Ficha de Mercado para la Industria CEMEX en Nicaragua. Marzo 2010.

Transcripción

1 Ficha de Mercado para la Industria CEMEX en Nicaragua Marzo 2010.

2 P R O G R A M A - C O M P A L Proyecto para Nicarágua Instituto Nacional de Promoción de la Competencia PROCOMPETENCIA Ficha De Mercado Industria de Cemento Presentado por: Estivalia Salgado Consultor Junior 1 Kersty Pineda Consultor Junior 2 Managua, 26 de Marzo

3 Índice 1. Antecedentes 4 2. Producción Producción mundial y/o regional Producción Nacional Agentes económicos en el mercado nacional Producción Gremios y asociaciones 7 3. Comercialización 8 4. Comercio mundial y nacional Exportaciones Importaciones 9 5. Rivalidad y vínculos de poder 9 6. Información pública obtenida 9 7. Estrategia de investigación 9 8. Conclusiones Recomendaciones Bibliografía 12 3

4 1. ANTECEDENTES En el transcurso del último siglo, Cemex ha crecido desde ser un participante local hasta llegar a ser una de las primeras empresas globales en la industria de cemento. En el año 2001 Cemex incrementa su presencia en Centroamérica al iniciar operaciones en Nicaragua, fortalece su presencia en el mercado asiático al adquirir Saraburi Cement Company en Tailandia, lanza construrama red comercial que se convierte ese mismo año en la cadena más grande de establecimientos de materiales para la construcción en México, inicia su servicio a clientes en línea, permitiéndoles hacer pedidos, comprar productos y tener accesos a diversos ejercicios electrónicamente Cemex consolida su posición en el Caribe al adquirir puerto Rican Cement Company. En 2003 establece su proceso de abastecimiento global y abre una oficina para negociaciones internacionales. Para el año 2005 duplica su tamaño con la adquisición de RMC, sumado operaciones en 20 países adicionales, principalmente en Europa 2007 Cemex inicia la integración de rinker. Holcim (Nicaragua) S.A nació en 1997 como resultado de la unión de un grupo de distinguidos inversionistas nicaragüenses y Holcim Ltd. 2 Actualmente Holcim (Nicaragua) S.A ocupa un lugar preferencial entre los consumidores de cemento, logro obtenido a partir de la calidad del producto, el apoyo técnico y el buen servicio. La empresa Holcim, posee una capacidad de producción de cemento superior a las 330 mil toneladas anuales, cuenta con la planta más moderna del país y un personal altamente calificado. En el año 2008, Holcim (Nicaragua) S.A incursiono en el negocio del concreto premezclado, demostrando una vez más su confianza en Nicaragua y su gente. El Grupo Holcim Ltd. fue fundado en la villa Holderbank, Suiza, en 1912, en la actualidad tiene presencia en más de 70 países del mundo. Produce más de 121 millones de toneladas de cemento anualmente. 1 Ver página web, visitada el dia 27 de febrero de Ver página web, visitada el dia 27 de febrero de

5 2. PRODUCCION 2.1. Producción mundial y/o regional El mercado de cemento se encuentra altamente concentrado por dos grandes fuerzas económicas como son los monopolios tal es el caso de Guatemala y el Salvador y los oligopolios en los restantes cuatro países del área. De las cuatro multinacionales que existen en el mundo hay dos empresas que se han venido posicionando del mercado centroamericano en años recientes como son: Cemex y Holcim. Una tercera empresa considerada como una de las más grandes que ha entrado al mercado Hondureño es Lafrage. 3 Holcim (Costa Rica) S.A es el principal productor y proveedor de cemento, agregados y concreto premezclado de Costa Rica; esta empresa cubre todo el territorio nacional con productos de excelente calidad y el respaldo de un servicio integral que satisface, en forma adecuada y oportuna, las necesidades de nuestros clientes en un entorno de alta competitividad. 4 Cemex (Panamá) posee una capacidad de producción aproximada de 78 millones de toneladas métricas, es el primer comercializador mundial de cemento blanco. Está dedicado a la producción, distribución, marketing y venta de cemento, concreto, agregados y clinker a través de subsidiarias que operan en 4 continentes Producción nacional Agentes económicos en el mercado nacional Holcim (Nicaragua) S.A y Cemex Nicaragua, constituyen un duopolio en el mercado de cemento. 3 Dirección de desregulación y simplificación administrativa: Industria del cemento pág Ver página web, visitada el día 27 de febrero de Ver página web, visitada el día 27 de febrero de

6 Según datos recabados la empresa Cemex de Nicaragua posee el 60% de la producción de cemento y el restante 40% está en manos de su principal y único competidor comercial, que es Holcim. 6 Gráfico 1. Participación de mercado Producción Gráfico 2. Proceso de fabricación de cemento 6 Dirección de desregulación y simplificación administrativa: Industria del cemento pág.15 6

7 Fuente: Cemex 7

8 En 2008 Cemex Nicaragua adquirio la capacidad de produccion anual estimada es de acerca de 96 millones de toneladas de cemento, nas de 77 millones de metros cubicos de premezclado y mas de 240 millones de toneladas de agregados. 7 Holcim Nicaragua posee una capacidad de produccion de cemento superior a las 330 mil toneladas anuales y cuenta con las planta mas moderna de pais Gremios y asociaciones Inexistente Publicamente 3. COMERCIALIZACION El cemento en Nicaragua es un producto de consumo que se vende principalmente a través de distribuidores y, en menor grado, a productores de concreto, fabricantes de productos de concreto y contratistas de la construcción. A diferencia de economías más desarrolladas, las ventas de producto en sacos comprenden aproximadamente el 85% de la demanda de cemento en Nicaragua. Debido a que más del 60% de la construcción residencial en Nicaragua es realizada por los mismos dueños de la vivienda, una fuerte identificación de la marca y una extensa red de distribución son claves para el éxito en el mercado doméstico. 9 - Holcim (Nicaragua) S.A, actualmente los distribuidores de Holcim en nicaragua estan divididas en 6 zonas: Boaco y Chontales, Managua, Occidente, RAAN y RAAS, Zona norte y Zona sur. - En Nicaragua, Cemex cuenta con cinco centros de distribucion, dos recien instalados en el año 2002, lo que le permitira reducir los tiempos de entrega, ganar presencia en el mercado y tener un mayor seguimiento del proceso de venta Ver página web, visitada el día 28 de febrero de Ver página web, visitada el dia 28 de febrero de Ver página web, visitada el día 23 de Marzo de Dirección de desregulación y simplificación administrativa: Industria del cemento pág

9 4. COMERCIO MUNDIAL Y NACIONAL 4.1. Exportaciones Cuadro 1. Exportaciones de Cemento Año Producto Peso bruto (Kg) Valor Fob (US $) 2008 Manufactura de yeso, cemento y asbesto 2009 Manufactura de yeso, cemento y asbesto Fuente: Cetrex 4.2. Importaciones 11,918, , ,204, , La industria cementera importó miles de toneladas del 2000 a octubre del 2004, el gráfico muestra como el año 2000 y el 2004 se importaron los mayores volúmenes de cemento y el % corresponde a clinker materia prima para procesar RIVALIDAD Y VINCULOS DE PODER Cuadro 2. Rivalidad Ferretería Cemento Precio Ferretería Jenny Solo vende cemento canal (Cemex) Fetesa Solo vende cemento Holcim Sinsa Solo vende cemento canal (Cemex) C$200 la bolsa de cemento C$ la bolsa de cemento C$ la bolsa de cemento 11 Dirección de desregulación y simplificación administrativa: Industria del cemento pág. 19 9

10 Si analizamos la rivalidad entre los competidores tomando en cuenta los precios de venta de la bolsa de cemento de las dos marcas podemos observar en el cuadro 3 que los precios entre ellos poseen una gran diferencia lo que indica que hay competencia en el mercado. 6. INFORMACION PUBLICA OBTENIDA La Prensa 8 Diciembre 2007, Cemento local aumenta precio Bolsa de cemento elevo su precio entre 4 y 5 córdobas El Nuevo Diario 14 de Mayo 2008, Aumenta el precio del cemento en un 40% 7. ESTRATEGIA DE INVESTIGACION Diseño de una estrategia en el desarrollo de una investigación 1. Qué es lo que se está tratando de probar? - Acuerdo injustificado para la distribución exclusiva - Acuerdo de fijación de precio 2. Quién puede brindar u ofrecer estos hechos? - Los dueños de ferreterías a los que se le vende cemento - Dueños de constructoras En dependencia de la información obtenida se indicará a quienes se va a entrevistar posteriormente. 3. Quiénes son los infractores potenciales de la denuncia? - Productores de cemento en Nicaragua - Personas involucradas en la toma de decisión 4. En qué orden secuencial deberían de recibir sus declaraciones? Como ya se ha realizado una investigación de este mercado del cemento en: 10

11 - Pagina web de Cemex y Holcim de nicaragua - Medios de comunicación (diario la Prensa y el Nuevo Diario) Se plantea seguir buscando información en: - Actas de constitución y estatutos de estos agentes económicos con el fin de identificar a los miembros de la junta directiva. - Identificar los vínculos familiares y corporativos de los dueños. - Consultar con agencias de competencia del mundo con experiencia en resolución de casos en el mercado de la industria del cemento, para valorar la estrategia seguida. Una vez recolectada toda la información se procede a tomar declaraciones de los presuntos infractores o implicados en la práctica anticompetitiva: - A los agentes económicos que producen este producto, con el objetivo de identificar a los dueños de estas empresas. - Los socios que forman parte de cada uno de estos agentes económicos. Las preguntas a ser formuladas durante la entrevista serán abiertas para obtener la mayor cantidad posible de información. 5. cómo se debe organizar la evidencia para mantener una secuencia o concordancia? La evidencia será organizada de manera que las pistas puedan ser sustentadas con la información obtenida a través de las entrevistas y demás pruebas materiales y documentales a las que se tenga acceso durante la investigación. 8. CONCLUSIONES - En el mercado de cemento solamente dos empresas son las que se dedican a producir cemento en Nicaragua, es decir existe un duopolio. - Según llamadas a diferentes ferreterías en Managua se identifico que existen indicios que permiten identificar que Holcim y Cemex se imponen segmentos de mercado, practica regulada en el art 18 inc. b de la Ley de Promoción de la Competencia debido a que se llamo a varias ferreterías y solamente venden una de las dos marcas y no ambas. 11

12 - Ambas productoras de cemento en Nicaragua según el estudio de mercado se concluye que podrían estar realizando acuerdo injustificado de distribución exclusiva. 9. RECOMENDACIONES - Se recomienda ir a realizar entrevista a los gerentes generales de cada una de las productoras de cemento con el fin de adquirir información más precisa acerca de este mercado y de esta manera corroborar si realizan o no prácticas anticompetitivas. - Realizar una entrevista a los dueños de ferreterías para identificar a qué precio las productoras de cemento les venden cada bolsa y lograr identificar si existe distribución exclusiva con alguna ferretería. 10. BIBLIOGRAFIA Dirección de desregulación y simplificación administrativa: industria del cemento. 12