Monto a Colocar (mdp) Plazo (años)

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1 25 de Mayo del 2015 Deuda Corporativa Pizarra Elaborado por: Stephany Ramírez Colocaciones Recientes del 18 al 22 de Mayo Emisor Ticker de Pizarra / ISIN T.V. Sector Cierre de Libro Fecha de Emisión Plazo (años) Monto a Colocar (mdp) Tasa / Moneda Tasa+ Spread Garantía DOIX DOIXCB Construcción 19-may may * Fija / MXN 8.24% Quirografaria DOIX DOIXCB 15U 91 Cnstrucción 19-may may ,000 Fija/UDIS 5.17% Quirografaria Destino de los Recursos Repago de Deuda Bancaria Repago de Deuda Bancaria FITCH/ HR/ MOODY S/ S&P HR AAA ( E) / ND / NA / mxaaa HR AAA ( E) / ND / NA / mxaaa PCARFM PCARFM Finanzas 19-may may ,000 Variable/ MXN TIIE28+35pb=3.64% Quirografaria Pago de Deuda AAA(mex) / NA / NA/ mxaaa AMX XS D2 Medios y Telecomunicaciones 20-may may mde NA NA NA Corporativo NA/ NA/ A2 / NA T.V.- Tipo de Valor. La Tasa y Spread son de colocación. CD.- Bono Bancario de Desarrollo. Fuente: Monex con Información de BMV. Próximas Colocaciones del 25 al 29 de Mayo Emisor Ticker de Pizarra /ISIN T.V. Sector Cierre de Libro Fecha de Emisión Plazo (años) Monto a Colocar (mdp) Tasa/ Moneda Tasa +Spread Garantía Destino de los Recursos FITCH/ HR/ MOODY S/ S&P TOYOTA TOYOTA Finanzas 26-may may-15 ND 1,500 Variable/ MXN TIIE28+pb Quirografaria Pago de Deuda CP. AAA(mex) / NA / NA / mxaaa AUTOCB AUTOCB Finanzas 27-may may Variable/ MXN TIIE28+pb Quirografaria Constitución Fondos de Reserva AAA(mex)/ HR AAA ( E ) / ND / ND BACTIN BACTIN Finanzas 02-jun may Variable/ MXN TIIE28+pb Quirografaria Pago de Pasivos A+(mex) / A+/ NA/ NA BNP PARIBAS BNPPF Finanzas 03-jun jun ,500 Variable/ MXN TIIE28+pb BNP Paribas Financiar crédtio AAA(mex)/ NA / NA / mxaaa ARCONCB ARCONCB Infraestructura 17-jun jun ,500 Variable/ MXN TIIE28+pb Quirografaria Capital de Trabajo AAA(mex) / HR AAA ( E) / ND/ ND CAMESA CAMESA Finanzas ND-jun-2015 ND-jun Variable/ MXN TIIE28+pb Quirografaria Usos Corporativos A+(mex) / HR AA-/ NA/ NA MERCFCB MERCFCB Finanzas ND-ND-2015 ND-ND ND Variable/ MXN TIIE28+pb Quirografaria Fondos del Fideicomiso NA/ HR AAA ( E )/ NA / ND BINBUR BINBUR ND 94 Finanzas ND-ND-2015 ND-ND ,000 Variable/ MXN TIIE28+pb Quirografaria Proyecto de crecimiento de la cartera de crédito ND / HR AAA/ ND /mxaaa FEFA FEFA ND 95 Finanzas ND-ND-2015 ND-ND ,000 Variable/ MXN TIIE28+10pb Quirografaria Financiamiento ND / ND / ND /mxaaa FINAE FINAECB Finanzas ND-ND-2015 ND-ND Variable/ MXN TIIE29+pb ND ND HR AAA ( E ) / ND / ND /ND HIDALGO HGO 14U 90 Estado ND-ND-2015 ND-ND Fija /UDIS ND GPO 6.5% de Banobras Refinanciamiento de de IFHGO 07 AAA(mex)/ ND / ND /mxaaa NAFIN NAFR CD Finanzas ND-ND-2015 ND-ND ,000 Variable/ MXN TIIE28+pb Gobierno Federal ND ND/ HR AAA / ND / ND VW LEASING VWLEASE 15 Finanzas ND-ND-2015 ND-ND ,500 ND ND ND ND ND/ ND} / ND / mxaaa CHEDRAUI ND ND Consumo ND-ND-ND ND-ND-ND ND ND ND ND ND ND ND / ND / ND /ND PLANFIA PLANFCB ND 91 Finanzas ND-ND-ND ND-ND-ND ND ND ND ND ND ND ND / ND / ND /ND MINERA AUTLAN ND 91 Industrial ND-ND-ND ND ND ND ND ND ND ND ND / ND / ND /ND ND:Información No Disponible. NA. No Aplica. T.V.- Tipo de Valor.CD= Certificado Bursátil de Desarrollo, 94=Bonos Bancarios, 90= Certificado Bursátil Municipal. Q= Obligaciones Subordinadas. SHF= Sociedad Hipotecaria Federal. Fuente: Monex con Información de BMV y CNBV. Cronograma de Emisiones Mes Mayo Junio Tasa Subyacente TIIE28+35pb= 3.65% Tasa Fija-MXN Cupón: Cada 182 días Tasa Fija:ND Tasa Fija-UDIS Cupón: Cada 182días Tasa Fija: 5.40% Nota: La Fecha de Colocación es estimada para las próximas emisiones. La Tasa y Spread son de colocación. ND= No Disponible. Fuente: Monex con información de BMV y CNBV TLEVISA 15 BACTIN15 PCARFM15 DOIXCB15 DOIXCB15U TOYOTA15 AUTOCB15 BACTIN15 BNPPF15 1

2 Deuda Corporativa Calificaciones FECHA:. 30 Marzo a 10 de Abril Emisora Ticker de Pizarra Sector Calificadora Asignación Mantiene Retira Cambio Calificación Perspectiva Escala Local Actual Escala Local Previa Escala Inter. Actual Escala Inter. Previa Perspectiva Actual Perspectiva Previa ACTINVR ACTINVR 12 Finanzas HR HR A HR A Estable Estable ACTINVR ACTINVR 13 Finanzas HR HR A HR A Estable Estable ACTINVR ACTINVR 14 Finanzas HR HR A HR A Estable Estable ATENCO,EDO.MEX ATENCO,EDO.MEX Estados y Municipios Fitch BBB+ Estable BANCO BASE BANCO BASE Finanzas S&P mxa Estable BCS,LA PAZ BCS,LA PAZ Estados y Municipios Fitch A-(mex) A-(mex) Estable Estable BIMBO BIMBO Consumo Fitch AA+(mex) AA+(mex) Estable Estable ELEMENTIA ELEMENTIA Industrial Fitch A+(mex) A+(mex) Estable Estable EL SALTO, JAL EL SALTO, JAL Estados y Municipios HR HR BB- HR BB Estable Estable ENSENADA,BC ENSENADA,BC Estados y Municipios HR HR BBB- HR BBB Negativa Estable FSHOP FSHOP Fibras Fitch AA(mex) Estable FICCRCB FICCRCB 13 Infraestructura HR HR AA (E ) HR AA (E ) Estable Estable FINDECA FINDECA Finanzas Fitch BB-(mex) BB-(mex) Estable Estable PLAYA DEL CARMEN PLAYA DEL CARMEN Estados y Municipios S&P mxbb mxbb+ Estable Estable RAMOS ARIZPE RAMOS ARIZPE Estados y Municipios Moody s Baa1.mx Baa2.mx Estable Estable SINALOA SINALOA Estados y Municipios Fitch A(mex) A(mex) Estable Estable OAXACA,OAX. OAXACA,OAX. Estados y Municipios Fitch A-(mex) A-(mex) Estable Estable UC ALLENDE UC ALLENDE Finanzas Fitch BB(mex) BB(mex) Negativa Negativa UC TABASCO UC TABASCO Finanzas Fitch B(mex) CCC(mex) Estable Estable YUCATÁN YUCATÁN Estados y Municipios HR HR A+ HR A+ Estable Estable MAS.- Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Cd. Juárez. Fuente: Monex con Información de la BMV, CNBV, Bloomberg. Anuncio a los Inversionistas de la Semana del 25 de Mayo Emisora Ticker de Pizarra Sector Frecuencia de Cupón (días) Cupón Cupones por cobrar Pago de Cupón Fecha de Amortización CASITA CASITA 11 Finanzas may jun-18 CLEASCB CLEASCB 14 Finanzas may nov-17 CREYCCB CREYCCB 06U Finanzas may jul-33 BRHSCCB BRHSCCB 05U Finanzas may ago-33 FIDEPCB FIDEPCB 14 Finanzas may feb-18 HERDEZ HERDEZ 14 Consumo may sep-17 HSCCICB HSCCICB 06 Finanzas may sep-16 HSCCICB HSCCICB 06-2 Finanzas may sep-16 MXMACCB MXMACCB 04U Finanzas may nov-34 MXMACCB MXMACCB 05U Finanzas may jul-36 MXMACCB MXMACCB 05-2U Finanzas may oct-35 PATRICB PATRICB 06U Finanzas may nov-35 BANORTE BANORTE 08 Finanzas may feb-18 BINTER BINTER 07 Finanzas may nov-17 CFE CFE 14 Industrial may dic-19 GDINIZ GDINIZ 12 Servicios may dic-16 LIVERPOL LIVEPOL 10 Consumo may may-20 LIVERPOL LIVERPOL 10U Consumo may may-20 Fuente: Monex con Información de CNBV y Valmer 2

3 Deuda Corporativa Vencimientos de la Semana del 25 al 29 de Mayo Emisora Ticker de Pizarra / ISIN T.V. Sector Fecha de Amortización BMONEX BMONEX F Finanzas 25-may-15 BMONEX BMONEX F Finanzas 25-may-15 BACTINV BACTINV I Finanzas 25-may-15 BANSAN BANSAN I Finanzas 25-may-15 BANSI BANSI I Finanzas 25-may-15 BBASE BBASE I Finanzas 25-may-15 BMULTIV BMULTIV I Finanzas 25-may-15 BACOMER BACOMER F Finanzas 26-may-15 BANORTE BANORTE C15002 F Finanzas 26-may-15 BANSAN BANSAN D15111 F Finanzas 26-may-15 BANSAN BANSAN D15129 F Finanzas 26-may-15 BANSAN BANSAN D15130 F Finanzas 26-may-15 BMONEX BMONEX F Finanzas 26-may-15 BMONEX BMONEX F Finanzas 26-may-15 BMONEX BMONEX F Finanzas 26-may-15 BMONEX BMONEX F Finanzas 26-may-15 BACTINV BACTINV I Finanzas 26-may-15 BANOBRA BANOBRA I Finanzas 26-may-15 NAFIN NAFIN I Finanzas 26-may-15 BACOMER BACOMER C5058 J Finanzas 26-may-15 BACOMER BACOMER C5059 J Finanzas 26-may-15 BACOMER BACOMER C5060 J Finanzas 26-may-15 BACOMER BACOMER C5061 J Finanzas 26-may-15 BACOMER BACOMER C5062 J Finanzas 26-may-15 BACOMER BACOMER C5063 J Finanzas 26-may-15 BACOMER BACOMER C5064 J Finanzas 26-may-15 BACOMER BACOMER C5065 J Finanzas 26-may-15 BACOMER BACOMER C5066 J Finanzas 26-may-15 BMONEX BMONEX C15154 J Finanzas 26-may-15 BMONEX BMONEX C15183 J Finanzas 26-may-15 BMONEX BMONEX C15184 J Finanzas 26-may-15 BMONEX BMONEX C15190 J Finanzas 26-may-15 BMONEX BMONEX C15197 J Finanzas 26-may-15 BMONEX BMONEX C15213 J Finanzas 26-may-15 BMONEX BMONEX C15214 J Finanzas 26-may-15 BMONEX BMONEX C15216 J Finanzas 26-may-15 BMONEX BMONEX C15217 J Finanzas 26-may-15 BMONEX BMONEX C15218 J Finanzas 26-may-15 BMONEX BMONEX C15219 J Finanzas 26-may-15 BMONEX BMONEX C15220 J Finanzas 26-may-15 BMONEX BMONEX C15221 J Finanzas 26-may-15 BMONEX BMONEX C15223 J Finanzas 26-may-15 BMONEX BMONEX C15224 J Finanzas 26-may-15 BMONEX BMONEX C15225 J Finanzas 26-may-15 BMONEX BMONEX C15226 J Finanzas 26-may-15 BANSAN BANSAN D14157 F Finanzas 27-may-15 BANSAN BANSAN D14177 F Finanzas 27-may-15 BANSAN BANSAN D15047 F Finanzas 27-may-15 BANSAN BANSAN D15133 F Finanzas 27-may-15 BMONEX BMONEX F Finanzas 27-may-15 UBS UBS F Finanzas 27-may-15 BACTINV BACTINV I Finanzas 27-may-15 BAINVEX BAINVEX I Finanzas 27-may-15 BAM BAM I Finanzas 27-may-15 BANOBRA BANOBRA I Finanzas 27-may-15 BANSI BANSI I Finanzas 27-may-15 BMULTIV BMULTIV I Finanzas 27-may-15 BMONEX BMONEX C15227 J Finanzas 27-may-15 BMONEX BMONEX C15228 J Finanzas 27-may-15 BMONEX BMONEX C15229 J Finanzas 27-may-15 BMONEX BMONEX C15230 J Finanzas 27-may-15 BMONEX BMONEX C3211D J Finanzas 27-may-15 TOYOTA TOYOTA Finanzas 28-may-15 LGFP734 LGFP D2 Industrial 28-may-15 BACMEXT BACMEXT D15006 F Finanzas 28-may-15 BANAMEP BANAMEP F Finanzas 28-may-15 BANAMEX BANAMEX F Finanzas 28-may-15 BANSANP BANSANP F Finanzas 28-may-15 BANSAN BANSAN D15114 F Finanzas 28-may-15 BMONEX BMONEX F Finanzas 28-may-15 BMONEX BMONEX F Finanzas 28-may-15 BMONEX BMONEX F Finanzas 28-may-15 AFBANCO AFBANCO I Finanzas 28-may-15 BACMEXT BACMEXT I Finanzas 28-may-15 BACTINV BACTINV I Finanzas 28-may-15 BANOBRA BANOBRA I Finanzas 28-may-15 BBASE BBASE I Finanzas 28-may-15 BINTER BINTER I Finanzas 28-may-15 BMIFEL BMIFEL I Finanzas 28-may-15 BMONEX BMONEX I Finanzas 28-may-15 BMULTIV BMULTIV I Finanzas 28-may-15 INTERBA INTERBA I Finanzas 28-may-15 NAFIN NAFIN I Finanzas 28-may-15 SHF SHF I Finanzas 28-may-15 BACOMER BACOMER C5068 J Finanzas 28-may-15 BACOMER BACOMER C5069 J Finanzas 28-may-15 BMONEX BMONEX C15231 J Finanzas 28-may-15 BMONEX BMONEX C15232 J Finanzas 28-may-15 T.V= Tipo de Valor,I=PRLVS,F= Certificados de Depósito Tc. Fix, J= Bonos Bancarios de Desarrollo. 4P.-Componentes representativos de los cupones de intereses de una emisión de Certificados Bursátiles segregada con valor de referencia en Moneda Nacional.LGFP= Lafarge S.A de C.V Fuente: Monex con Información de Valmer 3

4 Vencimientos de la Semana del 25 al 29 de Mayo Emisora Ticker de Pizarra / ISIN T.V. Sector Fecha de Amortización BMONEX BMONEX C15233 J Finanzas 28-may-15 BMONEX BMONEX C3212D J Finanzas 28-may-15 BMONEX BMONEX C3213D J Finanzas 28-may-15 CY55 CY J Finanzas 29-may-15 BAINVEX BAINVEX D2 Finanzas 29-may-15 BAM BAM I Finanzas 29-may-15 BBASE BBASE I Finanzas 29-may-15 BMULTIV BMULTIV I Finanzas 29-may-15 INTERBA INTERBA I Finanzas 29-may-15 NAFIN NAFIN I Finanzas 29-may-15 SHF SHF I Finanzas 29-may-15 BACOMER BACOMER C5070 I Finanzas 29-may-15 BACOMER BACOMER C5071D J Finanzas 29-may-15 BMONEX BMONEX C15210 J Finanzas 29-may-15 BMONEX BMONEX C15234 J Finanzas 29-may-15 BMONEX BMONEX C15235 J Finanzas 29-may-15 BMONEX BMONEX C15236 J Finanzas 29-may-15 BMONEX BMONEX C15237 J Finanzas 29-may-15 BMONEX BMONEX C15238 J Finanzas 29-may-15 BMONEX BMONEX C15239 J Finanzas 29-may-15 BMONEX BMONEX C15240 J Finanzas 29-may-15 BMONEX BMONEX C15241 J Finanzas 29-may-15 BMONEX BMONEX C3207D J Finanzas 29-may-15 BMONEX BMONEX C3210D J Finanzas 29-may-15 BMONEX BMONEX C3214D J Finanzas 29-may-15 BMONEX BMONEX C3215D J Finanzas 29-may-15 BMONEX BMONEX C3216D J Finanzas 29-may-15 Tipo de Valor:I=PRLVS, J=Bonos Bancarios de Desarrollo, F= Certficados de Depósito Tc Fix. CY= Citigroup Fuente: Monex con Información de Valmer 4

5 Asambleas con los Inversionistas Emisora Ticker de Pizarra T.V. Sector Fecha Concepto No hay Información Disponible T.V.- Tipo de Valor. Fuente: Monex con Información de la CNBV. Acuerdos con los Inversionistas Emisora Ticker de Pizarra T.V. Sector Fecha Acuerdos BRHSCCB T.V.- Tipo de Valor. CICB.- Crédito Inmobiliario. BRHSCCB 05, 06, 06U y 06-2U Fuente: Monex con Información de la CNBV. 97 Finanzas 20-may-15 1)Se presentó el "Status" en el que se encuentra el Patrimonio del Fideicomiso;2) Solicitan mayor información otorgada por el Administrador Sustituto y queda rendido el Informe realizado por el mismo sobre Seguros y Coberturas de los activos del Fideicomiso;3)Se solicita que se elimine el Swap de los Créditos Hipotecarios. Noticias Relevantes Emisora Noticias Relevantes Cemex La cementera realizó un intercambio de 626mdd en Obligaciones Convertibles con vencimiento en el 2016 por $321mdd en Obligaciones Convertibles con vencimiento en el 2020 y $42 mdd en Amerian Depositary Receipts de la Emisora. Fuente: Monex con Información de CNBV y BMV. 5

6 Análisis y Estrategia Bursátil Directorio Dirección de Análisis y Estrategia Bursátil Carlos A. González Tabares Director de Análisis y Estrategia Bursátil T crgonzalez@monex.com.mx Eduardo Ávila Vargas Subdirector de Análisis Económico T eavila@monex.com.mx Daniela Ruíz Zárate Analista Económico T daruiz@monex.com.mx Fernando E. Bolaños S. Analista Bursátil / Industrial, Minero y Petroquímico T Ext fbolanos@monex.com.mx J. Roberto Solano Pérez Analista Bursátil / Construcción, Vivienda y Fibras T Ext jrsolano@monex.com.mx Verónica Uribe Boyzo Analista Bursátil / Alimentos y Bebidas T Ext veuribe@monex.com.mx Giselle N. Mojica Plascencia Analista Bursátil T Ext gmojica@monex.com.mx Laura Villanueva Ramírez Analista Bursátil T Ext lvramirez@monex.com.mx Stephany Ramírez Rojas Analista Deuda Corporativa T Ext sramirezro@monex.com.mx J. Francisco Caudillo Lira Analista Técnico Sr. T jcaudillo@monex.com.mx Astianax Cuanalo Dorantes Analista Sr. de Sistemas de Información T Ext ascuanalo@monex.com.mx 6

7 Deuda Corporativa Disclaimer 7