ÁREA DE INVESTIGACIÓN ESTUDIO DE IMPACTO SOCIOECONÓMICO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE EN ECUADOR

ÁREA DE INVESTIGACIÓN ESTUDIO DE IMPACTO SOCIOECONÓMICO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE EN ECUADOR Consultor Econ. Hans Bucheli Quito, mayo 2009

INDICE Pág. I. INTRODUCCIÓN 4 II. USOS, HÁBITOS Y PREFERENCIAS DE LOS HOGARES ECUATORIANOS 2.1. UTILIZACIÓN DE TELEVISIÓN EN LOS HOGARES 6 2.2. PREFERENCIA 10 Programación 15 Tipo de señal 21 Marcas de los equipos de televisión disponibles en los hogares 23 2.3. HÁBITOS DE TELEVISIÓN 25 Días y horarios 25 Interacción con los operadores 27 La televisión vs lo cotidiano 31 La televisión digital 30 III. VISIÓN Y EXPECTATIVAS DE LOS OPERADORES 37 3.1. CAMBIO TECNOLÓGICO 37 Capacidad para transición digital Beneficios para la producción nacional televisiva Estrategias de calificación para asumir la nueva era digital Percepción sobre venta de espacios televisivos y publicidad Estrategias de asociación para el cambio tecnológico Forma de organización de la comercialización de los terminales y decodificadores digitales Digitalización en la Cadena de Valor Incidencia en la programación televisiva Pruebas con los nuevos estándares realizados por las operadoras. 3.2. INVERSIÓN DE LOS OPERADORES 41 Presupuesto requerido Equipos requeridos Afectada a la producción nacional televisiva Requerimiento de personal técnico Ventajas y desventajas de la televisión digital terrestre Formato de interés por parte de los operadores: HD o SD Sistema utilizado para el retorno Valoración de la producción por hora de un noticiero Valoración de la producción por hora de una novela. Valor hora de producción de noticiero en Televisión Digital Valor hora de producción de telenovela en Televisión Digital Percepción respecto a las características de la televisión digital Nuevos servicios de la televisión digital Percepción sobre la calidad de los servicios de la televisión digital Medio preferido para retorno Alianzas estratégicas previstas con proveedores de servicios de telecomunicaciones para canal de retorno IV. IMPACTO SOCIOECONÓMICO DE LA DEFINICIÓN Y LA IMPLEMENTACIÓN DE LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE EN ECUADOR 4.1. INVERSIÓN DE LOS HOGARES ECUATORIANOS 48 4.1.1. Receptores de televisión 4.1.2. Decodificadores 4.2. FINANCIACIÓN DE LA INVERSIÓN DE LOS HOGARES 1

ECUATORIANOS 62 4.3. INVERSIÓN DE LOS OPERADORES DE TELEVISIÓN 67 4.4. IMPACTO DE LA TELEVISIÓN DIGITAL EN LA CAPACIDAD DE PAGO DE LOS HOGARES 75 4.4.1. Capacidad de compra de televisores 79 4.4.2. Capacidad de compra de decodificadores 87 4.5. RIESGO TECNOLÓGICO 98 4.6. LIBERACIÓN DEL ESPECTRO 100 4.7. APAGÓN ANALÓGICO 102 CONCLUSIONES 113 INDICE DE CUADROS Cuadro No. 1: Tamaño de la pantalla hogares por deciles Cuadro No. 2: Tipo de pantalla Cuadro No. 3: Medio de comunicación preferido Cuadro No. 4: Medio de preferencia para informarse Cuadro No. 5: Preferencia de canales en el hogar Cuadro No. 6: Horario dedicado a la televisión Cuadro No. 7: Interacción con operadoras de televisión Cuadro No. 8: Información por Internet sobre programación Cuadro No. 9: Actividades mientras mira televisión Cuadro No. 10: Percepción de beneficios generados por la TV digital Cuadro No. 11: Digitalización de la cadena de valor de operadores Cuadro No. 12: Ventajas y desventajas de la televisión digital Cuadro No. 13: Disposición de Pago Cuadro No. 14: Variables y estadísticas descriptiva Cuadro No. 15: Tabla de amortización agregada: Televisores Cuadro No. 16: Tabla de Amortización agregada: decodificador Cuadro No. 17: Ingreso proceso familiar per Capita según deciles población de referencia: Población Total Cuadro No. 18: Flujo de Pago INDICE DE GRÁFICOS Gráfico No. 1: Activos del hogar 2 Gráfico No. 2: Activos del hogar 3 Gráfico No. 3: Localización de la televisión 4 Gráfico No. 4: Pulgadas del televisor 5 Gráfico No. 5: Medio de preferencia 7 Gráfico No. 6: Medio preferido 9 2

Gráfico No. 7: Medio para informarse 9 Gráfico No. 8: Medio con mayor credibilidad 10 Gráfico No. 9: Combinación de la programación: lunes a viernes 14 Gráfico No. 10: Combinación de la programación: sábado 15 Gráfico No. 11: Combinación de la programación: domingo 16 Gráfico No. 12: Preferencias de programación 17 Gráfico No. 13: Importancia de la televisión 18 Gráfico No. 14: Demanda de programación 19 Gráfico No. 15: Quejas de la programación 20 Gráfico No. 16: Acceso por deciles 21 Gráfico No. 17: Disponibilidad de televisión pagada 21 Gráfico No. 18: Edad de los equipos por estratos 22 Gráfico No. 19: Lunes - viernes: horas de televisión 23 Gráfico No. 20: Sábado: horas de televisión 24 Gráfico No. 21: Domingo: horas de televisión 24 Gráfico No. 22: Conocimiento respecto a la televisión digital 28 Gráfico No. 23: Importancia de la TV digital 29 Gráfico No. 24: Disposición de gasto televisión digital 31 Gráfico No. 25: Disposición de gasto decodificador 31 Gráfico No. 26: Disposición de gasto televisión por cable 32 Gráfico No. 27: Interés por contenidos en televisión 32 Gráfico No. 28: Tiempo previsto para disfrutar TV digital 33 Gráfico No. 29: probabilidad de adquirir una TV, en los próximos meses por deciles Gráfico No. 30: Disposición de pago para adquirir un televisor por grupo de ingreso Gráfico No. 31 Capacidad de compra Gráfico No. 32 Disposición y capacidad de compra Gráfico No. 33 Tiempo de compra 3

I. INTRODUCCIÓN El documento está estructurado en dos partes secuenciales: investigación sobre hábitos de consumo de televisión, y determinación del impacto socioeconómico de la televisión digital en Ecuador. El primer componente tiene como propósito determinar la actitud de la población ecuatoriana respecto a la televisión, tanto como parte del equipamiento físico del hogar, como por el comportamiento cotidiano de la población en relación con el medio y las preferencias que refleja en cuanto a la oferta de las operadoras; adicionalmente muestra el conocimiento y expectativas de la población frente a la televisión digital. La investigación se complementa con la percepción de la industria acerca del proceso, así como de su visión sobre los diferentes aspectos clave para la implementación de la televisión digital. El análisis de las categorías usos, hábitos y preferencias, ha permitido generar una serie de evidencias y conclusiones respecto a la incidencia de la televisión en los hogares, así como algunas consideraciones en torno a las repercusiones de un nuevo hito tecnológico en la televisión. Este componente se complementa con la inclusión de variables dirigidas a medir la actitud de la población en calidad de consumidora, como parte de un nuevo escenario de comunicación que incorpora la televisión digital. Esta información constituye el insumo básico para la realización de diferentes cálculos relacionados con el impacto socioeconómico de la implementación de la televisión digital, considerando dos perfiles con respecto al mercado: oferentes y demandantes de programación. Los primeros, percibidos desde los operadores, y los segundos, desde los hogares consumidores. Para analizar la percepción de los operadores frente al cambio tecnológico, se utilizaron métodos cualitativos y cuantitativos. En términos cualitativos, se realizó un proceso de entrevistas in situ a informantes calificados, de tal forma que se pudo concluir la situación de los medios y sus reflexiones en torno a la incidencia, tanto tecnológica y de capital humano como financiera. En el ámbito cuantitativo se tiene como base el análisis de alternativas respecto a estándares presentes en el mercado global: europeo, americano, chino y japonés-brasileño. Cada uno de ellos con costos y capacidades diferentes en cuanto a potencia de transmisión digital (componente primordial que hay que considerar para completar la digitalización en el lado de la oferta del servicio), lo cual implica, en forma concomitante, incidencias financieras para los operadores de televisión. Para ello, el estudio ha contemplado la construcción de escenarios en torno a la optimización de capacidades instaladas bajo esquemas de compartición de infraestructura tecnológica entre operadores, así como sin compartición, para establecer niveles de viabilidad financiera. 4

Desde los hogares, mediante la información de usos, hábitos y preferencias, obtenida como parte del estudio, se procedió a realizar simulaciones econométricas para determinar los efectos en los hogares, estratificados por deciles, respecto a la adopción de cada uno de los estándares. Cabe señalar que a nivel de demandantes, los estándares son asumidos desde receptores y decodificadores. Cada estándar de receptor y decodificador ha sido calculado a precios de mercado ecuatoriano, esto es, a valores CIF, con impuestos y tasas conforme a la legislación nacional, y márgenes de administración y utilidad. Asimismo, se han determinado las capacidades de pago por deciles y se han elaborado tablas de amortización en los diez estratos. De otra parte, para confirmar el impacto, sobre la base de los usos, hábitos y preferencias se ha procedido a realizar estimaciones mediante evaluación social de proyectos, a fin de establecer el retorno de la inversión de los hogares. Por último, se generan conclusiones y se resaltan aspectos que deben considerarse para realizar el apagón analógico. 5

II. USOS, HÁBITOS Y PREFERENCIAS DE LOS HOGARES ECUATORIANOS Uno de los espacios donde más evidente se hace el beneficio de los adelantos técnicos y científicos es el doméstico, materializados en instrumentos y equipos que han pasado a ser de uso cotidiano, y simultáneamente se han convertido en parte de su cultura. La televisión constituye el recurso más barato de enlace que permite acceder a innumerable información de escenarios locales y mundiales en tiempos excesivamente cortos. Ha logrado la estandarización de modelos e íconos, e influir, con carácter global, en las decisiones de consumo de la sociedad. Se estima que en el Ecuador se dispone de 3,3 millones de receptores de televisión, con un promedio de 1,1 televisores por hogar. En los hogares ecuatorianos, se ha convertido en un elemento básico de su equipamiento. Según la Encuesta de Condiciones de Vida 2005-2006 (ECV), de los 29 bienes que se prevé dispone un hogar, aquel de mayor frecuencia constituye un aparato de televisión. Un hogar puede no tener equipos básicos como licuadora, plancha, cocina, refrigeradora, entre otros, pero no puede dejar de tener televisión. Como se destaca en el gráfico No. 1, el televisor es el activo que se encuentra con más frecuencia: el 83,4% dispone al menos de un aparato en su hogar (ver gráfico No. 1). 6

Fuente: INEC, ECV, 2005-2006, Cuarta ronda. 2.1. UTILIZACIÓN DE TELEVISIÓN EN LOS HOGARES En comparación con radio, internet o periódico, la televisión es el medio más utilizado en el hogar, de lo que se infiere la gran influencia que ejerce en el comportamiento de la población. La televisión es el medio más utilizado entre los diferentes grupos de edad. El poder de la televisión radica en muchos factores, pero sobre todo en el hecho de que permite, desde los medios, incidir en las decisiones de los individuos, y, desde los consumidores de programas de televisión, independientemente del estrato de ingresos, edad o sexo, el aprovechamiento del ocio, asimilación de estándares, formación y generación de expectativas y necesidades. De acuerdo con los resultados del estudio Encuesta de uso, hábitos, y preferencias de la televisión en el Ecuador, efectuada para el presente análisis de impacto, la televisión es el medio de comunicación que mayor importancia tiene dentro de los hogares ecuatorianos, tanto que se la podría considerar como un elemento de socialización que actúa sobre la masa de usuarios. Prácticamente, nueve de cada diez personas consideran que la función de la televisión es informar, y una de cada diez, entretener y educar, en su orden. 7

Desde esta perspectiva de usuario, la televisión es un factor que contribuye al conocimiento y a la recreación. La ubicación física del aparato de televisión acredita la condición especial que posee para los hogares. La televisión, por tanto, está relacionada con el espacio vital: la sala, que constituye el área de confluencia familiar, esto es, absorbe o se adapta a su relación, y el dormitorio, que es el espacio donde se siente el individuo en su mayor intimidad (ver gráfico No. 2). Más allá del uso cotidiano que se dé al televisor, al televidente le interesa generar un espacio cómodo, tranquilo y de uso familiar. Por tanto, el uso del televisor en forma móvil es una práctica no común en la población: el 15,7% de la población dispone de vehículo, y de este porcentaje, apenas dos de cada 100 personas tienen instalado un televisor; en cuanto a celular, hasta marzo del 2009, se calcula en más de 12 millones de líneas activas, lo que representa que casi nueve de cada diez ecuatorianos poseen celular, pero con tecnología MP3 y MP4, el 27%, y servicio de Internet, el 5%. Fuente: Estudio de usos y hábitos de consumo de televisión, 2009. Los tamaños más frecuentes de televisores en los hogares se agrupan en torno a cinco dimensiones que van desde 14 hasta 32 pulgadas; sin embargo, el más generalizado es el de 21. Un elemento de diferenciación respecto al tamaño del receptor es el nivel de ingresos de los hogares (ver gráfico No. 3). Aquellos 8

que se encuentran en los primeros deciles de ingresos poseen, por lo general, aparatos pequeños, en tanto, al subir de estrato de ingresos, aumenta el tamaño del televisor que posee el hogar. Fuente: Estudio de usos y hábitos de consumo de televisión, 2009. Deciles CUADRO No. 1 TAMAÑO DE PANTALLA HOGARES POR DECILES En porcentajes En torno: 14" En torno: 19 En torno: 21 En torno: 29 En torno: 32 Total 1 36,70 7,30 53,00 2,90 100,00 2 33,90 6,70 54,10 4,50 0,80 100,00 3 32,20 10,80 51,30 5,60 100,00 4 25,40 7,30 58,30 8,40 0,60 100,00 5 28,00 8,40 56,30 6,20 1,10 100,00 6 28,40 8,80 50,50 9,80 2,60 100,00 7 23,60 10,60 55,80 8,00 2,00 100,00 8 21,70 6,90 56,70 12,60 2,10 100,00 9 17,60 9,00 52,30 16,80 4,30 100,00 10 16,10 9,10 48,80 17,30 8,70 100,00 Total 27,30 8,30 54,20 8,50 1,80 100,00 Fuente: Estudio de usos y hábitos de consumo de televisión, 2009. 9

El tipo de pantalla que usa la mayoría de hogares ecuatorianos es el tradicional de tubos catódicos, que viene a ser el más antigua y corresponde a las tres cuartas partes del total de aparatos de los hogares. Los televisores con pantallas planas, un poco más modernas, representan cerca de la cuarta parte, y las pantallas LCD y plasma son el 1,3% (cuadro No. 2). Estas últimas, de tecnología más avanzada y más costosa. El televisor con pantalla plana es utilizado en todos los estratos, empero en mayor proporción en aquellos de mayor ingreso. Los televisores LCD y los de plasma son escasos; esta tecnología no está muy difundida todavía en el Ecuador, y es privilegio de pocos, en especial de los estratos altos. Se puede entonces concluir que el parque de televisores en el Ecuador es primordialmente, de tecnología antigua. CUADRO No. 2 TIPO DE PANTALLA En porcentajes Deciles Tradicional Plana LCD Plasma Total 1 77,10 22,20 0,20 0,40 100,00 2 73,70 25,20 0,80 0,30 100,00 3 78,40 21,40 0,20 100,00 4 74,80 24,10 0,60 0,40 100,00 5 76,20 22,90 0,60 0,40 100,00 6 74,70 23,20 2,10 100,00 7 70,40 28,60 0,50 0,50 100,00 8 74,80 23,60 1,00 0,70 100,00 9 72,40 26,20 1,10 0,40 100,00 10 69,30 26,40 2,40 2,00 100,00 Total 74,80 23,90 0,80 0,50 100,00 Fuente: Estudio de usos y hábitos de consumo de televisión, 2009. a) Preferencia Cuando se trata el concepto preferencia, la televisión se ratifica como aquel medio que la población más elige. En el cuadro que se destaca a continuación, 10

se hace evidente que más de dos tercios de la población del país registran mayor preferencia por la TV que por la radio, los diarios y el Internet, con mayor predilección en la Costa, seguido por la Amazonía, Región Insular y la Sierra. En relación con otros medios, entre regiones las diferencias se destacan en torno a una mayor elección de la radio, especialmente en la Sierra, y al importante peso que ha llegado a adquirir el internet, en su orden, para las regiones Insular, Amazonía y Sierra. En Guayaquil y el resto de la Costa, las decisiones de la población dan ventaja a la televisión. CUADRO No. 3 MEDIO DE COMUNICACIÓN PREFERIDO En porcentajes Territorio Radio Televisión Diarios Internet Sin preferencia Total Quito 20,20 66,70 3,20 9,60 0,30 100,00 Guayaquil 10,40 77,90 5,00 6,60 0,20 100,00 Sierra 24,60 59,80 3,50 11,80 0,20 100,00 Costa 12,20 77,10 4,60 6,10-100,00 Amazonía 18,00 67,50 1,50 13,00 0.00 100,00 Insular 15,00 64,10 3,90 16,50 0,50 100,00 Total 17,00 69,50 3,80 9,50 0,20 100,00 Fuente: Estudio de usos y hábitos de consumo de televisión, 2009. Los diarios tienen bajos niveles de elección, a pesar de ello es posible evidenciar un efecto sustitución entre internet y periódicos. Aquellos lugares en que es menor la preferencia por periódicos, aumenta la del internet. 11

Fuente: Estudio de usos y hábitos de consumo de televisión, 2009. El carácter visual de la televisión, además de su gratuidad, hace de este medio el principal instrumento para acceder a información (cuadro No. 4); salvo la Región Insular, las preferencias se encuentran sobre el 70%. Las siguientes opciones caracterizan ponderaciones diferentes de elegibilidad: en Guayaquil y la Costa, la segunda opción constituyen los diarios, seguido por la radio y por último, el internet; en Quito y las otras regiones, ocupa el segundo lugar la radio, seguido por diarios e internet, con excepción de Galápagos. Por estratos de ingreso, las preferencias por televisión evidencian diferencias en los últimos deciles, esto es, en los estratos de mayor ingreso se denota una disminución de la elección por televisión y un aumento por Internet, y muy levemente por periódico, en tanto se reducen las preferencias por la radio; en forma inversa, en los estratos de menores ingresos, hay una mayor elección por televisión y radio. CUADRO No. 4: MEDIO DE PREFERENCIA PARA INFORMARSE En porcentajes Radio Televisión Diarios Internet Sin preferencia Total Quito 13,60 73,70 6,40 6,10 0,20 100,00 Guayaquil 7,10 79,20 10,10 3,20 0,50 100,00 Resto Sierra 16,90 71,90 6,30 4,80 0,10 100,00 Resto Costa 9,60 77,90 6,60 5,80 0,00 100,00 Amazonía 13,20 79,20 2,60 5,00 0.00 100,00 Insular 16,00 62,10 6,30 14,60 1,00 100,00 12

Total 12,30 75,30 6,60 5,60 0,20 100,00 Fuente: Estudio de usos y hábitos de consumo de televisión, 2009 Al incorporar la variable medio preferido para informarse, los resultados reflejan una estructura de preferencias similar; sin embargo, en vista de su acceso gratuito, la elección por la televisión es más acentuada, considerando que los porcentajes de preferencia son mayores y, a su vez, menores por el resto de medios. GRÁFICO Nº 6: MEDIO PREFERIDO PARA INFORMARSE 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Radio Televisión Diarios Internet Fuente: Estudio de usos y hábitos de consumo de televisión, 2009. Entre regiones, la credibilidad en los medios está muy relacionada con su acceso. La televisión es un activo clave en los hogares del Ecuador; sin embargo, por la situación de marginalidad y pobreza de la mayoría de la población, es un recurso gratuito que permite acceder a innumerables destinos, situaciones e imaginarios que le abstraen de su condición social. 13

Las tres cuartas partes de la población de Guayaquil y el resto de la Costa, expresan que la televisión es el medio con mayor credibilidad, seguido por la prensa, la radio y el internet; en Quito y la Sierra, es diferente: el porcentaje de población que da mayor credibilidad a la televisión alcanza algo más del 60%, en tanto le sigue la radio, el internet y la prensa; la Región Amazónica registra una proporción similar a la Costa por la televisión, empero considera en segundo lugar la radio, luego el internet y por último, la prensa. En la Región Insular se registra un porcentaje similar a la Sierra respecto a la televisión, pero le siguen el internet, la radio y la prensa, en su orden. La credibilidad en los medios observa diferencias en función de la situación de ingresos en la población. La televisión es el medio más creíble; no obstante, a medida que se relaciona con los deciles de mayores ingresos esta disminuye y, en forma concomitante, aumenta la credibilidad en el internet. Como se observa en el gráfico, no existe mayor variación entre los diferentes deciles. Fuente: Estudio de usos y hábitos de consumo de televisión, 2009. La preferencia por los canales puede recoger diferentes lecturas; en el caso de las ciudades principales, tiene mucho que ver con el tiempo de permanencia del canal en el aire: Ecuavisa, que es el más antiguo, convoca mayores preferencias; también en Guayaquil, por tradición, se ubica como segundo TC 14

Televisión; y para Quito, Teleamazonas. En el resto del país, la preferencia está condicionada, sin duda, por programación y cobertura. En el cuadro No. 5 se aprecia en forma ordinal, tanto a nivel de regiones como en un consolidado nacional, el orden de preferencias con respecto a las operadoras; se destaca que las cinco principales cadenas de televisión, además de RTU que es nuevo, agrupan el 91% de las preferencias; el 9% restante, cadenas internacionales y canales locales. Se destaca que el canal estatal Ecuador TV alcanza apenas el 0.4% de las preferencias nacionales. CUADRO No. 5 PREFERENCIA DE CANALES EN EL HOGAR En porcentajes Ecuavisa Gama TC Televisión Tele Amazonas Telesistema Canal Uno Internacionales Quito 30,60 16,00 14,60 19,50 6,20 3,20 4,00 Guayaquil 35,90 9,00 23,20 5,00 13,30 7,40 0,50 Resto Sierra 23,20 22,50 11,70 17,50 10,00 4,70 1,60 Resto Costa Oriente Insular Total 39,90 12,80 23,40 7,20 4,70 3,50 2,10 8,50 37,40 29,80 56,00 21,80 20,90 0,90 1,00 15,10 16,70 2,40 12,10 0,90 5,80 7,20 4,80 4,40 4,60 1,70 13,10 2,60 0,80 RTU 1,00 1,90 Otros 5,00 4,70 6,90 Total 100,00 100,00 100,00 Fuente: Estudio de usos y hábitos de consumo de televisión, 2009. 0,60 5,80 100,00 1,10 2,90 1,20 9,50 11,20 6,40 100,00 100,00 100,00 b) Programación Las preferencias de la demanda respecto a la programación tienen matices diferentes conforme a los días de la semana y que lógicamente concuerdan con la respectiva oferta que brindan las operadoras. El encontrar un modelo combinado para poder caracterizar la combinación de preferencias resulta realmente complejo; sin embargo, en forma de gráficos, se ha tratado de evidenciar agrupamientos de programas. 15

El formulario utilizado para el levantamiento de información contempla, para la caracterización de la programación, una pregunta cerrada, con categorías de respuesta, cada una de las cuales respecto a un tema de programación televisiva, y repetida en tres columnas, de tal forma que cada encuestado tenga la oportunidad de combinar sus preferencias con tres temas a la vez. La combinación de tres temas con la utilización la base de datos, ha permitido evidenciar los siguientes aspectos: De lunes a viernes - Existen siete preferencias principales de programación: novelas con el 28.3%; noticieros con el 18.2%; programas deportivos, 15%; películas, 14.7%; dibujos animados, 5.8%; farándula, el 4.8%, y documentales, 3.3%. Se debe tomar en cuenta que los cuatro primeros programas agrupan las tres cuartas partes de las preferencias, si se incluye los tres adicionales, agrupan el 90.2 % de las preferencias. - El resto, 9.7%, agrupa 17 programas de diferente naturaleza: artísticos, ciencia, series, comedias, educativos, entre otros. - En la circunferencia se puede observar que los siete programas señalados ocupan más espacio en el gráfico y prácticamente cubren los trescientos sesenta grados. Por tanto, las mayores áreas reflejan mayores preferencias, como también el hecho de que ocupa la circunferencia. Esto implica que son programas con cierta exclusividad pero con más combinaciones, esto es, en cualquier combinación que considere tres programas de preferencia, es probable que en siete de cada ocho hogares, estarán presenten las telenovelas; en segundo y en tercer lugares, en forma combinada, noticieros, deportes o películas. Sábado 16

- El sábado existe una combinación algo más diversificada, en el sentido de que al agruparlos en la misma proporción que se realizó entre lunes y viernes, el número de programas aumenta a once. - La estructura de preferencias es la siguiente: películas con 22.8%; noticieros, 16%; dibujos animados, 12.3%; programas deportivos, 10.5%; documentales, 8%; concursos, 4.8%; musicales, 4.3%; novelas baja al 3.6%; farándula, 3.3%; salud, 2.2%, y opinión, 2.1%. En conjunto representan el 90.1% de las preferencias. El porcentaje restante incluye dieciocho programas. - En el gráfico respectivo se observa una mayor concentración en espacios de la circunferencia o, desde otro sentido, no cubren los 360º, lo cual implica que el sábado registra una preferencia menos diversificada en términos de la programación ofertada por las operadoras. Domingo - Este día refleja una percepción de preferencias algo diversificada, como el día anterior, sin embargo registra mayores combinaciones de programas; así, las preferencias se combinan en forma más homogénea en toda la circunferencia, como en el caso del período lunes viernes. - En orden de elegibilidad, las películas concentran el 22.8% de las decisiones; noticieros, 16%; dibujos animados, 12.3%; programas deportivos, 10.5%; concursos, 4.8%; musicales, 4.3%; novelas, 3.6%; farándula, 3.3%; salud, 2.2%, y opinión, 2.1%. El resto agrupa dieciocho programas diferentes. 17

CUADRO Nº 8: COMBINACION DE LA PROGRAMACION LUNES A VIERNES Educativos Noticieros Musicales Deportivos Musicales Novelas Series Drama Reportajes Farándula Noticieros Noticieros Musicales Musicales Dibujos Documentales Animados 8 Series Novelas Deportivos Musicales Series Deportivos Deportivos Novelas Entretenimiento Musicales Deportivos Dibujos Animados Investigativo Dibujos Animados Deportivos Concursos 7 Comedias Farándula Deportivos Revistas familiares Comedias Novelas Deportivos Documentales Comedias Deportivos Educativos Documentales Educativos Películas 6 5 Noticieros Deportivos Noticieros Películas Noticieros Farándula Noticieros Opinión Educativos Musicales Películas alquiladas Dibujos Películas alquiladas Novelas Películas alquiladas Deportivos Documentales Cultural - Documentales Religiosos 4 3 2 Noticieros Cocina Noticieros Religiosos Noticieros Educativos Noticieros Series Novelas Deportivos Novelas Películas Documentales Farándula 1 Novelas Farándula Documentales Películas Documentales Noticieros 0 Novelas Salud Novelas Cocina Documentales Musicales Religiosos Opinión Religiosos Novelas Religiosos Deportivos Reality Show Farándula Reality Show Noticieros Reality Show Musicales Novelas Documentales Novelas Educativos Novelas Ciencia \ científico Películas Deportivos Películas Novelas Películas Farándula Películas Religiosos Musicales Deportivos Noticieros Novelas Películas Dibujos Animados Farándula Concursos Opinión Salud Revistas familiares Cocina Opinión Cocina Dibujos Animados Cocina Noticieros Revistas familiares Farándula Revistas familiares Películas Revistas familiares Noticieros Salud Religiosos Salud Dibujos Animados Salud Noticieros Salud Musicales Opinión Opinión Películas Concursos Noticieros Educativos Fuente: Estudio de usos y hábitos de consumo de televisión, 2009. Películas Educativos Dibujos Animados Musicales Dibujos Animados Noticieros Dibujos Animados Películas Dibujos Animados Salud Dibujos Animados Religiosos Farándula Musicales Farándula Noticieros Farándula Películas Farándula Reality Show Concursos Farándula Deportivos Series Concursos Novelas Concursos Dibujos Animados 18

CUADRO Nº 9: COMBINACION DE LA PROGRAMACIÓN SÁBADO Películas alquiladas Musicales Educativos Opinión Películas alquiladas Comedias Educativos Comedias Educativos Reality Show Reportajes Ninguno Películas Dibujos Animados Series Deportivos Informe Presidencial \ político Investigativo Noticieros 2,5 Comedias Cultural - Informativo Comedias Concursos Cultural - Informativo Películas 2 Películas Deportivos Películas Noticieros Documentales Deportivos Documentales Dibujos Animados Dibujos Animados Noticieros Dibujos Animados Deportivos Salud Noticieros Concursos Dibujos Animados Concursos Deportivos Deportivos Documentales Novelas Películas Comedias Películas Documentales Investigativo Documentales Religiosos Religiosos Educativos Religiosos Salud Reality Show Documentales Reality Show Farándula 1,5 1 Películas Concursos Reality Show Películas Películas Farándula Salud Dibujos Animados Comedias Deportivos Reality Show Deportivos Revistas familiares Opinión Salud Películas alquiladas 0,5 Noticieros Concursos Concursos Musicales Opinión Salud Deportivos Concursos Concursos Ventas Concursos Revistas familiares 0 Musicales Deportivos Noticieros Musicales Farándula Documentales Dibujos Animados Concursos Dibujos Animados Entretenimiento Noticieros Comedias Dibujos Animados Religiosos Series Películas Películas Infantiles Películas Investigativo Novelas Informe Presidencial \ político Novelas Opinión Noticieros Cultural - Informativo Reality Show Dibujos Animados Comedias Dibujos Animados Concursos Documentales Musicales Farándula Musicales Novelas Musicales Deportivos Noticieros Novelas Películas Dibujos Animados Farándula Concursos Documentales Noticieros Cocina Deportivos Artístico Musicales Comedias Comedias Novelas Educativos Musicales Documentales Series Religiosos Comedias Religiosos Dibujos Animados Cocina Salud Revistas familiares Musicales Opinión Documentales Farándula Concursos Comedias Películas alquiladas Farándula Deportivos Religiosos Noticieros Investigativo Películas Documentales Películas alquiladas Deportivos Reality Show Novelas Musicales Farándula Novelas Salud Novelas Cocina Noticieros Educativos Dibujos Animados Musicales Educativos Novelas Farándula Deportivos Series Películas Cultural - Informativo CUADRO Nº 10: COMBINACION DE LA PROGRAMACIÓN: DOMINGO Musicales Deportivos Reportajes Deportivos Infantiles Películas Musicales Musicales Películas Concursos Series Deportivos Musicales Documentales Investigativo Cultural - Informativo 4,00 Deportivos Musicales Investigativo Películas Deportivos Películas Comedias Documentales Deportivos Opinión Comedias Dibujos Animados Comedias Deportivos Cultural - Informativo Cultural - Informativo Noticieros Educativos Documentales 3,50 3,00 Deportivos Cocina Deportivos Documentales Deportivos Cultural - Informativo Deportivos Series Deportivos Deportivos Educativos Salud Educativos Novelas 2,50 Deportivos Dibujos Animados Deportivos Opinión Películas alquiladas Documentales Películas alquiladas Concursos 2,00 Deportivos Reality Show Deportivos Películas alquiladas Películas alquiladas Novelas 1,50 Deportivos Comedias Películas alquiladas Musicales Deportivos Reportajes Documentales Películas alquiladas 1,00 Novelas Noticieros Documentales Revistas familiares Documentales Concursos 0,50 Novelas Farándula Novelas Reality Show Documentales Películas 0,00 Películas Musicales Documentales Deportivos Películas Novelas Religiosos Concursos Películas Concursos Religiosos Noticieros Películas Revistas familiares Reality Show Comedias Películas Documentales Reality Show Religiosos Películas Cultural - Informativo Reality Show Concursos Películas Series Reality Show Novelas Dibujos Animados Musicales Reality Show Musicales Musicales Cocina Dibujos Animados Deportivos Cocina Deportivos Noticieros Dibujos Animados Novelas Dibujos Animados Opinión Dibujos Animados Reality Show Novelas Películas Revistas familiares Opinión Revistas familiares Noticieros Dibujos Animados Películas Dibujos Animados Informe Dibujos Animados Farándula Concursos Opinión Salud Salud Documentales Salud Cocina Salud Concursos Farándula Salud Salud Películas Farándula Comedias Salud Musicales Concursos Deportivos Opinión Documentales Concursos Películas Opinión Opinión Dibujos Salud Animados Concursos Concursos Películas alquiladas Revistas familiares Opinión Deportivos Farándula Deportivos Farándula Películas Revistas familiares Fuente: Estudio de usos y hábitos de consumo de televisión, 2009. 2009. 19

El gráfico No.11 refleja en forma secuencial la media ponderada de preferencias semanales, así como, en forma de barras, cada preferencia en función de los días de la semana analizados. Nótese que las preferencias se concentran en forma secuencial en novelas, noticieros, películas, programas deportivos, dibujos animados y documentales que representan el 82.2% de las elecciones de los televidentes, lo cual implica que tres se relacionan con la necesidad de informarse y tres con esparcimiento. Fuente: Estudio de usos y hábitos de consumo de televisión, 2009. A su vez, los seis programas contemplan las combinaciones que elige e insume la población. La sincronía cotidiana con la programación y el efecto de apropiación para con los medios, se ve reflejado en la prioridad con que la televisión es percibida por los hogares ecuatorianos. Del estudio de campo se establece que ocho de cada diez personas consideran que la televisión tiene importancia para sus vidas. En el análisis por estratos, no se definen mayores diferencias, y se mantienen las actitudes en torno al nivel señalado. Por regiones, la situación varía: en Quito, el resto de la Sierra y en la Región Insular, una cuarta parte de 20

la población considera poco o nada importante la televisión para sus vidas; en Guayaquil, el resto de la Costa y la Región Insular se sitúa en menos del 15%. GRÁFICO Nº 12: IMPORTANCIA DE LA TELEVISIÓN 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Poco o nada Importante Fuente: Estudio de usos y hábitos de consumo de televisión, 2009. Se puede aseverar que la población se identifica plenamente con la televisión, que constituye parte de su cotidianidad y debe aceptar la programación, no obstante ser poco compatible con sus expectativas de información y de esparcimiento. Se destaca que las dos terceras partes de la población le otorga una calificación superior a cuatro sobre cinco puntos: apenas ocho de cada cien hogares considera que la emisión de los canales es de mala calidad, el resto califica en un puntaje intermedio. Por estratos de ingreso, la aceptación disminuye, secuencialmente, en cada decil más alto. 21

Fuente: Estudio de usos y hábitos de consumo de televisión, 2009. Conforme al gráfico No. 14, en calidad de demanda de la población respecto a la programación, se atribuye importancia a la información de actualidad y temas de carácter formativo, como educación, salud, documentales. Sin embargo de que las novelas son de mayor audiencia, en términos de lo que la población quiere ver apenas la sitúa con el 4%. En forma independiente del estrato social, la interacción con los operadores de televisión no es una práctica común en los hogares ecuatorianos. La televisión es de una sola vía y la población es básicamente receptora. La emisión de quejas respecto a la programación es muy limitada en todos los estratos, a pesar de que persiste inconformidad del televidente. De acuerdo con la Encuesta, se conoce que tan solo el 6.7% de los hogares demuestra desacuerdo con la programación de los canales de televisión; el resto expresa la falta de necesidad de hacerlo, la falta de tiempo, el desinterés o el desconocimiento del procedimiento para realizar quejas. 22

GRÁFICO Nº 14: REALIZACIÓN DE QUEJAS POR LOS TELEVIDENTES 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Quejas Nunca Fuente: Estudio de usos y hábitos de consumo de televisión, 2009. c) Tipo de señal En calidad de acceso a los canales nacionales se destacan tres conceptos: antena utiliza el 72% de la población; cable, el 26%, y el resto, por satélite. El acceso por regiones está determinado por el grado de dispersión de la población en el territorio, así como la distancia: en Guayaquil, Quito y el resto de la Sierra, una alta proporción accede a través de antena y una pequeña parte lo hace mediante otras formas; en el resto de la Costa, en la Amazonía y, especialmente, la Región Insular, el uso de la antena es comparativamente bajo, y el de cable o satélite, alto. Cabe recordar que las principales operadoras de televisión concentran su señal y, por tanto, sus estrategias de publicidad, en Quito y Guayaquil, ciudades donde habita aproximadamente una tercera parte de la población del país. GRÁFICO Nº 15: SERVICIO DE TELEVISIÓN PAGADA 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Sí No Quito Guayaquil Resto Sierra Resto Costa Amazonía Insular Fuente: Estudio de usos y hábitos de consumo de televisión, 2009. 23

Al analizar por estratos de ingresos, se observa que el tipo de acceso a la señal está relacionado en forma marcada con la estructura de ingresos de la población. Como se aprecia en el gráfico No. 16, en los estratos de ingresos más bajos, el acceso a la señal de televisión por cable es bajo; sin embargo, al ubicarse consecutivamente en los siguientes deciles con mejores ingresos, aumenta el uso de cable y disminuye el de antena; en el décimo decil, la mayoría de la población utiliza cable y satélite. GRÁFICO Nº 16: CONTRATACIÓN DE TELEVISIÓN PAGADA 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sí No Fuente: Estudio de usos y hábitos de consumo de televisión, 2009. La importancia que le atribuye la población a la televisión explica que, no obstante la situación de ingresos, hay hogares que acceden a la señal mediante el uso de cable, sin escatimar el impacto con respecto a sus presupuestos familiares. En el gráfico relacionado con televisión pagada, se destaca que la elección de este servicio en forma determinante está en relación directa con el nivel de ingresos de los usuarios; sin embargo, por las preferencias respecto al hecho de pagar por el servicio de televisión determina que en los deciles más pobres las preferencias sean por la señal abierta, en tanto que en los deciles no pobres aumenta la preferencia por la señal pagada. Las preferencias respecto al tipo de servicio pagado se concentran en un 92.4% en la contratación del sistema de cable. Conforme al levantamiento de información, se registran 69 empresas operadoras de cable; no obstante, las 24

preferencias se concentran en TV Cable, que vende servicios de televisión a la mitad de los hogares del país; en su orden, Univisa, Direct TV, Cable Unión, Telmex, Cable Zar y Maxi Cable, en conjunto, poseen el 25% del mercado; el resto de operadoras son, por lo general, de carácter local, por lo cual poseen individualmente una modesta participación de mercado. Fuente: Estudio de usos y hábitos de consumo de televisión, 2009. d) Marcas de los equipos de televisión disponibles en los hogares Las marcas presentes en los hogares se pueden precisar como muy definidas y, en términos de mercado, excesivamente concentradas (Gráfico No. 17): - Los televisores LG, antes denominadas Gold Star, se encuentran en el 33% de los hogares ecuatorianos o, dicho de otra manera, una de cada tres televisiones en el país es de marca LG. - Televisores Sony posee el 31% de los hogares, esto implica que casi uno de tres hogares dispone de televisores de esta marca. 25

- En forma ponderada, tres marcas importantes son Panasonic, Samsung y Daewoo, que en conjunto representan el 20% de los equipos. - De televisores de las marcas Philips, Sanyo, Toshiba y Prima dispone el 6.6% de hogares. - El resto de equipos se agrupan en 92 marcas diferentes. Al analizar la edad de los equipos por estratos, en todos los casos la mayor parte de los equipos tiene entre uno y cinco años de uso; al subir de decil, hay concentración de mayor número de equipos nuevos, pero no existen diferencias extremas. Fuente: Estudio de usos y hábitos de consumo de televisión, 2009. 2.3. HÁBITOS DE TELEVISIÓN Días y horarios El ver televisión se ha convertido en parte de lo cotidiano en el hogar. Las familias disponen de su tiempo en forma diaria y periódica para permanecer frente a la pantalla del televisor: de lunes a viernes, en el 99,2% de los hogares que disponen de un equipo de televisión, ven al menos una hora al día; dos horas, el 78,2%; tres, la mitad de los hogares; cuatro, el 29,3%; y, cinco y más horas, el 18,9%. 26

Como se destaca del gráfico que sigue, apenas el 0,8% no ve televisión, esto es, de los 14 millones de habitantes que tiene el país, tan solo alrededor de 112 mil personas no lo hacen. Fuente: Estudio de usos y hábitos de consumo de televisión, 2009. El fin de semana existe un ligero descenso en la proporción de población que permanece frente al televisor, y aumenta la cantidad de usuarios que no ven televisión, además de que se modifica el tipo de programación, como telenovelas, que tiene un carácter secuencial. Entre sábado y domingo, es evidente el aumento de sintonía el último día de la semana. 27

Fuente: Estudio de usos y hábitos de consumo de televisión, 2009. El horario que más tiempo dedica la población a la televisión es por la noche, que tiene que ver con la permanencia de adultos y jóvenes después de las jornadas laboral y estudiantil, respectivamente; le siguen, en su orden, la tarde, la mañana, el medio día y, en menor escala, la madrugada. La proporción de mujeres que mira televisión de lunes a viernes, tiende a ser mayor: durante el día, al parecer sintonizan sus programas preferidos mientras ejecutan las tareas domésticas. Por la noche, momento de mayor audiencia, el número de hombres y mujeres es igual; en la madrugada, cuando se reduce significativamente el número de usuarios, son los hombres los predominantes. Como se observa en el Cuadro No. 6, el nivel de audiencia durante el fin de semana, se reduce en la mañana y al medio día. En el resto de horarios no se manifiestan modificaciones respecto al comportamiento que tienen los usuarios durante los días laborables. 28

CUADRO No. 6 HORARIO DEDICADO A LA TELEVISIÓN En porcentajes LUNES VIERNES: Con sintonía Sin sintonía NN Total SÁBADO: Con sintonía Sin sintonía NN Total DOMINGO: Con sintonía Sin sintonía NN Total Mañana Medio día Tarde Noche Madrugada 43,8 33,8 44,6 89,2 5,4 51,5 60,7 50,5 9,3 87,8 4,7 5,5 4,9 1,4 6,8 100 100 100 100 100 32,7 24,3 50,2 83 4,1 62,4 69,9 45,5 15 89,4 5 5,7 4,3 2 6,5 100 100 100 100 100 37,7 27,5 51,5 82,8 3 56,8 66,1 44,1 14,8 89,2 5,5 6,5 4,4 2,4 7,8 100 100 100 100 100 Fuente: Estudio de usos y hábitos de consumo de televisión, 2009 Interacción con los operadores La participación interactiva con los operadores de televisión está asociada a la utilización de otros medios que permiten generar un proceso de doble vía. Por sí sola y con la tecnología disponible, la televisión no permite una comunicación directa con aquellos. Por tanto, si interpretamos como participación interactiva entre el televidente y el operador, la emisión de criterios en torno a las distintas programaciones y en forma indiferente al medio utilizado, se destaca, en el Cuadro No. 7, que la mayor interacción se presenta en programas concurso, mediante mensajes de celular, correos electrónicos, llamadas telefónicas y envío de correspondencia. Otros programas que generan interacción son, en su orden, noticieros, farándula, deportes y opinión. En el resto de programación televisiva, la 29

participación interactiva es mínima, por tanto el televidente se convierte en receptor pasivo. Como el recurso más utilizado para comunicarse con la operadora de televisión, se destaca el teléfono celular por medio del envío de mensajes de texto, cuyo uso se ha convertido en parte de los hábitos de comunicación de la población. CUADRO No. 7 INTERACCIÓN CON OPERADORAS DE TELEVISIÓN En porcentajes Programación Noticieros Concursos Farándula Deportivos Opinión Familiares Religiosos Educativos otros Total Envío de mensajes Llamadas telefónicas Envío de correos electrónicos Envío de cartas 14,8 26,7 25,0 31,8 45,3 30,8 19,6 13,6 18,4 13,3 19,6 13,6 9,1 11,3 19,6 4,5 4,1 7,2 1,8 4,5 2,2 2,6 5,4 9,1 0,3 2,1 5,4 9,1 0,5 2,6 3,6 9,1 5,2 3,6 0,0 4,5 100,0 100,0 100,0 100,0 Fuente: Estudio de usos y hábitos de consumo de televisión, 2009 Un aspecto interesante del comportamiento de la población es el poco interés de consulta respecto a la programación ofertada por las operadoras. Al observar los resultados expuestos en el Cuadro No. 8, se evidencia que el comportamiento es similar al de quejas, es decir, el televidente no demuestra mayor interés y, por tanto, se somete a la decisión de la cadena televisiva. Si se realiza un balance por estratos de ingresos, es interesante destacar que a medida que la población se ubica en los estratos más altos, la búsqueda de información de programación mediante el uso de internet va en aumento. 30

La televisión vs lo cotidiano La televisión está inmersa en lo cotidiano de los hogares. Las personas descansan mientras miran televisión (ver cuadro No.9); un alto porcentaje de televidentes usa, de preferencia, las horas de la noche para ver televisión, lo cual coincide con la terminación de las tareas laborales, sobre todo de lunes a viernes. CUADRO No. 8 INFORMACÓN POR INTERNET SOBRE PROGRAMACION En porcentajes Deciles Visita No visita No responde Total 1 2,1 97,7 0,2 100,0 2 1,7 98,0 0,3 100,0 3 1,9 97,9 0,2 100,0 4 2,7 96,9 0,4 100,0 5 3,9 95,9 0,2 100,0 6 4,6 94,9 0,5 100,0 7 6,5 93,5 0,0 100,0 8 8,8 91,0 0,2 100,0 9 14,7 85,3 0,0 100,0 10 19,6 79,2 1,2 100,0 Total 5,7 94,0 0,3 100,0 Fuente: Estudio de usos y hábitos de consumo de televisión, 2009 Asimismo, ejecutan una gama de actividades de todo orden y sin que se asigne un tiempo específico a la programación televisiva; esto es, mientras ven televisión, cocinan, realizan tareas del hogar, se alimentan en los diferentes horarios, efectúan tareas comerciales, tejen, realizan ejercicios, entre otras actividades. 31

CUADRO No. 9 ACTIVIDADES MIENTRAS MIRA TELEVISIÓN En porcentajes Actividades Porcentaje Descansa 47,5 Cocina 21,3 Come 13 Tareas del hogar 11,3 Tareas comerciales 2,2 Tejer 1,3 Ejercicios 1,1 Lee 0,9 Tareas escolares 0,8 Otros 0,7 Total 100 Fuente: Estudio de usos y hábitos de consumo de televisión, 2009 La televisión digital La información generada y divulgada en torno al proceso de transición de televisión analógica a televisión digital, ha tenido hasta ahora un alcance limitado, considerando que apenas una tercera parte de la población dispone de algún conocimiento respecto a este proceso. Como se destaca en el gráfico No. 22, el conocimiento es selectivo en términos de estratos y, por tanto, puede ocasionar desde los oferentes de equipos, estrategias de venta para eliminar productos ya caducos, y desde la población, compras no convenientes de equipos de televisión porque van a ser desechados. Los hogares que se sitúan en los deciles de menores ingresos son los que menos informados se encuentran, en tanto que al ascender a los deciles de mayores ingresos, la información al respecto es mucho mayor. El proceso de levantamiento de información mediante el Estudio de usos y hábitos de consumo de televisión, 2009, constituyó, en muchos de los casos, la única vía que han tenido para conocer respecto a la adopción de la televisión digital. Por ello, al consultar la importancia del cambio tecnológico, los hogares acreditan la importancia que tiene la televisión en su vida; considerando que es 32

parte de su hábitat, el televisor utilizado todos los días ha sido localizado en sitios que en su base social guarda preponderancia. Fuente: Estudio de usos y hábitos de consumo de televisión, 2009. Fuente: Estudio de usos y hábitos de consumo de televisión, 2009. Al comunicar en los hogares el alcance de la televisión digital, así como los beneficios que conlleva respecto al mejoramiento del servicio, la mitad de ellos, independientemente del estrato al que pertenece, asigna mayor importancia al 33

mejoramiento de la imagen y el sonido, seguido por la especialización de los canales; el resto, como se destaca en el cuadro a continuación, tiene que ver, entre los principales beneficios, con la movilidad, la interactividad. Deciles Mejor imagen / sonido Canales especializ. CUADRO No. 10 PERCEPCIÓN DE BENEFICIOS DE TV DIGITAL En porcentajes Config. los canales Ser móvil o portátil Pagar por ver Alquiler / compra de programas Interactividad No responde 1 56,3 17,6 2,1 7,1 3,3 1,0 4,2 8,4 2 58,1 17,3 1,7 7,5 4,7 3,1 3,9 3,6 3 58,2 18,1 1,6 6,3 3,5 2,1 5,9 4,2 4 50,7 19,9 2,9 11,1 4,6 2,5 6,7 1,5 5 50,6 19,3 2,2 9,4 3,2 3,9 8,8 2,6 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 6 46,7 19,0 3,1 7,7 6,2 2,6 10,8 4,1 100,0 7 42,0 22,0 2,5 12,5 4,5 1,5 13,0 2,0 100,0 8 45,0 17,4 5,2 11,7 3,8 5,0 8,8 3,1 9 47,0 17,9 4,7 9,7 6,1 3,2 10,0 1,4 10 44,3 18,8 5,9 8,6 1,2 5,9 13,7 1,6 Total 50,9 18,6 3,0 9,1 4,0 3,1 7,9 3,5 Fuente: Estudio de usos y hábitos de consumo de televisión, 2009 100,0 100,0 100,0 100,0 Bajo las premisas señaladas, la disposición al gasto, como en las diferentes variables analizadas, está condicionada por la situación en torno a la cual han sido estratificados los hogares. Para los equipos de televisión, en los estratos de menores ingresos, una pequeña proporción considera la posibilidad de asumir la adquisición de equipos; conforme sube el estrato, la disposición de compra aumenta, aunque se concentra especialmente en el rango entre 500 y 1 000 dólares (gráfico No. 24). 34

Fuente: Estudio de usos y hábitos de consumo de televisión, 2009. Para los decodificadores, tiene similar comportamiento y se concentra asimismo en aquella opción más conservadora en cuanto a precio (Gráfico No. 25). Cabe destacar que la disposición de compra respecto a opciones de codificadores de menor valor, es más evidente. Fuente: Estudio de usos y hábitos de consumo de televisión, 2009. La opción de contratación de televisión pagada no registra el suficiente grado de aceptación por parte de los hogares, especialmente de los del estrato de menores ingresos (Gráfico No. 26). 35

Fuente: Estudio de usos y hábitos de consumo de televisión, 2009. Los contenidos esperados son muy similares a aquellos definidos, tanto respecto a la preferencia de los hogares en relación con la oferta televisiva de los operadores de televisión, como en aquellos que han sido seleccionados en calidad de demanda de programación (Gráfico No. 27). Así, se destacan contenidos tales como informativos o noticieros, documentales, educativos, deportivos, novelas, entre los principales. Fuente: Estudio de usos y hábitos de consumo de televisión, 2009. La condición económica del país constituye un serio limitante respecto a las decisiones de reposición de nuevos activos en el hogar. Al consultar respecto 36

al tiempo que podría prever para la adquisición de un nuevo equipo de televisión, las decisiones son diferentes: de aquellos hogares ubicados en los primeros deciles, un 45% prevé adquirirlo después de 10 años; un 16%, entre cinco y diez años después, y un 30%, entre dos y cinco años adelante. En los hogares de mayores ingresos, las decisiones no evidencian diferencias marcadas; no obstante, las decisiones de reposición de equipos tomarán un tiempo menor: un 22% lo haría después de 10 años; un 24%, entre cinco y 10 años adelante y, por último, más de la mitad, entre dos y cinco años después. Fuente: Estudio de usos y hábitos de consumo de televisión, 2009. III. VISIÓN Y EXPECTATIVAS DE LOS OPERADORES Conforme a entrevistas realizadas en las empresas operadoras de televisión, fue posible reconocer un conjunto de situaciones y preocupaciones, expresadas por algunos de sus responsables y representantes, respecto a la transición digital, las cuales han sido sistematizadas y organizadas en calidad de informe de diagnóstico, que se desarrolla a continuación. 3.1. CAMBIO TECNOLÓGICO En las empresas operadoras, para el personal operativo, en sus diferentes instancias, constituye un reto el asumir el cambio tecnológico a televisión digital. Los elementos clave de la transición están relacionados con costos e impactos en el sector consumidor; así como la necesidad de apoyo 37

gubernamental para la difusión de la transición y, sobre todo, la definición del formato digital que será utilizado en el Ecuador, el cual define inversiones y costos de operación y mantenimiento y, por tanto, el modelo y las fuentes de financiamiento. La tecnología digital es considerada como un factor positivo, y se lo asume como parte de la modernización tecnológica que deben llevar a cabo los operadores. Algunos aseguran estar preparados para el cambio digital, no obstante, redunda el factor costos de inversión, su financiamiento y los requerimientos técnicos que acredita el cambio, conforme al estándar que será adoptado por el Ecuador. Los operadores de cadenas nacionales han realizado inversiones en televisión digital y, por tanto, serían los primeros en romper la brecha digital. En el caso de canales locales o provinciales, un pequeño grupo ha realizado inversiones en forma parcial; por lo tanto, estarían preparados en forma parcial para el cambio. Sin embargo, existe un número importante de pequeños operadores que desconoce el proceso de transición. Capacidad para transición digital Hay mucha divergencia respecto a reconocer el grado de suficiencia para asumir la nueva tecnología digital. Cerca del 40% de los operadores reconoce que por su equipamiento y calificación tecnológica están en capacidad de asumir la transición. El resto no está en condiciones, debido al financiamiento que demandan las inversiones. Es evidente que aquellas operadoras UHF cuentan con suficiencias técnicas, a diferencia de las de VHF. Beneficios para la producción nacional televisiva Un alto porcentaje coincide en que la adopción del sistema digital mejorará la calidad de producción nacional y el contenido para el televidente. Asimismo, afirman que los formatos de producción van a ser más económicos; también sostienen que para productores y producciones ecuatorianas la demanda se 38

verá afectada en vista de que se cuadriplica el espacio disponible y, por tanto, tendrán más canales de salida. Estrategias de calificación para asumir la nueva era digital El 50% de los entrevistados manifiesta no conocer las características técnicas que ofrecerá el estándar de televisión digital que se adopte en el país y, por tanto, no se ha definido un plan de capacitación para el personal respectivo. Sin embargo, un importante grupo de operadores ha procedido a enviar a sus profesionales, de manera continua, a seminarios o cursos de capacitación en transmisión, sistemas, áreas multimedia, camarografía, producción, animación 3D. Percepción sobre venta de espacios televisivos y publicidad Existen diversas opiniones sobre el tema: 40% de los entrevistados estima que disminuirá la venta de espacios y publicidad, en tanto que 30% considera que puede aumentar por las diversas opciones que presenta la tecnología digital. Aquellos canales de mayor sintonía evidencian cierto grado de cautela en sus apreciaciones y consideran que la transmisión digital impactará en la calidad, sobre la cual se identificará el público y seleccionará el canal, lo que va a determinar mayores beneficios. Otros esperan desarrollar estudios de mercado, sobre la base de las decisiones que se adopte a nivel del Estado, respecto al estándar digital. Estrategias de asociación para el cambio tecnológico En forma general no evidencian estrategias de asociación en el plano económico, no obstante se considera que la decisión estatal respecto al estándar proyectará las decisiones en conjunto. Forma de organización de la comercialización de los terminales y decodificadores digitales Las expectativas se centran en el Gobierno y el marco institucional responsable de la transición, para que impulsen procesos de promoción de la transición digital, de manera que la población esté informada y asuma el cambio. 39

El equipamiento de codificadores para los hogares que no posean capacidad de compra de televisiones en formato digital, estaría expuesto a tres opciones: subvencionado, en forma similar al exitoso plan de focos ahorradores de energía; facilitar el equipamiento bajo condiciones de mercado, y que se efectúe un procedimiento similar al que utilizan las operadoras de cable, mediante la entrega del decodificador al televidente. Digitalización en la Cadena de Valor Lo más relevante en el análisis es que el 100% de las operadoras de televisión no cuenta con equipamiento para transmisión digital, como se aprecia en el cuadro No. 11. CUADRO No. 11 DIGITALIZACIÓN DE LA CADENA DE VALOR DE OPERADORES Producción Operadora Programación Distribución Transmisores de contenido (enlaces) TC-TV SI SI SI NO Teleamazonas SI-SD NR NR NO Ecuavisa En proceso En proceso SI NO TV Telerama SI SI NO NO TV-Machala NO NO NO NO Caravana TV SI NO NO NO Zaracay TV NO NO NO NO RTU NO NO SI NO RTS NO NO NO NO TVOS Riobamba SI SI NO NO Magnavisión En proceso En proceso En proceso NO Empalme TV NO NO NO NO Telecine Cable Carchi NO NO NO NO UTV Canal 24 Ibarra NO NO SI NO TV Norte Ibarra SI NO NO NO ETV Televisión Otavalo NO NO NO NO Ecotel de Loja SI SI SI NO UBTV SI-SD SI SI NO TV Sur Cariamanga SI SI SI NO Fuente: Entrevistas en profundidad Inversión económica de los operadores de TV en la transición hacia lo digital, 2009. 40

Incidencia en la programación televisiva Cerca del 70% de los canales de televisión estima como positivo el mejoramiento de la oferta de programación televisiva; el televidente dispondrá de múltiples tipos de equipos para ver televisión, considerando además que, como consecuencia de la globalización, es posible utilizar mucha producción digital del exterior. A pesar de que actualmente existe una programación diversa, cada operador deberá, en el futuro, especializar sus espacios de producción. Pruebas con los nuevos estándares realizados por las operadoras El 90% de los operadores no ha realizado ninguna prueba; entre el porcentaje restante, en un caso, se desarrollaron pruebas con ISDBT, mediante la instalación de un transmisor, con resultados satisfactorios; en otro caso, se ha utilizado un digital video broadcasting. 3.2. INVERSIÓN DE LOS OPERADORES Presupuesto requerido En las televisoras nacionales, el presupuesto fluctúa entre un millón y cinco millones de dólares; las televisoras regionales y de provincia estiman un presupuesto mucho menor: entre los 100 mil y 500 mil dólares. El 40% de las operadoras consideran que el presupuesto dependerá del estándar que se adopte, lo cual definirá los requerimientos e inversiones en equipos, así como la cobertura y la frecuencia que se asigne. La percepción del Operador sobredimensiona las inversiones requeridas, en razón de que el estándar que presenta una mayor inversión alcanza 64 millones de dólares para la reposición de todo el parque nacional de transmisión. Equipos requeridos La mayoría de las televisoras nacionales está de acuerdo con la adquisición 41

de transmisores, antenas, enlaces de microondas, equipos de planta; en los canales regionales y de provincia, en su mayoría, el cambio digital representa la renovación total de sus equipos (cámaras, cables, equipamiento para codificación, procesador de audio, procesador de vídeo, transmisores, cable coaxial, transmisor, switches y cámaras de las editoras) e incluso de la infraestructura física. Afectación a la producción nacional televisiva Un 40% de los operadores expresa que, con la adopción del sistema digital, no existirá ninguna afectación a la producción nacional; un grupo considera la presencia de riesgo, debido a la inversión que representa el adquirir ciertos componentes de carácter tecnológico, así como el no estar a la altura de la innovación tecnológica les puede exponer a la competencia de oferentes de producción de los canales foráneos. Respecto a contenidos, prácticamente no habría modificaciones: se mantendrán los contenidos basura en la programación. Un temor respecto a costos es el relacionado con la publicidad, que puede desestimular y redireccionar las inversiones por sus altos costos en formato digital, lo que ocasionaría que el sector tenga dificultades en conseguir publicidad debido al cambio digital. Un hecho que hay que resaltar es el plazo de la implementación del cambio digital: si se lo realiza en un plazo de cinco o seis años, va a descender el pautaje por las condiciones del mercado y específicamente del consumidor. Requerimiento de personal técnico Cerca del 70% de los canales considera que el mercado laboral no oferta mano de obra calificada en la tecnología para las operadoras, en cualquiera de los dos formatos, analógico y digital; por tanto, estratégicamente es más adecuado invertir en la actualización del personal disponible en las operadoras. Canales grandes como TC Televisión estiman una inversión en capacitación por 300 000 (trescientos mil) dólares; canales pequeños, entre 100 y 200 42

dólares diarios para cursos eventuales, y entre 2 000 (dos mil) y 3 000 (tres mil) dólares mensuales para actualizaciones periódicas. Ventajas y desventajas de la televisión digital terrestre Como se puede apreciar, en las ventajas que trae la televisión digital existe un criterio general respecto a que mejorará la calidad del servicio que, a su vez, contempla mejoras en imagen, audio, programación, cobertura, interacción y multiplexación. En cuanto a desventajas, la mayoría centra el problema en el costo de migración al sistema digital. CUADRO No. 12 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA TELEVISIÓN DIGITAL Operadores Ventajas Desventajas TC-TV Mejor calidad, mejor cobertura y más claridad. Se ofrece en el mismo ancho de banda más de una posibilidad de transmisión y, por tanto, más opciones de programación Costo inicial e impacto en la transición Teleamazonas Calidad de la señal Sistema selectivo para el televidente ECUAVISA Mejor calidad de televisión hacia el televidente, mejora los ruidos en la señal, mejora interferencias, hay posibilidad de doble imagen y movilidad en la recepción digital. Definición del nivel de recepción TV Telerama TV-Machala Caravana TV Mayor cobertura, mejor programación y mayor oferta de productos Mejor calidad y mayor oferta de servicios Formatos simples, unificación de equipos, mejor calidad y espacio físico Precios Zaracay TV RTU Calidad, nitidez, mayor propagación, mejor señal y mejor audio. Mejor señal, mejor contenido e información mucho más rápida y veraz Situación económica del consumidor final Alto costo RTS Calidad y mejor sonido Costo oneroso por la transición TVOS Riobamba Multiplexación Costos y programación para el consumidor Magnavisión Empalme TV Generar más de una señal en el mismo ancho de banda, más opciones para el televidente y valor agregado de los concesionarios en esas frecuencias. Calidad y nitidez 43

CUADRO No. 12 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA TELEVISIÓN DIGITAL Operadores Ventajas Desventajas Telecine Cable Carchi UTV Canal 24 Ibarra TV Norte de Ibarra ETV Televisión de Otavalo Ecotel de Loja Mayor conocimiento Programación especializada Diversificación del servicio Acercamiento al televidente y mayor interacción. Nitidez, calidad, bajos costos de producción y diversificación de producción Retraso en el conocimiento para algunos sectores Falta de capacitación y altos costo de inversión No hay desventajas Costos de inversión y demora en la masificación del proceso Recepción y cobertura UBTV Calidad de la recepción Costo de la migración TV Sur Cariamanga Interactuar Costo-beneficio Formato de interés para los operadores: HD o SD Un criterio general es la transmisión en HD por su alta definición, y el avance tecnológico tiende a ese sistema; no obstante, existen otros criterios para el uso del SD, entre los cuales, las condiciones económicas del consumidor interno, que no tendría los elementos tecnológicos para visualizar en HD. Sistema utilizado para el retorno Aproximadamente el 40% de los operadores utilizaría principalmente internet como un canal de retorno; no descartan el uso de celular y su mensajería, y el uso del teléfono convencional. Valoración de la producción por hora de un noticiero En los canales de mayor sintonía, el costo de la hora del noticiero está en el rango de 7 000 (siete mil) a 14 000 (catorce mil) dólares; en los canales de provincia varía sustancialmente con respecto a los primeros, hay los que tienen un costo que fluctúa entre 60 y 1 000 dólares. Valoración de la producción por hora de una novela. 44

De la información proporcionada, dos canales estiman entre 13 000 (trece mil) y 16 000 (dieciséis mil) dólares la producción por hora de una novela. Los canales de provincia en su generalidad, no realizan este tipo de productos, ni se encuentra en su programación. Valor hora de producción de noticiero en Televisión Digital El 40% de los canales desconoce el costo, pero hay quienes señalan que este no variará sustancialmente ya que existen rubros que permanecen inalterables, como las cámaras digitales, la luz, la producción y la transmisión; lo que costaría es el equipo transmisor. Otros canales señalan que existirá un incremento entre 100 y 500 dólares adicionales a sus costos actuales, o subiría al doble o en un 100% adicional; un entrevistado lo calcula en 3 400 (tres mil cuatrocientos) dólares, en razón de que se utilizarán equipos e iluminación mucho más especializados, contenidos mucho más inmediatos, información adicional y el tiempo de coordinación con un servidor que es costoso. Valor hora de producción de telenovela en Televisión Digital En general, los operadores no reconocen el valor que podría significar, en razón de que no han desarrollado este tipo de productos. No obstante, un operador reconoce que el valor se incrementará en 70% respecto al valor que representa mediante el sistema actual, lo que significa entre 13 000 (trece mil) y 14 000 (catorce mil) dólares; otro operador considera que los costos serían equivalentes al de un noticiero digital, esto es 1 000 (mil) dólares. Percepción respecto a las características de la televisión digital Al consultar a los operadores respecto a las características más sobresalientes de la televisión digital, se expresa en forma descendente como principal la calidad de la imagen, hasta aumento de cobertura, que demuestra el poco interés de las operadoras en ampliar su espacio de transmisión. 45

Fuente: Estudio de usos y hábitos de consumo de televisión, 2009. Nuevos servicios de la televisión digital Entre las operadoras consultadas, una tercera parte desconoce los servicios que puede brindar la televisión digital. El resto considera, en su orden: guía de programación, ventas por televisión, informes estadísticos de un programa deportivo, interactividad, opción de escoger el menú, televisión móvil, IP TV, interacción a través de la web, tele-educación, planes educativos, noticieros, canales exclusivos, teletexto, hasta telefonía celular. Percepción sobre la calidad de los servicios de la televisión digital En solicitar la valoración de servicios que puede ofertar la televisión digital, se establecieron, en su orden, los siguientes: Fuente: Estudio de usos y hábitos de consumo de televisión, 2009. 46

Medio preferido para retorno Aproximadamente el 40% de los operadores utilizará principalmente Internet como un canal de retorno. No descartan el uso de teléfono celular y su mensajería, y el teléfono convencional. Alianzas estratégicas previstas con proveedores de servicios de telecomunicaciones para canal de retorno La mayoría de empresas no requiere la asociación con un proveedor de servicios de telecomunicaciones para el canal de retorno; al parecer, el sistema de retorno utilizado en la actualidad será el mismo que se utilice en la era digital. 47

IV. IMPACTO SOCIECONÓMICO DE LA DEFINICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE EN EL ECUADOR 4.1. INVERSIÓN DE LOS HOGARES ECUATORIANOS La introducción de la televisión en el Ecuador tiene su origen en los años, aproximadamente; constituía casi un bien de lujo y, por tanto, prohibitivo para la mayoría de la población. En la actualidad, el televisor se ha convertido en un bien de carácter básico para los hogares ecuatorianos, es parte de su patrimonio, y su disponibilidad presenta mayor prioridad respecto a los diferentes activos fijos que por lo general tiene un hogar. No existe información histórica que haga referencia a la disponibilidad de receptores en el hogar; no obstante, según la Encuesta de Condiciones de vida (ECV) del año 1995, se establece que con un tamaño promedio de hogar de 4.64 miembros, un 76.1% de hogares contaba con televisión; según la encuesta del año 2006, con un hogar promedio de 4.1 miembros, el 83,4% tiene televisión. GRÁFICO Nº 31: TENDENCIA: TELEVISIONES - POBLACIÓN Base: 1995 = 100 100,0 153,4 123,6 Población Televisiones 1995 2006 Fuente: INEC, ECV, 2005-2006, Cuarta ronda y 1995. 48

Este comportamiento refleja que la relación equipos - población ha sido creciente: de 5.2 personas por equipo en 1995, ha bajado a 4.5 personas por equipo. Esto es, de 2.1 millones de receptores en 1995, en 2006 se ha incrementado a 3 millones; en el gráfico No. 31 se puede destacar que el índice de crecimiento de aparatos de televisión ha sido mayor, en más del doble, al de población. Si se mantiene este comportamiento, se prevé que el número de personas por receptor sea de 4.2 para el año 2009, lo cual significa que existan alrededor de 3.3 millones de receptores. 4.1.1. Receptores de televisión Se puede afirmar que los equipos de televisión tienen origen foráneo; no existe industria nacional de producción o ensamblaje, y por tanto, el hogar que ha adquirido un televisor en calidad de consumidor final, ha asumido costos tributarios y los respectivos márgenes de comercialización. Si se prevé el cambio a televisión digital, decisiones de renovación de equipos o la incorporación de componentes como decodificadores, podrían tener dos grandes afectados: los hogares, en calidad de consumidores, y la economía nacional, debido a la salida no prevista de divisas por concepto de importaciones. Al realizar una desagregación de los diferentes componentes del precio final que debe pagar un hogar por un equipo importado, el precio FOB apenas representa, dependiendo del peso del receptor, entre 31% y 40% del precio total; el margen restante incluye seguro y flete, tasas e impuestos, margen de comercialización e impuesto al valor agregado. Esto implica que si el precio FOB fuese 100, el precio de mercado para el hogar, dependiendo del peso del televisor, sería de entre 230 y 300 dólares. Con la finalidad de determinar el valor por concepto de un posible reemplazo de equipos, se ha procedido a agruparlos por dimensiones, así como a distribuirlos por estándar disponible, y la proporción de televisores por tamaño de pantalla en el país, según los estándares. 49

En el cuadro No.13 se ha estimado el valor que podría representar un proceso de reposición de todos los receptores, respecto a cada uno de los estándares. Como se aprecia, el monto por concepto de reposición es sumamente elevado en cualquiera de las opciones, y sobrepasa los miles de millones de dólares. CUADRO No. 13 RECEPTORES SEGÚN LOS ESTÁNDARES En dólares Pulgadas % hogares Europeo Americano Chino Japonés -Brasileño PRECIO FOB DE LOS RECEPTORES 14 520,0 228,0 550,0 252,0 19-21 520,0 228,0 550,0 268,0 29-32 715,0 408,0 550,0 432,0 PRECIO CIF DE LOS RECEPTORES 14 742,5 325,6 897,6 308,4 19-21 742,5 325,6 897,6 382,7 29-32 1.166,9 665,9 897,6 705,0 PRECIO DE RECEPTORES EN EL MERCADO ECUATORIANO 14 1.655,2 725,8 1.999,5 688,2 19-21 1.655,2 725,8 1.999,5 853,1 29-32 2.599,3 1.483,2 1.999,5 1.570,5 REPOSICIÓN DE RECEPTORES: 3 290.184 receptores al 2009 Número de receptores por pulgadas 14 27,30 898.220 898.220 898.220 898.220 19-21 62,40 2.053.075 2.053.075 2.053.075 2.053.075 29-32 10,30 338.889 338.889 338.889 338.889 100,00 3.290.184 3.290.184 3.290.184 3.290.184 Valor de reposición de equipos en dólares 14 27,30 1.486.716.813 651.884.438 1.795.957.875 618.132.461 19-21 62,40 3.398.209.859 1.490.021.573 4.105.046.572 1.751.428.867 29-32 10,30 880.858.561 502.652.905 677.595.828 532.220.723 Total 100,00 5.765.785.233 2.644.558.917 6.578.600.275 2.901.782.051 Fuente: Superintendencia de Telecomunicaciones En el hogar, la televisión es parte de su patrimonio, con una tendencia a acumular antes que a reponer; por otro lado, la estructura de ingresos de la 50

población constituye un serio limitante para que un hogar asuma la decisión de reponer un equipo. De la información que tiene como fuente el INEC, por las encuestas de condiciones de vida 1995, y 2005-2006, o del Estudio de usos y hábitos de consumo de televisión, 2009, se observa la presencia de aparatos de televisión con más de 40 años, que en algunos casos han cambiado su valor de uso de receptores a objetos de exhibición. El elemento tiempo tiene un rol decidor respecto a la compra. En el gráfico siguiente se puede observar que las dos terceras partes de los equipos no han concluido su vida útil, que comprende diez años. En los últimos cinco años, los hogares hicieron un importante esfuerzo para asignar recursos de su presupuesto familiar destinado a la adquisición de televisores Estos aspectos son relevantes, en cuanto a las expectativas de compra para reposición de equipos. Fuente: Estudio de usos y hábitos de consumo de televisión, 2009. Con la finalidad de estimar la disposición de los hogares para realizar inversiones destinadas a reponer el equipo de televisión, y los factores que 51

pueden influir en la probabilidad de tomar decisiones, se va a hacer uso como herramienta metodológica del modelo PROBIT, también conocido como modelo Normit, el cual se caracteriza por poseer una variable binaria dicotómica, donde el objetivo es encontrar la probabilidad de que un acontecimiento suceda, como dice Gujarati (Econometría. 2003: 561). Para el efecto, se establecen tres modelos que cumplen la siguiente especificación metodológica: a. Modelo Probit: probabilidad de tener televisión en casa P(Probabilidad=1/X i )=(β 0 +β 1 (características demográficas) + β 2 (hábitos de TV)) Donde β 0 es la constante; en este caso, la variable dependiente es la probabilidad de adquirir un televisor próximamente. Los vectores de características sociodemográficas se encuentran en el Cuadro No. 14. b. Modelo Probit: disponibilidad de pago por un televisor con un costo desde 501 dólares en adelante P(Disponibilidad=1/X i )= f(β 0 +β 1 (características demográficas)+β 2 (hábitos de TV)) Donde β 0 es la constante, y la variable dependiente es la probabilidad de acceder al servicio de acuerdo con la disposición del individuo. Los vectores de características sociodemográficas se encuentran en el Cuadro No. 14. c. Modelo Probit: capacidad de acceder a televisores P(Capacidad=1/X i )= f(β 0 + β 1 (características demográficas) + β 2 (hábitos de TV)) Donde β 0 es la constante, y la variable dependiente es la probabilidad de adquirir un televisor según la capacidad económica real del individuo. Los 52

vectores de características sociodemográficas se encuentran en el Cuadro No. 14. Los modelos descritos permiten establecer los determinantes de acceso en cuanto a inversión de los hogares ecuatorianos (modelo b) y de financiación de la inversión en los hogares ecuatorianos (modelo c). El cuadro a continuación describe las variables que serán utilizadas en el presente análisis, con los respectivos estadísticos descriptivos obtenidos. CUADRO No. 14 VARIABLES DEL MODELO Variable Descripción Media Desviación Estándar sex Sexo 0,49 0,50 age Edad 2,72 0,98 pref_md Medio de comunicación preferido 0,69 0,46 have Tiene televisión en su casa 1,00 0,05 time Tiempo que ve TV de lunes a viernes 2,76 1,41 TV_saturd Tiempo que ve TV en sábado 1,97 155,01 TV_sund Tiempo que ve TV en domingo 2,19 1,56 impor_tv Importancia de TV en la vida diaria 3,57 1,06 tipe_ac Tipo de acceso a señal de canales de TV 0,28 0,45 scor_tv Calificación de la programación de TV 0,65 0,48 TV_paid Cuenta con servicio de TV pagada 0,29 0,45 sist Tipo de sistema que prefiere 0,21 0,41 t_buy Tiempo que compró TV 7,89 6,13 screen Tipo de pantalla que posee 0,75 0,43 impor_tdt Importancia de televisión digital 0,30 0,46 prob_tv Probabilidad de adquirir TV en 12 meses 0,43 0,50 disp Disposición a pago por TV (501>) 0,34 0,47 capac_tv Compra de TV para adquirir TDT 0,46 0,50 capac_df Compra de decodificador para adquirir TDT 0,47 0,50 comp_td Situación económica para adquirir TDT 0,26 0,44 Fuente: Superintendencia de Telecomunicaciones La fuente de información para las estimaciones señaladas, es la investigación nacional Estudio de usos y hábitos de consumo de televisión, 2009, que tiene como característica el ser un estudio descriptivo de corte transversal, con 53

cobertura a nivel nacional. El tamaño de la muestra es de 3.647 observaciones, con relevancia en los siguientes niveles: regional, que contempla Costa, Sierra, Amazonía y Región Insular; zonas urbana y rural; y ciudades principales: Quito y Guayaquil. Los resultados del análisis econométrico son los siguientes: a. Modelo Probit: probabilidad de tener televisión en casa El factor determinante de que un hogar adquiera un televisor en el lapso de 12 meses es, sin duda, la importancia que le dan a este servicio en su vida diaria. Se estima que dicha probabilidad es del alrededor de 4%, mientras que el índice de activos, asimismo, determina la adquisición de un televisor en igual porcentaje, 4%. CUADRO No. 15: MODELO A Probabilidad de comprar TV en los próximos 12 meses 54

b. Modelo Probit: disposición de compra de un televisor por un valor mayor a 500 dólares Al incluir una variable de carácter económico, el resultado de la probabilidad de adquirir un televisor es diferente. El índice de activos determina una mayor probabilidad de estar dispuesto a pagar por un televisor cuyo valor es superior a 500 dólares; este factor aumenta la probabilidad a 14% respecto a la adquisición de televisores. Asimismo, en quienes tienen disponibilidad para contratar un sistema de televisión pagada, aumenta la probabilidad de adquirir televisores en 8%; en ambos casos, el nivel de significancia es 99% y 95%, respectivamente. Cabe mencionar que este punto es importante, puesto que los determinantes establecidos dan cuenta de los factores de inversión que los hogares consideran en lo referente a televisores. CUADRO No. 16: MODELO B Disposición de compra de un TV desde USD 500 en adelante 55

c. Modelo Probit: capacidad de acceder a televisores El modelo da cuenta de la capacidad que tienen las personas para la adquisición de televisores con el objetivo de beneficiarse de la televisión digital. Los aspectos que determinan su adquisición son, además de aquellos mencionados en párrafos anteriores, la preferencia por televisión respecto a otros medios como radio o internet. Según la encuesta, se tiene como referencia que los hogares consideran importante adquirir receptores de televisión digital. De los resultados del modelo se extrae que, por este concepto, la probabilidad de compra aumenta al 20%. CUADRO No. 17: MODELO C Capacidad de compra de un televisor para servicio TDT 4.1.2. Decodificadores Son equipos adaptables a los televisores analógicos, para poder acceder a la televisión digital. Cumplen una función diferente respecto a los receptores, por tanto no son comparables; no obstante, su importancia radica en que aseguran la ampliación del tiempo de uso de los televisores analógicos. 56

Sus precios son menores y, por tanto, también lo es la inversión que deben realizar los hogares, en comparación con lo que podría significar un cambio de equipos. Al igual que en el caso de receptores, los decodificadores son importados; en consecuencia, los hogares, en calidad de consumidores finales, deben asumir los diferentes costos y márgenes de comercialización. En el cuadro No.18 se destacan marcas, tipos y precios, en función de los cuatro estándares. Por tratarse de un bien de origen foráneo, el precio para cada opción ha sido calculado considerando los costos adicionales de carácter tributario y no tributario, así como los respectivos márgenes de comercialización. CUADRO No. 18 DECODIFICADORES - PRECIOS DE MERCADO ECUATORIANO POR ESTÁNDARES Marca Tipo En dólares Europeo Americano Samsung HD MPEG2 426,3 LG HD MPEG2 + DVDW 462,0 Zinwell HD MPEG2 329,3 Grand air vision HD MPEG2 217,9 Firstop HD MPEG2 161,1 CECB*** HD MPEG2 118,5 HD DIGITAL HD MPEG2 75,8 ** Great Lakes SD MPEG2 59,2 GMI SD MPEG2 64,7 HD DIGITAL HD MPEG4 114,9 ** CORELINK HD MPEG4 139,8 WELCOME SD MPEG4 85,3 HD DIGITAL SD MPEG4 91,2 ** Estándar Brasileño Japonés Chino DVB ATSC ISDBT DTMB Zinwell HD MPEG4 208,5 Positivo SD MPEG4 142,1 Positivo HD MPEG4 236,9 Proview HD MPEG4 203,7 EWD SD MPEG2 64,0 * EWD HD MPEG2 66,3 * Chino SD MPEG2 71,1 57

CUADRO No. 18 DECODIFICADORES - PRECIOS DE MERCADO ECUATORIANO POR ESTÁNDARES Marca Tipo En dólares Europeo Americano Estándar Brasileño Japonés Chino DVB ATSC ISDBT DTMB Chino SD MPEG2+ SVA 94,5 Chino SD MPEG2 fortalecido 118,2 Chino HD MPEG2 232,2 * cantidad minima de unidades 300000 ** cantidad minima de unidades 10000 *** Decodificador económico popular Fuente: SUPERTEL Para el cálculo de un estimado de la inversión en decodificadores, tanto de la economía en general, como de los hogares, se han considerado los cuatro estándares; empero, en forma diferenciada, cada uno dispone de formato MPG2 o MPEG 4. Como se trata de establecer incidencias menores en términos de financiamiento, los cálculos se realizaron en torno a los menores precios. CUADRO No. 19 DECODIFICADORES SEGÚN LOS ESTÁNDARES En dólares Marca Tipo Europeo Americano Chino PRECIO FOB DECODIFICADORES Chino SD MPEG2 71,1 Chino SD MPEG2+ SVA 94,5 EWD EWD SD MPEG2 HD MPEG2 Firstop HD MPEG2 161,1 CECB*** HD MPEG2 118,5 WELCOME SD MPEG4 36,0 HD DIGITAL SD MPEG4 38,5 Brasileño - Japonés Positivo SD MPEG4 60,0 Proview HD MPEG4 86,0 PRECIO CIF DECODIFICADORES Chino SD MPEG2 75,4 58

CUADRO No. 19 DECODIFICADORES SEGÚN LOS ESTÁNDARES En dólares Marca Tipo Europeo Americano Chino Chino SD MPEG2+ SVA 100,3 EWD EWD SD MPEG2 HD MPEG2 Firstop HD MPEG2 170,9 CECB*** HD MPEG2 125,7 WELCOME SD MPEG4 38,2 HD DIGITAL SD MPEG4 40,8 Brasileño - Japonés Positivo SD MPEG4 63,6 Proview HD MPEG4 91,2 PRECIO DE DECODIFICADORES EN EL MERCADO ECUATORIANO Chino SD MPEG2 168,4 Chino SD MPEG2+ SVA 223,9 EWD EWD SD MPEG2 HD MPEG2 Firstop HD MPEG2 381,6 CECB*** HD MPEG2 280,6 WELCOME SD MPEG4 85,3 HD DIGITAL SD MPEG4 91,2 Positivo SD MPEG4 142,1 Proview HD MPEG4 203,7 NÚMERO DE DECODIFICADORES REQUERIDOS: 3 290.184 Chino SD MPEG2 3.290.184 Chino SD MPEG2+ SVA 3.290.184 EWD EWD SD MPEG2 HD MPEG2 Firstop HD MPEG2 3.290.184 CECB*** HD MPEG2 3.290.184 WELCOME SD MPEG4 3.290.184 HD DIGITAL SD MPEG4 3.290.184 Positivo SD MPEG4 3.290.184 Proview HD MPEG4 3.290.184 VALOR CIF DE LOS DECODIFICADORES Chino SD MPEG2 248.050.446 Chino SD MPEG2+ SVA 329.907.093 EWD EWD SD MPEG2 HD MPEG2 Firstop HD MPEG2 562.247.678 CECB*** HD MPEG2 413.417.410 WELCOME SD MPEG4 125.648.179 59

CUADRO No. 19 DECODIFICADORES SEGÚN LOS ESTÁNDARES En dólares Marca Tipo Europeo Americano Chino HD DIGITAL SD MPEG4 134.373.747 Brasileño - Japonés Positivo SD MPEG4 209.413.631 Proview HD MPEG4 300.159.538 VALOR DE DECODIFICADORES EN EL MERCADO ECUATORIANO Chino SD MPEG2 553.960.204 Chino SD MPEG2+ SVA 736.767.071 EWD EWD SD MPEG2 HD MPEG2 Firstop HD MPEG2 1.255.643.128 CECB*** HD MPEG2 923.267.006 WELCOME SD MPEG4 280.604.578 HD DIGITAL SD MPEG4 300.091.007 Positivo SD MPEG4 467.674.296 Proview HD MPEG4 670.333.158 Fuente: INEC, Encuesta de Condiciones de Vida 2006; Superintendencia de Telecomunicaciones. Como se destaca, los resultados para el caso europeo van de 280 a 300 millones de dólares; los otros, en forma indistinta, son muy superiores, pero ciertamente inferiores a lo que podría ser la reposición de receptores. Modelo Probit: acceso a un decodificador: P(Disponibilidad=1/Xi) = f(β0+β1(características demográficas)+β2(hábitos de TV)) Donde β0 es la constante; en este caso, la variable dependiente es la probabilidad de adquirir sistema decodificador de acuerdo con la disposición económica real del individuo, partiendo a la población en deciles. Los vectores de características sociodemográficas se encuentran en el Cuadro No. 14. El modelo da cuenta de la capacidad que poseen las personas para la adquisición de decodificadores. Los aspectos que determinan su adquisición son los mismos que para televisores. 60

La adquisición de decodificadores para beneficiarse del servicio, aumenta la probabilidad a 17%. Esta situación demuestra la importancia de las expectativas de las personas en el uso de este servicio y en los beneficios que trae consigo. CUADRO No. 20: MODELO D Capacidad de compra de decodificador para servicio TDT De una manera teórica, se puede pensar que con el pasar del tiempo el número de activos, particularmente televisores, ha aumentado y que ello demuestra mejoramiento en la calidad de vida de los individuos. Sin embargo, con la aplicación empírica de los modelos probabilísticos, se puede considerar que dicho aspecto no tiene mayor relevancia dentro del análisis econométrico, puesto que en ningún caso 1 la variable que mide la acumulación de activos 2 es significativa. 1 Excepto la disposición de comprar un televisor digital. 2 Representa una variable proxi referente a la variación del número de activos que poseen los encuestados. 61

En este sentido, se puede pensar que aun cuando exista un incremento en los activos que posee un hogar, no incidiría en las preferencias que tiene respecto al servicio que presta el televisor. Pero es importante destacar que, desde el punto de vista de la situación económica, dicho indicador es significativo al 95%. Sin embargo, el modelo Probit demuestra que el tener un número de activos (televisores) acumulados en el tiempo, reduce la probabilidad de adquirir la TDT en alrededor del 7%. Ello implica que una persona que cuenta con mayor número de televisores en su hogar, tendría menos probabilidad de adquirir uno digital. De ahí que es importante tomar en cuenta que los hogares, al poseer un determinado número de televisores, van a optar por la compra de decodificadores con el fin de no perder el patrimonio obtenido durante años. 4.2. FINANCIACIÓN DE LA INVERSIÓN DE LOS HOGARES ECUATORIANOS Mediante las ECV 1995 y 2006, se puede establecer un promedio anual de tres televisores adquiridos por cada cien familias. Este comportamiento, calculado para el año 2009, determina que la compra de receptores se estime en alrededor de 105 mil, y para el año 2010, en algo más de 108 mil. Las casas comerciales de electrodomésticos en el país tienen, entre sus políticas, el no otorgar préstamos en plazos superiores a 24 meses. Por tanto, decisiones de inversión implican que los hogares estén dispuestos a asignar parte de sus ingresos o reasignar parte de su presupuesto de gastos para la adquisición de un receptor. De los resultados del modelo se infiere que las diferentes variables que contextualizan la compra hacen evidente que no existirá un quiebre en la actitud de compra de receptores de televisión por parte de los hogares. En el caso del decodificador, los comportamientos son similares; no obstante, constituye comparativamente una opción alternativa que prevé un costo de oportunidad mayor que el dejar de comprar un receptor digital. 62

Para indagar la posibilidad de financiamiento de los hogares, es preciso destacar como referencia el cálculo de amortizaciones respecto a un proceso de endeudamiento de los hogares para la adquisición de un equipo de televisión o de un decodificador. En la ECV 2006, se establece un valor promedio mensual de gasto en televisores de 23.4 dólares, el cual, deflactado mediante el IPC a precios de abril 2009, alcanza un valor de 27.3 dólares, que en forma anualizada significa 327.5 dólares. Los cuatro estándares ofertan receptores con pantallas de distinto tamaño, en tanto que los hogares ecuatorianos, de igual forma, disponen de televisores que se concentran en torno a 14, 19 a 21, y 29 a 32. Para realizar el cálculo del efecto financiero para los hogares, en el cuadro No. 21 se han considerado en forma simultánea los estándares y las preferencias de tamaño de pantalla. Gráfico No. 33: TAMAÑO DE LOS TELEVISORES 60% 54% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 28% 8% 8% 2% 14 19 21 29 32 Fuente: Estudio de usos y hábitos de consumo de televisión, 2009. La tasa de interés es del 18%, que corresponde a la categoría tasa de consumo. En tanto que los plazos son de 6, 12, 18 y 24 meses. 63

CUADRO No. 21 TABLA DE AMORTIZACIÓN: RECEPTORES DE TELEVISIÓN En dólares Estándar / pulgadas Costo equipo Tasa interés 6 meses 12 meses 18 meses 24 meses Europeo a. 19-21 pulgadas - Costo equipo 1.232,0 18,0% 1.232,0 1.232,0 1.232,0 1.232,0 - Cuota mensual 205,4 102,7 68,5 51,3 b. 29-32 pulgadas - Costo equipo 1.655,0 18,0% 1.655,0 1.655,0 1.655,0 1.655,0 - Cuota mensual 275,9 137,9 92,0 69,0 Americano a. 19-21 pulgadas - Costo equipo 623,0 18,0% 623,0 623,0 623,0 623,0 - Cuota mensual 103,9 51,9 34,6 26,0 b. 29-32 pulgadas - Costo equipo 1.299,0 18,0% 1.054,6 1.054,6 1.054,6 1.054,6 - Cuota mensual 175,8 87,9 58,6 43,9 Chino a. 29-32 pulgadas - Costo equipo 1.751,0 18,0% 1.751,0 1.751,0 1.751,0 1.751,0 - Cuota mensual 291,9 145,9 97,3 73,0 Brasileño -Japonés a. 14 pulgadas - Costo equipo 631,0 18,0% 631,0 631,0 631,0 631,0 - Cuota mensual 105,2 52,6 35,1 26,3 b. 19-21 pulgadas - Costo equipo 732,0 18,0% 732,0 732,0 732,0 732,0 - Cuota mensual 122,0 61,0 40,7 30,5 c. 29-32 pulgadas - Costo equipo 1.375,0 18,0% 1.375,0 1.375,0 1.375,0 1.375,0 - Cuota mensual 229,2 114,6 76,4 57,3 Fuente: INEC, Encuesta de Condiciones de Vida 2006; Superintendencia de Telecomunicaciones. En las opciones de financiamiento, en cuanto a los plazos, el tamaño del televisor que presenta menor desviación respecto a la cuota mensual, sería de un valor cercano a 27,3 dólares que corresponde al valor que gastan los hogares a precios del año 2009; las opciones de plazo en esta cuota deberían ser de 24 meses. El tamaño de televisor cercano a esa opción es 14 en el 64

estándar brasileño-japonés; 19 21 en los estándares americano y brasileñojaponés; y 29 32, en el americano. Por estratos de ingresos, aquellos hogares que podrían adquirir un televisor digital se situarían a partir del quinto decil, con cuotas de 24 meses, y destinando al menos un 10% de su ingreso familiar. CUADRO No. 22 INGRESOS FAMILIARES En dólares de cada año Decil 2005 2006 2007 1 74,5 96,9 103,0 2 142,4 171,5 184,5 3 196,8 229,1 245,1 4 251,9 293,9 308,4 5 315,1 372,4 382,3 6 395,4 460,8 479,5 7 506,3 572,8 606,6 8 670,8 742,8 816,4 9 975,5 1.054,30 1.180,00 10 2.454,10 2.688,40 3.015,70 Fuente: Ministerio de Coordinación del Desarrollo Social, SIISE 4,5 El hecho real es que los hogares no pueden desechar parte de su patrimonio para renovarlo; del modelo se concluía la baja probabilidad de que aquellas familias que poseen activos, estén dispuestas a adquirir un televisor digital. La opción decodificador permite adaptar la tecnología disponible a la era digital en televisores, sus costos son comparativamente más bajos y atenúan el impacto del proceso de financiamiento, al contemplar cuotas mensuales reducidas, de manera que posibilitan su adquisición en los hogares situados desde el primer decil. Como se destaca del cuadro No. 23, todos los estándares, a una tasa de interés del 18% y con plazos entre 18 y 24 meses, presentan un valor menor a 27 dólares, que corresponde a aquel tomado de la ECV 2006, para la 65

adquisición de equipos de televisión. En algunos modelos y estándares, es posible que se adquiera por ese valor a plazos menores. Marca Europeo WELCOME SD MPEG4 CUADRO No. 23 DECODIFICADORES SEGÚN LOS ESTÁNDARES Costo equipo En dólares Tasa interés 6 meses 12 meses 18 meses 24 meses - Costo equipo 85,3 0,18 85,3 85,3 85,3 85,3 - Cuota mensual 16,8 8,4 5,6 4,2 HD DIGITAL SD MPEG4 - Costo equipo 91,2 0,18 91,2 91,2 91,2 91,2 - Cuota mensual 17,9 9,0 6,0 4,5 Americano Firstop HD MPEG2 - Costo equipo 381,6 0,18 381,6 381,6 381,6 381,6 - Cuota mensual 75,1 37,5 25,0 18,8 CECB HD MPEG2 - Costo equipo 280,6 0,18 280,6 280,6 280,6 280,6 - Cuota mensual 55,2 27,6 18,4 13,8 Chino Chino SD MPEG2 - Costo equipo 168,4 0,18 168,4 168,4 168,4 168,4 - Cuota mensual 33,1 16,6 11,0 8,3 Chino SD MPEG2+ SVA - Costo equipo 223,9 0,18 223,9 223,9 223,9 223,9 - Cuota mensual 44,0 22,0 14,7 11,0 Brasileño - Japonés Positivo SD MPEG4 - Costo equipo 142,1 0,18 142,1 142,1 142,1 142,1 - Cuota mensual 28,0 14,0 9,3 7,0 Proview HD MPEG4 - Costo equipo 203,7 0,18 203,7 203,7 203,7 203,7 - Cuota mensual 40,1 20,0 13,4 10,0 Fuente: INEC, Encuesta de Condiciones de Vida 2006; Superintendencia de Telecomunicaciones. 66

4.3. INVERSIÓN DE LOS OPERADORES DE TELEVISIÓN Los operadores conocen del cambio tecnológico y se consideran dispuestos a asumir el reto que demanda dicho cambio. Un importante grupo ha realizado inversiones en equipamiento de manera indistinta, que si bien es útil para la tecnología digital, no fue concebida bajo ese concepto; por tanto, el alcance de la inversión es la principal preocupación de los operadores. El Ecuador cuenta con 73 canales de televisión, diferenciados según su alcance territorial. De estos, 23 son nacionales, es decir, cubren al menos dos regiones; cuatro son regionales o están dirigidos a una región; y 46 son locales, en el sentido de que su ámbito de transmisión es una provincia. El emplazamiento de los canales se realiza por medio de 403 estaciones: 215 en VHF y 188 en UHF. Las inversiones que realizará el sector de la televisión están relacionadas con la capacidad instalada actual, así como con la cobertura del servicio que presta cada una de las operadoras. La comunicación es una actividad con tecnología de punta, y el país no dispone de una industria que tenga la capacidad de suplir la demanda de equipos y tecnología de comunicación digital, que va a ser necesaria para que el sector implemente el nuevo formato digital. En TDT, los países que han tomado la decisión de actualizar su tecnología de televisión analógica, han considerado, como lo hace el Ecuador, opciones y oportunidades presentes en el mercado mundial de tecnologías. La incorporación de tecnologías significa para el país inversiones superiores a aquellos países productores de tecnología. El Ecuador está obligado a importar; en consecuencia, los operadores, si gestionan la adquisición de equipos directamente, deben considerar alrededor de un 55% adicional sobre el valor FOB de los equipos. Para analizar el alcance de las inversiones, se consideran como opciones los cuatro estándares ya analizados en el caso de receptores y decodificadores: europeo, americano, chino y brasileño japonés, cada uno con oferta de 67

equipos de potencias diferentes, que en unos casos rebasan las necesidades que tienen los operadores nacionales a nivel de estaciones. En el estándar europeo, la oferta es de cuatro tipos de transmisores: 100w, 500w, 1000w y 2000w; sin embargo, existen 86 estaciones con potencias inferiores a 10w, y 80 con menos de 50w, que en conjunto representan el 41% del total del país. El estándar brasileño-japonés, en SBTVD, tiene una oferta diversificada que cubre las estaciones con potencias que van de 10w a 4000w. En el cuadro No. 24, se pueden observar los estándares, con su respectiva oferta de potencias y precios. CUADRO No. 24 POTENCIA (w) TRANSMISORES A PRECIOS DE MERCADO ECUATORIANO (*) EUROPE O AMERICANO En dólares ESTANDAR BRASILEÑO - JAPONES CHINO DVB ATSC SBTVD DTMB 10 49.541 14.783 9.296 50 54.185 18.548 16.262 100 74.465 58.829 30.122 47.221 250 66.568 - - 500 144.897 83.596 67.247 93.659 800-1.000 195.205 125.390 130.677 151.553 1.800-216.720 - - 2.000 342.106 254.535-2.500 304.800 4.000-478.894 5.000-487.611 - - 8.000 - - 10.000-832.805 - - 12.000 - - 14.000 - - 20.000-1.524.739 - - (*) Se prevé que las importaciones sean realizadas directamente por los operadores, para eliminar el margen de comercialización. Fuente: Superintendencia de Telecomunicaciones 68

Con la finalidad de encontrar el alcance y el modelo ideal de la inversión que deba realizar el sector, se ha procedido a calcular sobre la base del potencial analógico de transmisores disponibles en el país, el potencial requerido a nivel de transmisor y, por tanto, el valor de la inversión. Se han considerado tres escenarios que evidencian el nivel de inversiones por estándar, los cuales han sido definidos en función de criterios de exclusividad y de optimización. Al valor de los transmisores se agrega para cada estándar el costo del codificador e inversiones por un valor promedio de 130 mil dólares por estación lo cual comprende equipamiento, construcción, antenas y torre. En el gráfico No. 34 se puede observar en forma comparada la proporción de inversiones, en promedio, que demanda cada escenario. Fuente: SUPERTEL El primer escenario prevé que cada operador disponga de su equipo transmisor en forma exclusiva, no obstante que la tecnología adquirida posea una potencia mayor a sus respectivas necesidades. En este caso, se prevé realizar inversiones para reponer en forma total la infraestructura de transmisión de 403 estaciones, lo cual implica que dejarán de ser analógicas y utilizarán tecnología digital. 69

En el cuadro No. 25, que viene más adelante, se pueden apreciar los tres conceptos de inversión que los operadores deben asumir: transmisores, codificadores e infraestructura y equipamiento. Para el cálculo, los transmisores están valorados por estación y potencia y por cada estándar; los codificadores registran un valor fijo genérico, considerando uno por estación; infraestructura y equipamiento incluyen el valor de antenas, torre y equipamiento. Cabe indicar que el establecer en calidad de valor constante por estación, siendo menores los valores por concepto de transmisores y codificadores, el peso relativo de la infraestructura y el equipamiento aumenta. Como resulta de estas estimaciones globales, se precisa el valor por estándar y el monto de inversión suponiendo los tres escenarios señalados. Por estándar, en forma ordinal en los tres escenarios, el europeo resulta más oneroso, seguido por el americano, chino y brasileño japonés. En el escenario I, con 403 estaciones, el estándar que demanda más inversiones alcanza 115.8 millones de dólares, y el último, 93.2 millones, lo cual hace una diferencia, entre los extremos, del 24.2%. A medida que es menor el valor de las inversiones, los componentes importados registran una participación menor y, por tanto, aumenta la inversión en componentes nacionales. Infraestructura y equipamiento representan el 45.2% en el estándar con más valor de inversión, y 56.2% en aquel con menor valor. En el escenario II se prevé un cambio total del parque de transmisores, compartiendo infraestructura con un máximo de dos operadores por transmisor, lo cual determina que se llegue a utilizar 251 estaciones. Esto conlleva la necesidad de asegurar un proceso de asociación, sobre la base de un marco regulatorio para la prestación de servicios de transmisión, de manera que se logre optimizar el potencial digital instalado y, por tanto, se atenúen los excesivos requerimientos de inversión que originaría el cambio a tecnología digital, calculado en el primer escenario. En este sentido, el escenario II, bajo cualquiera de los estándares, representa el 60% de inversión con respecto a aquella prevista en el escenario I. 70

Como se observa en el cuadro a continuación, el que mayores recursos demanda es el europeo con 74.9 millones de dólares; mientras, el brasileño japonés, 91 millones. En este caso, la diferencia entre los extremos es del 22.8%. De igual forma, el de menor valor, en forma proporcional requiere menores inversiones en los componentes importados. CUADRO No. 25 ESTÁNDARES: TRANSMISORES / CODIFICACORES En dólares a precios del mercado ecuatoriano Estándar Transmisores Codificadores Infraestructura y equipamiento Total % Diferencia / menor valor = 100 ESCENARIO 1 EN DOLARES Estándar europeo 41.578.729 21.834.820 52.390.000 115.803.549 124,2 Estándar americano 28.023.803 21.834.820 52.390.000 102.248.623 109,7 Estándar chino 22.975.865 21.834.820 52.390.000 97.200.685 104,3 Estándar brasileño japonés 19.012.472 21.834.820 52.390.000 93.237.291 100,0 ESCENARIO 2 Estándar europeo 24.615.992 17.648.974 32.630.000 74.894.966 122,8 Estándar americano 16.796.015 17.648.974 32.630.000 67.074.989 110,0 Estándar chino 13.181.853 17.648.974 32.630.000 63.460.827 104,0 Estándar brasileño japonés 10.718.701 17.648.974 32.630.000 60.997.676 100,0 ESCENARIO 3 Estándar europeo 18.562.615 14.093.173 23.140.000 55.795.788 122,6 Estándar americano 12.537.413 14.093.173 23.140.000 49.770.585 109,3 Estándar chino 10.140.304 14.093.173 23.140.000 47.373.477 104,1 Estándar brasileño japonés 8.282.072 14.093.173 23.140.000 45.515.245 100,0 EN PORCENTAJES ESCENARIO 1 Estándar europeo 35,9 18,9 45,2 100,0 Estándar americano 27,4 21,4 51,2 100,0 Estándar chino 23,6 22,5 53,9 100,0 Estándar brasileño japonés 20,4 23,4 56,2 100,0 ESCENARIO 2 Estándar europeo 32,9 23,6 43,6 100,0 Estándar americano 25,0 26,3 48,6 100,0 Estándar chino 20,8 27,8 51,4 100,0 Estándar brasileño japonés 17,6 28,9 53,5 100,0 ESCENARIO 3 Estándar europeo 33,3 25,3 41,5 100,0 Estándar americano 25,2 28,3 46,5 100,0 Estándar chino 21,4 29,7 48,8 100,0 Estándar brasileño japonés 18,2 31,0 50,8 100,0 Fuente: Superintendencia de Telecomunicaciones 71

El escenario III considera un cambio total del parque de transmisores, y comparte la infraestructura con un máximo de cuatro operadores por transmisor; de ello se estima que serían necesarias 178 estaciones, o sea, el 43% de la inversión prevista en el escenario I, y 71% de aquella calculada para el II. Como resultado, se logra optimizar la infraestructura y el equipamiento, y se reduce el monto de inversión por operador. CUADRO No. 26 VALORES UNITARIOS POR ESTACIÓN En dólares ESTÁNDAR / ESCENARIO Estaciones Valor por Estación Total Estándar europeo - Escenario I 403 287.354 115.803.549 - Escenario II 251 298.386 74.894.966 - Escenario III 178 313.459 55.795.788 Estándar americano - Escenario I 403 253.719 102.248.623 - Escenario II 251 267.231 67.074.989 - Escenario III 178 279.610 49.770.585 Estándar chino - Escenario I 403 241.193 97.200.685 - Escenario II 251 252.832 63.460.827 - Escenario III 178 266.143 47.373.477 Estándar brasileño-japonés - Escenario I 403 231.358 93.237.291 - Escenario II 251 243.019 60.997.676 - Escenario III 178 255.704 45.515.245 Fuente: Superintendencia de Telecomunicaciones En términos unitarios, como se observa en el cuadro No. 26, y de acuerdo con los supuestos de exclusividad y optimización definidos por los escenarios, así como la reducción en el número de estaciones que ello implica, los valores unitarios son ascendentes. En el estándar europeo, en el escenario I, el valor por estación es de 287 mil dólares, y el valor total de la inversión, de 115.8 millones de dólares; al incluir dos operadores por estación, el valor unitario aumenta a 298 mil y disminuye 72

las inversiones globales a 74.9 millones. En el último escenario, que incluye hasta cuatro operadores, el valor por estación aumenta a 313 mil, y las inversiones globales alcanzan 55.8 millones. Este comportamiento se refleja en los otros tres estándares. Asimismo, en los escenarios de mayor optimización, los valores unitarios aumentan y, en contraste, los valores globales de inversión disminuyen. El horizonte previsto para que los distintos procesos de las operadoras cuenten con la tecnología, el equipamiento y la infraestructura para el formato digital, se estima en cuatro años, de manera que los operadores dispongan de la holgura de tiempo necesaria para establecer el modelo de financiamiento e implementación que más se acomode al comportamiento de sus estados financieros. Se han simulado dos formas de inversión: la primera establece un esquema de carácter proporcional y gradual, durante los cuatro años subsiguientes a la decisión de implementación de la televisión digital en el país, lo cual significa que se habilitaría un promedio de 101 estaciones por año. El número de años obedece a consideraciones realizadas por los operadores respecto al tiempo que demandaría un proceso de implementación gradual en torno a un esquema de financiamiento que flexibilice y atenúe el impacto en su modelo de negocio. De la información analizada hasta ahora, así como del flujo que se registra en el cuadro No. 27, se confirma un peso menor de las inversiones cuando se asume el tercer escenario, y también montos menores en el estándar brasileñojaponés. Lógicamente, el flujo señalado constituye un referente para evidenciar el posible impacto que podría tener respecto a operadores, y especialmente a la economía en general. 73

CUADRO No. 27 ESTÁNDARES: TRANSMISORES / CODIFICACORES En dólares a precios del mercado ecuatoriano Estándar Inversión Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 ESCENARIO 1 Estándar europeo 115.803.549 28.950.887,3 28.950.887,3 28.950.887,3 28.950.887,3 Estándar americano 102.248.623 25.562.155,7 25.562.155,7 25.562.155,7 25.562.155,7 Estándar chino 97.200.685 24.300.171,3 24.300.171,3 24.300.171,3 24.300.171,3 Estándar brasileño 93.237.291 23.309.322,8 23.309.322,8 23.309.322,8 23.309.322,8 ESCENARIO 2 - - - - Estándar europeo 74.894.966 18.723.741,6 18.723.741,6 18.723.741,6 18.723.741,6 Estándar americano 67.074.989 16.768.747,4 16.768.747,4 16.768.747,4 16.768.747,4 Estándar chino 63.460.827 15.865.206,9 15.865.206,9 15.865.206,9 15.865.206,9 Estándar brasileño 60.997.676 15.249.418,9 15.249.418,9 15.249.418,9 15.249.418,9 ESCENARIO 3 - - - - Estándar europeo 55.795.788 13.948.947,0 13.948.947,0 13.948.947,0 13.948.947,0 Estándar americano 49.770.585 12.442.646,3 12.442.646,3 12.442.646,3 12.442.646,3 Estándar chino 47.373.477 11.843.369,1 11.843.369,1 11.843.369,1 11.843.369,1 Estándar brasileño 45.515.245 11.378.811,3 11.378.811,3 11.378.811,3 11.378.811,3 Fuente: Superintendencia de Telecomunicaciones La segunda forma de inversión establece como tiempo de implementación igualmente cuatro años; no obstante, asume la importancia que tienen para las operadores la sintonía en Quito, Guayaquil y Cuenca, que en conjunto agrupan el 30.3% de la población del país. Las inversiones requeridas corresponden al 12,4% de las inversiones totales, esto es, menos de la mitad de lo previsto para el primer año en el escenario anterior, y permitiría disponer de 50 estaciones digitales: 18 en Quito, 18 en Guayaquil, y 14 en Cuenca. Este esquema ocasiona que aumenten las inversiones en los siguientes años. CUADRO No. 28 ESTÁNDARES: TRANSMISORES / CODIFICACORES En dólares a precios del mercado ecuatoriano ESCENARIO 1 Estándar Inversión Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 TRES CIUDADES */ El resto **/ El resto **/ El resto **/ Estándar europeo 115.803.549 14.367.686,0 33.811.954,4 33.811.954,4 33.811.954,4 Estándar americano 102.248.623 12.685.933,4 29.854.229,9 29.854.229,9 29.854.229,9 74

CUADRO No. 28 ESTÁNDARES: TRANSMISORES / CODIFICACORES En dólares a precios del mercado ecuatoriano Estándar Inversión Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 TRES CIUDADES */ El resto **/ El resto **/ El resto **/ Estándar chino 97.200.685 12.059.638,3 28.380.348,9 28.380.348,9 28.380.348,9 Estándar brasileño 93.237.291 11.567.902,2 27.223.129,7 27.223.129,7 27.223.129,7 ESCENARIO 2 - - - - - Estándar europeo 74.894.966 9.292.179,5 21.867.595,7 21.867.595,7 21.867.595,7 Estándar americano 67.074.989 8.321.959,0 19.584.343,5 19.584.343,5 19.584.343,5 Estándar chino 63.460.827 7.873.551,8 18.529.091,9 18.529.091,9 18.529.091,9 Estándar brasileño 60.997.676 7.567.949,8 17.809.908,6 17.809.908,6 17.809.908,6 ESCENARIO 3 - - - - - Estándar europeo 55.795.788 6.922.554,4 16.291.077,9 16.291.077,9 16.291.077,9 Estándar americano 49.770.585 6.175.010,6 14.531.858,2 14.531.858,2 14.531.858,2 Estándar chino 47.373.477 5.877.602,5 13.831.958,0 13.831.958,0 13.831.958,0 Estándar brasileño 45.515.245 5.647.052,7 13.289.397,4 13.289.397,4 13.289.397,4 */ Corresponde a la siguiente distribución: - Quito con 18 estaciones, que corresponde al 11.1% de las inversiones - Guayaquil con 18 estaciones, con el 12.4% de inversiones - Cuenca con 14 estaciones y 6.2% de inversiones **/ El resto contempla 353 estaciones en diferentes localidades, con el 70.3% de las inversiones Fuente: Superintendencia de Telecomunicaciones 4.4. IMPACTO DE LA TELEVISIÓN DIGITAL EN LA CAPACIDAD DE PAGO DE LOS HOGARES Al valorar la incidencia de la incorporación de tecnología digital en los hogares ecuatorianos, se considera como principio el hecho de que existen condiciones sociales heterogéneas que están expresadas en función de los ingresos de la población y, por tanto, condicionan la capacidad de consumo. Para asimilar la tecnología digital, los hogares ecuatorianos tendrán dos alternativas: Desechar el televisor analógico y adquirir uno nuevo y, por tanto, concluir su vida útil por obsolescencia tecnológica, lo cual implica reasignar recursos no previstos de su presupuesto familiar. Adquirir un equipo decodificador y extender la vida útil del receptor analógico disponible en el hogar, también reasignando presupuestos, pero en menor proporción. 75

Para establecer la viabilidad de las dos alternativas, se procede a realizar un análisis comparativo entre tipos de equipos en función de los estándares que han sido utilizados en otros apartados del presente estudio. El análisis del impacto parte de la clasificación de los hogares por deciles de ingresos 3. En el cuadro No. 25 se incorpora una serie de ingresos per cápita familiar por deciles, correspondiente al período 2005 2007, que han sido extrapolados a nivel de hogar. Para ello se consideró la ECV 2005-2006, que presenta un tamaño de hogar de 4.1 miembros. Asimismo, en razón de que la información se limita al año 2007, mediante el Índice de Precios al Consumidor (IPC) a abril 2009, se deflactaron los ingresos por deciles. Cabe señalar que al medir impacto en la capacidad de gasto, implícitamente se considera canasta básica; por ello, la utilización del IPC. La canasta básica en el Ecuador consta de 299 artículos 4, cada uno, con su respectivo coeficiente; en el caso de los bienes que agrupa electrodomésticos, corresponde al código 05, el cual contempla muebles, artículos para el hogar y para la conservación diaria del hogar. En este rubro, aleatoriamente se clasifican aquellos gastos que realiza el hogar, en activos que permiten su equipamiento, el cual tiene un coeficiente de ponderación de 0.060839 o, en términos porcentuales, un 6.08% de la canasta básica. Cabe destacar que es un coeficiente que no discrimina por ingresos sino que su ponderación se sustenta en el grado de indiferencia que tiene este producto en la gama de artículos de la canasta básica, en torno a una restricción que es el presupuesto familiar calculado para todas las familias de ingresos medios y bajos. Mediante el coeficiente se estimó el valor promedio que los hogares por decil están es capacidad de destinar para la adquisición de un televisor o un decodificador. En el cuadro que sigue, se detallan, por cada decil: los ingresos por hogar de 4,1 miembros en los tres años, el valor del ingreso a precios de abril de 2009, el coeficiente del IPC y el valor de gasto mensual disponible para equipamiento. Nótese que, a medida que sube el nivel del decil, la disponibilidad para adquisición de equipos aumenta. Como se destaca en el 3 Ministerio de Coordinación del Desarrollo Social, SIISE 4.5, 2008. 4 INEC, Metodología del Índice de Precios al Consumidor IPC, Quito, enero 2005. 76

cuadro, la capacidad de pago va de 7.9 dólares para el primer decil, a 231.1 dólares para el decil de mayor ingreso. CUADRO No. 29 INGRESOS FAMILIARES Y ESTIMACIÓN DE GASTOS EN ELECTRODOMÉSTICOS En dólares y coeficientes En dólares de cada año Decil 2005 2006 2007 Valor presente: 2009 */ Coeficiente gasto en electrod. y otros Gasto mensual en electrod. 1 74,50 96,90 103,00 115,40 0,0684 7,9 2 142,43 171,46 184,50 206,71 0,0684 14,1 3 196,80 229,10 245,10 274,61 0,0684 18,8 4 251,90 293,90 308,40 345,53 0,0684 23,6 5 315,10 372,40 382,30 428,33 0,0684 29,3 6 395,40 460,80 479,50 537,23 0,0684 36,7 7 506,30 572,80 606,60 679,63 0,0684 46,5 8 670,80 742,80 816,40 914,69 0,0684 62,6 9 975,50 1054,30 1180,00 1.322,07 0,0684 90,4 10 2454,10 2688,40 3015,70 3.378,78 0,0684 231,1 */ Se utilizó el IPC para deflactar el ingreso Fuente: SIISE 2009. INEC. Metodología del Índice de Precios al consumidor 2005. Banco Central del Ecuador. Informe Estadístico Mensual, abril 2009. Una información relevante para las estimaciones del impacto es el tamaño de los receptores que poseen los hogares. De los resultados del Estudio 5 se establece que los hogares poseen receptores de diferente dimensión y precio; no obstante, para realizar el análisis de reposición de equipos se utilizaron tres grupos: televisores de 14, de 19 a 21, y de 29 a 32. En el cuadro No. 26, se detalla la proporción de televisores por número de pulgadas que poseen los hogares del respectivo decil. CUADRO No. 30 TAMAÑO PANTALLA DE TELEVISIÓN Deciles 14" 19" - 21" 29" - 32" 1 37% 60% 3% 2 34% 61% 5% 5 Encuesta de usos, hábitos y preferencias de la televisión en el Ecuador, 2009. 77

CUADRO No. 30 TAMAÑO PANTALLA DE TELEVISIÓN Deciles 14" 19" - 21" 29" - 32" 3 32% 62% 6% 4 25% 66% 9% 5 28% 65% 7% 6 28% 59% 12% 7 24% 66% 10% 8 22% 63% 15% 9 18% 61% 21% 10 16% 57% 26% Fuente: Estudio de usos y hábitos de consumo de televisión, 2009 Los hogares de los primeros deciles poseen, en mayor proporción, los televisores de pantalla en torno a 14 ; los hogares de todos los deciles, en similar porcentaje tienen los televisores en torno a 19 y 22 ; y los deciles de mayores ingresos, en mayor proporción concentran los televisores en torno a 29 y 32. De otra parte, se agruparon los receptores digitales ofertados por los cinco estándares, de tal forma que sus medidas se hacen compatibles con aquellas que poseen los hogares ecuatorianos. Se llegó a calcular el valor total de la inversión por concepto de reposición total de los televisores en el país (Ver Anexo tablas 1-4), como también el valor individual promedio ponderado por cada equipo para cada decil. En el cuadro No. 27 se aprecia que, por estándar, el americano registra un precio promedio menor que el resto de estándares, no obstante disponer de receptores en tamaños en torno a 14. CUADRO No. 31 VALOR PROMEDIO PONDERADO: RECEPTOR POR ESTÁNDAR En dólares - precio de mercado ecuatoriano Estrato Europeo Americano Chino Brasileño - japonés Decil I 1.245,6 552,7 1.303,0 632,4 Decil II 1.256,6 562,8 1.303,0 642,8 Decil III 1.258,1 564,2 1.303,0 644,7 78

CUADRO No. 31 VALOR PROMEDIO PONDERADO: RECEPTOR POR ESTÁNDAR En dólares - precio de mercado ecuatoriano Decil IV 1.273,6 578,6 1.303,0 660,3 Decil V 1.265,8 571,3 1.303,0 652,8 Decil VI 1.289,2 592,9 1.303,0 672,2 Decil VII 1.278,4 583,0 1.303,0 665,0 Decil VIII 1.300,5 603,4 1.303,0 684,3 Decil IX 1.330,4 631,0 1.303,0 710,9 Decil X 1.353,0 651,8 1.303,0 730,4 Fuente: Estudio de usos y hábitos de consumo de televisión, 2009. 4.4.1. Capacidad de compra de televisores Con la información disponible se estima cuán factible es adquirir un receptor a ese precio ponderado, en el respectivo decil. Como supuesto se considera que los hogares se equipan de electrodomésticos utilizando sistemas de crédito. Cabe señalar que la política de crédito de casas comerciales y tarjetas es conceder, por lo general, plazos de máximo dos años; por ello se diseñaron tablas de amortización con períodos de 24, 18,12 y 6 meses. El cuadro que se encuentra a continuación incluye, para cada uno de los deciles, el valor promedio por equipo; la amortización promedio mensual por concepto de deuda, incluidos los intereses; el gasto promedio mensual disponible en el respectivo decil; el déficit o superávit que refleja la diferencia entre el valor del que dispone el hogar en ese decil y el valor por concepto de amortización e intereses de la deuda para adquirir el equipo, y finalmente, el porcentaje de déficit o superávit La lectura del resultado establece la capacidad de compra que tienen los hogares, la cual se basa en los indicadores déficit o superávit en valores absolutos y valores relativos, para cada plazo. Si es déficit, se asume que el hogar no tiene capacidad para adquirir el equipo; si es superávit, tiene capacidad de compra. 79

Estándar europeo Al respecto, en el cuadro No. 28 se calcula la capacidad de compra que poseen los hogares para adquirir receptores. El valor promedio por receptor es de 1.285 dólares; sin embargo, como se ha señalado, para cada decil se ha calculado el promedio ponderado por receptor, lo cual determina que en el cuadro se exhiban diferentes precios por decil. Como resultado se destaca que únicamente las familias que se agrupan a partir del decil IX, están en capacidad de adquirir los equipos que oferta el estándar; el resto no tiene capacidad de endeudamiento y, por ende, de compra. DECIL I CUADRO No. 32 TABLA DE AMORTIZACIÓN RECEPTORES ESTÁNDAR EUROPEO* En dólares y porcentajes Detalle Valor 6 meses 12 meses 18 meses 24 meses - Gasto promedio por televisor 1.245,6 1.245,62 1.245,62 1.245,62 1.245,62 - Amortización e intereses 244,97 122,49 81,66 61,24 - Gasto promedio disponible por hogar 7,9 7,9 7,9 7,9 - Superávit o déficit para adquirir TV (237,08) (114,59) (73,76) (53,35) - % Superávit o déficit vs gasto disponible hogar -3004% -1452% -935% -676% DECIL II - Gasto promedio por televisor 1.256,6 1.256,59 1.256,59 1.256,59 1.256,59 - Amortización e intereses 247,13 123,56 82,38 61,78 - Gasto promedio disponible por hogar 14,1 14,1 14,1 14,1 - Superávit o déficit para adquirir TV (233,03) (109,46) (68,28) (47,68) - % Superávit o déficit vs gasto disponible hogar -1653% -776% -484% -338% DECIL III - Gasto promedio por televisor 1.258,1 1.258,09 1.258,09 1.258,09 1.258,09 - Amortización e intereses 247,42 123,71 82,47 61,86 - Gasto promedio disponible por hogar 18,8 18,8 18,8 18,8 - Superávit o déficit para adquirir TV (228,62) (104,91) (63,67) (43,06) - % Superávit o déficit vs gasto disponible hogar -1216% -558% -339% -229% DECIL IV - Gasto promedio por televisor 1.273,6 1.273,65 1.273,65 1.273,65 1.273,65 - Amortización e intereses 250,48 125,24 83,49 62,62 - Gasto promedio disponible por hogar 23,6 23,6 23,6 23,6 - Superávit o déficit para adquirir TV (226,88) (101,64) (59,89) (39,02) - % Superávit o déficit vs gasto disponible hogar -961% -431% -254% -165% 80

CUADRO No. 32 TABLA DE AMORTIZACIÓN RECEPTORES ESTÁNDAR EUROPEO* En dólares y porcentajes Detalle Valor 6 meses 12 meses 18 meses 24 meses DECIL V - Gasto promedio por televisor 1.265,8 1.265,80 1.265,80 1.265,80 1.265,80 - Amortización e intereses 248,94 124,47 82,98 62,24 - Gasto promedio disponible por hogar 29,3 29,3 29,3 29,3 - Superávit o déficit para adquirir TV (219,64) (95,17) (53,68) (32,94) - % Superávit o déficit vs gasto disponible hogar -750% -325% -183% -112% DECIL VI - Gasto promedio por televisor 1.289,2 1.289,15 1.289,15 1.289,15 1.289,15 - Amortización e intereses 253,53 126,77 84,51 63,38 - Gasto promedio disponible por hogar 36,7 36,7 36,7 36,7 - Superávit o déficit para adquirir TV (216,83) (90,07) (47,81) (26,68) - % Superávit o déficit vs gasto disponible hogar -591% -245% -130% -73% DECIL VII - Gasto promedio por televisor 1.278,4 1.278,43 1.278,43 1.278,43 1.278,43 - Amortización e intereses 251,42 125,71 83,81 62,86 - Gasto promedio disponible por hogar 46,5 46,5 46,5 46,5 - Superávit o déficit para adquirir TV (204,92) (79,21) (37,31) (16,36) - % Superávit o déficit vs gasto disponible hogar -441% -170% -80% -35% DECIL VIII - Gasto promedio por televisor 1.300,5 1.300,53 1.300,53 1.300,53 1.300,53 - Amortización e intereses 255,77 127,89 85,26 63,94 - Gasto promedio disponible por hogar 62,6 62,6 62,6 62,6 - Superávit o déficit para adquirir TV (193,17) (65,29) (22,66) (1,34) - % Superávit o déficit vs gasto disponible hogar -309% -104% -36% -2% DECIL IX - Gasto promedio por televisor 1.330,4 1.330,40 1.330,40 1.330,40 1.330,40 - Amortización e intereses 261,65 130,82 87,22 65,41 - Gasto promedio disponible por hogar 90,4 90,4 90,4 90,4 - Superávit o déficit para adquirir TV (171,25) (40,42) 3,18 24,99 - % Superávit o déficit vs gasto disponible hogar -189% -45% 4% 28% DECIL X - Gasto promedio por televisor 1.353,0 1.353,00 1.353,00 1.353,00 1.353,00 - Amortización e intereses - 266,09 133,05 88,70 66,52 - Gasto promedio disponible por hogar 231,1 231,1 231,1 231,1 - Superávit o déficit para adquirir TV (34,99) 98,06 142,40 164,58 - % Superávit o déficit vs gasto disponible hogar -15% 42% 62% 71% * Las cifras marcadas en rojo son negativas. FUENTE: Superintendencia de Telecomunicaciones. 81

Estándar americano Este estándar presenta un precio promedio de 598.1 dólares; por lo tanto, al relacionándolo con cada decil, suscita una mayor capacidad de compra por los hogares. En el cuadro No. 29 se observa que pueden adquirir el televisor de este estándar, los hogares que se encuentran desde el decil V hacia adelante. DECIL I CUADRO No. 33 TABLA DE AMORTIZACIÓN RECEPTORES ESTÁNDAR AMERICANO* En dólares y porcentajes Detalle Valor 6 meses 12 meses 18 meses 24 meses - Gasto promedio por televisor 552,7 552,71 552,71 552,71 552,71 - Amortización e intereses 108,70 54,35 36,23 27,17 - Gasto promedio disponible por hogar 7,9 7,9 7,9 7,9 - Superávit o déficit para adquirir TV (100,81) (46,46) (28,34) (19,28) - % Superávit o déficit vs gasto disponible hogar -1277% -589% -359% -244% DECIL II - Gasto promedio por televisor 562,8 562,84 562,84 562,84 562,84 - Amortización e intereses 110,69 55,35 36,90 27,67 - Gasto promedio disponible por hogar 14,1 14,1 14,1 14,1 - Superávit o déficit para adquirir TV (96,59) (41,25) (22,80) (13,57) - % Superávit o déficit vs gasto disponible hogar -685% -293% -162% -96% DECIL III - Gasto promedio por televisor 564,2 564,22 564,22 564,22 564,22 - Amortización e intereses 110,96 55,48 36,99 27,74 - Gasto promedio disponible por hogar 18,8 18,8 18,8 18,8 - Superávit o déficit para adquirir TV (92,16) (36,68) (18,19) (8,94) - % Superávit o déficit vs gasto disponible hogar -490% -195% -97% -48% DECIL IV - Gasto promedio por televisor 578,6 578,58 578,58 578,58 578,58 - Amortización e intereses 113,79 56,89 37,93 28,45 - Gasto promedio disponible por hogar 23,6 23,6 23,6 23,6 - Superávit o déficit para adquirir TV (90,19) (33,29) (14,33) (4,85) - % Superávit o déficit vs gasto disponible hogar -382% -141% -61% -21% DECIL V - Gasto promedio por televisor 571,3 571,34 571,34 571,34 571,34 - Amortización e intereses 112,36 56,18 37,45 28,09 - Gasto promedio disponible por hogar 29,3 29,3 29,3 29,3 - Superávit o déficit para adquirir TV (83,06) (26,88) (8,15) 1,21 82

CUADRO No. 33 TABLA DE AMORTIZACIÓN RECEPTORES ESTÁNDAR AMERICANO* En dólares y porcentajes Detalle Valor 6 meses 12 meses 18 meses 24 meses - % Superávit o déficit vs gasto disponible hogar -283% -92% -28% 4% DECIL VI - Gasto promedio por televisor 592,9 592,89 592,89 592,89 592,89 - Amortización e intereses 116,60 58,30 38,87 29,15 - Gasto promedio disponible por hogar 36,7 36,7 36,7 36,7 - Superávit o déficit para adquirir TV (79,90) (21,60) (2,17) 7,55 - % Superávit o déficit vs gasto disponible hogar -218% -59% -6% 21% DECIL VII - Gasto promedio por televisor 583,0 583,00 583,00 583,00 583,00 - Amortización e intereses 114,66 57,33 38,22 28,66 - Gasto promedio disponible por hogar 46,5 46,5 46,5 46,5 - Superávit o déficit para adquirir TV (68,16) (10,83) 8,28 17,84 - % Superávit o déficit vs gasto disponible hogar -147% -23% 18% 38% DECIL VIII - Gasto promedio por televisor 603,4 603,39 603,39 603,39 603,39 - Amortización e intereses 118,67 59,33 39,56 29,67 - Gasto promedio disponible por hogar 62,6 62,6 62,6 62,6 - Superávit o déficit para adquirir TV (56,07) 3,27 23,04 32,93 - % Superávit o déficit vs gasto disponible hogar -90% 5% 37% 53% DECIL IX - Gasto promedio por televisor 631,0 630,97 630,97 630,97 630,97 - Amortización e intereses 124,09 62,05 41,36 31,02 - Gasto promedio disponible por hogar 90,4 90,4 90,4 90,4 - Superávit o déficit para adquirir TV (33,69) 28,35 49,04 59,38 - % Superávit o déficit vs gasto disponible hogar -37% 31% 54% 66% DECIL X - Gasto promedio por televisor 651,8 651,82 651,82 651,82 651,82 - Amortización e intereses 128,19 64,10 42,73 32,05 - Gasto promedio disponible por hogar 231,1 231,1 231,1 231,1 - Superávit o déficit para adquirir TV 102,91 167,00 188,37 199,05 - % Superávit o déficit vs gasto disponible hogar 45% 72% 82% 86% * Las cifras marcadas en rojo son negativas. FUENTE: Superintendencia de Telecomunicaciones Estándar chino El estándar chino posee en oferta televisores con pantallas de medidas agrupadas alrededor de 29 a 32. En el cuadro No. 30 se reflejan los 83

resultados del cálculo de la capacidad de compra de los televisores del estándar chino. Como resultado se destaca que a partir del decil IX, es posible la adquisición de un receptor cuando el plazo del crédito es de 24 meses. DECIL I CUADRO No. 34 TABLA DE AMORTIZACIÓN RECEPTORES ESTÁNDAR CHINO En dólares y porcentajes Detalle Valor 6 meses 12 meses 18 meses 24 meses - Gasto promedio por televisor 1.303,0 1.303,00 1.303,00 1.303,00 1.303,00 - Amortización e intereses 256,26 128,13 85,42 64,06 - Gasto promedio disponible por hogar 7,9 7,9 7,9 7,9 - Superávit o déficit para adquirir TV (248,36) (120,24) (77,53) (56,17) - % Superávit o déficit vs gasto disponible hogar -3147% -1523% -982% -712% DECIL II - Gasto promedio por televisor 1.303,0 1.303,00 1.303,00 1.303,00 1.303,00 - Amortización e intereses 256,26 128,13 85,42 64,06 - Gasto promedio disponible por hogar 14,1 14,1 14,1 14,1 - Superávit o déficit para adquirir TV (242,16) (114,03) (71,32) (49,96) - % Superávit o déficit vs gasto disponible hogar -1717% -809% -506% -354% DECIL III - Gasto promedio por televisor 1.303,0 1.303,00 1.303,00 1.303,00 1.303,00 - Amortización e intereses 256,26 128,13 85,42 64,06 - Gasto promedio disponible por hogar 18,8 18,8 18,8 18,8 - Superávit o déficit para adquirir TV (237,46) (109,33) (66,62) (45,26) - % Superávit o déficit vs gasto disponible hogar -1263% -582% -354% -241% DECIL IV - Gasto promedio por televisor 1.303,0 1.303,00 1.303,00 1.303,00 1.303,00 - Amortización e intereses 256,26 128,13 85,42 64,06 - Gasto promedio disponible por hogar 23,6 23,6 23,6 23,6 - Superávit o déficit para adquirir TV (232,66) (104,53) (61,82) (40,46) - % Superávit o déficit vs gasto disponible hogar -986% -443% -262% -171% DECIL V - Gasto promedio por televisor 1.303,0 1.303,00 1.303,00 1.303,00 1.303,00 - Amortización e intereses 256,26 128,13 85,42 64,06 - Gasto promedio disponible por hogar 29,3 29,3 29,3 29,3 - Superávit o déficit para adquirir TV (226,96) (98,83) (56,12) (34,76) - % Superávit o déficit vs gasto disponible hogar -775% -337% -192% -119% DECIL VI - Gasto promedio por televisor 1.303,0 1.303,00 1.303,00 1.303,00 1.303,00 - Amortización e intereses 256,26 128,13 85,42 64,06 84

CUADRO No. 34 TABLA DE AMORTIZACIÓN RECEPTORES ESTÁNDAR CHINO En dólares y porcentajes Detalle Valor 6 meses 12 meses 18 meses 24 meses - Gasto promedio disponible por hogar 36,7 36,7 36,7 36,7 - Superávit o déficit para adquirir TV (219,56) (91,43) (48,72) (27,36) - % Superávit o déficit vs gasto disponible hogar -598% -249% -133% -75% DECIL VII - Gasto promedio por televisor 1.303,0 1.303,00 1.303,00 1.303,00 1.303,00 - Amortización e intereses 256,26 128,13 85,42 64,06 - Gasto promedio disponible por hogar 46,5 46,5 46,5 46,5 - Superávit o déficit para adquirir TV (209,76) (81,63) (38,92) (17,56) - % Superávit o déficit vs gasto disponible hogar -451% -176% -84% -38% DECIL VIII - Gasto promedio por televisor 1.303,0 1.303,00 1.303,00 1.303,00 1.303,00 - Amortización e intereses 256,26 128,13 85,42 64,06 - Gasto promedio disponible por hogar 62,6 62,6 62,6 62,6 - Superávit o déficit para adquirir TV (193,66) (65,53) (22,82) (1,46) - % Superávit o déficit vs gasto disponible hogar -309% -105% -36% -2% DECIL IX - Gasto promedio por televisor 1.303,0 1.303,00 1.303,00 1.303,00 1.303,00 - Amortización e intereses 256,26 128,13 85,42 64,06 - Gasto promedio disponible por hogar 90,4 90,4 90,4 90,4 - Superávit o déficit para adquirir TV (165,86) (37,73) 4,98 26,34 - % Superávit o déficit vs gasto disponible hogar -183% -42% 6% 29% DECIL X - Gasto promedio por televisor 1.303,0 1.303,00 1.303,00 1.303,00 1.303,00 - Amortización e intereses 256,26 128,13 85,42 64,06 - Gasto promedio disponible por hogar 231,1 231,1 231,1 231,1 - Superávit o déficit para adquirir TV (25,16) 102,97 145,68 167,04 - % Superávit o déficit vs gasto disponible hogar -11% 45% 63% 72% FUENTE: Superintendencia de Telecomunicaciones Estándar brasileño-japonés Por último, en el cuadro No. 31 se establece que en el estándar brasileñojaponés es posible que los hogares asuman decisiones de compra a partir del decil VI, pues tienen un saldo positivo como diferencia entre el valor del receptor y la capacidad de compra en el decil. 85

DECIL I CUADRO No. 35 TABLA DE AMORTIZACIÓN RECEPTORES ESTÁNDAR BRASILEÑO* En dólares y porcentajes Detalle Valor 6 meses 12 meses 18 meses 24 meses - Gasto promedio por televisor 632,4 632,43 632,43 632,43 632,43 - Amortización e intereses 124,38 62,19 41,46 31,09 - Gasto promedio disponible por hogar 7,9 7,9 7,9 7,9 - Superávit o déficit para adquirir TV (116,49) (54,30) (33,57) (23,20) - % Superávit o déficit vs gasto disponible hogar -1476% -688% -425% -294% DECIL II - Gasto promedio por televisor 642,8 642,77 642,77 642,77 642,77 - Amortización e intereses 126,41 63,21 42,14 31,60 - Gasto promedio disponible por hogar 14,1 14,1 14,1 14,1 - Superávit o déficit para adquirir TV (112,31) (49,11) (28,04) (17,50) - % Superávit o déficit vs gasto disponible hogar -797% -348% -199% -124% DECIL III - Gasto promedio por televisor 644,7 644,66 644,66 644,66 644,66 - Amortización e intereses 126,78 63,39 42,26 31,70 - Gasto promedio disponible por hogar 18,8 18,8 18,8 18,8 - Superávit o déficit para adquirir TV (107,98) (44,59) (23,46) (12,90) - % Superávit o déficit vs gasto disponible hogar -574% -237% -125% -69% DECIL IV - Gasto promedio por televisor 660,3 660,34 660,34 660,34 660,34 - Amortización e intereses 129,87 64,93 43,29 32,47 - Gasto promedio disponible por hogar 23,6 23,6 23,6 23,6 - Superávit o déficit para adquirir TV (106,27) (41,33) (19,69) (8,87) - % Superávit o déficit vs gasto disponible hogar -450% -175% -83% -38% DECIL V - Gasto promedio por televisor 652,8 652,77 652,77 652,77 652,77 - Amortización e intereses 128,38 64,19 42,79 32,09 - Gasto promedio disponible por hogar 29,3 29,3 29,3 29,3 - Superávit o déficit para adquirir TV (99,08) (34,89) (13,49) (2,79) - % Superávit o déficit vs gasto disponible hogar -338% -119% -46% -10% DECIL VI - Gasto promedio por televisor 672,2 672,23 672,23 672,23 672,23 - Amortización e intereses 132,20 66,10 44,07 33,05 - Gasto promedio disponible por hogar 36,7 36,7 36,7 36,7 - Superávit o déficit para adquirir TV (95,50) (29,40) (7,37) 3,65 - % Superávit o déficit vs gasto disponible hogar -260% -80% -20% 10% DECIL VII - Gasto promedio por televisor 665,0 665,02 665,02 665,02 665,02 - Amortización e intereses 130,79 65,39 43,60 32,70 - Gasto promedio disponible por hogar 46,5 46,5 46,5 46,5 86

CUADRO No. 35 TABLA DE AMORTIZACIÓN RECEPTORES ESTÁNDAR BRASILEÑO* En dólares y porcentajes Detalle Valor 6 meses 12 meses 18 meses 24 meses - Superávit o déficit para adquirir TV (84,29) (18,89) 2,90 13,80 - % Superávit o déficit vs gasto disponible hogar -181% -41% 6% 30% DECIL VIII - Gasto promedio por televisor 684,3 684,28 684,28 684,28 684,28 - Amortización e intereses 134,57 67,29 44,86 33,64 - Gasto promedio disponible por hogar 62,6 62,6 62,6 62,6 - Superávit o déficit para adquirir TV (71,97) (4,69) 17,74 28,96 - % Superávit o déficit vs gasto disponible hogar -115% -7% 28% 46% DECIL IX - Gasto promedio por televisor 710,9 710,92 710,92 710,92 710,92 - Amortización e intereses 139,81 69,91 46,60 34,95 - Gasto promedio disponible por hogar 90,4 90,4 90,4 90,4 - Superávit o déficit para adquirir TV (49,41) 20,49 43,80 55,45 - % Superávit o déficit vs gasto disponible hogar -55% 23% 48% 61% DECIL X - Gasto promedio por televisor 730,4 730,44 730,44 730,44 730,44 - Amortización e intereses 143,65 71,83 47,88 35,91 - Gasto promedio disponible por hogar 231,1 231,1 231,1 231,1 - Superávit o déficit para adquirir TV 87,45 159,27 183,22 195,19 - % Superávit o déficit vs gasto disponible hogar 38% 69% 79% 84% * Las cifras en rojo son negativas. FUENTE: Superintendencia de Telecomunicaciones. 4.4.2. Capacidad de compra de decodificadores La segunda opción son los decodificadores, que permiten extender la vida útil del televisor analógico con precios de mercado comparativamente bajos respecto a receptores, y que pueden ser accesibles, dependiendo de la modalidad de pago, a una mayor proporción de los hogares en los diferentes deciles. Se ha procedido a calcular el impacto de adquisición tomando dos opciones en cada formato. Cabe señalar que en los estándares con tecnología MPEG 4, que son el europeo y el brasileño-japonés, cada uno exhibe formatos estándar y de alta resolución, en tanto que con tecnología MPEG 2 ofertan el estándar americano y el chino. 87

Estándar europeo En el estándar europeo, en WELCOESD MPEG4, a un valor de 85,5 dólares, en el decil I, con un gasto promedio por hogar de 7.9 dólares mensuales, es posible adquirir el decodificador financiado a crédito de 18 y 24 meses; en el decil II, desde 12 meses; y en el resto, en todos los plazos. En HD DIGITAL - SD MPEG4, no obstante que su precio es mayor, mantiene la misma estructura de disposición de compra por deciles y plazos que en el formato WELCOESD MPEG4: en el decil I, los hogares pueden adquirir decodificadores a plazos de 18 y 24 meses; en el decil II, en plazos de 12, 18 y 24 meses; desde el decil III, en los cuatro plazos. WELCOME SD MPEG4 CUADRO No. 36 TABLA DE AMORTIZACIÓN DECODIFICADORES ESTÁNDAR EUROPEO* En dólares y porcentajes Detalle Valor 6 meses 12 meses 18 meses 24 meses Precio de un decodificador 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 Amortización e intereses: 16,72 8,36 5,57 4,18 Decil I - Gasto promedio disponible por hogar 7,9 7,9 7,9 7,9 - Superávit o déficit para adquirir decodificador -8,82-0,47 2,32 3,71 - % Superávit o déficit vs gasto disponible hogar -52,8% -5,6% 41,6% 88,8% Decil II - Gasto promedio disponible por hogar 14,1 14,1 14,1 14,1 - Superávit o déficit para adquirir decodificador -2,62 5,74 8,53 9,92 - % Superávit o déficit vs gasto disponible hogar -15,7% 68,7% 153,0% 237,4% Decil III - Gasto promedio disponible por hogar 18,8 18,8 18,8 18,8 - Superávit o déficit para adquirir decodificador 2,08 10,44 13,23 14,62 - % Superávit o déficit vs gasto disponible hogar 12,5% 124,9% 237,4% 349,9% Decil IV - Gasto promedio disponible por hogar 23,6 23,6 23,6 23,6 - Superávit o déficit para adquirir decodificador 6,88 15,24 18,03 19,42 - % Superávit o déficit vs gasto disponible hogar 41,2% 182,4% 323,5% 464,7% Decil V 88

WELCOME SD MPEG4 CUADRO No. 36 TABLA DE AMORTIZACIÓN DECODIFICADORES ESTÁNDAR EUROPEO* En dólares y porcentajes Detalle Valor 6 meses 12 meses 18 meses 24 meses - Gasto promedio disponible por hogar 29,3 29,3 29,3 29,3 - Superávit o déficit para adquirir decodificador 12,58 20,94 23,73 25,12 - % Superávit o déficit vs gasto disponible hogar 75,3% 250,5% 425,8% 601,1% Decil VI - Gasto promedio disponible por hogar 36,7 36,7 36,7 36,7 - Superávit o déficit para adquirir decodificador 19,98 28,34 31,13 32,52 - % Superávit o déficit vs gasto disponible hogar 119,5% 339,1% 558,6% 778,2% Decil VII - Gasto promedio disponible por hogar 46,5 46,5 46,5 46,5 - Superávit o déficit para adquirir decodificador 29,78 38,14 40,93 42,32 - % Superávit o déficit vs gasto disponible hogar 178,2% 456,3% 734,5% 1012,7% Decil VIII - Gasto promedio disponible por hogar 62,6 62,6 62,6 62,6 - Superávit o déficit para adquirir decodificador 45,88 54,24 57,03 58,42 - % Superávit o déficit vs gasto disponible hogar 274,5% 649,0% 1023,4% 1397,9% Decil IX - Gasto promedio disponible por hogar 90,4 90,4 90,4 90,4 - Superávit o déficit para adquirir decodificador 73,68 82,04 84,83 86,22 - % Superávit o déficit vs gasto disponible hogar 440,8% 981,6% 1522,3% 2063,1% Decil X - Gasto promedio disponible por hogar 231,1 231,1 231,1 231,1 - Superávit o déficit para adquirir decodificador 214,38 222,74 225,53 226,92 - % Superávit o déficit vs gasto disponible hogar 1282,5% 2664,9% 4047,4% 5429,8% HD DIGITAL SP MPEG4 Precio de un decodificador 91,20 91,20 91,20 91,20 91,20 Amortización e intereses: 17,94 8,97 5,98 4,48 Decil I 40,74 20,37 13,58 10,19 - Gasto promedio disponible por hogar 7,9 7,9 7,9 7,9 - Superávit o déficit para adquirir decodificador -10,04-1,08 1,91 3,41 - % Superávit o déficit vs gasto disponible hogar -56,0% -12,0% 32,0% 76,0% Decil II - Gasto promedio disponible por hogar 14,1 14,1 14,1 14,1 - Superávit o déficit para adquirir decodificador -3,84 5,13 8,12 9,62 - % Superávit o déficit vs gasto disponible hogar -21,4% 57,2% 135,8% 214,5% Decil III - Gasto promedio disponible por hogar 18,8 18,8 18,8 18,8 - Superávit o déficit para adquirir decodificador 0,86 9,83 12,82 14,32 - % Superávit o déficit vs gasto disponible hogar 4,8% 109,6% 214,5% 319,3% 89

WELCOME SD MPEG4 Decil IV CUADRO No. 36 TABLA DE AMORTIZACIÓN DECODIFICADORES ESTÁNDAR EUROPEO* En dólares y porcentajes Detalle Valor 6 meses 12 meses 18 meses 24 meses - Gasto promedio disponible por hogar 23,6 23,6 23,6 23,6 - Superávit o déficit para adquirir decodificador 5,66 14,63 17,62 19,12 - % Superávit o déficit vs gasto disponible hogar 31,6% 163,2% 294,7% 426,3% Decil V - Gasto promedio disponible por hogar 29,3 29,3 29,3 29,3 - Superávit o déficit para adquirir decodificador 11,36 20,33 23,32 24,82 - % Superávit o déficit vs gasto disponible hogar 63,4% 226,7% 390,1% 553,4% Decil VI - Gasto promedio disponible por hogar 36,7 36,7 36,7 36,7 - Superávit o déficit para adquirir decodificador 18,76 27,73 30,72 32,22 - % Superávit o déficit vs gasto disponible hogar 104,6% 309,2% 513,8% 718,5% Decil VII - Gasto promedio disponible por hogar 46,5 46,5 46,5 46,5 - Superávit o déficit para adquirir decodificador 28,56 37,53 40,52 42,02 - % Superávit o déficit vs gasto disponible hogar 159,3% 418,5% 677,8% 937,0% Decil VIII - Gasto promedio disponible por hogar 62,6 62,6 62,6 62,6 - Superávit o déficit para adquirir decodificador 44,66 53,63 56,62 58,12 - % Superávit o déficit vs gasto disponible hogar 249,0% 598,0% 947,1% 1296,1% Decil IX - Gasto promedio disponible por hogar 90,4 90,4 90,4 90,4 - Superávit o déficit para adquirir decodificador 72,46 81,43 84,42 85,92 - % Superávit o déficit vs gasto disponible hogar 404,0% 908,0% 1412,0% 1916,1% Decil X - Gasto promedio disponible por hogar 231,1 231,1 231,1 231,1 - Superávit o déficit para adquirir decodificador 213,16 222,13 225,12 226,62 - % Superávit o déficit vs gasto disponible hogar 1188,5% 2476,9% 3765,4% 5053,9% * Las cifras marcadas en rojo son negativas. FUENTE: Superintendencia de Telecomunicaciones Estándar americano El estándar americano, como se mencionó, tiene tecnología en MPEG 2. Para realizar el cálculo del impacto respecto a la capacidad de compra de los hogares, se consideraron dos opciones que fueron seleccionadas por tener un 90

precio menor: FIRSTOP HD MPEG2 y CECB HD MPEG2. Como se observa en el cuadro No. 32, el primero puede ser adquirido por hogares que se encuentran desde el decil III, con capacidad de gasto por hogar de 18.8 dólares, y el segundo, a partir del decil II, con capacidad de gasto por hogar de 14.1 dólares. FIRSTOP HD MPEG2 CUADRO No. 37 TABLA DE AMORTIZACIÓN DECODIFICADORES ESTÁNDAR AMERICANO* En dólares y porcentajes Detalle Valor 6 meses 12 meses 18 meses 24 meses Precio de un decodificador 381,60 381,60 381,60 381,60 381,60 Amortización e intereses: 75,05 37,52 25,02 18,76 Decil I - Gasto promedio disponible por hogar 7,9 7,9 7,9 7,9 - Superávit o déficit para adquirir decodificador -67,16-29,63-17,12-10,87 - % Superávit o déficit vs gasto disponible hogar -89,5% -79,0% -68,5% -57,9% Decil II - Gasto promedio disponible por hogar 14,1 14,1 14,1 14,1 - Superávit o déficit para adquirir decodificador -60,95-23,42-10,92-4,66 - % Superávit o déficit vs gasto disponible hogar -81,2% -62,4% -43,6% -24,8% Decil III - Gasto promedio disponible por hogar 18,8 18,8 18,8 18,8 - Superávit o déficit para adquirir decodificador -56,25-18,72-6,22 0,04 - % Superávit o déficit vs gasto disponible hogar -74,9% -49,9% -24,8% 0,2% Decil IV - Gasto promedio disponible por hogar 23,6 23,6 23,6 23,6 - Superávit o déficit para adquirir decodificador -51,45-13,92-1,42 4,84 - % Superávit o déficit vs gasto disponible hogar -68,6% -37,1% -5,7% 25,8% Decil V - Gasto promedio disponible por hogar 29,3 29,3 29,3 29,3 - Superávit o déficit para adquirir decodificador -45,75-8,22 4,28 10,54 - % Superávit o déficit vs gasto disponible hogar -61,0% -21,9% 17,1% 56,2% Decil VI - Gasto promedio disponible por hogar 36,7 36,7 36,7 36,7 - Superávit o déficit para adquirir decodificador -38,35-0,82 11,68 17,94 - % Superávit o déficit vs gasto disponible hogar -51,1% -2,2% 46,7% 95,6% Decil VII - Gasto promedio disponible por hogar 46,5 46,5 46,5 46,5 - Superávit o déficit para adquirir decodificador -28,55 8,98 21,48 27,74 - % Superávit o déficit vs gasto disponible hogar -38,0% 23,9% 85,9% 147,8% 91

FIRSTOP HD MPEG2 Decil VIII CUADRO No. 37 TABLA DE AMORTIZACIÓN DECODIFICADORES ESTÁNDAR AMERICANO* En dólares y porcentajes Detalle Valor 6 meses 12 meses 18 meses 24 meses - Gasto promedio disponible por hogar 62,6 62,6 62,6 62,6 - Superávit o déficit para adquirir decodificador -12,45 25,08 37,58 43,84 - % Superávit o déficit vs gasto disponible hogar -16,6% 66,8% 150,2% 233,7% Decil IX - Gasto promedio disponible por hogar 90,4 90,4 90,4 90,4 - Superávit o déficit para adquirir decodificador 15,35 52,88 65,38 71,64 - % Superávit o déficit vs gasto disponible hogar 20,5% 140,9% 261,4% 381,8% Decil X - Gasto promedio disponible por hogar 231,1 231,1 231,1 231,1 - Superávit o déficit para adquirir decodificador 156,05 193,58 206,08 212,34 - % Superávit o déficit vs gasto disponible hogar 207,9% 515,9% 823,8% 1131,7% CECB HD MPEG2 Precio de un decodificador 280,60 280,60 280,60 280,60 280,60 Amortización e intereses: 55,18 27,59 18,39 13,80 Decil I 40,74 20,37 13,58 10,19 - Gasto promedio disponible por hogar 7,9 7,9 7,9 7,9 - Superávit o déficit para adquirir decodificador -47,29-19,70-10,50-5,90 - % Superávit o déficit vs gasto disponible hogar -85,7% -71,4% -57,1% -42,8% Decil II - Gasto promedio disponible por hogar 14,1 14,1 14,1 14,1 - Superávit o déficit para adquirir decodificador -41,08-13,49-4,29 0,30 - % Superávit o déficit vs gasto disponible hogar -74,4% -48,9% -23,3% 2,2% Decil III - Gasto promedio disponible por hogar 18,8 18,8 18,8 18,8 - Superávit o déficit para adquirir decodificador -36,38-8,79 0,41 5,00 - % Superávit o déficit vs gasto disponible hogar -65,9% -31,9% 2,2% 36,3% Decil IV - Gasto promedio disponible por hogar 23,6 23,6 23,6 23,6 - Superávit o déficit para adquirir decodificador -31,58-3,99 5,21 9,80 - % Superávit o déficit vs gasto disponible hogar -57,2% -14,5% 28,3% 71,1% Decil V - Gasto promedio disponible por hogar 29,3 29,3 29,3 29,3 - Superávit o déficit para adquirir decodificador -25,88 1,71 10,91 15,50 - % Superávit o déficit vs gasto disponible hogar -46,9% 6,2% 59,3% 112,4% Decil VI - Gasto promedio disponible por hogar 36,7 36,7 36,7 36,7 - Superávit o déficit para adquirir decodificador -18,48 9,11 18,31 22,90 92

FIRSTOP HD MPEG2 CUADRO No. 37 TABLA DE AMORTIZACIÓN DECODIFICADORES ESTÁNDAR AMERICANO* En dólares y porcentajes Detalle Valor 6 meses 12 meses 18 meses 24 meses - % Superávit o déficit vs gasto disponible hogar -33,5% 33,0% 99,5% 166,0% Decil VII - Gasto promedio disponible por hogar 46,5 46,5 46,5 46,5 - Superávit o déficit para adquirir decodificador -8,68 18,91 28,11 32,70 - % Superávit o déficit vs gasto disponible hogar -15,7% 68,5% 152,8% 237,1% Decil VIII - Gasto promedio disponible por hogar 62,6 62,6 62,6 62,6 - Superávit o déficit para adquirir decodificador 7,42 35,01 44,21 48,80 - % Superávit o déficit vs gasto disponible hogar 13,4% 126,9% 240,3% 353,7% Decil IX - Gasto promedio disponible por hogar 90,4 90,4 90,4 90,4 - Superávit o déficit para adquirir decodificador 35,22 62,81 72,01 76,60 - % Superávit o déficit vs gasto disponible hogar 63,8% 227,6% 391,4% 555,3% Decil X - Gasto promedio disponible por hogar 231,1 231,1 231,1 231,1 - Superávit o déficit para adquirir decodificador 175,92 203,51 212,71 217,30 - % Superávit o déficit vs gasto disponible hogar 318,8% 737,6% 1156,3% 1575,1% *Las cifras marcadas en rojo son negativas. FUENTE: Superintendencia de Telecomunicaciones Estándar chino En el estándar se consideraron dos opciones: CHINO SD MPEG2 y CHINO SD MPEG2 + SVA. En ambas opciones se refleja capacidad de pago de los hogares a partir del decil II, considerando diferentes plazos, cuando los valores por concepto de ingresos del hogar se sitúan en 14,1 dólares. CHINO SD MPEG2 CUADRO No. 38 TABLA DE AMORTIZACIÓN DECODIFICADORES ESTÁNDAR CHINO* En dólares y porcentajes Detalle Valor 6 meses 12 meses 18 meses 24 meses Precio de un decodificador 168,40 168,40 168,40 168,40 168,40 Amortización e intereses: 33,12 16,56 11,04 8,28 93

CHINO SD MPEG2 Decil I CUADRO No. 38 TABLA DE AMORTIZACIÓN DECODIFICADORES ESTÁNDAR CHINO* En dólares y porcentajes Detalle Valor 6 meses 12 meses 18 meses 24 meses - Gasto promedio disponible por hogar 7,9 7,9 7,9 7,9 - Superávit o déficit para adquirir decodificador -25,23-8,67-3,15-0,39 - % Superávit o déficit vs gasto disponible hogar -76,2% -52,3% -28,5% -4,7% Decil II - Gasto promedio disponible por hogar 14,1 14,1 14,1 14,1 - Superávit o déficit para adquirir decodificador -19,02-2,46 3,06 5,82 - % Superávit o déficit vs gasto disponible hogar -57,4% -14,9% 27,7% 70,3% Decil III - Gasto promedio disponible por hogar 18,8 18,8 18,8 18,8 - Superávit o déficit para adquirir decodificador -14,32 2,24 7,76 10,52 - % Superávit o déficit vs gasto disponible hogar -43,2% 13,5% 70,3% 127,1% Decil IV - Gasto promedio disponible por hogar 23,6 23,6 23,6 23,6 - Superávit o déficit para adquirir decodificador -9,52 7,04 12,56 15,32 - % Superávit o déficit vs gasto disponible hogar -28,7% 42,5% 113,8% 185,0% Decil V - Gasto promedio disponible por hogar 29,3 29,3 29,3 29,3 - Superávit o déficit para adquirir decodificador -3,82 12,74 18,26 21,02 - % Superávit o déficit vs gasto disponible hogar -11,5% 76,9% 165,4% 253,9% Decil VI - Gasto promedio disponible por hogar 36,7 36,7 36,7 36,7 - Superávit o déficit para adquirir decodificador 3,58 20,14 25,66 28,42 - % Superávit o déficit vs gasto disponible hogar 10,8% 121,6% 232,4% 343,3% Decil VII - Gasto promedio disponible por hogar 46,5 46,5 46,5 46,5 - Superávit o déficit para adquirir decodificador 13,38 29,94 35,46 38,22 - % Superávit o déficit vs gasto disponible hogar 40,4% 180,8% 321,2% 461,6% Decil VIII - Gasto promedio disponible por hogar 62,6 62,6 62,6 62,6 - Superávit o déficit para adquirir decodificador 29,48 46,04 51,56 54,32 - % Superávit o déficit vs gasto disponible hogar 89,0% 278,0% 467,1% 656,1% Decil IX - Gasto promedio disponible por hogar 90,4 90,4 90,4 90,4 - Superávit o déficit para adquirir decodificador 57,28 73,84 79,36 82,12 - % Superávit o déficit vs gasto disponible hogar 173,0% 445,9% 718,9% 991,8% Decil X - Gasto promedio disponible por hogar 231,1 231,1 231,1 231,1 - Superávit o déficit para adquirir decodificador 197,98 214,54 220,06 222,82 - % Superávit o déficit vs gasto disponible hogar 597,8% 1295,6% 1993,4% 2691,2% 94

CHINO SD MPEG2 CHINO SD MPEG2 + SVA CUADRO No. 38 TABLA DE AMORTIZACIÓN DECODIFICADORES ESTÁNDAR CHINO* En dólares y porcentajes Detalle Valor 6 meses 12 meses 18 meses 24 meses Precio de un decodificador 223,90 223,90 223,90 223,90 223,90 Amortización e intereses: 44,03 22,02 14,68 11,01 Decil I 40,74 20,37 13,58 10,19 - Gasto promedio disponible por hogar 7,9 7,9 7,9 7,9 - Superávit o déficit para adquirir decodificador -36,14-14,12-6,79-3,12 - % Superávit o déficit vs gasto disponible hogar -82,1% -64,2% -46,2% -28,3% Decil II - Gasto promedio disponible por hogar 14,1 14,1 14,1 14,1 - Superávit o déficit para adquirir decodificador -29,93-7,92-0,58 3,09 - % Superávit o déficit vs gasto disponible hogar -68,0% -36,0% -3,9% 28,1% Decil III - Gasto promedio disponible por hogar 18,8 18,8 18,8 18,8 - Superávit o déficit para adquirir decodificador -25,23-3,22 4,12 7,79 - % Superávit o déficit vs gasto disponible hogar -57,3% -14,6% 28,1% 70,8% Decil IV - Gasto promedio disponible por hogar 23,6 23,6 23,6 23,6 - Superávit o déficit para adquirir decodificador -20,43 1,58 8,92 12,59 - % Superávit o déficit vs gasto disponible hogar -46,4% 7,2% 60,8% 114,4% Decil V - Gasto promedio disponible por hogar 29,3 29,3 29,3 29,3 - Superávit o déficit para adquirir decodificador -14,73 7,28 14,62 18,29 - % Superávit o déficit vs gasto disponible hogar -33,5% 33,1% 99,6% 166,2% Decil VI - Gasto promedio disponible por hogar 36,7 36,7 36,7 36,7 - Superávit o déficit para adquirir decodificador -7,33 14,68 22,02 25,69 - % Superávit o déficit vs gasto disponible hogar -16,7% 66,7% 150,0% 233,4% Decil VII - Gasto promedio disponible por hogar 46,5 46,5 46,5 46,5 - Superávit o déficit para adquirir decodificador 2,47 24,48 31,82 35,49 - % Superávit o déficit vs gasto disponible hogar 5,6% 111,2% 216,8% 322,4% Decil VIII - Gasto promedio disponible por hogar 62,6 62,6 62,6 62,6 - Superávit o déficit para adquirir decodificador 18,57 40,58 47,92 51,59 - % Superávit o déficit vs gasto disponible hogar 42,2% 184,3% 326,5% 468,7% Decil IX - Gasto promedio disponible por hogar 90,4 90,4 90,4 90,4 - Superávit o déficit para adquirir decodificador 46,37 68,38 75,72 79,39 - % Superávit o déficit vs gasto disponible hogar 105,3% 310,6% 515,9% 721,2% 95

CHINO SD MPEG2 Decil X CUADRO No. 38 TABLA DE AMORTIZACIÓN DECODIFICADORES ESTÁNDAR CHINO* En dólares y porcentajes Detalle Valor 6 meses 12 meses 18 meses 24 meses - Gasto promedio disponible por hogar 231,1 231,1 231,1 231,1 - Superávit o déficit para adquirir decodificador 187,07 209,08 216,42 220,09 - % Superávit o déficit vs gasto disponible hogar 424,8% 949,7% 1474,5% 1999,3% * Las cifras marcadas en rojo son negativas FUENTE: Superintendencia de Telecomunicaciones Estándar brasileño-japonés En el estándar brasileño se tienen dos versiones en tecnología: Positivo SD MPEG4 y Proview - HD MPEG4. En la primera versión, en el decil I, hogares con un ingreso promedio de 7.9 dólares, pueden adquirir el equipo a un plazo de 24 meses; en el decil II, a 18 y 24 meses; en los deciles III y IV en 12, 18 y 24 meses; a partir del decil V, en todos los plazos. En tecnología Proview HM MPEG4, es algo más costosa que la anterior, pero es posible adquirirlos desde el primer decil. WELCOMESD - MPEG4 CUADRO No. 39 TABLA DE AMORTIZACIÓN DECODIFICADORES ESTÁNDAR CHINO* En dólares y porcentajes Detalle Valor 6 meses 12 meses 18 meses 24 meses Precio de un decodificador 85,30 85,30 85,30 85,30 85,30 Amortización e intereses: 16,78 8,39 5,59 4,19 Decil I - Gasto promedio disponible por hogar 7,9 7,9 7,9 7,9 - Superávit o déficit para adquirir decodificador -8,88-0,50 2,30 3,70 - % Superávit o déficit vs gasto disponible hogar -53,0% -5,9% 41,1% 88,2% Decil II - Gasto promedio disponible por hogar 14,1 14,1 14,1 14,1 - Superávit o déficit para adquirir decodificador -2,68 5,71 8,51 9,91 - % Superávit o déficit vs gasto disponible hogar -15,9% 68,1% 152,2% 236,2% Decil III - Gasto promedio disponible por hogar 18,8 18,8 18,8 18,8 - Superávit o déficit para adquirir decodificador 2,02 10,41 13,21 14,61 - % Superávit o déficit vs gasto disponible hogar 12,1% 124,1% 236,2% 348,3% Decil IV 96

WELCOMESD - MPEG4 CUADRO No. 39 TABLA DE AMORTIZACIÓN DECODIFICADORES ESTÁNDAR CHINO* En dólares y porcentajes Detalle Valor 6 meses 12 meses 18 meses 24 meses - Gasto promedio disponible por hogar 23,6 23,6 23,6 23,6 - Superávit o déficit para adquirir decodificador 6,82 15,21 18,01 19,41 - % Superávit o déficit vs gasto disponible hogar 40,7% 181,4% 322,0% 462,7% Decil V - Gasto promedio disponible por hogar 29,3 29,3 29,3 29,3 - Superávit o déficit para adquirir decodificador 12,52 20,91 23,71 25,11 - % Superávit o déficit vs gasto disponible hogar 74,7% 249,3% 424,0% 598,6% Decil VI - Gasto promedio disponible por hogar 36,7 36,7 36,7 36,7 - Superávit o déficit para adquirir decodificador 19,92 28,31 31,11 32,51 - % Superávit o déficit vs gasto disponible hogar 118,8% 337,5% 556,3% 775,1% Decil VII - Gasto promedio disponible por hogar 46,5 46,5 46,5 46,5 - Superávit o déficit para adquirir decodificador 29,72 38,11 40,91 42,31 - % Superávit o déficit vs gasto disponible hogar 177,2% 454,4% 731,6% 1008,7% Decil VIII - Gasto promedio disponible por hogar 62,6 62,6 62,6 62,6 - Superávit o déficit para adquirir decodificador 45,82 54,21 57,01 58,41 - % Superávit o déficit vs gasto disponible hogar 273,2% 646,3% 1019,5% 1392,6% Decil IX - Gasto promedio disponible por hogar 90,4 90,4 90,4 90,4 - Superávit o déficit para adquirir decodificador 73,62 82,01 84,81 86,21 - % Superávit o déficit vs gasto disponible hogar 438,9% 977,8% 1516,6% 2055,5% Decil X - Gasto promedio disponible por hogar 231,1 231,1 231,1 231,1 - Superávit o déficit para adquirir decodificador 214,32 222,71 225,51 226,91 - % Superávit o déficit vs gasto disponible hogar 1277,6% 2655,2% 4032,8% 5410,4% HD DIGITAL - SD MPEG4 Inversión total 91,20 91,20 91,20 91,20 91,20 Amortización e intereses: 17,94 8,97 5,98 4,48 Decil I 40,74 20,37 13,58 10,19 - Gasto promedio disponible por hogar 7,9 7,9 7,9 7,9 - Superávit o déficit para adquirir decodificador -10,04-1,08 1,91 3,41 - % Superávit o déficit vs gasto disponible hogar -56,0% -12,0% 32,0% 76,0% Decil II - Gasto promedio disponible por hogar 14,1 14,1 14,1 14,1 - Superávit o déficit para adquirir decodificador -3,84 5,13 8,12 9,62 - % Superávit o déficit vs gasto disponible hogar -21,4% 57,2% 135,8% 214,5% Decil III - Gasto promedio disponible por hogar 18,8 18,8 18,8 18,8 97

WELCOMESD - MPEG4 CUADRO No. 39 TABLA DE AMORTIZACIÓN DECODIFICADORES ESTÁNDAR CHINO* En dólares y porcentajes Detalle Valor 6 meses 12 meses 18 meses 24 meses - Superávit o déficit para adquirir decodificador 0,86 9,83 12,82 14,32 - % Superávit o déficit vs gasto disponible hogar 4,8% 109,6% 214,5% 319,3% Decil IV - Gasto promedio disponible por hogar 23,6 23,6 23,6 23,6 - Superávit o déficit para adquirir decodificador 5,66 14,63 17,62 19,12 - % Superávit o déficit vs gasto disponible hogar 31,6% 163,2% 294,7% 426,3% Decil V - Gasto promedio disponible por hogar 29,3 29,3 29,3 29,3 - Superávit o déficit para adquirir decodificador 11,36 20,33 23,32 24,82 - % Superávit o déficit vs gasto disponible hogar 63,4% 226,7% 390,1% 553,4% Decil VI - Gasto promedio disponible por hogar 36,7 36,7 36,7 36,7 - Superávit o déficit para adquirir decodificador 18,76 27,73 30,72 32,22 - % Superávit o déficit vs gasto disponible hogar 104,6% 309,2% 513,8% 718,5% Decil VII - Gasto promedio disponible por hogar 46,5 46,5 46,5 46,5 - Superávit o déficit para adquirir decodificador 28,56 37,53 40,52 42,02 - % Superávit o déficit vs gasto disponible hogar 159,3% 418,5% 677,8% 937,0% Decil VIII - Gasto promedio disponible por hogar 62,6 62,6 62,6 62,6 - Superávit o déficit para adquirir decodificador 44,66 53,63 56,62 58,12 - % Superávit o déficit vs gasto disponible hogar 249,0% 598,0% 947,1% 1296,1% Decil IX - Gasto promedio disponible por hogar 90,4 90,4 90,4 90,4 - Superávit o déficit para adquirir decodificador 72,46 81,43 84,42 85,92 - % Superávit o déficit vs gasto disponible hogar 404,0% 908,0% 1412,0% 1916,1% Decil X - Gasto promedio disponible por hogar 231,1 231,1 231,1 231,1 - Superávit o déficit para adquirir decodificador 213,16 222,13 225,12 226,62 - % Superávit o déficit vs gasto disponible hogar 1188,5% 2476,9% 3765,4% 5053,9% * Las cifras marcadas en rojo son negativas. FUENTE: Superintendencia de Telecomunicaciones 4.5. RIESGO TECNOLÓGICO Uno de los aspectos de relevancia para la decisión, es la consideración respecto al formato de compresión de audio y video que se aplicará en el país. Estos estándares de codificación de audio y video se los usa generalmente 98

para codificar señales de audio y video en señales de televisión digital terrestre, satélite o cable. También se lo usa para codificar los discos SVCD y DVD. MPEG-2 puede ser utilizado para señales de televisión, ya que brinda soporte al video entrelazado, define flujos de transporte para vídeo y audio digital a través de medios inestables, y puede ser utilizado en transmisiones televisivas. Es el estándar actual de las transmisiones en HDTV. MPEG-4 es utilizado principalmente para flujos de medios audiovisuales, la distribución en CD, la transmisión bidireccional por videófono y emisión de televisión. Surgió sólo como un intento de aumentar considerablemente la compresión alcanzada por MPEG-2, está basado en objetos y ya no en imágenes, por lo cual la escena es creada usando objetos individuales y relacionándolos en el espacio y tiempo. El estándar MPEG-4 se diferencia de sus anteriores versiones porque introduce la interactividad. Además, MPEG-4 mejora el uso del ancho de banda, puede enviar más señales a través de un mismo canal, ya sean de alta definición (HD) o definición estándar (SD). Si bien el MPEG-4 aún no ha ganado tanta popularidad en receptores, por la utilización de equipos MPEG-2, el estándar americano ATSC no planea incorporar la codificación MPEG-4 en su sistema a corto plazo debido a las altas inversiones. El estándar DVB-T de Europa tiene planeado lanzar una nueva versión en el año 2010, donde la codificación de video se realizará mediante MPEG-4. Pero esta nueva tecnología no será compatible con la anterior, por lo cual se requerirá cambiar los equipos. Para evitar este problema, se están desarrollando equipos capaces de decodificar en MPEG-2 y MPEG-4. El estándar de codificación MPEG-4 ya ha sido adoptado por el estándar japonés ISDB-T. Debido a que hoy en día los decodificadores son en su mayoría del tipo MPEG- 2, cambiarlos a MPEG-4 tomaría tiempo y dinero, pero a largo plazo se notarán 99

los beneficios que presenta este estándar de codificación, de ahí la importancia de considerar esta evolución para decidir l formato de compresión. Ventajas de MPEG-4: Mejor utilización del ancho de banda. Representación de datos variados, video, música, objetos en tres dimensiones y texto. Manipulación de varios objetos dentro de una escena. Interacción. Permite su utilización dentro de una amplia variedad de entornos para la entrega de los datos. Las diferencias entre ambos estándares de codificación se muestran en el siguiente cuadro: CUADRO No. 40 DIFERENCIAS ENTRE MPEG-2 Y MPEG-4 Característica MPEG-2 MPEG-4 Compresión video Compresión audio Costo promedio STB gama baja Costo promedio TV gama baja Implementación ATSC Implementación DVB MPEG H.264 layer 2 ACC ACC US$40 US$130. Humax DVB gama media US$300 US$4200 Sólo gama alta US$5200 Modelo Gama alta ISDB con adaptación brasilera Sí No Sí En desarrollo Fuente: Análisis de los estándares de transmisión de televisión digital terrestre y su aplicabilidad al medio nacional, Pontificia Universidad Católica de Chile. TV Digital Terrestre y Convergencia Tecnológica en América Latina: Avances Regulatorios y Perspectivas de Mercado, CPqD. 4.6. LIBERACIÓN DEL ESPECTRO 6 Las emisiones analógicas exigen mucho espectro, a diferencia de la televisión digital que reducen su uso y, por tanto lo optimiza, lo cual permite disponer 6 Ma. Trinidad García Leiva [C.V.], profesora del Departamento de Periodismo y Comunicación Audiovisual, Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), España.mtgleiova@hum.uc3m.es 100

para nuevas aplicaciones como televisión de alta definición, comunicaciones móviles, banda ancha inalámbrica. La aplicación digital permite al sistema de telecomunicaciones ampliar su oferta, al reducir el uso del espectro y, por lo tanto, ofrecer nuevos y mejores servicios para los usuarios, que interaccionan con un creciente, diversificado y complejo mercado de multimedios; que inducen y proyectan sus expectativas de consumo de servicios de comunicación que se convierte para las operadoras en un nicho de mercado escasamente explotado. Dado que la televisión digital terrestre (TDT) necesita menos espectro que su versión analógica para difundir la señal, cuando las emisiones analógicas cesen, se liberará una porción del espectro radioeléctrico, a la que desde hace algunos años ya se denomina dividendo digital. Este dividendo puede ser utilizado para una variedad de propósitos, tales como mejorar la cobertura de las emisiones de TDT (por ejemplo, desde un punto de vista local), así como sus prestaciones (recepción móvil, portable y bajo techo; alta definición), o simplemente desarrollar servicios distintos, como UMTS o WiMAX. Fuente: Laflin y Dajka (2007) 101

4.7. APAGÓN ANALÓGICO El apagón analógico define el tiempo en el cual debe ejecutarse la transición, sin retorno, del sistema de transmisión analógico al sistema de transmisión digital. En el estudio se puede encontrar una serie de elementos que permiten fundamentar la decisión que debe ser concebida con base en tres capacidades: la demanda representada por los hogares ecuatorianos, los operadores como oferentes de servicios visuales, y la economía en su conjunto. 4.7.1. Hogares Los hogares son los mayoritariamente afectados en términos presupuestarios, no obstante ser beneficiarios de la tecnología digital en calidad de usuarios de los medios de comunicación. Como se destaca del análisis de impacto, las repercusiones financieras son bajas si se considera la opción de financiamiento vía crédito, y especialmente la opción del decodificador. En forma secuencial, los operadores deben contar con tecnología digital, de manera que los usuarios estén condicionados a adquirir receptores y decodificadores para acceder a la señal abierta. El tiempo para la compra de decodificadores está determinado, a su vez, por el tiempo que demore la promoción de la transmisión digital y, fundamentalmente, de la fecha prevista para la emisión en digital. 4.7.1.1. Aspectos de la transición a la recepción digital Con la finalidad de establecer desde los hogares el período que demandará la transición a recepción digital, se van a considerar los siguientes aspectos: a) El análisis de impacto se concentró en la capacidad de pago de los hogares por decil de ingresos, para la adquisición del receptor y en forma alternativa de un decodificador. 102

En el gráfico No. 37 se destaca, a manera de resumen, la forma en que se expresa la capacidad de gasto en televisores por parte de los hogares, conforme a cada uno de los estándares. Los espacios en blanco denotan que en ese decil no pueden adquirir los hogares un receptor, en tanto que los espacios de color naranja reflejan que en el decil es factible adquirir un receptor. Como resultado se puede señalar, que existe una baja capacidad de invertir en los televisores por parte de la mayoría de los hogares, bajo las condiciones actuales de mercado. Gráfico No. 37 RECEPTORES: CAPACIDAD DE PAGO POR DECILES Y ESTÁNDARES Deciles EUROPEO AMERICANO JAPONÉS CHINO BRASILEÑO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Fuente: Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social. SIISE 4.5, 2008 Existe una mayor capacidad de compra de decodificadores por los hogares que de receptores. Como se observa en el gráfico siguiente, de las ofertas de decodificadores, solo en los estándares americanos, en el decil I, y brasileño japonés, en los deciles I y II, no es posible la adquisición de un decodificador. Gráfico No. 38 DECODIFICADORES: CAPACIDAD DE PAGO POR DECILES Y ESTÁNDARES Deciles Europeo Americano Japonés Chino Brasileño-japonés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 103

10 Fuente: Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social. SIISE 4.5, 2008 b) Existe en los hogares una tendencia a la actualización tecnológica que establece un período de transición, fundamentado en el comportamiento y el hábito de consumo de equipos de televisión. Fuente: INEC, ECV, 2005-2006, Cuarta ronda y Primera ronda 1995. 104

c) En el gráfico No. 41 se puede encontrar la distribución de frecuencias respecto a la variable tiempo de compra, el cual se puede establecer como un proxi de la renovación de los equipos de televisión, fundamentado en la vida útil que alcanza 10 años. Gráfico No. 41 En el gráfico No. 42 se precisa el porcentaje de receptores según el año de compra y, por tanto, su vida útil: un 40.3% de los receptores han cumplido su vida útil al acumular 10 años y más; el resto lo hará en forma gradual. Este comportamiento constituye un importante referente que puede caracterizar la actitud de los consumidores para la renovación de sus equipos. Se debe tomar en cuenta, además, que el tiempo promedio de adquisición de receptores es de 9 años. 105

Fuente: Estudio de usos y hábitos de consumo de televisión, 2009 d) Un aspecto importante que tiene que ver con la vida útil del televisor, es que aquellos hogares que han comprado en forma reciente su receptor, van a ser aquellos que más rápido adquieran un decodificador. Con respecto a la probabilidad de que se adquiera un televisor, las personas de los deciles más altos están más propensas a adquirir uno nuevo en el próximo año (33%). Así, se demuestra que existe una mayor movilidad de los estratos más altos a la nueva tecnología, y es más fácil para ellos la transición al nuevo formato; para los hogares de los estratos menores, su periodo de transición debe ser mayor, pues esta inversión constituye un rubro importante, dado sus niveles de ingresos. 4.7.1.2. Simulación de compra de receptores y decodificadores En torno a los aspectos señalados, en el cuadro siguiente, No. 41, se incluyen estimaciones del comportamiento de la demanda de receptores y decodificadores por los hogares en 10 años, como constan en la primera columna, calculados para cada uno de los estándares. En la segunda columna se destaca el crecimiento anual de la inclusión de televisores en el hogar, cuya estimación de la variación obedece al crecimiento poblacional y a la constitución de nuevos núcleos de hogar demandantes de televisores. Por tanto, es un comportamiento tendencial, es decir, que una vez 106

adoptada la TDT, los hogares no tendrán otra alternativa que adquirir receptores bajo el nuevo formato. En la tercera columna se incorporan aquellos hogares que tienen capacidad de compra para adquirir televisores, conforme el análisis de impacto, esto es, solo de aquellos deciles cuyo coeficiente de compra, traducido en forma monetaria, es mayor al valor de una amortización más intereses, como ya se hace evidente en los cuadros anteriores. La distribución de la adquisición en el tiempo obedece a la vida útil del equipo disponible en el hogar, o sea, aquellos hogares que tienen equipos que han concluido su vida útil, son los que más rápido serán reemplazados. Se debe tomar en cuenta que en un inicio se prevé que en Quito, Guayaquil y Cuenca, se efectúe la incorporación del sistema digital desde el primer año, y en forma gradual, en el resto del país. En la cuarta columna se determina un total, que corresponde a la suma de aquellos receptores que se compran anualmente, y los que serán adquiridos por reposición. En la quinta columna se halla el comportamiento de la adquisición de decodificadores, que obedece a criterios inversos a los de la compra de receptores. Aquellos hogares que adquieren decodificadores son los que no compran televisores, porque, sobre todo, no tienen capacidad de pago. En la sexta columna se incorporan aquellos hogares que tienen televisor y que deben comprar decodificador para ampliar su vida útil. Para el cálculo, se incluyó el porcentaje en función del último año de compra, lo cual, supone que, primero, lo adquirirán aquellos que compraron televisor desde el último año. En la última columna se establece un total anual del número de decodificadores que serán adquiridos. Los resultados de cada estándar son diferentes entre sí, debido al distinto valor de los equipos que oferta, lo cual excluye, en unos casos, a hogares que no pueden adquirirlos. 107

CUADRO No. 41 ESTIMACIONES DE LA DEMANDA DE TV Y DECODIFICADORES Años Tendencia de compra Compra de receptores Capacidad de compra / término vida útil Total anual En unidades Capacidad de compra Compra de decodificador Extensión vida útil resto TV (Compra de receptores últimos años) Total anual EUROPEO 1 110.970 55.860 166.830 79.323 15.917 95.240 2 114.629 153.424 268.052 283.647 51.979 335.626 3 118.408 59.219 177.627 283.647 53.287 336.934 4 122.312 21.166 143.477 283.647 57.538 341.186 5 126.344 36.438 162.782 283.647 53.042 336.689 6 130.509 29.710 160.21 9 283.647 54.335 337.982 7 134.812 46.516 181.328 283.647 35.894 319.541 8 139.256 57.150 196.406 283.647 29.944 313.591 9 143.848 53.209 197.057 283.647 32.651 316.298 10 148.590 57.572 206.162 283.647 32.626 316.273 AMERICANO 1 110.970 111.719 222.689 49.577 31.834 81.410 2 114.629 306.847 421.476 177.279 103.957 281.237 3 118.408 118.438 236.846 177.279 106.574 283.853 4 122.312 42.332 164.643 177.279 115.077 292.356 5 126.344 72.875 199.219 177.279 106.083 283.363 6 130.509 59.419 189.928 177.279 108.670 285.950 7 134.812 93.033 227.845 177.279 71.788 249.067 8 139.256 114.300 253.556 177.279 59.888 237.168 9 143.848 106.419 250.266 177.279 65.302 242.582 10 148.590 115.144 263.734 177.279 65.252 242.532 CHINO 1 110.970 55.860 166.830 69.407 15.917 85.324 2 114.629 153.424 268.052 248.191 51.979 300.170 3 118.408 59.219 177.627 248.191 53.287 301.478 4 122.312 21.166 143.477 248.191 57.538 305.730 5 126.344 36.438 162.782 248.191 53.042 301.233 6 130.509 29.710 160.219 248.191 54.335 302.526 7 134.812 46.516 181.328 248.191 35.894 284.085 8 139.256 57.150 196.406 248.191 29.944 278.135 9 143.848 53.209 197.057 248.191 32.651 280.842 10 148.590 57.572 206.162 248.191 32.626 280.817 BRASILEÑO - JAPONÉS 1 110.970 139.649 250.619 49.577 39.792 89.369 2 114.629 383.559 498.188 177.279 129.947 307.226 3 118.408 148.047 266.455 177.279 133.217 310.497 108

unidades CUADRO No. 41 ESTIMACIONES DE LA DEMANDA DE TV Y DECODIFICADORES Años Tendencia de compra Compra de receptores Capacidad de compra / término vida útil Total anual En unidades Capacidad de compra Compra de decodificador Extensión vida útil resto TV (Compra de receptores últimos años) Total anual 4 122.312 52.915 175.226 177.279 143.846 321.125 5 126.344 91.094 217.438 177.279 132.604 309.884 6 130.509 74.274 204.783 177.279 135.838 313.117 7 134.812 116.291 251.103 177.279 89.735 267.014 8 139.256 142.875 282.131 177.279 74.860 252.140 9 143.848 133.023 276.871 177.279 81.628 258.908 10 148.590 143.930 292.520 177.279 81.565 258.845 Fuentes: Estudio de usos y hábitos de consumo de televisión, 2009; CELADE, Proyecciones de población, 1950 2050; INEC, Proyecciones de población, 2001-2010; INEC, Encuesta de Condiciones de Vida, 1995, 2006. Conforme al estándar europeo, como se ve en el gráfico siguiente, sería un proceso de compra diferenciada entre decodificadores y televisores, debido al elevado precio de estos últimos. GRÁFICO Nº 43 ESTÁNDAR EUROPEO 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 años Televisores Decodificadores Fuente: SUPERTEL En el estándar americano, debido a los precios, se pueden adquirir más televisores que decodificadores, entre el primero y el segundo año; desde el tercero, la relación se modifica. 109

unidades unidades GRÁFICO Nº 44 ESTÁNDAR AMERICANO 450.000 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 años Televisores Decodificadores Fuente: SUPERTEL En el estándar chino, se estima una compra de mayor volumen de decodificadores, desde el segundo año; es decir, el proceso de renovación será más lento. Fuente: SUPERTEL F En el estándar brasileño japonés se evidencia un comportamiento a comprar en mayor volumen televisores que decodificadores, desde el primer año. GRÁFICO Nº 46 ESTÁNDAR BRASILEÑO - JAPONÉS 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 años Televisores Decodificadores Fuente: SUPERTEL 110

Conforme a las tendencias señaladas, asociadas especialmente a la capacidad de compra de los hogares según los deciles de ingresos, en el gráfico No. 47 se puede apreciar el número de televisores y de decodificadores que serían adquiridos dependiendo del estándar. GRÁFICO Nº 47 EQUIPOS A SER ADQUIRIDOS En millones de unidades 3,50 3,05 3,00 2,50 2,43 2,48 2,72 2,72 2,69 2,00 1,50 1,86 1,86 Receptores Decodificadores 1,00 0,50 - EUROPEO AMERICANO CHINO BRASILEÑO JAPONÉS Fuente: SUPERTEL En el cuadro que se incluye a continuación, se registra el valor total de las inversiones que deberían realizar los hogares del país, para asumir el cambio de televisión analógica a digital. CUADRO No. 42 Estándar INVERSIONES TOTALES POR ESTÁNDAR Receptores Decodificadores Equipos Valor Equipos Valor Valor total EUROPEO 1.859.940 3.390.714.799 3.049.360 260.065.838 3.650.780.638 AMERICANO 2.430.203 973.906.601 2.479.518 695.752.811 1.669.659.412 CHINO 1.859.940 3.000.976.826 2.720.342 458.105.577 3.459.082.403 BRASILEÑO JAPONÉS 2.715.334 1.106.272.635 2.688.125 381.713.717 1.487.986.351 Fuente: Superintendencia de Telecomunicaciones 4.7.3. Los operadores De las entrevistas realizadas a los operadores de televisión, se pudo conocer que ellos establecen cuatro años como el tiempo adecuado para poder contar con la infraestructura en digital, e iniciar las respectivas transmisiones. Cabe 111