Situación de la Construcción y Sector Inmobiliario en el Perú. Conferencia Presentación bauma China 2014 y bc India 2014

Transcripción

1 Situación de la Construcción y Sector Inmobiliario en el Perú Conferencia Presentación bauma China 2014 y bc India 2014

2 Temática 1.- PERSPECTIVAS DEL SECTOR CONSTRUCCION 2.- PERSPECTIVAS DEL SECTOR INMOBILIARIO 3.- CONCLUSIONES Y RETOS PARA SEGUIR CRECIENDO

3 (Ene.-Abr.) Var.% Anual PBI GLOBAL Y PBI CONSTRUCCION: PBI Global PBI Construcción

4 (% PBI) INVERSION PUBLICA Y PRIVADA: (Precios Base: 1994) INVERSION TOTAL INVERSION PRIVADA INVERSION PUBLICA FUENTE: BCRP. ELABORACION: CAPECO-Area Estadística. AÑOS

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6 Programas de Concesiones Adjudicación de 8 proyectos hasta fines del 2013 (76,2%) Nodo Energético en el sur del Perú Energía US$ 800 Terminal Puerto San Martín (Pisco) Puertos US$ 103 Saneamiento distritos sur de Lima Saneamiento US$ 100 Red Dorsal de Fibra Óptica Telecom US$ 267 Integración amazónica Loreto-S Martín Telecom por definir Proyecto Chavimochic III Etapa Agricultura US$ 606 Longitudinal de la Sierra Tramo 2 Viales US$ 552 Línea 2 y Ramal Faucett (Metro Lima) Ferrocarriles US$ Total US$ Fuente: Proinversión Se espera superar los US$ 9784

7 Programas de Concesiones para Adjudicación de 37 proyectos: Energía, Saneamiento e Infraestructura aeroportuaria Año 2014 Gasoducto Sur Peruano Aeropuerto de Chinchero Tres Líneas de Transmisión en Lima, Ayacucho, Huancavelica e Iquitos Anillo Vial Periférico Año 2015 Concesión de las líneas 3 y 4 Metro de Lima Fuente: Proinversión

8 Aeropuertos Andinos del Perú (AAP) El cofinanciamiento del Estado demandado por la empresa, a través del Pago Anual por Obras (PAO), es de US$264,7 millones. Además, se comprometió a reintegrar al Estado el 100% del cofinanciamiento

9 Necesidad de inversión : Entre US$ y US$ millones Líneas 2 y 3 del Metro de Lima, Vía Parque Rímac, Vía Expresa Sur, entre otros. Reordenamiento del transporte urbano Ampliación de la Av. Faucett Ampliación Javier Prado La Marina Construcción de Villa Deportiva en La Punta Valoración del Océano y uso del mar

10 Metro de Lima (Líneas 1 y 2)

11 Lima Metro Line 2 La línea 2 del metro tendrá 35 km y será totalamente subterránea Se invertirán US$ 6,5 billones de dólares de los cuales US$ 3 billones comprenderán trabajos civiles así como construcción del túnel y estaciones y US$ 2,5 billones en material rodante y obras adicionales. El proyecto beneficiará 13 distritos

12 Promoción de inversiones por US$ 2 mil millones para Lima (Municipalidad Metropolitana de Lima) Adjudicación US$ millones: Vía Parque Rímac Vías Nuevas de Lima (tramos de las Panamericana Norte, Sur y autopista Ramiro Prialé). Vía Expresa Sur Teleférico de Lima Por adjudicar: Ampliación de las avenidas Javier Prado, La Marina y Faucett Periférico Vial Norte y Sur Autopista Canta Callao Plan de Desarrollo Urbano de Lima (Año 2014) Guía para los próximos 25 años

13 Proyecto Vía Parque Rímac

14 Proyecto Vía Expresa Sur

15 Proyecto Eje Javier Prado La Marina - Faucett

16 Proyecto Vías Nuevas de Lima 23 distritos de Lima 32 intercambios viales 115 kms de recorrido US$ 500 de inversión

17 Anillo Vial Periférico PROINVERSION declarará de interés el anillo vial periférico de Lima en el Inversión: US$ millones, lista en el 2020 Distritos: San Martín de Porres, Los Olivos, Independencia, Cómas, San Juan de Lurigancho, Lurigancho, El Agustino, Santa Anita, Ate, La Molina y San Luis.

18 Aeropuerto Internacional Jorge Chávez Terminal aéreo está saturado Aeropuerto tiene capacidad para recibir 10 millones de pasajeros. Año 2012 recibió 13 millones Proceso de entrega de terrenos finaliza el 2015 La nueva infraestructura será para vuelos internacionales La ampliación tomará 10 años e incluirá una segunda pista de aterrizaje, hangares para aeronaves, torre de control, entre otros.

19 Túnel Transandino

20 6 Agua y Saneamiento En el país persiste todavía un importante segmento de la población sin acceso a redes de agua y desagüe. Existe un retraso importante respecto al resto de América Latina. Una proporción muy pequeña de las ciudades tratan las aguas servidas: en Lima sólo el 20%, aunque existen 2 proyectos en marcha que llevarán el PTAR (Plantas de tratamiento de aguas residuales) a 90%). ACCESO A FUENTES MEJORADAS DE AGUA, 2010 (como porcentaje de la población) ACCESO A SANEAMIENTO MEJORADO, 2010 (como porcentaje de la población) Fuente: Banco Mundial Fuente: Banco Mundial

21 NUEVO TERMINAL DE CONTENEDORES EN EL TERMINAL PORTUARIO DEL CALLAO ZONA NORTE APM Terminals se adjudica la concesión del Terminal Norte Multipropósito del Puerto del Callao en abril de 2011 por un periodo de 30 años. El proyecto de modernización: 5 etapas de construcción en 10 años y una inversión mayor a 750 millones de dólares. I y II etapa del proyecto estarán listas en Obras: Construcción del nuevo acceso de entrada a la terminal, la ampliación del muelle 5 de contenedores, obras de dragado de 16 metros de profundidad, la adquisición de 4 grúas pórtico 12 grúas de patio eléctricas, la modernización del muelle 11 de graneles con sistema de faja transportadora subterránea, así como la construcción de nuevos edificios administrativos. El Terminal Norte tendrá una capacidad para manejar hasta 3 millones de TEUs y 15 millones de toneladas de carga general.

22 Inversiones en Ferrocarriles

23 Brecha en Infraestructura Ferrocarriles

24 Expansión de los Centros Comerciales Se abrirán 12 malls por año hasta el año 2017 El año 2013 crecerá 10% la industria de centros comerciales 8,4 millones de peruanos se encuentran en el área de influencia Área arrendable m2 (Perú) 58 centros comerciales (Perú), 72 (Chile), 161 (Colombia), 593 (México) Próximos malls en provincias: Cusco, San Martín, Cajamarca, Tacna, Tumbes, Chiclayo, Pucallpa, Huánuco, Junín, entre otras.

25 Inversión en la construcción y remodelación de hospitales en el país Se invertirán S/ millones en la reforma del sector Salud Construcción (60%) y remodelación (40%) de 170 hospitales en los próximos tres años. Asociaciones público privadas ( APP) Obras por impuestos (Telefónica Móviles, Pacífico Seguros y BCP) déficit de camas en el 2013

26 Temática 1.- PERSPECTIVAS DEL SECTOR CONSTRUCCION 2.- PERSPECTIVAS DEL SECTOR INMOBILIARIO 3.- CONCLUSIONES Y RETOS PARA SEGUIR CRECIENDO

27 Resultados y Principales Conclusiones XVIII Estudio en Lima Metropolitana y el Callao (Año 2013)

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29 Total en M2 Millones 5 Actividad edificadora nueva en Lima y Callao Años

30 Actividad edificadora nueva según posición frente al mercado ACTIVIDAD EDIFICADORA NUEVA Participación (%) Var.% Edificaciones en oferta 46, ,37 Edificaciones vendidas 30, ,90 Edificaciones no comercializables 23, ,24 Total actividad nueva 100, ,67

31 Total en M2 Millones 6.55 Actividad Edificadora Total en Lima ( ) TOTAL EN M2

32 Unidades totales de Vivienda ( )

33 4,000 Evolución precios de terrenos en US$ por m 2 ( ) 3, , ,500 2, , , MIRAFLORES SAN ISIDRO SURCO Y SAN BORJA CERCADO, BREÑA,LA VICTORIA, RIMAC Y SAN LUIS LURIN; PACHACAMAC, SAN JUAN; VILLA EL SALVADOR; VILLA MARIA DEL TRIUNFO 481

34 m2 Actividad total de oficinas en Lima (m2) años

35 Interés del hogar por adquirir vivienda 65% % de Hogares 10% 0% 9% 1% 15% Compr.lote para constr. Comprar vivienda Constr.en aires indepnd. Constr. en lote propio Arrendar vivienda No interesa TIPO DE INTERÉS DE LOS HOGARES

36 Demanda insatisfecha de vivienda DEMANDA OFERTA DEMANDA PARTICIP. PRECIO DE EFECTIVA INMEDIATA INSATISFECHA POR RANGO LA VIVIENDA EN US$ HOGARES VIVIENDAS HOGARES % Más de TOTAL

37 Demanda efectiva. Distritos de preferencia para comprar vivienda DISTRITO % NSE Santiago de Surco 12,57 alto, medio alto San Borja 9,12 alto, medio alto Ate 6,09 medio bajo,bajo San Juan de Lurigancho 5,97 medio bajo,bajo Los Olivos 4,84 medio, medio bajo Miraflores 4,72 alto, medio alto Villa María del Triunfo 4,69 medio bajo,bajo Carabayllo 3,52 bajo La Molina 3,49 medio alto, medio Otros 44,99 TOTAL 100,00

38 Resultados y Principales Conclusiones III Estudio El Mercado de Edificaciones Urbanas en la provincia de Arequipa (Año 2014)

39 Actividad edificadora en la provincia de Arequipa ACTIVIDAD EDIFICADORA 2008 (m2) 2011 (m2) Var.% (m2) Var.% Edificaciones en oferta , ,47 Edificaciones vendidas , ,37 Edificaciones no comercializables , ,04 Total Actividad Edificadora , ,28

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41 Distrito: Cerro Colorado Citi Center Quimera Centro Comercial Arequipa Norte Edificio de dptos. Villa Verde Edificio de dptos. Urb. Frank Michell

42 Monorriel Arequipa

43 Costa Dorada Proyecto de 11 dptos. (103 flats y 8 pent house) 85 casas de playa Promotor: Diesa S.R.L.

44 Qué nos falta? 1 Asegurar disponibilidad de suelo urbano 2 Concertar planes de inversión en servicios públicos 3 Garantizar sostenibilidad de programas de vivienda 4 Contribuir la competitividad de actividad constructora 5 Simplificar procesos administrativos (licencias, otros)

45 GENERACION DE SUELO URBANO 6,700 has. Plan Ciudad Sur Transformar el área en una opción de inversión

46 GENERACION DE SUELO URBANO Megaproyecto Ciudad Norte 3,900 has viviendas

47 Fundamentos del Sector Inmobiliario Macroeconomía Demografía joven del Perú Emergencia de clase media Restricciones al Crecimiento Gente Especializada (Brecha en I+D: Investigación y Desarrollo 0,11% del PBI) La estructura productiva para el 2021 necesitará doctores en ingeniería y tecnología, en ciencias naturales, en médicas y salud y en ciencias agrícolas) Fuente Concytec Gestión Municipal Suelo Urbanizado Agua Visión compartida del futuro de las ciudades Planificación organizada de la ciudad

48 Temática 1.- PERSPECTIVAS DEL SECTOR CONSTRUCCION 2.- PERSPECTIVAS DEL SECTOR INMOBILIARIO 3.- CONCLUSIONES Y RETOS PARA SEGUIR CRECIENDO

49 Conclusiones Mercado en crecimiento con perspectivas favorables en el mediano plazo por condiciones económicas, comerciales, legales y demográficas. Los cuellos de botella que dificultan las inversiones identificados y en proceso de solución en el mediano plazo, lo que podría dinamizar más los sectores construcción e inmobiliario Tanto en el sector de infraestructura como en el de edificaciones, políticas de gobierno propician la participación privada. El trato igualitario a la empresa extranjera genera mejores oportunidades de competencia en el mercado Consumidores en proceso de sofisticación y búsqueda de innovación, a los que es necesario llegar con el mensaje correcto. La concentración en los sectores de construcción e inmobiliario podría facilitar la introducción de materiales y sistemas constructivos al mercado.

50 Conclusiones Extensión del crédito a sectores de ingresos medio-bajos propician consolidación del mercado inmobiliario y el de materiales de construcción. Varias ciudades del interior se encuentran en proceso de desarrollo urbano, lo que impulsaría la descentralización de inversiones y el fortalecimiento de mercado. Programas de gestión de suelo estatal puede propiciar sinergias para la integración vertical del modelo de negocio de construcción e inmobiliario.

51 Retos para seguir creciendo PIB PERÚ (1990=100) s 00s 10s -Estabilización macroeconómica. -Privatizaciones. -Apertura comercial. -Inversión privada en minería y gas. -Primeras APP. -Desarrollo del sistema financiero. Retos microeconómicos: -Estado eficiente. -Inversión privada diversificada. -Talento humano Fuente: BCR, APOYO Consultoría

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53 Situación del sector constructor e inmobiliario en el Perú