Aquos Promotora de Infraestructura S.A.P.I. de C.V

Transcripción

1 Aquos Promotora de Infraestructura S.A.P.I. de C.V Asesoría Legal para la Revisión del Contrato de Prestación de Servicios y Preparación de Documentos Legales del Financiamiento Proyecto Acueducto Monterrey VI

2 Índice I. Antecedentes y Objetivo II. Alcance de los Servicios III. Entregables IV. Equipo de Trabajo V. Tiempo y Honorarios 2

3 I. Antecedentes y Objetivo El Acueducto Monterrey VI (el Proyecto) consiste en el diseño, construcción y operación de un acueducto de 372 km de largo para transportar 5 m3/s (114 millones de galones diarios) de agua desde el río Pánuco en el estado de San Luis Potosí hasta el sistema existente del acueducto Cerro Prieto-Monterrey que suministra agua potable a la zona metropolitana de Monterrey (ZMM) en el estado de Nuevo León Aquos Promotora de Infraestructura, S.A.P.I. de C.V., (AQUOS) empresa de propósito específico que se creó por el consorcio seleccionado por el Sistema de Agua y Drenaje de Monterrey (SADM) para llevar a cabo el Proyecto conforme a un contrato de asociación público-privada para la prestación de los servicios de construcción, operación y transferencia (el Contrato BOT ). Se espera que un grupo de Bancos participará en el financiamiento del Contrato BOT. Por tal razón los Bancos requieren que se elabore un due-diligence legal a los documentos del proyecto. Por lo que AQUOS contratará a una firma que represente a los Bancos para realizar la revisión anteriormente descrita. Para poder evaluar a la firma que realizara el due-diligence legal, AQUOS espera recibir propuestas de servicios que se describen en los párrafos siguientes a más tardar el día XX de XX de La información deberá ser enviada por correo electrónico, correo postal o entrega física a: Al correo electrónico XX o a la dirección siguiente: II. Alcance de los Servicios Revisión y análisis de las Bases que resultaron en la asignación del Contrato BOT. Revisión y análisis del Contrato BOT (contrato de prestación de servicios) y su congruencia con las Bases correspondientes. Revisión de la capacidad legal de SADM para firmar el Contrato BOT. Revisión de los poderes de los representantes AQUOS y su capacidad para firmar el Contrato BOT. 3

4 Revisión de la garantía parcial que se contratará con Banobras. Revisión del fideicomiso denominado Fideicomiso de Pago. Revisión a la obligación de SADM de modificar el Fideicomiso de Pago conforme a lo establecido en las Bases. Revisión de la documentación que indica que SADM cuenta con los derechos de agua otorgados por la CNA para conducirla a través del Acueducto Monterrey VI. Revisión de la conclusión del reporte elaborado por el asesor contratado para hacer el due-diligence de los derechos de vía. Otros documentos comúnmente requeridos para la construcción, desarrollo y puesta en marcha del Contrato BOT. Asistencia a reuniones y llamadas de conferencia con las partes involucradas conforme sea requerido. Negociación del o los contratos de financiamiento entre el Deudor y los Acreedores. Asuntos relacionados con bancarrota e insolvencia. El trabajo se basará principalmente en la documentación desarrollada por SADM y por AQUOS y/o por sus asesores legales y financieros, y se llevará a cabo considerando que la información que se proporcione es confiable y, en todos los aspectos importantes, es exacta y completa. III. Entregables Preparación y negociación de los siguientes documentos relacionados con el financiamiento del Contrato BOT: a) Preparar y negociar el o los contratos de crédito bajo Ley Mexicana, y de requerirse, preparar otros documentos que sean necesarios para el financiamiento del Contrato BOT; b) Modificaciones al Contrato de Fideicomiso de Pago existente; c) Contrato de Fideicomiso de Administración; d) Contrato de Prenda Sobre Acciones; e) Contrato de Prenda Sin Transmisión de Posesión; y f) Otros documentos que sean necesarios para la correcta instrumentación del Contrato BOT; g) Preparación de las Opiniones Legales respecto a los documentos preparados bajo Ley Mexicana; y 4

5 Proveer de servicios de asesoría general relacionados con temas bajo jurisdicción de Ley Mexicana. IV. Equipo de Trabajo El objeto del presente apartado es mostrar la estructura del equipo de profesionales que colaborarán en este estudio. La estructura propuesta reflejará la diversidad funcional del proyecto con el objetivo de proveer el nivel óptimo de los servicios y completar los trabajos en tiempo y forma. Una descripción detallada de los servicios legales que ofrece el despacho. Detalles relativos a los servicios legales que el despacho ha prestado a acreedores en operaciones de financiamiento de proyectos en los sectores similares al Contrato BOT. El despacho interesado deberá haber sido el representante principal de los Bancos en proyectos similares. Copia de los currículums vitae de los abogados que trabajarían en el Contrato BOT. Listado de los honorarios correspondientes a cada participante. No se considerarán a los despachos que no presenten la información con estas características. V. Tiempo y Honorarios Los honorarios estarán basados en el tiempo incurrido multiplicado por las cuotas estándar de cada nivel de personal involucrado en el proyecto. Sin embargo se recomienda que los interesados presenten un esquema alternativo de pago de honorarios. 5