Manual de compras Proveedores

Transcripción

1 Funcionalidad y acceso Manual de compras Proveedores Crear/ modificar un proveedor Datos del proveedor Ficha del proveedor

2 Compras/Proveedores funcionalidad y acceso FUNCIONALIDAD Desde aquí accedemos al listado de empresas, que tengan el indicador de es proveedor SI. Este listado es de gran importancia, puesto que nos permite realizar búsquedas y acceder a las fichas de nuestros proveedores. NOTA: Si queremos dar de alta un proveedor, recomendamos hacerlo por el listado de empresas, para evitar duplicar empresas con nombres similares, puesto que puede que la empresa este creada, pero al no estar el indicador de proveedor activado, no lo encontramos. NOTA: En los buscadores que encontramos en las ventanas de edición, de los contenidos del área de compras, por ejemplo al crear un gasto, solo podremos seleccionar a las empresas que tengan el indicador de proveedor SI, sino no podremos seleccionarlas. COMO ACCEDO? Desde el listado de proveedores, o desde el buscador de la ventana del área de compras y de la pagina de inicio. Desde la ventana de área o barra de menú, seleccionando la opción proveedores. Buscador de pantalla de inicio Buscador de pantalla de área

3 Compras/Proveedores Listado crear / modificar Desde el listado de proveedores y desde la ficha podemos crear una empresa proveedor o modificar sus datos. Al pinchar en crear, o modificar, se nos abre una ventana de edición, en la que rellenaremos, o modificaremos los datos del proveedor. Estos se muestran ordenados en agrupaciones, que se despliegan o cierran al pinchar encima. Una vez introducidos los datos, pinchamos en guardar o añadir en cadena si queremos crear más empresas. NOTA: Al abrir una ventana de edición, este se abre igual que la dejamos al guarda la última vez Crear o modificar: La creación y modificación de un proveedor, la podemos realizar desde el listado de proveedor o desde la ficha de un proveedor. Modificar

4 Compras/proveedores Datos del proveedor En Fly tiene gran importancia la correcta introducción de los datos de los proveedores, puesto que permite que se carguen de forma automática los datos en el sistema. VENTANA DE EDICIÓN Datos abiertos, son los datos visibles en la ficha, y nos muestran el estado del proveedor (Activo, baja, pendiente etc.) la fecha de alta, entre otros. Agrupaciones Contacto, es necesario rellenar los datos de contacto, para la emisión de facturas, en particular, la razón social, el Cif, y la dirección. Debemos completar el correo electrónico para el envío de documentos al proveedor. Datos económicos, podemos predefinir la forma de pago, el banco desde el que le pagaremos, y en su caso el tipo de gasto. Estos datos se cargan de forma automática al crear una factura y un pago. Los datos contables y fiscales son de uso para contables o bajo supervisión En otros datos podremos hacer anotaciones, o poner un texto para las facturas de ese proveedor entre otros campos. Dependiendo de la opción contratada, podremos Indicar el centro de coste, el centro de gestión, predefinir un texto en factura, indicar un grupo empresarial, responsable asignado etc.) NOTA: Al rellenar los datos de dirección, el programa automáticamente crea un registro con la cuenta en bancos

5 Compras / Proveedores Ficha de proveedor La ficha de empresas nos muestra información del proveedor agrupada en pestañas y nos da acceso a los contenidos. (Ver manual de funcionamiento general, fichas) Seleccionamos una empresa en el listado Los datos calculados, nos da información económica del proveedor. Si pinchamos encima de un dato nos abre un listado con los registros. CONTENIDOS Administración, Ventas, Compras, Finanzas NOTA: Puede haber otros según módulos contratados. Los contenidos se muestran agrupados, al pinchar sobre uno de ellos se despliega la barra con los accesos, y una vez pinchamos en el deseado, nos muestra abajo, un listado con los registros.