LA POLITICA DE COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO. SAGARPA Noviembre 2002

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1 LA POLITICA DE COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO SAGARPA Noviembre 2002

2 POLITICA COMERCIAL DE MEXICO EN EL SECTOR AGROPECUARIO En 1986, México inició su proceso de apertura comercial con su adhesión al GATT - actualmente Organización Mundial de Comercio -. Desde entonces ha suscrito Tratados Comerciales Bilaterales con los países de América, Europa y Medio Oriente. Los Acuerdos multilaterales y bilaterales suscritos por México, constituyen un marco jurídico que establece reglas claras para la liberalización del comercio de productos y promueve el establecimiento de nuevas inversiones. Este marco otorga certidumbre a los productores, exportadores, importadores e inversionistas y garantiza los derechos de México de mantener políticas internas que sustenten el desarrollo del sector agropecuario.

3 OBJETIVOS DE LA POLITICA COMERCIAL DE MEXICO EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO Maximizar los beneficios derivados de una especialización creciente de acuerdo con las ventajas comparativas regionales. Fomentar la exportación de productos con valor agregado. Márgenes de maniobra para canalizar apoyos a las actividades agropecuarias, compatibles con los requerimientos que plantea el ajuste estructural del sector. Mecanismos para impedir que los subsidios a la exportación y las prácticas dumping generen competencia desleal. Fortalecer la inversión en el sector agroalimentario tanto nacional como extranjera y la transferencia de tecnología. Detonar alianzas estratégicas que faciliten la comercialización de los productos mexicanos en el exterior.

4 LOS TLC S INCORPORAN DISCIPLINAS PARA EL COMERCIO, LOS SERVICIOS Y A LA INVERSION Los Tratados de Libre Comercio (TLC) son acuerdos económicos entre dos o más países o bloques de países, que promueven la eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias, la aplicación de disciplinas en el intercambio comercial y la eliminación de barreras a la inversión extranjera. Los principales temas que se incluyen en los TLC s son: Comercio de Bienes Medidas arancelarias Medidas no arancelarias Subsidios a la exportación Salvaguardas Reglas de origen Medidas sanitarias y fitosanitarias Comercio de Servicios Inversión Propiedad Intelectual Solución de Controversias Competencia Compras del Sector Público Movimientos de Capital

5 ACUERDOS BILATERALES SUSCRITOS POR MEXICO MEXICO: PLATAFORMA EXPORTADORA AL MUNDO MERCADO POTENCIAL PARA PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS MEXICANOS Bloque ó País Habitantes (millones) PIB per cápita (dólares) América del Norte Canadá Estados Unidos México América Central Guatemala Honduras El Salvador Costa Rica Nicaragua América del Sur ,354 30,483 4,099 1, ,978 2, YA SE INICIARION LAS NEGOCIACIONES PARA EL TLC MEXICO-JAPON Colombia Venezuela Chile Bolivia Unión Europea Israel TOTAL 904 2,510 4,131 5,249 1,073 22,191 16,754 EFTA 12 32,921

6 ACUERDOS COMERCIALES SUSCRITOS POR MEXICO HAN MULTIPLICADO EL COMERCIO AGROALIMENTARIO El comercio agroalimentario de México con el mundo cobra mayor impulso con la firma del TLCAN y otros acuerdos comerciales bilaterales con países de Centro y Sudamérica, la Unión Europea e Israel, principalmente. COMERCIO AGROALIMENTARIO MÉXICO MUNDO (millones de dólares) 11,000 10,000 9,000 Entrada en vigor del TLCAN TMAC X: 10.2% M: 6.1% 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 TMAC X: (0.7%) M: (7.8%) Adhesión de México al GATT (OMC) TMAC X: 5.0% M: 22.6% 3,000 2,000 1, Fuente: Banco de México. Exportaciones = X Importaciones = M

7 EL DINAMISMO DE LAS EXPORTACIONES HA IMPULSADO EL CRECIMIENTO DE LA ECONOMIA Y LA GENERACIÓN DE EMPLEOS En los últimos años, las exportaciones totales de México han contribuido con más de la mitad el crecimiento del PIB. Porcentaje Millones de trabajadores T2 T3 T T2 T3 T T2 T3 T T2 T3 T T2 T3 T T2 T3 T T2 T3 T4 8 Fuente: Secretaría de Economía con datos de la SHCP y el IMSS. Contribución del crecimiento de las exportaciones en el crecimiento del PIB Crecimiento del PIB Registro permanente del IMSS

8 TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMERICA DEL NORTE

9 CONTEXTO DE LA APERTURA COMERCIAL Antes de la Adhesión de México a la OMC, la totalidad de los productos agroalimentarios estaban sujetos a permiso previo de importación. Antes de la Negociación del TLCAN, la estructura de protección arancelaria estaba desbalanceada. La conformación de la Tarifa General del Impuesto de Exportación e Importación estaba rezagada y poco desglozada. SITUACION DE ALGUNOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS EN EL TLCAN Producto Antes del TLCAN Durante el TLCAN Transición TLCAN Carne de bovino 0% 20-25% 0% Carne de pollo Permiso previo Sin cambio Arancel-cupo (2003) Maíz Permiso previo Sin cambio Arancel-cupo (2008) Frijol Permiso previo Sin cambio Arancel-cupo (2008) Sorgo Arancel estacional Sin cambio Liberación inmediata Soya Arancel estacional Aumento del arancel Liberación inmediata Manzana Permiso previo Eliminación permiso previo Liberación gradual (2003) y caso antidumping Jarabe de maíz de alta fructuosa (JMAF) 20% Sin cambio Liberación gradual (2003); impuestos compensatorios y disputa azucarera Preparaciones alimenticias a base de productos lácteos 10% Sin cambio Liberación gradual (2003) Elusión del cupo de leche en polvo Pieles de cerdo 10% Sin cambio Liberación gradual (2003) Elusión del cupo de grasas animales

10 LAS NEGOCIACIONES DEL TLCAN SUPONÍAN UN RESULTADO DE RONDA URUGUAY MÁS AMBICIOSO Durante la negociación de la Ronda Uruguay del GATT, se pronosticó un repunte general de los precios internacionales. VARIACION DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES ENTRE Y EL AÑO 2000 Trigo Arroz Maíz Sorgo Otros cereales Grasas y Aceites Proteínas oleaginosas Carne de bovino Carne de cerdo Leche PRODUCTO PRONOSTICO Fuente: Repercusiones de la Ronda Uruguay de la Agricultura, FAO, Dólares por tonelada La situación fue contraria, a partir de 1996 los precios internacionales de los principales commodities han sufrido fuertes caídas. PRECIOS AL CONTADO DE MAÍZ Y TRIGO EN EE.UU. Ene -91 May Sep Ene -92 May Sep Ene -93 May Sep Ene -94 May Sep Ene -95 May Sep Ene -96 May Sep Ene -97 May Sep Ene -98 May Sep Ene -99 May Sep Ene -00 May Sep Ene -01 Maíz Amarillo Chicago Trigo Duro Kansa s

11 LAS NEGOCIACIONES DEL TLCAN SE BASARON EN LA PREMISA DE ESTABILIDAD MACROECONOMICA EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO REAL E IMPORTACIONES AGROALIMENTARIAS REALES PROVENIENTES DE EE.UU. 9,000, (Miles de dólares) 8,000,000 7,000,000 6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000, (Base 1990) Importaciones Agroalimentarias Reales indice de Tipo de Cambio Real (Miles de dólares) 18,000,000 16,000,000 14,000,000 12,000,000 10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000 EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS REALES DE MÉXICO A EE.UU. Y VARIACIÓN PORCENTUAL DEL PIB REAL DE EE.UU (Porciento) Fuente: BANXICO. Exportaciones Agroalimentarias Reales Var % del PIB de EE.UU.

12 El CAPITULO AGROPECUARIO DEL TLCAN El Capítulo Agropecuario del TLCAN (Capítulo VII: Sector Agropecuario y Medidas Sanitarias y Fitosanitarias) contiene las siguientes disposiciones: Establece una desgravación gradual de todos los productos agrícolas, pecuarios y agroindustriales; Estipula Reglas de origen; Establece las disciplinas aplicables al comercio entre las Partes (medidas de apoyo interno, subsidios a la exportación, normas técnicas y de comercialización agropecuaria, salvaguardas especiales, entre otras); Medidas Sanitarias y Fitosanitarias.

13 DESGRAVACION ARANCELARIA EN EL TLCAN La desgravación resultante del TLCAN reconoce la asimetría existente entre los sectores agroalimentarios de los tres países. Se establecieron plazos de desgravación de 10 y 15 años para los productos sensibles de ambas Partes. NEGOCIACIÓN ARANCELARIA EN EL TLCAN (Porcentaje del comercio promedio entre las Partes ) Velocidad de Desgravación (años) México otorga a EE.UU. México otorga a Canadá EE.UU. otorga a México Canadá otorga a México Excluido Total En la negociación entre México y Canadá se excluyeron los productos lácteos y avícolas, los cuales representaron el 27% del valor de las importaciones de México provenientes de Canadá en el período base de negociación ( ), mientras que México no exporta estos productos a Canadá.

14 PRODUCTOS PROVENIENTES DE EE.UU. Y CANADA CON ACCESO LIBRE DE ARANCEL A MEXICO PARA EL 2003 Y 2008 PRODUCTO Derivados Lácteos (quesos, yogurt, mantequilla) Manzanas, peras, duraznos y frutos secos Trigo, algodón, avena, sorgo, arroz y otros cereales Soya, semilla de cártamo y otras semillas oleaginosas Artículos de la Confitería Chocolates y demás preparaciones alim. con cacao. Confituras, jaleas, mermeladas, purés y pastas de frutos Frutas y hortalizas preparados o en conserva Vino Tabaco en rama, cigarros, puros y cigarrillos Cebada (dentro / fuera de cuota) Cadena Porcícola (dentro / fuera de cuota) Cadena Avícola (dentro / fuera de cuota) Papa (dentro / fuera de cuota) Leche en Polvo (dentro / fuera de cuota) Maíz (dentro / fuera de cuota) Frijol (dentro / fuera de cuota) Azúcar La cadena avícola, de lácteos y de azúcar están excluidos del TLCAN con Canadá. ARANCEL 2002 TLCAN 2% 2% 1.0% - 2% 1.0% - 1.5% 1.0% - 1.5% 2% 2% 2% 2% 5% 0% / 24.3% 2% / 20% 0% / 49.4% 0% / 51.6% 0% / 70.4% 0% / 108.9% 0% / 70.4% específico DESGRAVACION X X X X X X X X X X X X X X X X X X

15 DESGRAVACION DE ARANCELES DE INSUMOS PARA EL SECTOR AGROPECUARIO La rentabilidad de las actividades productivas en la cadena agroalimentaria, depende cada vez más de la optimización de los recursos utilizados en la producción y la aplicación de paquetes tecnológicos que redunden en mayor productividad. Con el fin de impulsar el desarrollo del sector agroalimentario, México adelantó la desgravación de maquinaria e insumos para el sector. La medida se consolidó en el TLCAN para los insumos provenientes de EE.UU. y Canadá, por lo que la mayoría quedó exenta de arancel. Los insumos que se importan principalmente son preparaciones para animales, abonos de origen animal o vegetal, productos de la industria química (insecticidas, fungicidas, herbicida), manufacturas de aluminio, herramientras, tractores, entre otros.

16 LA GRAN DIVISIÓN AGROPECUARIA, SILVÍCOLA Y PESQUERA, HA CRECIDO POR ARRIBA DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO P/ Concepto I II III IV Anual I II 6 meses Producto Interno Bruto, a precios de mercado Agropecuaria, silvicultura y pesca Minería Industria Manufacturera Construcción Electricidad, gas y agua Comercio, restaurantes y hoteles Transporte, almacenaje y comunicaciones Servicios financieros, seguros, actividades inmobiliarias y de alquiler Servicios comunales, sociales y personales P/ Cifras preliminares. FUENTE: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México.

17 BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA DE MEXICO CON LOS EE.UU. Y CANADA (millones de dólares) En el periodo , la balanza comercial agroalimentaria de México con los países del TLCAN registró un deficit promedio de 1,447 MD. Las exportaciones agroalimentarias crecieron a una tasa media anual mayor (9.4%) que las importaciones agroalimentarias (6.9%). Desde la entrada en vigor del TLCAN, las exportaciones con mayor valor agregado han incrementado su participación en las exportaciones agroalimentarias totales TMAC % 93/01 Balanza Agropecuaria ,004-1, , ,207-1,918 Exportaciones Agropecuarias Importaciones Agropecuarias 2,558 3,554 3,675 2,671 3,169 4,446 3,392 4,132 3,558 4,648 3,755 4,706 4,030 5,237 4,008 5, Balanza Agroindustrial 1, Exportaciones Agroindustriales 890 1,135 1,428 1,585 1,892 2,018 2,368 2, Importaciones Agroindustriales 2,113 1,588 1,740 2,042 2,555 2,347 2,719 3, Balanza Agroalimentaria -2, ,588-1,196-1,753-1,279-1,558-2,537 Exportaciones Agroalimentarias 3,448 4,810 4,597 4,977 5,450 5,773 6,398 6, Importaciones Agroalimentarias 5,667 4,259 6,185 6,173 7,203 7,052 7,956 9, Comercio Agroalimentario 9,115 9,069 10,783 11,150 12,653 12,825 14,354 15, FUENTE: SAGARPA con datos de la Secretaría de Economía.

18 MEXICO SE HA CONSOLIDADO COMO EL SEGUNDO PROVEEDOR DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS AL MERCADO DE LOS EE.UU. En 1993, Ias importaciones de productos agroalimentarios de EE.UU. provenientes de México representaban el 12% del total; mientras que para el año 2001 esta relación fue del 14%. IMPORTACIONES AGROALIMENTARIAS DE EE.UU. POR ORIGEN Brasil 4% Francia 4% Australia 4% Francia 5% Italia 4% Brasil 3% México 12% México 14% Canadá 20% Resto del Mundo 56% Canadá 21% Resto del Mundo 53% Fuente: Secretaría de Economía con cifras del USDOC.

19 COEFICIENTE DE DEPENDENCIA ALIMENTARIA DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA AGRICULTURA Y ALIMENTACION (FAO) La FAO define como países con dependencia alimentaria aquellos donde las importaciones de alimentos absorben una cuarta parte o más de los ingresos por exportaciones totales. Si se comparan los quinquenios (pre TLCAN) con el (post TLCAN), se observa que en el caso del comercio de México con el mundo la relación disminuyó de 12.7% a 6.6%; mientras que en el caso del comercio con EE.UU. y Canadá la proporción cayó de 11.4% a 6.1%. PARTICIPACIÓN DE LAS IMPORTACIONES AGROALIMENTARIAS DE MÉXICO, RESPECTO A LAS EXPORTACIONES TOTALES 15.0% 12.7% 11.4% Mundo 10.0% 6.6% 6.1% EE.UU. y Canadá 5.0% 0.0% FUENTE: Elaborado con base en datos de BANXICO y la Secretaría de Economía

20 MEXICO ES SUPERAVITARIO EN LA BALANZA COMERCIAL AGRICOLA CON EE.UU. Y CANADA BALANZA COMERCIAL AGRÍCOLA PROMEDIO ,800 1,676 1,300 Millones de dlls , Balanza agrícola Cereales Oleaginosas Hortalizas Frutales Legumbres secas Tubérclos Forrajes Industriales Flores Otros FUENTE: Elaborado con base en datos de la Secretaría de Economía.

21 LA PRODUCCION NACIONAL DE CULTIVOS BASICOS Y LA APERTURA COMERCIAL La producción nacional de cultivos básicos creció ligeramente en el marco de la apertura comercial (1.64% en promedio anual en el periodo ), pero no lo suficiente para satisfacer el ritmo del crecimiento de la demanda. La necesidad de complementar el abasto en el mercado interno ha hecho necesario recurrir a las importaciones, las cuales ascendieron a 14.4 millones de toneladas en promedio en el periodo PRODUCCIÓN NACIONAL DE CULTIVOS BÁSICOS Y NIVEL DE IMPORTACIONES. AÑO AGRÍCOLA (Toneladas) Imp. Cultivo Producción Promedio TMAC */ Promedio / Maíz Sorgo Trigo Frijol Cebada Algodón H. Arroz Palay Cártamo Soya Ajonjolí 15,985,386 4,555,062 3,798,656 1,168, , , ,709 88, ,860 35,570 18,067,723 5,098,018 3,662,685 1,237, , , , , ,239 24,702 18,463,076 6,151,007 3,256,159 1,067, , , , , ,776 36, ,472,023 3,421,371 2,214, , , , , ,255, Total 27,439,941 29,913,575 30,596, ,415,471 */ Tasa Media Anual de Crecimiento. FUENTE: SIAP.

22 LA IMPORTACION DE GRANOS FORRAJEROS ES NECESARIA PARA COMPLEMENTAR LA DEMANDA INTERNA DE PROTEINA ANIMAL Concepto/Año Aves carne Aves huevo Pavo Porcinos Bovinos leche Bovinos carne Bovinos de reg. Caprinos leche Equidos Total ,681,198 1,921,606 38,730 3,223,672 2,143, ,162 57, ,911 10,158,235 FUENTE: D.G. DE GANADERIA, SAGARPA ESTIMACION DE LA DEMANDA PECUARIA POR GRANOS FORRAJEROS (Toneladas) ,958,042 2,515,198 34,554 3,655,865 2,941, ,462 66, ,015 13,503, ,907,130 3,079,121 59,316 4,069,787 3,245,890 1,629,208 77,638 19, ,042 16,479,734 TMAC En México, la demanda de granos forrajeros por parte del sector pecuario pasa de 10.2 millones de toneladas en 1990 a 16.5 millones en el año En el periodo , la demanda de granos forrajeros creció en promedio anual en 5%. El sector que registra un mayor dinamismo en la demanda de granos forrajeros es el avícola (7 millones de toneladas en el año 2000).

23 CON RELATIVAMENTE POCA SUPERFICIE SE PUEDE GENERAR MUCHO VALOR AGREGADO EN BASE A VENTAJAS COMPARATIVAS ESTRUCTURA NACIONAL POR REGIONES PROMEDIO Región Noroeste Norte Noreste Centro - Oeste Centro - Este Este Sur Sureste TOTAL NACIONAL FUENTE: SIAP Participación porcentual en: Superficie Sembrada (A) Valor de la Producción (B) Densidad Económica (B)/(A) Los cereales, ocuparon en promedio de , el 44.2% de la superficie sembrada y generaron el 21.3% del valor de la producción. Las frutas y hortalizas utilizaron en conjunto, el 8.4% de la superficie sembrada y contribuyeron con el 33.9% del valor de la producción Los cultivos con menor densidad económica (relación de superficie sembrada a valor de la producción) son los cereales y forrajes, los cuales utilizan la mayor proporción de la superficie sembrada. ESTRUCTURA DE LA SUPERFICIE Y VALOR DE LA PRODUCCION PROMEDIO NACIONAL (Porcentaje) Región Cereales Frutales Hortalizas Industriales Forrajes Oleaginosas Legumbres Tubérculos Otros Total Nacional FUENTE: SIAP Participación % en: Sup. Semb. (a) Valor Prod. (b) Densidad Económica (b/a)

24 PRODUCCION NACIONAL DE LAS PRINCIPALES FRUTAS Y HORTALIZAS VS EXPORTACIONES TOTALES PRODUCTOS Principales Cítricos Mango y Guayaba Melón Sandía Fresa Papaya Aguacate Uva Piña Producción Nacional Var % 2001/ Exportaciones Totales a EE.UU. y Canadá Var % 2001/ Jitomate Cebolla Ajo Zanahoria Espárrago Berenjena Brócolí y Coliflor FUENTE: SAGAR, con datos del SIAP y Secretaría de Economía.

25 LAS EXPORTACIONES MEXICANAS DE FRUTAS Y HORTALIZAS A LOS EE.UU. HAN CRECIDO DE MANERA SIGNIFICATIVA Durante el periodo de instrumentación del TLCAN, las exportaciones de frutas y hortalizas de México al mercado de EE.UU. registraron un crecimiento de 118%. Estas actividades productivas son intensivas en mano de obra, por lo que el dinamismo de las exportaciones ha resultado en una derrama económica importante que ha beneficiado al sector. Miles de millones de dólares Crecimiento (00/93) 118% Fuente: Secretaría de Economía

26 MEXICO SE HA CONSOLIDADO COMO EL PRINCIPAL PROVEEDOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS AL MERCADO DE EE.UU. PARTICIPACIÓN DE HORTALIZAS MEXICANAS EN IMPORTACIONES EE.UU. (2001) PARTICIPACIÓN DE FRUTAS MEXICANAS EN IMPORTACIONES EE.UU. (2001) Col 70.8% Fresa, frambuesa 76% Espárragos 59.1% Melón 52% Pepinos 84.6% Papayas 75% Cebolla 76.7% Mango 69% Tomate 71% Sandía 91% Fuente: Secretaría de Economía con datos del USDOC

27 BALANZA COMERCIAL PECUARIA DE MEXICO CON EE.UU. Y CANADA PROMEDIO Millones de dólares ,000-1,200-1,037 Balanza pecuaria Bovino Porcino Aves Ovino Caprino Lácteos Huevo Miel Otros FUENTE: Elaborado con base en datos de la Secretaría de Economía.

28 SUBSECTOR DE CARNE DE BOVINO La apertura del subsector de carne de bovino se realizó con antelación a la firma del TLCAN. Desde 1988, las importaciones de carne de bovino estaban exentas de arancel. Las importaciones de carne de bovino fresca, refrigerada y congelada provenientes de EE.UU. y Canadá han registrado un crecimiento promedio anual de 24.6% durante el período La participación de las importaciones en la producción de carne de bovino pasó de 4.0% en 1993 a 20.7% en PRODUCCION DE CARNE DE BOVINO E IMPORTACIONES PROVENIENTES DE EE.UU. Y CANADA (Miles de Toneladas) Concepto TMAC 93/01 (%) Producción 1, , , , , , , , , Importación Imp. / Prod. (%) FUENTE: SAGARPA con datos de la Secretaría de Economía.

29 SUBSECTOR DE CARNE DE PORCINO En el período , la producción nacional de carne de porcino creció a una tasa media anual de 4.2%. En los últimos años se han registrado inversiones importantes en este subsector, por lo que cuenta con empresas que utilizan tecnología de punta y están participando de forma exitosa en los mercados internacionales como Japón y Corea. Las importaciones de carne de porcino provenientes de países del TLCAN han presentado un crecimiento promedio anual de 20.1% en el período La participación promedio de las importaciones en la producción nacional fue en promedio de 9.9%. PRODUCCION DE CARNE DE PORCINO E IMPORTACIONES PROVENIENTES DE EE.UU. Y CANADA (Miles de Toneladas) Concepto TMAC 93/01 (%) Producción , , Importación Imp. / Prod. (%) FUENTE: SAGARPA con datos de la Secretaría de Economía.

30 SUBSECTOR DE CARNE DE AVES La producción de carne de aves ha sido una de las más dinámicas del sector pecuario nacional. Entre 1993 y 2001, el crecimiento promedio anual de este subsector fue de 7.7%. En la presente década, la avicultura ha encontrado importantes polos de desarrollo en estados en los que se consideraba existía una limitada posibilidad de expansión; destacan Guanajuato y Querétaro. Entre 1993 y 2001, la participación promedio de las importaciones de carne de aves de EE.UU. y Canadá en la producción nacional fue de 12.6%. Las exportaciones de carne de aves a los mercados asiáticos comienzan a cobrar importancia en el comercio exterior de México. PRODUCCION DE CARNE DE AVES E IMPORTACIONES PROVENIENTES DE EE.UU. Y CANADA (Miles de Toneladas) Concepto TMAC 93/01 (%) Producción 1, , , , , , , , , Importación Imp. / Prod. (%) FUENTE: SAGARPA con datos de la Secretaría de Economía.

31 SUBSECTOR DE HUEVO La producción nacional de huevo ha crecido de manera sostenida, registrando un crecimiento medio anual de 5.4% entre 1993 y México cuenta con instalaciones industriales para el procesamiento de huevo fresco de alta tecnología, de las que se obtienen ovoalbúminas, yemas de huevo líquidas y deshidratadas y huevo libre de patógenos específicos, entre otros productos, que tienen gran aceptación en los mercados de exportación. La participación de las importaciones provenientes de los países del TLCAN en la producción nacional de huevo es menor al 1%. Se importa principalmente huevo fértil, el cual es un importante insumo para el sector productivo. PRODUCCION DE HUEVO E IMPORTACIONES PROVENIENTES DE EE.UU. Y CANADA (Miles de toneladas) Concepto TMAC 93/01 (%) Producción 1, , , , , , , , , Importación */ Imp. / Prod. (%) FUENTE: SAGARPA con datos de la Secretaría de Economía.

32 SUBSECTOR DE LECHE La producción nacional de leche registró una tasa media de crecimiento anual de 3.2% en el período Actualmente se producen alrededor de 2,096.6 millones de litros más que en Las importaciones promedio de leche en polvo, condensada y evaporada, provenientes de países del TLCAN han crecido a una tasa menor a la producción nacional. Estas importaciones expresadas en su equivalente a litros de leche fluida, representaron en promedio el 6.3% de la producción entre 1993 y PRODUCCION DE LECHE DE BOVINO E IMPORTACIONES PROVENIENTES DE EE.UU. Y CANADA (Millones de Litros) Concepto TMAC 93/01 (%) Producción 7, , , , , , , , , Importación */ Imp. / Prod. (%) */ Equivalente a leche fluida. Incluye leche fluida, en polvo, evaporada y condensada. FUENTE: SAGARPA con datos de la Secretaría de Economía.

33 EL CONSUMO PER CAPITA DE PRODUCTOS PECUARIOS HA CRECIDO A TASAS SUPERIORES A LA PRODUCCIÓN CONSUMO PER CAPITA DE CARNE DE BOVINO Y PORCINO (Kilogramos) El consumo per cápita de carne de bovino en México se incrementó de 12.3 Kg en 1990 a 16.4 Kg en Entre 1990 y 2001, el consumo per cápita de carne de cerdo aumentó de 11.2 Kg a 14.1 Kg. Carne de Bovino Carne de Porcino CONSUMO PER CAPITA DE CARNE DE AVES Y HUEVO (Kilogramos) El crecimiento en el consumo per cápita de carne de aves ha sido muy significativo, al pasar de 9.4 Kg en 1990 a 21.3 Kg en El consumo per cápita de huevo pasó de 12.1 Kg en 1990 a 18.2 Kg en Carne de Aves Huevo

34 Balanza Agroindustrial Alimentos Balanceados Millones de dólares Aceites Vegetales Bebidas Alcohólicas Conservas Alimenticias Artículos de la Confitería Jugos Preparaciones alimenticias Conservas pecuarias Derivados lácteos Embutidos BALANZA COMERCIAL AGROINDUSTRIAL DE MEXICO CON EE.UU. Y CANADA PROMEDIO Mantecas y grasas -143 Preparaciones pecuarias -47

35 MÉXICO ES UN IMPORTANTE PROVEEDOR DE PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES DE EE.UU. Durante el periodo , las exportaciones de productos agroindustriales de México hacia EE.UU. y Canadá crecieron en promedio anual en 15.7%. Las industrias de alimentos, bebidas y tabaco, han sido una de las más dinámicas en la economía nacional, registrando un crecimiento promedio anual de 3.3%. EXPORTACIONES DE PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES DE MEXICO A EE.UU. (millones de dólares) Producto Crec. % 94/01 Número de proveedor Bebidas Espirituosas */ Aceite de cártamo Hortalizas en conserva Agua y agua mineral Cerveza Galletas Dulces Fuente: SAGARPA con datos de la Secretaría de Economía. */ Incluye Tequila.

36 ASPECTOS DE INSTRUMENTACION DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO Accesibilidad a los mecanismos de defensa contra prácticas desleales. Reconocimientos bilaterales sobre zonas libres y otras medidas sanitarias y fitosanitarias. Aplicación de normas de calidad similares a las que exigen países desarrollados. ASPECTOS INTERNOS RELEVANTES Certidumbre en los derechos de propiedad. Rezagos en normalización y etiquetado. Acceso a financiamiento competitivo. Marco regulatorio para transacciones privadas.