Buenas Prácticas para el Aprovechamiento de las remesas en el Ahorro y la Inversión como Generadores de Progreso y Bienestar

Buenas Prácticas para el Aprovechamiento de las remesas en el Ahorro y la Inversión como Generadores de Progreso y Bienestar José Luis Trigueros Islas JUNIO 2014

INTRODUCCIÓN AMUCSS es una Asociación Civil sin fines de lucro, con más de 20 años de experiencia en la creación, promoción, constitución y operación de Instituciones Financieras Rurales (IFR). 96 IFR s En 22 Estados Desarrollo económico financiero Zonas Rurales Atendiendo un estimado de 345,000 socios Por un sistema financiero al servicio del desarrollo rural

Grupo Financiero Rural líder, con fuerte impacto en el desarrollo rural sustentable de México OBJETIVO: Promover la inclusión financiera, combatir la pobreza, mediante instituciones viables que ofrezcan productos y servicios financieros integrales para el desarrollo rural Empresas Sociales Servicios Financieros Servicios Institucionales Servicios de Monitoreo y Supervisión Metodologías, Capacitación y Asistencia Técnica Investigación Aplicada

Migración y Remesas Envíos Confianza

1.- Las Remesas en México Hablar de remesas, microfinanzas e inclusión financiera es relevante para nuestras economías. En 2012, fueron enviados 61,276 millones de dólares en remesas a la región de América Latina y el Caribe. México es el principal receptor de remesas en todo el continente (37% del total). En 2013, las remesas hacia México fueron del orden de 21,583 mdd. A pesar de la caída en 2008 por la crisis de EUA las remesas se han recuperado a una tasa de 6.9% anual dese el año 2010. Remesas Familiares hacia México 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 Fuente: BID-FOMIN, 2012. Datos en millones de dólares. 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Fuente: Elaborado con datos de Banco de México.

2.- Vínculos entre Remesas, Microfinanzas e Inclusión Financiera El aprovechamiento de remesas en ahorro e inversión en zonas receptoras no es trivial, ni se da en forma directa. Una hipótesis es que bancarizando a las personas que reciben remesas, incrementa las posibilidades de ahorro y con ello la de formar activos o invertir en actividades económicas. Para las familias de migrantes, el hecho de recibir remesas es una forma de tener un contacto inicial con el sistema financiero y por ende es más factible ofrecerles servicios complementarios como el ahorro, el crédito y los microseguros. Para las IMF es atractivo porque al conocer a los clientes que reciben constantemente transferencias, puede generarles un historial que les dé acceso al crédito e incluso tomar como garantía la propia remesa. Si bien el vínculo se da por el contacto entre la familia del migrante y la IMF, esto no genera ahorro, inversión y bienestar por sí mismo. Para ello la familia debe plantearse un proyecto, ya sea de formación de activos o de inversión en actividades que le generen ingresos. La IMF es una instancia que puede apoyar el diseño y desarrollo de estos proyectos a través de sus servicios financieros, pero también por medio de asesoría y educación financiera.

3.- Importancia para México de bancarizar a familias receptoras de remesas México es un país que recibe gran cantidad de remesas y al mismo tiempo tiene indicadores de inclusión financiera por abajo de lo que ocurre en la región de LAC y de países con ingresos medios-altos. México (Global Findex, 2011) Sólo 27% tiene una cuenta en una institución financiera formal. Este porcentaje se reduce a 22% en el caso de las mujeres. Se reduce a 12% si es población de bajos ingresos. Fuente: Datos de Global Findex, 2011. Los porcentajes son para personas mayores de 15 años. Sólo 7% utilizó una institución financiera para ahorrar. Sólo 5% utiliza una cuenta de ahorro para recibir remesas.

4. Características de las zonas rurales con alta expulsión de migrantes Pobreza, vulnerabilidad, desempleo Alta dependencia económica de las remesas Inflación Bajo desarrollo económico productivo Aumento del consumo de bienes no duraderos. PROBLEMÁTICA PARA COBRAR LAS REMESAS EN BANCA COMERCIAL: Lejanía de los puntos de cobro. Altas comisiones y malos tratos hacia la población. No reciben servicios financieros integrales. No se generan condiciones para el desarrollo de quienes cobran la remesa.

5.- Envíos Confianza: solución financiera para migrantes y sus familias Enorme Diversidad de Remesadoras Envíos Confianza Intermediarios Financieros Rurales Punto de pago Punto de pago Punto de pago Punto de pago

5.- Envíos Confianza: solución financiera para migrantes y sus familias AMUCSS, con apoyo del BID, desarrolló un modelo a través de cual las remesas recibidas por las familias son transformadas en ahorro, a través de los Intermediarios Financieros Rurales (IFR). El canal de distribución genera economías de escala, vincular a las grandes remesadoras con instituciones financieras rurales de proximidad. Envíos realiza la formación de operadores para pagar remesas, asesora IFR, capacita en lavado de dinero y provee educación financiera a los usuarios. Logra cercanía, identidad y confianza. Los envíos son pagados a familias rurales de bajos ingresos muy cerca de sus comunidades de origen. Promueve la bancarización de los migrantes y sus comunidades.

6.-Ventajas de Envíos Confianza La población rural tiene más puntos de pago próximos a su localidad. La IFR tiene la oportunidad de bancarizar a este cliente mediante el ahorro, crédito, microseguros, medios de pago. Envíos Confianza también permite ralizar envíos de dinero a nivel nacional. Este diseño institucional provee condiciones para la bancarización y la inclusión financiera de receptores de remesas rurales con comisiones adecuadas y trato digno.

7.- Rango de Montos pagados Monto pagado (USD) Tipo de cambio 13 $/US Porcentaje de participación 15.3-385 70.30% 386-769 15.50% 770-1,154 9.94% 1,155-1,538 2.09% 1,539-1,923 1.23% 1,924-2,308 0.63% 2,309-2,692.3 0.15% Remesa promedio del mercado: $304.80 Remesa promedio Envíos Confianza: $359.21

Buenas prácticas para bancarizar remesas a través del ahorro Educación Financiera

8.-Importancia de la Bancarización de remesas a través del ahorro Lograr la inclusión financiera de las familias migrantes. El ahorro como instrumento para la formación de activos. Acceso a crédito como instrumento de desarrollo local. Reducción de vulnerabilidad, pobreza y posibilidad de desarrollar proyectos de vida. Más recursos disponibles a nivel local, promueven desarrollo productivo y esto dinamiza la economía local. Acceso financiero en las comunidades (efectos colaterales): Mejora las condiciones de vida de más familias aunque no sean receptoras de remesas. Fortalece los vínculos sociales.

9.- Educación Financiera: estrategia para bancarizar remesas La Educación Financiera incentiva el acceso al sistema financiero. A través del conocimiento se genera confianza y se impacta en el uso de servicios, principalmente EL AHORRO RURAL. Fuimos elegidos para trabajar un programa de educación financiera, con apoyo del Inter-American Dialogue, para bancarizar remesas a través del ahorro rural. La prueba piloto se llevó a cabo en diversas instituciones que tienen presencia en zonas de alta expulsión de migrantes como Guerrero, Oaxaca, Puebla. El objetivo era establecer una relación entre los clientes de remesas y las Instituciones financieras que permita: Formar e informar a las personas sobre el manejo de finanzas personales; Aumentar el acceso y uso de los servicios financieros; Promover la apertura de cuentas de ahorro por parte de los clientes receptores de remesas; Aumentar los montos de los depósitos bancarios.

9.- Educación Financiera: estrategia para bancarizar remesas Finalidad: que los receptores de remesas abran cuentas de ahorro y utilicen productos financieros a través de: Mejorar su educación financiera con información básica de ahorro, crédito, seguros, planeación del presupuesto familiar, uso de servicios, etc. Ayudándolos a familiarizarse con la idea de tener una cuenta de ahorro y usar otros productos promoviendo un aumento de capital.

10.- Resultados: índice de bancarización de remesas Institución Número de Beneficiarios Índice de Bancarización Eco de la Montaña (Guerrero) 1,642 62% SMB-Rural Sofico (Varios Estados) 1,556 59% Cooperativa La Palma 1,119 72% Cooperativa Suljaa (Guerrero) 478 48% Cooperativa Acreimex 473 61% Credimich (Michoacán) 395 64% Caja Solidaria Nieves 334 42% Caja Solidaria San Dionisio 193 19% Ocotepec (Oaxaca)

11.- Resultados del programa de educación financiera Características de los clientes: Más del 70% de los clientes son mujeres. Edad promedio: 41 años. Ocupaciones diversas siendo la mayoría amas de casa (41%), comercio (15%), agricultores, maestros, jubilados, aunque muy pocos están totalmente desempleados. El ingreso promedio total con remesas es de $2,957 USD anuales. Estos ingresos dependen en 74% de la remesa. El 58% de las personas tiene ahorros. Los ahorros oscilan entre 192 y 1,769 USD con un promedio de 675 USD. Con la estrategia de intervención (educación financiera) se logra que un 48.8% de los clientes que reciben remesas, comiencen a ahorrar.

11.- Resultados del programa de educación financiera El monitoreo del programa arroja datos sobre algunos indicadores: El 34% señala que utilizará algunos de los métodos de ahorro que le han enseñado. El 57% indica que estarán utilizando el folleto que se les proporciona. El 20% indica que es problable adquirir un microseguro de vida. RESULTADOS SOBRE EL USO DE OTROS SERVICIOS FINANCIEROS: El 54% de los clientes ha contratado un crédito. El 38% compró un microseguro de vida. Dentro de los tipos de cuenta de ahorro, predomina la cuenta de ahorro a la vista (22.5%), ahorro a plazo (6%), reactivar antigua cuenta de ahorro (25%), ahorro infantil (5%).

11.- Resultados del programa de educación financiera Al realizar un modelo estadístico (logit) se observa que los clientes que reciben Educación Financiera y Asesoría sobre servicios financieros: Tiene 95% probabilidades de abrir una cuenta de ahorro. Un 40% más probabilidades de realizar un análisis de su presupuesto y planear los gastos del hogar. No hay correlación con las variables de sexo y edad, es decir, la estrategia funciona independientemente de la edad o el género.

12.- Conclusiones Los esquemas en red como Envíos Confianza permiten acercar a las grandes remesadoras con pequeñas instituciones financieras de proximidad. Se logran economías de escala y bancarización de familias receptoras de remesas con menores comisiones. Para la IMF, pagar remesas muchas veces es un costo, pero las estrategias de bancarización le permiten ofrecer otros de sus productos y con esto balancear su operación. La asesoría y educación financiera es una estrategia efectiva para lograr conversión de receptores de remesas hacia el uso de ahorro y otros servicios financieros.

13.- Desafíos Los esquemas de asesoría uno a uno y los talleres presenciales en comunidad presentan rendimientos decrecientes a escala, esto es, conforme se requiere incrementar la cobertura, se incrementan los costos para la IMF. Por lo anterior, se deben buscar métodos para masificar la educación financiera. Las IMF enfrentan mucha rotación del personal en campo, por ello se invierten recursos importantes en capacitación, para evitarlo, las IMF requieren de esquemas de incentivos y carreras basadas en productividad laboral, para retener al capital humano que da buenos resultados. Las estrategias de bancarización deben expandirse hacia el migrante en EUA o Canadá y esto es todavía algo no explorado en su totalidad, debido a la falta de disposición y condiciones del otro lado de la frontera.

Educación Financiera Módulos y materiales didácticos

Importancia de la Educación Financiera -Escasa cultura del ahorro -Uso inadecuado del crédito -La casi nula protección del patrimonio -Carencia de hábitos para planear, prever y anticipar 20% planea sus gastos 31% gastan más de lo que ganan 14% ahorran en Instituciones Financieras

Beneficios Toma de mejores decisiones financieras Usar de mejor manera el dinero y los servicios financieros (cuándo solicitar un crédito, cuándo comprar un seguro, cómo ahorrar, etc.) Planificar y administrar de la mejor manera sus ingresos. Utilizar responsablemente los productos y servicios financieros. Incrementar el ahorro. Incentivar la cultura de prevención de riesgos a través de la adquisición de microseguros. Evitar el sobreendeudamiento, etc. Mejora las condiciones de vida (mayor sustentabilidad).

Estrategias de atención Nivel IV Nivel III Nivel II Nivel I Marketing Educativo productos financieros Campañas en Medios (Programas de Radio. Folletos, artículos, Videos) Productos Financieros con Educación (Micro seguros con educación, ahorro con educación, Remesas con educación) Servicios financieros con Educación integrada (Metodologías, talleres de Educación Financiera)

MÓDULOS TEMÁTICOS Módulo Presupuesto Familiar. Uso eficaz del ingreso familiar, identificar origen de ingresos y gastos, elaborar y usar un presupuesto con fines de seguridad alimentaria. Módulo Ahorro. Tipos de ahorro, metas de ahorro, ventajas de ahorrar en una institución financiera, estrategias para ahorrar. Módulo Crédito. Conceptos e información general sobre el crédito, tipos de créditos y cómo acceder a ellos, valorar la pertinencia y oportunidad para acceder a ellos. Módulo Administración de riesgos y seguros. Diferentes tipos de seguros que ofrecen las IFR, Microseguro como un mecanismo de prevención de riesgo. Módulo Envíos de dinero. Administración de su dinero, ahorro e inversión.

MATERIAL EDUCATIVO

Imágenes Manuales Material Impreso Material didáctico

Nuestro público

GRACIAS!! Jose Luis Trigueros Islas jluis.trigueros@enviosconfianza.com (+52) 55-52-64-20-26