Bienvenidos. 12 de febrero de Estimados participantes:

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2 Bienvenidos 12 de febrero de 2013 Estimados participantes: En nombre de la Asociación Mexicana de Capital Privado, A.C., quiero darles la bienvenida al 8 Summit de Capital Privado, Emprendedor y Semilla de México. Esperamos que los temas elegidos para este foro les sean de gran utilidad y les ayuden a detectar oportunidades de crecimiento para su organización. Asimismo, los invitamos a que interactúen con los diferentes actores que conforman el sector de capital privado en México y esperamos que este encuentro sea un punto de partida para la creación de redes de negocios y la inclusión de nuevos participantes nacionales e internacionales en el sector, que compartan con nosotros el interés de instituir mecanismos que permitan el desarrollo y crecimiento empresarial en nuestro país. Estoy seguro de que la experiencia y aportaciones de nuestros ponentes y panelistas les brindarán una nueva perspectiva de la industria. Pero sobre todo, sé que el contacto con los participantes les permitirá identificar organizaciones afines a sus objetivos. Por último, los invitamos a acercarse a nuestros patrocinadores, reconocidos especialistas, a quienes agradecemos su apoyo para la realización de este evento. Reciban un cordial saludo, Arturo J. Saval Presidente AMEXCAP

3 AMEXCAP La Asociación Mexicana de Capital Privado, A.C. (AMEXCAP) es una organización sin fines de lucro, cuya misión es fomentar el desarrollo de la industria de capital privado en México. La asociación fue fundada en 2003 y actualmente representa a 47 administradores de fondos de capital privado, capital emprendedor y capital semilla, que invierten en empresas mexicanas, y afilia a 31 firmas especialistas en asesoría financiera, legal, fiscal y de consultoría, entre otras. Los fondos asociados a AMEXCAP administran más de 8 billones de dólares e invierten en un amplio espectro de sectores, como: productos de consumo, salud, transporte, servicios financieros, medios, telecomunicaciones, bienes raíces e infraestructura. Consejo Directivo 2013 Arturo Saval Alexander Rossi Antonio Ruiz Galindo César Pérez Barnés Federico Antoni Jerónimo Gerard José Antonio Contreras Luis Solórzano Miguel Olea René Fernández Scott McDonough Mauricio Basila Nexxus Capital (Presidente) Latin Idea Grupo IGS Southern Cross Venture Partners Grupo MRP Wamex Advent International Abraaj Capital Newgrowth Fund Alta Growth Basila Abogados (Secretario)

4 Patrocinadores

5 Martes 12 de febrero 8:00 a 15:30 hrs. Horario 8:00-9:00 hrs. Registro, desayuno y networking 9:00-9:10 hrs. Bienvenida Arturo Saval, Presidente AMEXCAP 9:10-9:20 hrs. Introducción: Video Qué es el capital privado y cómo me beneficia? 9:20-9:40 hrs. Bloque 1 Conferencia: El Instituto Nacional Emprendedor y estrategias de apoyo para fortalecer empresas mexicanas Enrique Jacob Rocha, Presidente, Instituto Nacional del Emprendedor 9:40-10:25 hrs. 10:25-10:45 hrs. Ponente 10:45 11:15 hrs. Bloque 2 Panel: Mega tendencias mundiales y nichos con oportunidad en México Pablo Rión, Socio, Pablo Rión y Asociados Jaime García, Principal, Boston Consulting Group Carlos Gómez, Presidente, Endeavor México Tom Kosnik, Stanford Technology Ventures Program Bloque 3 Conferencia: El papel de la Banca de Desarrollo en la industria de capital privado Dr. Felipe Vilá, Director General, Fondo de Fondos Bloque 4 Panel: Oportunidades de inversión en infraestructura para el presente sexenio Jorge Zapata, Director Infraestructura, INVEX Santiago Pinson, Director Ejecutivo de Productos Alternativos, NAVIX Juan Lerdo, Presidente, Hunt México Manuel Rodríguez, Director, GBM Infraestructura 11:15-11:30 hrs. Networking break 11:30-12:00 hrs. Entrevistador Entrevistado 12:00-12:45 hrs. Bloque 5 Entrevista: El rol del capital privado en la creación de una cadena de restaurantes internacional: caso IMC. Javier Gavilán, CEO, International Meal Company (La Mansión, Casa Ávila) entrevistado por Carlos Mota Bloque 6: Panel: Perspectivas de crecimiento de la industria de bienes raíces en México Antonio Ruíz Galindo, Director General, Grupo IGS Jerónimo Gerard, Presidente, Mexico Retail Properties Lorenzo Berho, Vesta & AMPIP (Asociación Mexicana de Parques Industriales) José Luis Romero Hicks, Coordinador, Grupo de Apoyo a la Vivienda Salvador Magaña, Vicepresidente, Prudential Real Estate Investors

6 12:45-13:05 hrs. Networking break 13:05-14:00 hrs. Bloque 7 - Panel: Tendencias en el asset allocation de LPs extranjeros Cate Ambrose, Presidente, LAVCA Hussein Khalifa, Partner, Mvision Dr. Dmitriy Antropov, Vice President Private Infrastructure, Partners Group 14:00 14:20 hrs. Networking break 14:20-15:30 hrs. Comida 15:30-16:15 hrs. 16:15-16:50 hrs. 16:50-17:35 hrs. Bloque 8 Panel: Acelerando el crecimiento de empresas emergentes Jorge Schaar, Socio, Deloitte Israel & Omar Hernández, Co-fundadores, Punto Clave (promovida por Newgrowth Fund) Serge Elkiner, CEO & Fundador, YellowPepper (promovida por Latin Idea) Emilio Zedillo, Co-fundador, H+ (promovida por Discovery) Deborah Dana, Co-fundadora, Kiwilimón (promovida por Gerbera Capital) Juan Garibay, CEO & Fundador, ARG (Alta Growth & Aureos Capital ahora Abraaj Capital) Bloque 9 Panel: Ventajas de las FIBRAS como vehículo de inversión en bienes raíces Alfredo Sánchez Torrado, Socio, Chevez, Ruíz, Zamarripa y Cía. Simón Galante, Director General, FIBRA HOTEL Augusto Arellano, Senior Managing Director, Evercore Bloque 10 Panel: Factores clave para lograr casos de éxito en capital privado Francisco Forasteri, Socio, Forasteri y Roqueñí Ángel Romanos, CEO, Crédito Real (promovida por Nexxus Capital) Juan Carlos Valdes, CEO, Kendrick - adquirida por Sanofi Aventis (promovida por Darby) Luis Barrios, Socio Fundador y Director General, Hoteles City Express (promovida por WAMEX) Guillermo Ibarra, Director General, More Pharma (promovida por Southern Cross) 17:35 17:40 hrs. Cierre Día 1 17:40-18:40 hrs. Coctel y networking

7 Miércoles 13 de febrero 8:00 a 11:00 hrs. 8:00-9:00 hrs. Registro, desayuno y networking 9:00-9:05 hrs. Bienvenida Jorge Schaar, Socio Deloitte 9:05-9:45 hrs. Bloque 11 Conferencia: El impacto del capital privado en el desarrollo de la economía en México Rodrigo Rubio, Senior Partner, Bain & Co. México 9:45-10:05 hrs. Bloque 12 Conferencia: Completando la cadena de valor de capital privado en México Lic. Alberto de Palacio, Director General Adjunto de Banca de Inversión, NAFIN 10:05 10:45 hrs. Bloque 13 Panel: La importancia del capital semilla y la innovación en el desarrollo del ecosistema en el país Luis Fernando González Nieves, Consejero, Startup México Rafael Lorenzo, Director Parque Empresarial, ITESM Campus Santa Fe Arián González, CEO & Fundador, Angel Ventures México Humberto López Gallegos, Director General, Ingressio Diego Solórzano, Director General, Carrot (Venture Partners) 10:45-11:00 hrs. Networking break 11:00-11:35 hrs. 11:35-12:25 hrs. 11:35 11:50 Conferencia 11:50 12:25 Bloque 14 Panel: Alternativas de salida para inversiones de capital privado Arturo D Acosta, Managing Director, Álvarez & Marsal Miguel Olea, Socio Director, Abraaj Capital (anteriormente Aureos Capital) Carlos Peña, Director, Advent International Jaime Salinas, Managing Director, Darby Overseas Investments Roberto Terrazas, Managing Director, Nexxus Capital Joaquín Avila, Managing Director, EMX Capital Bloque 15 Conferencia y Panel: Cambios para incentivar la inversión de inversionistas institucionales mexicanos Mtro. Carlos Ramírez Fuentes, Presidente, CONSAR José Antonio Contreras, Socio, WAMEX Private Equity Wilfrido Castillo, Director de Finanzas, Qualitas Oscar Franco López Portillo, Director General, AMAFORE Carlos Obregón, Socio, Ritch Mueller Mauricio Basila, Socio, Basila Abogados

8 12:25-13:00 hrs. 13:00 13:40 hrs. Panelistas 13:40 14:10 hrs. Bloque 16 Panel: Oportunidades y retos para la industria de Capital Emprendedor y Semilla Alberto Palacio, Director General Adjunto de Banca de Inversión, NAFIN Álvaro Rodríguez, Managing Partner, IGNIA Fernando Lelo de Larrea, Socio, Venture Partners Alexander Rossi, Managing Partner, Latin Idea René Fernández, Socio Director, Newgrowth Fund Alonso Díaz, Socio Director, Gerbera Capital Bloque 17 Panel: El capital privado en el asset allocation de inversionistas nacionales Rafael Payro, Managing Director, Alta Growth Homero Elizondo, Director de Riesgo y Alternativos, Afore Invercap Dr. Felipe Vilá, Director General, Fondo de Fondos Alejandro Rodríguez, Director México, Pinebridge Eduardo Mapes, Principal, Northgate México Pablo Odrizola, Socio, Arzentia Fernando Guerrero, Socio, Privest Bloque 18 Panel: El capital en desarrollo de emprendedores de alto impacto en México Adriana Tortajada, Director de Programas a Emprendedores y Financiamiento, INE Erik Wallsten, Socio Director, Adobe Capital Rogelio de los Santos, Partner, Alta Ventures & Kickstart Seed Program Daniel Marcos, CEO, Growth Institute Arturo Díaz, Fundador, Intersel 14:10-14:15 hrs. Cierre Summit Arturo Saval, Presidente AMEXCAP

9 Deloitte presta servicios profesionales en auditoría, impuestos, consultoría y asesoría financiera a organizaciones públicas y privadas de diversas industrias. Con una red global de firmas miembro en más de 140 países, Deloitte brinda su experiencia y profesionalismo de clase mundial para ayudar a sus clientes a alcanzar el éxito desde cualquier lugar del mundo donde éstos operen. Los aproximadamente 169,000 profesionales de la firma están comprometidos con la visión de ser el modelo de excelencia. Tel Deloitte Zurich, de acuerdo a la revista Fortune, es la segunda empresa aseguradora más admirada en el mundo, que con más de 140 años de experiencia y presencia en más de 170 países, atiende 35 millones de clientes. Zurich desarrolla productos novedosos en seguros de vida y seguros generales, adaptados a las necesidades del mercado mexicano, incluyendo productos desarrollados específicamente para instituciones financieras de todo tipo. En México inició operaciones en 1984 y cuenta hoy con 23 oficinas alrededor de la República para atender a más 4 millones de asegurados que van desde grandes corporativos, hasta líneas personales de seguros. Tel

10 Nacional Financiera es la banca de segundo piso en México, encargada de apoyar con financiamiento, capacitación y asistencia técnica a las PyMEs, además de contribuir con la estrategia de capital emprendedor. Tel Fondo de Fondos (FdeF) es una institución especializada que invierte en fondos de Capital Privado. Impulsa la inversión productiva en México a mediano y largo plazo, favoreciendo la institucionalización, el desarrollo y la competitividad de la pequeña y mediana empresa (Pymes). FdeF es un aliado estratégico para impulsar el desarrollo de las Pymes. Tel Fondo de Capital Semilla Startup Mexico: Co-invierte en proyectos de innovación en etapas previas a la comercialización del producto y/o servicio o en la prueba del modelo de negocios. Tel

11 Fondo de Fondos de Capital Emprendedor México Ventures I: Fomenta la inversión en fondos de capital emprendedor para financiar emprendedores o empresas, enfondadas a la innovación con alto valor agregado. Tel INVEX es una institución financiera mexicana que genera soluciones especializadas. Contamos con divisiones de Banca Privada, Banca de Empresas, Banca de Inversión, Fondos de Inversión, Fiduciario, Internacional, Infraestructura y Tarjetas de Crédito Tel Sinergia Capital es una firma de banqueros de inversión especializada en fusiones y adquisiciones, estructura financiera, valuación de proyectos, valuación de empresas, búsqueda de capital y servicios de asesoría financiera a empresas medianas. Somos socios de Mergers Alliance. Una red internacional de especialistas financieros corporativos independientes que proveen asesoría de calidad a aquellas organizaciones que requieren una internacionalización para sus estrategias en materia de fusiones y adquisiciones. Cuenta con algunas de las más grandes firmas en finanzas corporativas en Europa y América como socios. Tel

12 Fundada en 1981, Chevez Ruiz Zamarripa es la firma líder de México en Asesoría y Consultoría Fiscal. Tiene una excelente reputación tanto en el sector público como privado y dentro de las esferas académica y profesional. En los últimos años ha estado ampliamente involucrada en proyectos de CKDs, FIBRAS y productos similares. CRZ cuenta con oficinas en la Ciudad de México, Monterrey, Querétaro y Nueva York. Nuestro equipo está comprendido por 38 Socios y más de 300 profesionistas enfocados a la satisfacción total de nuestros clientes. Nuestras áreas de especialización son Consultoría Fiscal, Litigio Fiscal, Precios de Transferencia, Seguridad Social y Contribuciones Locales, Comercio Exterior y Litigio Administrativo Constitucional. Tel Alvarez & Marsal (A&M) es una firma global de servicios profesionales especialista en una amplia gama de servicios, los cuales incluyen reestructuración corporativa, mejoras al rendimiento, administración interina en situaciones complejas, asesoría especializada de negocios y servicios de finanzas corporativas, los cuales combinan conocimiento especializado con la experiencia del equipo en las industrias más importantes del país. A&M entrega experiencia operacional y de industria a administradores e inversionistas que buscan acelerar el desempeño, superar los desafíos y maximizar el valor a lo largo de los ciclos corporativos y de inversión. Fundada en 1983, la firma es reconocida por su trayectoria en reestructuras, su aproximación práctica y su implacable enfoque en la ejecución y resultados. Tel

13 Yaxkin es una firma de consultores con más de 10 años de experiencia en el desarrollo e implementación de soluciones integrales basadas en el conocimiento, experiencia, creatividad y filosofía de servicio, a fin de brindar resultados medibles en tiempo y forma. La visión de Yaxkin es integrar equipos multidisciplinarios que combinan sus competencias y habilidades para lograr los objetivos establecidos por nuestros clientes. Representa una alternativa en consultoría para su empresa, específicamente en sus requerimientos de servicios profesionales como: - Asesoría de negocios - Asesoría financiera - Asesoría de riesgos y control - Tecnología de información - Normatividad financiera Yaxkin establece convenios basados en la confianza, integridad, innovación y profesionalismo de nuestro personal. Tel Pablo Rión y Asociados es una firma privada de asesoría en fusiones y adquisiciones y finanzas corporativas fundada en La firma tiene un historial de más de 110 transacciones cerradas con un valor acumulado superior a US$ 1,700 millones de dólares. Pablo Rión y Asociados se enfoca en transacciones de compra y venta de empresas así como de obtención de capital privado con valor de entre US$20 millones y US$200 millones. Es el socio exclusivo para México de Global M&A Partners, firma mundial de banca de inversión especializada en transacciones de entre US$50 y US$500 millones con oficinas en 45 países. Desde 2000 ha cerrado más de 1,500 operaciones con un valor superior a US$39,000 millones. Tel

14 Merrill DataSite es una solución de sala virtual de datos (VDR) completa y segura que optimiza el proceso de auditoría jurídica al superar las numerosas limitaciones que presenta una sala de datos en papel tradicional. Accesible a través de Internet, Merrill DataSite reduce espectacularmente el tiempo y los gastos de transacción, y permite que las distintas partes y los compradores potenciales participen simultáneamente en el proceso de auditoría jurídica. Al mismo tiempo Merril DataSite es la solución que permite sustituir la sala de datos en papel por la sala virtual de datos (VDR) y optimiza el proceso de Auditoría Jurídica (due diligence). Tel Forastieri y Roqueñí, S.C. es una firma de abogados de la Ciudad de México fundada en 2002 por profesionales con amplia experiencia en diversas áreas del derecho empresarial, con el compromiso de ofrecer a sus clientes un servicio personalizado que cumpla con estrictos estándares de calidad conforme a los más altos principios de ética y profesionalismo. Nuestra filosofía de servicio está basada en la alta especialización de nuestros miembros en áreas específicas del Derecho con el propósito de que nuestros clientes tengan siempre la atención personal y directa de por lo menos un socio con la experiencia y sofisticación necesarias para proporcionar una respuesta efectiva e inmediata a sus necesidades. Esta relación personal entre los socios de la firma y nuestros clientes es una de las principales características de Forastieri y Roqueñí, S.C. Tel

15 Desde 1975, Ritch Mueller ha participado de manera activa en el desarrollo y crecimiento de los mercados financieros y de capitales en México, jugando un papel significativo en la satisfacción de las necesidades de financiamiento del sector público y privado en México. Ritch Mueller es una firma multidisciplinaria considerada líder en cada una de sus áreas de práctica. En Ritch Mueller ofrecemos asesoría legal sofisticada, de alto valor agregado y especializada a clientes nacionales e internacionales respecto a sus operaciones en México. Trabajamos de la mano con nuestros clientes para estructurar e implementar soluciones que atiendan a cada una de sus necesidades. Tel Basila Abogados es una firma de abogados boutique, que nace como respuesta a la necesidad en México de recibir asesoría legal financiera de calidad, incluyendo el conocimiento especializado y la visión para identificar oportunidades de nuevos negocios. La especialización de nuestra firma en las áreas de Derecho Financiero, tanto bancario como bursátil, incluyendo capital privado, financiamiento estructurado y colocaciones públicas y privadas, permite ofrecer a nuestros clientes una ventaja competitiva en la estructuración de fuentes de financiamiento alternativas. Tel. (55)

16 La única agencia de marketing post-digital en México. Nuestra misión es llevar nuestras marcas a tope para ser profundas y masivamente digitales. Ser digital no sólo en cultura, sino en sus capacidades. Saber cómo iterar a su público, como hacer experimentos en vez de investigaciones, como reconocer, que es más rápido y mejor, desarrollar en código digital algo, que describirlo en reuniones interminables. Nuestra agencia jamás busca forzar el mensaje offline de la marca, a la arena digital, sino que por el contrario, ayudamos a nuestras marcas a convertirse en parte de la vida digital del consumidor. En 7deCode, tratamos de transmitir a nuestras marcas una cultura digital más amplia, mejores hábitos de uso compartido, y una alergia contra la autocomplacencia. Tel. (55)