La Situación n Actual de Abastecimiento Energético en el Cono Sur

Transcripción

1 3er. Congreso Latinoamericano Nuevas Fronteras Exploratorias, Tendencias Políticas, Viabilidad de los Proyectos Latinoamericanos Posibilidades de Integración n Gasífera Latinoamericana: Atención n a las Necesidades Energéticas del Cono Sur Jorge E. Lapeña São Paulo - Brasil, 21 de Junio de 2006 La Situación n Actual de Abastecimiento Energético en el Cono Sur 2 de 39 1

2 1) La caída de las Reservas de Gas Natural de Argentina y el estancamiento de su producción doméstica; y 2) El reordenamiento del Sector de Hidrocarburos de Bolivia (Nacionalización) n) Han originado una fuerte perturbación energética en el Cono-Sur 3 de 39 Primera Causa de la Perturbación * Argentina tiene menos gas del que creía tener; su sistema energético es gas dependiente y no puede hacer frente a la demanda en forma sostenible creciente del mercado interno (crece al 6%) anual y a los compromisos externos de largo plazo. * Ello provoca fuertes impactos en el mercado interno y en los países del Cono- Sur: Chile Uruguay - Brasil 4 de 39 2

3 Segunda Causa de la Perturbación El 1 de mayo el gobierno de Bolivia dictó el decreto de nacionalización n de los hidrocarburos. Se trata de una medida trascendente que no sólo tendrá efecto en el interior de ese país sino también en el entorno regional. 5 de 39 En lo Inmediato - Chile tendrá que reprogramar su abastecimiento buscando una fuente complementaria de gas natural ya sea en la región mediante gasoductos, o en ultramar como GNL; - Argentina tiene que concretar rápidamente un contrato de suministro de gas natural con un proveedor externo, obviamente el proveedor natural de Argentina es Bolivia: está cerca; tiene mucho gas; consume poco; necesita vender. 6 de 39 3

4 Pero la transformación n en Bolivia tiene tiempos políticos que pueden no coincidir las urgencias técnicas (el proceso de cambio político tiene al gas natural, y a los recursos naturales en general, en el centro de la escena) 7 de 39 Los altos precios del petróleo en el mercado mundial también impulsaron los del gas natural en todos los mercados mundiales; cuando éstos son comparados con los vigentes en la exportación de gas boliviano a Brasil y a Argentina actúan an como un disparador de gran impacto político 8 de 39 4

5 Precio del Petróleo WTI Precio del Petróleo WTI - FOB NY 100,00 (u$s Constantes de 2004) Período / Fuente: E.I.A 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 3% 10% 17% u$s/barril 24% 31% 38% 45% 52% 59% 66% 72% 79% 86% 93% 100% Fuente: Elaboración Propia 9 de 39 Situación n en Argentina 10 de 39 5

6 Argentina se encuentra en un proceso caracterizado por un fuerte crecimiento económico después s de la crisis del año 2001 con fuerte crecimiento en los principales servicios energéticos. PBI y Demanda Energéticos Período 2005 Vs 2002 PIB 30% Energía Eléctrica 22% Gas Natural 27% Gas Oil 20% 11 de 39 Petróleo en Argentina 12 de 39 6

7 1) Argentina se encuentra desde 1998 en una fuerte declinación de la producción de petróleo; 2) el consumo interno aumenta; los saldos exportables se reducen dramáticamente; 3) no se ha descubierto ningún n yacimiento importante desde hace por lo menos 15 años y la actividad exploratoria es menor ahora que hace 20 años. 13 de 39 Producción de Petróleo Miles de m Fuente: Elaboración Propia en base a datos de la Secretaría de Energía 14 de 39 7

8 Exportaciones de Petróleo 25,0 20,0 millones de m 3 15,0 10,0 5,0 0, Fuente: Elaboración Propia en base a datos de la Secretaría de Energía 15 de 39 Evolución Reservas y Relación Reservas - Producción de Petróleo Miles de m 3 años PETROLEO Miles de m3 RELACION Reservas / Producción Fuente: Elaboración Propia en base a datos de la Secretaría de Energía 16 de 39 8

9 Resumen a) Argentina se encuentra en un proceso de declinación n generalizada de su sector petrolero b) En el mediano plazo, de continuar esta tendencia, Argentina volverá a importar petróleo 17 de 39 Gas Natural en Argentina 18 de 39 9

10 Las reservas de gas natural la columna vertebral del sistema energético argentino- han bajado desde los 30 años a fines de los 80 a menos de 10 años en la actualidad. Argentina es de hecho un país con problemas para cumplir con los compromisos con el mercado interno y con la exportación lo que abre un gran interrogante hacia el futuro. 19 de 39 Producción de Gas Natural Miles de m Fuente: Elaboración Propia en base a datos de la Secretaría de Energía 20 de 39 10

11 Evolución Reservas y Relación Reservas - Producción de Gas Natural Millones de m GAS NATURAL Millones de m RELACION Reservas / Producción Fuente: Elaboración Propia en base a datos de la Secretaría de Energía años 21 de 39 Producción Gas Natural Período Millones de m / 04 05/ 03 05/ 02 Total , , , ,9-1,0% 1,5% 12,5% MMm Fuente: Elaboración Propia en base a datos de la Secretaría de Energía 22 de 39 11

12 Resumen a) Argentina a partir de 2005 necesita cada vez mayores cantidades de gas natural de procedencia importada. (aproximadamente entre 5 y 6,5 TCF entre 2006 y 2020) b) Argentina no tiene definido aún su fuente de suministro externo de largo plazo. 23 de 39 Situación n en Bolivia 24 de 39 12

13 En los hechos la nacionalización que da nombre al decreto es mucho más que eso: 1) el estado boliviano adquiere el dominio y la propiedad de los hidrocarburos una vez producidos por las empresas petroleras; 2) la comercialización de estos hidrocarburos y la definición n de las condiciones de venta será realizada por el estado; 25 de 39 3) el estado toma de control de la producción, transporte, refinación, n, almacenaje, distribución, comercialización e industrialización n de hidrocarburos; 4) el estado a través YPFB adquiere el 50% mas 1 de las acciones de las empresas Transredes SA ; Andina SA; y Chaco SA y Petrobras Bolivia Refinación n SA; 5) la empresas privadas sólo podrán participar con contratos de servicios, siendo los actuales incompatibles con la nueva normativa. 26 de 39 13

14 * Para reconvertir el sistema el decreto estableció un plazo de 180 días; en el mismo las empresas deberán definir si aceptan las nuevas reglas del juego o se retiran. * En el caso de que las compañías decidan continuar con las nuevas reglas, está previsto que se renegocien los contratos según las nuevas modalidades. 27 de 39 Hacia adelante aparecen varias incógnitas que no se pueden develar hoy. En principio debe quedar claro que esto va a afectar fuertemente el resultado del negocio (la viabilidad?) de las empresas privadas extranjeras que operan los yacimientos bolivianos. 28 de 39 14

15 En el Corto Plazo * Es importante el grado de racionalidad con que se encare la renegociación n y reconversión n de los contratos: - si primara la racionalidad en las negociaciones el proceso podría ser armónico; - si en cambio se impusiera el voluntarismo y el dogmatismo se podría entrar en una fase de alta conflictividad. 29 de 39 En el Largo Plazo En el largo plazo la incógnita se refiere a los precios que será necesario fijar al gas boliviano que hoy se vende a Brasil y a la Argentina que contemple la nueva forma de repartición de la renta entre Estado y empresas; y sobre todo si estos precios resultantes son compatibles o no con las economías energéticas de Argentina y de Brasil respectivamente. (competitividad del gas natural boliviano frente al derivado del petróleo sustituto (FO GO) en San Pablo y Buenos Aires) 30 de 39 15

16 Las Posibles Fuentes de Abastecimiento Externo de Gas para el Cono-Sur 31 de 39 Cono Sur Reservas Probadas Gas Natural Trinidad y Tobago 18,8 TCF Venezuela 148,9 TCF Perú 11,5 TCF Brasil 11,5 TCF Bolivia 31,4 TCF Argentina 21,4 TCF 32 de 39 16

17 Reservas Probadas y Probables Cono Sur * Valores en TCF Probadas Probables Probadas + Probables Argentina 21, Brasil 11, Chile 3 < 1 3-3,5 Bolivia 31, Venezuela 148, Trinidad y Tobago 18, Uruguay Perú 11, de 39 En el contexto de fuerte perturbación actual aparecen proyectos todavía a inmaduros: 1) el denominado anillo energético, un gasoducto que uniría los yacimientos peruanos de Camisea con el norte de Chile y luego con Argentina es uno de ellos; hoy el nacionalismo y las reivindicaciones juegan un rol importante; en este contexto todo indica que no será fácil tomar una rápida decisión sobre el aprovechamiento de este gas. 34 de 39 17

18 2) El otro proyecto es el gasoducto sudamericano que uniría los riquísimos yacimientos de Venezuela con los mercados consumidores del sudeste brasileño; la Argentina; Uruguay; Paraguay ; una obra de magnitud continental, que algún día podrá ser realidad (estudios de factibilidad mediante) pero que difícilmente se compatibilice con las exigencias actuales que requieren plazos perentorios. 35 de de 39 18

19 37 de 39 CONCLUSION Tenemos una situación de incertidumbre respecto al futuro energético de la región. Debemos entre todos encontrar las mejores soluciones globales: * Los proyectos particulares deben sufrir un proceso de maduración que llevará tiempo (debe llevarse los estudios a nivel de factibilidad completa). 38 de 39 19

20 CONCLUSION * La Planificación n Energética a nivel de cada país debe definir las mejores opciones para cada uno e identificar y alentar los proyectos energéticos (integración n eléctrica; gasífera; etc.) que favorezcan los procesos de integración n regional. * Es necesario comprender que las transformaciones que cada país decida encarar al interior de sus fronteras debe tener en cuenta la influencia que esas decisiones tendrán n (positivas o negativas) sobre los procesos de integración n en marcha, evitando los retrocesos. 39 de 39 20