Monto a Colocar (mdp) Plazo (años)

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1 Pizarra 1 de Diciembre 2014 Elaborado por: Stephany Ramírez Colocaciones Recientes del 24 al 28 de Noviembre Emisor Ticker de Pizarra / ISIN T.V. Sector Cierre de Libro Fecha de Emisión Plazo (años) Monto a Colocar (mdp) Tasa / Moneda Tasa+ Spread Garantía Destino de los Recursos FITCH/ HR/ MOODY S/ S&P BANOBRAS BANOB 14 J Financiero 26-nov nov ,000 Variable/ MXN TIIE 28+pb Gobierno Federal ND AAA (mex) / ND / AAA.mx /ND BANOBRAS BANOB 14-2 J Financiero 26-nov nov ,000 Fija /MXN Mbono Gobierno Federal ND AAA (mex) / ND / AAA.mx /ND BINTER BINTER Financiero 26-nov nov ,500 Variable/ MXN TIIE28+85pb=4.14% Quirografaria Crecimiento de carteras crediticias FUTILCB FUTILCB Financiero 26-nov nov Variable/MXN TIIIE28+180pb= 5.10% ND Pago Deuda / Activos MONTEPÍO MONTEPÍO Financiero 26-nov nov Variable/ MXN TIIE28+165pb=4.94% Quirografaria ARRENCB ARRENCB Financiero 27-nov dic Variable/ MXN TIIE28+180pb=5.11% Quirografaria LAB LAB Consumo 28-nov nov ,500 Variable/ MXN TIIE28+60pb =4.10% Quirografaria T.V.- Tipo de Valor. La Tasa y Spread son de colocación. Susitución de pasivos 3ra y 4ta emisión Contraprestación Derecho de Cobro Financiar adquisición Gpo.Marzam A (mex) / HR AA- / ND /ND ND / HR AAA (E ) / ND /mxaaa (sf) ND / HR AA / ND /ND ND / HR AAA (E ) / ND /mxaaa (sf) AA (mex) / HR AA / ND /ND Próximas Colocaciones del 1 al 12 de Diciembre Emisor Ticker de Pizarra /ISIN T.V. Sector Cierre de Libro Fecha de Emisión Plazo (años) Monto a Colocar (mdp) Tasa/ Moneda Tasa +Spread Garantía Destino de los Recursos FITCH/ HR/ MOODY S/ S&P ABC LEASING ABCCB Financiero 01-dic dic Variable/MXN TIIE28+pb Quirografaria Pago de Cebures 13 ND /HR AAA/ ND /ND BINBUR BINBUR Financiero 03-dic dic ,000 Variable/ MXN TIIE28+pb Quirografaria RCO RCO Infraestructura 03-dic dic Fija/MXN ND Fideicomiso Proyecto de crecimiento de la cartera de crédito Subcuenta de Reserva de la Deuda ND / HR AAA/ ND /mxaaa AAA (mex) vra/ ND / ND /ND VW LEASING VW BANK Financiero 03-dic-2014* 5-dic-2014* 4.0 1,000 Fija /MXN ND Quirografaria ND ND / ND / Aaa.mx /mxaaa CFE CFE Energía 04-dic dic ,000* Variable/MXN TIIE28+pb Quirografaria ND ND / ND / Aaa.mx /mxaaa CFE CFE Energía 04-dic dic ,000 Fija/ MXN ND Quirografaria ND ND / ND / Aaa.mx /mxaaa MERCFCB MERCFCB Financiero 08-dic-2014* ND-dic-2014* Variable/ MXN TIIE28 +pb Quirografaria Operaciones de arrendamiento FOVISSSTE TFOVIS 14-3U 95 Financiero 09-dic dic ,185 Fija Real /MXN Udibono Junio 19 Nuevas Hipotecas 23.2% SHF AXO AXO Consumo 09-dic dic ,000 Variable/MXN TIIE28+pb Aval: Subisidarias Prepago de deuda entre GFNORTE ND / ND / ND /ND ND / HR AAA (E) /Aaa.mx (sf)/mxaaa (sf) A (mex) / A+/ HR A+/ND GBM GBM Financiero 10-dic dic Variable/MXN TIIE 28+pb Quirografaria Sustitución pasivos AA (mex) /HR AA / ND /ND MAS LEASING MASCB Financiero 11-dic dic Variable/ MXN TIIE28+pb Cartera de arrendamientos Reservas del Fideicomiso ND / HR AAA (E) / ND / mxaaa (sf) HIDALGO HGO 14U 90 Estado ND-ND-2014 ND-ND-2014 ND 500 Fija /UDIS ND ND ND AAA(mex)/ ND / ND /ND HIDALGO HGO Estado ND-ND-2014 ND-ND-2014 ND 1,727 ND/ Fija ND ND ND AAA(mex)/ ND / ND /ND CAMESA CAMESA Financiero ND-ND-2014 ND-ND Fija/MXN TIIE28+pb IFC *Fecha de Colocación Estimada. ND:Información No Disponible. NA. No Aplica. T.V.- Tipo de Valor.94=Bonos Bancarios, F= Certificado de Depósito, 1R=Ckd s, J= Bonos Bancarios de Desarrollo *.- Fecha Estimada. Fuente: Monex con Información de BMV y CNBV Fondeo cartera de "Crédito Grupal" A+(mex)/ HR AA-/ NA / NA Cronograma de Emisiones Mes Tasa Subyacente Tasa Vairable-MXN Tasa Fija-MXN Cupón: 182 días Tasa Fija: ND Cupón: 182 días Tasa Fija: ND Tasa Fija-UDIS Cupón: Cada 30 días Tasa Fija: Udibono Jun 19 BANOBRAS142 BANOBRAS14 BINTER 14-5 FUTILCB 14-2 MONTEPIO14 ARRENCB14 ABCCB14-2 Nota: La Fecha de Colocación es estimada para las próximas emisiones. La Tasa y Spread son de colocación. ND= No Disponible. Fuente: Monex con información de BMV y CNBV LAB 14 BINBUR14-8 RCO 14 CFE 14 CFE 14-2 TFOVIS 14-3U BINBUR14-8 Diciembre MASCB 14 BINBUR14-8 1

2 Calificaciones Emisora Ticker de Pizarra Sector Calificadora Asignación Mantiene Retira Cambio Calificación Perspectiva Escala Local Actual Escala Local Previa Escala Inter. Actual Escala Inter. Previa Perspectiva Actual Perspectiva Previa ABCCB ABCCB14-2 Finanzas HR HR AAA ( E ) HR AAA ( E ) Estable Estable ALSEA ALSEA 13 Consumo Fitch A+ (mex) AA- (mex) Estable Ob. Negativa ASIGNA ASIGNA Financiero S&P A- BBB+ Estable Estable AXA AXA Financiero S&P mxaaa mxaaa A A CUAUTITLAN IZCALLI CUAUTITLAN IZCALLI Estado HR HR BBB+ HR BBB+ Positiva Estable DOCUFOR DOCUFOR 14 Financiero HR HR A HR A Rev. Especial Rev. Especial FEFA FEFA Financiero HR mxaaa mxaaa Estable Estable FEGA FEGA Financiero S&P mxaaa mxaaa Estable Estable FERROMEX FERROMEX Transporte Fitch AAA (mex) AAA (mex) BBB+ BBB+ Estable Estable FNCOT FNCOT 14 Financiero HR HR AAA HR AAA Estable Estable FOVISSSTE FOVISSSTE Financiero S&P mxaaa mxaaa Estable Estable HOLDING MONEX HOLDING MONEX Financiero Fitch A(mex) Estable Estable HUIXQUILUCAN HUIXQUILUCAN Municipio S&P mxbb+ mxbb+ Estable Positiva INTERCAM INTERCAM Financiero Fitch A-(mex) A-(mex) Estable Estable MASARI MASARI Financiero HR HR BBB- HR BBB Rev. Especial Rev. Especial MANZANILLO,JAL. MANZANILLO,JAL. Municipio Moody s Ba1.mx Negativa MORELIA, MICH. MORELIA, MICH. Municipio Fitch AA-(mex) AA-(mex) Estable Estable MXMACFW MXMACFW 06U Fitch D (mex) vra C(mex) vra NAFIN NAFIN Financiero S&P mxaaa mxaaa Estable Estable PROFUTURO PROFUTURO Financiero Fitch AAA (mex) AAA (mex) Estable Estable QUERÉTARO,QTRO. QUERÉTARO,QTRO. Estado Fitch AA+ (mex) AA (mex) Estable Estable QUINTANA ROO,Q.ROO QUINTANA ROO,Q.ROO Estado Fitch BB (mex) BB+(mex) Estable Estable SN ANDRÉS TUXTLA, SN ANDRÉS TUXTLA, Municipio Fitch BBB-(mex) Ob. Negativa Ob. Negativa VER. VER. SEGUROS AZTECA SEGUROS AZTECA Finanzas Moodýs Aa3.mx Aa3.mx Ba1 Ba1 Estable Estable TRANSCOSO, ZACATECAS TRANSCOSO, ZACATECAS Municipio S&P mxbb+ Estable VALUE VALUE Municipio HR HR A+ HR A+ Estable Estable VIADI VIADI 06U Infraestructura S&P mxaa mxaa Estable Estable XALAPA,VER. XALAPA,VER. Municipio Fitch A(mex) A-(mex) Estable Estable ZINACANTEPEC, ZINACANTEPEC, EDO.MEX EDO.MEX Municipio HR HR BBB- Estable OBNP.- Obligaciones Subordinadas No Preferentes. Fuente: Monex con Información de la BMV y CNBV. Anuncio a los Inversionistas de la Semana del 24 al 28 de Noviembre Emisora Ticker de Pizarra Sector Frecuencia de Cupón (días) Cupón Cupones por cobrar Pago de Cupón Fecha de Amortización ARGCB ARGCB 13 Financiero dic nov-17 BACOMER BACOMER Financiero ND 01-dic-14 ND BACOMER BACOMER Financiero ND 01-dic-14 ND BACOMER BACOMER 7-12 Financiero ND 01-dic-14 ND BACOMER BACOMER 8-12 Financiero ND 01-dic-14 ND BACOMER BACOMER 9-12 Financiero ND 01-dic-14 ND COLLAD COLLAD 08 Industrial dic-14 ND CHIACB CHIACB 07 Estado dic jun-35 DOIHICB DOIHICB 13 Infraestructura dic may-34 EXITUCB EXITUCB 13 Financiero dic may-17 FACILSA FACILSA 12 Financiero dic feb-15 FUTILCB FUTILCB 14 Financiero dic may-17 HSBC HSBC 09D Financiero dic jun-19 METROCB METROCB 04U Finnciero dic nov-33 METROCB METROCB 05U Financiero dic feb-34 METROCB METROCB 05 Financiero ND 01-dic-14 ND METROCB METROCB 06U Financiero dic nov-33 MFCB MFCB 05 Financiero dic oct-33 OAXCB OAXCB 07U Estado dic may-37 VW BANK VW BANK 11 Financiero dic dic-14 CITIMEX CITIMEX 12-8 Financiero ND 02-dic-14 ND VALARRE VALARRE 12-2 Financiero dic nov-17 * De acuerdo a Banco Invex como Fiduciario no pagará interés ya que no hay suficientes fondos en el fideicomiso. Fuente: Monex con Información de CNBV y Valmer 2

3 Vencimientos de la Semana del 1 al 5 de Diciembre Emisora Ticker de Pizarra / ISIN T.V. Sector Fecha de Amortización VWBANK VWBANK Financiero 01-dic-14 BANSAND BANSAND FSP Financiero 01-dic-14 BANSAN BANSAN NV14 FSP Financiero 01-dic-14 BANSAND BANSAND NV14 F Financiero 01-dic-14 BANSAN BANSAN D14155 F Financiero 01-dic-14 BMULTIV BMULTIV F Financiero 01-dic-14 AFIRME AFIRME I Financiero 01-dic-14 BACMEXT BACMEXT I Financiero 01-dic-14 BACOMER BACOMER I Financiero 01-dic-14 BAINVEX BAINVEX I Financiero 01-dic-14 BANOBRA BANOBRA I Financiero 01-dic-14 BANORTE BANORTE I Financiero 01-dic-14 BANREG BANREG I Financiero 01-dic-14 BANSAN BANSAN I Financiero 01-dic-14 BANSI BANSI I Financiero 01-dic-14 BARCAP BARCAP I Financiero 01-dic-14 BINTER BINTER I Financiero 01-dic-14 BMULTIV BMULTIV I Financiero 01-dic-14 NAFIN NAFIN I Financiero 01-dic-14 SHF SHF I Financiero 01-dic-14 OCALFA OCALFA 95U R1 Infraestructura 01-dic-14 BANSAN BANSAN D14153 FSP Financiero 01-dic-14 BANSAN BANSAN D14161 FSP Financiero 02-dic-14 BANSAN BANSAN D14153 F Financiero 02-dic-14 BANSAN BANSAN D14161 F Financiero 02-dic-14 BANSAN BANSAN I Financiero 02-dic-14 BMIFEL BMIFEL I Financiero 02-dic-14 BSCTIA BSCTIA I Financiero 02-dic-14 BINVEX BINVEX D14050 FSP Financiero 02-dic-14 BINVEX BINVEX D14051 FSP Financiero 03-dic-14 INTERBA INTERBA 14006D FSP Financiero 03-dic-14 BINVEX BINVEX D14050 F Financiero 03-dic-14 BINVEX BINVEX D14051 F Financiero 03-dic-14 INTERBA INTERBA 14006D F Financiero 03-dic-14 NAFIN NAFIN I Financiero 03-dic-14 ARCA ARCA Alimentos y Bebidas 03-dic-14 BANCHIL BANCHIL Financiero 04-dic-14 FEFA FEFA Financiero 04-dic-14 AFIRME AFIRME FSP Financiero 04-dic-14 BANAMEP BANAMEP FSP Financiero 04-dic-14 BANAMEX BANAMEX FSP Financiero 04-dic-14 BANSANP BANSANP FSP Financiero 04-dic-14 AFIRME AFIRME F Financiero 04-dic-14 BANAMEP BANAMEP F Financiero 04-dic-14 BANAMEX BANAMEX F Financiero 04-dic-14 BANSANP BANSANP F Financiero 04-dic-14 BANSAN BANSAN D14156 F Financiero 04-dic-14 BINTER BINTER F Financiero 04-dic-14 AFBANCO AFBANCO I Financiero 04-dic-14 BACMEXT BACMEXT I Financiero 04-dic-14 BACOMER BACOMER I Financiero 04-dic-14 BACTINV BACTINV I Financiero 04-dic-14 BAM BAM I Financiero 04-dic-14 BANOBRA BANOBRA I Financiero 04-dic-14 BBASE BBASE I Financiero 04-dic-14 BINTER BINTER I Energía 04-dic-14 BMONEX BMONEX I Financiero 04-dic-14 BMULTIV BMULTIV I Financiero 04-dic-14 INTERBA INTERBA I Financiero 04-dic-14 NAFIN NAFIN I Financiero 04-dic-14 SHF SHF I Financiero 04-dic-14 LIVEPOL LIVEPOL Consumo 04-dic-14 MS358 MS D2 Financiero 04-dic-14 BANSAN BANSAN D14165 F Financiero 05-dic-14 BACMEXT BACMEXT I Financiero 05-dic-14 BAINVEX BAINVEX I Financiero 05-dic-14 BANOBRA BANOBRA I Financiero 05-dic-14 BANSAN BANSAN I Financiero 05-dic-14 BMULTIV BMULTIV I Financiero 05-dic-14 NAFIN NAFIN I Financiero 05-dic-14 SHF SHF I Financiero 05-dic-14 BBASE BBASE 14-5 J Financiero 05-dic-14 T.V= Tipo de Valor,I=PRLVS,F= Cedes,FSP= Certificados de Depósito Tipo de Cambio Spot. Fuente: Monex con Información de Valmer 3

4 Asambleas con los Inversionistas Emisora Ticker de Pizarra T.V. Sector Fecha Concepto AXIS AXISCK 14 1R Energía 18-nov-14 1) Se aprobaron los gastos para el "due diligence" por inversiones de $100,000dls y $400,000dls;2) Aprobación de Inversión de Capital de Integradora de Servicios Petroleros Oro Negro, cumplimiento con hasta el 20% de inversión del Monto Máximo de Emisión;3) Se aprobó un presupuesto de hasta$200mil dls para gastos de inversión. T.V.- Tipo de Valor. Fuente: Monex con Información de la CNBV. Acuerdos con los Inversionistas Emisora Ticker de Pizarra T.V. Sector Fecha Acuerdos No hay Información Disponible T.V.- Tipo de Valor. Fuente: Monex con Información de la CNBV. Noticias Relevantes Emisora Noticias Relevantes Abc Leasing de México El próximo 3 de diciembre se llevará a cabo la amortización anticipada de los títulos Casita Los Certificados Bursátiles con clave de pizarra "CASITA 11" no realizó los pagos correspondientes del 27 de octubre de Cie Se llevará a cabo el canje de título CIE 13 el próximo 3 de diciembre. Banobras La emisión llevada a cabo la semana pasada de Banobras con ticker de pizarra BANOBRAS 14 y BANOBRAS 14-2 tuvieron una demanda de 0.97x y 1.75x respectivamente. Elementia La colocación de bonos en el mercado internacional por $425mdd a una tasa fija 5.5%, serán utilizados para la adquisición minoritaria de la asociación con Cementos Lafarge y refinaciamineto de sus créditos. Fuente: Monex con Información de CNBV. 4

5 Análisis y Estrategia Bursátil Directorio Dirección de Análisis y Estrategia Bursátil Carlos A. González Tabares Director de Análisis y Estrategia Bursátil T crgonzalez@monex.com.mx Eduardo Ávila Vargas Subdirector de Análisis Económico T eavila@monex.com.mx Daniela Ruíz Zárate Analista Económico T daruiz@monex.com.mx Fernando E. Bolaños S. Analista Bursátil / Industrial, Minero y Petroquímico T Ext fbolanos@monex.com.mx J. Roberto Solano Pérez Analista Bursátil / Construcción, Vivienda y Fibras T Ext jrsolano@monex.com.mx Verónica Uribe Boyzo Analista Bursátil / Alimentos y Bebidas T Ext veuribe@monex.com.mx Giselle N. Mojica Plascencia Analista Bursátil T Ext gmojica@monex.com.mx Laura Villanueva Ramírez Analista Bursátil T Ext lvramirez@monex.com.mx Stephany Ramírez Rojas Analista Deuda Corporativa T Ext sramirezro@monex.com.mx J. Francisco Caudillo Lira Analista Técnico Sr. T jcaudillo@monex.com.mx Astianax Cuanalo Dorantes Analista Sr. de Sistemas de Información T Ext ascuanalo@monex.com.mx 5

6 Disclaimer 6