1. EL TURISMO EN EL MUNDO

Caracterización de la importancia del turismo en Cartagena Resumen: Cartagena de Indias es uno de los principales atractivos turísticos de Colombia. Esto se sustenta con una oferta cultural y ambiental con un potencial de visitas de turistas de otros destinos de iguales características en el mundo. El turismo, como uno de los principales generadores de empleo ciudad viene de una senda de crecimiento positiva en los últimos tres años. Abstract: Cartagena de Indias is one of the main tourist attractions in Colombia. This is supported on the attractive cultural and environmental with potential of tourist visits equal to other destinations with similar characteristics in the world. Tourism, as one of the major employers in town is a path of positive growth in the last three years. 1. EL TURISMO EN EL MUNDO La mayoría de las economías de mercado han identificado al turismo como un factor clave para el progreso socioeconómico, gracias a que este sector es intensivo en mano de obra, un importante generador de ingresos de exportaciones, es dinamizador en la creación de empresas en torno a los servicios y productos que consumen los turistas, además de impulsar la ejecución de infraestructura. De acuerdo la Organización Mundial del Turismo (OMT), esta actividad representa cerca del 9% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial, genera uno de cada 11 empleos y participó con el 6% de las exportaciones mundiales cuando; en 2013 se registraron cerca de 1.087 millones de llegadas de turistas en todo el mundo que generaron un ingreso de US$1.1 Billones y durante los últimos cuatro años con un crecimiento anual promedio de llegadas de 4,8%. La importancia del turismo por regiones se concentra en Europa, Asia y el Pacifico, cada una con US$489.253 millones y US$358.923 millones, respectivamente. En cuanto a América, la zona Norte y centro reportan entre ambas US$180.424 millones en ingresos por el turismo, mientras que América del sur y el Caribe US$48.723 millones. Para el caso de América del Sur, el crecimiento del turismo en 2013 fue de 3,2%. Diagrama 1. Principales cifras del turismo en el mundo Fuente: OMT 1

En lo que respecta al continente americano, Estados Unidos concentra el mayor número de llegadas y de ingresos percibidos por turismo en 2013 (69 millones y US$139.569 millones respectivamente), pero con una importante incidencia del turismo de negocios. Por otra parte, México se ha destacado por tener una participación en el total de ingresos generados por turismo en toda América de 6%, al percibir US$13.819 millones y cerca de 23,7 millones de personas en el último año con una expansión de 1,4% anual. Otros casos destacables son República Dominicana y Puerto Rico que perciben ingresos de US$5.118 millones y US$3.334 millones, respectivamente. Ahora, el total de los ingresos de América del sur por el concepto de turismo en el año 2013 fue de US$23.927 millones, de los cuales Brasil ocupa el primer lugar con US$6.711 millones, es decir, una cuota de mercado del 28%, seguido por Argentina con US$4.411 millones (18%), Perú con US$3.009 millones (12%) y Colombia ocupa el cuarto lugar con US$2.491 millones (10%). Gráfica 1. Ingresos por turismo extranjero en Suramérica en 2013. En Millones de US$ $6.711 $4.411 $1.246 $1.920 $2.219 $2.491 $3.009 $357 Fuente: OMT otros Ecuador Uruguay Chile Colombia Perú Argentina Brasil 2

2. PERSPECTIVAS DEL TURISMO EN COLOMBIA Cómo se observó, Colombia ocupó en 2013 el cuarto puesto en la generación de ingresos por concepto de turismo en Sur América, pero según la OMT la tasa de crecimiento de las llegadas de turistas al país en el último año fue de 5,2%, la cual se ubica por encima del promedio mundial (5%), incluso por encima de México (1,2%). El sector turismo en Colombia representado en las cuentas nacionales como Hoteles y restaurantes, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) tuvo un peso en el PIB del primer trimestre de 2014 del 2,7%, es decir, COP$3,2 billones de los $128.165 billones que generó el país. También, la representatividad en términos de absorción de mano de obra del sector turismo supera a otros sectores; por ejemplo, mientras que en el trimestre marzo-mayo de 2014 el sector comercio y hoteles y restaurantes absorbió el 27,6% de los 21,9 millones de ocupados en el país, el sector de explotación de minas y canteras absorbió el 1,3% al igual que el sector de intermediación financiera. Para Colombia, según la Oficina de Estudios Económicos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (OEE-MCIT), la cuenta de viajes representó el 55% del total de las exportaciones de servicios en 2013. Además, la OEE-MCIT ha planteado diversos indicadores para conocer la importancia económica del turismo 1 en Colombia; el primero de ellos es el indicador de Importancia del turismo receptor en el PIB que en los últimos dos años ha ganado preponderancia, incluso por encima de México; El segundo es el indicador de 2 Balanza turística en proporción del PIB que para el caso colombiano da un resultado superavitario y por último 3 el Grado de Apertura Turística refleja que el turismo internacional en Colombia (2,5) ya ha superado países como Chile (2) y por encima del promedio de América Latina y El Caribe(2). Gráfica 2. Porcentaje de ocupados por sector económico. Trimestre marzo-mayo 2014 Agricultura 15,5% Industria manufacturera 12% Transporte y comunicaciones 8,5% Construcción 6,1% Intermediación financiera 1,3% Servicios comunales 20,4% Comercio, hoteles y restaurantes 27,6% Otros 16,2% Actividades Inmobiliarias 7,0% Explotación de Minas y Canteras 1,3% Sum.Electricidad Gas y Agua 0,6% Fuente: DANE 1 Mientras mayor sea el valor de este indicador, el turismo receptivo será más importante desde el punto de vista económico. (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2014) 2 Este indicador describe la importancia relativa del turismo en la generación de un déficit o superávit en el sector externo del país; si el consumo turístico receptor es superior al emisor, el resultado será un superávit de la balanza turística. (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2014) 3 Comprende los gastos de turismo receptivo y emisor sobre el PIB. Mientras mayor sea el valor de este indicador más importante será el turismo internacional para un país. (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2014) 3

1.591.120 256.146 1.726.300 306.694 665.218 164.505 215.140 744.862 188.441 193.280 583.561 561.703 457.024 1.501.887 511.409 1.637.992 1.062.682 3.493.509 1.153.248 3.747.945 También, el comportamiento del turismo receptivo en Colombia durante los últimos años ha venido en aumento, de acuerdo a los cálculos realizados por La Dirección de análisis sectorial y promoción del viceministerio de turismo, el número de llegadas de extranjeros no residentes al país durante 2013 fue de 3,7 millones, lo que contrastado con el 2012 representa un crecimiento del 7,3% anual; y con las cifras acumuladas que se tienen a mayo de 2014, esta cifra fue de 1,6 millones y al ser comparado con el mismo periodo del año 2013 representa una expansión de 9,1%. Ahora, del total de llegadas de extranjeros no residentes en 2013 (1.726.300), el principal país emisor de turismo a Colombia fue Estados Unidos que cuenta con una participación del 19% seguido por la el bloque de la Unión Europea con 15,3% y 12,9% de países pertenecientes al Mercosur (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2014). Gráfica 3. Turismo receptor de Colombia 2012 2013 may-13 may-14 Extranjeros no residentes Cruceros internacionales Colombianos residentes exterior Zonas fronterizas Total receptivo Fuente: OEE-MCIT En lo que respecta a los motivos de viaje a Colombia de los extranjeros no residentes, el 65,8% llegó con fines de vacaciones, recreo y ocio, seguido por negocios con el 15%. Ahora, con las cifras acumuladas a mayo este año, de los 744.862 llegadas se observó un crecimiento del 19% por el motivo de vacaciones y recreo y un 41% por negocios. Tabla 1. Motivo de viaje de extranjeros no residentes en Colombia Motivo de viaje 2013 Llegadas Participación Vacaciones, recreo y ocio 1.136.096 65,8% Negocios y motivos profesionales 259.008 15,0% Trabajo 138.944 8,0% Tránsito 40.935 2,4% Educación y formación 26.934 1,6% Salud y atención médica 5.842 0,3% Otros 118.541 6,9% Total 1.726.300 100,0% Fuente: OEE-MCIT 4

En cuanto a los principales destinos de viaje de los extranjeros no residentes, en el 2013 Bogotá concentró el 51,5% y en los últimos años Cartagena de Indias se ha posicionado en el segundo lugar de destino al concentrar cerca del 13,2%, seguido por Medellín con 10,9%. En lo que respecta al desempeño reciente de los diversos destinos, el que mayor crecimiento tuvo en el acumulado enero-mayo de 2014 frente al mismo periodo de 2013 fue San Andrés con 32%, seguido por Medellín con 16% y Cali y Cartagena de Indias con 14,2% y 14% respectivamente. Gráfica 4. Principales destinos de los extranjeros no residentes San Andrés; 3,1% Barranquilla; 3,0% Cali; 6,9% Otros; 11,40% Medellín; 10,9% Cartagena; 13,2% Bogotá D.C.; 51,5% Fuente: OEE-MCIT 3. EL TURISMO EN CARTAGENA DE INDIAS Cartagena de indias o como oficialmente se le conoce Distrito Turístico, Histórico y Cultural de Cartagena de Indias, es la capital del departamento de Bolívar, además de concentrar el 13,2% de las llegas de turistas al país, según las cifras de Migración Colombia aglutina el 99% de los turistas que el departamento percibe. Su centro histórico, La Ciudad Amurallada fue considerada patrimonio de la humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) desde 1984, además de estar cerca de atractivos naturales como las playas de la Boquilla, Bocagrande, Castillo Grande, El Laguito y las cercanas islas del Rosario y de Barú, el parque nacional más visitado del país Corales del Rosario, solo por nombrar algunas, lo convierten en referente de turismo, no sólo en Colombia, sino en América del Sur. 5

3.1. Importancia macroeconómica des turismo en Cartagena, Bolívar Para aproximar el tamaño e importancia económica del turismo en Cartagena de Indias y ante la restricción de datos para esta zona, se usarán para el caso del PIB de turismo las cifras de Hoteles y Restaurantes y sector conexo de comercio en el departamento de Bolívar, mientras que para el mercado laboral, se usarán los promedios móviles para Cartagena de Indias. Según el DANE, el PIB del departamento de Bolívar en 2012 representó el 3,8% del PIB nacional, es decir, cerca de 17,8 billones. La composición sectorial como porcentaje del PIB del departamento de Bolívar, se divide de la siguiente manera: un 22,8% por la industria sin bebidas, seguido por el sector comercio con 6,3% y su sector conexo de hoteles y restaurantes con 4,5% y por último transporte por vía terrestre de 4,9%; mientras que el sector de extracción de petróleo representó en dicho año el 2,7%. Ahora bien, la preponderancia de los sectores de comercio y hoteles y restaurantes en el PIB de Bolívar resulta más evidente si se observa su crecimiento en los últimos años; por ejemplo, el sector comercio demostró una expansión promedio entre 2007 y 2012 de 3,7% anual, mientras que el sector de hoteles y restaurantes durante este mismo lapso de tiempo se expandió un 4,4% anual y de forma sostenida desde el año 2009 incluso, por encima del promedio departamental (3,9%) y de la industria (-0,1%). 10% Gráfica 5. Variación anual del PIB del sector comercio y hoteles y restaurantes vs. PIB del departamento de Bolívar 8% 6% 4% 2% 0% -2% 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012p PIB Bolívar Comercio Hoteles, restaurantes, bares y similares Fuente: DANE En lo que respecta al mercado laboral, Cartagena responde casi de forma similar a la estructura del total del país pero el peso de los servicios de comercio, hoteles y restaurantes es mayor. Del total de 411 mil ocupados que había en Cartagena en el trimestre marzo-mayo de 2014, el 31,8% se encuentran contratados en el sector comercio y de hoteles y restaurantes, lo cual contrastado con el 27,6% del total nacional lo ubica como el sector más predominante en estos términos; por otro lado, el sector industrial absorbe cerca de 11,4% mientras que la explotación de minas y canteras responde a un 2,02%, es decir, aproximadamente ocho mil empleados. 6

Gráfica 6. Composición del mercado laboral en Cartagena. Marzo-Mayo 2014 Transporte, almacenamiento 12,69% Industria manufacturera 11,46% Construcción 8,07% Explotación de Minas y Canteras 2,02% Suministro de Electricidad Gas y Agua 1,30% Servicios comunales 23,69% Comercio, hoteles y restaurantes 31,88% Otros 12,22% Actividades Inmobiliarias 7,17% Intermediación financiera 1,25% Agricultura 0,48% Fuente: DANE 3.2. Dinámica del turismo en Cartagena de Indias. La importancia económica del turismo en Cartagena ahora será sustentada con las cifras recolectadas de esta actividad. Primero, si se deja de lado a Bogotá cuyo turismo según OEE-MCIT corresponde más con motivo de negocios Cartagena es el principal destino vacacional para los extranjeros en 2013, con 227.034 llegadas en el último año y un promedio anual de 193 mil anualmente. Esta senda de expansión en el número de llegas durante el acumulado entre enero y mayo de 2014 fue de 14%, para un total de llegadas de 109 mil aproximadamente. En cuanto al origen de los turistas extranjeros, Estados Unidos ocupa el primer lugar con una concentración del 18,3%, seguido por Argentina con 16,4%, Chile 12% y Brasil 10%. 3.2.1. Llegadas a Cartagena de Indias A diferencia del total nacional, el motivo de viaje de los extranjeros en Cartagena, fue en 2013 de 82,7% para vacaciones, recreo y ocio, mientras que para eventos y trabajo la participación fue de 7,1% y 3,8% respectivamente. Ahora, el acumulado entre enero y mayo de 2014 según lo reportado por Corpoturismo con base en las cifras de Migración Colombia, el peso del motivo de vacaciones fue de 83,9%, mientras que para eventos y trabajo su participación disminuyó a 5,1% y 2,3% respectivamente. Gráfica 7. Histórico del número de llegadas de extranjeros por ciudad 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000-167.466 175.584 203.149 2010 2011 2012 2013 227.034 Fuente: OEE-MCIT San Andrés Cali Medellín Cartagena 7

Cuadro 2. Motivo de viaje de extranjeros no residentes en Cartagena Motivo de viaje Cartagena 2013 Llegadas Participación Vacaciones, recreo y ocio 187.757 82,7% Eventos 16.119 7,1% Trabajo 8.627 3,8% Negocios 5.903 2,6% Transito 4.995 2,2% Residencia 1.135 0,5% Otros 2.497 1,1% Total 227.034 100% Fuente: Corpoturismo-Migración Colombia 3.2.2. Cruceros en Cartagena de Indias Ahora bien, a Cartagena llegaron en 2013 el 95% del total de cruceros que arribaron a Colombia, esto se traduce en 303.915 pasajeros durante todo el año. Este tipo de llegadas de turistas internacionales viene en aumento desde 2007 y con una tasa de crecimiento anual en el número de pasajeros de más del 30% anual. Por otra parte, Cartagena se consolida como destino de cruceros de lujo, por ejemplo, la llegada de cruceros de las líneas Royal Caribbean, Princess Cruises, Holland America, Celebrity Cruises, Pullmantur Cruises, See Tour, Star Clippers, Silver Cruises, MSC Cruises, Azamara Cruises, Regent Seven, Seas Cruises, MTC Hamburg y Fred Olsen; según cifras de la Asociación de Cruceros del Caribe y de Florida (FCCA), dan cuenta de que una jornada de tres días generó cerca de 1,75 millones de dólares en ingresos para el sector y los gremios asociados, como el comercio. Entre enero y mayo de 2014 han arribado cerca de 122 cruceros a Cartagena con un número de pasajeros de 186.852 que arroja un crecimiento frente al mismo periodo del año anterior de 14,5% en número de pasajeros y de 8,9% en el número de barcos.. Gráfica 8. Número de barcos y de pasajeros que llegan en ellos a Cartagena 2000-2013 N barcos 250 200 150 100 50 N de pasajeros 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 0 Fuente: OEE-MCIT-Sociedad portuaria de Cartagena N barcos N pasajeros (Der) 8

3.2.3. Parque Nacional Natural Corales del Rosario En lo que respecta al ecoturismo Cartagena toma ventaja debido a que en su jurisdicción se encuentra el Parque Nacional Natural (PNN) Corales del Rosario que en 2013 concentró cerca del 50% de las 878.736 visitas a los 27 Parques Nacionales Naturales y Santuarios de Fauna y Flora (SFF) que reportan Parques Naturales de Colombia a MCIT. Las características de este lugar de acuerdo a la información de Parques Nacionales Naturales de Colombia, incluye muestras representativas del bosque seco tropical, litoral rocoso y arenoso, y pastos marinos en un área que ocupa 120.000 hectáreas. Además en los últimos ocho años, el PNN Corales del Rosario es el líder en visitas como se puede observar en la gráfica 9. En su desempeño más reciente, el acumulado de visitas entre enero y mayo de 2014, el PNN Corales del Rosario ha recibido 192.604 visitas y comparado con el año anterior creció 3,2%. Gráfica 9. Histórico de visitas a los PNN y SFF más representativos de Colombia 61321 56849 45320 60396 51337 27672 30365 44822 24882 15365 34491 293502 21138 33489 304275 32613 29870 25929 164624 201882 211833 228941 238332 242824 443458 420492 305627 277739 269299 317851 294430 319282 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 PNN Corales del Rosario PNN Tayrona SFF Isla de la Corota PNN Los Nevados Fuente: OEE-MCIT-Sociedad portuaria de Cartagena 9

3.2.4. Dinámica hotelera Una parte fundamental del turismo en Cartagena además del número de llegadas de turistas, es la dinámica hotelera. La oferta a finales del 2013, según el reporte de Corpoturismo con base en Registro Nacional de Turismo, Cartagena contaba con 303 establecimientos de alojamiento y hospedaje formales, con un número de habitaciones ofrecidas de 10.366 con 18.500 camas. De acuerdo con la misma fuente se estima que el 54% de todas las habitaciones ofrecidas corresponden a una categoría equivalente a hoteles de cuatro o cinco estrellas. Ahora bien, la participación por número de establecimientos se concentra en 22,1% en Bocagrande, seguido por la zona centro 29,7% pero en cuanto a la participación por camas Bocagrande concentra el 38,9% seguido por la zona norte con 18,5%. Cuadro 3. Oferta de Establecimientos de Alojamiento y Hospedaje por zona Zona Establecimientos de Alojamiento y Hospedaje Habitaciones Particiapación porcentual Bocagrande 67 4.030 39% Centro 90 1.622 16% Zona Norte 30 1.920 19% Zonas no turísticas 51 1.431 14% Getsmaní 48 792 8% Barú/Islas 17 571 6% Total 303 10.366 100% Fuente: Corpoturismo con base en Registro Nacional de Turismo. No incluye las categorías vivienda turística y apartamentos turísticos En este mismo sentido, la evolución del porcentaje de ocupación hotelera ha venido en aumento desde 2011. En 2013 la ocupación hotelera en Cartagena sobrepasó el nivel registrado en 2012 y se ubicó en 57,8%. Ahora, durante el primer semestre de 2014, Corpoturismo reporta que la ocupación hotelera en Cartagena durante el primer semestre se ubicó 6 puntos por encima de la ocupación a nivel nacional según el DANE: 51,2%. La estacionalidad del turismo en Cartagena alcanza sus máximos de ocupación hotelera durante agosto y octubre y entre enero y marzo. Gráfica 10. Histórico del porcentaje de ocupación hotelera en Cartagena 56,2% 57,8% 58,3% 57,5% 50,4% 2011 2012 2013 2013 2014 Fuente: Corpoturismo con base en información reportada por Cotelco y Asotelca 10

Además de las bondades y atractivos de Cartagena para el sector hotelero, este último tiene incentivos para la generación de nuevos proyectos: según el Decreto 2755-03 (modificado por el Decreto 920 de 2009) que reglamenta el artículo 207-2 del Estatuto Tributario, busca estimular la inversión en proyectos de hotelería y ecoturismo, al indicar la exención al impuesto de renta por 30 años en hoteles nuevos. Por todas las utilidades y ganancias que el hotel, los inversionistas no tendrán que pagar impuesto sobre la renta esto para hoteles construidos desde 2003 hasta diciembre de 2017. para el ecoturismo según este mismo decreto, se da una exención del impuesto a la renta por un período de 20 años de los servicios de ecoturismo a partir de 2003. En este sentido, la evolución del área licenciada en 2013 para el departamento de Bolívar fue de 68.411 metros cuadrados y el promedio anual de los últimos cuatro años fue de 77.347. En cuanto al potencial del sector en Cartagena, según Corporturismo con base en los proyectos identificados y en desarrollo a julio de 2014, se espera que entre el 2013 y 2016 se cerca de 4.030 nuevas habitaciones lo que corresponde un aumento del 40%. Gráfica 11. Área licenciada con destino para hoteles en el departamento de Bolívar. Metros cuadrados 101.493 96281 68.411 43204 2010 2011 2012 2013 Fuente: CAMACOL 11

4. BIBLIOGRAFIA Aguilera Díaz, M., Bernal Mattos, C., & Quintero Puentes, P. (2006). Turismo y desarrollo en el Caribe colombiano. Bogotá : Banco de la República. Corporación turística de Cartagena de Indias. (2014). Indicadores turísticos a Mayo de 2014. Cartagena de Indias. Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE. (2014). Cuentas Nacionales Departamentales de Colombia. Producto Interno Bruto Departamental, a precios constantes de 2005 por encadenamiento. Bogotá. Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE. (2014). Gran Encuesta integrada de Hogares. Población ocupada según ramas de actividad. Bogotá. Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE. (2014). Encuesta de Turismo Interno. Gasto per cápita día. Bogotá. Guevara, A. S. (2005). Política ambiental en México: Génesis, desarrollo y perspectivas. Información Comercial Española-ICE, 163-175. Martínes Ortiz, A. (2013). Estudio sobre los impactos socio-económicos del sector minero en Colombia: encadenamientos sectoriales. Bogotá: Fedesarrollo. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. (Agosto de 2014). Informe turismo. Recuperado el 24 de Agosto de 2014, de Ministerio de Industria, : http://www.mincit.gov.co/ Organización Mundial de Turismo. (2014). Panorama del turismo internacional. Madrid: OMT. PROSECTUR. (2013). Programa Sectorial de Turismo 2013-2018. Recuperado el 18 de Agosto de 2014, de http://www.sectur.gob.mx/pdf/planeacionturistica/prosectur_2013_2018.pdf 13