Monto a Colocar (mdp) Plazo (años) 24-nov dic ,500 Fija/MXN 6.00% Quirografaria Asuntos Corp Generales AAA (mex)/na/aaa.

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1 30 de Noviembre del 2015 Elaborado por: Stephany Ramírez Pizarra Colocaciones Recientes del 23 al 27 de Noviembre Emisor Ticker de Pizarra / ISIN T.V. Sector Cierre de Libro Fecha de Emisión Plazo (años) Monto a Colocar (mdp) Tasa / Moneda Tasa+ Spread Garantía Destino de los Recursos FITCH/ HR/ MOODY S/ S&P/ VERUM AMX AMX 0619 JE Medios y Telecomunicacione 24-nov dic ,500 Fija/MXN 6.00% Quirografaria Asuntos Corp Generales AAA (mex)/na/aaa.mx/mxaaa FINACTIV FNACTIV Finanzas 25-nov nov-15 ND 100 Variable/ MXN TIIE28+240pb= 5.12% Quirografaria Financiamiento NA/HR A/NA/A+ MERCB MERCB Finanzas 26-nov nov Variable/MXN TIIE28+170pb=5.03% Quirografaria Consttituir Fondos del NA/HR AAA/ NA/mxAAA Fideicomiso T.V.- Tipo de Valor. La Tasa y Spread son de colocación. Monto en Conjunto** Fuente: Monex con Información de BMV. Próximas Colocaciones del 30 de Noviembre al 4 Noviembre Emisor Ticker de Pizarra /ISIN T.V. Sector Cierre de Libro Fecha de Emisión Plazo (años) Monto a Colocar (mdp) Tasa/ Moneda Tasa +Spread Garantía Destino de los Recursos FITCH/ HR/ MOODY S/ S&P/VERUM TV5 TV Medios y Telecomunicacione 01-dic dic ND/MXN TIIE28+pb 51% acciones de CTT Pago de Pasivos NA/HR AA/NA/NA/AA SORIANA SORIANA Consumo 01-dic dic ,000 Variable/ MXN TIIE28+pb Quirografaria ND ND/ HR AA/ NA/ NA CORP. MEXICANA DE INVERSIONES DE CIEN 91 Finanzas 03-dic dic ,000 Fija/ MXN ND Quirografaria Proyectos de la INFE AAA (mex)/nd/nd/mxaaa CAPITAL GICSA GICSA Construcción 08-dic dic ,000** Variable/MXN TIIE28+pb Quirografaria ND NA/ HR AA- /NA/ND/NA GICSA GICSA Construcción 08-dic dic ,000** Fija/ MXN M24+pb Quirografaria ND NA/ HR AA- /NA/ND/NA FEFA FEFA Finanzas 09-dic dic ,000 Variable/ MXN TIIE28+pb Quirografaria Financiamiento ND/ NA/ NA/ND/NA VASCONIA VASCONI Consumo 09-dic dic Variable/ MXN TIIE28+pb Quirografaria ND ND/ HR A+/ NA/NA /NA ARCONCB ARCONCB Infraestructura ND-ND-15 ND-ND ,000 Fija/MXN ND Quirografaria ND ND/ HR AAA /ND / ND BCOBX BCOBX Finanzas ND-ND-15 ND-ND ,000 Variable/MXN TIIE28+pb Quirografaria ND A(mex)/ HR A/ NA/NA DEMEX DMXI Finanzas ND-ND-15 ND-ND ,150 Fija/ MXN ND Garantías del Parque Eólico Pago de Pasivos ND/ HR AA /ND / mxaa DHIC DHIC Inudstrial ND-ND-15 ND-ND ,650 Variable/ MXN TIIE28+pb Quirografaria ND AA(mex)/ND/NA/A- VASCONIA VASCONI Industrial ND-ND-15 ND-ND ND Variable/MXN TIIE28+pb Quirografaria Sustitución Pasivos ND/ ND/ ND/ ND MINERA AUTLAN ND 91 Industrial ND-ND-ND ND-ND-ND ND ND ND ND ND ND ND / ND / ND /ND PLANFIA PLANFCB ND 91 Finanzas ND-ND-ND ND-ND-ND ND ND ND ND ND ND ND / ND / ND /ND ND=Información No Disponible. NA=No Aplica. T.V.- Tipo de Valor. 94=Bonos Bancarios. *.- Reapertura.INFE.-Infraestructura Física Educativa.**Monto en Conjunto Fuente: Monex con Información de BMV y CNBV. Cronograma de Emisiones Mes Octubre Noviembre Tasa Subyacente Tasa Variable/ MXN GDINIZ15 TIIE pb=6.10% FEFA 15-8 TIIE 28+30pb=3.60% Tasa Fija-MXN Cupón: Cada 182días ND Cupón: Cada 182días ND Tasa Fija-UDIS Cupón: Cada 182días ND Nota: La Fecha de Colocación es estimada para las próximas emisiones. La Tasa y Spread son de colocación. ND= No Disponible. Fuente: Monex con información de BMV y CNBV FEFA 15-8 NAVISTCB15 CFE15 CFE15-2 CFE15-2 AMX 0619 FINACTV 15 FINACTV 15 1

2 Calificaciones FECHA:. 30 Marzo a 10 de Abril Emisora Ticker de Pizarra Sector Calificadora Asignación Mantiene Retira Cambio Calificación Perspectiva Escala Local Actual Escala Local Previa Escala Inter. Actual Escala Inter. Previa Perspectiva Actual Perspectiva Previa ABENGOA ABENGOA Finanzas Caa2.mx B1.mx Caa2 B3 ACCEL ACCEL Finanzas Fitch BBB+(mex) A-(mex) Estable Estable ALMACENADORA SUR ALMACENADORA SUR Finanzas Fitch BBB(mex) BBB(mex) Estable Estable ALMER ALMER Finanzas Fitch A(mex) A-(mex) Estable Estable ARRENCB ARRENCB 13 Finanzas HR HR AAA HR AAA Estable Estable BASE BASE Finanzas Fitch A-(mex) A-(mex) Estable Estable CHAPA DE CHAPA DE Estados y Municipios HR HR BBB- HR BBB- Estable Estable MOTA,EDO.MEX MOTA,EDO.MEX CHEDRAUI CHEDRAUI Consumo HR HR AA HR AA Estable Estable CHIHUAHUA, CHIH. CHIHUAHUA, CHIH. Estados y Municipios HR HR A HR A Estable Estable CONMEX CONMEX 14U Infraestrucrura Fitch AAA(mex) AAA(mex) Obs. Negativa Obs. Negativa COBRE DE MAYO COBRE DE MAYO Industrial Fitch C (mex) CCC(mex) C CCC CUERNAVACA,MORELOS CUERNAVACA,MORELOS Estados y Municipios HR HR BB+ HR BB Estable Obs. Negativa DAIMLER MEXICO DAIMLER MEXICO Finanzas S&P mxaaa mxaaa Estable Estable DEUTSCHE SECURITIES DEUTSCHE SECURITIES Finanzas S&P mxbbb+ mxaaa Estable Rev. Especial DEUTSCHE BANK DEUTSCHE BANK Finanzas S&P mxbbb+ mxaaa Estable Rev. Especial MEXICO MEXICO FERROMEX FERROMEX Servicios Fitch AAA(mex) AAA(mex) Estable Estable FNCOT FNCOT 13 Finanzas HR HR AAA HR AAA Estable Estable FNCOT FNCOT 14 Finanzas HR HR AAA HR AAA Estable Estable FNCOT FNCOT 15 Finanzas HR HR AAA HR AAA Estable Estable GÓMEZ PALACIO GÓMEZ PALACIO Estados y Municipios S&P mxa mxa Negativa Estable GUANAJUATO,GTO GUANAJUATO,GTO Estados y Municipios S&P mxaa+ mxaa BBB BBB- Estable Estable HOLDING MONEX HOLDING MONEX Finanzas Fitch A+(mex) A+(mex) Estable Estable INTERCAM INTERCAM Finanzas S&P mxa- mxa- Estable Estable MORELIA,MICH MORELIA,MICH Estados y Municipios Fitch AA-(mex) AA-(mex) Estable Estable PEMEX PEMEX Industrial Moody s Aaa.mx Aaa.mx Baa1 A3 Negativa Estable PROFUTURO PROFUTURO Finanzas Fitch AAA(mex) AAA(mex) Estable Estable QUERÉTARO, QTRO QUERÉTARO, QTRO Estados y Municipios Fitch AA+(mex) AA+(mex) Estable Estable QUINTANA ROO,Q.ROO QUINTANA ROO,Q.ROO Estados y Municipios Fitch BB(mex) BB(mex) Estable Estable REYNOSA, TAMPS REYNOSA, TAMPS Estados y Municipios Moody s A2.mx A2.mx Ba2 Ba2 Negativa Estable SAN LUIS POTOSÍ, SLP SAN LUIS POTOSÍ, SLP Estados y Municipios Fitch BB(mex) BB(mex) Estable Estable SIAPA SIAPA Servicios Fitch A-(mex) A-(mex) Estable Estable SOFICAM SOFICAM Finanzas HR HR BBB- HR BBB- Estable Positiva SORIANA SORIANA Consumo HR HR AA+ HR AA+ Estable Estable XALAPA,VER XALAPA,VER Estados y Municipios Fitch A+(mex) A+(mex) Estable Estable ** Programa de deuda Aaa.mx Fuente: Monex con Información de la BMV y CNBV. Anuncio a los Inversionistas de la Semana del 30 noviembre Emisora Ticker de Pizarra Sector Frecuencia de Cupón (días) Cupón Cupones por cobrar Pago de Cupón Fecha de Amortización DAIMLER DAIMLER 15-2 Finanzas nov sep-17 DIMEXCB DIMEXCB 15 Finanzas nov sep-20 DOIHICB DOIHICB 13 Infraestructura nov may-34 FUTILCB FUTILCB 14 Finanzas nov may-17 FUTILCB FUTILCB 14-2 Finanzas nov may-38 OAXCB OAXCB 07U Estados y Municipios nov may-37 PSBCB PSBCB 12U Infraestructura nov may-32 VWBANK VWBANK 12 Finanzas nov jun-16 COLLAD COLLAD 08 Industrial nov mar-25 ARRENCB ARRENCB 14 Finanzas dic may-19 BONHITO BONHITO F1039 Finanzas dic abr-49 FREZAC FREZAC 05 Infraestructura dic-15 METROCB METROCB 04U Finanzas dic nov-33 METROCB METROCB 05U Finanzas dic feb-34 METROCB METROCB 06U Finanzas dic nov-33 MFCB MFCB 05U Finanzas dic oct-33 OAXACA OAXACA 11 Estados y Municipios dic dic-26 TENIXCB TENIXCB 14U Infraestructura dic dic-43 VERACB VERACB 12 Estados y Municipios dic sep-27 Fuente: Monex con Información de CNBV y Valmer 2

3 Vencimientos de la Semana del 30 de noviembre al 04 de dicembre Emisora Ticker de Pizarra / ISIN T.V. Sector Fecha de Amortización BANSAND BANSAND F Finanzas 30-nov-15 BANSAN BANSAN D15278 F Industrial 30-nov-15 BANSAN BANSAN D15290 F Finanzas 30-nov-15 AFIRME AFIRME I Finanzas 30-nov-15 BACMEXT BACMEXT I Finanzas 30-nov-15 BACOMER BACOMER I Finanzas 30-nov-15 BACTINV BACTINV I Finanzas 30-nov-15 BAFAMSA BAFAMSA I Finanzas 30-nov-15 BAINVEX BAINVEX I Finanzas 30-nov-15 BAM BAM I Finanzas 30-nov-15 BANOBRA BANOBRA I Finanzas 30-nov-15 BANORTE BANORTE I Finanzas 30-nov-15 BANREG BANREG I Finanzas 30-nov-15 BANSAN BANSAN I Finanzas 30-nov-15 BANSI BANSI I Finanzas 30-nov-15 BARCAP BARCAP I Finanzas 30-nov-15 BBASE BBASE I Finanzas 30-nov-15 BMULTIV BMULTIV I Finanzas 30-nov-15 BSCTIA BSCTIA I Finanzas 30-nov-15 NAFIN NAFIN I Finanzas 30-nov-15 UCACSA UCACSA I Finanzas 30-nov-15 BACOMER BACOMER C5251 J Finanzas 30-nov-15 BACOMER BACOMER C5253 J Finanzas 30-nov-15 BACOMER BACOMER C5274 J Finanzas 30-nov-15 BACOMER BACOMER C5276 J Finanzas 30-nov-15 BACOMER BACOMER C5282 J Industrial 30-nov-15 BACOMER BACOMER C5283 J Finanzas 30-nov-15 BACOMER BACOMER C5284 J Finanzas 30-nov-15 BMONEX BMONEX C15682 J Finanzas 30-nov-15 BMONEX BMONEX C15725 J Finanzas 30-nov-15 BMONEX BMONEX C15734 J Finanzas 30-nov-15 BMONEX BMONEX C15735 J Finanzas 30-nov-15 BMONEX BMONEX C15737 J Finanzas 30-nov-15 BMONEX BMONEX C15738 J Finanzas 30-nov-15 BMONEX BMONEX C15740 J Industrial 30-nov-15 BMONEX BMONEX C15741 J Finanzas 30-nov-15 BMONEX BMONEX C15742 J Finanzas 30-nov-15 BMONEX BMONEX C15743 J Finanzas 30-nov-15 BMONEX BMONEX C15744 J Finanzas 30-nov-15 BMONEX BMONEX C15745 J Finanzas 30-nov-15 BMONEX BMONEX C3458D J Finanzas 30-nov-15 BMONEX BMONEX C3470D J Finanzas 30-nov-15 BACMEXT BACMEXT F Finanzas 01-dic-15 BANSAN BANSAN D15274 F Finanzas 01-dic-15 BMONEX BMONEX F Finanzas 01-dic-15 BMONEX BMONEX F Finanzas 01-dic-15 BMONEX BMONEX F Industrial 01-dic-15 BACTINV BACTINV I Finanzas 01-dic-15 BANOBRA BANOBRA I Finanzas 01-dic-15 BBASE BBASE I Finanzas 01-dic-15 BINTER BINTER I Finanzas 01-dic-15 BACOMER BACOMER S5027 J Finanzas 01-dic-15 BMONEX BMONEX C15723 J Finanzas 01-dic-15 BMONEX BMONEX C15746 J Finanzas 01-dic-15 BMONEX BMONEX C15747 J Finanzas 01-dic-15 BMONEX BMONEX F Finanzas 02-dic-15 BMONEX BMONEX F Finanzas 02-dic-15 BMONEX BMONEX F Finanzas 02-dic-15 BACMEXT BACMEXT I Finanzas 02-dic-15 BACTINV BACTINV I Finanzas 02-dic-15 GDFCB GDFCB Finanzas 03-dic-15 ELEKTRA ELEKTRA Consumo 03-dic-15 BANAMEP BANAMEP F Finanzas 03-dic-15 BANSANP BANSANP F Industrial 03-dic-15 BANSAN BANSAN D15276 F Finanzas 03-dic-15 BANSAN BANSAN D15281 F Finanzas 03-dic-15 BMONEX BMONEX 15072D F Finanzas 03-dic-15 BMONEX BMONEX 15073D F Finanzas 03-dic-15 T.V= Tipo de Valor,I=PRLVS,F= Certificados de Depósito Tc. Fix, J= Bonos Bancarios de Desarrollo. Fuente: Monex con Información de Valmer 3

4 Vencimientos de la Semana del 30 de noviembre al 04 de diciembre Emisora Ticker de Pizarra / ISIN T.V. Sector Fecha de Amortización BMONEX BMONEX F Finanzas 03-dic-15 BSCTIA BSCTIA F Finanzas 03-dic-15 SHF SHF F Finanzas 03-dic-15 BACMEXT BACMEXT I Finanzas 03-dic-15 BACTINV BACTINV I Finanzas 03-dic-15 BAINVEX BAINVEX I Finanzas 03-dic-15 BAM BAM I Finanzas 03-dic-15 BANOBRA BANOBRA I Finanzas 03-dic-15 BANSAN BANSAN I Finanzas 03-dic-15 BBAJIO BBAJIO I Finanzas 03-dic-15 BBASE BBASE I Finanzas 03-dic-15 BINVEST BINVEST I Finanzas 03-dic-15 BMAS BMAS I Finanzas 03-dic-15 BMIFEL BMIFEL I Finanzas 03-dic-15 BMONEX BMONEX I Finanzas 03-dic-15 BMULTIV BMULTIV I Finanzas 03-dic-15 BSCTIA BSCTIA I Finanzas 03-dic-15 INTERBA INTERBA I Finanzas 03-dic-15 NAFIN NAFIN I Finanzas 03-dic-15 SHF SHF I Finanzas 03-dic-15 BMONEX BMONEX C15727 J Finanzas 03-dic-15 BACMEXT BACMEXT Finanzas 04-dic-15 NAFIN NAFIN Finanzas 04-dic-15 BACMEXT BACMEXT D15016 F Finanzas 04-dic-15 BMONEX BMONEX F Finanzas 04-dic-15 BMONEX BMONEX F Finanzas 04-dic-15 BACMEXT BACMEXT I Finanzas 04-dic-15 BACTINV BACTINV I Finanzas 04-dic-15 BANOBRA BANOBRA I Finanzas 04-dic-15 BBASE BBASE I Finanzas 04-dic-15 BINVEST BINVEST I Finanzas 04-dic-15 BMULTIV BMULTIV I Finanzas 04-dic-15 SHF SHF I Finanzas 04-dic-15 BACOMER BACOMER C5264 J Finanzas 04-dic-15 BMONEX BMONEX C15749 J Finanzas 04-dic-15 BMONEX BMONEX C15750 J Finanzas 04-dic-15 BMONEX BMONEX C3477D J Finanzas 04-dic-15 BMONEX BMONEX C15729 J Finanzas 27-nov-15 BMONEX BMONEX C15730 J Finanzas 27-nov-15 BMONEX BMONEX C15731 J Finanzas 27-nov-15 BMONEX BMONEX C15732 J Finanzas 27-nov-15 BMONEX BMONEX C15733 J Finanzas 27-nov-15 BMONEX BMONEX C3471D J Finanzas 27-nov-15 BMONEX BMONEX C3472D J Finanzas 27-nov-15 BMONEX BMONEX C3473D J Finanzas 27-nov-15 BMONEX BMONEX C3474D J Finanzas 27-nov-15 BMONEX BMONEX C3475D J Finanzas 27-nov-15 BMONEX BMONEX C3476D J Finanzas 27-nov-15 BMONEX BMONEX C15694 J Finanzas 13-nov-15 BMONEX BMONEX C3441D J Finanzas 13-nov-15 BMONEX BMONEX C3442D J Finanzas 13-nov-15 BMONEX BMONEX C3443D J Finanzas 13-nov-15 BMONEX BMONEX C3444D J Finanzas 13-nov-15 Tipo de Valor:I=PRLVS, F= Certficados de Depósito Tc Fix. Fuente: Monex con Información de Valmer 4

5 Asambleas con los Inversionistas Emisora Ticker de Pizarra T.V. Sector Fecha Concepto CICB CICB 08 y Construcción 09-dic-15 1)Informe sobre el Patrimonio del Fideicomiso ;2)Seguimiento sobre el otorgamiento de calificación de la emisión por alguna Institución incluso distinta a lo previsto en el Fideicomiso; 3)Informe del Fiduciario de acuerdo al estado en el se encuentran procedimientos y/o acciones derivados del Contrato con NS Capital;4) Modificar el Monto de Reserva T.V.- Tipo de Valor. Fuente: Monex con Información de la CNBV. Acuerdos con los Inversionistas Emisora Ticker de Pizarra T.V. Sector Fecha Acuerdos No Existe Información Disponible Fuente: Monex con Información de la CNBV. Noticias Relevantes Emisora Noticias Relevantes Desarrollos Hidráulicos de Cancún El 4 de diciembre se llevará a cabo la amortización total anticipada de los Cebures con clave d epizarra "DHIC 14",con un monto total de transacción de $902,014,178. Nemak El próximo 11 de diciembre, la emisora llevará a cabo la amortización total anticipada de los Cebures Nemak 07. Fuente: Monex con Información de CNBV y BMV. 5

6 Análisis y Estrategia Bursátil Directorio Dirección de Análisis y Estrategia Bursátil Carlos A. González Tabares Director de Análisis y Estrategia Bursátil T crgonzalez@monex.com.mx Daniela Ruíz Zárate Analista Económico T Ext daruiz@monex.com.mx Fernando E. Bolaños S. Gerente de Análisis / Industrial, Petroquímico, Telcos T Ext fbolanos@monex.com.mx J. Roberto Solano Pérez Analista Bursátil / Construcción, Vivienda y Fibras T Ext jrsolano@monex.com.mx Verónica Uribe Boyzo Analista Bursátil / Alimentos y Bebidas T Ext veuribe@monex.com.mx Giselle N. Mojica Plascencia Analista Bursátil T Ext gmojica@monex.com.mx Laura Villanueva Ramírez Analista Bursátil T Ext lvramirez@monex.com.mx Stephany Ramírez Rojas Analista Deuda Corporativa T Ext sramirezro@monex.com.mx J. Francisco Caudillo Lira Analista Técnico Sr. T jcaudillo@monex.com.mx Astianax Cuanalo Dorantes Analista Sr. de Sistemas de Información T Ext ascuanalo@monex.com.mx 6

7 Disclaimer 7