Mesa redonda perspectivas sector financiero. Madrid, 3 de Mayo 2012

Transcripción

1 Mesa redonda perspectivas sector financiero Madrid, 3 de Mayo 2012

2 Importante El propósito de esta presentación es meramente informativo. En particular, respecto a los datos proporcionados por terceros, ni CaixaBank, SA ("CaixaBank") como una persona jurídica, ni ninguno de sus administradores, directores o empleados, está obligado, ya sea explícita o implícitamente, a dar fe de que estos contenidos sean exactos, completos o totales, ni a mantenerlos debidamente actualizados, ni para corregirlos en caso de deficiencia, error u omisión que se detecte. Por otra parte, en la reproducción de estos contenidos en cualquier medio, CaixaBank podrá introducir las modificaciones que estime conveniente, podrá omitir parcial o totalmente cualquiera de los elementos de este documento, y en el caso de desviación entre una versión y ésta, no asume ninguna responsabilidad sobre cualquier discrepancia. Este documento en ningún momento ha sido presentado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV Organismo Regulador de las Bolsas Españolas) para su aprobación o escrutinio. En todos los casos su contenido están regulados por la legislación española aplicable en el momento de la escritura, y no está dirigido a cualquier persona o entidad jurídica ubicada en cualquier otra jurisdicción. Por esta razón, no necesariamente cumplen con las normas vigentes o los requisitos legales como se requiere en otras jurisdicciones. Esta presentación en ningún caso debe interpretarse como un servicio de análisis financiero o de asesoramiento, tampoco tiene como objetivo ofrecer cualquier tipo de producto o servicio financiero. En particular, está expresamente señalado aquí que ninguna información contenida en este documento debe ser tomada como una garantía de rendimiento o resultados futuros. Sin perjuicio de los requisitos legales, o de cualquier limitación impuesta por CaixaBank que pueda ser aplicable, el permiso se negó expresamente a cualquier tipo de uso o explotación de los contenidos de esta presentación, así como del uso de los signos, marcas y logotipos que se contiene. Esta prohibición se extiende a todo tipo de reproducción, distribución, transmisión a terceros, comunicación pública y transformación en cualquier otro medio, con fines comerciales, sin la previa autorización expresa de CaixaBank y/u otros respectivos dueños de la propiedad. El incumplimiento de esta restricción puede constituir una infracción legal que puede ser sancionada por las leyes vigentes en estos casos. En la medida en que se relaciona con los resultados de las inversiones, la información financiera del Grupo CaixaBank del tercer trimestre de 2011, ha sido elaborada sobre la base de las estimaciones. 2

3 Sector financiero en España Resultados CaixaBank Plan Estratégico CaixaBank con sus Accionistas 3

4 Sistema financiero español El ajuste necesario Necesidades de financiación Reestructuración Desapalancamiento Presión regulatoria Incremento provisiones 4

5 Sistema financiero español Liquidez Recurso al BCE: préstamo neto Vencimientos de deuda 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% % de los activos MAR En millones de euros. 15-ABR vencidos Vencimientos cubiertos hasta 2014 Necesidad de seguir emitiendo BCE a devolver en

6 Sistema financiero español Constantes cambios regulatorios JUN - 09 JUL - 10 DIC - 10 FEB - 11 JUN - 11 RDL calendario provisiones Creación FROB Stress test: Tier I 5% FROB I LORCA BIS III: Core Capital 7% y ratio de liquidez ( ) España RDL capital principal: 8/10% RDL depósitos JUL - 11 SEP - 11 OCT - 11 FEB - 12 MAR - 12 Stress test: Core Tier I 5% FROB II EBA: Core Tier I 9% Endurecimiento provisiones (RDL 2/2012) Código de buenas prácticas MAS normas MAYORES exigencias 6

7 Sistema financiero español Morosidad y exposición en riesgo Ratio de morosidad Exposición al sector promotor y constructor 10% 9% 8% 7% Febrero 2012: 8,16% junio 2011; miles de millones de euros RDL 2/2012 Provisiones necesarias: MM Colchón capital MM 6% 5% % 3% 2% % 0% Exposición total No Problemática Suelo Vivienda en problemática curso Vivienda terminada 7

8 Sistema financiero español Reestructuración sin precedentes LiberBank CajAstur-CCM Caja Cantabria Caja Extremadura NCG Caixa Galicia CaixaNova BFA Caja Madrid Bancaja Caixa Laietana Insular Canarias Caja Ávila Caja Segovia Caja Rioja Popular Banco Popular Banco Pastor Unicaja - España Unicaja - Caja Jaén Caja España - Duero BBVA BBVA Unnim (C. Sabadell, Terrassa, Manlleu) KutxaBank BBK CajaSur Vital Kutxa BMN Caja Murcia Caja Penedés Sa Nostra Caja Granada Ibercaja Ibercaja Caja 3 (Caja Círculo, Badajoz, CAI) Grupo la Caixa la Caixa Caixa Girona Bankpime B. Cívica (C. Navarra, Canarias, CajaSol- Guadalajara, Mpal. Burgos) Sabadell Banc Sabadell Guipuzcoano CAM Catalunya Caixa Caixa Catalunya Caixa Manresa Caixa Tarragona 8 Cajas de 45 a 11 Bancos 2 fusiones 2 adquisiciones cajas Ajuste Oficinas -13,8% capacidad Empleados -10,9%

9 Sector financiero en España Resultados CaixaBank Plan Estratégico CaixaBank con sus Accionistas 9

10 Resultados de CaixaBank Resultados 1er trimestre 2012 Margen de intereses Gastos de explotación Margen de explotación Dotaciones 883 MM Evolución positiva del margen de intereses 783 MM Seguimos con una importante contención de gastos 889 MM Solidez del margen de explotación Anticipación RDL 2/ MM (1.835 MM contra el fondo genérico) +10% -6% +25% Resultado neto 48 MM (-84%) Política prudente Anticipamos al primer trimestre de 2012 todas las provisiones del Real Decreto 2/2012 disminuimos necesidad de dotaciones futuras 10

11 Resultados de CaixaBank Resultados 1er trimestre 2012 Solidez financiera 12,4% de core capital Holgada liquidez MM Gestión del riesgo Medios 5,25% de ratio de morosidad 61% de cobertura oficinas empleados (individual) 11

12 Resultados 2011 de CaixaBank Evolución de la cotización y dividendo Evolución de la cotización 2011 Base 100 = 31/12/2010 Principales datos (a 31/12/2011) Milions d euros Dividendo pagado en 2011 (euros) 0, Ibex Rentabilidad dividendo 1 8,2% 70 e-11 m-11 m-11 j-11 s-11 n-11 d-11 Evolución incluyendo dividendos Precio acción (euros) 3,795 Ibex Precio / Valor contable 0,74 +3,11% -8,29% 1 Incluye dividendo extraordinario de enero 2011 de 0,08 ; considera precios a cierre de

13 Resultados 2011 de CaixaBank Retribución al accionista Retribución 2011 octubre 2011 diciembre 2011 marzo 2012 junio ,06 0,06 Dividendo/acción Efectivo 0,06 Efectivo 0,051 Dividendo/acción Retribución total a cargo de 2011: 0,231 por acción Retribución 2012 Mantenemos esquema trimestral SEP DIC MAR JUN efectivo div/acc. efectivo div/acc. Mantenemos remuneración total 0,231 acción 13

14 Sector financiero en España Resultados CaixaBank Plan Estratégico CaixaBank con sus Accionistas 14

15 Plan Estratégico Con Banca Cívica se avanza en el Plan Reforzar el liderazgo en banca minorista MM en activos Cuotas del 15% en productos retail básicos 26,8% de penetración de clientes Equilibrar la presencia territorial Aumento del número de zonas tradicionales Primer competidor en 5 CC.AA. en número de oficinas Mantener la fortaleza financiera 10,4% de core capital pro-forma 5,5% de ratio de morosidad pro-forma (7,6% el sector) Liquidez disponible para cubrir vencimientos de 3 años Mejorar la rentabilidad Mejora sustancial del ROE Generación de valor para el accionista 15

16 Plan Estratégico Integración de Banca Cívica Beneficios para el accionista BPA Beneficio Por Acción aumenta más de un 20% (en 2014) Rentabilidad Sinergias Rentabilidad sobre capital invertido superior al 20% (en 2014) Ahorro en costes de 540 millones anuales Adicionalmente, sinergias en ingresos Permitirá reforzar la política de reumeración al accionista en el futuro 17

17 Plan Estratégico Prioridades a futuro Diversificar el negocio hacia EMPRESAS Avanzar en EFICIENCIA y FLEXIBILIDAD organizativa Mejorar la RENTABILIDAD COMUNICAR los objetivos de la institución y desarrollar la MARCA Crecer en INTERNACIONALIZACIÓN GRANDES RETOS Proyectos Estratégicos Transversales 19

18 Sector financiero en España Resultados CaixaBank Plan Estratégico CaixaBank con sus Accionistas 20

19 CaixaBank con sus Accionistas Programa CaixaBank con sus Accionistas Proximidad y transparencia Servicio de atención al Accionista Oficina del Accionista Tel.: accionista@caixabank.com Presentaciones corporativas, comunicaciones periódicas Ventajas: Compromiso: 21

20 CaixaBank con sus Accionistas Comité consultivo Compromiso Reuniones periódicas 17 miembros representativos de la base accionarial Objetivo: continuar mejorando la comunicación entre CaixaBank y sus Accionistas 22

21 23 CaixaBank con sus Accionistas Aprenda con CaixaBank

22 CaixaBank con sus Accionistas Reconocimientos Premio a la Mejor iniciativa en favor de los minoritarios CaixaBank ha desarrollado una política de acercamiento y comunicación con sus accionistas, con iniciativas pioneras como el Comité Consultivo, demostrando una preocupación con sus accionistas minoritarios y facilitando el acercamiento y un contacto más fluido con este colectivo 24

23 Muchas gracias

24 Muchas gracias