INFORME DE COMPETITIVIDAD GLOBAL 2016-2017 Ronald Arce Investigador, CLACDS INCAE Business School Septiembre, 2016
El Informe Global de Competitividad Competitividad es conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un país Estudio comparativo entre 138 países acerca de los factores que inciden sobre la competitividad Elaborado desde 1979 por el Foro Económico Mundial (Ginebra, Suiza) 107 variables, en 12 Pilares Combina datos duros y de percepción
Socio del Foro Económico Mundial desde 1999 Provee información estadística y realiza las encuestas de opinión a los ejecutivos en 7 países El papel del CLACDS - INCAE La información estadística y las encuestas son el principal insumo de los informes anuales El Salvador y Costa Rica llevan 18 años consecutivos apareciendo en el Informe. Bolivia 17 años y el resto de países CLACDS 16 años.
Pilares del Índice de Competitividad Global REQUERIMIENTOS BÁSICOS PIB per cápita menos a US$2,000 PROMUEVEN LA EFICIENCIA PIB per cápita US$3,000 -US$9,000 SOFISTICACIÓN E INNOVACIÓN PIB per cápita mayor a US$17,000 I. Instituciones II. Infraestructura III. Estabilidad macroeconómica IV. Salud y educación básica V. Educación superior y capacitación VI. Eficiencia en el mercado de bienes VII. Eficiencia en el mercado laboral VIII. Sofisticación del mercado financiero IX. Preparación tecnológica X. Tamaño de mercado XI. XII. Sofisticación empresarial Innovación Transición PIB per cápita entre US$2,000 y US$3,000 Transición PIB per cápita entre US$9,000 y US$17,000
Líderes Globales (2016) 1 2 3 4 5 6 7 8 Suiza Singapur Estados Unidos Holanda Alemania Suecia Reino Unido Japón
Competitividad en América Latina Chile México Costa Rica Colombia Perú Uruguay Jamaica Guatemala Brasil Honduras Ecuador Rep. Dominicana Trinidad y Tobago Nicaragua Ranking 33 42 51 54 61 67 72 73 75 78 81 88 91 92 94 103 104 105 121 117 130 Cambio +2 +8 +6-2 - +2 - +11 - -6 - -15 +5-5 +4 +1-10 -5 - -2 Instituciones 35 70 ## 60 ## # 44 32 73 ## # # ## # # ## ## ## ## ## ## Infraestructura 44 36 57 67 84 89 30 47 77 81 72 99 71 # 54 ## 85 69 ## ## ## Estabilidad macroeconómica 32 16 51 82 53 33 # 94 ## 57 # 55 83 26 # 56 ## 97 ## 60 ## Salud y educación primaria 71 67 74 35 90 98 45 56 47 ## 99 83 68 # 61 87 63 96 ## ## 91 Educación superior y capacitación 28 86 82 35 70 80 29 48 90 ## 84 # 73 95 74 ## 40 ## ## ## 53 Mercado de bienes 44 40 70 78 ## 65 86 63 61 48 # 94 ## # # ## ## ## ## 91 ## Mercado laboral 52 67 ## 68 81 61 42 ## 60 99 # # ## # 89 ## ## ## ## ## ## Mercado financiero 23 12 35 40 25 26 62 51 30 18 93 36 ## 87 61 ## ## 45 76 72 ## Preparación tecnológica 39 53 73 45 64 88 31 36 77 96 59 # 90 79 50 ## 69 93 ## ## ## Tamaño de mercado 44 79 11 83 35 48 # 87 ## 73 8 97 62 67 99 ## 28 94 82 90 41 Sofisticación de negocios 56 38 45 41 59 78 51 82 57 49 63 73 87 77 67 ## 88 86 ## ## ## Innovación 63 49 55 48 79 # 53 83 70 82 # # ## # # ## 81 ## ## ## ## Argentina El Salvador Bolivia Paraguay Venezuela
Bolivia Economía en transición de factores a eficiencia 2012 2013 2014 2015 2016 104 / 144 98 / 148 105 / 144 117 / 140 121 / 138 Tendencia 2012-2016 Sofisticación de negocios Tamaño de mercado Innovación Instituciones 7 6 5 4 3 2 1 0 Infraestructura Estabilidad macroeconómica Salud y educación primaria Preparación tecnológica Educación superior y capacitación Mercado financiero Mercado de bienes Mercado laboral América Latina Bolivia
Instituciones Infraestructura Estabilidad macroeconóm ica Salud y educación primaria Educación superior y capacitación Mercado de bienes Mercado laboral Mercado financiero Preparación tecnológica Tamaño de mercado Sofisticación de negocios Innovación Brechas de Competitividad Finlandia Hong Kong Noruega Finlandia Singapur Singapur Suiza Nueva Suiza China Suiza Suiza Zelanda Uruguay Costa Rica Chile Brasil Costa Rica Mejor del Mundo Mejor LA Bolivia
Países con Competitividad Similar 7 6 5 4 3 2 1 0 3.65 3.60 3.58 3.57 3.54 3.49 3.47 3.47 3.46 3.41
Costa Rica Economía en transición de eficiencia a innovación 2012 2013 2014 2015 2016 57 / 144 54 / 148 51 / 144 52 / 140 54 / 138 Tendencia 2012-2016 Sofisticación de negocios Tamaño de mercado Innovación Instituciones 7 6 5 4 3 2 1 0 Infraestructura Estabilidad macroeconómica Salud y educación primaria Preparación tecnológica Educación superior y capacitación Mercado financiero Mercado de bienes Mercado laboral América Latina Costa Rica
Instituciones Infraestructura Estabilidad macroeconóm ica Salud y educación primaria Educación superior y capacitación Mercado de bienes Mercado laboral Mercado financiero Preparación tecnológica Tamaño de mercado Sofisticación de negocios Innovación Brechas de Competitividad Finlandia Hong Kong Noruega Finlandia Singapur Singapur Suiza Nueva Suiza China Suiza Suiza Zelanda Uruguay Costa Rica Chile Brasil Costa Rica Mejor del Mundo Mejor LA Costa Rica
Países con Competitividad Similar 7 6 5 4 3 2 1 0 4.44 4.41 4.41 4.41 4.41 4.39 4.39 4.36 4.32 4.31
El Salvador Economía orientada por eficiencia 2012 2013 2014 2015 2016 101 / 144 97 / 148 84 / 144 95 / 140 105 / 138 Tendencia 2012-2016 Sofisticación de negocios Tamaño de mercado Innovación Instituciones 7 6 5 4 3 2 1 0 Infraestructura Estabilidad macroeconómica Salud y educación primaria Preparación tecnológica Educación superior y capacitación Mercado financiero Mercado de bienes Mercado laboral América Latina El Salvador
Instituciones Infraestructura Estabilidad macroeconóm ica Salud y educación primaria Educación superior y capacitación Mercado de bienes Mercado laboral Mercado financiero Preparación tecnológica Tamaño de mercado Sofisticación de negocios Innovación Brechas de Competitividad Finlandia Hong Kong Noruega Finlandia Singapur Singapur Suiza Nueva Suiza China Suiza Suiza Zelanda Uruguay Costa Rica Chile Brasil Costa Rica Mejor del Mundo Mejor LA El Salvador
Países con Competitividad Similar 7 6 5 4 3 2 1 0 3.84 3.84 3.81 3.81 3.81 3.80 3.80 3.79 3.77 3.76
Guatemala Economía orientada por eficiencia 2012 2013 2014 2015 2016 83 / 144 86 / 148 78 / 144 78 / 140 78 / 138 Tendencia 2012-2016 Sofisticación de negocios Tamaño de mercado Innovación Instituciones 7 6 5 4 3 2 1 0 Infraestructura Estabilidad macroeconómica Salud y educación primaria Preparación tecnológica Educación superior y capacitación Mercado financiero Mercado de bienes Mercado laboral América Latina Guatemala
Instituciones Infraestructura Estabilidad macroeconóm ica Salud y educación primaria Educación superior y capacitación Mercado de bienes Mercado laboral Mercado financiero Preparación tecnológica Tamaño de mercado Sofisticación de negocios Innovación Brechas de Competitividad Finlandia Hong Kong Noruega Finlandia Singapur Singapur Suiza Nueva Suiza China Suiza Suiza Zelanda Uruguay Costa Rica Chile Brasil Costa Rica Mejor del Mundo Mejor LA Guatemala
Países con Competitividad Similar 7 6 5 4 3 2 1 0 4.15 4.13 4.12 4.12 4.08 4.07 4.06 4.06 4.05 4.04
Honduras Economía en transición de factores a eficiencia 2012 2013 2014 2015 2016 90 / 144 111 / 148 100 / 144 88 / 140 88 / 138 Tendencia 2012-2016 Sofisticación de negocios Tamaño de mercado Innovación Instituciones 7 6 5 4 3 2 1 0 Infraestructura Estabilidad macroeconómica Salud y educación primaria Preparación tecnológica Educación superior y capacitación Mercado financiero Mercado de bienes Mercado laboral América Latina Honduras
Instituciones Infraestructura Estabilidad macroeconóm ica Salud y educación primaria Educación superior y capacitación Mercado de bienes Mercado laboral Mercado financiero Preparación tecnológica Tamaño de mercado Sofisticación de negocios Innovación Brechas de Competitividad Finlandia Hong Kong Noruega Finlandia Singapur Singapur Suiza Nueva Suiza China Suiza Suiza Zelanda Uruguay Costa Rica Chile Brasil Costa Rica Mejor del Mundo Mejor LA Honduras
Países con Competitividad Similar 7 6 5 4 3 2 1 0 4.02 4.00 4.00 3.98 3.98 3.98 3.97 3.96 3.94 3.93
Nicaragua Economía orientada por factores 2012 2013 2014 2015 2016 108 / 144 99 / 148 99 / 144 108 / 140 103 / 138 Tendencia 2012-2016 Sofisticación de negocios Tamaño de mercado Innovación Instituciones 7 6 5 4 3 2 1 0 Infraestructura Estabilidad macroeconómica Salud y educación primaria Preparación tecnológica Educación superior y capacitación Mercado financiero Mercado de bienes Mercado laboral América Latina Nicaragua
Instituciones Infraestructura Estabilidad macroeconóm ica Salud y educación primaria Educación superior y capacitación Mercado de bienes Mercado laboral Mercado financiero Preparación tecnológica Tamaño de mercado Sofisticación de negocios Innovación Brechas de Competitividad Finlandia Hong Kong Noruega Finlandia Singapur Singapur Suiza Nueva Suiza China Suiza Suiza Zelanda Uruguay Costa Rica Chile Brasil Costa Rica Mejor del Mundo Mejor LA Nicaragua
Países con Competitividad Similar 7 6 5 4 3 2 1 0 3.86 3.86 3.84 3.84 3.81 3.81 3.81 3.80 3.80 3.79
Economía en transición de eficiencia a innovación 2012 2013 2014 2015 2016 40 / 144 40 / 148 48 / 144 50 / 140 42 / 138 Tendencia 2012-2016 Sofisticación de negocios Tamaño de mercado Innovación Instituciones 7 6 5 4 3 2 1 0 Infraestructura Estabilidad macroeconómica Salud y educación primaria Preparación tecnológica Educación superior y capacitación Mercado financiero Mercado de bienes Mercado laboral América Latina
Instituciones Infraestructura Estabilidad macroeconóm ica Salud y educación primaria Educación superior y capacitación Mercado de bienes Mercado laboral Mercado financiero Preparación tecnológica Tamaño de mercado Sofisticación de negocios Innovación Brechas de Competitividad Finlandia Hong Kong Noruega Finlandia Singapur Singapur Suiza Nueva Suiza China Suiza Suiza Zelanda Uruguay Costa Rica Chile Brasil Costa Rica Mejor del Mundo Mejor LA
Países con Competitividad Similar 7 6 5 4 3 2 1 0 4.53 4.52 4.52 4.52 4.51 4.51 4.50 4.49 4.48 4.47
República Dominicana Economía en transición de eficiencia a innovación 2012 2013 2014 2015 2016 105 / 144 105 / 148 101 / 144 98 / 140 92 / 138 Tendencia 2012-2016 Sofisticación de negocios Tamaño de mercado Innovación Instituciones 7 6 5 4 3 2 1 0 Infraestructura Estabilidad macroeconómica Salud y educación primaria Preparación tecnológica Educación superior y capacitación Mercado financiero Mercado de bienes Mercado laboral América Latina Rep. Dominicana
Instituciones Infraestructura Estabilidad macroeconóm ica Salud y educación primaria Educación superior y capacitación Mercado de bienes Mercado laboral Mercado financiero Preparación tecnológica Tamaño de mercado Sofisticación de negocios Innovación Brechas de Competitividad Finlandia Hong Kong Noruega Finlandia Singapur Singapur Suiza Nueva Suiza China Suiza Suiza Zelanda Uruguay Costa Rica Chile Brasil Costa Rica Mejor del Mundo Mejor LA Rep. Dominicana
Países con Competitividad Similar 7 6 5 4 3 2 1 0 3.98 3.98 3.97 3.96 3.94 3.93 3.93 3.92 3.90 3.87
Factores problemáticos 5 PRINCIPALES SEGÚN LA ENCUESTA EJECUTIVA #1 #2 #3 #4 #5 Bolivia BUROCRACIA CORRUPCIÓN TASAS IMPOSITIVAS INSEGURIDAD CALIFICACIÓN TRABAJADORES ACCESO A FINANCIAMIENTO INFRAESTRUCTURA REGULACIONES LABORALES REGULACIONES FISCALES INESTABILIDAD POLÍTICA Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Rep. Dominicana
Factores problemáticos 5 PRINCIPALES SEGÚN LA ENCUESTA EJECUTIVA #1 #2 #3 #4 #5 Bolivia BUROCRACIA CORRUPCIÓN TASAS IMPOSITIVAS INSEGURIDAD CALIFICACIÓN TRABAJADORES ACCESO A FINANCIAMIENTO INFRAESTRUCTURA REGULACIONES LABORALES REGULACIONES FISCALES INESTABILIDAD POLÍTICA Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Rep. Dominicana
Factores problemáticos 5 PRINCIPALES SEGÚN LA ENCUESTA EJECUTIVA #1 #2 #3 #4 #5 Bolivia BUROCRACIA CORRUPCIÓN TASAS IMPOSITIVAS INSEGURIDAD CALIFICACIÓN TRABAJADORES ACCESO A FINANCIAMIENTO INFRAESTRUCTURA REGULACIONES LABORALES REGULACIONES FISCALES INESTABILIDAD POLÍTICA Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Rep. Dominicana
Factores problemáticos 5 PRINCIPALES SEGÚN LA ENCUESTA EJECUTIVA #1 #2 #3 #4 #5 Bolivia BUROCRACIA CORRUPCIÓN TASAS IMPOSITIVAS INSEGURIDAD CALIFICACIÓN TRABAJADORES ACCESO A FINANCIAMIENTO INFRAESTRUCTURA REGULACIONES LABORALES REGULACIONES FISCALES INESTABILIDAD POLÍTICA Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Rep. Dominicana
Factores problemáticos 5 PRINCIPALES SEGÚN LA ENCUESTA EJECUTIVA #1 #2 #3 #4 #5 Bolivia BUROCRACIA CORRUPCIÓN TASAS IMPOSITIVAS INSEGURIDAD CALIFICACIÓN TRABAJADORES ACCESO A FINANCIAMIENTO INFRAESTRUCTURA REGULACIONES LABORALES REGULACIONES FISCALES INESTABILIDAD POLÍTICA Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Rep. Dominicana
Reflexiones finales Las instituciones de la región son débiles y con poca credibilidad Se consideran altamente burocráticas y corruptas El capital humano es un problema actual para algunos países Existe el riesgo de que en el futuro se incremente los faltantes La inseguridad ciudadana es un tema relevante Quién quiere vivir e invertir en un lugar inseguro? Se requieren cambios en la gestión pública y privada que permitan cerrar las brechas con los países más avanzados Haciendo lo mismo de siempre no lo vamos a lograr