Manual de funcionamiento general Fichas

Transcripción

1 Herramientas de mantenimiento Herramientas de datos Manual de funcionamiento general Fichas Impresora Procesos Accesos Buscador Datos de la ficha e imagen Datos calculados Datos de los contenidos Accesos a contenidos por niveles

2 Ficha - Herramientas - Mantenimiento En la ficha accedemos a la información de un registro, a los registros relacionados, y a los datos calculados Pinchando en un registro del listado accedemos a la ficha de ese registro Mantenimiento: Crear un registro nuevo y actualizar la pantalla Modificar los datos de la ficha y eliminar el registro Datos: guarda documentos en la ficha Ficha muestra un resumen de los datos Columnas permite configurar por usuario los datos , permite enviar un correo con la información de la ficha 5 6 Datos de la ficha Se muestran los datos de la ficha ordenados en pestañas. Imagen, en algunas fichas podemos añadir una imagen Datos calculados: Se muestran datos calculados relacionados con la información contenida en la ficha. Si pincha encima de las cantidades accederá a los registros 3 4 Informes: Permite acceder a los informes existentes en la ficha Ayuda Favoritos, permite marcar o desmarcar como favorito Herramientas: duplicar registro, crea una ficha idéntica con diferente código. 7 8 Barra de contenidos: Desde esta opción podremos acceder a los listados relacionados de la ficha. Listado: Muestra el listado de datos de la opción elegida en la barra de contenidos, filtrado por el dato de la ficha en la que estemos

3 Ficha - Herramientas - Mantenimiento Mantenimiento Crear, Permite crear un nuevo registro igual que la ficha donde nos encontremos, por ejemplo, si estamos en presupuestos, crearemos un presupuesto nuevo. Al crear un registro desde la ficha, se abre una ventana de edición igual que la de los listados, (ver listados herramientas de listado ventana de edición, crear o modificar) Actualizar, Permite actualizar la pantalla, no guarda datos, solo la actualiza. Ventana de crear / modificar Modificar, Abre la ventana de edición de la ficha, y permite modificar sus datos. Esta ventana, muestra todos los datos contenidos en la ficha, permitiendo su introducción o modificación. Eliminar, elimina la ficha. NOTA: para poder eliminar una ficha (dato registrado de un listado) este no debe de tener ningún datos relacionado, sino el sistema nos indicará los datos relacionados para su eliminación, o modificación, previa. Una vez eliminados los datos contenidos, debemos de actualizar, y finalmente pincharemos en eliminar. Ventana de eliminar

4 Ficha - Herramientas - Datos Datos Documentos, permite guardar y consultar documentos en la ficha. También permite acceder a documentos relacionados Ficha, muestra un resumen de la información de la ficha Columnas, permite configurar por usuario los datos de la ficha, (ordenarlos arriba y abajo, ocultarlos o mostrarlos). Nota: si ocultamos un dato, este se oculta de la ficha, de la ventana de crear o modificar, y también se oculta en los datos de la herramienta columnas del listado. , permite enviar un correo con la información de la ficha.

5 Ficha - Herramientas - Impresora Impresora Permite acceder a los informes existentes en la ficha. Una ficha puede tener uno o más informes, o ninguno. En el ejemplo, en una factura de venta podemos elegir entre diferentes tipos de diseños. Podemos elegir entre diferentes opciones.

6 Ficha - Herramientas - Procesos Procesos Permite realizar procesos, desde la ficha, como en los informes, pueden existir uno o más procesos, o ninguno. Al utilizar un proceso desde una ficha, esta permite generar otros registros, como un cobro, a partir de los datos indicados en la factura o en el propio proceso. También permiten realizar modificaciones, como aplicar descuento, que modifica los detalles de la factura.

7 Ficha Herramientas - Accesos - buscador - herramientas Accesos relacionados, En algunas ficha, existen accesos directos a otros contenidos relacionados, estos varían según la ficha en la que nos encontremos. Buscador, permite realizar búsquedas de otras datos registrados en el mismo listado. Buscador Ayuda, muestra una ventana con información de la ficha en la que estemos, y de ayuda general. Favoritos, permite guardar la ficha, accederemos al último dato registrado, es decir, si guardamos en favoritos la ficha de una empresa, nos abrirá la ficha con la última empresa registrada. Si hemos seleccionado como favorito una ficha, mostrará la opción no favorito. Herramientas, duplicar registro, Permite crear una ficha nueva idéntica, excepto en el nuevo código que tendrá. Le dará la opción de abrir la ficha duplicada, (esto lo hará en la página principal), si le dice que si, podrá acceder a la ficha creada inmediatamente y realizar las modificaciones necesarias. Puede darnos la opción de introducir algún dato, como el contador de factura, o directamente lo crea.

8 Ficha Datos de la ficha e imagen Pestañas de selección de datos Datos de la ficha Datos de la ficha Se muestran los datos contenidos en la ficha. Pueden mostrarse los datos ordenados en varias pestañas, o en una única. Entre los datos contenidos en las fichas, algunos de ellos permiten acceder directamente, sabremos cuando, puesto que el cursor del ratón se convierte en una mano señalando con el dedo índice. NOTA: Las observaciones que contiene una ficha, son accesibles desde la ficha, a través del indicador de tres puntos entre corchetes. Imagen, en algunas fichas, como empleado o empresa, podemos añadir una imagen, mediante la opción que aparece a la izquierda de la pantalla, o subiendo el documento desde la ventana de edición, a través del botón explorar. Herramienta para subir imagen

9 Ficha Datos calculados Datos calculados En esta pantalla, se muestran datos calculados, relacionados con la información contenida en la ficha. Dependiendo de la ficha, pueden desde no tener, hasta tener información muy completa. Si pinchamos sobre las cifras contenidas en los datos calculados, nos permitirá abrir el listado con los datos. Algunas fichas con datos calculados: Ficha de empresa Ficha de empleado Ficha de producto Ficha de presupuesto Ficha de pedido Ficha de factura

10 Ficha Datos de los contenidos Barra de contenidos Listado Barra de contenidos Desde esta opción podremos acceder a los listados relacionados de la ficha. Estos pueden estar agrupados, en ventanas de áreas u otras (esta opción se utiliza cuando los datos relacionados con la ficha, son numerosos), o bien pueden ser accesos individuales Acceso a contenidos cerrado Acceso a contenidos abierto en ventas Listado Muestra el listado de datos de la opción elegida en la barra de contenidos, filtrado por el dato de la ficha en la que estemos. Por ejemplo, si abrimos en una empresa, ventas, y luego pedidos de venta, abrirá un listado con los pedidos de esta empresa. Nota: Su funcionamiento es igual que en las pantallas listado, solo que no muestra todas las herramientas, si las muestra si hacemos unas selección masiva.

11 Ficha Datos de los contenidos Barra de contenidos Listado Acceso a contenidos de una ficha Agrupaciones Acceso a nivel 1 Nivel 1 Acceso a nivel 2 Nivel 2 Accesos a nivel 3 En el ejemplo, a través de la ficha de una empresa, accedemos a ventas, y después a presupuestos. Se abre el listado con los presupuestos de esta empresa. A continuación, si pinchamos la tecla de acceso a contenidos, nos despliega los contenidos del presupuesto. Podemos trabajar en ellos como en un listado. NOTA: Si hacemos una selección masiva, se abren la totalidad de herramientas del listado.

12 Ficha Acceso a contenidos por niveles - ejemplos Una vez seleccionado un acceso, en el ejemplo presupuestos de venta, a su vez, podemos acceder a los contenidos del registro, en este caso del presupuesto, mediante la tecla, que nos permite acceder a un segundo nivel de datos, mostrando los contenidos de la ficha, en este caso, los detalles del presupuesto. En el ejemplo 1 (ficha de empresa), seleccionamos ventas, presupuestos, y pinchamos en el presupuesto deseado, y nos da acceso al detalle del presupuesto. En el ejemplo 2 (ficha de cliente, pinchamos en ventas, y luego en facturas de venta, visualizamos el listado de facturas del cliente, y accedemos a los contenidos de una, por defecto abre los detalles de factura, en el ejemplo seleccionamos cobros. Podremos ver los cobros generados desde la factura, su importe, estado En el ejemplo 3 (ficha de pedido de venta), una vez abierta la ficha de un pedido, pinchamos en el contenido, en el ejemplo detalles de pedido, y en el detalle deseado pinchamos en, y accedemos a los detalles de albarán de cada detalle.