Estudio tecnológico y de mercado de combustibles alternativos en España

Transcripción

1 Estudio tecnológico y de mercado de combustibles alternativos en España Elaborado por: 10 de octubre de 2018 Club Financiero Génova Madrid 09/10/2018 1

2 Índice de Contenidos Conclusiones estudio IDIADA Actualidad del Autogas en España 09/10/2018 Resumen ejecutivo del Estudio tecnológico y de mercado de combustibles alternativos en España y Europa elaborado por Applus IDIADA 2

3 Conclusiones del Estudio Tecnológico y de Mercado de Combustibles Alternativos Introducción Estudio independiente de combustibles alternativos, elaborado por la entidad Applus IDIADA, comparando la eficiencia, consumos y emisiones de los principales combustibles alternativos: GLP, Gas Natural y Vehículos Eléctricos Las principales conclusiones del Estudio se presentan en una comparativa de posicionamiento frente a 5 factores de evaluación: Infraestructura, Oferta de vehículos, Autonomía, Coste total (TCO) y Reducción CO 2 WTW 09/10/2018 Resumen ejecutivo del Estudio tecnológico y de mercado de combustibles alternativos en España y Europa elaborado por Applus IDIADA 3

4 Conclusiones del Estudio Tecnológico y de Mercado de Combustibles Alternativos EVALUACIÓN DE COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS 5 FACTORES Para la decisión de usuarios en la elección de vehículo A considerar para el apoyo de las Administraciones Leyenda Evaluación: 1=Aspecto muy negativo 5=Aspecto muy positivo (1) Oferta de modelos de vehículos nuevos + transformados (2) TCO = Total Cost Ownership (coste de adquisición y mantenimiento a 10 años, km/año) (3) Emisiones WTW = Well-To-Wheel (del pozo a la rueda) WTW=WTT+TTW 09/10/ Resumen ejecutivo del Estudio tecnológico y de mercado de combustibles alternativos en España y Europa elaborado por Applus IDIADA

5 Conclusiones del Estudio Tecnológico y de Mercado de Combustibles Alternativos: INFRAESTRUCTURA GLP = Autogas INFRAESTRUCTURA 581 puntos de recarga en EESS convencionales (Abr 18) Sin modificar hábitos de consumo (en gasolineras) Inversión inicial relativamente baja (20-50k ) Compatibilidad de conectores GNV = Gas Natural Solo 57 Gasineras GNC operativas (Abr 18) Inversión de instalación muy elevada ( k ) Desplazamientos por ser estaciones diferentes a gasolineras Eléctrico Insuficientes puntos de recarga públicos (muy escasa: 876) Largos tiempos de recarga (incluso en carga rápida ) Falta normalización de conectores + operadores de pago Alto coste instalación para el particular (~1.600 ) Dificultad para largo recorrido + disponibilidad (ocupado?) 09/10/ Resumen ejecutivo del Estudio tecnológico y de mercado de combustibles alternativos en España y Europa elaborado por Applus IDIADA

6 Conclusiones del Estudio Tecnológico y de Mercado de Combustibles Alternativos: INFRAESTRUCTURA INFRAESTRUCTURA GLP = Autogas GNV = Gas Natural Eléctrico 250 Est. 20 minutos Estaciones de gas natural GNC (~40) y GNL (~20) Fuente: NGVA Europe y GASNAM 490 Est. 4 horas Est. 8 horas 09/10/ Resumen ejecutivo del Estudio tecnológico y de mercado de combustibles alternativos en España y Europa elaborado por Applus IDIADA

7 Conclusiones del Estudio Tecnológico y de Mercado de Combustibles Alternativos: OFERTA VEHÍCULOS GLP = Autogas OFERTA DE VEHÍCULOS Más de 40 modelos de turismos nuevos disponibles Con coste no muy superior a GNA (~ ) Posibilidad de transformación de casi todos los modelos GNA a un coste relativamente asequible y amortizable Falta de oferta de vehículos pesados a GLP Indefinición de los OEMs por el GLP GNV = Gas Natural Mayor variedad de tipología de vehículos Vehículos pesados GNL disponibles en todas las marcas Escasa oferta en vehículo ligero Posibilidad de transformación, más cara que GLP ( ) Eléctrico Oferta escasa de modelos: en muchos casos 1 o 2 por marca Prestaciones comparables a otros del mismo rango Precio significativamente mayor a otras alternativas No desarrollada la posibilidad de conversión desde GNA o D 09/10/ Resumen ejecutivo del Estudio tecnológico y de mercado de combustibles alternativos en España y Europa elaborado por Applus IDIADA

8 Conclusiones del Estudio Tecnológico y de Mercado de Combustibles Alternativos: OFERTA VEHÍCULOS OFERTA DE VEHÍCULOS GLP = Autogas GNV = Gas Natural Eléctrico Fuente: BD IDAE 09/10/ Resumen ejecutivo del Estudio tecnológico y de mercado de combustibles alternativos en España y Europa elaborado por Applus IDIADA

9 Conclusiones del Estudio Tecnológico y de Mercado de Combustibles Alternativos: AUTONOMÍA GLP = Autogas 2 depósitos de combustible: Autonomía elevada (1.100km) Pasa automáticamente a GNA cuando se agota Suficiente solo a GLP para trayectos medios ( km) Permite salir de núcleos urbanos GNV = Gas Natural En autonomía es similar al GLP (mismos puntos fuertes) Al igual que en GLP, los depósitos son pequeños. Para maximizar ahorro/emisiones repostar con más frecuencia Eléctrico AUTONOMÍA Baja autonomía, prestaciones baterías mejorables (200 km) Aunque suficiente para trayectos urbanos diarios Los puros no disponen de combustible alt. (sí los híbridos) Sin garantías para movilidad de medio/largo recorrido Baterías de mayor capacidad elevan precio sustancialmente 09/10/ Resumen ejecutivo del Estudio tecnológico y de mercado de combustibles alternativos en España y Europa elaborado por Applus IDIADA

10 Simulación trayectos con vehículos de diferentes combustibles: MADRID A CORUÑA Gasolina / Diésel GLP = Autogas Gas natural (A) Gas natural (B) Eléctrico AUTONOMÍA Fuente: Casos en Estudio IDIADA 09/10/ Resumen ejecutivo del Estudio tecnológico y de mercado de combustibles alternativos en España y Europa elaborado por Applus IDIADA

11 Simulación trayectos con vehículos de diferentes combustibles: MADRID - BARCELONA Gasolina / Diésel GLP = Autogas Gas natural (A) Eléctrico AUTONOMÍA Fuente: Casos en Estudio IDIADA 09/10/ Resumen ejecutivo del Estudio tecnológico y de mercado de combustibles alternativos en España y Europa elaborado por Applus IDIADA

12 Simulación trayectos con vehículos de diferentes combustibles: MADRID SEVILLA Gasolina / Diésel GLP = Autogas Gas natural (A) Gas natural (B) Eléctrico AUTONOMÍA Fuente: Casos en Estudio IDIADA 09/10/ Resumen ejecutivo del Estudio tecnológico y de mercado de combustibles alternativos en España y Europa elaborado por Applus IDIADA

13 Conclusiones del Estudio Tecnológico y de Mercado de Combustibles Alternativos: TCO Eléctrico Presenta el TCO más alto, superior incluso a un gasolina a pesar de su bajo consumo, precio de recarga y mantº El elevado precio de compra inicial penaliza el balance final a pesar de contar con importantes ayudas a nivel nacional (ayuda por unidad del Eléctrico >x2 GNV x5 GLP) GNV = Gas Natural El coste de adquisición es superior a un gasolina o GLP pero con las ayudas estatales puede salir a un precio similar GLP = Autogas El precio de compra de un coche GLP es semejante al de GNA El precio del GLP es un 50% más bajo a la GNA y en coste por km recorrido supone un ahorro del 40% Las subvenciones estatales recibidas ayudan al menor TCO EVALUACIÓN GENERAL DE COSTES (TCO) 09/10/ Resumen ejecutivo del Estudio tecnológico y de mercado de combustibles alternativos en España y Europa elaborado por Applus IDIADA

14 El TCO incluye el precio de compra, mantenimientos, gasto del combustible, ayudas, EVALUACIÓN GENERAL DE COSTES (TCO) - 12% - 18% - 33% Coste de cada vehículo a lo largo de 10 años km/año recorridos. Omitidos gastos comunes (ruedas, etc.) a todas las tecnologías en el cálculo del coste aproximado de mantenimiento anual (M&R). Fuente: Estudio IDIADA 09/10/ Resumen ejecutivo del Estudio tecnológico y de mercado de combustibles alternativos en España y Europa elaborado por Applus IDIADA

15 Conclusiones del Estudio Tecnológico y de Mercado de Combustibles Alternativos: EMISIONES CO 2 Eléctrico Nulas emisiones CO 2 a nivel vehicular: su principal ventaja aunque en la generación de la energía eléctrica (WTT) se genera mayor CO 2 que en otras alternativas: depende del tipo de energía utilizado (mix energético nacional) GNV = Gas Natural Las emisiones totales WTW son similares a las del GLP a pesar de emitir menos CO 2 en TTW < EMISIONES CO 2 TOTAL (1) GLP = Autogas Los vehículos a GLP contribuyen a reducir las emisiones CO 2 Pueden llegar a reducir hasta un 15% respecto a la gasolina En su obtención se generan las menores emisiones de CO 2 (1) WTW = WTT + TTW (Well to Wheel del pozo a la rueda) WTT = Well to Tank (Obtención + Producción + Transporte + Distribución) TTW = Tank to Wheel (Uso vehicular) 09/10/ Resumen ejecutivo del Estudio tecnológico y de mercado de combustibles alternativos en España y Europa elaborado por Applus IDIADA

16 Conclusiones del Estudio Tecnológico y de Mercado de Combustibles Alternativos: EMISIONES CO 2 EMISIONES CO 2 TOTAL Las emisiones de CO 2 tienen que considerarse en su ciclo completo (WTW) % WTW = WTT +... y estas emisiones, en el caso de la electricidad, varían sustancialmente dependiendo de la fuente de energía utilizada para su generación Gasolina Diésel GLP Gas Natural Eléctrico (BEV) Fuente: Comisión Europea y datos de la BD IDAE 09/10/ Resumen ejecutivo del Estudio tecnológico y de mercado de combustibles alternativos en España y Europa elaborado por Applus IDIADA

17 Índice de Contenidos Conclusiones estudio IDIADA Actualidad del Autogas en España 09/10/

18 Existe la Solución Ideal? NO Necesitamos todas las energías alternativas No hay ninguna óptima Cada una de las energías recomendadas por la UE tiene sus limitaciones y su estado de desarrollo tecnológico Debemos aplicar en cada momento las energías disponibles y sus capacidades GLP 09/10/

19 La realidad es tozuda. aunque cada combustible alternativo tiene su espacio en el mercado, el diferente estado del arte de cada tecnología hace que no todas pueden cubrir las necesidades de cada consumidor por igual 09/10/

20 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO La realidad es tozuda. La tendencia en matriculaciones indica un descenso de las matriculaciones Diesel favoreciendo la subida de las matriculaciones de vehículos Gasolina y Energías Alternativas Matriculaciones Gasolina, Diesel y VEA 60% 50% 40% 48,4% 44,0% Gasolina Diésel 30% 20% 10% 0% 7,6% Total VEAs /10/2018 Fuente: 20

21 La realidad es tozuda. Los Autogas-GLP alcanzan ya una cuota en las nuevas matriculaciones del 1,8% s/ total, tras el salto de los dos últimos meses de 2018, distanciándose de la cuota de los GNV/GNC con el 0,4% y de los BEV que se mantienen en torno al 0,3% % ECOs-Alt. (GLP-GNC/GNV-BEV) s/ total matriculaciones Agosto 2018 Sin incentivos extra Si comparamos los % acumulados Ene-Ago 2018 con el mismo período del año anterior Incentivos Plan MOVALT Acum Agosto 2017 s/total GLP 0,21% 1,08% GNC/GNV 0,07% 0,36% BEV 0,25% 0,35% Acum Agosto 2018 s/total 09/10/2018 Fuente: 21

22 La realidad es tozuda. Las Matriculaciones de Enero a Agosto de 2018 casi han multiplicado x6 las del mismo período de 2017 Acumulado Anual de Matriculaciones GLP 2018 vs /10/2018 Fuente: 22

23 además, es posible transformar a Autogas el parque actual Además de los vehículos nuevos, el parque existente también puede beneficiarse de las ventajas del Autogas ~ vehículos gasolina nuevos cada año Las transformaciones de vehículos de Gasolina Euro-4, Euro-5 y Euro-6 a Autogas los convierten en ECO -14% CO 2 Las conversiones a Dual Fuel de vehículos Diésel Euro-6 los convierten en ECO < NO x y PM

24 La realidad es tozuda. Las Transformaciones a Autogas-GLP en los 8 primeros meses de 2018 se han multiplicado por 1,5 respecto al pasado año Acumulado Anual de Transformaciones a GLP 2018 vs /10/2018 Fuente: 24

25 El Autogas todavía tiene oportunidades de mejora en el futuro Oportunidades de mejora Autogas Inyección liquida directa -15% de CO 2 y ~0 Partículas Bio propano Emisiones CO 2 neutras en el ciclo del pozo a la rueda Motor Otto pesado dedicado Autogas E-6 Mezclas más ricas de Autogas en conversiones Dual Fuel 09/10/

26 Y si comparamos con otros países MUNDO k UE 7.874k Bélgica 41k Letonia 46k Portugal 55k Hungría 58k ESPAÑA 55k Croacia 87k Lituania 100k R. Unido 120k Holanda 170k Rumania 190k Rep. Checa 190k Francia 209k Alemania 400k Grecia 415k Bulgaria 500k Italia 2.211k Polonia 2.977k Nº Vehículos Autogas/1.000 habs. Países nº total de vehículos Autogas (en miles) 1,2 1,8 3,6 3,6 3,1 5,3 4,8 5,9 10,0 9,6 15,4 18,0 20,9 23,5 Solo para alcanzar al menos la media de la UE, en España sería necesario pasar a unos veh. Autogas ,8 36,5 38,6 70,1 78,4 09/10/

27 Y mañana??? Vamos a ver cambios muy importantes en los próximos años, pero No nos dejemos llevar por la creencia de que no hay límites para la tecnología los límites suelen estar en los costes. No paremos de investigar, pero apliquemos la máxima de Voltaire: lo perfecto es enemigo de lo bueno. El Autogas es bueno y ya esta aquí y está para quedarse con sus inversiones en I+D+i. La Asociación Liquid Gas Europe estima que la cuota de mercado de vehículos GLP en Europa en 2030 será del 10% 09/10/

28 Muchas gracias José Luis Blanco Director General Clúster Autogas 09/10/