Monto a Colocar (mdp) Tasa / Moneda. Plazo/ Duración (Años)
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- María Romero Martin
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1 Deuda Corporativa 28 de Julio 2014 Pizarra Elaborado por: Stephany Ramírez Colocaciones Recientes del Periodo del 21 de Julio a 25 de Julio Emisor Ticker de Pizarra / ISIN T.V. Sector Cierre de Libro Fecha de Colocación Plazo/ Duración (Años) Monto a Colocar (mdp) Tasa / Moneda Tasa+ Spread Garantía Destino de los Recursos FITCH/ HR RATINGS Libramiento ICA La Piedad e ICA San Luis LPSLCB 14U 91 Infraestructura 22-jul jul-14 13/ Fija/ Udis 5.40% Aval total de ICA San Luis, SA. De C,V. NA /HR AAA/NA /mxaaa Libramiento ICA La Piedad e ICA San Luis LPSLCB 142U 91 Infraestructura 22-jul jul-14 22/ Fija/ Udis 5.95% Lipsa y Rio Verde NA /HR AAA/NA /mxaaa Nota: La Tasa + Spread es tomada de acuerdo a la fecha de colocación.t.v.- Tipo de Valor. Fuente: Monex con Información de BMV, Valmer y Banxico Próximas Colocaciones del Periodo del 28 de Julio al 26 de Agosto Emisor Ticker de Pizarra /ISIN T.V. Sector Cierre de Libro Fecha de Colocación Plazo (años) Monto a Colocar (mdp) Tasa/ Moneda Tasa +Spread Garantía Destino de los Recursos FITCH/ HR RATINGS/ GHO GHOCB Sevicios 28-jul jul Fija/MXN Patrimonio de autobuses Liquidación de Créditos NA/ HRAA+/mxAA- GBM GBM Financiero 30-jul jul Variable/ MXN TIIE28+pb Quirografaria Sustitución de Pasivos PLANFCB PLANFCB Financiero 05-ago ago-14 TIIE+pb Quirografaria Capital de Trabajo INTERJET IJETCB Sevicios 06-ago ago Variable/ MXN TIIE+pb - Fines Corporativos NA/HR AA-(E)/NA/NA ACTINVER ACTINVR Financiero 26-ago ago Variable o Fija/ MXN Quirografaria Capitalización de empresas subsidiarias INCARSO 91/ F Financiero BINBUR 94 Financiero Fija/MXN Mejorar Perfil de Liquidez FNCOT FNCOT Financiero /MXN Quirografaria Otorgamiento Créditos HSBC *Fecha de Colocación Estimada. :Información No Disponible. T.V.- Tipo de Valor. GHO.-Grupo Herradura Occidente Fuente: Monex con Información de BMV y CNBV Cronograma de las Emisiones Mes Tasa Subyacente Tasa Variable- MXN TIIE pb TIIE28 + N.A TIIE28+pb TIIE28 +pb TIIE28+pb Tasa Fija -MXN Cupón: Cada 30 días Interés: N.D Tasa Fija Udis Cupón Semestral Interés:2.49% Interés:3.30% Interés: 5.40% Interés: 5.95% CADU 14 CDVITOT14U CDVITOT142U Nota: La Fecha de Colocación es estimada para las próximas emisiones. La Tasa y Spread son de colocación. Julio LPSLCB 14U LPSLCB 14-2U GHOCB14 GBM14-1 PLANFCB14 IJETCB14 Agosto ACTINVR14 1
2 Calificaciones Emisora Ticker de Pizarra Sector Asignación Retira UpGrade Downgrade FITCH/ HR RATINGS Escala Local Escala Internacional CONSUBANCO CSBANCO 14 Financiero - - S&P mxa BB GRUO SEA SEA Servicios - - HR RATINGS HR3 - EDO. DE MEX, EDO. DE MEX. NA Municipio - - MOODY S Aa1.mx Baa1 PACCAR MEXICO NA Financiero - - MOODY S MX-1 - MATAMOROS, TAMAULIPAS NA Municipio - - MOODY S A(mex) - CHIHCB CHIHCB 14-2 Municipio - - HR RATINGS HR AAA - CHIHCB CHIHCB 14 Municipio - - HR RATINGS HR AAA - Fuente: Monex con Información de la BMV. Anuncio a los Inversionistas de la Semana del 21 de Julio a 25 de Julio Emisora Ticker de Pizarra Sector Frecuencia de Cupón (días) Cupón Cupones por cobrar Pago de Cupón Fecha de Amortización CITIMEX CITIMEX 12-6 Estructurados jul-14 VALUE ARREADORA VALARRE 12 Financiero jul abr-17 GF HSBC VERTICB 07 Financiero NA 28-jul-14 NA HSBC CBPF48 Financiero jul sep-47 ACTINVR ACTINVR 09 Financiero jul sep-14 MOLYMET MOLYMET 13-2 Materiales jul mar-18 COMPARTAMOS COMPART 11 Financiero jul sep-16 FUNO FUNO 13 Fibras jul jun-19 KIMBERLY CLARK KIMBER 07 Consumo jul jun-17 FOVISSSTE TFOVIS Financiero Variabe 28-jul-14 Variable HSCCB HSCCB 8 Financiero jul abr-19 HSCCB HSCCB 08-2 Financiero jul abr-19 HSCCIB HSCCIB 06 Financiero jul sep-16 PEMEX PEMEX 11 Energía jul mar-16 AFIRALM AFIRALM Financiero jul dic-14 ARGCB ARGCB 13 Fianciero jul nov-17 AFIRFAC AFIRFAC Financiero jul jul-14 GDFCB GDFCB 06 Gobierno jul feb-16 Fuente: Monex con Información de BMV y Valmer Asambleas para Inversionistas Emisora Ticker de Pizarra T.V. Sector Fecha Concepto Hipotecaria Su Casita HSCCB Financiero 04-ago-14 Hipotecaria Su Casita HSCCB Financiero 04-ago-14 Crédito Inmobiliario CICB Financiero 04-ago-14 CFEHCB CFEHCB CFEHCB CFEHCB CFEHCB CFE CFEHCB Energía 29-jul-14 CFEHCB 09U 95 CFEHCB 09-2U 95 CFEHCB CFEHCB CFEHCB T.V.- Tipo de Valor Informar sobre el Patrimonio del Fideicomiso /Alternativas de Co-inversión Informar sobre el Patrimonio del Fideicomiso /Alternativas de Co-inversión Informar sobre Patronio de Fideicomiso, propuestas del monto de fondeo de créditos puente y el destino de recursos. 1) Pago a Tenedores 2) Aprobación de la proupesta de modificación al contrato de crédito 2
3 Noticias Relevantes Emisora Noticias Relevantes Arrendadora Afirme Actinver Bancomer El 23 de Julio, Afirmar, liquidó totalmente de manera anticipada los Cebures, cuyo ticker de pizarra es 01314, el equivalente de dicha amortización fue de $110,707mdp. El 28 de julio, se llevará a cabo la amortización parcial de los certificados cuya clave de pizarra es Actinvr 09, misma amortización es equivalente a $12,500mdp.Por otro lado, el 1ro de agosto, se realizará el canje de los obligaciones subordinadas convertibles en acciones ordinarias,con ticker de pizarra Actinvr 12. El 25 de Julio, Bancomer llevó a cabo la amortización parcial de los títulos 10-11, cuyo importe es de $200mdp. Cadu La desarrolladora de vivienda, regresó al financiamiento, a través de la nueva emisión de bonos cuyo ticker de pizarra es Cadu 14 con garantía de la SHF. Hipotecaria Su Casita CFE La emisora no llevó a cabo el pago de intereses de los Cb s CASITA 11, correspondientes a los pagos del 25 de Julio, a un monto equivalente de $11,510 mdp. La calificación "mxaaa", otorgada por S&P a los Cebures CFECB 06-2, no se verán afectados, tras la aprobación de la modificación de la cláusula del contrato de crédito, la cual si no es modificada, podría incurrir en la falta de pago de bonos emitidos. Chedraui El 24 de Julio, llevó a cabo la amortización total anticipada de $500mdp en CEBURES con clave de pizarra CHEDRAUI Chihcb Hr Ratings, retiró la calificación de los títulos CHIHCB 14 y 14-2, debido a que ya no serán emitidos en el mercado. FEFA El 24 de Julio, llevó a cabo la liquidación anticipada de los bonos FEFA 00214, equivalente a $1,068 mdp. Gf HSBC Los recursos recibidos de los fideicomisos de los títulos 07-2U, 07-3U, 08U,08-2U y 08-3U emitidos por BRHCCB, no son suficientes para el pago total de intereses de los bonos. Lab HR Ratings modificó su perspectiva estable a positiva a los bonos LAB 13-2, debido a reducciones de cuentas por cobrar. Mprenda El pasado 24 Julio,la emisora llevó a cabo la amortización tota anticipada de los títulos Mprenda Sare Holding La empresa capitalizará $299,535mdp, que son el adeudo emitido para la amortización de los Certificados 08 y Sgmex A partir del 22 de julio, los Cb s de largo plazo con clave de pizarra SGMEX 12, tendrán una nueva integración en el SGI Absolute Return Strategy Index, al cual están referidos. Santander México calificaciones, tanto de Santander México, y Santander Vivienda. S&P Hace unos días, S&P comentó que podría tener cargos de fraude por calificaciones otorgadas a instrumentos emitidos en el 2011 y que son respaldados por hipotecas comerciales. Unifin Financiera Hace conocimiento que el día 31 de Julio, realizará amortización anticipada total de los certificados UNIFIN 13 por un monto de $250mdp y una prima de $2,333mdp. Urbi Informó sobre la notificación que recibió sobre el vencimiento anticipado y exigibilidad inmediata del saldo insoluto e intereses de los títulos,urbi 11, por lo tanto,la empresa fue requerida para el pago de $662mdp incluyendo intereses no pagados. Nota: Cb s = Certificados Bursátiles Fuente: Monex con Información de BMV e Infosel. 3
4 Análisis y Estrategia Bursátil Directorio Dirección de Análisis y Estrategia Bursátil Carlos A. González Tabares Director de Análisis y Estrategia Bursátil T crgonzalez@monex.com.mx Eduardo Ávila Vargas Subdirector de Análisis Económico T eavila@monex.com.mx Daniela Ruíz Zárate Analista Económico T daruiz@monex.com.mx Valeria Romo Martínez Analista Bursátil / Telcos, Financiero y Aeropuertos T Ext vlmartinez@monex.com.mx Fernando E. Bolaños S. Analista Bursátil / Industrial, Minero y Petroquímico T Ext fbolanos@monex.com.mx J. Roberto Solano Pérez Analista Bursátil / Construcción, Vivienda y Fibras T Ext jrsolano@monex.com.mx Ana Cecilia González R. Analista Bursátil T Ext acgonzalez@monex.com.mx Verónica Uribe Boyzo Analista Bursátil T Ext veuribe@monex.com.mx Stephany Ramírez Rojas Analista Bursátil T Ext sramirezro@monex.com.mx J. Francisco Caudillo Lira Analista Técnico T jcaudillo@monex.com.mx Astianax Cuanalo Dorantes Analista Sr. de Sistemas de Información T Ext ascuanalo@monex.com.mx 4
5 Deuda Corporativa Disclaimer 5
Monto a Colocar (mdp) Tasa / Plazo/ Duración (Años) Moneda. Monto a Colocar (mdp) Tasa/ Plazo (años) Moneda
Deuda Corporativa 4 de Agosto 2014 www.monex.com.mx @monexanalisis Pizarra Elaborado por: Stephany Ramírez Colocaciones Recientes del Periodo del 28 de Julio a 4 de Agosto Emisor Ticker de Pizarra / ISIN
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5 de Octubre del 2015 www.monex.com.mx @monexanalisis Pizarra Elaborado por: Stephany Ramírez Colocaciones Recientes del 28 de Septiembre al 2 de Octubre Emisor Ticker de Pizarra / ISIN T.V. Sector Cierre
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10 de Agosto del 2015 www.monex.com.mx @monexanalisis Pizarra Elaborado por: Stephany Ramírez Colocaciones Recientes del 03 al 10 de Agosto Emisor Ticker de Pizarra / ISIN T.V. Sector Cierre de Libro Fecha
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22 de Junio 2015 www.monex.com.mx @monexanalisis Pizarra Elaborado por: Stephany Ramírez Colocaciones Recientes del 15 al 19 de Junio Emisor Ticker de Pizarra / ISIN T.V. Sector Cierre de Libro Fecha de
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23 Marzo de 2014 www.monex.com.mx @monexanalisis Pizarra Elaborado por: Stephany Ramírez Colocaciones Recientes del 23 al 27 de Marzo Emisor Ticker de Pizarra / ISIN T.V. Sector Cierre de Libro Fecha de
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11 de Mayo del 2015 Deuda Corporativa www.monex.com.mx @monexanalisis Pizarra Elaborado por: Stephany Ramírez Colocaciones Recientes del 04 al 08 de Mayo Emisor Ticker de Pizarra / ISIN T.V. Sector TLEVISA
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Deuda Corporativa 11 de Agosto 2014 www.monex.com.mx @monexanalisis Pizarra Elaborado por: Stephany Ramírez Colocaciones Recientes del 4 a 8 de Agosto Emisor Ticker de Pizarra / ISIN T.V. Sector Cierre
Más detallesPlazo/ Duración (Años) Monto a Colocar (mdp) No hay colocaciones de Largo Plazo. Plazo (años) Monto a Colocar (mdp)
Deuda Corporativa 22 de Septiembre 2014 www.monex.com.mx @monexanalisis Pizarra Elaborado por: Stephany Ramírez Colocaciones Recientes del 15 a 19 de Septiembre Emisor Ticker de Pizarra / ISIN T.V. Sector
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Deuda Corporativa Pizarra 8 de Septiembre 2014 www.monex.com.mx @monexanalisis Elaborado por: Stephany Ramírez Colocaciones Recientes del 1 a 5 de Septiembre Emisor Ticker de Pizarra / ISIN T.V. Sector
Más detallesPlazo/ Duración (Años) Monto a Colocar (mdp) ICUA2CK 14 1R Infraestrctura 12-ago ago ,000 NA/ MXN NA NA ND NA
Pizarra 18 de Agosto 2014 www.monex.com.mx @monexanalisis Elaborado por: Stephany Ramírez Colocaciones Recientes del 11 al 15 Agosto Emisor Ticker de Pizarra / ISIN T.V. Sector Cierre de Libro Fecha de
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08 de Junio 2015 Deuda Corporativa www.monex.com.mx @monexanalisis Pizarra Elaborado por: Stephany Ramírez Colocaciones Recientes del 01 al 05 de Junio Emisor Ticker de Pizarra / ISIN T.V. Sector Cierre
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30 Marzo de 2015 www.monex.com.mx @monexanalisis Pizarra Elaborado por: Stephany Ramírez Colocaciones Recientes del 23 al 27 de Marzo Emisor Ticker de Pizarra / ISIN T.V. Sector Cierre de Libro Fecha de
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12 de Junio 2015 Deuda Corporativa www.monex.com.mx @monexanalisis Pizarra Elaborado por: Stephany Ramírez Colocaciones Recientes del 08 al 12 de Junio Emisor Ticker de Pizarra / ISIN T.V. Sector Cierre
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17 de Agosto del 2015 www.monex.com.mx @monexanalisis Pizarra Elaborado por: Stephany Ramírez Colocaciones Recientes del 10 al 14 de Agosto Emisor Ticker de Pizarra / ISIN T.V. Sector Cierre de Libro Fecha
Más detallesMonto a Colocar (mdp) Plazo (años) Plazo (años) Monto a Colocar (mdp) Pago de Pasivos ND/ HR AA /ND / mxaa Eólico Medios y TV5 TV
09 de Noviembre del 2015 www.monex.com.mx @monexanalisis Elaborado por: Stephany Ramírez Pizarra Colocaciones Recientes del 3 al 6 de Noviembre Emisor Ticker de Pizarra / ISIN T.V. Sector Cierre de Libro
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27 de Octubre del 2015 www.monex.com.mx Subasta Ascienden Cetes @monexanalisis Elaborado por: Stephany Ramírez Las tasas de los Cetes presentaron variaciones positivas. La mayor tasa real la ofrecieron
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20 de Abril del 2015 Deuda Corporativa www.monex.com.mx @monexanalisis Pizarra Elaborado por: Stephany Ramírez Colocaciones Recientes del 13 de a 17 de Abril Emisor Ticker de Pizarra / ISIN T.V. Sector
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13 de Octubre del 2015 www.monex.com.mx Subasta Suben Cetes @monexanalisis Elaborado por: Stephany Ramírez Las tasas de los Cetes presentaron variaciones ligeramente positivas. La mayor tasa real la ofrecieron
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Deuda Corporativa 06 de Octubre 2014 www.monex.com.mx @monexanalisis Pizarra Elaborado por: Stephany Ramírez Colocaciones Recientes del 29 de Septiembre al 3 de Octubre Emisor Ticker de Pizarra / ISIN
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14 Diciembre del 2015 www.monex.com.mx @monexanalisis Elaborado por: Stephany Ramírez Pizarra Colocaciones Recientes del 7 al 11 de Diciembre Emisor Ticker de Pizarra / ISIN T.V. Sector Cierre de Libro
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15 de Diciembre 2014 www.monex.com.mx @monexanalisis Pizarra Elaborado por: Stephany Ramírez Colocaciones Recientes del 8 al 11 de Diciembre Emisor Ticker de Pizarra / ISIN T.V. Sector Cierre de Libro
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27 de Abril del 2015 Deuda Corporativa www.monex.com.mx @monexanalisis Pizarra Elaborado por: Stephany Ramírez Colocaciones Recientes del 20 al 24 de Abril Emisor Ticker de Pizarra / ISIN T.V. Sector Cierre
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18 de Mayo del 2015 Deuda Corporativa www.monex.com.mx @monexanalisis Pizarra Elaborado por: Stephany Ramírez Colocaciones Recientes del 11 al 15 de Mayo Emisor Ticker de Pizarra / ISIN T.V. Sector Cierre
Más detallesMonto a Colocar (mdp) Plazo (años) 22-sep sep ,710 Fija/ MXN 7.97% Quirografaria ND AA(mex)/ NA / NA / mxaa+ Monto a Colocar (mdp)
28 de Septiembre del 2015 www.monex.com.mx @monexanalisis Pizarra Elaborado por: Stephany Ramírez Colocaciones Recientes del 21 al 25 de Septiembre Emisor Ticker de Pizarra / ISIN T.V. OSM OSM 15 91 Sector
Más detallesMonto a Colocar (mdp) Plazo (años) Plazo (años) Monto a Colocar (mdp) Pago de Pasivos ND/ HR AA /ND / mxaa Eólico Medios y TV5 TV
7 Diciembre del 2015 www.monex.com.mx @monexanalisis Elaborado por: Stephany Ramírez Pizarra Colocaciones Recientes del 30 de Noviembre al 4 de Diciembre Emisor Ticker de Pizarra / ISIN T.V. Sector Cierre
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25 de Mayo del 2015 Deuda Corporativa www.monex.com.mx @monexanalisis Pizarra Elaborado por: Stephany Ramírez Colocaciones Recientes del 18 al 22 de Mayo Emisor Ticker de Pizarra / ISIN T.V. Sector Cierre
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Deuda Corporativa Pizarra 29 de Septiembre 2014 www.monex.com.mx @monexanalisis Elaborado por: Stephany Ramírez Colocaciones Recientes del 29 de Septiembre al 3 de Octubre Emisor Ticker de Pizarra / ISIN
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Pizarra 1 de Diciembre 2014 www.monex.com.mx @monexanalisis Elaborado por: Stephany Ramírez Colocaciones Recientes del 24 al 28 de Noviembre Emisor Ticker de Pizarra / ISIN T.V. Sector Cierre de Libro
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07 Septiembre del 2015 www.monex.com.mx @monexanalisis Pizarra Elaborado por: Stephany Ramírez Colocaciones Recientes del 31 de Agosto al 04 de Septiembre Emisor Ticker de Pizarra / ISIN T.V. Sector Cierre
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24 de Agosto del 2015 www.monex.com.mx @monexanalisis Pizarra Elaborado por: Stephany Ramírez Colocaciones Recientes del 17 al 21 de Agosto Colocaciones Recientes del 22 al 26 de dic Emisor Ticker de Pizarra
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23 de Noviembre del 2015 www.monex.com.mx @monexanalisis Elaborado por: Stephany Ramírez Pizarra Colocaciones Recientes del 23 al 27 de Noviembre Emisor Ticker de Pizarra / ISIN T.V. Sector Cierre de Libro
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8 de Diciembre 2014 www.monex.com.mx @monexanalisis Pizarra Colocaciones Recientes del 1 al 5 de Diciembre Emisor Ticker de Pizarra / ISIN T.V. Sector Cierre de Libro Fecha de Emisión Plazo (años) Monto
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Cartera Modelo Resumen 15 de octubre de 2014 www.monex.com.mx @monexanalisis Elaborado por: Dirección de Análisis y Estrategia Bursátil Por Emisora Emisora Serie Precio Última Revisión Variación (%) Composición
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