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Transcripción

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2 - 1 - INTRODUCCIÓN En Kavalier ofrecemos a nuestra clientela servicios de derecho corporativo, financiero, inmobiliario, mercados de capitales, fusiones y adquisiciones e infraestructura. Otorgar soluciones sólidas identificando y mitigando riesgos, dándole a nuestros clientes el mayor valor por su dinero es nuestra visión. El Despacho está formado por un equipo de abogados que realizaron sus estudios en universidades reconocidas en México y Estados Unidos. 2 Aristóteles No. 77 Piso 6, Polanco Chapultepec México D.F. l Tel. (52.55) / l kavalier.mx

3 - 2 - PROYECTOS En Kavalier trabajamos en las siguientes áreas: 2.1 Derecho Inmobiliario 2.2 Infraestructura 2.3 Energía 2.4 Fusiones Y Adquisiciones 2.5 Mercado De Capitales 2.6 Derecho Financiero 2.7 Derecho Corporativo 3 Aristóteles No. 77 Piso 6, Polanco Chapultepec México D.F. l Tel. (52.55) / l kavalier.mx

4 DERECHO INMOBILIARIO Asesoramos a sociedades nacionales y extranjeras en la adquisición y arrendamiento de propiedades para la construcción y desarrollo de proyectos hoteleros, comerciales, industriales y de vivienda. Nos involucramos en todas las etapas del proceso de construcción, incluyendo el financiamiento para la construcción y desarrollo de proyectos hoteleros, comerciales, industriales y de vivienda. Ramo Hotelero Asesoramos a uno de los principales hoteles de una exclusiva marca para el desarrollo de su hotel en Polanco. Ramo Industrial Participamos en diversos programas de adquisiciones y arrendamientos a gran escala para un empresa de telecomunicaciones. Asesoría en la adquisición de uno de los parques industriales más grandes del país. Asesoramos a uno de los principales fondos en la adquisición de naves industriales para su posterior arrendamiento. Vivienda Somos abogados de uno de los principales desarrolladores de vivienda horizontal en la Ciudad de México con más de 500 departamentos construidos. 4 Aristóteles No. 77 Piso 6, Polanco Chapultepec México D.F. l Tel. (52.55) / l kavalier.mx

5 INFRAESTRUCTURA Representación de un importante número de clientes nacionales y extranjeros, incluyendo el gobierno federal y gobiernos locales en sus operaciones en materia de infraestructura y financiamiento de proyectos. Asesoramos a licitantes nacionales, extranjeros y consorcios en su participación en diversos concursos, a desarrolladores y operadores de los proyectos y a instituciones financieras que se han encargado de otorgar el financiamiento para los proyectos. Asimismo, el Despacho ha conformado un grupo de abogados altamente especializados en Asociaciones Público Privadas en las cuales hemos asesorado tanto al gobierno federal como a gobiernos estatales, licitantes nacionales, extranjeros y operadores de los proyectos. Carretera Toluca Naucalpan Asesoría a Banobras y al sindicato de Bancos en el financiamiento para la construcción, operación y mantenimiento de la autopista. Estado de Veracruz Asesoría al Gobierno del Estado en la construcción y operación de una presa, un acueducto y una planta hidráulica e hidroeléctrica bajo el esquema de APP, para la provisión de agua potable, alcantarillado y electricidad, entre otros, a los municipios más grandes del Estado. Asociaciones Público Privadas Representación a la CONADE en el diseño de la estructura legal, en la elaboración de las bases de licitación y en el contrato de prestación de servicios para llevar a cabo el Centro de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento del Bajío. Representación de la Secretaría de Salud en el diseño e implementación del esquema PPS para la construcción, financiamiento y operación de siete Hospitales Regionales de Alta Especialidad. Asesoría a diversos gobiernos estatales en la implementación de proyectos PPS en materia de salud y cultura, tanto en la etapa previa a la licitación como con posterioridad a la adjudicación y firma de los contratos, incluyendo todos los aspectos relacionados con la construcción de las obras, la entrega de las mismas, esquemas de subcontratación y cierre financiero de los proyectos. 5 Aristóteles No. 77 Piso 6, Polanco Chapultepec México D.F. l Tel. (52.55) / l kavalier.mx

6 PROYECTOS DE DERECHO EN ENERGÍA (CONVENCIONAL Y RENOVABLE) Representación de desarrolladores, integradores, productores, inversionistas, contratistas, proveedores e instituciones multilaterales en todas las fases de desarrollo y financiamiento de los proyectos. Asesoría en el desarrollo de privatizaciones, concesiones, contratos EPC, contratos O&M, contratos de suministro, contratos de prestación de servicios, contratos de transporte de hidrocarburos, contratos de autoabastecimiento y contratos de compraventa de energía (PPA) en los sectores de electricidad y renovables. Parque Eólico de Santa Catarina Representación de una institución de banca de desarrollo en el financiamiento de un Parque Eólico de 22 MW en el Estado de Nuevo León. El parque abastecerá de energía eléctrica a seis municipios. Como parte del proyecto, se realizó una revisión integral de los documentos de la operación y renegociación de los contratos de suministro con los municipios. Cogeneración Representación de diversas empresas encargadas de diseñar, construir, financiar y operar proyectos de cogeneración en diversos estados de México, con una capacidad instalada superior a los 50 MW. La representación incluyó la obtención de los permisos correspondientes por parte de la CRE y la negociación de los principales contratos de los proyectos, incluyendo aquellos con acreedores, proveedores principales y suministradores de equipo. Licitaciones Convocadas por CFE Asesoría a diversos consorcios en su participación en procesos de licitación convocados por la Comisión Federal de Electricidad para proyectos de producción independiente de energía. Las actividades involucran la revisión de los contratos de compraventa de capacidad y energía eléctrica propuestos para estos proyectos, participación en las sesiones de preguntas y respuestas con la Comisión Federal de Electricidad, revisión de bases de licitación, preparación y presentación de ofertas y negociación de los documentos relacionados con el proyecto y su financiamiento. Además se llevan a cabo negociaciones con operadores, financieros, proveedores de tecnología y suministradores de maquinaria y equipo. 6 Aristóteles No. 77 Piso 6, Polanco Chapultepec México D.F. l Tel. (52.55) / l kavalier.mx

7 FUSIONES Y ADQUISICIONES Asesoría a distintas compañías nacionales y extranjeras en procesos de fusiones y adquisiciones. Nuestros abogados cuentan con amplia experiencia en el manejo de operaciones donde intervienen esquemas de escisiones, fusiones, joint ventures, asociación en participación, entre otros esquemas. Telecomunicaciones Asesoramos a la empresa líder en instalación de torres de telecomunicación para la adquisición de hasta 2,500 torres de telecomunicaciones de uno de los principales concesionarios de telefónica celular por un precio de hasta 500 millones de dólares. Infraestructura Asesoramos a un consorcio japonés para la adquisición del 50% de una concesionaria de aguas. Seguros Asesoramos a un fondo privado estadounidense para la adquisición de uno de los principales agentes de seguros. Alimentos Representamos a un fondo estadounidense para la adquisición de cadenas de restaurantes. 7 Aristóteles No. 77 Piso 6, Polanco Chapultepec México D.F. l Tel. (52.55) / l kavalier.mx

8 _ MERCADO DE CAPITALES Asesoría a casas de bolsa, bancos de inversión nacionales e internacionales y a emisores, en ofertas públicas y privadas de instrumentos de deuda y de capital (incluyendo productos estructurados). Participación en la preparación de los documentos necesarios, incluyendo ofertas de certificados bursátiles y otros valores corporativos, bursatilizaciones de activos (involucrando activos de diversas clases, como derechos de cobro de carreteras de cuota, préstamos comerciales, inmuebles comerciales e hipotecas residenciales), instrumentos de capitalización bancaria, y más recientemente, certificados de capital de desarrollo conocidos como CKDs utilizados en la implementación de proyectos de infraestructura y fondos privados de inversión. Asesoramos en la emisión de Certificados de Capital de Desarrollo (CKD s) por $3,000 Millones de Pesos a uno de los principales fondos de inversión. Asesoramos a un banco del norte del país en la emisión de Obligaciones Garantizadas por 1,500 millones de Pesos. Asesoría a un banco comercial en la emisión de Obligaciones Subordinadas no preferentes y no susceptibles a convertirse en acciones hasta por 1,500 millones de Pesos. Asesoramos a una de las principales cadenas de autoservicio para el programa a largo de plazo de emisión de Certificados Bursátiles hasta por 5,000 millones de pesos. Asesoramos en la emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios para el gobierno de un estado de la República Mexicana. 8 Aristóteles No. 77 Piso 6, Polanco Chapultepec México D.F. l Tel. (52.55) / l kavalier.mx

9 DERECHO FINANCIERO Representación de intermediarios financieros en transacciones de créditos garantizados y no-garantizados, bilaterales y sindicados que involucran a valores o activos mexicanos. Nuestra permanencia en el mercado nos ha permitido participar en todas las etapas del proceso crediticio. Participación en las reestructuraciones de grandes empresas industriales y comerciales, así como de estados y municipios. Reestructuras Participamos como representante de 14 bancos en la reestructura por 34 mil millones de pesos de la deuda del Gobierno de Coahuila. Financiamientos Representamos a una empresa constructora en la obtención de un crédito sindicado hasta por 2,000 millones de pesos. Asesoramos a uno de los principales fondos estadounidense en la obtención de un crédito con garantía prendaria y fiduciaria de hasta 6,000 millones de pesos. Factoraje Representación del acreedor en la creación de un vehículo para realizar el factoraje de cuentas por cobras de una de las principales cadenas de autoservicio hasta por 630 millones de pesos. 9 Aristóteles No. 77 Piso 6, Polanco Chapultepec México D.F. l Tel. (52.55) / l kavalier.mx

10 PROYECTOS DE DERECHO CORPORATIVO Nuestra comprensión de los negocios en los que participan nuestros clientes nos permiten identificar y mitigar los riesgos de sus operaciones, para que éstos, a su vez, puedan ser cada día más eficientes y competitivos. Participamos en asuntos de carácter mercantil y corporativo, incluyendo la constitución, transformación, disolución y liquidación de todo tipo de sociedades mercantiles y civiles. Nos desempeñamos como miembros y secretarios del consejo de administración de varios de nuestros clientes. 10 Aristóteles No. 77 Piso 6, Polanco Chapultepec México D.F. l Tel. (52.55) / l kavalier.mx

11 - 3 - SOCIOS FUNDADORES Roberto Argüelles, socio fundador de Kavalier, estudió en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y en Northwestern University de Chicago. Desde 1998 ha trabajado como abogado de negocios tanto en México como en Estados Unidos. Es abogado especializado en estructuración de proyectos de infraestructura con una extensa experiencia en proyectos gubernamentales y de asociación público-privada. David Rajunov D. realizó sus estudios en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, especializado en derecho financiero, bursátil y corporativo. Es socio fundador de Kavalier y cuenta con una amplia experiencia brindando asesoría a emisores, casas de bolsa, bancos de inversión nacionales e internacionales y participando en la reestructuración de empresas. 11 Aristóteles No. 77 Piso 6, Polanco Chapultepec México D.F. l Tel. (52.55) / l kavalier.mx