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IMPACTO DE LA ACCION DE FOMENTO 2
CONTENIDOS 1. Acerca de ENAMI 2. Impacto de la Acción de Fomento Antecedentes Estudio Impacto de la Acción de Fomento de ENAMI: 2008 2015 2.1 Impacto de las Compras de ENAMI en la economía y en el empleo regional 2.2 Evaluación Costo Beneficio social 2.3 Índices Territoriales 3
1. ACERCA DE ENAMI 44
NUESTRA MISIÓN ENAMI es el gestor de las políticas públicas del Estado de Chile para el Fomento y Desarrollo de la Pequeña y Mediana Minería, cuyo protagonismo se refleja en su impulso al crecimiento y competitividad de manera sustentable. 55
CON MÁS DE 56 AÑOS ENAMI HA SIDO FUNDAMENTAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA MINERÍA DECRETO LEY N 153 1960 La Empresa Nacional de Minería tiene por objeto fomentar la explotación y beneficio de toda clase de minerales existentes en el país, producirlos, concentrarlos, fundirlos, refinarlos e industrializarlos, comerciar con ellos, o con artículos o mercaderías destinadas a la industria minera, como igualmente, realizar y desarrollar actividades relacionadas con la minería y prestar servicios en favor de dicha industria. 6 6
PRIMERA POLITICA DE ESTADO PARA EL SECTOR DECRETO 76 El sector minero históricamente demandó la definición de una política de Estado para el sector de la Pequeña Minería. El Decreto Supremo 76 reconoce que el potencial de desarrollo económico del territorio nacional comprendido entre la I y VI regiones está estrechamente ligado al quehacer de la minería, y que la minería de menor tamaño - pequeña y mediana -ofrece importantes oportunidades de desarrollo económico. También señala que el sector enfrenta dificultades para competir en los mercados internacionales del cobre, que resultan de obstáculos estructurales asociados a desventajas de escala. 7
PRIMERA POLITICA DE ESTADO PARA EL SECTOR DECRETO 76 Se dicta una política pública de fomento destinada a subsanar estas dificultades, de manera de mejorar la productividad de la Pequeña y Mediana Minería, aumentar su competitividad y promover el acceso más equitativo de las oportunidades de negocio. Ese decreto fue hecho con la participación del sector, resolviendo con legitimidad, el problema social y económico. 8
PRIMERA POLITICA DE ESTADO PARA EL SECTOR DECRETO 76 PEQUEÑA MINERÍA: US$ 8.000.000 anuales provenientes del Presupuesto de la Nación para Instrumentos de Fomento: Acceso a Mercados (compra); Créditos para el desarrollo Minero; Desarrollo de Capacidades Competitivas; Fondo de Capital de Riesgo. Inversión en mejoramiento tecnológico de plantas de ENAMI de hasta US$ 8.000.000 en 4 años. Fondo de Sustentación. 9
PRIMERA POLITICA DE ESTADO PARA EL SECTOR DECRETO 76 MEDIANA MINERÍA: Asegurar compra y capacidad de tratamiento en condiciones de mercado. Mecanismos de mercado futuro. Créditos individuales de sustentación. 10
PRIMERA POLITICA DE ESTADO PARA EL SECTOR DECRETO 76 El Decreto establece que: La aplicación de la Política para el Fomento de la Pequeña y Mediana Minería corresponde a la Empresa Nacional de Minería. Los recursos requeridos para la aplicación de los Instrumentos de Fomento provendrán del Presupuesto de la Nación. La totalidad del financiamiento para el Fondo de Sustentación anualmente devengado, será de cargo del Presupuesto de la Nación. 11
RECURSOS PARA CUMPLIR ROL DE FOMENTO Miles de US$ 2012 2013 2014 2015 Aporte Fiscal Fomento 7.882 8.388 7.380 7.540 Aporte ENAMI Fomento 16.298 9.916 7.198 14.778 Total Gasto Fomento 24.180 18.304 14.578 22.318 12 12
ENAMI ENTRE LAS MAYORES EXPORTADORAS DE CHILE El Ranking América Economía de 2015, correspondiente a las exportaciones de 2014, posiciona a ENAMI en el séptimo lugar, tras las firmas Arauco y Collahuasi. (10 lugar el 2013 ; 10 lugar el 2012). ENAMI generó el 2014 US$ 1.597,6 millones por concepto de ingreso de ventas de cobre, oro, plata y otros minerales y productos. De ese total, 73,5% correspondió a ventas al exterior, siendo China, Brasil y Taiwán los principales mercados para el cobre. 2014: M US$ 1209,7. 169.370 ton de cátodos 2015: M US$ 801,3. 137.798 ton de cátodos 13
2. IMPACTO DE LA ACCIÓN DE FOMENTO DE ENAMI 14
ESTUDIOS ANTERIORES En los últimos 15 años, ENAMI ha hecho importantes esfuerzos con miras a evaluar su desempeño. 15
ESTUDIOS ANTERIORES Se han realizado diferentes estudios para medir el beneficio social e impacto de la acción de fomento. Las evaluaciones de los distintos estudios realizados arrojan resultados positivos, en distintos niveles: Evaluaciones sociales de costo-beneficio En los negocios de los beneficiarios En las evoluciones temporales de diversos indicadores socioeconómicos 16
CONCLUSIONES ESTUDIOS ANTERIORES 3 estudios cuyos períodos considerados comprendieron ciclos de precios altos y bajos del metal, entregan resultados positivos.(aserta SA, EMG Consultores SA; LKS; GEO SA) El único estudio que abarcó sólo un ciclo de baja, no arrojó impactos (ni positivos ni negativos). Solin Universidad Adolfo Ibañez ENAMI encargó un nuevo estudio de evaluación del accionar del fomento de los últimos años, cuyos resultados se presentan a continuación. (GEO S.A) 17
EL ESTUDIO 2008 2015 GEO. SA EVALUCION ECONOMICA Y EVALUACION SOCIAL La evaluación económica de proyectos compara sus costos y beneficios económicos, con el objetivo de emitir un juicio sobre la conveniencia de ejecutar dichos proyectos en lugar de otros. El impacto de cualquier sector de la economía no termina en el mismo sector, sabemos que interactúa con otras actividades creando valor, empleos y efectos en remuneraciones. La evaluación social de proyectos corresponde al proceso de identificación, medición, y valorización de los beneficios y costos de un proyecto, desde el punto de vista del Bienestar Social (desde el punto de vista de todo el país ). 18
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Lo resultados que se presentan a continuación se sitúan en tres ámbitos: Impacto de las compras de ENAMI Son los efectos activadores en la economía y en el empleo regionales originados por la actividad de los mineros beneficiados por ENAMI. Evaluación de Costo-Beneficio: Social Calcula el beneficio del país debido a la acción de fomento de ENAMI Índices territoriales Analizan las evoluciones de indicadores socioeconómicos en las comunas influenciadas por ENAMI 19
2.1 Impacto de las Compras de ENAMI en la economía y en el empleo regional 20
ALCANCES DEL ESTUDIO- ENCADENAMIENTOS En lo que sigue, se presentan los impactos en la economía y en el empleo, en el nivel regional y nacional, originados por las compras de ENAMI al sector minero. Para ello se trabajará con los encadenamientos productivos que genera el sector minero beneficiado por ENAMI. Es importante señalar que tanto en este estudio como en los anteriores no se incluyeron, ni se han estudiado, los efectos de encadenamiento producidos por la actividad propia de ENAMI. Esto es de su proveedores de insumos, de sus trabajadores propios, de contratistas, y de los consumos de estos actores. 21
ENCADENAMIENTOS Los encadenamientos son el impacto en otros sectores de la economía que produce la actividad del sector minero beneficiado por ENAMI Estos encadenamientos se traducen en efectos multiplicativos en la economía y en el empleo. Los efectos multiplicativos en la economía están compuestos de dos causas: la compras de insumos productivos (multiplicador del producto) y el consumo de los trabajadores debido a las remuneraciones (efectos inducidos). Los efectos multiplicativos en el empleo dan cuenta del aumento del empleo en los diversos sectores económicos, que origina el incremento de la compra de ENAMI 22
MULTIPLICADOR DEL PRODUCTO MÁS EFECTOS INDUCIDOS A NIVEL REGIONAL Multiplicador del producto más efecto inducido Región de Antofagasta Pequeña minería Mediana minería Gran minería 1,90 1,97 1,85 Región de Atacama 2,18 2,09 1,75 Región de Coquimbo Región de Valparaíso 1,92 2,05 1,84 1,74 1,68 1,67 23
IMPACTOS DE LAS COMPRAS DE ENAMI EN LA ECONOMIA Millones USD 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total Compras Pequeña minería Compras Mediana minería Compras Minería independiente 349,6 269,3 370,3 445,1 360 300,2 264,6 174,8 2.533,9 550 438 632,2 821,9 788,2 678,2 622 366,9 4.897,4 232,5 186,3 326,7 308,2 287,2 321 261,8 185,8 2.109,5 Compras de ENAMI 1.132,10 893,6 1.329,10 1.575,30 1.435,40 1.299,40 1.148,40 727,5 9.540,8 Efectos multiplicativos Efecto agregado 1.024,60 802,4 1.172,90 1.409,30 1.255,60 1.121,40 995,6 652,6 8.434,4 2.156,70 1.696,10 2.502,00 2.984,60 2.691,00 2.420,80 2.144,10 1.380,10 17.975,40 En el periodo 2008-2015 se compraron USD 9.541 millones y los efectos multiplicativos totalizaron los USD 8.434 millones. Los eslabonamientos productivos relacionados con las compras de ENAMI aumentan el efecto productivo, en las regiones donde se emplazan los poderes de compra, aproximadamente en un 90%. El impacto global de las compras de ENAMI, en el periodo 2008 2015 asciende a 17.975 millones de USD. 24
IMPACTOS SOBRE EL EMPLEO REGIONAL XV región II región III región IV región V región VI región Año 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Empleo directo - 3 20 38 13 16 4 5 Empleo indirecto - 2 12 23 8 10 3 3 Empleo Total - 5 32 61 21 26 7 8 Empleo directo 426 267 506 604 539 441 461 323 Empleo indirecto 265 166 315 375 336 274 286 201 Empleo Total 691 433 821 979 875 715 747 524 Empleo directo 8,400 7,298 8,333 8,397 6,355 5,705 5,834 4,537 Empleo indirecto 5,027 4,196 5,420 5,854 4,943 4,637 4,712 3,936 Empleo Total 13.427 11.494 13.753 14.251 11.298 10.342 10.546 8.473 Empleo directo 1,632 1,217 1,878 2,919 2,406 1,916 1,814 1,550 Empleo indirecto 869 648 1,001 1,555 1,281 1,021 966 826 Empleo Total 2.501 1.865 2.879 4.474 3.687 2.937 2.780 2.376 Empleo directo 3,007 2,821 3,488 3,814 4,195 3,819 3,969 2,133 Empleo indirecto 1,395 1,340 1,684 1,830 1,965 1,783 1,850 942 Empleo Total 4.402 4.161 5.172 5.644 6.160 5.602 5.819 3.075 Empleo directo 71 94 85 65 91 95 188 134 Empleo indirecto 18 24 22 17 23 24 48 34 Empleo Total 89 118 107 82 114 119 236 168 25
IMPACTOS EN EL EMPLEO AGREGADO EMPLEO AGREGADO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Promedio Pequeña minería 9,158 7,889 9,119 9,896 7,772 6,656 6,761 5,128 7.797 Mediana minería 3,738 3,257 4,310 5,154 5,089 4,497 4,721 2,913 4.210 Minería independiente 640 554 882 786 738 839 788 642 734 Empleo directo asociado a las compras de ENAMI 13,536 11,700 14,311 15,836 13,599 11,992 12,270 8,683 12.741 Empleo indirecto 7,575 6,375 8,453 9,655 8,556 7,750 7,865 5,942 7.771 Empleo total 21.111 18.075 22.764 25.491 22.155 19.742 20.135 14.625 20.512 La eventuales diferencias que pudieren existir entre este cuadro y el consolidado regional solo se deben al redondeo de los decimales Las compras de ENAMI a la pequeña minería generan, en promedio, alrededor de 7.800 empleos anuales en forma directa y 2.900 en forma indirecta. Las compras a la mediana minería generan, en promedio, sobre 4.200 empleos directos y más de 3.400 empleos indirectos al año. Las compras a la minería independiente generan sobre 730 empleos directos y 1,417 indirectos al año. Los empleos totales sustentados por la actividad de fomento de ENAMI superan los 20.500 empleos anuales, para el período estudiado. 26
EL TRABAJO DE ENAMI IMPACTA DIRECTAMENTE A MÁS DE 65 MIL PERSONAS, ENTRE ARICA Y RANCAGUA Pequeña Minería 10.700 empleos 34.240 Personas dependientes Mediana Minería 7.600 empleos 24.320 Personas dependientes 65.658 Personas dependientes Mineria Independiente 2.151 empleos 7.098 Personas dependientes 27
2.2 Evaluación Social 28
ENFOQUE EVALUACIÓN SOCIAL La evaluación económica de proyectos compara sus costos y beneficios económicos, con el objetivo de emitir un juicio sobre la conveniencia de ejecutar dichos proyectos en lugar de otros. La evaluación social de proyectos considera los beneficios y costos de un proyecto, desde el punto de vista del Bienestar Social. Evalúa cuánto gana o pierde el país. 29
ENFOQUE EVALUACIÓN SOCIAL La diferencia de una evaluación privada con una social radica en el objetivo de la evaluación. Evaluación privada: interesa conocer cuánto gana (o pierde) el que toma la decisión. Evaluación social: evalúa cuánto gana (o pierde) el país. El enfoque privado integra los precios de mercado para valorar los beneficios y costos. El enfoque social utiliza los precios sociales. La evaluación social incluye, además de los beneficios y costos a precios sociales, los escenarios y los efectos indirectos 30
EVALUACIÓN SOCIAL La evaluación social opera con precios y remuneraciones sociales, incorpora los efectos multiplicadores en la economía del sector minero beneficiado, trabaja con una tasa de descuento social y compara escenarios con y sin ENAMI. Enfoques sociales como éste son empleados por el Ministerio de Desarrollo Social de Chile, Ministerio de Hacienda (DIPRES), diversas Universidades y organismos internacionales como BID, CEPAL y Banco Mundial, entre otros. 31
SUPUESTOS EVALUACIÓN SOCIAL Los supuestos considerados son: Se supone el cierre de ENAMI. Se asume que el 100% de los pequeños mineros se reconvierten de no existir ENAMI. La mediana minería y la independiente sigue operando sin ENAMI. 32
SUPUESTOS EVALUACIÓN SOCIAL Los supuestos son conservadores debido a: Un porcentaje de la mediana minería también dejaría de operar, por lo que la eliminación de este aporte generaría costos sociales ligados a su cierre. Además, la mediana minería que opera con ENAMI se vería obligada, en un porcentaje importante, a exportar concentrados en lugar de cátodos con su correspondiente disminución de retornos, problemas ambientales y menor generación de valor agregado. No se incorporan los costos de cierre, asociados al desmantelamiento de operaciones, venta de activos, reconversión de trabajadores y remediaciones ambientales, entre otros. No se incluyen los beneficios netos de los sectores encadenados producidos por la actividad propia de ENAMI (compras de insumos, consumo de sus trabajadores) 33
COSTO BENEFICIO SOCIAL Análisis costo beneficio social (Millones de USD) VPN (6%, 2008) Beneficio neto ENAMI -182 Beneficio neto pequeña minería 1.131 Beneficio neto sectores relacionados (efectos directos, indirectos e inducidos) ENAMI generó beneficios sociales netos de 1.258 millones de dólares en el periodo 2008-2015 en la economía debido a su actividad de fomento. La operación de ENAMI arroja un VPN negativo (-182 millones de dólares), pero al incluir el beneficio generado en los pequeños mineros este se vuelve positivo y aún se incrementa mucho más al incluir los efectos directos, indirectos e inducidos del sector beneficiado. En los últimos 8 años, la actividad de fomento de ENAMI ha incrementado la riqueza del país en más de 1.200 millones de dólares, con un financiamiento promedio anual de USD 8 millones del estado, al que ENAMI agrega USD 10 millones. 516 Costo de oportunidad -207 Total 1.41.465 1.258 34
2.3 Efectos Territoriales 35
EFECTOS TERRITORIALES Se analizaron y contrastaron las comunas donde existe acción de fomento, definidas como impactadas, con aquellas no impactadas. Este análisis no implica causalidad en los resultados y, por lo tanto, no se puede inferir directamente que la única causa de este desarrollo sea la actividad de ENAMI, aunque sin duda ésta ha contribuido a tal efecto. Esta metodología permite una aproximación a las condiciones sociales y económicas de las comunas en que la actividad está presente y también cómo éstas han evolucionado en el tiempo. 36
EFECTOS TERRITORIALES Parte importante de las comunas no impactadas constituyen áreas de influencia de la mediana y de la gran minería. Esto exige más a las comparaciones. Se aumenta dicha exigencia trabajando con dos agregados de comunas impactadas por ENAMI: la totalidad por región y aquel que excluye a las ciudades grandes, debido al peso específico que tienen éstas en cada región y al sesgo que introducen en desmedro del resto de las comunas, paralelamente con diluir los efectos de la acción de ENAMI. 37
EFECTOS TERRITORIALES Se analizó la evolución de un conjunto de indicadores sociales Ingresos Disminución de la pobreza Escolaridad Tipo de empleo Contratos firmados Jornada laboral Previsión * Ver anexos 38
CONCLUSIONES DE INDICADORES TERRITORIALES Las comunas impactadas por ENAMI presentan mejores evoluciones en importantes indicadores socioeconómicos, tales como: Ingresos, disminución de la pobreza, escolaridad, tipo de empleo, previsión, contratos firmados, jornada laboral. 39
CONCLUSIONES Y DESAFIOS 40
CONCLUSION Los resultados expuestos reafirman el rol fundamental de la ENAMI en el desarrollo de la Pequeña y Mediana minería, y el aporte que hacen estos sectores a las economías regionales, tanto en aportes económicos (1.200 millones de dólares ) como en empleo ( 20.500 empleos). 41
DESAFIOS Potenciar el rol de fomento de la ENAMI mediante la implementación de su plan estratégico que permita dar cumplimiento a los desafíos establecidos en el programa de gobierno: Proyecto de Modernización de ENAMI. o Gobierno Corporativo o Relación con el dueño Marco Normativo o Financiamiento de la actividad de fomento o Modernización de la Fundición HVL o Ampliar la cobertura geográfica 42
ANEXOS 43
INDICADORES SOCIALES Ingreso autónomo de los hogares (pesos noviembre 2013) << Volver Diferenciales 2003 2013 Diferencia Efecto Comunas Impactadas 661,900 958,429 296,528 122,917 Comunas Impactadas sin CG 429,048 606,854 177,806 4,194 Comunas no Impactadas 529,364 702,975 173,612 Las comunas impactadas que incorporan a las ciudades grandes incrementan los ingresos $122.917 más que las comunas no impactadas: 1.7 veces más. Las comunas impactadas que no incluyen a las ciudades grandes incrementan los ingresos $4.194 más que las comunas no impactadas, que equivale a 2.4% más. 44
INDICADORES SOCIALES Tasas de pobreza (%) 30 25 20 15 10 5 0 2003 2006 2009 2011 2013 País Región Comunas Impactadas Comunas Impactadas sin CG Comunas no Impactadas << Volver Diferenciales 2003 2013 Diferencia Efecto Comunas Impactadas 18.51 7.05 11.46 2.62 Comunas Impactadas sin CG 25.42 7.72 17.7 8.86 Comunas no Impactadas 17.17 8.33 8.84 Las comunas impactadas que incorporan a las ciudades grandes disminuyen la tasa de pobreza 2.6 puntos porcentuales más que las comunas no impactadas: 1.3 veces más. Las comunas impactadas que no incluyen a las ciudades grandes reducen la tasa de pobreza 8.7 puntos porcentuales más que las comunas no impactadas: 2 veces más. 45
INDICADORES SOCIALES Años de Escolaridad 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 2003 2006 2009 2011 2013 País Región Comunas Impactadas Comunas Impactadas sin CG Comunas no Impactadas << Volver Diferenciales 2003 2013 Diferencia Efecto Comunas Impactadas 10.16 10.85 0.68 0.20 Comunas Impactadas sin CG 8.73 9.35 0.62 0.14 Comunas no Impactadas 9.04 9.52 0.48 Las comunas impactadas que incorporan a las ciudades grandes incrementan la escolaridad 0.2 años más que las comunas no impactadas. Las comunas impactadas que no incluyen a las ciudades grandes aumentan la escolaridad 0.1 años más que las comunas no impactadas. 46
INDICADORES SOCIALES Tasa de Empleo Permanente (%) << Volver Diferenciales 2003 2013 Diferencia Efecto Comunas Impactadas 69.55 80.05 10.5 1.82 Comunas Impactadas sin CG 57.36 66.25 8.89 0.21 Comunas no Impactadas 66.82 75.5 8.68 Las comunas impactadas que incorporan a las ciudades grandes aumentan la tasa de empleo permanente 1.8 puntos porcentuales más que las comunas no impactadas: 1.2 veces más. Las comunas impactadas que no incluyen a las ciudades grandes incrementan la tasa de empleo permanente 0.2 puntos porcentuales más que las comunas no impactadas. 47
INDICADORES SOCIALES Tasa de Contrato Firmado (%) << Volver Diferenciales 2003 2013 Diferencia Efecto Comunas Impactadas 76.29 87.38 11.09 4.97 Comunas Impactadas sin CG 75.26 82.56 7.3 1.18 Comunas no Impactadas 79.73 85.85 6.12 Las comunas impactadas que consideran a las ciudades grandes aumentan la tasa de contrato firmado 5 puntos porcentuales más que las comunas no impactadas. Las comunas impactadas que no incluyen a las ciudades grandes incrementan la tasa de trabajadores con contrato firmado 1.2 puntos porcentuales más que las comunas no impactadas: casi el doble. 48
INDICADORES SOCIALES Tasa de Jornada Laboral (%) << Volver Diferenciales 2003 2013 Diferencia Efecto Comunas Impactadas 84.65 81.88-2.77 8.47 Comunas Impactadas sin CG 91.81 83-8.81 2.43 Comunas no Impactadas 92.21 80.97-11.24 Las comunas impactadas que consideran a las ciudades grandes decrecen la tasa de jornada laboral completa 8.5 puntos porcentuales menos que las comunas no impactadas. Las comunas impactadas que no incluyen a las ciudades grandes disminuyen la tasa de jornada laboral completa 2.4 puntos porcentuales menos que las comunas no impactadas. 49
INDICADORES SOCIALES Tasa de Cotización Previsional(%) << Volver Diferenciales 2003 2013 Diferencia Efecto Comunas Impactadas 79.18 93.03 13.85 4.6 Comunas Impactadas sin CG 78.71 89.01 10.3 1.05 Comunas no Impactadas 83.32 92.57 9.25 Las comunas impactadas que consideran a las ciudades grandes acrecientan la tasa de cotización previsional 4.6 puntos porcentuales más que las comunas no impactadas. Las comunas impactadas que no incluyen a las ciudades grandes aumentan la tasa de cotización previsional 1.1 puntos porcentuales más que las comunas no impactadas. 50