RESULTADOS Enero 2017 Abril 2018
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- Fernando Padilla Farías
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1 RESULTADOS 2017 Enero 2017 Abril 2018
2 Contenidos I. en una mirada II. Situación financiera III. Gestión de Riesgo 2
3 Somos CChC 3
4 Sólido y activo gobierno corporativo Estructura del Directorio Comités del Directorio Empresas Afiliadas Comité de Auditoría (4 Directores) 3 Directores (1) 3 Directores (1) Directorio Directorio de + 1 Director Independiente Comité de Productos y Beneficios Sociales (5 Directores) Comité de Riesgo y Finanzas (4 Directores) Comité de Compensaciones y Desarrollo Organizacional (4 Directores) Comité de Infraestructura (3 Directores) Códigos de Buenas Prácticas y Conductas Cuenta Pública Políticas Compras, Partes Relacionadas y Licitaciones Nombre Estudios Experiencia Representación Comité de Ética (2 Directores) Daniel Hurtado Parot (Presidente) Constructor Civil Ex Presidente de CCHC Más de 16 años en Brotec Activa participación y administración Gastón Escala Aguirre (VP) Ingeniero Civil Ítalo Ozzano Cabezón Ingeniero Civil Ex Presidente de CCHC Más de 15 años en Salfacorp Gerente General Gerdau Chile Más de 15 años en Gerdau Chile En todos los comités participan el gerente general y fiscal, con excepción del comité de auditoría. La administración esta compuesta por 10 miembros: Rodrigo Muñoz Vivaldi Ingeniero Civil Guido Acuña García Ingeniero Eléctrico Fundador de Capital Trust Jefe de Proyectos Sociedad de Profesionales Atcofi Consultores Independiente Empresas Afiliadas Gerente general, fiscal y contralor dependientes del Directorio. 7 gerentes dependientes del gerente general. Leontina Concha Pereira Ingeniero Comercial Socio Director MARSH Consultores Más de 35 años de experiencia Empresas Afiliadas Daniel Ramos Palma Contador Auditor Jefe Recursos Humanos Sugal Chile Más de 14 años en Sugal Chile (1) Durante el mes de julio de 2017 se realizó el proceso de votación de Directores Laborales Empresas Afiliadas 4
5 Evolución Diciembre de 2010 Diciembre de 2017 Ranking N de empresas afiliadas 1 1 Número de afiliados Participación de mercado (1) 49% 58% Cartera administrada $ 741 MMM $ MMM (2) Patrimonio $ 475 MMM $ 719 MMM Clasificación de riesgo Feller Rate A+ ICR AA- / Humphreys AA- Fuente:, Feller Rate, ICR, Humphreys, SUSESO (1) Medido en base al número total de afiliados (2) Considera los créditos hipotecarios 5
6 Mejoras en participación de mercado se ha mantenido como líder de la industria, aumentando su participación de mercado Participación de mercado según crédito social Participación de mercado según patrimonio Participación de mercado según N de afiliados 14,3% 7,1% Gabriela 1,7% 56,9% 14,7% La Araucana 16,0% 7,3% 61,9% 9,6% 18,4% Gabriela 3,8% 48,7% La Araucana 20,0% La Araucana 19,5% 15,0% 5,2% La Araucana 16,3% Gabriela 1,5% (1) 62,0% 16,4% 4,9% La Araucana 8,1% Gabriela 2,2% (2) 68,5% 13,6% La Araucana 19,5% 6,4% Gabriela 2,7% 57,7% Fuente: SVS, SUSESO (1) Fuente crédito social de Gabriela : Cajas de Chile (2) Patrimonio de Caja Gabriela a septiembre de
7 Líder indiscutido de la industria CCAF Su liderazgo en la industria se refleja en la continua preferencia de Empresas y Afiliados N total de afiliados N de empresas Reconocimiento 6,4% 13,6% La Araucana 19,5% Gabriela 2,7% afiliados (dic-2017) 57,7% 1 CAC : +6,4% Otras Cajas : +0,1% 13,3% 4,7% La Araucana 10,8% (dic-2017) Gabriela 8,9% empresas 62,4% 1 CAC : +5,9% Otras Cajas : -3,5% fue reconocida por el SERNAC como la Caja de Compensación con menor tasa de reclamos en primer semestre del año ,3% La Araucana 19,9% 5,8% Gabriela 3,0% trabajadores Fuente: SUSESO, SERNAC y N de trabajadores (dic-2017) 64,9% 1 CAC : +6,8% Otras Cajas: +0,4% 41,1% 8,9% N de pensionados Gabriela 1,6% pensionados (dic-2017) 30,6% La Araucana 17,8% CAC : +3,2% Otras Cajas : -0,5% 7
8 Posición en la industria financiera es uno de los principales actores en créditos de consumo Cartera de créditos de consumo en industria financiera (1) (MMM$, a Dic-2017) 5 lugar en stock de cartera Banco Santander Banco de Chile BCI Banco del Estado Itaú Corpbanca Banco Falabella Coopeuch BBVA Scotiabank Caja La Araucana Héroes Caja 18 de Septiembre Capual Oriencoop (2) Caja Gabriela Fuente SBIF para Bancos, SVS y Cajas de Chile para CCAF (1) No considera montos de Tarjetas de Crédito, créditos hipotecarios y cartera extranjera (2) Fuente crédito social de Gabriela : Cajas de Chile 8
9 Contenidos I. en una mirada II. Situación financiera III. Gestión de Riesgo 9
10 Evolución Cartera de crédito social (1) (MMM$) CAC : 5,6% Fuente: Nota: CAC: Crecimiento anual compuesto (1) Considera los créditos hipotecarios 10
11 Principales resultados financieros Ingresos Totales (MM$) Gasto en prestaciones adicionales (MM$) CAC 14 17: 8,1% Gasto en provisiones de deterioro de crédito (MM$) Cambio en modelo de provisiones A partir de enero 2017, decidió mantener la categoría de mora más conservadora en las operaciones de crédito de primera reprogramación Esto no tiene una obligación normativa, pero forma parte de una estrategia de provisiones más conservadora que ha tomado hasta observar una conducta de pago adecuada en dicho segmento Excedentes antes de beneficios (MM$) Según la nueva circular SUSESO N 3304, que entró en vigencia a contar de septiembre 2017, la liberación de provisiones ocurre luego de 3 meses para los afiliados vigentes y luego de 6 meses para los desafiliados, por tanto, lo que hizo de manera proactiva durante el primer semestre, pasó a ser normativo a contar del último cuatrimestre de Dada la norma, el efecto será permanente. Sin embargo, también existirá un episodio de liberación de provisiones, cuando el beneficiario demuestra conductas de pago adecuadas. Esto no se vio reflejado en el primer semestre de 2017, por tratarse de operaciones recientes Fuente: Nota: CAC: Crecimiento anual compuesto 11
12 Evolución y estructura de resultados (MM$) Descomposición 2017 Ingresos Crédito Social Seguros Servicios a Entidades Seg. Social Prestaciones Adicionales Prestaciones Complementarias Aporte de Pensionados y Otros Ingresos Financieros Gastos Gastos de Administración Mantenimiento de Infraestructura Tecnología Salarios y Beneficios del Personal Provisión por Deterioro de Crédito Costo Financiero Prestaciones Adicionales Excedentes Gastos en PP.AA. Excedentes Antes de Beneficios ,6% + 35,0% - 34,0% + 8,4% - 30,9% - 0,9% - 4,8% + 2,7% - 7,0% + 27,4% + 2,4% + 46,6% + 3,0% - 16,4% - 25,9% - 16,4% - 21,2% Costos financieros 12,8% Aporte pensionado s 4,6% Seguros 6,0% Prest. adicionales 7,8% G. de admin. 13,5% Ingresos Prest. adicionales 2,1% Otros 10,3% Otros 2,3% $ MM Gastos $ MM Crédito social 85,0% Prov. deterioro de crédito 30,1% G. de personal 25,5% Fuente: 12
13 Sólida posición financiera Holgura en sus covenants Evolución patrimonio Razón de endeudamiento (2) (MMM$) Máx. 3,20x Patrimonio Mínimo UF 12 MM (1) 0,85x 0,86x 0,80x 0,93x 1,05x 1,20x 1,06x 1,15x Activos libres de prenda (3) 1,88x 1,95x 2,11x 1,93x 1,92x 1,73x 1,85x 1,78x Min. 0,80x Fuente: SVS, (1) Equivalente a MM$ al 31 de diciembre de 2017 (2) (Pasivo Exigible Efectivo y Equivalentes al Efectivo) / Patrimonio (3) Activos libres de prenda / pasivo exigible 13
14 Estructura de financiamiento cuenta con un perfil de amortizaciones estable, con vencimientos inferiores a la recaudación mensual. Fuentes de financiamiento (Dic-2017) Prestamos bancos (1) Perfil de vencimiento de deuda financiera (enero de 2018) (3) (MM$) Bonos corporativos Otros 4% (2) 36% MM$ % Próximos vencimientos de Bonos Corporativos 2018: BCAJ-J1215 MM$ cupón junio BCAJ-Q0117 MM$ cupón julio Madurez Promedio (dic-2017): Activos financieros: 1,6 años Pasivos financieros: 2,0 años Otras fuentes de financiamiento Línea comprometida por CLP 30 mil millones a 2 años con Banco Estado A dic-2017 no se encuentra girada Fuente: SVS, (1) Préstamos bancarios incluye (i) Préstamos bancarios de corto plazo destinados para colocaciones de crédito social y (ii) Deudas con bancos por boletas de garantías (2) Otros incluye (i) Obligaciones por leasing y (ii) Sobregiros contables en cuentas corrientes bancarias (3) Perfil de vencimiento considera la colocación del bono serie AC por un monto de CLP millones colocado el 11 de enero de
15 Contenidos I. en una mirada II. Situación financiera III. Gestión de Riesgo 15
16 Gestión de riesgos conservadora ha logrado implementar un exitoso modelo de gestión del riesgo Modelo y política de gestión del riesgo El Riesgo de Crédito se mide en base a la pérdida esperada. La política de créditos está basada en clasificaciones que entregan una probabilidad de riesgo futura para las distintas empresas, trabajadores y pensionados. Medidas adoptadas para mitigar el riesgo Mitigadores Diversificación ha adoptado medidas como: Descuento por Planilla, Gestión de Cobranza Interna y Externa, Gestión Seguros de Cesantía y Condonación Capital de Cartera Castigada. Tanto el stock de cartera como las provisiones se encuentran diversificadas. Exposición de corto y largo plazo Indicadores de exposición al riesgo de mercado dentro de los límites establecidos, tanto los de corto como de largo plazo, al 31 de diciembre de Menores niveles de índice de riesgo de la industria cuenta con los menores niveles de índice de riesgo en comparación con compañías especializadas en el negocio y con compañías de la industria bancaria. 16
17 Indices de riesgo y mora Evolución índice de riesgo (1) 6,4% 6,5% 6,6% 6,8% 6,9% 7,1% 7,1% 7,1% 7,0% 6,9% 6,8% 6,8% 6,7% dic-16 ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 Indicadores de mora 25,0% Indice Mora % Mora +90 indice MORA +90 hasta 180 días 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 17,2% 10,6% 4,3% Dic' 16 Ene' 17 Feb' 17 Mar' 17 Abr' 17 May' 17 Jun' 17 Jul' 17 Ago' 17 Sep' 17 Oct' 17 Nov' 17 Dic' 17 Fuente: (1) Índice de riesgo = provisiones hasta 1 año / saldo total de cartera hasta 1 año 17
18 Finiquitos y recuperación de castigos Evolución finiquitos (MMM$) 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 1,25% de la cartera de crédito 14,9 13,9 14,6 16,8 15,7 13,8 14,0 13,4 14,2 12,8 12,6 13,5 15,4 15,9 15,6 18,6 15,5 15,1 14,9 14,1 15,0 13,7 13,7 dic-15 ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 SALDO FINIQUITOS 1,27% de la cartera de crédito Recupero de la pérdida Relación finiquito/cartera 1,24% de la cartera de crédito 15,2 16,6 1,7% 1,5% 1,3% 1,1% 0,9% 0,7% 0,5% 12 meses recupero 4,2% 24 meses recupero 11,9% 36 meses recupero 19,6% 25% 20% Índice acumulado de recupero de la pérdida (1) 19,6% 15% 11,9% Periodo recupero de pérdida 10% 5% 4,2% Cobertura Neta 12 Meses proyectada 102% Cobertura Neta 24 Meses proyectada 112% Cobertura Neta 36 Meses proyectada 122% 0% Meses de seguimiento (1) Índice de recupero = porcentaje del monto original en mora que determinados meses después de entrar en mora (12, 24 o 36 meses), ha sido recuperado por la compañía 18
19 Contactos o Luis Enrique Fischer L. - Gerente Corporativo de Finanzas y Administración luis.fischer@cajalosandes.cl o Cristián Wilton M. - Gerente de Control y Operaciones Financieras cristian.wilton@cajalosandes.cl o María Constanza Larenas W. - Subgerente de Operaciones Financieras maria.larenasw@cajalosandes.cl o investor.relations@cajalosandes.cl 19
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