países Bajos 1.50% 15 República Dom in 0.84% 15 Viet nam 0.97% Mercado total (miles Mercado total (miles 3,558, de dólares) de dólares) 7,367, Posición en 2000 VCS Cam bio en el posicionam iento Lugares ganados/ perdidos Cambio en puntos porcentuales 1 México (1 ) Chile (2 ) Canadá (5 ) Cost a Rica (4 ) Guat em ala (7 ) Ecu ad o r (3 ) India (9 ) Colom bia (8 ) Honduras (6 ) China (13 ) ** VCR: Ventaja Competitiva Revelada VCS: Ventaja Competitiva Sustentable

14 2. El Modelo de Competitividad Sistémica para el Desarrollo de Agronegocios

15 Entorno de los agronegocios Hipercompetencia global en el mercado local Cambio hacia productos de mayor transformación y valor Pobreza y desigualdad cuya manifestación en el campo es más aguda Impulso a las cadenas productivas agroindustriales Control de las cadenas productivas por parte de grandes cadenas comerciales Cambios en la Demanda de productos agropecuarios Cambios en los consumidores Deterioro ambiental y desarrollo rural Biotecnología, bioingeniería, informática y nuevas tecnologías, redefinen constantemente a las agroindustrias Creciente interés por el desarrollo rural Generación de Cadenas productivas, modernas y competitivas

16 Tendencias de los agronegocios La demanda mundial de productos agroalimentarios y hortofrutícolas ha registrado un crecimiento promedio anual de 3.2 y 3.6%, en la última década. Los países desarrollados, con el 20% de la población y el 78% de la capacidad adquisitiva mundial, demanda el 58% de los alimentos.

17 Tendencias de los agronegocios Ahora la población de altos ingresos demanda productos: Saludables.- Frescos, orgánicos, nutritivos, inocuos. Convenientes.- Para consumo inmediato directamente del empaque y con larga vida Innovadores.-Nuevas presentaciones y del todo el mundo, con óptima relación precio-calidad Seguros.-Estrictas normas de bioseguridad

18 Tendencias mundiales del consumo de agroalimentos Cereales Alimentos empacados básicos MERCADO OBJETIVO Alimentos frescos y saludables (productos orgánicos) Preocupación por salud y nutrición, aumentan variedades y marcas, productos preparados Productos congelados básicos (vegetales y pescados) 0-1,000 Bajo 1-5, , , ,000 Medio y alto 20,000 PIB per. cápita

19 Cuál es el reto? Desarrollar una Estrategia para los agronegocios mexicanos que los haga poseer ventajas comparativas sustentables para hacer frente a la hipercompetencia global en el mercado local, desarrollando empresas IFA, promoviendo encadenamientos productivos hacia atrás y hacia adelante, modernizando el sector rural e incrementando el valor agregado, la productividad y el empleo, generando mejoras para los productores del campo y la población en general.

20 Qué es la Competitividad Sistémica? La COMPETITIVIDAD SISTÉMICA se define como el proceso de formación o acumulación del Capital Sistémico, que se constituye con los 10 capitales de la competitividad como los pilares fundamentales (fundamentals) que sustentan un crecimiento pleno del PIB per cápita en una economía abierta a la competencia internacional. Es sistémica porque cualquier cambio en alguno de los niveles o subsistemas afecta a los demás.

21 Enfoque Sistémico La empresa, el cluster y su entorno macro, institucional e internacional MACROECONÓMICO CLUSTER-POLO REGIONAL MESOECONÓMICO POLÍTICO-SOCIAL CLUSTER- CLUSTER- IFA INSTITUCIONAL INTERNACIONAL Con competitividad sistémica: las empresas deben ser tipo IFA, articuladas competitivamente a su entorno regional/sectorial (nivel meso). Ello dentro de un entorno macroeconómico institucional y político social, favorable a la competitividad y el desarrollo de los negocios.

22 Los Seis Niveles o Subsistemas del Modelo CECIC de Competitividad Sistémica 1 2 Microeconómica Modelo Empresarial: Empresa IFA Mesoeconómico Modelo Industrial: Cluster Integrado en la cadena global de valor Políticas Públicas 1 Internacional Modelo de Apertura con Crecimiento Balanceado y defensa a la competencia desleal Institucional- Gubernamental 4 5 Modelo Gubernamental y Estado de Derecho 3 Macroeconómico Modelo Macro de Crecimiento Competitivo con Estabilidad Político-Social La Formación de Capital Social 6