26 y 27 de Marzo de 2014 Hotel Four Seasons Ciudad de México

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1 Patrocinador Anfitrión 26 y 27 de Marzo de 2014 Hotel Four Seasons Ciudad de México Acuda al encuentro de capital privado más importante en nuestro país el cual reúne a inversionistas y empresarios nacionales e internacionales. Conozca la experiencia de empresarios y emprendedores que se asociaron con fondos de capital privado para acelerar el crecimiento de su negocio. Entérese de las tendencias y nichos con oportunidad en México así como el panorama de crecimiento de la industria de bienes raíces e infraestructura. Patrocinadores

2 Agenda Miércoles 26 de marzo 8:00 a 20:30 hrs. 8:00-9:00 hrs. Registro, desayuno y networking 9:00-9:15 hrs. Conferencia Inaugural: El Capital Privado en el México de las Reformas Ing. Arturo Saval, Presidente AMEXCAP 9:15-9:25 hrs. Introducción: Video : Evolución y Beneficios del Capital Privado en México 9:25-9:55 hrs. Bloque 1 Conferencia: Panorama del Crecimiento de la Economía y la Reforma Financiera Dr. Luis Videgaray, Secretario de Hacienda y Crédito Público.* 9:55 10:50 hrs. Bloque 2 Panel: Casos de Éxito del Año: Ventas Estratégicas, Entre Fondos y Salidas a Bolsa Temas: Experiencia del empresario al asociarse con un fondo de PE, el proceso de institucionalización, gobierno corporativo y la salida a bolsa. Desempeño (ventas, clientes, mercado) antes y después del fondo. 10:50-11:10 hrs. Bloque 3 Conferencia: El Papel de NAFIN en la Industria de Capital Privado y Emprendedor en México Lic. Rebeca Pizano, Directora General Adjunta de Fomento, NAFIN.* 11:10-11:20 hrs. Networking Break 11:20 12:15 hrs. Bloque 4 Panel: Los Fondos de Capital Emprendedor y la Innovación en los Modelos de Negocios Mexicanos Temas: El Capital Emprendedor respaldando modelos de negocio innovadores en sectores de salud, financieros, B2B, transporte. Por qué son atractivos estos sectores en México? Por qué hay pocas transacciones en México en sectores de alta innovación en otras latitudes como biotecnología, alimentos, medicina? 12:15 12:35 hrs. Bloque 5 Entrevista: Retos y Oportunidades del Mercado de Capitales en el México de Hoy", Entrevista a Luis Téllez, Presidente de la Bolsa Mexicana de Valores. 12:35 12:45 hrs. Networking Break 12:45-13:30 hrs. Bloque 6 Panel: LPs Extranjeros Temas: Perspectiva de los LPs hacia: Capital Emprendedor, Capital en Expansión, Bienes Raíces e Infraestructura. Factores clave a considerar para la selección de un GP en países emergentes y en Latinoamérica y por sector: Capital Emprendedor, Capital Privado, Bienes Raíces e Infraestructura. 13:30 14:25 hrs. Bloque 7 Panel: Oportunidades del Sector de Bienes Raíces: Industrial, Hotelero y Vivienda Temas: Cuál es el panorama del sector de vivienda en México? Habrá consolidación de desarrolladores (actualmente hay 1,200+ pero 25 tienen el 40% del mercado)? Cuál ha sido el efecto derivado de la nueva política nacional de vivienda? Sector Comercial y Hotelero: casos de éxito. Sector Industrial: Qué Estados y Sectores de Manufactura, etc., serán los catalizadores del crecimiento en el sector de Bienes Raíces Industrial viendo a futuro? Cuáles son las tendencias a buscar en el 2014? 14:25 15:40 15:00 15:30 COMIDA Entrevista: Retos y Oportunidades para el Desarrollo del Sector Empresarial en el Corto Plazo., Carlos Mota entrevista a Gerardo Gutiérrez Candiani, Presidente del Consejo Coordinador Empresarial Inscripciones: Tel. (55) , 5091 y 5092 mterres@amexcap.com

3 15:40 16:30 hrs. Bloque 8 Panel: La Evolución y la Relevancia del Sector de Inversión de Impacto en México Temas: Cómo funcionan las inversiones de impacto? Pipeline de empresas de impacto en México: Hay una concentración en ciertos sectores y cuáles son los que tienen mayor impacto? Dónde queda infraestructura, educación y vivienda? Comparativo del estado actual en México vis-a-bis otros países emergentes. Retos para atracción de LPs al sector? Emprendedores de impacto mexicanos. 16:30 16:50 hrs. Bloque 9: Entrevista: México: En la Mira de Nuevos Fondos de Capital Privado, Entrevista a Jorge Fergie, Director Ejecutivo Titular para Brasil y Latinoamérica, KKR. 16:50 17:35 hrs. Bloque 10 - Panel: Oportunidades de Inversión en Infraestructura Temas: Principales proyectos de Infraestructura del Gobierno de Enrique Peña Nieto (US$300bn para desarrollar Carreteras, Puertos, Aeropuertos, Ferrocarril, Telecomunicaciones.) Cuál es el pipeline de proyectos actual? En el 2012 se aprobaron las Asociaciones Público- Privadas: Qué sectores de infraestructura tienen mejor alineación para implementar APP? Qué proyectos actualmente en manos del sector público han sido o serán puestos en manos del sector privado? Transacciones públicoprivado. Casos de Éxito a nivel Federal, Estatal, Municipal. 17:35 17:45 hrs. Networking Break 17:45 18:30 hrs. Bloque 11 Panel: Casos de Éxito: Emprendedores y Empresarios Atrayendo Múltiples Rondas de Capital Temas: Creando un start-up mexicano; fuentes de financiamiento y el proceso de levantar capital privado a través de un fondo de PE/VC en México. El valor agregado aportado por el fondo. Casos de co-inversión de VC y beneficios. Desempeño (ventas, clientes, mercado) antes y después del fondo. Levantamiento de rondas adicionales de capital. 18:30-19:25 hrs. Bloque 12 Panel: Oportunidades de Inversión de Capital Privado en el Sector Energético Temas: Oportunidades para inversión de PE dados los cambios en la reforma Energética. En qué sectores vamos a ver inversiones: generación, renovables, transmisión, petroquímica, refinación, ductos, exploración, ciclo combinado, u operación de campos de petróleo? Qué sectores secundarios también podrían beneficiarse? Ejemplo de la evolución del sector en otras latitudes dada la apertura del sector energético. Qué rol juegan los créditos estructurados para financiero PYMEs principalmente proveedores de PEMEX? 19:25 20:30 hrs. Coctel y Networking Inscripciones: Tel. (55) , 5091 y 5092 mterres@amexcap.com

4 Jueves 27 de marzo 8:00 a 15:00 hrs. 8:00 9:00 hrs. Registro, desayuno y networking 9:00-9:05 hrs. Bienvenida 9:05-9:35 hrs. Bloque 13 Conferencia: El Futuro de la Reforma Energética en México Pedro Joaquín Coldwell, Secretario de Energía.* 9:35 10:25 hrs. Bloque 14 Panel: Alternativas de Crecimiento para las Empresas del Portafolio Temas: El capital privado como Comprador Estratégico (crecimiento inorgánico de empresas) "Holding Co." y estrategias de crecimiento por adquisiciones. Qué sectores en México son más atractivos para consolidación? Cuáles son los sectores que no se están consolidando y por qué? El proceso de fusión. Casos de éxito. 10:25 10:55 hrs. Bloque 15 Conferencia: El INADEM: El Futuro del Emprendimiento en México Mtro. Enrique Jacob, Presidente del Instituto Nacional del Emprendedor. 10:55 11:45 hrs. Bloque 16 Panel: La Perspectiva de los Inversionistas Institucionales Hacia el Capital Privado en México Temas: Apetito por inversiones nacionales y canales para acceder a los retornos: Fondos de Fondos, vía CKDs, L.P. en el extranjero. Régimen de inversión, estrategias y criterios de selección de administradores. Existe mercado para compras secundarias? 11:45 12:15 hrs. Bloque 17 Presentación: Futuro de la Reforma Energética y Oportunidades de Capital Privado, Pino del Sesto, Director de Bain & Co. México 12:15 12:25 hrs. Networking Break 12:25 13:10 hrs. Bloque 18 Panel: Aspectos Legales y Fiscales en la Estructuración de Transacciones de Capital Privado Temas: Tendencia en la estructura de vehículos y transacciones de capital privado. Efectos de la reforma fiscal para 2014, en la distribución de utilidades y ganancias de capital. 13:10 13:55 hrs. Bloque 19 Panel: Seed Capital y la Alta Innovación (Fondos de Seed, Incubadoras, Aceleradoras, Former Entrepreneurs) Temas: Panorama de las aceleradoras/incubadoras en México y su rol dentro del ecosistema de VC/PE. Las incubadoras de Alta Tecnología, Biotecnología, Ciencias de la Salud y de Impacto en México. Existe "pipeline" de alta innovación? Qué mercados están generando demanda por empresas de alta innovación tecnológica en México? 13:55 14:25 hrs. Bloque 20 Conferencia: Grandes Retos del Sistema de Ahorro para el Retiro. Desempeño de los CKDs a 4 Años de la Regulación. Mtro. Carlos Ramirez Fuentes, Presidente, CONSAR. 14:25 14:55 hrs. Bloque 21 Conferencia de Clausura: El Rol del Corporate VC en el Crecimiento Estratégico de las Corporaciones. Estructuras de Innovación Dentro de la Corporación. David Thomas, Director Ejecutivo de Inversiones Estratégicas de Intel Capital para América Latina* 14:55-15:00 hrs. Cierre Summit Ing. Arturo Saval, Presidente AMEXCAP *Por confirmar. Agenda sujeta a cambios sin previo aviso. Inscripciones: Tel. (55) , 5091 y 5092 mterres@amexcap.com

5 9 Summit de Capital Privado en México: Capital Emprendedor, Crecimiento, Bienes Raíces e Infraestructura Fechas: 26 y 27 de marzo, 2014 (1 día y medio), Hotel Four Seasons, Ciudad de México. Características del evento El Summit de Capital Privado en México: Capital Emprendedor, Crecimiento, Bienes Raíces e Infraestructura de la AMEXCAP, se consolida como la plataforma más importante de la industria de Capital Privado en México. Este año llega a su novena edición consecutiva. Es la cumbre que cuenta con el mayor número de asistencia dentro de los eventos del sector. En el 2014 esperamos a 450 participantes durante ambos días. Contaremos con más de 60 panelistas especialistas en el sector, para brindar un panorama interno del ecosistema de Capital Privado, Emprendedor, Bienes Raíces e Infraestructura en México. Coctel de Networking: Será el punto de encuentro clave entre los asistentes para incrementar sus redes de negocios al establecer contacto con diversos jugadores de la industria. El Summit reúne a los jugadores más importantes del ecosistema, como lo son: Aceleradoras/Incubadoras, Instituciones Académicas e Intermediarios Financieros (Bancos, etc.) (11%) Datos del 2013: Desglose de asistentes Inversionistas, Funcionarios Gubernamentales y Aliados Estratégicos (26%) Asesores/Consultores Especializados (Abogados, Financieros, Fiscalistas, etc.) (30%) Emprendedores/Empresarios (17%) Fondos de Capital (16%) Total: 477 asistentes

6 Conferencistas destacados del 2013 Presidente de AMEXCAP: Arturo Saval, Nexxus Capital El 8vo. Summit contó con la asistencia de distinguidos conferencistas provenientes de entidades reguladoras e instituciones gubernamentales como: Carlos Ramírez Fuentes, Presidente, CONSAR Enrique Jacob Rocha, Presidente, Instituto Nacional del Emprendedor INADEM Alberto De Palacio, Director General Adjunto de Banca de Inversión, NAFIN Asimismo, los influyentes inversionistas que nos acompañaron fueron: Felipe Vilá, Director General, Fondo de Fondos Alejandro Rodríguez, Director México, Pinebridge Salvador Magaña, Vice President Head of Investments Mexico, Prudential Real Estate Investors Conferencistas de los Fideicomisos para Inversión en Bienes Raíces, FIBRAS: Simón Galante, Director General, FIBRA HOTEL André El-Mann, Director General, FIBRA UNO Otros conferencistas: Carlos Gómez, Presidente, Endeavor México Cate Ambrose, Presidente, Latin American Private Equity and Venture Capital Association LAVCA Dmitriy Antropov, Vice President Private Infrastructure, Partners Group Tom Kosnik, Stanford Technology Ventures Program, Stanford Technology Ventures Program Los Fondos de Capital que estuvieron presentes en páneles y conferencias fueron: Miguel Olea, Socio Director, Abraaj Capital Erik Wallsten, Socio Director, Adobe Capital Carlos Peña, Director, Advent International Rafael Payro, Managing Director, Alta Growth Rogelio de los Santos, Partner, Alta Ventures & Kickstart Seed Program Pablo Odriozola, Socio, Arzentia Joaquín Avila, Managing Director, EMX Capital Augusto Arellano, Senior Managing Director, Evercore Manuel Rodríguez, Director, GBM Infraestructura Alonso Díaz, Socio Director, Gerbera Capital Antonio Ruíz Galindo, Director General, Grupo IGS Juan Lerdo, Presidente, Hunt México Chistine Kenna, Managing Partner, IGNIA Alexander Rossi, Managing Partner, Latin Idea Jerónimo Gerard, Presidente, Mexico Retail Properties Santiago Pinson, Director Ejecutivo de Productos Alternativos, NAVIX René Fernández, Socio Director, Newgrowth Fund Roberto Terrazas, Managing Director, Nexxus Capital Eduardo Mapes, Principal, Northgate México César Pérez, Managing Director, Southern Cross Fernando Lelo de Larrea, Socio, Venture Partners José Antonio, Contreras, Partner, WAMEX Private Equity Destacados empresarios y emprendedores: Juan Garibay, CEO & Fundador, ARG Diego Solórzano, Director General, Carrot Angel Romanos, CEO, Crédito Real Emiliano Zedillo, Co-fundador, H+ Luis Barrios, Socio Fundador y Director General, Hoteles City Express Javier Gavilán, CEO, International Meal Company (La Mansión, Casa Ávila) Arturo Díaz, Fundador, Intersel Juan Carlos Valdés, CEO, Kendrick (adquirida por Sanofi Aventis) Deborah Dana, Co-fundadora, Kiwilimón Guillermo Ibarra, Director General, More Pharma Israel & Omar Hernández, Co-fundadores, Punto Clave Wilfrido Castillo Sánchez, Director de Finanzas, Quálitas Compañía de Seguros Arián González, CEO & Fundador, Red10/ClickOnero Serge Elkiner, CEO & Fundador, YellowPepper

7 9 Summit de Capital Privado en México: Capital Emprendedor, Crecimiento, Bienes Raíces e Infraestructura 26 y 27 de Marzo, 2014 Hotel Four Seasons Ciudad de México Por noveno año consecutivo, la Asociación Mexicana de Capital Privado, AMEXCAP celebrará el encuentro de capital privado más importante en nuestro país, el 9 Summit de Capital Privado en México: Capital Emprendedor, Crecimiento, Bienes Raíces e Infraestructura. El Summit reunirá a los principales jugadores de la industria, como lo son empresarios nacionales e internacionales, fondos de capital privado, inversionistas, funcionarios gubernamentales, consultores especializados, aceleradoras, incubadoras, instituciones académicas e intermediarios financieros. El foro es una plataforma importante para que los asistentes incrementen sus redes de negocios al establecer contacto con diversos jugadores del ecosistema.

8 CONFERENCISTAS CONFIRMADOS: "Grandes Retos del Sistema de Ahorro para el Retiro. Desempeño de los CKDs a 4 Años de la Regulación" Conferencia de Carlos Ramírez, Presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, CONSAR "El INADEM: El Futuro del Emprendimiento en México" Conferencia de Enrique Jacob, Presidente del Instituto Nacional del Emprendedor "Retos y Oportunidades del Mercado de Capitales en el México de Hoy" Entrevista a Luis Téllez, Presidente de la Bolsa Mexicana de Valores "Retos y Oportunidades para el Desarrollo del Sector Empresarial en el Corto Plazo" Entrevista a Gerardo Gutiérrez Candiani, Presidente del Consejo Coordinador Empresarial "México: En la Mira de Nuevos Fondos de Capital Privado" Conferencia de Jorge Fergie, Director Ejecutivo Titular para Brasil y Latinoamérica, KKR Temas: Las condiciones que presenta hoy México para la entrada de nuevos fondos de capital privado. "Futuro de la Reforma Energética y Oportunidades de Capital Privado" Presentación de Pino Del Sesto, Director de Bain & Co. México Temas de la agenda por día Miércoles 26 de marzo El Capital Privado en el México de las Reformas Panorama del Crecimiento de la Economía y la Reforma Financiera Casos de Éxito del Año: Ventas Estratégicas, Entre Fondos y Salidas a Bolsa El Papel de NAFIN en la Industria de Capital Privado y Emprendedor en México Los Fondos de Capital Emprendedor y la Innovación en los Modelos de Negocios Mexicanos Retos y Oportunidades del Mercado de Capitales en el México de Hoy LPs Extranjeros Oportunidades del Sector de Bienes Raíces: Industrial, Hotelero y Vivienda Retos y Oportunidades para el Desarrollo del Sector Empresarial en el Corto Plazo México: En la Mira de Nuevos Fondos de Capital Privado La Evolución y la Relevancia del Sector de Inversión de Impacto en México Oportunidades de Inversión en Infraestructura Casos de Éxito: Emprendedores y Empresarios Atrayendo Múltiples Rondas de Capital Oportunidades de Inversión de Capital Privado en el Sector Energético

9 Jueves 27 de marzo Futuro de la Reforma Energética en México Alternativas de Crecimiento para las Empresas del Portafolio El INADEM: El Futuro del Emprendimiento en México La Perspectiva de los Inversionistas Institucionales Hacia el Capital Privado en México Futuro de la Reforma Energética y Oportunidades de Capital Privado Aspectos Fiscales y Legales en la Estructuración de las Transacciones de Capital Privado Seed Capital y la Alta Innovación (Fondos de Seed, Incubadoras, Aceleradoras, Former Entrepreneurs) Grandes Retos del Sistema de Ahorro para el Retiro. Desempeño de los CKDs a 4 Años de la Regulación El Rol del Corporate VC en el Crecimiento Estratégico de las Corporaciones. Estructuras de Innovación Dentro de la Corporación Precio de boletos Summit 2014 (pesos) Firmas de consultoría y fondos (no miembros de AMEXCAP) Aceleradoras, Incubadoras, Instituciones Académicas Emprendedores y empresarios.* A partir del 16 de febrero $11,550 $7,370 $7,370 *Nota: La categoría de "Emprendedores y empresarios" no aplica para firmas de asesoría, consultores, abogados, banca de inversión, etc. Sólo aplica para empresas dedicadas a la producción y / o comercialización de productos y servicios. Para más información acerca del encuentro, comunícate a los tels , y info@amexcap.com y mterres@amexcap.com Regístrate y descarga la agenda del evento en nuestra página: Acceso directo a la: liga a registro